Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг

Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг
Дата выпуска
14.08.2020
Страниц
48
Цена
69000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок юридических услуг – рынок, на котором реализуемым благом является оказание квалифицированной юридической помощи. Объектом оказания юридической помощи могут выступать как частные лица, так и организации

Цель исследования
Анализ состояния рынка юридических и адвокатских услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок юридических и адвокатских услуг

Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка юридических и адвокатских услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны продуктов-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования
Часть 1. Экономические характеристики рынка юридических и адвокатских услуг
1.1. Размер рынка
Рынок юридических услуг – рынок, на котором реализуемым благом является оказание квалифицированной юридической помощи. Объектом оказания юридической помощи могут выступать как частные лица, так и организации. 
Сектор юридических услуг в России представлен двумя основными группами участников, разделенных по регуляторному критерию: 
адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре; 
иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом и предоставляющие юридические услуги неограниченному кругу лиц, в частности:  
- юридические лица в форме коммерческих организаций (как правило, общества с ограниченной ответственностью) и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, основными и дополнительными видами деятельности которых является оказание юридических услуг;  
- филиалы и представительства международных юридических фирм;
- юристы, оказывающие правовые услуги в составе некоммерческих организаций и общественных объединений;  
- иные лица, основным или дополнительным видом деятельности которых является предоставление юридических услуг. 
В качестве отдельной категории следует выделить корпоративных юристов, то есть лиц, осуществляющих профессиональную юридическую деятельность по трудовому договору в составе юридических подразделений (или других структурных подразделений) компаний, а также патентных поверенных, нотариусов, аудиторов, государственных служащих.
1.2. Темпы роста рынка
На протяжении 2013-2019 гг. объем рынка юридических и адвокатских услуг в денежном выражении неизменно увеличивался, …
При этом, следует отметить, что на рынке существуют мошеннические юридическиекомпании, доля которых, по оценкам ведомств, может составлять до трети рынка.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка юридических и адвокатских услуг в стоимостном выражении в РФ, 2013 – 2019гг., млрд руб.

Рост цен на юридические и адвокатские услуги  в 2013-2017 гг. позволил избежать значительного падения оборота рынка несмотря на падение численности оказанных услуг. 
1.3. Тренды рынка
К основным трендам на рынке юридических и адвокатских услуг:
Потребность в мультидисцплинарности. Бизнесу всё чаще нужны консультации не только юридического характера, но советы на стыке права и бизнеса.
Самым значимым в ближайшие пять лет будет фактор изменения законодательства.
Рост спроса на качественное разрешение корпоративных и коммерческих споров для крупного бизнеса. Бизнес все чаще рассматривает разрешение споров как приоритетный способ нивелирования рыночных рисков.
Интенсивный рост числа дел о банкротствах компаний и уголовных дел, связанных с осуществлением экономической деятельности (что связано с ситуацией в экономике). 
Общая тенденция последних лет связана с постоянным увеличением количества налоговых споров и связанными с ними проверками правоохранительных органов. 
Традиционный рост практики наследственного и бракоразводного права.
Рост обращений по киберпреступлениям.
Использование технологий.Участники рынка ищут наиболее приемлемые и наименее затратные технологии, которые могут использоваться в юридическом сопровождении бизнеса. 
Таким образом, в качестве ключевых тенденций рынка юридических услуг можно выделить проникновение новых технологий как с точки зрения объектов юридической помощи, так и с точки зрения развития технологий предоставления услуг. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к развитию традиционных практик: экономические споры и пр.
1.4. Основные проблемы отрасли
Рынок юридических и адвокатских услуг сталкивается со следующими проблемами:
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
С точки зрения жизненного цикла, рынок юридических и адвокатских услуг находится на стадии позднего роста, который в скором времени может перейти в стадию зрелости.
Об этом свидетельствуют:
рост объемов потребления юридических и адвокатских услуг в денежном выражении в расчете на душу населения;
рост объема рынка в денежном выражении в последнее десятилетие, но темпы роста постепенно снижаются;
профессиональный рынок и культура потребления еще до конца не сформированы;
развитие отечественного предложения услуг высокого качества;
потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
На стадии роста конкуренция усиливается и количество игроков сильно возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль. При этом, конкуренты входят на рынок уже с усовершенствованными более конкурентоспособными продуктами. Первыми входят на рынок сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и захватить сформированную долю рынка за счет высоких возможностей для инвестирования.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации услуг — все это приводит к снижению цен, к большим дисконтам и ценовым акциям.
Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использование всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления юридических и адвокатских услуг определяют:
тенденции в показателе реальных доходов населения (см.раздел2.2);
тенденции развития бизнеса.
Официальных данных об объеме российского рынка юридических B2B-услуг не существует, но крупнейшие игроки рынка оценивают его в … млрд долларов.
Рост экономики приносит юристам проекты, связанные с развитием бизнеса, – слияния и поглощения (M&A), инвестиции, займы, размещения акций и облигаций. Спад или кризис – связанные с «каннибализмом»: конфликтами и банкротствами.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 6. Объем потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.

1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Темп технологических изменений на рынке юридических и адвокатских услуг умеренный. Выражается в совершенствовании технологий предоставления услуг, развитии специализированного программного обеспечения.
В настоящее время большинство юридических фирм   в России в большей степени пробуют использовать, чем реально используют технологичные инструменты. Пока еще отмечается неглубокое проникновение этой сферы на рынок в целом. Замедляет развитие технологий и низкая правовая культура в стране.
Согласно опросу, чаще всего автоматизированы такие процессы, как:
договорная работа – отметили …% респондентов;
доверенности – отметили …% респондентов;
разработка и согласование локальных нормативных актов – отметили …% респондентов;
база знаний, претензионно-исковая работа, управление задачами – отметили …% респондентов.
1.9. Каналы реализации продукции
Специфической особенностью изучаемого рынка является его закрытость. Основной актив, который есть у юридических компаний и практикующих специалистов, — репутация. На этом рынке знают, прежде всего, конкретных специалистов, на именах которых и делается бизнес. Главная реклама, по мнению ряда экспертов, на рынке – «сарафанное радио». Многие юристы фактически продолжают пользоваться полезным эффектом от этого явления, дополняя это лишь визитками. Традиционные виды рекламы в большинстве случаев неэффективны для этого направления бизнеса. Но есть другие инструменты продвижения, которые можно использовать.
Следует отметить, что …% участников опроса не имеют профессиональной маркетинговой поддержки при рекламе своих услуг, сильно теряя в эффективности продвижения.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Проведя анализ ретроспективы выручки от оказанных юридических услуг по федеральным округам и изучив распределение действующих юридических организаций, можно сделать вывод о том, что около трети компаний состредоточены в Центральном ФО. 
Диаграмма 8. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %

Следует отметить, что юридический рынок в регионах достаточно сильно отстает от столичного в этапах развития и становления. Большинство юристов и адвокатов работают отдельно (чаще поодиночке) и останавливаются на определенном этапе развития. Однако в последние годы создаются все больше адвокатских объединений и юридических фирм, которые пытаются продвигать собственные юридические услуги на рынке, беря пример со столичных юридических компаний.
Часть 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
2.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
Диаграмма12. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.

2.3. Технологические компоненты
Лицензирование юридической деятельности вызывает массу дискуссий и вопросов. В настоящий момент, лицензия на юридическую деятельность не выдается.В Федеральном законе Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» такое требование по отношению к фирмам и физическим лицам, оказывающим юридические услуги, не установлено.Качество юридической помощи четко не регламентировано нормативно-правовыми актами. Общими критериями уровня оказываемых услуг являются:
своевременность оказания помощи;
эффективность – помощь в решении поставленного вопроса;
защита интересов личности.
Поскольку лицензия на ведение юридической деятельности не установлена, не ограничивается и круг лиц, способных оказывать данные услуги. Таким образом, оказывать юридическую помощь может любое лицо, обладающее широкими знаниями в области права и имеющее достаточный уровень профессионализма.
Инновации в отрасли. 
В настоящее время развитие инноваций идет по следующим направлениям:
автоматизация типовых юридических услуг, в результате чего клиенты уже сейчас могут самостоятельно, без помощи юриста, решать в режиме онлайн такие задачи как регистрация бизнеса, декларирование доходов, подготовка несложных исковых заявлений и договоров;
запуск различных площадок в формате каталогов, MarketPlace, которые способствуют снижению стоимости юридических услуг из-за более прозрачной конкуренции;
автоматизация работы самих юристов — это различные CRM, системы документооборота и т.п.
2.4. Политические компоненты
Особенность рынка обуславливает существенное влияние в изменении законодательства на развитие рынка. 
Основной задачей Концепции представляется формирование единой правовой основы предоставления юридических услуг в Российской Федерации, предполагающей:  
повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устранения ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности;  
создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов к оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии недобросовестных консультантов;  
создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое пространство.
Несмотря на неоднозначность положений концепции, большинство участников рынка сходятся во мнении, что реализация концепции окажет положительное влияние на юридический рынок, сформирует благоприятную конкурентную среду.
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок юридических и адвокатских услуг

В целом влияние макрофакторов на рынок юридических и адвокатских услуг в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов. Также отрицательно влияет на отрасль отсутствие лицензирования юридической деятельности.
Положительное влияние оказывают политические факторы, а также ряд технологических: лицензирование адвокатской деятельности, создание Свода правил и этических стандартов, инновации в отрасли.
Часть 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Мировой рынок юридических услуг на сегодняшний день составляет более … млрд долларов США.
Крупнейшим игроком на мировом рынке юридических и адвокатских услуг были и остаются Соединенные Штаты Америки. 
Российский рынок юридических услуг всегда был традиционно открытым для иностранных компаний, в то время как далеко не во всех странах мира такая открытость приветствуется, и не везде с ней готовы мириться. Определенные трудности у международных юридических фирм имеются, в частности, в Индии, Китае и Южной Корее. 
Продолжив сравнение, необходимо отметить, что позиции российских фирм наиболее сильны в области налогового права и налоговых споров, вопросах защиты интеллектуальной собственности, операциях с ценными бумагами, антимонопольном законодательстве. Специалисты российских юридических фирм.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Стандартные объединения специалистов в области права представлены малым предпринимательством. В составе ассоциаций обычно работают не более 5-7 человек. Как правило, в штате разносторонние специалисты, благодаря которым фирма может охватить широкий круг вопросов или вынести сложные ситуации на обсуждение коллегии. По результатам анализа юридического рынка профильный бизнес в России представляют свыше 110 тысяч различных организаций. Рынок юридических услуг можно назвать молодым. 
В открытых источниках содержится финансовая информация о деятельности юридических организаций, но лишь по каждой пятой. Больше всего информации по юридическим фирмам (примерно по каждой третьей), в то время как для индивидуальных предпринимателей и адвокатских кабинетов она полностью отсутствует. 
Динамика совокупного объема выручки Топ-5 операторов рынка юридических и адвокатских услуг в России имеет линейный характер…
Диаграмма17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка юридических и адвокатских услуг(ТОП-6) в России, 2015-2019 гг., млрд руб, %

3.3. Конкуренция со стороны продуктов-заменителей
Как отмечалось ранее (п. 1.8) на рынке юридических и адвокатских услуг идет активное развитие legal tech, что по мнению ряда экспертов, оказывает разрушительное воздействие на традиционные формы оказания юридических услуг, не успевающие адаптироваться к быстрому развитию информационных технологий и потребности в онлайн-присутствии.
В связи с развитием legal tech происходит «уберизация» рынка юридических услуг: появляются проекты, которые позволяют получить персональную консультацию юриста посредствам сети Интернет, не заключая постоянного договора на оказание юридических услуг. Создаются также сервисы, позволяющие за фиксированную сумму получить необходимые документы для мирного разрешения юридического спора или подачи иска в суд.
Часть 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Каждый экономический кризис так или иначе менял российский рынок юридических и адвокатских услуг. 
Кризис для юристов — это изменение векторов и правил движения капиталов. Наблюдается не вертикальное сокращение темпов роста, а перераспределение финансовых потоков между участниками. Меняются запросы на определенные услуги при сохранении потребности в юридическом сервисе. Часть поручений клиентов либо переходит от одних поставщиков юридических услуг к другим, либо замыкается на внутренние правовые управления.Поэтому кризис оказывается проверкой бизнес-моделей юридических фирм на прочность.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
По словам Главы ВТБ, Андрея Костина, сценарий развития кризиса в 2020 г. зависит от длительности карантина, от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем ни по времени, ни по своей глубине. 
… 
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услугв России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Основываясь на прогнозных показателях развития экономики Российской Федерации и опираясь на анализ данных ретроспективы, а именно влияния предшествующих кризисов на отрасль юридических и адвокатских услуг, аналитиками ГидМаркет был сделан прогноз развития рынка в рамках одного и двух карантинов.
4.3.2. Сценарий двух карантинов
Рассотрим развитие рынка в условиях двух карантинов.
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Из-за пандемии коронавируса рынок юридического консалтинга переживает рост по целому ряду направлений. Бизнес генерирует огромный спрос на разъяснения многочисленных изменений законодательства — новых ограничений и запретов, обязательств перед работниками и контрагентами, наконец, возможностей использования мер поддержки, которые все-таки гарантировали федеральные и региональные власти. Соответственно, даже те клиенты, кто годами не пользовался услугами юр.фирм, ограничиваясь своими внутренними правовыми подразделениями, вынуждены сегодня обращаться за консультациями, чтобы быстро разобраться во всем объеме новой правовой информации. Этот тренд подтверждает Дарья Борисова, партнер «Григорьев и партнеры», по ее словам, законодательство так стремительно меняется, что предприниматель не успевает все проанализировать, и ему безопаснее обратиться к консультантам. 
 Трудовые консультанты сейчас массово готовят для клиентов внутренние документы по переводу коллектива на иной режим работы: кому можно — дистанционный, кому нельзя — сокращенный. Отдельный блок запросов на реструктуризацию трудовых отношений у непрерывных производств.
Часть 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса,прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г.  оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка юридических и адвокатских услуг в стоимостном выражении в РФ, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема юридических и адвокатских услуг в натуральном выражении в РФ, 2013-2019 гг.
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка юридических и адвокатских услуг в России
Диаграмма 4. Структура рынка по типу клиентов, %
Диаграмма 5. Структура платных услуг населению, %
Диаграмма 6. Объем потребления юридических и адвокатских услуг  на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Перечень юридических процессов, автоматизированных в российских компаниях
Диаграмма 8. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 10. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 15. Структура глобального рынка юридических услуг, %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке юридических и адвокатских услуг в 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка юридических и адвокатских услуг (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка юридических и адвокатских услуг в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка юридических и адвокатских услуг в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов

Таблицы 
Таблица 1. Эффективность маркетинговых площадок
Таблица 2. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок юридических и адвокатских услуг
Таблица 5. Основные компании-участники рынка юридических и адвокатских услуг в 2019 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ