Анализ рынка 3PL логистики в России

Объект исследования 

3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка 3PL логистики в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики

1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики

1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2019-2023 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка 3PL логистики по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2028 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка 3PL логистики

1.1. Определение и характеристики российского рынка 3PL логистики

Рассмотрим характеристики и особенности рынка 3PL логистики в России.

3PL логистика — это комплексная логистика третьего поколения. 3PL – термин, использующийся в международной классификации компаний, работающих в логистической сфере. Он произошел от словосочетания «third party logistic», что можно дословно перевести как «третья сторона логистики». Исходя из этого, 3PL-оператор выступает в качестве посредника между грузовладельцем и получателем. Он занимается комплектацией, управлением, хранением и перевозкой груза, тем самым повышая эффективность складской и транспортной логистики на предприятии. 

Услуги, которые передаются 3PL-операторам, разнообразны и зависят от вида бизнеса грузовладельца. Но как правило, клиенты в рамках каждой отрасли и каждого вида бизнеса пользуются схожими наборами услуг.

В структуре комплексных 3PL логистических услуг выделяют (в порядке убывания популярности среди потребителей):

• Международные и внутренние перевозки;
• Складирование;
• Экспедирование;
• Таможенные услуги;
• Возвратная логистика;
• Кросс-докинг;
• Маркировка, упаковка товара;
• Управление транспортом;
• Управление запасами;
• Аудит счетов;
• IT-услуги;
• Служба клиентского сервиса.

3PL-операторы предлагают ряд услуг добавленной стоимости, помимо основных (как правило, к таким услугам относятся складские 3PL-услуги): услуги по маркировке продукции, упаковка продукции с маркировкой, услуги копакинга, пулинга и т. д. 

…

1.2. Динамика объема российского рынка 3PL логистики, 2019-2023 гг.

Динамика объема российского рынка 3PL логистики на протяжении исследуемого периода имеет устойчивый положительный тренд развития, что говорит о востребованности услуг 3PL-операторов на российском рынке. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка 3PL логистики, 2019-2023 гг.

Темпы роста рынка 3PL логистики в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста, на это указывают положительный тренд развития отрасли, который, в свою очередь, поддерживается ростом внутреннего производства по отраслям российской экономики в целом, развитие внутреннего производства стимулируется Правительством Российской Федерации с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения товаров, ввоз которых ограничен в страну в связи с санкционной политикой ряда стран.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров. Отрасль перевозок и хранения, а также рынок 3PL логистики не стали исключением. Основными направлениями, в которых влияние кризиса оказалось наиболее заметным, стали информационные технологии и география импортно-экспортных поставок.

…

Крупные логистические холдинги уже начали осваиваться на новых направлениях товарных потоков. 

…

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Российский рынок 3PL логистики является одним из сегментов рынка логистических услуг в России, включающего в себя транспортную логистику, складскую логистику, а также дополнительные услуги. При этом рынок можно условно разделить на несколько укрупненных сегментов, которые соответствуют российскому классификатору отраслей деятельности. 

Наибольшую долю занимает сегмент деятельности, связанной с перевозками, далее следует транспортная обработка грузов, хранение и складирование грузов, и небольшую долю занимает сегмент курьерской доставки (данная услуга не всегда востребована).

Стоит отметить, что комплекс услуг для каждого заказчика 3PL-услуг будет индивидуальным, соответственно, структура рынка предполагает те услуги, которые востребованы наибольшим количеством клиентов.

Также стоит отметить, что в сегмент деятельности, связанной с перевозками входят следующие услуги: отправление грузов, подготовка или организация перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом, организация отправки партий грузов или поштучных отправлений сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов), подготовка транспортной документации и путевых листов, предоставление услуг таможенных брокеров, деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов, посреднические операции по фрахту грузового места на судне или в самолете, выгрузка, отбор проб и взвешивание товаров.

1.5. Структура рынка 3PL логистики по ФО

Диаграмма 3. Структура рынка 3PL логистики по ФО, % 

В структуре оказания услуг 3PL логистики по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ … 

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

…

Среди трендов последних лет аналитики и эксперты рынка называют повышение спроса на аутсорсинг «неудобной» логистики: интернет-магазины переносят часть рисков на аутсорсинговых операторов и передают им некоторые направления или покрытия, которые до этого пытались брать на себя. В целом, эксперты из разных компаний сходятся во мнении, что e-commerce останется одним из главных факторов роста складского и логистического рынка России.

Анализ основных трендов в логистике, проведенный ранее экспертами рынка, показал, что актуальными остаются:

• увеличение работы с «большими данными» (big data);
• внедрение в логистику технологий дополненной и виртуальной реальности;
• использование облачных технологий и интерфейсов прикладного программирования;
• развитие технологий интернета вещей;
• повышение автоматизации и внедрения роботов в складскую логистику.

Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе пиком технологического развития станет повсеместное использование искусственного интеллекта как для разработки, так и для функционирования логистических цепочек. 

…

По итогам изложенного выше основными тенденциями, влияющими на рынок 3PL логистики в России, можно считать увеличение оборота электронной торговли, востребованность услуг операторов рынка у маркетплейсов, а также цифровизация и автоматизация процессов в отрасли.

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке 3PL логистики.

• Экономические факторы

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

…

• Социальные факторы

Снижение численности населения. Численность населения России незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. 

…

Рост реальных доходов населения

…

Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. После отмены ограничений периода пандемии доставка не потеряла своей популярности, что на сегодняшний день учитывают в своей работе компании, работающим с розничным сегментом. Что касается оптового сегмента, здесь также актуальны онлайн-покупки: важна возможность онлайн заказа, обмена документами в электронном виде, что влияет на скорость заключения сделки и обеспечивает определенное удобство. В таких условиях услуги 3PL-операторов набирают популярность среди производителей, развивающих онлайн-магазины, а также среди крупных компаний, расширяющих географию поставок.

• Технологические факторы

Автоматизация процессов и цифровизация – уменьшение доли ручного труда, внедрение программного обеспечения для учета и контроля, переход на цифровые сервисы.

Автоматизация подразумевает отсутствие бумажного документооборота, поскольку компании внедряют и хотят работать по разным схемам edoc. С одной стороны – это поддержка инициативы по снижение углеводородного следа, с другой – отсутствие потерянных документов и снижение нагрузки на административный персонал.

Кроме того, 3PL-операторы сокращают живое общение между своими сотрудниками на складе и клиентами, заменяя его коммуникациями с помощью роботов и активным использованием EDI (электронный обмен данными).

Операторы рынка вводят электронные накладные, растет число контрагентов, желающих подключиться к системе ЭДО, что является возможностью снижения себестоимости перевозок, упрощает и ускоряет взаимодействие логистических операторов с контрагентами.

Среди инновационных средств автоматизации логистических операций отметим следующие:

…

Инновационные технологии в логистике развиваются стремительными темпами. Ожидается, что несмотря на кризис инвестиции в эту область продолжат расти в связи с необходимостью повышать конкурентоспособность компаний, оптимизируя затраты на логистику.

• Политические факторы

Маркировка товаров

В список товаров, подлежащих маркировке в системе «Честный знак» на текущий момент, входят молочная продукция, упакованная вода, лекарства, табак, никотинсодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина, одежда и товары легкой промышленности, обувь, шубы и меховые изделия, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки. 

С 2023 г. маркировке подлежат: 

• Велосипеды – с 1 марта 2023 г.
• Пиво и слабоалкогольные напитки – с 1 апреля 2023 г. маркировке подлежит пиво и слабоалкогольные напитки в кегах, с 1 октября 2023 г. будут маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке. 
• Кресла-коляски с ручным приводом и электрические – с 1 февраля 2023 г. 

С 1 апреля 2024 г. расширяется перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, до 30.09.2024 г. включительно всем участникам оборота необходимо будет описать и заказать коды маркировки на все товарные остатки (по товаром легкой промышленности), до 1 ноября 2024 г. ввести их в оборот. 

Также в 2024 г. Минпромторг собирается экспериментировать над тремя новыми группами товаров:

• цемент, бетонные и сухие строительные смеси, строительные растворы в индивидуальной упаковке;
• некоторые виды кабельно-проводниковой продукции, радиаторов отопления, отопительных конвекторов;
• косметика, бытовая химия — в 2024 г. будет отслеживаться маркировка кожных антисептиков.

Помимо того, продолжатся уже начатые эксперименты над следующими видами продукции: изделия из титана — плитки, слитки, листы и другие; средства реабилитации — костыли, поручни, ортезы, противолежневые подушки, мебель с санитарным оснащением; икра — осетровых и лососевых рыб; игрушки — игральные карты, головоломки, куклы, самокаты.

Напомним, что маркировка товаров вводится поэтапно, на сегодняшний день маркировке подлежит основная масса товаров народного потребления (молочные продукты, напитки, медицинские изделия, обувь и т.д.).

Маркировка товаров оказывает непосредственное влияние на деятельность операторов 3PL-услуг, которым для предоставления услуг маркировки необходимо приобретать оборудование. С одной стороны, это приводит к повышению затрат, с другой – к привлечению новых и удержанию существующих клиентов, работающих с вышеперечисленными продуктами. 

Переход на электронные транспортные накладные

Об отказе от бумажных транспортных накладных уже заявляют крупные транспортно-логистические компании в России. Однако, несмотря на вступление в силу приказа ФНС России о добровольном переходе на электронные транспортные накладные (ЭТрН) в 2022 г. (с 1 сентября 2022 г. в России заработала Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), которая позволяет оформлять в электронном виде три вида транспортных документов — транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд), средние и малые участники рынка все еще не спешат внедрять данную практику. При этом важно понимать, что уже сейчас Минтранс разрабатывает инициативы, чтобы ЭТрН стали обязательными. Напомним, что благодаря ЭТрН компания может снизить затраты на доставку и хранение документов, иметь быстрый доступ к накладной с любого устройства, а также повышать лояльность потребителей за счет сокращения использования бумажных носителей и, соответственно, сохранения экологии.

…

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок 3PL логистики наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность рубля и увеличение себестоимости услуг, а также снижение численности населения.

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие факторы: поэтапное введение маркировки товаров, введение электронных форм документов, меры государственной поддержки бизнеса в текущей ситуации, автоматизация производства и высокий темп инноваций в отрасли, а также изменение привычек потребителей в совокупности с ростом доходов населения.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли транспортной и складской логистики в целом, куда относится деятельность предприятий по оказанию услуг 3PL логистики, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

…

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в сфере 3PL логистики был максимальным в 2019 г., когда рос спрос на услуги 3PL-операторов со стороны российских производителей в связи с увеличением объемов производства во многих отраслях экономики, а также данный факт связан со стабильным уровнем импорта. 

…

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

…

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли. 

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке 3PL логистики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

…

Росссийский рынок 3PL логистики представлен компаниями, ориентированными на предоставление транспортных и складских логистических услуг как отдельно (напрмер, перевозки грузов, их обработка), так и в комплексе. Многие из таких компаний также являются крупными транспортными перевозчиками, имеют собственный транспорт и собственные склады. Стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где зарегистрирована компания, организуя предоставление логистических услуг клиентам в различных субъектах Российской Федерации.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Рыночные доли крупнейших операторов рынка 3PL логистики рассчитаны пропорционально выручке, полученной от реализации комплесных услуг 3PL логистики в 2022 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…
ХХХ

…

Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 в исследуемом периоде по всем видам деятельности таких компаний.

На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.

…

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.

Объем потребления на душу населения на рынке 3PL логистики в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка (без учета изменения цен на услуги), несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период. 

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Предложение на рынке 3PL логистики в России формируют около ста игроков рынка, среди которых на 3PL-услугах специализируются крупные региональные, федеральные, а ранее и международные компании. К остальным операторам рынка можно отнести транспортные компании, которые помимо основных транспортно-логистических услуг оказывают и услуги в сегменте 3PL, но у большинства компаний перечень этих услуг ограничен. Как правило, региональные транспортные компании оказывают услуги по ответственному хранению, таможенному оформлению, упаковке и отправке товара. Таким образом, насыщенность рынка 3PL логистики в России можно оценить как среднюю. 

При этом рынок 3PL логистики в настоящее время динамично развивается. Стремительный рост онлайн-торговли, расширение розничных ритейлеров в ближайшие годы будут способствовать увеличению спроса на комплексные складские услуги. 

…

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Компании-потребители услуги 3PL логистики на протяжении последних лет однозначно определяют рыночную ценность таких услуг, исходя из следующих критериев: 

• экономия времени: можно сосредоточиться на профильной деятельности, переключить освобождающиеся ресурсы на главные бизнес-проекты; 
• разделение ответственности: можно передать управление значимых блоков цепочки поставок внешним операторам, поддерживать их усилиями товарные остатки и уровень исполнения заказов; 
• быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции: позволяет мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения, оперативно изменять логистику вслед за изменениями потребительских преференций; 
• передача вспомогательного сервиса профессионалам: можно использовать опыт, специализацию и ресурсы прямых участников цепочки поставок, применять их ноу-хау и специфические технологии. 

Среди основных потребительских предпочтений на рынке 3PL логистики можно выделить следующие:

…

3.4. Ценовой анализ

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке 3PL логистики по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике. 

Индексы цен по итогам года за исследуемый период не снижались, но значение прироста к показателям предыдущего периода снижается в 2019 г., что говорит об относительной стабильности цен в отрасли 3PL логистики. В 2020-2023 гг. индекс потребительских цен на услуги 3PL-операторов увеличивается, что свидетельствует о востребованности услуг, при этом стоит отметить, что на рост индекса повлиял рост цен на аренду помещений, на коммунальные ресурсы, обслуживание транспорта и ГСМ.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Позитивные факторы инвестиционного климата рынка 3PL логистики преобладают в оценке над отрицательными факторами, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 2,13 балла – благоприятный инвестиционный климат.

Негативные факторы. 

…

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Часть 5. Прогноз развития рынка 3PL логистики до 2028 г.

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок 3PL логистики наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность рубля и увеличение себестоимости услуг, а также снижение численности населения.

…

Исходя из анализа показателей рынка и оценок экспертов и операторов рынка 3PL логистики в России можно сделать следующие выводы:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка 3PL логистики, 2019-2023 гг.

Диаграмма 2. Структура рынка 3PL логистики по видам, %

Диаграмма 3. Структура рынка 3PL логистики по ФО, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., доступный период 2024 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере 3PL логистики за 2019-2023 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере 3PL логистики, за 2019-2023 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере 3PL логистики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке 3PL логистики в 2023 г.

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка 3PL логистики (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка 3PL логистики в 2024-2028 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. Изменение стоимости обслуживания автотранспорта 2021-2023 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок 3PL логистики

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере 3PL логистики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка 3PL логистики в 2023 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка 3PL логистики

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка 3PL логистики

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка 3PL логистики

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка 3PL логистики

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка 3PL логистики

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке 3PL логистики по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %

Таблица 12. Средние цены на рынке 3PL логистики по ФО

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 3PL логистики

 

---