Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг в России
Актуальность исследования
В целом российский рынок юридического аутсорсинга активно развивается и является одним из наиболее перспективных рынков в России. Развитию рынка способствует непосредственно государство с принятием мер по ужесточению контроля за сбором налогов и за хозяйственными операциями ведения бизнеса. Для выполнения требований компании выбирают специалистов высокого уровня. В 2020 г. появился спрос на разъяснения многочисленных изменений законодательства. Однако гиперактивность клиентов в первые недели кризиса сменилась упадком на фоне сокращения выручки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также падения доходов населения
Цель исследования
Анализ состояния рынка юридических и адвокатских услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок юридических и адвокатских услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка юридических и адвокатских услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка юридических и адвокатских услуг
1.3. Тренды рынка юридических и адвокатских услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка юридических и адвокатских услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка юридических и адвокатских услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 26
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке юридических и адвокатских услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка юридических и адвокатских услуг
4.5. Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка юридических и адвокатских услуг
1.1. Размер рынка
Ведущие игроки юридических и адвокатских услуг концентрируются на укреплении своего влияния на рынке, реализуя такие стратегии, как слияния …
На 1 полугодие 2021 г. официально в России насчитывается более … компаний, занимающихся аутсорсингом юридических услуг. Услугами юридического аутсорсинга в России пользуются около … компаний и индивидуальных предпринимателей.
В целом российский рынок юридического аутсорсинга активно развивается и является одним из наиболее …
При этом государственный и частный сектор конкурируют за …
По оценке ГидМаркет на основании данных …, по итогам 2020 г. объем рынка юридических и адвокатских услуг в России составил … млрд руб., сократившись относительно 2019 г. на …%, что связано с кризисом и …
В 2020 г. появился спрос на разъяснения …
1.2. Темпы роста рынка юридических и адвокатских услуг
В 2017 г. прирост рынка юридических и адвокатских услуг составил …%, а в 2018 г. – уже …%, достигнув отметки … млрд руб. В 2019 г. рынок вырос еще на …% и достиг … млрд руб.
Среднегодовой темп прироста рынка юридических и адвокатских услуг в 2016–2019 гг. составил …%.
Из-за падения рынка в 2020 г. за 2016–2020 гг. общий прирост объема рынка составил …%.
При этом, следует отметить, что на рынке существуют …
1.3. Тренды рынка юридических и адвокатских услуг
Среди тенденций на рынке юридических и адвокатских услуг следует отметить:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка юридических и адвокатских услуг
Отрасль юридических и адвокатских услуг находится в фазе ... Стадия .. очень важна для компаний, так как создает …
Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
В структуре общеотраслевой выручки наибольшая доля приходится на услуги, оказанные населению.
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения … в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется … (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который …
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении …
При этом динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация …
По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян …%. Пиковое значение было достигнуто в …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
За янв.-сен. 2021 г. реальные располагаемые доходы выросли к тому же периоду 2020 г. на …%. Потребительский спрос …
Спрос на юридические и адвокатские услуги со стороны бизнеса растет. Рост экономики приносит юристам проекты, связанные с …
Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства в России, …
Из … млн существующих в России компаний … составляют ИП, остальные … млн – юридические лица.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
До 2019 г. объем потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения неизменно ... В 2020 г. объем потребления данных услуг на душу населения составил … тыс. руб./чел., что на …% ниже значений 2019 г. и на …% выше уровня 2016 г.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики России, в 2016-сен. 2021 гг. отрасль юридических и адвокатских услуг имела … показатели валовой рентабельности. За янв.-сен. 2021 г. валовая рентабельность отрасли на … п.п. … среднего показателя по всем отраслям экономики РФ.
В 2016 г. рентабельность прибыли в отрасли юридических и адвокатских услуг была … рентабельности по всем отраслям экономики РФ.
Начиная с 2017 г. разрыв между рентабельностью прибыли в отрасли и рентабельностью по всем отраслям экономики сократился до ...
За янв.-сен. 2021 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли юридических и адвокатских услуг составила …%.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли юридических и адвокатских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016– сен. 2021 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены … В 2018–2019 гг. показатель находился в значениях … раз, что позволяло говорить об ...
В 2020–сен. 2021 г. текущая ликвидность составила … раз. Значение показателя … свидетельствует о …
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в …
Абсолютная ликвидность отрасли юридических и адвокатских услуг на протяжении всего исследуемого периода … нормативных значений, что может сигнализировать о …
За янв.-сен. 2021 г. коэффициент достиг … раз, что …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли юридических и адвокатских услуг показывает ...
1.9. Ценовой анализ
В целом, по России, в 2016-ноя. 2021 гг. индексы цен на рынке юридических и адвокатских услуг неизменно ... Максимальное увеличение стоимости услуг было отмечено в 2016 г. – … Минимальное значение прироста зафиксировано в 2020 г. – …%.
За одну и ту же услугу юристы и адвокаты могут брать совершенно разные деньги. Цены иногда отличаются на …
За 2016-ноя. 2021 г. средняя стоимость консультации по России выросла …% и составила … руб./ консультацию.
Дороже всего стоимость услуг в … федеральном округе – на …% выше среднероссийских значений. Дешевле всего получить консультацию в … федеральном округе – … руб./консультацию.
Таблица 5. Средние цены на рынке юридических и адвокатских услуг по ФО, 2016–ноя. 2021 гг., руб./консультацию
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
…
Курс доллара
В 2016 г. в феврале отмечен максимальный курс доллара в … руб., а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет … руб.
В 2017 г. динамика курса доллара имеет …
В январе и феврале 2020 г. курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 г. обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому … и снижению стоимости ... Средневзвешенный курс доллара в 2020 г. составил … руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-дек. 2021 гг
В 2022 г. Минэкономразвития ожидает … руб. за доллар. В целом в течение 2022 г. министерство закладывает незначительное отклонение от этой величины в пределах …
В целом стабилизация курса доллара …
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка юридических и адвокатских услуг
В целом влияние макрофакторов на рынок юридических и адвокатских услуг можно оценить как ...
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Сложность выделения основных компаний-участников рынка юридических и адвокатских услуг состоит в том, что большинство компаний не ...
По оценке … крупнейшими юридическими компаниями по выручке в 2020 г. стали …
…
Среди компаний, предоставляющих данные по выручке, компания «…» занимает …% рынка, «…» – …%, ...
…
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке юридических и адвокатских услуг в 2020 г.
Рынок юридических и адвокатских услуг характеризуется … уровнем концентрации (большое количество операторов …).
В 2020 г. совокупный объема выручки представленных операторов рынка юридических и адвокатских услуг сократился на … и составил … млрд руб., следовательно кризисные явления 2020 г. …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация компаний отрасти юридических и адвокатских услуг в России располагается в … – …%. Далее следуют …%, …%, …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением …
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок юридических и адвокатских услуг (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры …
Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены …
Отрасль юридических и адвокатских услуг не вошла в списки …
Меры, описанные в таблице, являются общими мерами поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли. Большинство мер поддержки действуют до конца 2021 г. Можно предположить, что в 2022 г. власти РФ продлят некоторые меры поддержки.
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке юридических и адвокатских услуг
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка юридических и адвокатских услуг
…
4.5. Прогноз развития рынка юридических и адвокатских услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка юридических и адвокатских услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка юридических и адвокатских услуг
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке юридических и адвокатских услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли юридических и адвокатских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016– сен. 2021 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли юридических и адвокатских услуг за 2016–сен. 2021 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-дек. 2021 гг.
Диаграмма 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок юридических и адвокатских услуг
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке юридических и адвокатских услуг в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка юридических и адвокатских услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Диаграмма 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка юридических и адвокатских услуг в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–2021 гг.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли юридических и адвокатских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–сен. 2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли юридических и адвокатских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–сен. 2021 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке юридических и адвокатских услуг по Российской Федерации в 2016–ноя. 2021 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке юридических и адвокатских услуг по ФО, 2016–ноя. 2021 гг., руб./консультацию
Таблица 6. Основные компании-участники рынка юридических и адвокатских услуг в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 28.12. 2021 г. государственной помощи
Все исследования
