Анализ рынка 3PL логистики в России

Актуальность исследования 

3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Он произошел от словосочетания «third party logistic», что можно дословно перевести как «третья сторона логистики». Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка 3PL логистики в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики

1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики

1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка 3PL логистики по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления 3PL логистики

3.1. Оценка объема потребления 3PL логистики на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики

1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики

3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Он произошел от словосочетания «third party logistic», что можно дословно перевести как «третья сторона логистики». Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии. 

Услуги, которые передаются 3PL-операторам, разнообразны и зависят от вида бизнеса грузовладельца. Но как правило, клиенты в рамках каждой отрасли и каждого вида бизнеса пользуются схожими наборами услуг.

В структуре комплексных 3PL логистических услуг выделяют (в порядке убывания популярности среди потребителей):

• Международные и внутренние перевозки;
• Складирование;
• Экспедирование;
• Таможенные услуги;
• Возвратная логистика;
• Кросс-докинг;
• Маркировка, упаковка товара;
• Управление транспортом;
• Управление запасами;
• Аудит счетов;
• IT-услуги;
• Служба клиентского сервиса.

3PL-операторы предлагают ряд услуг добавленной стоимости, помимо основных (как правило, к таким услугам относятся складские 3PL-услуги): услуги по маркировке продукции, упаковка продукции с маркировкой, услуги копакинга, пулинга и т. д. 

Рассмотрим подробнее основные виды складских 3PL-услуг.

1. Складирование – комплекс услуг по приемке, хранению и последующей отправке товаров. Складирование как услуга может включать в себя: ответственное хранение товара клиента, круглосуточную охрану, погрузку и разгрузку товара с применением специализированной техники, упаковку и переупаковку продукции, маркировку и стикеровку, проверку комплектации, консолидацию посылок, сортировку товаров, паллетирование.
2. Маркировка товара – это процесс нанесения на него или упаковку специального рисунка, текста или другого условного обозначения, целью которого является предоставление покупателю информации о нем или идентификации среди прочей продукции.
3. Копакинг – услуга по упаковке продукции, а также формированию и упаковке близких по ассортименту товаров в комплекты.
4. Таможенные услуги включают в себя таможенное оформление товаров, услуга склада временного хранения, оформление справок, консультационные услуги по таможенному оформлению.
5. Пулинг – объединение счетов всех «дочек» компании-клиента в одну систему.
6. IT-услуги склада – это внешнее управление непрофильными для компании функциями по складированию и хранению продукции с использованием ИТ-систем (передача на обслуживание, контроль основных показателей, мониторинг). 

Основной спрос на услуги 3PL-операторов формируют компании, специализирующиеся на производстве и торговле товарами с высокой добавленной стоимостью, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью или реализующие проекты, требующие особых условий и схем доставки грузов несколькими видами транспорта.

 

1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2017-2021 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка 3PL логистики в России в 2017-2021 гг.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка 3PL логистики, 2017-2021 гг.

Динамика объема российского рынка 3PL логистики на протяжении исследуемого периода имеет устойчивую положительную динамику и однозначно положительный тренд развития, что говорит о востребованности услуг 3PL-операторов на российском рынке. 

…

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Российский рынок 3PL логистики является одним из сегментов рынка логистических услуг в России, включающего в себя транспортную логистику, складскую логистику, а также дополнительные услуги. При этом рынок можно условно разделить на несколько укрупненных сегментов, которые соответствуют российскому классификатору отраслей деятельности. 

Наибольшую долю занимает сегмент деятельности, связанной с перевозками, далее следует транспортная обработка грузов, хранение и складирование грузов, и небольшую долю занимает сегмент курьерской доставки (данная услуга не всегда востребована).

Стоит отметить, что комплекс услуг для каждого заказчика 3PL-услуг будет индивидуальным, соответственно, структура рынка предполагает те услуги, которые востребованы наибольшим количеством клиентов.

Также стоит отметить, что в сегмент деятельности, связанной с перевозками входят следующие услуги: отправление грузов, подготовка или организация перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом, организация отправки партий грузов или поштучных отправлений сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов), подготовка транспортной документации и путевых листов, предоставление услуг таможенных брокеров, деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов, посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете, выгрузка, отбор проб и взвешивание товаров.

1.4. Структура рынка 3PL логистики по ФО

В структуре оказания услуг 3PL логистики по федеральным округам абсолютным лидером является …

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС – Форум» в 2020 г. провела исследование состояния и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг в России и мире. По результатам исследования выявлены тренды, влияющие на рынок логистики в целом, и на рынок 3PL логистики в частности, а также технологии и решения, бизнес-тенденции рынка.

Анализ основных трендов в логистике показал, что на данный момент, а также в течении ближайших лет наиболее актуальными будут:

…

Специалисты Ассоциации считают, что в среднесрочной перспективе пиком технологического развития станет повсеместное использование искусственного интеллекта как для разработки, так и для функционирования логистических цепочек. В более долгосрочной перспективе эксперты выделяют важность внедрений в логистические технологии бионических систем, беспилотных летательных аппаратов автомобилей и поездов, 3D печати и т.д. Наиболее перспективным станет построение синхромодальных перевозок на основе квантовых вычислений. 

…

Основными бизнес-тенденциями на рынке транспортно-логистических услуг, которые можно адаптировать в отечественном бизнесе, являются следующие:

…

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке 3PL логистики.

• Экономические факторы

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

…

• Социальные факторы

Снижение численности населения

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.

На протяжении 2018-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения оказывает незначительное влияние на спрос на услуги 3PL логистики.

…

• Технологические факторы

Автоматизация подразумевает отсутствие бумажного документооборота, поскольку компании внедряют и хотят работать по разным схемам edoc. С одной стороны – это поддержка инициативы по снижение углеводородного следа, с другой – отсутствие потерянных документов и снижение нагрузки на административный персонал.

Кроме того, 3PL-операторы сокращают живое общение между своими сотрудниками на складе и клиентами, заменяя его коммуникациями с помощью роботов и активным использованием EDI (электронный обмен данными).

…

Среди инновационных средств автоматизации логистических операций стоит отметить следующие:

…

Инновационные технологии в логистике развиваются стремительными темпами. Ожидается, что несмотря на кризис инвестиции в эту область продолжат расти в связи с необходимостью повышать конкурентоспособность компаний, оптимизируя затраты на логистику.

• Политические факторы

Маркировка товаров

Вступают в силу новые нормативные акты, изданные государственными органами, перечисленная продукция должна быть промаркирована в следующем порядке до указанных дат.

Этап №1. Изделия, подлежащие маркировке в 2020 г.: изделия из натурального меха — с 12.08.2016г., табачная продукция — с 01.03.2019 г., лекарства и обувь — с 01.07.2020 г., фотоаппаратура и лампы-вспышки — с 01.10.2020 г., парфюмерия — с 01.10.2020 г. (с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. разрешено реализовывать немаркированные духи и туалетную воду только те, что были приобретены до 01.10.2020 г.), шины и покрышки — с 01.11.2020 г. (право реализовывать немаркированные только до 15.12.2020 г.).

Этап №2. Обязательная маркировка товаров для следующих категорий в 2021-2022 гг.: с 01.01.2021г. — одежда и белье, с 01.06.2021 г. — сыры и мороженое (остальная молочная продукция: с 01.09.2021 г. со сроком хранения более 40 суток, с 01.12.2021 г. сроком хранения менее 40 суток включительно), с 01.07.2021 г. — ювелирные изделия (с 01.01.2021 г. начало регистрации в системе ГИИС ДМДК).

Данные государственные инициативы оказывают непосредственное влияние на деятельность операторов 3PL-услуг, которым для предоставления услуг маркировки необходимо приобретать оборудование. С одной стороны, это приводит к повышению затрат, с другой – к привлечению новых и удержанию существующих клиентов, работающих с вышеперечисленными продуктами. 

Обновлены правила перевозки грузов автомобильным транспортом

Одним из наиболее серьезных изменений законодательства в области транспортировки и логистики стало вступление в силу с 01.01.2021 г. новых «Правил перевозки грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства России №2200. Действующие Правила заменили Постановление № 272, которое регулировало эту сферу с 2011 г.

Впервые в утвержденном законодательном акте зафиксированы понятия электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости, электронного перевозочного документа и электронного заказа-наряда и порядок их оборота, что по оценке некоторых операторов рынка приведет к снижению расходов на перевозку на 1%. Также вырастет скорость обмена документами с заказчиками, а значит транспортные и логистические компании смогут быстрее получать деньги за свои услуги – ранее в совокупности на оформление и пересылку всех необходимых бумаг уходило от 5 до 40 дней. 

Оформлять электронные документы наравне с бумажными можно с 2022 г., когда вступают в силу необходимые изменения в пункт 2.1.1 ПДД, но и в 2022 г. бумажные транспортные документы юридической силы не теряют.

В 2021 г. изменена форма транспортной накладной. В документе появилось несколько новых обязательных граф, вносится информация о заказчике перевозки и перевозчике. Эти коррективы направлены на повышение прозрачности рынка, также в накладной появилась специальная графа для отметки о том, что грузоотправитель является экспедитором. Ранее ряд компаний указывали экспедитора в графе «Перевозчик», несмотря на то что компания-экспедитор организует перевозку не своими транспортными средствами. С законодательной точки зрения это было не верно. Теперь есть возможность поставить необходимую отметку, если «грузоотправитель» является экспедитором. В графе «Перевозчик» ставится компания, которая фактически доставляет груз своим транспортом на основании договора перевозки с экспедитором.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок 3PL логистики наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность рубля и снижение ВВП, снижение покупательной способности и численности населения, увеличение себестоимости услуг.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и один из социальных факторов: поэтапное введение маркировки товаров, обновление правил грузоперевозок, меры государственной поддержки бизнеса в текущей ситуации, автоматизация производства и высокий темп инноваций в отрасли, а также изменение привычек потребителей.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли транспортной и складской логистики в целом, куда относится деятельность предприятий по оказанию услуг 3PL логистики, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.

…

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.

…

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли).

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.

…

Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.

Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли.

Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

…

Росссийский рынок 3PL логистики представлен компаниями, ориентированными на предоставление транспортных и складских логистических услуг как отдельно (напрмер, перевозки грузов, их обработка), так и в комплексе. Многие из таких компаний также являются крупными транспортными перевозчиками, имеют собственный транспорт и собственные склады. Стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где зарегистрирована компания, организуя предоставление логистических услуг клиентам в различных субъектах Российской Федерации.

Крупнейшие игроки рынка 3PL логистики зарегистрированы в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также в Дальневосточном федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями умеренный, это обусловлено тем фактом, что на сегодняшний день многие крупные производители и торговые компании имеют собственные логистические подразделения, в том числе собственный транспорт и склады. Количество игроков на рынке 3PL логистики оценивается экспертами как относительно небольшое – около ста компаний, при этом на российском рынке присутствует множество компаний, предоставляющих отдельно услуги перевозки и оформления грузов, аренды складских помещений. 

На рынке существуют возможности входа новых игроков, в первую очередь из числа крупных транспортных компаний, при этом требуемые объемы первоначальных вложений напрямую зависят от размера создаваемого предприятия. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Рыночные доли крупнейших операторов рынка 3PL логистики рассчитаны пропорционально выручке, полученной от реализации комплесных услуг 3PL логистики в 2021 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.

Лидером рынка является …

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

...

ХХХ

…

На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. 

…

Часть 3. Анализ потребления 3PL логистики

3.1. Оценка объема потребления 3PL логистики на душу населения

Диаграмма 14. Объем потребления 3PL логистики на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Объем потребления на душу населения на рынке 3PL логистики в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период. 

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Предложение на рынке 3PL логистики в России формируют около ста игроков рынка, среди которых на 3PL-услугах специализируются крупные региональные, федеральные и международные компании. К остальным операторам рынка можно отнести транспортные компании, которые помимо основных транспортно-логистических услуг оказывают и услуги в сегменте 3PL, но у большинства компаний перечень этих услуг ограничен. Как правило, региональные транспортные компании оказывают услуги по ответственному хранению, таможенному оформлению, упаковке и отправке товара. Таким образом, насыщенность рынка 3PL логистики в России можно оценить как среднюю. 

При этом рынок 3PL логистики в настоящее время динамично развивается. Стремительный рост онлайн-торговли, расширение розничных ритейлеров в ближайшие годы будут способствовать увеличению спроса на комплексные складские услуги. 

При максимальном спросе на услуги 3PL логистики потенциал рынка будет ограничен возможностями операторов рынка оказывать качественные услуги наибольшему количеству клиентов. Аналитики ГидМаркет считают, что в среднесрочной перспективе потенциал российского рынка 3PL логистики составляет 40-50% от текущего объема рынка, другими словами, объем рынка может увеличиться на 50% при сохранении текущих стандартов обслуживания клиентов. 

3.3. Описание потребительских предпочтений          

Компании-потребители услуги 3PL логистики однозначно определяют рыночную ценность таких услуг, исходя из следующих критериев: 

…

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике. Снижение индекса означает, что цены на товары и услуги устойчиво понижаются, что благоприятно для экономики. 

Индексы цен за исследуемый период не снижались, но значение прироста к показателям предыдущего периода снижается в 2018-2019 гг., что говорит об относительной стабильности цен в отрасли 3PL логистики. В 2020-2021 гг. индекс потребительских цен на услуги 3PL-операторов увеличивается, что свидетельствует о востребованности услуг, при этом стоит отметить, что на рост индекса повлиял рост цен на аренду помещений, на коммунальные ресурсы и ГСМ.

Рассмотрим средние цены на основные составляющие комплекса 3PL логистики, рассчитанные по результатам мониторинга ГидМаркет в различных федеральных округах РФ.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Позитивные факторы инвестиционного климата рынка 3PL логистики преобладают в оценке над отрицательными факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 2,41 балла – благоприятный инвестиционный климат.

…

Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2026 г.

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Эксперты отрасли полагают, что в целом рынок 3PL логистики продолжит расти благодаря замещению традиционных логистических услуг на комплексные решения, чему способствует оценка удобства и выгоды таких услуг действующими потребителями. 

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок 3PL логистики наблюдается баланс влияния положительных и отрицательных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов …

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и один из социальных факторов: …

Исходя из анализа показателей рынка и оценок экспертов и операторов рынка 3PL логистики в России можно сделать следующие выводы:

…

При выходе на рынок 3PL логистики стоит обратить внимание на следующие моменты:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка 3PL логистики, 2017-2021 гг.

Диаграмма 2. Структура рынка 3PL логистики по видам, %

Диаграмма 3. Структура оказания 3PL логистики в РФ по ФО, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере 3PL логистики за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере 3PL логистики, за 2017-2021 гг., сут.дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере 3PL логистики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке 3PL логистики в 2021 г.

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка 3PL логистики (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.

Диаграмма 14. Объем потребления 3PL логистики на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка 3PL логистики в 2022-2026 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка 3PL логистики в 2021 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка 3PL логистики

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка 3PL логистики

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка 3PL логистики

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка 3PL логистики

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка 3PL логистики

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке 3PL логистики по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %

Таблица 11. Средние цены на рынке 3PL логистики по ФО

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 3PL логистики

 

---

Все исследования