Прогноз рынка ювелирных изделий в России

Актуальность исследования 

Золото прочно утвердилось в качестве одного из самых востребованных активов в глазах инвесторов, и занимает третье место в списке наиболее стабильно покупаемых в мире. Однако, наименее выгодным вложением денег в золото является покупка ювелирных украшений

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка ювелирных изделий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий

---

Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ювелирных изделий

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка ювелирных изделий
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства ювелирных изделий
1.5. Импорт ювелирных изделий. Объем и динамика
1.6. Экспорт ювелирных изделий. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка ювелирных изделий
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка ювелирных изделий

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ювелирных изделий
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка ювелирных изделий
5.5. Прогноз развития рынка ювелирных изделий в условиях текущего экономического кризиса

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ювелирных изделий

1.1. Размер рынка 

По итогам 2021 г. объем рынка ювелирных изделий составил ...

Диаграмма 1. Структура выручки ювелирных ретейлеров, 2021 г., %

...
Лидером по продажам ювелирных изделий среди всех регионов России стали Москва и Московская область ...

1.2. Темпы роста рынка ювелирных изделий 

В 2015–2016 гг. объем рынка ювелирных изделий снижался на фоне снижения покупательной способности населения. 
Далее на фоне улучшения макроэкономических показателей и укрепления курса рубля рынок начал стабилизироваться, снизился уровень негатива в оценке своих перспектив со стороны потребителей. 
...

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке 

На российском рынке ювелирных изделий доминирует продукция российского производства. 
...

1.4. Объем и динамика производства ювелирных изделий 

По данным Росстат, производство ювелирных изделий в стоимостном выражении носит колебательный характер. 
...

Диаграмма 4. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ, 2014–2021 гг., млрд руб.

...

1.5. Импорт ювелирных изделий. Объем и динамика 

...
В отличие от динамики в натуральном выражении, поставки из-за рубежа в 2020 г. в стоимостном выражении, напротив, сократились – падение импорта составило ...% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., что связано со снижением средних импортных цен на ювелирную продукцию на фоне девальвации рубля. 
... 

Среди импортируемых изделий в натуральном выражении лидируют ювелирные изделия из серебра ...

1.6. Экспорт ювелирных изделий. Объем и динамика

Максимальный объем экспорта в рассматриваемом периоде приходится на 2018 г. с показателем ...тонн. Следующие два года поставки за рубеж сокращались. 

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий, 2014–2021 гг., тонн

...

1.7. Доля экспорта в производстве 

В 2021 г. доля экспорта в производстве ювелирных изделий составила ...%. 

Глава 2. Экономические характеристики рынка 

2.1. Тренды рынка ювелирных изделий

Среди трендов на рынке ювелирных изделий следует отметить:

• Значительный рост себестоимости производства ювелирных изделий и соответственно рост их итоговой стоимости;
• Сокращение производителями потребления драгоценных металлов и камней для изготовления изделий;
• Рост доли интернет-продаж ювелирных изделий;
• С развитием интернет-торговли растет доступ к более широкому ассортименту ювелирных изделий жителей небольших населенных пунктов;
• Снижение спроса на ювелирные изделия в целом;
• Временное прекращение работы некоторых зарубежных компаний. 

2.2. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли в 1 кв. 2022 г. относятся:

• Жесткий государственный контроль;
• Нарушение логистических цепочек;
• Рост цен на импортные расходные материалы и оборудование;
• Повышение стоимости сырья;
• Пауза в сделках с европейскими партнерами;
• Снижение покупательной способности населения.

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. 
...

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления ювелирных изделий на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России. 
...

Отметим, что ежегодно происходит краткосрочный рост спроса в период новогодних праздников, 8 Марта и 14 февраля. Покупатели все чаще интересуются не классикой, а оригинальностью, приветствуют необычные вставки, в том числе из экологичных материалов.

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Приведем финансовые коэффициенты отрасли ювелирных изделий по данным Росстат с разбивкой на: 

• производство ювелирных изделий;
• оптовая торговля ювелирными изделиями;
• розничная торговля ювелирными изделиями.

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли ювелирных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение данного коэффициента по итогам 2021 г. в отрасли производства и оптовой торговли ювелирными изделиями ниже средних российских значений по всем отраслям в целом.
...

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли ювелирных изделий показывает высокие значения валовой рентабельности, однако в то же время значения абсолютной ликвидности указывают, что большинству предприятий затруднительно своевременно выполнять свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов. 
С точки зрения доходности наиболее высокие показатели демонстрирует розничная торговля ювелирными изделиями.

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшее количество производителей ювелирных изделий располагаются ...

Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %

Среди розничных ювелирных магазинов наибольшая концентрация, по данным 2ГИС, наблюдается ...

2.7. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий 

Ювелирные изделия имеют длинный жизненный цикл по сравнению с обычными потребительскими товарами. В настоящее время рынок находится в фазе зрелости, проявляя тенденцию к спаду. 
Потребители проявляют высокую чувствительность к повышению цен на ювелирном рынке, особенно в период снижения доходов населения.
Необходимо изменять направление отрасли, нацеливаясь на новое поколение и повышая их осведомленность об эмоциональной привлекательности ювелирных изделий, в особенности, с драгоценными камнями.
...

Глава 3. Влияние макросреды 

3.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...

Ювелирные украшения и драгоценные камни как инвестиции
Золото прочно утвердилось в качестве одного из самых востребованных активов в глазах инвесторов, и занимает третье место в списке наиболее стабильно покупаемых в мире. Однако, наименее выгодным вложением денег в золото является покупка ювелирных украшений. В цену украшений включены затраты магазина, недешевая работа ювелирного мастера, а также в стоимость заложена художественная ценность изделия. 

Инвестиции в драгоценные камни, как и многие другие нетипичные виды инвестиций, — это всегда больше эмоции, чем бизнес. Такие капиталовложения рассчитаны на длительное время, поскольку цена на драгоценности неуклонно растет. Инвесторы обычно вкладывают деньги в ювелирные изделия и драгоценные камни, чтобы защитить свои средства от обесценивания и получить доход. 

Эксперты отмечают, что особую популярность набирают цветные камни. За последнее десятилетие мировые цены за карат изумруда или рубина превысили стоимость карата бесцветных бриллиантов. Однако, даже если цветные камни и набирают популярность, именно традиционные бесцветные бриллианты остаются наиболее ликвидным камнем с точки зрения инвестиций. 
Специфика таких рынков в их сложности: чтобы вкладывать в драгоценные камни, нужно в них разбираться.

3.2. Социальные компоненты 

Усложнение взаимодействия бренда с покупателем
Специалисты отмечают, что современная элита не тратит деньги на дорогие вещи, чтобы показать свой статус. Появилась теория аспирационного класса, когда элита не стремится тратить деньги на то, что может каким-либо образом ее статус внешне проявить. Представители элиты чаще вкладывают средства в саморазвитие, спорт и увлечения, высшее образование, учебу детей в частных школах, на возможность качественного дополнительного образования и т. д. Однако сегодня, когда общество страдает от глобальной рецессии, афишировать роскошь и расточительство – значит вызывать отрицание, отторжение. Соответственно, марки, которые будут продолжать транслировать показную роскошь, могут потерять своих клиентов.

Украшение должно быть нестандартным по дизайну, за ним могут стоять жизненные ценности, личная история. Все меньше значения придается драгоценности металлов, больше – стилю и популярности дизайнера, украшение становится способом передачи некоего высказывания, которое содержит определенная марка, миссии, авторитетных личностей, которые его рекламируют и распространяют на него свою личную репутацию и свои ценности.
Изменение потребительских трендов  в сторону усложнения взаимодействия бренда с покупателем создает дополнительные сложности. Отрицательное влияние фактора.

3.3. Технологические компоненты 

Возможности создавать уникальные ювелирные изделия
...

Получение новых сплавов
В марте 2022 г. Сибирский федеральный университет (СФУ) объявил о создании гипоаллергенного сплава золота 585 пробы, в состав которого входят серебро, палладий, а также рутений и родий. Другой сплав, созданный в университете на основе 925-го серебра, также обладает гипоаллергенными свойствами.

Оба сплава отличаются от традиционно используемых в ювелирных изделиях отсутствием никеля, который вызывает аллергические реакции. Кроме того, новые украшения обладают большей прочностью.
Повышенная прочность новых сплавов позволила снизить потери из-за брака при изготовлении ювелирных изделий. Это преимущество оценили ювелиры при изготовлении одного из самых трудоемких изделий в производстве – ювелирных цепочек, требующих выполнения множества сложных операций.

Ученые также разработали программное обеспечение для проектирования процессов изготовления ювелирных полуфабрикатов. Они рассчитали технологические режимы прокатки и волочения новых сплавов, что позволило получить ювелирную проволоку диаметром до 0,25 мм, которая используется для изготовления цепей.

Изделия из новых сплавов будут иметь более низкую себестоимость, так как редкие и достаточно дорогие рутений и родий добавляются в сплав в очень малых количествах. Потребители при этом получат более эстетически привлекательные и долговечные изделия, которые, к тому же, обладают гипоаллергенными свойствами.

3.4. Политические компоненты 

Переход розничной торговли в онлайн
В конце 2019 г. вышло Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1542 «О внесении изменения в Правила продажи товаров дистанционным образом», которое легализовало продажу ювелирных украшений в интернете при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. 
...

Маркировка

Маркировка ювелирных изделий представляет собой нанесение на ярлык или бирку, а в дальнейшем и на само изделие, особого уникального кода, который предоставляет оператор маркировки, Гознак.
Маркировке подлежат ювелирные изделия из платины, золота и палладия, либо их сплавов. Чтобы маркировка требовалась, минимальная проба изделия должна быть:

• 585 для платины;
• 333 для золота;
• 500 для палладия.

Если проба меньше, изделие можно не маркировать.
Ювелирные изделия из серебра не нужно маркировать физически, но у них должен быть ярлык с уникальным идентификационным номером. Это касается изделий с пробой 800 и выше.
Маркировке вообще не подлежат монеты, прошедшие эмиссию, государственные награды, экспонаты музеев и изделия на хранении государства.

Обязательные этапы введения маркировки: 

• 01.09.2021 — переход производителей и продавцов к спецучету и отказ от реестра на бумажных носителях. Регистрация именников в ГИИС ДМДК.
• 01.01.2022 — учет документов госконтроля при ввозе и вывозе ювелирных изделий в ГИИС ДМДК.
• до 15.01.2022 — первичное внесение в ГИИС ДМДК сведений об остатках ювелирных изделий по данным бухучета на 01.01.2022.
• 01.03.2022 — на всех ювелирных изделиях должен быть ярлык с УИНом, штрихкодом и адресом сайта Федеральной пробирной палаты. Запрет на оборот без передачи данных о движении товара. При передаче данных обязательно указывать УИН.
• 01.03.2023 — запрет на оборот физически немаркированных ювелирных изделий, изготовленных после этого срока.
• до 01.03.2023 — физическая домаркировка старых запасов ювелирных изделий. Полный запрет на оборот ювелирных изделий без маркировки.

Закон о маркировке ювелирных изделий требует, чтобы размещение нанометки с кодом маркировки на изделии не препятствовало его считыванию. Поэтому у ювелиров появится непростая задача: разместить не только пробирные клейма, но и нано метку так, чтобы они не портили внешний вид изделия.

Некоторые компании, по словам главы Гильдии ювелиров, могут задуматься о переходе в сегмент бижутерии, так как закупка маркировочного оборудования может оказаться им не по карману: «Стоимость тестового образца оборудования российского производства достигает 80 тыс. руб., а зарубежного - 240 тыс. руб. Кроме того, технически сложно наносить маркировку на сами изделия. Это потребует дополнительных ресурсов – финансовых, временных и человеческих. Если крупные игроки смогут их обеспечить, то для малых компаний это серьезная нагрузка».

В целом ювелиры не против введения маркировки – она должна максимально обелить ювелирный рынок и обеспечить прослеживаемость драгметаллов и камней от добычи до готового изделия. Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее сообщал, что неучтенное золото может составлять до 50–60% от легального рынка в год.
Таким образом, влияние обязательной маркировки на рынок ювелирных изделий разновекторное.

Отмена специальных налоговых режимов
9 марта 2022 г. Владимир Путин подписал закон, который внес изменения в Налоговый кодекс. Вместе с отменой НДС на покупку золотых слитков для физических лиц в закон вошла поправка об отмене специальных налоговых режимов для ювелирного бизнеса. Все игроки рынка, включая нишевые бренды, небольшие мастерские и розничные точки, обязаны перейти на общую систему налогообложения с 1 января 2023 г. 
...

3.5. STEP-анализ рынка ювелирных изделий

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ювелирных изделий отрицательное влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – снижение реальных доходов населения, нестабильная экономическая ситуация, нестабильность валютных курсов, отмена специальных налоговых режимов, маркировка, ослабевание инвестиционной привлекательности ювелирных изделий, усложнение взаимодействия бренда с покупателем, сокращение численности населения, прогнозное сокращение ВВП. 

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий

Глава 4. Оценка степени конкуренции 

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

На рынке ювелирных изделий наиболее выражена национальная и глобальная конкуренции. 
Продукция российских ювелиров востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. Наибольшее количество ювелирных изделий в натуральном выражении на глобальные рынки российские операторы поставляют ...

Диаграмма 19. Отгрузка ювелирных изделий за рубеж по регионам, 2021 г., %

Негативным фактором при производстве и сбыте является и высокая доля теневого оборота. Черный рынок продолжает удерживать, по мнению специалистов, до ...% объема российского ювелирного рынка.
При этом рынок российских ювелирных изделий премиум-класса развит слабо, хотя по дизайну, качеству исполнения изделия, выпускаемые российскими мастерами, ни в чем не уступают известным зарубежным брендам, состоятельные покупатели предпочитают приобретать импортные украшения, например, Tiffany, Cartier и т. п. Цены на брендовые украшения в отечественных бутиках на десятки процентов выше, чем в зарубежных, поэтому российские покупатели также приобретают брендовые изделия за рубежом. 

Российские крупные производители предпочитают продавать украшения в собственных сетях, мелкие – в обычных ювелирных магазинах. Ювелирные магазины, торгующие изделиями российских заводов, также торгуют в основном сегментом эконом-класса, с низкими шансами привлечь покупателей более высокого сегмента. Покупка эксклюзивных украшений российского производства чаще всего происходит у известных в определенном кругу дизайнеров ювелирных украшений.
В рознице на национальном и региональном уровнях доминируют именно сетевые игроки, что ухудшает возможности развития единичных операторов. 

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Крупнейшими конкурентами на рынке ювелирных изделий являются как отечественные операторы, так и представители зарубежных компаний.
...

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Товаром-заменителем ювелирных изделий является бижутерия.
Финансовые кризисы делают бижутерию еще более востребованной как украшение. Бижутерия дает возможность сэкономить, хотя премиальный сегмент бижутерии вполне сопоставим по стоимости с ювелирными изделиями, а также дает возможность иметь действительно эксклюзивное штучное украшение, которое у ювелиров достигается за счет высокой цены, а здесь – благодаря развитию handmade-производства. 

Рынок бижутерии в России далек от насыщения, особенно если речь идет о продукции средней и высокой ценовых категорий. Наблюдается тенденция постепенного насыщения рынка дешевыми китайскими и южнокорейскими неювелирными украшениями. В то же время потребитель предъявляет все больше требований к качеству бижутерии.

Глава 5. Прогнозы отрасли 

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
...

По мнению Ассоциации «Гильдия ювелиров России», совокупность негативных факторов, оказывающих влияние на состояние рынка, создает риск полной остановки отрасли, в которой занято около 150 тыс. чел. По мнению экспертов, для максимально возможного нивелирования негативных факторов требуется кардинальная либерализация оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) с освобождением участников от исполнений излишних обязательных требований и избыточных издержек непроизводственного характера.
...

5.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ювелирных изделий

Влияние украинского кризиса для ювелирной отрасли оценивается крайне негативно. Среди основных последствий, которые отмечают участники рынка в марте 2022 г.:

• Отказы сотрудничать с российскими компаниями.
• Проблемы с покупкой расходных материалов.
• Валютная составляющая.
• Падение спроса. 

К основным барьерам, сдерживающим развитие отрасли можно отнести:
...

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка ювелирных изделий

Перспективы:
...

5.5. Прогноз развития рынка ювелирных изделий в условиях текущего экономического кризиса 

Прогнозировать динамику объема рынка ювелирных изделий позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.

...

Глава 6. Методология прогнозирования 

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

6.2. Источники информации для прогнозирования 

• Объем отрасли за последние 8–9 лет
• Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2021 гг.*
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
• Текущие планы по оказанию государственной помощи
• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Базы данных таможенной службы РФ
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

* До октября 2022 г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2021 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2017–2020 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2021 г. оператор раскрывает публично.

6.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022–2026 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура выручки ювелирных ретейлеров, 2021 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка ювелирных изделий, 2014–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ювелирных изделий, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства ювелирных изделий в РФ, 2014–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта ювелирных изделий, 2014–2021 гг., тонн
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта ювелирных изделий, 2014–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий, 2014–2021 гг., тонн
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий, 2014–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2014–2021 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., %
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке ювелирных изделий на душу населения, 2014–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ювелирных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ювелирных изделий за 2016–2021 гг., раз
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка ювелирных изделий
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-мар. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Отгрузка ювелирных изделий за рубеж по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке ювелирных изделий в 2021 г., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка ювелирных изделий в 2022–2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли ювелирных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли ювелирных изделий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2021 гг., раз
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий
Таблица 5. Основные компании-участники рынка ювелирных изделий в 2021 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния предложенной на 02.04.2022 г. государственной помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции
Таблица 8. Анализ влияния предложенной на 02.04.2022 г. государственной помощи в условиях санкций
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---