Прогноз развития рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования являются ювелирные изделия (ЮИ) с драгоценными камнями. К драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. Под рынком ювелирных изделий с драгоценными камнями в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Часть 1. Экономические характеристики рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями
1.1. Размер рынка
Предметом настоящего исследования являются ювелирные изделия (ЮИ) с драгоценными камнями. К драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, а также уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Под рынком ювелирных изделий с драгоценными камнями в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Вопрос классификации ювелирных товаров сложен, поскольку до настоящего времени точно не определено, какие именно виды изделий входят в ювелирную группу. Предметы личных украшений — самая распространенная группа ювелирных изделий.
Оценка и расчет показателя объема рынка и его составляющих (производства, импорта и экспорта) в данном случае значительно затруднена, что обусловлено следующими факторами:
Негативным фактором при производстве и сбыте является высокая доля теневого оборота. Черный рынок продолжает удерживать, по мнению специалистов, до 60 % объема российского ювелирного рынка. В данном исследовании рассматривается только легальная часть рынка.
Пробирная палата, ведущая учет на легальном рынке ЮИ, не предоставляет открытых данных по апробированию ЮИ с драгоценными камнями. Данная категория изделий учитывается в общей массе регистрируемых изделий. Поэтому объемы производства ЮИ с драгоценными камнями оценены ГидМаркет на основании данных Росстат.
С 2017 года производство различных товаров в России учитывается по новой классификации ОКПД2. При этом изменения кодов в производстве ювелирных изделий, связанные с введением новой системы, не позволяют напрямую воспользоваться данными Росстат: до 2016 года включительно учет производства ЮИ с драгоценными камнями происходил по следующим наименованиям: ОКПД: (36.22.13.112) Изделия ювелирные и их части из золота, с бриллиантами (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий), ОКПД: (36.22.13.113) Изделия ювелирные и их части из золота, с драгоценными камнями и жемчугом (кроме изделий с алмазами, наград, ритуально-обрядовых изделий), ОКПД: (36.22.13.124) Изделия ювелирные и их части из серебра, с драгоценными камнями, в том числе с бриллиантами (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий, изделий народных художественных промыслов) и ОКПД: (36.22.13.122) Изделия ювелирные и их части из платины и палладия, с бриллиантами (кроме наград, ритуально-обрядовых изделий). С 2017 года классификация ЮИ ведется только по виду металла (золото, серебро, прочие драгметаллы), а также выделяется код «Изделия ритуально-обрядовые драгоценных металлов».
Классификацией товаров для проведения внешнеторговых операций (коды ТН ВЭД) для ввоза и вывоза ювелирных изделий предусмотрен общий код 7113, далее имеющий подразделы только по наименованию использующихся в ЮИ металлов. При этом изделия с драгоценными камнями импортируются и экспортируются под одним кодом с изделиями с недрагоценными камнями или без вставок. К тому же часто в одной поставке (по одной таможенной декларации) присутствуют как изделия с драгоценными, с недрагоценными камнями или без вставок.
…
В то же время украшения с бриллиантами — это безусловная классика, но даже здесь существуют свои тренды: все большей популярностью пользуются ювелирные изделия с крупными и дорогими камнями. Ювелиры предлагают покупателям драгоценности как инвестиции.
1.2. Темпы роста рынка
Динамика рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, определенная ГидМаркет на основании данных Росстат, ФТС, оценок экспертов, в натуральном выражении имеет скачкообразный характер.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, 2013 – 2019 гг., тыс. шт.
1.3. Тренды рынка
Рассмотрим тренды в основных составляющих объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в России.
Объем производства ювелирных изделий в натуральном выражении сложно охарактеризовать единой тенденцией: производители чутко реагируют на поведение потребителей, поэтому им приходится подстраиваться под предпочтения целевой аудитории.
Диаграмма 3. Структура производства ЮИ с драгоценными камнями по наименованию основного металла в 2014-2019гг., %
Изделия из платины и палладия занимают в течение всего периода незначительную долю в объеме производства и не оказывают влияния на объем рынка.
До 2014 года включительно серебряные изделия с драгоценными камнями производились в минимальных количествах. Снижение доходов населения привело к переориентации спроса (и, соответственно, производства) на более дешевые изделия из серебра при сохранении драгоценных вставок в изделиях.
…
Логичным выглядит увеличение роста объемов рынка серебряных изделий при падении рынка изделий из золота: желая приобрести ювелирное изделие, несмотря на снижение доходов, в тяжелые экономические периоды люди не отказываются от покупок украшений, а переориентировались на менее дорогие украшения - серебряные.
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Отметим основные проблемы отрасли на основании мнений экспертов:
По данным гильдии ювелиров России …% экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней из России составляет алмазное сырье и слитки драгоценных металлов. Доля ювелирных изделий не превышает …%.
Также Гильдия ювелиров указывает на избыточное регулирование на этапе производства, реализации и экспорта и на несовершенство нормативно-правового регулирования процедур экспорта ювелирной продукции и на другие проблемы, препятствующие развитию экспортного направления.
Общее снижение потребления в стране
Основные траты домохозяйства — ресурсы (оплата услуг ЖКХ, связь, бензин, налоги), далее — продукты, на третьем месте — одежда. У многих россиян доходы распределяются на указанные расходы. Ювелирные изделия не имеют полезных свойств, кроме эмоций, не портятся и не расходуются — бюджет на их покупку снижается, что приводит к падению розничных продаж, снижению объема заказов производителям от ритейла и недозагрузке производственных мощностей, что может привести к неэффективности и убыткам.
Изменение покупательских приоритетов
Кризис избыточных мощностей
Кризис количества торговых точек
Рост административного давления, чрезмерное регулирование бизнеса
Гильдия ювелиров России: «планируется внедрение интегрированной системы прослеживаемости движения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также внедрение системы маркировки ювелирных изделий. При всех положительных аспектах и ожидаемых выгодах от внедрения маркировки — нужно готовиться и к увеличению затрат, как временных, так и финансовых, связанных с организацией и обслуживанием системы, поскольку информация в эту систему будет заводиться по каждой единице продукции. Объём затрат на администрирование возрастёт, если сравнивать его с тем, что существует в настоящее время по линии Росфинмониторинга».
…
Более высокая себестоимость продукции российских производителей по сравнению с изделиями зарубежных производителей, вызванная действующими налогами, таможенными пошлинами и кредитными ставками
Шаблонное мышление, инертное состояние, безответственность кадров
Теневой рынок
Также в обсуждениях участники отрасли говорят о таких проблемах и подтверждают ранее сказанное:
Временно или насовсем вынуждены закрывать производство в связи с отсутствием спроса и наличием значительного количества остатков. При этом «оставшиеся клиенты предлагают цену, практически равную себестоимости изделия»;
В Россию ввозятся камни, которые в стране не добываются, рубины, сапфиры и т.п., с большой пошлиной, которая уравнивает, а то и завышает конечную цену товара в сравнении с импортным. Российские ювелиры оказываются в ущербном положении по отношению к ювелирным производителям из ряда зарубежных стран;
Дизайн особенно серийных изделий оставляет желать лучшего, изделия получаются безликими и примитивными. «Практически невозможно найти хорошего дизайнера, чтобы он, как арт-директор определял стиль фирмы»;
Значительную угрозу рынку ЮИ с драгоценными камнями в ближайшее время будет представлять рынок украшений с синтетическими камнями, в том числе искусственно выращенными алмазами (в огранке –бриллиантами).
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Ювелирные украшения с драгоценными камнями имеют необычайно длинный жизненный цикл по сравнению с обычными потребительскими товарами. В настоящее время рынок находятся в фазе зрелости, проявляя тенденцию к спаду.
Потребители продолжают покупать ювелирные изделия с драгоценными камнями, несмотря на отсутствие целенаправленной отраслевой рекламы, которая помогла бы в первую очередь удерживать товар в качестве предметов роскоши. Существуют возможности изменить направление отрасли, нацеливаясь на новое поколение и повышая их осведомленность об эмоциональной привлекательности ювелирных изделий с драгоценными камнями.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
По данным расчета объема потребления на душу населения (раздел 1.7) в 2019 году хотя бы один раз приобрел изделие с драгоценными камнями каждый 43й житель страны.
…
Дифференциация доходов населения наблюдается в России и по географическому признаку.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения России.
Диаграмма 10. Объем потребления на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями на душу населения, 2015-2019 гг., шт./1000 чел. в год
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Сегодня достаточно модной является тема инноваций. Но, как правило, внедрение технологий, чаще всего ассоциируется с передовыми технологиями, космосом или хай-теком и никогда с производством ювелирных изделий.
Однако, на самом деле, инноваций в ювелирном деле много. Даже в производстве такого консервативного украшения как обручальное кольцо используется инновационный подход. Да, кольца в большинстве случаев изготавливаются из золота и инкрустируются драгоценными камнями, хотя не так давно инкрустация бриллиантами была новинкой. Оставили свой след в производстве обручальных колец и возможности новейшего оборудования. Алмазный инструмент и применение лазера дали возможность украшать кольца изящным рисунком. Однако это не предел. Существуют комбинированные кольца, а в дальнейшем возможно появление нано колец.
Мастера ювелирного дела используют сегодня три вида золота: желтое, красное и белое. Причем современные обручальные кольца подразумевают использование одновременно трех или как минимум двух видов. И если раньше встречалась только вставка из другого вида золота, то сегодня в изделиях сочетание видов золота является сложнейшей комбинацией, которая зачастую не дает возможности понять, что является в данном кольце основным видом золота. Инновации предлагают и другие украшения.
Разнообразие фактур можно увидеть и в серебре. Современные технологии дали возможность получить интересные новые фактуры, начиная от мягкого матового цвета, и заканчивая уникальны покрытием модным родием. Такие нововведения позволяют получить универсальные и в то же время неповторимые ювелирные изделия.
В направлении использования драгоценных камней также присутствуют инновации: изобретаются новые виды огранки, новые способы закрепления камней в изделиях, обеспечивающие прочность.
Ювелиры научились создавать различные виды сплавов, наносить гравировку как на металл, так и на камни, используют нанотехнологии для изменения цвета металлов.
Наиболее обсуждаемым и популярным направлением в последнее время является использование аддитивных (3D) технологий в ювелирном деле.
4 задачи, которые выполняют 3D-принтер, 3D-сканер и программное обеспечение:
- создание уникальных моделей будущих изделий любой сложности;
- изготовление ювелирных украшений по трехмерным моделям;
- создание цифрового архива;
- восстановление изделий.
3 основных преимущества аддитивных технологий:
- снижение производственных затрат;
- экономия времени при изготовлении изделий;
- сокращение затрат на рабочую силу и расходов от потери драгоценных металлов.
Компьютерное моделирование позволяет идеально реализовать дизайн:
- абсолютное соблюдение симметрии;
- четкие углы или же плавные изгибы;
- совмещение геометрических форм;
- скрупулёзная проработка мельчайших деталей;
- точная расстановка камней и других ювелирных вставок;
- разметка понижений для дальнейшего наложения эмалей.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Рассмотрим основные каналы реализации ювелирных изделий конечным потребителям (населению) в 2019 году на примере ЮИ из золота.
…
За период с 01.01.18 по 30.06.20 года было объявлено более 100 тендеров на закупку ювелирных изделий, однако из них лишь несколько на поставку ювелирных изделий с драгоценными камнями.
В целом через тендеры среди всех ювелирных изделий чаще всего закупают медали, ордена, прочую наградную и сувенирную продукцию и т.п.
…
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объемы производства по федеральным округам и определим субъекты РФ-лидеры по производству ювелирных изделий с драгоценными камнями.
Таким образом, размещение компаний отрасли можно назвать достаточно компактным.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах (по субъектам РФ), %
Часть 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На диаграмме 18 представлена динамика индекса объема розничной торговли.
…
Ювелирные украшения и драгоценные камни как инвестиции. Золото прочно утвердилось в качестве одного из самых востребованных активов в глазах инвесторов. Однако, наименее выгодным вложением денег в золото является покупка ювелирных украшений. В цену украшений включены затраты магазина, недешевая работа ювелирного мастера, а также в стоимость заложена художественная ценность изделия.
Инвестиции в драгоценные камни, как и многие другие нетипичные виды инвестиций, — это всегда больше эмоции, чем бизнес. Такие капиталовложения рассчитаны на длительное время, поскольку цена на драгоценности неуклонно растет.
Инвесторы обычно вкладывают деньги в ювелирные изделия и драгоценные камни, чтобы защитить свои средства от обесценивания и получить доход.
…
Ухудшение инвестиционного климата в стране.
…
Диаграмма 19. Изменение общего числа хозяйствующих субъектов ювелирной отрасли, шт., май 2017 – ноябрь 2019 гг.
2.2. Социальные компоненты
В течение 2010-2018 годов, наблюдается рост численности населения.
…
Урбанизация. В течение 2014-2019 годов происходит урбанизация – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов.
Недостаточно сформированная культура потребления.
Изменение потребительского поведения у молодежи. Серебро, золото и драгоценные камни, став доступными значительному числу людей, перестали быть предметами роскоши. Ювелирные украшения как товар в значительной степени утратили свою уникальность.
Наметилась тенденция покупки повседневных украшений. Нынешний потребитель, особенно в столице и крупных городах, рассматривает кольца, серьги, браслеты, цепочки как элементы имиджа, стиля. И это мировая тенденция.
…
2.3. Технологические компоненты
Высокая импортозависимость на рынке оборудования для производства изделий из драгоценных металлов.
Для стимулирования спроса потребителей на украшения производители стараются усовершенствовать и разнообразить материалы, которые используются в украшениях помимо драгоценных металлов и камней. Для производства украшений дополнительно используется большое количество различных материалов – стекло, пластик, кожа, дерево и даже текстиль.
…
Развитие глобальной сети Интернет, доступности ее использования для населения, а также рост популярности продаж через Интернет положительно влияет на развитие рассматриваемого рынка.
На диаграмме 24 представлена динамика доли продаж через Интернет.
…
Сезонность продаж. Специфика ювелирного бизнеса – это то, что большая часть покупок совершается в преддверии праздников. Эту сезонность обязательно нужно учитывать при планировании бизнеса. Самая большая выручка бывает, как правило, в марте и декабре. Данный фактор негативно влияет на рынок.
Наличие нелегального (теневого) рынка. Негативным фактором при производстве и сбыте является высокая доля теневого оборота. Черный рынок продолжает удерживать, по мнению специалистов, до … % объема российского ювелирного рынка. И выжить российскому производителю может помочь только государство, с принятием ряда мер, необходимых для защиты потребителя от потока нелегальной низкокачественной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней, заполонившей российский рынок.
Выявление фальсификата. Участники рынка отмечают учащение подмены драгоценных камней на синтетику. Их перемещение внутри единого таможенного пространства ЕАЭС контролировать невозможно, впрочем, как и легальную продукцию, так как пока нет единых регламентов и законов о перемещении камней через границы государств - членов ЕАЭС.
Обязательная маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, которая была запланирована на 2019 год, откладывалась изначально до 1 января 2020 года. С этой даты Минфин предлагал сделать маркировку принудительной для всех участников рынка, которые связаны с оборотом драгоценной и ювелирной продукции в России. Одновременно с введением маркировки заработает мобильное приложение для покупателей, которые смогут на месте проверить, из чего и где на самом деле создано изделие.
…
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы.
Рассматриваемая отрасль производства и продажи изделий из драгоценных металлов и камней регулируется следующими основными документами:
…
Административное и фискальное давление государства на ювелирную отрасль. В условиях усиления повышения уровня административного регулирования ювелирной отрасли, ставшего следствием исполнения Поручения Президента РФ от 25.10.2017 № Пр-2167 и Поручения Правительства РФ от 30.10.2017 № ИШ-П13-7283, возникли предпосылки существенного увеличения затрат бизнеса как у ювелирных производителей, так и у ювелирной торговли.
…
Налоговая и тарифная нагрузки.
Огромной проблемой для предприятий отрасли является массовое предъявление претензий со стороны налоговой службы. Главное основание — наличие недобросовестных контрагентов в цепочке поставщиков сырья, драгоценных металлов и драгоценных камней. Но большинство предприятий, получивших претензии от налоговых органов, не имели возможности проверить всех контрагентов в цепочке поставщиков.
…
Федеральный пробирный надзор. Федеральный пробирный надзор осуществляется в целях: защиты прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, защиты прав изготовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, защиты интересов государства.
Федеральный пробирный надзор включает в себя 5 функций:
1. Опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом всех ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов отечественного производства, а также указанных изделий, ввезенных на территорию РФ для продажи;
2. Проведение экспертизы и диагностики (в том числе в соответствии с постановлениями органов дознания, следователя, суда и арбитражного суда): оттисков государственных пробирных клейм; драгметаллов, продукции из них, а также лома и отходов драгметаллов и др.
3. Государственную сертификацию драгоценных металлов и камней и продукции из них.
4. Ведение учета: организаций (в том числе воинских частей) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.
5. Осуществление контроля (постоянного и периодического) за: сохранностью музейных и архивных предметов, изготовленных из драгоценных металлов и камней; производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом драгоценных металлов и камней в организациях.
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим совокупно основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Таблица 11. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями …
Все группы факторов оказывают разнонаправленное влияние.
…
Переход всего рынка с ювелирных изделий из золота на изделия из серебра при еще большем сокращении свободных средств у населения, вряд ли реалистичен. Многие любят носить именно золото. А вот отказ от новой покупки ювелирного украшения в пользу использования старых запасов – это один из наиболее вероятных сценариев поведения.
Часть 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: …
Национальная конкуренция: …
Региональная конкуренция: …
Локальная (местная) конкуренция: …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
К крупнейшим компаниям ювелирных изделий с драгоценными камнями относятся как отечественные операторы, так и торговые марки импортируемой продукции.
…
Диаграмма 27. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг. , млрд руб.
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Ювелирные изделия с синтетическими камнями
Замещение природных камней синтетическими является главной тенденцией на ювелирном рынке. Причина этого — искусственные камни дешевы в производстве, при этом их зачастую сложно отличить от настоящих. Стоимость производства натуральных камней лишь возрастает из-за того, что старые месторождения исчерпываются, а новые требуют серьезных инвестиций для разработки. Однако, когда рынок пресытится синтетикой, натуральные камни снова вырастут в цене.
…
Важно понимать, что появление на рынке двух типов камней — искусственного и природного — нацелено на два принципиально разных рынка. С разной аудиторией и разным позиционированием и маркетингом. Если ювелирные сети станут четко различать синтетические камни и природные, то у покупателя появляется выбор: купить натуральный камень дороже или синтетический — дешевле. Разница в цене будет платой за эмоциональную составляющую.
…
Внутренняя конкуренция изделий из золота, серебра и других драгметаллов
…
Также для некоторых групп покупателей интерес представляют ювелирные изделия из платины и палладия, хотя их доля на рынке незначительная.
Бижутерия
Финансовые потрясения последних пяти лет сделали бижутерию еще более востребованной как украшение. Бижутерия дает возможность сэкономить, хотя премиальный элемент такой бижутерии вполне сопоставим по стоимости с ювелирными изделиями, а также дает возможность иметь действительно эксклюзивное штучное украшение, которое у ювелиров достигается за счет высокой цены, а здесь – благодаря развитию handmade-производства.
Рынок бижутерии в России далек от насыщения, особенно если речь идет о продукции средней и высокой ценовых категорий. Наблюдается тенденция постепенного насыщения рынка дешевыми китайскими и южнокорейскими неювелирными украшениями. В то же время потребитель предъявляет все больше требований к качеству бижутерии.
…
Часть 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
«Современные покупатели все больше внимания уделяют качеству продукции, бренду и стране-изготовителю, привлекательному дизайну и эксклюзивности драгоценных изделий. Стабильное развитие ювелирного рынка является результатом повышения благосостояния населения и, как следствие, роста его покупательской способности. Ключевыми показателями изделия являются стоимость изготовления, качество вставок и бренд производителя. Единственное украшение, которое действительно представляет инвестиционную ценность, – это изделие из золота с крупными бриллиантами.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В конце марта 2020 года правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики …
…
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Предприятия ювелирной отрасли не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции.
В нижеследующей таблице представлены меры господдержки компаний рынка ювелирных изделий следующих направлений:
…
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
Прогноз развития рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и специфических особенностей рынка.
Динамику рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2020 году и среднесрочной перспективе будут определять следующие предпосылки:
…
Также стоит отметить, что основным и сильно влияющим на отрасль ювелирных изделий отличием текущего кризиса 2020 года от двух рассмотренных ранее является введение карантинных мероприятий и режима самоизоляции в стране из-за пандемии коронавируса, что означало закрытие всех физических точек продаж помимо ранее указанного фактора снижения доходов или даже потери работы потребителями. Эксперты высказывали следующие мнения:
…
«В периоды кризисов и после них спрос смещается в сторону более дешевых изделий. Это и изделия с более низким средним весом, и изделия с меньшими по размеру и весу вставками, и снижение требований со стороны покупателей к характеристикам бриллиантов, и большие продажи украшений из серебра. Здесь же и переориентация покупателей на изделия с фианитами, которые являются наиболее массово используемыми синтетическим камнями. Наверное, и этот год да и как минимум следующий пройдут в русле подобных тенденций».
…
Единственным способом продаж ЮИ во время карантина являлась торговля через интернет-магазины и маркетплейсы. Эксперты отмечают, что интернет-продажи ювелирных компаний выросли, но коренным образом переломить ситуацию с общим падением продаж не могли.
…
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
При составлении прогноза ГидМаркет учитывались вышеуказанные экспертные оценки по: снижению в годовом эквиваленте объема рынка в 2020 году;
объемам покупок ЮИ в интернет-магазинах в период карантина и закрытия торговых точек;
срокам восстановления объемов отрасли;
динамике реальных доходов населения в 2020-2024 годах по прогнозу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ (оптимистичный вариант).
…
4.3.2. Сценарий двух карантинов
При составлении прогноза ГидМаркет дополнительно к оценкам из раздела 4.3.1 учитывались экспертные оценки по:
объемам покупок ЮИ в интернет-магазинах в период двух карантинов и закрытия торговых точек;
динамике реальных доходов населения в 2020-2024 годах по прогнозу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ (пессимистичный вариант).
…
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Рассмотрим примеры вариантов изменений в ведении бизнеса на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями, которые можно применять в условиях кризиса и снижения спроса. В разделе приведены как реальные варианты, внедренные компаниями, так и экспертные оценки и рекомендации специалистов разных направлений деятельности, в том числе специалистов из других стран.
…
Развитие продаж онлайн.
Опыт Sunlight и Sokolov: партнерство с интернет-площадками.
Рекомендации от goldglobe.ru по продвижению интернет-магазина ЮИ.
Зарубежный опыт: расширение традиционного бизнеса за счет открытия новых направлений.
Расширение спектра услуг.
Сотрудничество с компаниями, осуществляющими доставку ЮИ с драгоценными камнями в разные города России.
Опыт МЮЗ: Перевод бизнес-приложений на облачные платформы.
Сотрудничество с блогерами, ювелирами, дизайнерами.
Продвижение торговой марки в соцсетях, коммуникации с клиентами через омниканальный контакт-центр.
Сокращение количества торговых точек, закрытие неэффективных, консолидация ассортимента.
Следование тенденции разделения покупателей на 2 категории.
Ассортимент, направленный на разные возрастные, гендерные категории. Индивидуализация, новинки. Комплексный подход мировых брендов.
…
Новое поколение потребителей требует от брендов свежих решений. Поэтому сначала — конкурентоспособная дифференцированная бизнес-модель, а затем продукт, отвечающий современным реалиям.
Эксперты предлагают:
Contemporary classic. Ориентироваться на высокий дизайн. Создавать современную классику с ценностью предмета ювелирного искусства.
Диверсифицировать ювелирные изделия. Умные украшения, комбинируемые из нескольких, каффы, чокеры, украшения-трансформеры.
Ориентироваться на западную fashion-индустрию, следить, как кардинально меняется консервативная сфера, её позиционирование и рекламные тактики, какие появляются продукты и коллаборации с художниками, дизайнерами, кумирами поколений.
Часть 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями, 2013 – 2019 гг., тыс. шт.
Диаграмма 2. Объем и динамика производства ЮИ с драгоценными камнями в России в 2014-2019гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Структура производства ЮИ с драгоценными камнями по наименованию основного металла в 2014-2019гг., %
Диаграмма 4. Динамика средней массы ювелирных изделий, опробованных и заклейменных Российской государственной пробирной палатой в 2013-2019гг., г
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта ювелирных изделий с драгоценными камнями в Россию в 2014-2019гг., тыс. усл. шт.
Диаграмма 6. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке ЮИ с драгоценными камнями, 2014-2019гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта ЮИ с драгоценными камнями из России в 2014-2019гг., тыс. усл. штук.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве в 2014-2019гг., %
Рисунок 9. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 10. Объем потребления на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями на душу населения, 2015-2019 гг., шт./1000 чел. в год
Рисунок 11. 3D-модель кольца
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах (по федеральным округам), %
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах (по субъектам РФ), %
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 16. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июн.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 17. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (янв.-мар.), % к предыдущему году
Диаграмма 18. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг. (янв.-мар.), % к прошлому году
Диаграмма 19. Изменение общего числа хозяйствующих субъектов ювелирной отрасли, шт., май 2017 – ноябрь 2019 гг.
Диаграмма 20. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 21. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 22. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 23. Индекс добычи руд цветных металлов в РФ, 2014-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 24. Доля продаж через Интернет по Федеральным округам в общем объеме оборота розничной торговли в 2014-2019гг., %
Диаграмма 25. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Диаграмма 26. Доли крупнейших конкурентов на рынке ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2019 г., %
Диаграмма 27. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями (ТОП-5) в России, 2013-2019 гг. , млрд руб.
Диаграмма 28. Прогноз объема мирового рынка ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами, млрд долл., 2023 г., 2035 г.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, тыс. шт.
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения в России по 20-процентным группам населения в 2012-2019гг., руб., %
Таблица 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в апреле 2019 и апреле 2020 года, руб.
Таблица 3. Каналы реализации продукции
Таблица 4. Доля сетевых и несетевых торговых точек по суммарному объему покупок золотых ЮИ в 2019 году, %
Таблица 5. Данные по тендерам на закупку ювелирных изделий с драгоценными камнями, объявленных в 01.01.2018 г. – 30.06.2020 г.
Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 7. Средние цены производителей на электроэнергию по РФ на конец периода в 2017-2019гг., рублей за единицу измерения, ИПЦ на услуги по снабжению электроэнергией, %
Таблица 8. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 9. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в части использования сети Интернет в 2012-2018гг., ед. изм.
Таблица 10. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.
Таблица 11. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ювелирных изделий с драгоценными камнями
Таблица 12. Основные компании-участники рынка ювелирных изделий с драгоценными камнями в 2019 г.
Таблица 13. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 14. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
