Прогноз рынка мебели в России

Актуальность исследования

Рынок мебели в России остается актуальным и демонстрирует стабильный рост. В последние годы наблюдается увеличение спроса на мебель, связанное с ростом уровня жизни, развитием строительной отрасли и повышением покупательной способности населения.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мебели.

---

Содержание

Глава 1. Ключевые компоненты рынка мебели

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка мебели

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке

1.4. Объем и динамика производства мебели

1.5. Импорт мебели. Объем и динамика

1.6. Экспорт мебели. Объем и динамика

1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка мебели

2.2. Основные проблемы отрасли

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

2.7. Стадия жизненного цикла рынка мебели

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты

3.2. Социальные компоненты

3.3. Технологические компоненты

3.4. Политические компоненты

3.5. STEP-анализ рынка мебели

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке мебели

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка мебели

5.5. Прогноз развития рынка мебели в условиях текущего экономического кризиса

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

6.2. Источники информации для прогнозирования

6.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования

Глава 1. Ключевые компоненты рынка мебели

1.1.  Размер рынка   

В последние годы российский мебельный рынок характеризуется ростом производства отечественной продукции. На мебельном рынке происходит активная трансформация, которая вызвана экономическими сдвигами и связана с уходом части крупных игроков. Мебельным компаниям приходится приспосабливаться к новым условиям.

…

1.2. Темпы роста рынка мебели   

В 2016 г. объем рынка мебели …

Максимальные значения в исследуемом периоде отмечаются в …

В целом за 2015-2022 гг. объем рынка мебели …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мебели, 2015–2022 гг., млрд руб.

Однако, если смотреть на показатели розничной продажи мебели можно заметить …

...

1.4. Объем и динамика производства мебели  

Объемы производства мебели в России за 2015-2022 гг. …

...

Диаграмма 4. Динамика объемов производства мебели в РФ, 2015–2022 гг., млрд руб.

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., объем российского производства мебели России …

Традиционно основной объем производства приходится на …

1.5. Импорт мебели. Объем и динамика 

Максимальные объемы мебели из-за рубежа ввозились в Россию в 2021 г. – …

…

В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта в 2022 г. …

...

1.6. Экспорт мебели. Объем и динамика

…

Глава 2. Экономические характеристики рынка          

2.1. Тренды рынка мебели

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок мебели:

• …

2.2. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

• …

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей      

Крупной группой покупателей являются физические лица, которые покупают мебель для своего дома, квартиры или дачи.

…

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшая концентрация компаний, продающих мебель, наблюдается в …

Диаграмма 8. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, июн. 2023 г., %

2.7. Стадия жизненного цикла рынка мебели   

Рынок мебели находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течении длительного периода. 

...

В целом можно отметить, что …

Уровень конкуренции на рынке стал …

Глава 3. Влияние макросреды          

3.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

3.2. Социальные компоненты       

Спрос на квартиры с мебелью

Крупные российские застройщики стали заключать контракты с отечественными производителями мебели. Такая инициатива нужна рынку новостроек, так как последние несколько лет доля квартир с меблировкой на рынке новостроек и спрос на них, по данным экспертов рынка, стабильно растет.

…

3.3. Технологические компоненты           

…

3.4. Политические компоненты    

Отсутствие обязательного лицензирования

…

3.5. STEP-анализ рынка мебели

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени …

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели

Глава 4. Оценка степени конкуренции     

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)  

На рынке мебели наиболее сильно выражены региональная, национальная и глобальная конкуренции.

Наиболее популярным глобальным игроком, представленным, в том числе на российском рынке являлась …

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

В целом мебельному бизнесу страны удалось в течение года адаптироваться к санкционным ограничениям, найти новых партнеров после ухода с рынка крупных западных компаний.

...

Таблица 2. Основные компании-участники рынка мебели в 2022 г.

 

Оценка долей крупнейших операторов на рынке мебели выполнена компанией ГидМаркет на основании выручки компаний по данным ФНС.

По состоянию на 2022 г. крупнейшими игроками рынка мебели в России …

Далее следует …

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей    

Товаров-заменителей мебели нет, однако есть факторы, которые могут сдерживать рынок мебели:

…

Глава 5. Прогнозы отрасли     

…

Глава 6. Методология прогнозирования  

…

• Объем отрасли за последние 8-9 лет
• Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Таможенная статистика
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

6.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мебели, 2015–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Динамика розничной продажи мебели в специализированных магазинах, 2017-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мебели, 2015–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика объемов производства мебели в РФ, 2015–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта мебели, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта мебели, 2015–2022 гг., млн долл. США

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта мебели, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта мебели, 2015–2022 гг., млн долл. США

Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %

Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 12. Объем потребления на рынке мебели на душу населения, 2015–2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 14.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли мебели за 2017–1 кв. 2023 гг., раз

Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, июн. 2023 г., %

Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка мебели

Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-июн. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 19. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2018–2022 гг., млн кв. м

Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке мебели в 2022 г., %

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка мебели в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–июн. 2023 гг., ед.

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–1 кв. 2023 гг., раз

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мебели

Таблица 5. Основные компании-участники рынка мебели в 2022 г.

Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 18.06.2023 г. государственной помощи

Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---