Анализ рынка автошкол в Москве и Московской области
Актуальность исследования
Под рынком автошкол в Москве и Московской области в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих образовательные услуги по обучению вождению автотранспортом и подготовке водителей к получению водительского удостоверения, формирующих предложение рынка, население в качестве потребителя услуг автошкол, предъявляющее платежеспособный спрос на предоставляемые услуги, а также отношения, возникающие между продавцами (автошколами) и покупателями (населением) данных услуг в территориальных рамках г. Москвы и Московской области.
Цель исследования
Анализ состояния рынка автошкол в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автошкол
Содержание
Часть 1. Обзор рынка автошкол в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка автошкол
1.2. Динамика объема рынка автошкол в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автошкол в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автошкол
3.1. Оценка объема потребления автошкол на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автошкол до 2027 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка автошкол в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка автошкол
…
Автошкола — это специализированное учебное заведение, осуществляющее подготовку заинтересованных лиц к сдаче экзаменов на право управления транспортом. В программу обучения в автошколе входит изучение теории (ПДД, технических особенностей транспортных средств и т. п.), а также практические занятия (езда по городу и автодрому).
…
В настоящее время рынок характеризуется следующими особенностями:
- …
- …
- …
1.2. Динамика объема рынка автошкол в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка автошкол в Москве и Московской области в 2018-2022 гг.
…
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг
Услуги, предлагаемые автошколами в Москве и Московской области, можно разделить на следующие виды:
- …
- …
- …
- …
- …
По оценкам ГидМаркет, … является самой распространенной услугой на рынке. Причем …
Таким образом, по оценкам ГидМаркет, …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Рассмотрим основные тенденции, существующие на рынке автошкол в Москве и Московской области в 2022 г., а также отметим перспективы развития исследуемого рынка.
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок в период с 2018 по 2022 гг. и, соответственно, на спрос и предложение на рынке.
Экономические факторы
- Динамика ВРП Москвы
...
- Уровень инфляции
…
- Курс доллара США
…
Технологические факторы
- …
…
- …
…
- …
…
Социальные факторы
- …
…
- …
…
Политические факторы
- Нестабильность политической обстановки
…
- …
…
- …
…
Проведем STEP-анализ факторов оказывающих влияние на рынок автошкол в Москве и Московской области.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автошкол в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2021-2022 гг. …
…
Влияние рассмотренных выше факторов, в конечном итоге, …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем основные финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности отрасли «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» в Москве и Московской области. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
Рентабельность — это экономический показатель, характеризующий прибыль или убыток от вложений в установленном периоде. В таблице ниже представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» имела …
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли услуг автошкол в Москве и Московской области, в среднем, были …
Значения текущей ликвидности в 2017-2019 гг. в отрасли автошкол были …
Таким образом, анализ финансовых коэффициентов отрасли автошкол показывает …
Показатель отраслевых значений текущей ликвидности …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автошкол в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок автошкол Москвы и МО характеризуется …
По оценкам ГидМаркет, крупнейшими игроками на рынке в 2022 г. были …
…
На рынке присутствует более … операторов, осуществляющих деятельность в рамках кода ОКВЭД2 85.42.1: «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств», а также «Обучение профессиональное» (код по ОКВЭД2 85.30).
Совокупная доля рынка пяти крупнейших автошкол Москвы и МО в 2022 г., по оценке ГидМаркет, составляла около …
Проанализируем подробнее ТОП-5 игроков рынка автошкол Москвы и Московской области.
Таблица 4. Основные участники рынка автошкол Москвы и Московской области в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке долей крупнейших игроков рынка автошкол Москвы и МО, ГидМаркет, составленной на основании данных Росстат, ГИБДД, операторов рынка, а также числа филиалов и лидером рынка автошкол Москвы и Московской области в 2022 г. являлись автошколы …
Прочие автошколы занимают …
...
2.3. Профили основных игроков
…
Совокупный объем выручки ведущих участников рынка автошкол Москвы и Московской области …
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автошкол Москвы и Московской области (ТОП-5), 2018-2021 гг.
...
Часть 3. Анализ потребления автошкол
3.1. Оценка объема потребления автошкол на душу населения
Оценка объема потребления услуг автошкол на душу населения в Москве и Московской области выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка автошкол в денежном выражении к количеству населения Москвы и Московской области.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
На потребительские предпочтения в отрасли значительное влияние оказали …
С 2020 г. игроки и эксперты рынка …
В последние годы игроки рынка отмечают …
В последние годы в Москве и области растет …
…
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на услуги автошкол – …
...
На конечную стоимость обучения в автошколах значительное влияние оказывают …
В среднем полная стоимость обучения на получение водительского удостоверения в Москве и Московской области находится в следующем диапазоне:
- Категория А – в Москве: …
- Категория B – в Москве: …
- Категория С – в Москве: …
- Категория D – в Москве и области: …
Необходимо отметить, что стоимость обучения на категории C и D зависит от …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Наиболее значимые негативные факторы. …
Прочие негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Прочие положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автошкол до 2027 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Согласно оценке ГидМаркет, составленной на основе данных Росстат, ГИБДД и операторов рынка, объем рынка …
По оценкам ГидМаркет, крупнейшими игроками на рынке в 2022 г. были …
По оценке долей крупнейших игроков рынка автошкол Москвы и МО, ГидМаркет, составленной на основании данных Росстат, ГИБДД, операторов рынка, а также числа филиалов и лидером рынка автошкол Москвы и Московской области в 2022 г. являлись …
Факторы макросреды в 2021-2022 гг. повлияли на рынок автошкол Москвы и Московской области в большей степени …
Анализ финансовых коэффициентов отрасли автошкол показывает …
В настоящее время, по оценке ГидМаркет, рынок …
…
В текущих ценах рынок автошкол в Москве и Московской области в 2023 г. …
Таким образом, опираясь на ключевые выводы исследования рынка автошкол Москвы и Московской области, а именно: …
Однако, как для тех, кто все же решится открыть автошколу в сложное для отрасли время, так и для существующих операторов московского рынка автошкол для привлечения клиентов можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автошкол в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура рынка автошкол в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг в 2022 г., %
Диаграмма 3. Динамика индекса физического объема ВРП Москвы, 2015-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в России, 2015-2022 гг., %
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США, 2018 – фев. 2023 гг., руб./долл.
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015-2022 гг., млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения Москвы, 2015 – 3 кв. 2022 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения РФ в 2015-2022 гг., единиц
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» в Москве и Московской области в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автошкол в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автошкол в Москве и Московской области, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке автошкол Москвы и Московской области в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автошкол Москвы и Московской области (ТОП-5), 2018-2021 гг.
Диаграмма 15. Динамика потребления услуг автошкол на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка автошкол в Москве и Московской области в 2023-2027 гг., млн руб., % к предыдущему году
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автошкол в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» в Москве и Московской области в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере автошкол в Москве и Московской области в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные участники рынка автошкол Москвы и Московской области в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка автошкол в Москве и Московской области
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автошкол в Москве и Московской области
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автошкол в Москве и Московской области
Таблица 6. Основная информация об участнике №4 рынка автошкол в Москве и Московской области
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка автошкол в Москве и Московской области
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке автошкол по Москве и Московской области, 2018-2022 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке автошкол в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автошкол в Москве и Московской области
