Анализ рынка артезианской воды в России
Актуальность исследования
Под рынком артезианской воды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией воды артезианского происхождения, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями артезианской воды на территории Российской Федерации
Цель исследования
Анализ состояния рынка артезианской воды в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок артезианской воды
Содержание
Глава 1. Обзор российского рынка артезианской воды
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка артезианской воды 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка артезианской воды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке артезианской воды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Глава 3. Анализ производства артезианской воды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства артезианской воды
3.2. Доля экспорта в производстве артезианской воды
3.3. Сегментация производства артезианской воды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок артезианской воды
4.1. Объём и динамика импорта артезианской воды
4.2. Структура импорта
4.3. Объём и динамика экспорта артезианской воды
4.4. Структура экспорта
Глава 5. Анализ потребления артезианской воды
5.1. Динамика объема потребления артезианской воды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2021 г.
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Глава 8. Прогноз развития рынка артезианской воды до 2026 г.
Глава 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор российского рынка артезианской воды
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынка артезианской воды в России.
Артезианская вода – это вода, которая добывается из подземных источников глубокого залегания, располагающихся между двумя водонепроницаемыми слоями горных пород. Применяется вода из артезианских скважин для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд человека, а также в промышленных целях. Преимущественно артезианская вода реализуется в бутилированном виде: от небольших емкостей (0,5 л, 1,0 л, 3,0 л) до бутылей 19 л.
Артезианские воды существенно отличаются от поверхностных и грунтовых, которые могут иметь большое количество органических примесей. Помимо разницы в химическом и бактериологическом составе жидкости глубинные скважины имеют ряд особенностей:
Питающий источник для такой водяной линзы может находиться на значительном удалении от нескольких десятков до сотен километров.
Глубинные воды содержат значительное количество сероводорода и неорганических соединений фтора, бора. Также все артезианские воды имеют в своем составе железо, марганец, магний, кальций, натрий, калий. Количество тех или иных химических элементов зависит от состава и характеристик горных пород, между которыми располагается соответствующий водоносный слой.
При этом химический состав воды остается неизменным в течение длительного периода использования источника.
Водоносный слой артезианской воды имеет постоянную температуру в течение всего календарного года вне зависимости от сезона и температуры на поверхности.
В отличие от грунтовых вод для артезианских характерно избыточное давление, позволяющее получать доступ к этим водам без использования насосного оборудования.
Глубина залегания артезианских вод определяется особенностями геологической структуры того или иного региона разработки. Например:
- В предгорьях Урала водоносные слои могут находиться на уровне 35-50 м от поверхности
- В степях Калмыкии - не менее 250-270 м.
- В Москве и Подмосковье: от 65 до 115 м.
- В Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе: от 75 до 125 м.
- В Нижнем Новгороде и Поволжье: от 55 до 110 м.
- В Казани и Татарстане: от 75 до 120 м.
Для использования воды из артезианских источников требуется ее предварительная обработка: фильтрация. Это связано с высокой концентрацией солей и тяжелых металлов.
Многие врачи-диетологи и эндокринологи рекомендуют к употреблению воду из артезианских источников, так как:
- артезианская вода в большей степени защищена от пестицидов, ядов, нитратов, которые могут попадать в почву, реки, озера в результате выброса промышленных отходов;
- кальций, содержащийся в артезианской воде, укрепляет кости, способствует развитию мышечной ткани, а также улучшению функционирование нервной системы;
- фтор укрепляет зубную эмаль и может предотвращать развитие заболеваний слизистой рта;
- калий и натрий хорошо усваивается организмом человека, позволяя поддерживать минеральный баланс;
- кремний улучшает состояние волос, костей и ногтей человека. Помимо этого, кремний повышает вкусовые качества артезианской воды;
- бикарбонаты, содержащиеся в воде из артезианских источников, нормализует баланс pH крови.
Под рынком артезианской воды в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией воды артезианского происхождения, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями артезианской воды на территории Российской Федерации.
Российский рынок артезианской воды характеризуется следующими особенностями:
...
Для исследуемого рынка характерна взаимосвязь со сферой бурения и обслуживания скважин для вододобычи, рынком производства пластиковой упаковки.
В настоящее время рынок артезианской воды в Российской Федерации представлен преимущественно продукцией отечественного производства. При этом в ТОП регионов по добыче и реализации данной продукции входят Московская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Новосибирская область.
Доля экспорта во объеме производства артезианских вод незначительна. Производители ориентируются на внутренний рынок. Доля импорта на рынке артезианской воды также очень мала. Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным ФТС и Росстат, доля импортной продукции в соотношении с внутренним производством составляет менее 1%. При этом импортируется преимущественно артезианская вода люкс-сегмента.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке артезианской воды в РФ 2018-2021 гг., %
Для российского рынка артезианской воды в сегменте внутреннего производства характерно наличие общеизвестных брендов производителей, к которым относятся ООО «Пепсико Холдингс», ООО «Мултон Партнерс».
Исследуемый рынок характеризуется постоянно растущим спросом в частном и коммерческом сегменте рынка. Это связано с тем, что во многих городах и регионах страны проблема чистой питьевой воды встает достаточно остро: водопроводная вода зачастую не соответствует санитарным нормам.
Среди основных потребителей артезианской воды можно выделить как частных покупателей: домашние хозяйства, так и различных офисов, магазинов и офлайн торговых площадок, компании, занимающиеся организацией общественного питания, а также заведения социальной инфраструктуры (школы, детские сады, университеты, больницы).
Исследуемый рынок характеризуется большим географическим разнообразием, так как организацию по добыче и очистке артезианской воды на сегодняшний день можно создать в любом регионе России. При этом стоимость производства будет зависеть от глубины залегания водоносного слоя в том или ином регионе.
Производство артезианской воды осуществляется в соответствии с требованиями российских и международных стандартов и правил. Продукция должна соответствовать требованиям основных нормативных документов (см. п. 1.3. настоящего исследования).
В числе отечественных производителей можно выделить несколько вариантов диверсификации бизнеса. Многие помимо артезианской воды производят сладкие напитки, соки, продукты питания, кофе. Некоторые компании также занимаются поставками и ремонтом кулеров и сопутствующего оборудования
Рынок артезианской воды характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с небольшими долями рынка).
1.2. Динамика объема рынка артезианской воды 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема российского рынка артезианской воды.
…
Определим потенциальную емкость российского рынка артезианской воды
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок артезианской воды и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
- Экономические факторы
Динамика ВВП России
Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения.
…
Рост цен на бутыли и бутылки из пластмасс
В связи с тем, что артезианская вода реализуется преимущественно в пластиковых бутылях и бутылках различного объема, цены на данную тару в значительной степени влияют на рассматриваемый рынок.
Динамика показателя индекса цен на бутыли и бутылки из пластмасс в рассматриваемом периоде неравномерная.
- Социальные факторы
Численность населения РФ
Снижение численности населения страны сужает настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги.
…
Урбанизация
В течение 2015-2020 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 г. уменьшается население сельских населенных пунктов.
Миграционный приток в крупных городах приводит к появлению новых потенциальных клиентов, зачастую имеющих низкое качество водопроводной воды в домохозяйстве, также растет приток офисных работников – одних из ключевых потребителей такой воды. Это стимулирует развитие исследуемого рынка в этих городах.
…
Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
…
Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров в стране.
…
Популяризация здорового образа жизни и употребления воды высокого качества
В настоящее время растет популярность здорового образа жизни, одним из ключевых аспектов которого является правильный питьевой режим. Необходимость употребления 2-3 л воды в день доказывается учеными. Кроме того, сегодня актуален и вопрос формирования культуры потребления питьевой воды. Население понимает, что лучше пользоваться безопасной водой, качество которой отслеживает жесткий лабораторный контроль.
Также употребление минеральной артезианской воды популяризируют диетологи и эндокринологи, доказывающие ее положительное влияние на организм человека: укрепление костей, зубов, соблюдение минерального баланса в организме и др.
- Технологические факторы
Производство качественной артезианской воды предполагает использование технологий очистки, так как для воды, добытой с известнякового водоносного горизонта, характерны загрязнения избытком фтора, легкими металлами, железом и сероводородом.
На сегодняшний день существует множество различных способов очистки: механические фильтры, аэрационные установки, химическая очистка, обратный осмос и др. Эти способы помогают сделать артезианскую воду пригодной для употребления человеком.
С другой стороны, для открытия производства артезианской воды необходимы достаточно существенные инвестиционные вложения на закупку такого оборудования.
Наличие современных технологий для очистки воды – положительное влияние фактора. Достаточно существенные инвестиционные вложения для открытия производства – отрицательное влияние фактора.
- Политико-правовые факторы
Лицензирование, сертификация и маркировка
Лицензирование скважин на воду обязаны проводить все юридические лица в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. Данная процедура предполагает получение лицензии на право пользования недрами (строительство и эксплуатация водозаборной скважины для производственных и хоз. бытовых (питьевая вода) нужд).
Также производство питьевой воды подразумевает выпуск продукта, подлежащего обязательной сертификации. Получить сертификат качества питьевой воды собственник бизнеса может по итогам гигиенического заключения, выдаваемого СЭС.
С сентября 2021 г. в соответствии с Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» упакованная вода, в том числе и артезианского происхождения подлежит обязательной маркировке.
Факт лицензирования и сертификации в большей степени положительно влияет на отрасль, так как позволяет обеспечивать надежность производителей артезианской воды и бороться с фальсификатом.
Нормативно-правовая база
Помимо вышеуказанных НПА деятельность по добыче и реализации артезианской воды регламентируется следующими нормативными актами:
— Руководство по обеспечению качества питьевой воды Всемирной организации здравоохранения.
— Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017).
— ГОСТ Р 51074-2003. «Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
— СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Наличие нормативно-правовой базы является положительным фактором влияния на рынок артезианской воды.
Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба, геополитически сложной ситуации, введения антироссийских санкций сдерживает инвестиционные процессы.
Программы поддержки отрасли
Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») разработал меры помощи отрасли при переходе на маркировку упаковки. С этой целью был разработан новый продукт по реализации инвестиционных проектов «Модернизация предприятий производства воды и напитков». Ожидается, что мера поможет производителям воды снизить издержки при введении маркировки и адаптироваться к новому формату бизнеса. Так, в качестве помощи альянс предлагает выстроить систему «одного окна», через которое предприятие сможет получить необходимую консультационную и финансовую помощь. Для каждого производителя будет разработана своя система мер поддержки. Для того, чтобы стать участником программы необходимо иметь собственные средства в размере 10% от запрашиваемой суммы инвестиций.
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Производство и реализация артезианской воды зачастую осуществляется компаниями малого и среднего бизнеса, в связи с чем программы поддержки таких хозяйствующих субъектов могут быть актуальны.
Таблица 2. STEP – анализ факторов, оказывающих влияние на рынок артезианской воды в РФ
В целом влияние макрофакторов на рынок артезианской воды в России оценивается ГидМаркет как положительное. В число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: укрепление курса национальной валюты; рост уровня урбанизации; наличие нормативно-правовой базы; программы поддержки отрасли; лицензирование, сертификация и маркировка продукции; наличие современных технологий для очистки воды; рост численности населения; сокращение уровня безработицы и популяризация здорового образа жизни и употребления воды высокого качества. Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: снижение ВВП; рост цен на бутыли и бутылки из пластмасс; нестабильность политической обстановки; существенные инвестиционные вложения для открытия производства; снижение реальных денежных доходов населения. При этом отдельные отрицательные факторы сдерживали развитие рынка, но сила влияния данных факторов и их важность была менее выражена в сравнении с положительными факторами.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка артезианской воды
Рынок артезианской воды в России на сегодняшний день приближается к этапу зрелости. С одной стороны, потребителям уже не нужно объяснять преимущества артезианской питьевой воды по сравнению с водопроводной. На рынке существует сотни компаний, добывающих и реализующих воду из артезианских скважин, продукция такого рода широко представлена на полках сетевой розницы, активно осуществляются оптовые поставки в домохозяйства, офисные и социальные учреждения. С другой стороны, количество предприятий на рынке продолжает расти ежегодно, появляются новые бренды, представляющие более дорогую и качественную продукцию. Кроме того, продолжает развиваться Интернет-торговля артезианской водой.
Основные характеристики рынка артезианской воды в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:
…
Подводя итог анализу стадии жизненного цикла рынка, можно заключить, что в текущих условиях у рынка артезианской воды в РФ есть потенциал роста, который сдерживается наличием более популярных товаров-заменителей, а также слабым уровнем дифференциации продукции многих игроков. При этом в среднесрочной перспективе рост рынка оценивается как сдержанный.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Артезианская вода относится к высшей категории питьевой воды. Отличительными особенностями питьевой воды высшей категории являются полное соответствие токсикологическим нормам и наличие макро- и микроэлементов, удовлетворяющих биологические и физиологические потребности организма. Кроме того, она должна отвечать требованиям безопасности, поэтому при необходимости ее подвергают антибактериальной обработке. Ее регулярное употребление позволяет ощутить профилактический эффект от сбалансированного состава солей и минералов.
Конкуренцию водам артезианского происхождения составляют питьевые воды первой категории. К данной категории питьевой воды предъявляются менее строгие требования. Ее источником служат поверхностные водоемы, но допустимо и использование водопроводной воды. В обоих случаях жидкость проходит очистку от примесей и загрязнений, в том числе, от хлора и избыточного железа. Как правило, такая продукция более дешевая по сравнению с артезианской водой высшей категории. Это связано и с меньшими затратами на производство вод первой категории (не нужно бурить, лицензировать и обслуживать скважины; более простая процедура сертификации и меньшие затраты на лабораторные исследования качества воды), и с более низким их качеством (не насыщены полезными микроэлементами).
Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний день популярным становится использование различных систем фильтрации водопроводной воды, что также в определенной степени заменяет потребителям бутилированную воду из артезианских источников. Очищенная таким образом вода не обладает полезными микроэлементами, и более того, может быть недостаточно очищенной от хлора, железа и бактерий. В то же время такое решение является актуальным для домохозяйств на фоне снижения реальных доходов населения.
Глава 2. Конкурентный анализ на рынке артезианской воды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок артезианской воды в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет относительно невысокую долю рынка.
К крупнейшим операторам рынка артезианской воды в России относятся …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке артезианской воды в России. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны.
В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство артезианской воды, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации артезианской воды занимает разлиную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией артезианской воды в совокупном доходе компании.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке артезианской воды В РФ в 2021 г.
В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка артезианской воды занимают …% рынка в стоимостном выражении.
…
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка артезианской воды в РФ.
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Глава 3. Анализ производства артезианской воды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства артезианской воды
На протяжении последних нескольких лет производство природной воды артезианского происхождения активно развивается. Это происходит на фоне снижения качества водопроводной воды и популяризации здорового образа жизни и эффективного потребления воды.
В период 2017-2021 гг. наблюдается уверенный рост объёма производства артезианской воды: …
…
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) артезианской воды в России, 2017-2021 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве артезианской воды
Доля экспорта артезианской воды в производстве незначительна. Отечественные производители, в большей степени, ориентированы на внутренний рынок.
…
Данный показатель на протяжении рассматриваемого периода 2017-2021 гг. не превышал …
3.3. Сегментация производства артезианской воды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Рассмотрим производство артезианской воды по федеральным округам.
Таблица 5. Динамика производства артезианской воды в РФ по федеральным округам 2017-2021 гг., млн руб.
В рамках анализа производства артезианской воды по федеральным округам можно отметить, что большая часть природной воды из артезианских источников производится в Северо-Кавказском ФО …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Проанализируем производство артезианской воды в разрезе субъектов РФ. По данным Росстат положительный объем производства такого вида вод по итогам 2021 г. был зафиксирован только в половине регионов страны.
…
Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок артезианской воды
4.1. Объём и динамика импорта артезианской воды
В классификаторе кодов ТН ВЭД воды из артезианских источников не выделены в отдельную группу. Согласно данным таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся по следующим кодам ТН ВЭД:
- 2201101100 – Природные минеральные воды, негазированные;
- 2201101900 – Прочие природные минеральные воды;
- 2201900000 – Прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные без добавления сахара или др. подслащивающих, или ароматических веществ; лед и снег.
При этом артезианское происхождение воды в таможенных декларациях, как правило, указывается в графе «Описание и характеристика товара». Вода импортируется в бутилированном виде в таре разного объема (от 0,5 л до 5 л), при этом количество задекларированного товара определяется совокупным объемом поставки в литрах.
По данным ФТС объем импорта артезианской воды снижается в последние несколько лет. Данная тенденция, по мнению аналитиков, обусловлена ужесточением требований российских служб к качеству, химическому составу и безопасности вод из артезианских источников, внедрением систем обязательной сертификации и маркировки такой продукции (в т. ч. импортной).
4.2. Структура импорта
Проведем анализ структуры импорта артезианской воды в России за 2021 г. в разрезе стран-производителей импортной продукции.
В структуре импорта артезианской воды в 2021 г. преобладали поставки …
4.3. Объём и динамика экспорта артезианской воды
Объем экспорта артезианской воды незначителен. Отечественные производители, в большей степени, ориентированы на внутренний рынок.
…
Диаграмма 16. Динамика объема российского экспорта артезианской воды в стоимостном выражении 2018-2021 гг., млн руб.
По данным ФТС объем экспорта артезианской воды (как в стоимостном, так и в натуральном выражении) начал резкое снижение в 2020 г.
…
На исследуемом рынке наблюдается разновекторная динамика баланса экспорта и импорта. В 2020-2021 гг. было зафиксировано значительное снижение анализируемого показателя: натуральный объем экспортных поставок уменьшается, импорт, наоборот, демонстрирует рост.
…
4.4. Структура экспорта
Проведем анализ структуры экспорта артезианской воды в России за 2021 г. в разрезе стран-потребителей экспортной продукции.
…
Глава 5. Анализ потребления артезианской воды
5.1. Динамика объема потребления артезианской воды
Насыщенность предложения
С точки зрения предложения рынок артезианской воды представлен преимущественно продукцией отечественного производства, доля импортируемых товаров несущественна. При этом импортируется в основном вода премиум сегмента.
Ниша отечественного производства представлена множеством компаний (по разным данным около 1000), занимающимися добычей и реализацией минеральной воды из артезианских источников, и характеризуется относительной однородностью ее участников.
Преимущественно артезианская вода реализуется компаниями-производителями в бутилированном виде. Тара может быть разного объема от 0,3 л до 19 л. Товар реализуется в розничных сетях, оптовых торговых точках, курьерской доставкой через Интернет-ресурсы. Также некоторые организации реализуют свою продукцию через специальные водоматы. При этом операторы часто совмещают несколько видов реализации воды.
Кроме того, большинство игроков, особенно крупных, не ограничиваются производством природной артезианской воды, диверсифицируя свой бизнес по нескольким направлениям: производство соков, вод с добавлением сахара, сиропа, газированных вод, других пищевых продуктов, также такие компании зачастую занимаются поставкой кулерного оборудования.
В целом исследуемый рынок с точки зрения предложения можно оценить достаточно насыщенным по количеству операторов и видов предлагаемой продукции.
Насыщенность спроса
С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок минеральных вод в целом (и вод артезианского происхождения, в частности) на сегодняшний день представляется одним из самых динамичных по направлению напитков. Водопроводная вода, в большинстве случаев, является слабо пригодной для употребления по причине недостаточной очистки и устаревания систем центрального водоснабжения в целом. Внедряемая диетологами, эндокринологами и различными коучами идея о растущей потребности организма человека в особом водно-минеральном балансе также подталкивает людей, ведущих здоровый образ жизни, уделяющих внимание вопросам своего самочувствия, к употреблению чистой природной воды, насыщенной полезными микроэлементами (этим признакам соответствует артезианская вода).
С точки зрения потребителей исследуемый рынок достаточно разрознен и неоднороден. Среди потребителей можно выделить: домашние хозяйства, закупающие воду оптом или в розницу; офисы компаний, особенно крупных, приобретающих прежде всего бутилированную воду для кулеров; объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, детские центры, учреждения среднего и высшего образования), использующие артезианскую воду для удовлетворения потребностей своих посетителей и работников; заведения сферы общественного питания, нуждающиеся в качественной воде для осуществлении своей деятельности.
Рассмотрим потребление природной воды артезианского происхождения в динамике за несколько лет. Объем потребления минеральных вод артезианского происхождения уверенно увеличивался на протяжении всего рассматриваемого периода.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2021 г.
Проведем анализ тендеров на закупку артезианской воды, объявленных с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер.
…
Анализ информации о конкурсных закупках артезианской воды показал:
…
Глава 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей на минеральную воду артезианского происхождения в разрезе федеральных округов. Цены приведены за в расчете на тыс. полулитров (как в официальной статистике) и в пересчете на 1 литр.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке артезианской воды по ФО
Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Проведем анализ средних потребительских цен в разрезе субъектов Российской Федерации.
…
В среднем по России потребительские цены на артезианскую воду составили …
…
Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка артезианской воды в России доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Глава 8. Прогноз развития рынка артезианской воды до 2026 г.
Осуществим прогноз развития рынка артезианской воды в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной сфере деятельности.
…
Глава 9. Рекомендации и выводы
…
Рынок артезианской воды в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет относительно невысокую долю рынка (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 458, HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок).
…
Компаниям, планирующим выход на рынок артезианской воды в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке артезианской воды 2018-2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка артезианской воды, 2017-2021 гг., млн л.
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., янв. – сен. 2022 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Индекс цен на бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс в России, %, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2021, янв.-авг. 2022 г., %
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 кв. 2022 г. % к предыдущему году
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка артезианской воды
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке артезианской воды В РФ в 2021 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства артезианской воды в РФ за 2017-2021 гг.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) артезианской воды в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве артезианской воды за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 14. Динамика объема импорта артезианской воды в стоимостном выражении 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Структура импорта артезианской воды по странам-импортерам, 2021 г., %
Диаграмма 16. Динамика объема экспорта артезианской воды в стоимостном выражении 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта на рынке артезианской воды РФ 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Структура экспорта артезианской воды по странам, 2021 г., %
Диаграмма 19. Динамика потребления артезианской воды, 2017-2021 гг.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка артезианской воды на 2022-2026 гг., млрд руб. (в текущих ценах)
Таблицы
Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2015-2021 гг., млн чел., %
Таблица 2. STEP – анализ факторов, оказывающих влияние на рынок артезианской воды в РФ
Таблица 3. Основные компании-участники рынка артезианской воды в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка минеральной воды в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства артезианской воды в РФ по федеральным округам
Таблица 6. Динамика объемов производства артезианской воды в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2021 г., млн л
Таблица 7. Тендеры на закупку племенных овец, объявленные с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке артезианской воды по ФО
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке артезианской воды по субъектам РФ
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка артезианской воды
