Анализ рынка автопроката в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок автопроката – услуги сдачи автомобиля без водителя на определенный период времени. В настоящем исследовании к услугам проката автомобилей относятся два вида аренды – краткосрочная и долгосрочная (лизинговые и каршеринговые компании не являются объектом исследования).
Цель исследования
Анализ состояния рынка автопроката в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автопроката.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автопроката
1.1. Определение и характеристики российского рынка автопроката
1.2. Динамика объема российского рынка автопроката, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка автопроката по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автопроката в Росси
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автопроката до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автопроката
1.1. Определение и характеристики российского рынка автопроката
Прокат автомобилей — сдача автомобиля без водителя на определенный период времени. Условия проката могут различаться в разных компаниях.
История проката автомобилей насчитывает уже более ста лет. Эта услуга начала развиваться в …
Прокат автомобиля в России появился в … году после …
Для выделения объекта исследования рассмотрим виды аренды автомобилей:
- Долгосрочная. Долгосрочный прокат позволяет ...
Долгосрочная услуга не предусматривает эксплуатацию на протяжении короткого времени.
Основным отличием лизинговых компаний и участников рынка долгосрочного проката автомобилей является срок аренды:
- …
- ...
…
Каршеринг подразумевает поминутную оплату и эксплуатацию транспортного средства в течение коротко периода времени (до 24 часов). Услуга действует в пределах конкретного населенного пункта. Основные отличия каршеринга от проката автомобиля:
- Доступность …
- Взять авто в аренду либо вернуть его …
В настоящем исследовании к услугам проката автомобилей относятся два вида аренды – краткосрочная и долгосрочная (лизинговые и каршеринговые компании не являются объектом исследования).
Потребителями на рынке автопроката в России являются как корпоративные клиенты, так частные. Это аренда автомобилей для …
…
Цены на рынке зависят от …
Как правило, клиенту для проката автомобиля понадобятся следующие документы:
- …
- …
- …
На рынке также работают онлайн-сервисы бронирования автомобилей. Это площадки, в которых объединены предложения автопроката от различных участников рынка.
1.2. Динамика объема российского рынка автопроката, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка автопроката в России.
Объем российского рынка автопроката за период с 2018 по 2022 год имеет … к ... В 2022 году объем рынка автопроката в России оценивается в … млрд руб., за пять лет рынок увеличился в ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автопроката, 2018-2022 гг., млн руб.
В 2021-2022 годах отмечаются … прироста – объем рынка увеличился на …% и …% соответственно. С одной стороны, рост рынка связан с повышением тарифов непосредственно на рынке автопроката, с другой стороны, интерес к аренде автомобилей в последние годы объясняется следующими основными факторами:
- …
- Рост стоимости ...
- Развитие ...
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Начиная с 2022 года, в связи с действиями на Украине и последующими новыми международными санкциями, Россия столкнулась с рядом проблем, которые повлияли на все рынки, в т.ч. и на анализируемый.
- Введение санкций против России в 2022 году повлекло за собой ...
- Произошел резкий рост …
- …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Прокат внедорожников и кроссоверов с долей …% - это авто повышенной проходимости, их арендуют для путешествий за город, выезд на рыбалку, охоту или пикник. Автомобили … (доля …%) и …(…%) отличаются ... Тариф таких машин рассчитан на людей со …
Доля аренды автомобилей …%. Данный вид проката автомобилей относится к …
1.5. Структура рынка автопроката по ФО
Структура рынка автопроката по федеральным округам рассчитана ГидМаркет согласно концентрации ...
Диаграмма 3. Структура рынка автопроката по ФО в 2022 г., %
Услуги проката автомобилей в России сконцентрированы в … федеральном округе, доля которого оценивается в …% в 2022 году. На втором месте находится … ФО с долей …%. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге сосредоточены …
Также в структуре рынка автопроката по ФО можно отметить … федеральные округа с долей по …% каждый.
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На рынке можно отметить следующие тенденции и перспективы.
- Сохранение основной концентрации ...
- Усиление ...
…
- Удорожание стоимости …
- В первую очередь сегмент, которому сервис долгосрочной аренды актуален, это …
- …
- Франчайзинг – распространение сети ...
- Развитие …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок автопроката. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические факторы
Динамика ВВП
…
Динамика курса доллара США по отношению к рублю
…
Цены на бензин
В 2023 году (январь-ноябрь) цена на бензин составила … руб./литр, увеличившись относительно аналогичного периода 2022 года на …%. Цены на бензин имеют тенденцию к ...
- Социальные факторы
…
- Технологические факторы
…
- Политические факторы
…
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автопроката
Таким образом, на текущий момент российский рынок автопроката испытывает в целом … влияние факторов внешней среды … силы.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по основным операторам рынка.
В таблице 4 представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
За рассматриваемый период с 2018 по 2022 год динамика показателя валовой рентабельности в целом имела тенденцию к … Максимальное значение показателя наблюдается в 2018 году – …%, минимальное – в … году (…%).
Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности услуг проката автомобилей были ... В 2022 году разница между показателем по услугам автопроката и всеми отраслями составила … процентных пункта.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли проката автомобилей с 2018 по 2020 год имела тенденцию к … в 2021 году показатель увеличился до …%. С 2019 года рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли автопроката была ...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг автопроката. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что …При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от …
За рассматриваемый период показатель по отрасли автопроката не опускался ниже …, что говорит об ...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о … в государстве в целом. В отрасли автопроката данный показатель соответствовал ... В 2020-2021 годах значение абсолютной ликвидности сферы проката автомобилей было …, что говорит о …
Деловая активность — это способность предприятия …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли автопроката в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2018 по 2022 год в целом имеет тенденцию к ... По сравнению с 2018 годом показатель в 2022 году …, что является … тенденцией.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Показатель по рассматриваемой отрасли имел … значения, это говорит о том, что все оборотные, а также часть внеоборотных активов созданы за счет …
Таким образом, показатели рентабельности в отрасли автопроката и показатель абсолютной ликвидности …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автопроката в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке автопроката в России можно выделить следующие основные категории конкурентов:
- Крупный бизнес. Обычно это компании, имеющие …
- …
- Пункты проката автопроизводителей, функционирующие …
- …
Крупнейшие компании-участники рынка автопроката характеризуются тем, что работают …
Участники рынка предоставляют различные дополнительные услуги, в числе которых …
При этом показатели деятельности некоторых компаний, занимающихся в основном только суточной арендой, имеют тенденцию к …
Автоподписка — новый для России способ владения автомобилем, подразумевающий долгосрочную аренду автомобиля на срок от …
Таким образом, рынок автопроката является ... К крупнейшим игрокам относятся:
- компании, специализирующиеся изначально на …
- …;
- автомобильные …;
- прочие …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке автопроката в 2022 г., %
Крупнейшими игроками на рынке автопроката в 2022 году являются ООО «…», который один из первых среди каршеринговых компаний стал оказывать услуги суточной аренды и автоподписки сроком от 1 мес., и ООО «…» с долями по …%. Далее следуют …
Совокупная доля Топ-5 основных участников рынка оценивается в …%.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (HHI …), рынок является …
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим профили Топ-5 крупнейших игроков на рынке автопроката.
ООО «…»
…
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является линейной – показатель ежегодно увеличивался, исключением является …год – объем выручки снизился на …% по сравнению с … годом.
В … году наблюдается максимальный прирост показателя – на …% по отношению к предыдущему периоду. Это объясняется активным …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
На протяжении 2018-2022 годов объем потребления автопроката на душу населения в России имеет тенденцию к …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными потребителями на рынке автопроката являются:
1. Корпоративные клиенты (В2В): …
2. Частные лица (В2С), для которых услуги проката интересны в следующих случаях:
…
Потребительские предпочтения проанализированы на основании отзывов клиентов о разных прокатных организациях в России. Все упоминания в отзывах сгруппированы в основные критерии, отраженные на диаграмме 20.
Критерий … является первостепенным (… баллов). Потребителям важно …
Второе место по важности принадлежит … фактору (… баллов). В отзывах отмечались либо приемлемый …
Такие факторы, как … (… балла), … также имеют важное значение для потребителей. Клиенты положительно отмечали компании, которые …
К менее важным критериям выбора компании автопроката относятся: …
...
3.4. Ценовой анализ
В течение всего периода цены на услуги автопроката … – ИПЦ ежегодно …%. Значительный скачок роста цен произошел с … года, максимальный темп прироста наблюдается в … году – …%, что может быть связано в том числе с увеличением …
Рост цен на рынке автопроката с … года превышает темп роста цен на …
...
Средняя цена по России на рынке автопроката в 2022 году составила … руб./сут. Наибольший уровень цен наблюдается в … федеральном округе – … руб./сут., что объясняется наибольшей концентрацией …
Цена на аренду автомобиля зависит от …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка незначительно доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли объем трудностей и проблем, сдерживающих развитие компаний отрасли, …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автопроката до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автопроката, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка автопроката по видам в зависимости от класса автомобиля в 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка автопроката по ФО в 2022 г., %
Диаграмма 4. Самые доступные и популярные виды проведения отдыха в России в 2023 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика цен на бензин автомобильный, 2016-2023 (янв-ноя) гг., руб./литр
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2015-2023 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения РФ, на период 2024-2027 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014-2023 (3 кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика полученных водительских удостоверений в России, 2018-2022 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автопроката за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автопроката, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автопроката, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке автопроката в 2022 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автопроката (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Объем потребления автопроката на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка автопроката
Диаграмма 20. Важность критериев выбора потребителями компании автопроката, баллы
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка автопроката в 2023-2027 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников и экспертов по показателю реального ВВП в России в 2023-2025 гг. (базовый сценарий), %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2018-2023 гг. (октябрь)
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автопроката
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере автопроката в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка автопроката в 2022 г. (Топ-5)
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка автопроката
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка автопроката
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка автопроката
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка автопроката
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка автопроката
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке автопроката по Российской Федерации в 2018-2023 (янв-ноя) гг., %
Таблица 13. Средние цены на рынке автопроката по ФО в 2021-2023 (янв-ноя) гг., руб./сут
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автопроката
