Анализ рынка аренды конференц-залов в Москве и МО

Объект исследования

Объектом исследования являются конференц-залы — коммерческая недвижимость; помещения, предоставляемые для проведения особых мероприятий, таких как деловые конференции и совещания. Габариты конференц-залов могут быть разными — небольшая комната для нескольких человек или просторная аудитория, вместимостью от 100 и более участников. 

Под рынком аренды конференц-залов в Москве и Московской области в исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги аренды помещений специального назначения для проведения конференций, семинаров, тренингов, презентаций и других мероприятий, формирующих предложение рынка, а также потребителей, предъявляющих платежеспособный спрос на данные услуги, в территориальных границах Москвы и Московской области.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка аренды конференц-залов в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды конференц-залов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды конференц-залов в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды конференц-залов до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области

1.1. Основные характеристики рынка

Объектом настоящего исследования являются конференц-залы — коммерческая недвижимость; помещения, предоставляемые для проведения особых мероприятий, таких как деловые конференции и совещания. Габариты конференц-залов могут быть разными — небольшая комната для нескольких человек или просторная аудитория, вместимостью от 100 и более участников. 

Под рынком аренды конференц-залов в Москве и Московской области в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги аренды помещений специального назначения для проведения конференций, семинаров, тренингов, презентаций и других мероприятий, формирующих предложение рынка, а также потребителей, предъявляющих платежеспособный спрос на данные услуги, в территориальных границах Москвы и Московской области. 

Владельцы конференц-залов предлагают клиентам удобные и оборудованные помещения, обеспечивают полный комплекс услуг: ... 

Цены на аренду конференц-залов также могут значительно отличаться в зависимости от многих факторов, таких как …

Ограниченное пространство многих офисов не позволяет собственникам бизнеса проводить масштабные мероприятия в стенах офисов. Многие конференц-залы в Москве находятся в …

Компании на рынке аренды конференц-залов можно разделить на две условные группы, …

Участниками рынка арены конференц-залов в Москве и МО являются:

• Со стороны предложения: ...
• Со стороны спроса: …

Рынок аренды конференц-залов в Москве и МО характеризуется следующими особенностями:

• Высокий ...
• На рынке аренды конференц-залов в Москве и Московской области существует множество ...
• Многие площадки предлагают ...
• В связи с высоким спросом и престижем проведения мероприятий в Москве, цены на аренду конференц-залов могут …
• На исследуемом рынке присутствует …

1.2. Динамика объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области в 2018-2022 гг. с оценкой рынка на 2 квартал 2023 г. Объем рынка рассчитан на основании …, также в расчете учтена динамика … в течение рассматриваемого периода.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., 2 кв. 2023 г. (2023 г. – оценка), млрд руб., % к соответствующему периоду предыдущего года

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалась … динамика объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, однако выявлена доминирующая тенденция к … анализируемого показателя. В 2020 г. под влиянием пандемии наблюдался …% по сравнению с 2019 г. без учета инфляции. За вычетом динамики ИПЦ темп прироста в 2020 г. относительно предыдущего года составил …%. В 2021 г., по оценке ГидМаркет, рынок практически полностью …, … на …% относительно объема рынка в 2020 г. (с учетом инфляции темп прироста составил …%). В 2022 г. темп прироста также был … г. По итогам 2 квартала 2023 г., по оценке ГидМаркет, объем рынка составил … млрд руб., увеличившись на …% (за вычетом инфляции – на …%) относительно 2 квартала 2022 г., подтверждая … тенденцию объема рынка. По итогам 2023 г. также ожидается …

Коэффициент … оказал большое влияние на динамику объема рынка. В кризисном 2020 г. площадки для проведения мероприятий и конференц-площадки были …%, однако уже в 2021 г. коэффициент заполняемости …%. Такая же заполняемость наблюдалась и в 2022 г. – прирост коэффициента …, поскольку часть мероприятий была … 

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

Проанализируем структуру рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области в разрезе видов оказываемых услуг.

Конференц-залы используются для проведения различных мероприятий и конференций. В структуру рынка входят следующие виды услуг.

• Бизнес-конференции и семинары. Компании проводят ... Доля данного сегмента в структуре рынка – …%.
• … – …%.
• …
• Концерты и концертные программы. Конференц-залы могут быть использованы для организации концертов и выступлений, включая … – …%.
• …
• Политические и общественные мероприятия. Конференц-залы могут быть использованы для проведения политических конференций, дебатов, форумов, обсуждений и других общественных мероприятий. Доля данного сегмента в структуре рынка – …%.

Структура рынка в разрезе видов оказываемых услуг представлена на диаграмме.

Диаграмма 2. Структура рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Перечислим текущие тенденции развития рынка аренды конференц-залов в г. Москва:

• С каждым годом все больше компаний и организаций нуждаются в ...
• Разнообразие предложений: с ростом спроса появляется …
• …
• Современные конференц-залы в г. Москва оборудованы ... 
• С развитием информационных технологий все больше компаний предпочитают ...
• Владельцы конференц-залов все больше стараются предлагать клиентам удобные условия …
• Увеличение … мероприятий: г. Москва становится все более популярным местом для проведения ...

Перспективами рынка аренды конференц-залов в г. Москва являются:

• Развитие ...
• …

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

• Социальные факторы

Численность населения Москвы и Московской области

Рост численности населения Москвы и Московской области формирует настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги. Период с 2015 по 2022 гг. характеризуется … приростом населения – на уровне …% в год, исключением является … г. По данным на 1 января 2021 г. постоянное население Москвы составило … человек — почти на …, чем годом ранее, следует из ... Число жителей столицы ... Население Московской области продолжило …, хотя прирост и …

Население Москвы прирастает прежде всего …, и убыль могла образоваться из-за сокращения ... … При этом уже к 2022 г. численность населения Москвы выросла на … млн и приблизилась к … млн. Население Москвы и МО в 2023 г. также выросло на …% по сравнению с 2022 г.

Рост численности населения Москвы и Московской области оказывает …

Уровень безработицы в РФ

…

Уровень урбанизации

…

• Технологические факторы

…

• Экономические факторы

…

• Политические факторы

…

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 

…

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Проанализируем основные финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность рынка аренды конференц-залов в г. Москва и Московской области. Финансово-экономические показатели отрасли представлены аналитиками ГидМаркет по данным …

В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли … не имела …, однако ежегодно оставалась … валовой рентабельности всех отраслей экономики Москвы. В 2022 г. прирост показателя составил …% по отношению к 2018 г. 

Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли … только в 2018 г. были … аналогичных показателей всех отраслей экономики Московской области в 2018-2022 гг. Это свидетельствует о … эффективности коммерческой деятельности аренды конференц-залов в остальной период, и о … эффективности в … г. Динамика обоих показателей на протяжении исследуемого периода схожа. Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве к концу рассматриваемого периода показала рост с …% до …%. 

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2018-2022 гг., %

Текущая ликвидность в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве с 2018 по 2022 гг. имела … динамику. Это свидетельствует о том, что в эти годы … оборотные активы в отрасли. Однако значение показателя в 2019-2020 гг. … раз. 

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, … 

В 2018-2022 гг. в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве показатель абсолютной ликвидности также был … предела нормативных значений, что говорит о том, что у столичных компаний исследуемой отрасли также … доля неработающих активов в виде …

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании. 

В 2018-2022 гг. в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве наблюдается, в целом, … динамика деловой активности, только в 2019 г. наблюдался незначительный ... Всего на 2022 г. … на … сут. дн. с 2018 г., что …

Показатели финансовой устойчивости в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве в 2018-2022 гг. были … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики Москвы. В целом за весь рассматриваемый период показатель финансовой устойчивости в сфере аренды конференц-залов …%.

Анализ финансовых коэффициентов отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве в 2018-2022 гг. показывает … 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке аренды конференц-залов в Москве и Московской области      

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок аренды конференц-залов в Москве и Московской области характеризуется … уровнем концентрации (… компаний с … долями рынка) индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = … Поскольку …, то данный рынок относится к … рынкам (концентрация на рынке …). … указывает на …

В основной массе отрасль представлена конференц-залами …, однако на рынке присутствуют и отдельные ... В 2022 г. на рынке в столице … Среди предприятий рынка присутствуют компании, работающие в рамках кода ОКВЭД: …, 68.20 …

К ведущим компаниям рынка аренды конференц-залов относятся: ПАО «…», ООО «…», ... Совокупная доля рынка пяти крупнейших компаний в 2022 г., по оценке ГидМаркет, составляла около …% рынка. Оставшаяся часть рынка принадлежит ...

Проанализируем подробнее ТОП-5 игроков рынка аренды конференц-залов в г. Москва и Московской области.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли, которые занимали ТОП-5 крупнейших конкурентов на рынке аренды конференц-залов в Москве и Московской области в 2022 г. Оценка долей произведена на основании …

По оценке ГидМаркет, …, заняв долю в …% от общего объема рынка в стоимостном выражении. На втором месте находится ООО «…», чья доля на рынке в 2022 г. составила …%. Третье место принадлежит …  На долю прочих игроков рынка – … конференц-залов и площадок для проведения мероприятий – приходится порядка …% от общего объема рынка в 2022 г.

2.3. Профили основных игроков

ПАО «…» …

…

Таблица 8. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №1

...

Проанализируем совокупную выручку ТОП-5 крупнейших игроков рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области в 2018-2022 гг.

Совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших игроков рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области в период с 2018 по 2022 гг. в целом повторяет …, за исключением … г., когда наблюдалось …%. В 2020 г. под влиянием пандемии также наблюдался …% по сравнению с 2019 г. В 2021 г., по оценке ГидМаркет, …

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

…

… динамику с периодом достаточно серьезного спада в … г., когда темп снижения составил …% к предыдущему году. Однако уже в … г. потребление выросло с … руб./чел. до … руб./чел., что в годовом выражении составило «плюс» …% по отношению к кризисному … г. В … г. тенденция к росту показателя продолжилось, а значение объема потребления составило … руб./чел. И стало … за рассматриваемый период. Такая динамика объясняется как ростом рынка в стоимостном выражении, так и ростом … На 1 января 2022 г. численность населения составила … млн чел., что может свидетельствовать о …

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области 

Насыщенность рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области относительно ... Ниже приведены основные факторы, свидетельствующие о высокой насыщенности данного рынка:

• Большое количество …

Москва является …. 

• Многочисленные …

…

В целом, рынок аренды конференц-залов в Москве и Московской области, можно считать ... Однако, с учетом постоянного увеличения компаний и предприятий, нуждающихся в конференц-площадках возможно …

Потенциал рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области ... В настоящее время, по оценке ГидМаркет, рынок аренды конференц-залов … к своей потенциальной емкости. А имеющиеся в г. Москва вместимости площадок (заявленные арендодателями) с учетом … В Москве расположены … объектов, которые … на конференц-услугах, мероприятиях, банкетах. Но лишь …% из них … предоставляет в аренду конференц-залы и оказывает сопутствующие …

• Приведем факторы, которые обусловливают рост потенциала рынка:
• Большое количество …;
• Прирост …;
• Разнообразие потребностей …;
• …

С учетом всех этих факторов, можно предположить, что рынок аренды конференц-залов в Москве и Московской области будет …

3.3. Описание потребительских предпочтений

…

3.4. Ценовой анализ

Официальная статистика … В связи с эти ценовой анализ проводился путем … исследуемого рынка в 2022 г. Особенностью данного анализа является ... Ввиду этого анализ проводился путем …

В таблице приведены цены на аренду конференц-залов вместимостью от 100 до 5000 человек основных игроков исследуемого рынка в 2022 г. на территории Москвы и Московской области.

...

Проведем анализ стоимости аренды конференц-залов в Москве и Московской области, представленной в ассортименте крупнейших игроков. 

При анализе ценового позиционирования аренды конференц-залов были исследованы цены таких компаний, как: …

Ассортимент конференц-залов, представленный игроками, был классифицирован на 3 категории: малые залы (вместимостью до 250 чел.), средние залы (вместимостью от 251 до 899 чел.), крупные залы (вместимостью от 900 чел.).

Среднерыночная цена малых площадок на рынке Москвы по данным исследованных предложений компаний в открытом доступе составляет … руб./день (8 часов). Среднерыночная цена средних площадок на рынке Москвы по данным исследованных предложений компаний в открытом доступе составляет … руб./день (8 часов). Среднерыночная цена крупных площадок на рынке Москвы по данным исследованных предложений компаний в открытом доступе составляет … руб./день (8 часов). Среднерыночная цена всех площадок на рынке Москвы по расчету ГидМаркет составляет … руб./день (8 часов).

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области в 2022 г. доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 5. Прогноз развития рынка аренды конференц-залов до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., 2 кв. 2023 г. (2023 г. – оценка), млрд руб., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 2. Структура рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг, 2022 г., %

Диаграмма 3. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 гг., 2 квартал 2023 г., %

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду

Диаграмма 6. Динамика индекса физического объема ВРП Москвы, 2015-2021 гг., %

Диаграмма 7. Динамика инфляции, 2018-2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему году

Диаграмма 8. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве и МО, 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве и МО, 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве и МО, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды конференц-залов (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 15. Динамика потребления услуг аренды конференц-залов на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел

Диаграмма 16. Объем рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2027 гг., млрд руб. (в текущих ценах)

---

Таблицы

Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2023 гг., млн чел., %

Таблица 2. Виды рассадок в конференц-площадках

Таблица 3. Рейтинг городов по скорости Интернет-соединения в 2023 г.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и МО, 2018-2022 гг., %

Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Аренда и управление в собственном или арендованном нежилом недвижимом имуществе» в Москве и МО, 2018-2022 гг., раз

Таблица 7. Основные компании-участники рынка в 2022 г.

Таблица 8. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №1

Таблица 9. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №2

Таблица 10. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №3

Таблица 11. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №4

Таблица 12. Основная информация об игроке рынка аренды конференц-залов №5

Таблица 13. Цены на аренду конференц-залов в Москве и Московской области, 2023 г., руб.

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды конференц-залов в Москве и Московской области, 2022 г.

---