Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка автопроката в России

Дата выпуска 21.10.2022
Количество страниц 46
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

История проката автомобилей насчитывает уже более ста лет. Эта услуга начала развиваться в начале ХХ века практически одновременно в США и Европе. Безусловно, главным движущим фактором развития проката автомобилей стало развитие самой автомобильной отрасли.


Цель исследования 

Анализ состояния рынка автопроката в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автопроката


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка автопроката

1.1. Определение и характеристики российского рынка автопроката

1.2. Динамика объема российского рынка автопроката, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка автопроката по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автопроката в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления автопроката

3.1. Оценка объема потребления автопроката на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка автопроката до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка автопроката

1.1. Определение и характеристики российского рынка автопроката

Прокат автомобилей — сдача автомобиля без водителя на определенный период времени. Условия проката могут различаться в разных компаниях.

Для выделения объекта исследования рассмотрим виды аренды автомобилей:

  • Долгосрочная. …

Долгосрочная услуга не предусматривает эксплуатацию на протяжении короткого времени. Данный вид услуг оказывают в основном автопроизводители, лизинговые компании.

  • Краткосрочная (от 1 дня).

В настоящем исследовании к услугам проката автомобилей относятся именно данный вид аренды.

  • Поминутная или каршеринг.

Каршеринг подразумевает поминутную оплату и эксплуатацию транспортного средства в течение коротко периода времени (до 24 часов). Услуга действует в пределах конкретного населенного пункта. Основные отличия каршеринга от проката автомобиля:

1.2. Динамика объема российского рынка автопроката, 2017-2021 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка автопроката в России.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автопроката, 2017-2021 гг., млн руб.

Динамика объема рынка автопроката, 2017-2021 гг., млн руб.

В 2021 году объем рынка автопроката в России оценивается в … млрд руб., что на …% больше, чем в 2020 году. Рост рынка обусловлен восстановлением экономики, деловой активности, развитием внутреннего туризма, а также ростом цен на рынке.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

В общей структуре рынка автопроката наиболее распространенным видом является аренда автомобилей эконом-класса – доля сегмента оценивается в …%. Данный вид проката автомобилей относится к низкому ценовому сегменту. В основном, эти машины представляют интерес лицам, имеющим средний бюджет, но испытывающие периодическую потребность транспорта для ежедневных поездок.

Диаграмма 2. Структура рынка автопроката по видам в зависимости от класса автомобиля в 2021 г., %

Структура рынка автопроката по видам в зависимости от класса автомобиля в 2021 г., %

1.4. Структура рынка автопроката по ФО

Структура рынка автопроката по федеральным округам рассчитана ГидМаркет согласно концентрации конкурентов в России, оценочных данных по спросу на рынке услуг аренды автомобиля.

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

На рынке можно отметить следующие тенденции и перспективы.

  • Сохранение основной концентрации предлагаемых услуг в крупных городах-миллионниках. 

...

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок автопроката. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические факторы

Динамика ВВП

Динамика курса доллара США по отношению к рублю

Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.

Цены на бензин

  • Социальные факторы

Количество полученных водительских удостоверений

  • Технологические факторы

Развитие программного обеспечения, появление мобильных приложений

Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автопроката

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автопроката

Таким образом, на текущий момент российский рынок автопроката испытывает в целом отрицательное влияние факторов внешней среды средней силы.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по основным операторам рынка.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автопроката в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

На рынке автопроката в России можно выделить следующие основные категории конкурентов:

Крупнейшие компании-участники рынка автопроката характеризуются тем, что работают и с физическими, и с юридическими лицами, самостоятельно обслуживают свои автопарки и имеют автомобили различных классов: от «эконома» до «бизнеса».

Таблица 5. Основные компании-участники рынка автопроката в 2021 г.

Основные компании-участники рынка автопроката в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Совокупная доля Топ-5 основных участников рынка оценивается в …%. Данные компании имеют большой парк автомобилей разных классов, оказывают услуги как краткосрочной, так и долгосрочной аренды, имеют комплекс дополнительных услуг и сопутствующего оборудования.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили Топ-5 крупнейших игроков на рынке автопроката.

В 2021 году наблюдается максимальный прирост показателя – на …% по отношению к предыдущему периоду.

Часть 3. Анализ потребления автопроката

3.1. Оценка объема потребления автопроката на душу населения

Диаграмма 17. Объем потребления автопроката на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

   Объем потребления автопроката на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок автопроката находится на ранней стадии зрелости жизненного цикла. Появление нового формата аренды автомобиля – каршеринг, привело к снижению темпов прироста рынка автопроката. Поддержка услуг каршеринга на государственном уровне (операторы сервиса и органы власти Москвы заключили договоренности, которые позволили предоставить клиентам каршеринга право бесплатно парковаться в центре столицы) привела к смещению спроса в целом на рынке аренды.

3.3. Описание потребительских предпочтений

Основными потребителями на рынке автопроката являются:

1. …

2. …

3.4. Ценовой анализ

Рост цен на рынке автопроката с 2019 года превышает темп роста цен на все услуги населению.

Цена на аренду автомобиля зависит от его класса, длительности срока проката и ценовой политики компании. Помимо арендной платы в отдельных случаях требуется внести залог за автомобиль.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Часть 5. Прогноз развития рынка автопроката до 2026 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Прокат автомобилей — сдача автомобиля без водителя на определенный период времени. В настоящем исследовании к автопрокату отнесен краткосрочный вид аренды – от 1 дня.


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автопроката, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 2. Структура рынка автопроката по видам в зависимости от класса автомобиля в 2021 г., %

Диаграмма 3. Структура оказания автопроката в РФ по ФО в 2021 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2022 гг. (янв.-авг.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика цен на бензин автомобильный, 2016-2022 (янв-июл) гг., руб./литр

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2014-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 8. Прогноз численности населения РФ, на период 2023-2026 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 квартал 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика полученных водительских удостоверений в России, 2018-2021 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автопроката за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автопроката, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автопроката, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке автопроката в 2021 г., %

Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автопроката (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Объем потребления автопроката на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка автопроката

Диаграмма 19. Важность критериев выбора потребителями компании автопроката, баллы

Диаграмма 20. Прогноз объема рынка автопроката в 2022-2026 гг., млн руб.


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы различных источников и экспертов по показателю реального ВВП в России в 2022-2024гг. (базовый сценарий), %             

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автопроката

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка автопроката в 2021 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автопроката

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автопроката

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автопроката

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка автопроката

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка автопроката

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке автопроката по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (янв-июл), %

Таблица 12. Средние цены на рынке автопроката по ФО в 2021 году, руб./сут.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автопроката