Анализ рынка автошкол в России

Актуальность исследования

Автошкола — это специализированное учебное заведение, осуществляющее подготовку заинтересованных лиц к сдаче экзаменов на право управления транспортом. В программу обучения в автошколе входит изучение теории (ПДД, технических особенностей транспортных средств и т. п.), а также практические занятия (езда по городу и автодрому)

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка автошкол, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автошкол

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка автошкол

1.1. Определение и характеристики российского рынка автошкол

1.2. Динамика объема российского рынка автошкол, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка автошкол по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автошкол в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления автошкол

3.1. Оценка объема потребления автошкол на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка автошкол до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка автошкол

1.1. Определение и характеристики российского рынка автошкол

Рассмотрим характеристики и особенности рынка автошкол на российском рынке.

Автошкола — это специализированное учебное заведение, осуществляющее подготовку заинтересованных лиц к сдаче экзаменов на право управления транспортом. В программу обучения в автошколе входит изучение теории (ПДД, технических особенностей транспортных средств и т. п.), а также практические занятия (езда по городу и автодрому).

Транспортные средства делятся на категории: А — мотоциклы; В — автомобили, трициклы и квадроциклы, масса которых не превышает 3,5 тонны; С — грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн; D — 9-16-местные автомобили и автобусы с прицепом, а также автобусы с двумя салонами; М – мопеды, легкие квадроциклы; Е — эта буква используется для дополнения и уточнения транспортного средства. 

Деятельность автошкол учитывается по коду ОКВЭД2 (85.42.1) Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств и подлежит обязательному лицензированию.

...

Диаграмма 1. Динамика количества выданных водительских удостоверений в РФ в 2010-2021 гг., млн ед.

В настоящее время рынок характеризуется достаточно стабильным спросом и предложением. При высоком уровне конкуренции на рынке преобладают локальные игроки. Национальная конкуренция развита незначительно вследствие наличия всего 2 крупных игроков, представленных в большинстве регионов России – ДОСААФ и ВИА. При этом стоит отметить активное развитие сети Светофор Групп, а также появление крупных региональных сетей, таких как краснодарская Шанс и С.

Среди основных услуг на рынке превалирует обучение для получения прав категории B, однако вследствие роста спроса набирают популярность специализированные курсы – восстановление водительских навыков, безопасное вождение и др. Также эксперты отмечают рост популярности дистанционных программ обучения.

1.2. Динамика объема российского рынка автошкол, 2017-2021 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка.

Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат и ГИБДД, в 2017-2019 гг. объем российского рынка автошкол демонстрировал незначительный рост.

При этом необходимо отметить, что несмотря на значительное увеличение, показатель объема рынка в 2021 г. так и не достиг уровня 2014 г. В целом на рынке наблюдается замедление темпов роста.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Услуги российских автошкол можно разделить на следующие виды:

• Обучение начальным навыкам вождения для получения водительских прав различных категорий.
• Переподготовку водителей.
• Обучение дополнительным навыкам (экстремальное, контраварийное безопасное и т.д. вождение).
• Восстановление водительских навыков.

По оценкам ГидМаркет, начальное обучение вождению является самой распространенной услугой на рынке. Причем наиболее популярно обучение на вождение легкового автомобиля – данную услугу предлагает порядка 99% учебных заведений. Услуга переподготовки водителей связана с обучение водителей, которые уже имеют права какой-либо категории, на получение прав другой категории, например, для вождения грузового автомобиля или автобуса. В большинстве школ данная услуга представляется на ряду с первоначальным обучением на получение прав данных категорий, соответственно будет оцениваться совместно. Восстановление водительских навыков и специализированные курсы чаще всего являются дополнительными услугами, предоставляемыми школами на ряду с начальным обучением. Хотя в последнее время появляются школы, специализирующиеся на данном направлении, однако их количество пока не велико и сосредоточено в основном в крупных городах.

1.4. Структура рынка автошкол по ФО

Крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг автошкол является Центральный федеральный округ, на который приходится почти треть российского рынка – ...%. На втором месте ...

Диаграмма 4. Структура рынка автошкол в РФ по ФО в 2021 г., %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Можно выделить следующие тенденции рынка автошкол в России:

• Замедление темпов роста.
• Регулярная санация рынка. Ежегодно с рынка уходит до 10% предприятий, не справляющихся с динамикой отрасли. 
• Развитие локальных и региональных сетей. Такое явление отмечается в больших городах, компании ввиду укрупнения бизнеса расширяет зону обеспечения услугами до двух и более филиалов. 
• Развитие ИТ технологий, в частности, онлайн-обучение теоретической части. Тенденция связана с ростом темпа жизни, стремлением к экономии времени, потребности в обучении в собственном режиме и темпе.

В целом специалисты отмечают, что рынок становится все более прозрачным для потребителей и контролирующих органов, в том числе в плане ценообразования. Данный процесс обусловлен ужесточением требований к обучению, а также изменением потребительского поведения. Сокращается количество недобросовестных операторов, привлекающих потребителей за счет низких первоначальных цен. Все больше школ предлагают фиксированную стоимость, включающую все расходы. 

Перспективы развития рынка автошкол в России на данный момент во многом зависят от ситуации на автомобильном рынке. 

...

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.

• Экономические факторы 

Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

...

Рост цен на автомобили наблюдается в России почти 15 лет. 

...

Необходимо отметить, что расчет средней цены проводился на основании официальных рекомендуемых розничных цен, реальные цены в автосалонах еще выше за счет установки дополнительного оборудования, без которого приобретение автомобиля невозможно. В условиях ощутимого дефицита предложения продавцы буквально навязывают дополнительные опции покупателям. По словам игроков рынка, увеличение цены может доходить до 30-50%, хотя по ряду марок и моделей наценки дилеров не превышают 100–200 тыс. рублей.

...

• Социальные факторы

На протяжении 2013-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако с 2018 г. вектор изменился – за 2018-2019 гг. численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2017-2019 гг. И если в 2017 г. естественная убыль населения компенсировалась миграционным приростом, то в 2018-2020 гг. миграционный прирост оказался меньше естественной убыли населения. 

...

Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса. 

...

Несмотря на снижение реальных располагаемых доходов растет количество легковых автомобилей, находящихся в частной собственности, на 1000 человек населения. 

При этом Россия по данному показателю значительно отстает от других стран и имеет большой потенциал роста. Положительное влияние фактора.

Динамика продаж автомобилей. 

...

• Технологические.

Цифровизация. Технологические факторы можно разделить на две группы: развитие технологий преподавания и развитие технологий со стороны автоинспекции:

В России до конца 2022 г. планируется ввести систему электронных водительских прав. Кроме того, в электронный формат планируется перевести свидетельство регистрации транспортного средства, а также применять электронные базы данных для контроля за водителями такси и техническим состоянием их машин. Применение электронных документов позволит бороться с поддельными водительскими удостоверениями и ситуациями, когда одними правами пользуются люди с похожей внешностью. 

Развитие интернет-технологий, организация онлайн занятий (например: https://auto-online.ru, https://maxnn.avtoinline.com/ и др.)

Развитие мобильных приложений для автошкол. Например, «Учи ПДД» с искусственным интеллектом.

Влияние технологических факторов оценивается как нейтральное: с одной стороны, технологические изменения способствуют оптимизации процесса обучения и получения прав, с другой, влечет за собой потребность в дополнительных организационных и финансовых усилиях со стороны автошкол.

Высокий уровень импортозависимости. Автомобили, используемые при вождении на курсах в автошколах, а также компьютерная техника являются часто импортными. Кроме того, на российском авторынке высока зависимость от импортных комплектующих. Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), говорит о дефиците автозапчастей на рынке. По сообщениям СМИ, нехватка запчастей привела к тому, что в марте 2022 г. автодилеры вынуждены были предлагать б/у запчасти для ремонта. В краткосрочном периоде возможности для замена части комплектующих не предвидится. 

Падение производства автомобилей в России. По данным Росстата в мае 2022 г. объем производства автомобилей сократился на 96,7% до 4 тыс. машин в месяц. Такое внушительное падение обусловлено тем, что из 20 заводов, действовавших в России на начало 2022 г., в мае работало только 2 - АвтоВАЗ и китайский Haval. При этом АвтоВАЗ раз в неделю останавливал конвейер из-за отсутствия комплектующих. Для решения данной проблемы завод запустил выпуск упрощенной Lada Granta, на которой нельзя выехать за пределы России, поскольку она не соответствует требованиям экологии и безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию непростой и отметил, что до конца года надо сделать все, чтобы ситуация не стала чрезвычайной. До 1 сентября Правительству поручено подготовить стратегию развития автомобильной промышленности в стране для сохранения сотен тысяч рабочих мест. Однако даже при максимальной государственной поддержке решение проблемы в кратчайшие сроки невозможно в силу объективных причин. 

• Политические

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Кроме того, санкционное давление вынуждает многие иностранные компании покидать российский рынок, останавливая продажи и поставки. Так, например, об уходе с российского рынка заявили многие автопроизводители премиум и массового сегмента.

Ужесточение правил и требований к обучению. Особое влияние на рынок автошкол оказывают политико-правовые факторы. Так, например, реформа 2013-2014 годов повлекла за собой существенное снижение количества школ в 2015 году.

Постановлением утверждаются сроки пересдачи экзаменов:

• теоретический экзамен – не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения несданного теоретического экзамена (после третьей и последующих попыток - не ранее чем через 1 месяц и не позднее 3 месяцев);
• практический экзамен (вождение) – не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения несданного практического экзамена (после третьей и последующих попыток, - не ранее чем через 1 месяц и не позднее 3 месяцев).

Повторный теоретический или практический экзамен могут быть проведены позднее указанных сроков, при поступлении в подразделение ГИБДД заявления кандидата о переносе сроков проведения повторного экзамена.

...

Влияние политико-правовых факторов разнонаправлено: с одной стороны, периодически ужесточаются требования к школам, что оценивается как увеличение барьеров для выхода новых игроков. С другой стороны, изменение правил управления автомобилями может увеличить поток клиентов в автошколы.

Лицензирование. Деятельность автошкол подлежит лицензированию. Эта норма зафиксирована в двух федеральных законах: «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О безопасности дорожного движения». С 1 марта 2022 г. в силу вступила новая редакция Постановления Правительства РФ №1490 «О лицензировании образовательной деятельности», согласно которой в процедуру получения лицензии вносятся следующие изменения:

•  Отменяется возможность получения лицензии автошколы через МФЦ.
•  Вводится требование о предоставлении в ГИБДД копии образовательных программ вместо справки о наличии образовательных программ.
•  Сокращается максимальный срок выдачи лицензии с 45 до 5 рабочих дней.

Получение лицензии - непростая и многоэтапная процедура, которая может занять несколько месяцев. Для подготовки обращения необходимо пройти проверки в других контролирующих органах — СЭС и пожарной инспекции. Также владелец автошколы полностью должен подготовить её к открытию, что включает ремонт помещения, подготовку автодрома, закупку парка машин и набор персонала. С одной стороны, это увеличивает организационные и административные затраты. С другой стороны, требования и контроль со стороны надзорных органов повышают качество обучения и защищают рынок от недобросовестных игроков. Нейтральное влияние фактора.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автошкол

В целом макрофакторы оказывают отрицательное влияние значительной силы на российский рынок автошкол. 

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. 

Рентабельность — это экономический показатель, характеризующий прибыль или убыток от вложений в установленном периоде. В таблице ниже представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).

...

Рентабельность прибыли до налогообложения – отношение прибыли до налогообложения к выручке, отражает прибыльность компании до выплаты налогов. Данное соотношение показывает, какую прибыль получила компания за каждый рубль продаж до вычета налогов. Высокий уровень рентабельности прибыли до налогообложения и положительная динамика свидетельствует об эффективности бизнес-модели и правильном ценообразовании. В случае низкого показателя или его снижения у компании могут быть проблемы с организацией деятельности или подходом к ценообразованию.

Термин «ликвидность» означает способность активов быстро превращаться в деньги без потери в стоимости. Коэффициенты ликвидности отражают способность компании расплатиться с имеющимися долгами, используя собственные средства. Текущая или краткосрочная ликвидность показывает может ли организация погасить свои обязательства с помощью своих оборотных активов, без продажи имущества. Расчетный показатель текущей ликвидности платежеспособной компании должен быть не ниже 1. 

Значения текущей ликвидности в 2017-2019 гг. в отрасли автошкол были ниже 1, что может быть относительной нормой при высокой скорости оборачиваемости капитала. Однако также может свидетельствовать о большом числе неплатежеспособных предприятий в отрасли. Резкий рост показателя в 2020 г. связан с практически полной остановкой деятельности школ из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, которые привели к замедлению оборотов.

...

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, сколько текущих долгов можно покрыть только за счет денег организации и краткосрочных вложений. 

...

Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) представляет собой средний промежуток времени, в течение которого компания ожидает денег за отгруженные товары или оказанные услуги. Чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше. Увеличение срока погашения дебиторской задолженности говорит о том, что необходим усиленный контроль над расчетами покупателей во избежание финансовой нестабильности и необходимости в дополнительном финансировании.

...

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отражает долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Нормативное значение показатель 0,1 (10%) установлено постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 года №498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий».

...

Таким образом, анализ финансовых коэффициентов отрасли автошкол показывает низкую рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием высокой конкуренции в отрасли на ряду с высокими административными и коммерческими издержками. Валовая рентабельность отрасли также ниже среднеотраслевых показателей по экономике в целом. При этом необходимо отметить рост рентабельности прибыли до налогообложения в 2017-2020 гг. что свидетельствует об устойчивом спросе на рынке, в том числе во время кризиса. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автошкол в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

По оценкам ГидМаркет, крупнейшими игроками на рынке в 2021 г. были сети автошкол, как основанные на базе советских структур и развивающие деятельность более 40 лет ...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По оценке ГидМаркет, лидером рынка в 2021 г. являлись автошколы ...

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автошкол (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.

Часть 3. Анализ потребления автошкол

3.1. Оценка объема потребления автошкол на душу населения

Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения РФ.

Объем потребления услуг автошкол на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно. 

В целом уровень потребления услуг автошкол в России оставался невысоким на протяжении всего исследуемого периода.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

С апреля 2022 г. обучение в автошколе возможно с 16 лет на категории M, A, B, C, при этом сдача экзамена в ГИБДД в этом возрасте возможно только на категории M и A. Для прохождения экзаменов на категории B и C допускаются с 17 лет, однако получение водительского удостоверения возможно только с 18 лет. Верхнего возрастного порога для получения прав в законе не предусмотрено, но есть ограничения по здоровью, что сужает круг людей старших возрастных групп, которые могут претендовать на получение прав.

...

3.3. Описание потребительских предпочтений            

На потребительские предпочтения в отрасли значительное влияние оказали ужесточения требований к обучению. Изменение программы и длительности обучения привело к существенному повышению стоимости услуг, что в свою очередь вынудило потребителей более осознанно подходить к выбору учебного заведения. При выборе автошкол многие потребители стали руководствоваться не только удобством расположения и низкой стоимостью услуг, но и наличием у школы необходимых документов для ведения деятельности, отзывами учеников, уровнем оснащения школы, дополнительными сервисами. Немаловажным фактором выбора становится прозрачное ценообразование, включающее все расходы, и отсутствие скрытых платежей. 

С 2020 г. игроки и эксперты рынка отмечают рост спроса на дистанционное обучение. Первоначально данный тренд был связан с ограничительными мерами из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако дальнейшее развитие данного сегмента обусловлен общей тенденцией цифровизации и высоким темпом жизни, особенно в больших городах, при котором онлайн обучения дает возможность экономии времени. 

...

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на услуги автошкол – начальный курс обучения вождению легкового автомобиля рос на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2017 г., когда было зафиксировано снижение на ...% относительно предыдущего гола. 

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке автошкол по Российской Федерации в 2017- янв.-май 2022 гг., %

мость обучения в автошколах значительное влияние оказывают цены на бензин. В исследуемом периоде индекс потребительских цен постоянно увеличивался. 

Стоимость обучения в автошколах различаются по регионам и определяются уровнем заработных плат, величиной коммерческих и административных расходов, уровнем конкуренции, а также ценами на бензин. Так, по данным игроков рынка самые высокие цены на обучение в Москве и Санкт-Петербурге, а по мере удаления от столиц цены снижаются. 

...

В среднем полная стоимость обучения на получение водительского удостоверения находится в следующем диапазоне:

...

Необходимо отметить, что стоимость обучения на категории C и D зависит от уровня начальной подготовки: цены на курсы переподготовки с других категорий значительно ниже.

Что касается специализированных курсов вождения, то выделить среднюю стоимость невозможно в силу отсутствия единого стандарта обучения. Длительность курсов может варьироваться по часам, месту обучения (специализированный автодром, обычная площадка, городские улицы), уровня первоначальной подготовки обучающегося, а также выборе автомобиля для обучения (собственный или автошколы). 

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Отрицательные факторы инвестиционного климата российского рынка автошкол доминируют над положительными. 

• Наиболее значимые негативные факторы. 
• ...
• Наиболее значимые положительные факторы. 
• ...

Часть 5. Прогноз развития рынка автошкол до 2026 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Российский рынок автошкол находится в стадии зрелости и близится к насыщению. 

...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат и ГИБДД, в 2021 г. объем российского рынка автошкол составил ...

...

Российский рынок автошкол характеризуется достаточно стабильным спросом и предложением. 

...

Как новым, так и существующим операторам российского рынка автошкол для привлечения клиентов можно рекомендовать:

...

Для развития деятельности и поддержания стабильности существующим и новым операторам рынка рекомендуется:

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика количества выданных водительских удостоверений в РФ в 2010-2021 гг., млн ед.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка автошкол, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Структура рынка автошкол по видам услуг в 2021 г, %

Диаграмма 4. Структура рынка автошкол в РФ по ФО в 2021 г., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014- 2021 г., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2017 - июнь 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика средних цен на новые автомобили в России в 2014-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в 2010-2020 гг., единиц

Диаграмма 11. Динамика продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2014-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 12. Объем рынка подержанных автомобилей в России в 2014-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автошкол в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автошкол за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автошкол, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автошкол, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке автошкол в 2021 г.

Диаграмма 18. Объем потребления автошкол на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 19. Прогноз объема рынка автошкол в 2022-2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автошкол

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли автошкол в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере автошкол в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка автошкол в 2021 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка автошкол

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка автошкол

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка автошкол

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка автошкол

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка автошкол

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке автошкол по Российской Федерации в 2017- янв.-май 2022 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке автошкол по ФО в 2017-янв.-май 2022 гг., руб.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автошкол

 

 

---