Анализ рынка 3PL логистики в России
Актуальность исследования
3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Он произошел от словосочетания «third party logistic», что можно дословно перевести как «третья сторона логистики». Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии
Цель исследования
Анализ состояния рынка 3PL логистики в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок 3PL логистики
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики
1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики
1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка 3PL логистики по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики
1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики
3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Он произошел от словосочетания «third party logistic», что можно дословно перевести как «третья сторона логистики». Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии.
Услуги, которые передаются 3PL-операторам, разнообразны и зависят от вида бизнеса грузовладельца. Но как правило, клиенты в рамках каждой отрасли и каждого вида бизнеса пользуются схожими наборами услуг.
…
Рассмотрим подробнее основные виды складских 3PL-услуг.
- Складирование – комплекс услуг …
- Маркировка товара – это процесс …
- Копакинг – услуга по …
- Таможенные услуги включают в себя …
- IT-услуги склада – это внешнее управление …
Основной спрос на услуги 3PL-операторов формируют …
1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2018-2022 гг.
Динамика объема российского рынка 3PL логистики на протяжении исследуемого периода имеет …
Максимальное значение объема рынка достигнуто в …
Темпы роста рынка 3PL логистики в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. …
Некоторые игроки рынка отмечают, что …
В части изменения географии поставок эксперты отмечают …
Российский экспортный центр составил актуальную карту перспективных направлений для сбыта отечественных товаров, куда вошли следующие группы стран: …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок 3PL логистики является одним из сегментов рынка логистических услуг в России, включающего в себя …
Диаграмма 2. Структура рынка 3PL логистики по видам, %
Наибольшую долю занимает сегмент деятельности, связанный с …
Стоит отметить, что комплекс услуг для каждого заказчика 3PL-услуг будет индивидуальным, соответственно, структура рынка предполагает те услуги, которые востребованы наибольшим количеством клиентов.
Также стоит отметить, что в сегмент деятельности, связанной с перевозками входят следующие услуги: …
1.5. Структура рынка 3PL логистики по ФО
Диаграмма 3. Структура рынка 3PL логистики по ФО, %
В структуре оказания услуг 3PL логистики по федеральным округам абсолютным лидером является …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Анализ основных трендов в логистике, проведенный ранее экспертами рынка, показал, что актуальными остаются:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Эксперты считают, что …
Некоторые игроки рынка отмечают такой тренд, как …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке 3PL логистики.
Экономические факторы
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса национальной валюты к доллару США
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные рынки. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости импортируемой продукции, росте розничных цен на товары и услуги, увеличение темпов инфляции, что замедляет темпы роста экономики России в целом и отдельных отраслей.
…
Социальные факторы:
- Снижение численности населения
…
- …
…
- Изменение привычек потребителей – …
Технологические факторы
- …
Среди инновационных средств автоматизации логистических операций отметим следующие:
- …
- …
- …
…
Политические факторы
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок 3PL логистики наблюдается преобладающее влияние …
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли транспортной и складской логистики в целом, куда относится деятельность предприятий по оказанию услуг 3PL логистики, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
Валовая рентабельность отрасли 3PL логистики в 2018-2022 гг. относительно невысока, отклонение …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка 3PL логистики в 2022 г.
Росссийский рынок 3PL логистики представлен компаниями, ориентированными на предоставление транспортных и складских логистических услуг как отдельно (напрмер, перевозки грузов, их обработка), так и в комплексе.
…
Крупнейшие игроки рынка 3PL логистики зарегистрированы в …
Количество игроков на рынке 3PL логистики оценивается экспертами как …
Стоит отметить, что в 2022 г. структура крупнейших компаний на рынке изменилась: …
В 2022 г. выручка российских операторов рынка …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка 3PL логистики рассчитаны пропорционально выручке, полученной от реализации комплесных услуг 3PL логистики в 2022 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке 3PL логистики в 2022 г.
...
Объем потребления на душу населения на рынке 3PL логистики в России …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Компании-потребители услуги 3PL логистики на протяжении последних лет однозначно определяют рыночную ценность таких услуг, исходя из следующих критериев:
- …
- …
- …
- …
Среди основных потребительских предпочтений на рынке 3PL логистики можно выделить следующие:
- …
- …
- …
- ...
...
Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка 3PL логистики, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка 3PL логистики по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка 3PL логистики по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере 3PL логистики за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере 3PL логистики, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере 3PL логистики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке 3PL логистики в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка 3PL логистики (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка 3PL логистики в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка 3PL логистики в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка 3PL логистики
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка 3PL логистики
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка 3PL логистики
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка 3PL логистики
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка 3PL логистики
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке 3PL логистики по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке 3PL логистики по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 3PL логистики
