Прогноз рынка взрослой и детской ортопедической обуви в России
Актуальность исследования
Одним из самых востребованных медицинских изделий является ортопедическая обувь. Ее ношение оказывает не только комфорт, но и огромную пользу для опорно-двигательного аппарата и для организма в целом. Такая обувь незаменима для тех людей, которые имеют различные патологии стоп
Цель исследования
Анализ состояния рынка взрослой и детской ортопедической обуви в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок взрослой и детской ортопедической обуви
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка взрослой и детской ортопедической обуви
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка взрослой и детской ортопедической обуви
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства взрослой и детской ортопедической обуви
1.5. Импорт взрослой и детской ортопедической обуви. Объем и динамика
1.6. Экспорт взрослой и детской ортопедической обуви. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка взрослой и детской ортопедической обуви
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке взрослой и детской ортопедической обуви
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка взрослой и детской ортопедической обуви
5.5. Прогноз развития рынка взрослой и детской ортопедической обуви в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка взрослой и детской ортопедической обуви
1.1. Размер рынка
Распространение коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть, девальвация рубля – все эти события оказали ... Отрасль ортопедической обуви, как и многие другие виды экономической деятельности, столкнулась …
По итогам 2020 г. объем рынка взрослой и детской ортопедической обуви составил … тыс. пар, объем рынка в 2020 г. был ...
1.2. Темпы роста рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Темпы роста рынка в периоде 2013-2020 гг. позволяют констатировать умеренное …, прерываемое ... Так, если рассматривать рынок, …
При этом рынок взрослой и детской ортопедической обуви резко реагирует на ... Так, в 2014-2015 гг. снижение объема рынка составило …% и …% соответственно, ... В 2018-2019 гг. объем рынка демонстрировал ... Очередной кризис, спровоцированный пандемией covid-19, привел к …
В структуре рынка ортопедической обуви в течение 2018-2020 гг. …% приходится на ортопедическую обувь для взрослых и …% – для детей. В структуре рынка ортопедической обуви за 2020 г. …% занимала ортопедическая обувь для взрослых и …% – для детей.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Оценивая соотношение импортной и отечественной продукции на рынке взрослой и детской ортопедической обуви, необходимо ... Анализируемый восьмилетний период включает одновременно …
Как видно на диаграмме ниже, в кризисные периоды наблюдается … Это обусловлено снижением …
Таким образом, говоря о доле импортной продукции на рынке, целесообразно … – в такие периоды доля импорта на рынке составляет … В период стабилизации экономической ситуации в стране доля импорта приближается к …
Таким образом, можно ожидать, что уже в 2021-2022 гг. доля импортной продукции на рынке будет …%.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке взрослой и детской ортопедической обуви, 2013–2020 гг.,
1.4. Объем и динамика производства взрослой и детской ортопедической обуви
Диаграмма 4. Динамика объемов производства взрослой и детской ортопедической обуви в РФ, 2013–2020 гг., тыс. пар
Согласно …, объем производства взрослой и детской ортопедической обуви по итогам 2020 г. составил … тыс. пар, показав …%. В структуре производства ортопедической обуви …% (… тыс. пар) составила обувь для …и соответственно …% (… тыс. пар) детская ортопедическая обувь.
В целом за период 2013-2020 гг. объем производства взрослой и детской ортопедической обуви находится в пределах … тыс. пар в год, реагируя …: в периоды кризисов и резкого сокращения доходов населения потребитель ... Отсутствие устойчивой динамики … свидетельствует о наличии …
1.5. Импорт взрослой и детской ортопедической обуви. Объем и динамика
По итогам 2020 г. объем импорта взрослой и детской ортопедической обуви составил … тыс. пар, … относительно 2019 г. на …%. Импорт ортопедической обуви крайне резко реагирует на ... Так, в период кризиса 2014-2015 гг. импорт ортопедической обуви …% и на …% соответственно, демонстрируя ... Экономические потрясения, падение цен на нефть на мировом рынке и … привели к … Дополнительными факторами …
В структуре импорта ортопедической обуви в 2020 г. …% занимает взрослая ортопедическая обувь. За последние три года доля взрослой ортопедической обуви в структуре импорта …
1.6. Экспорт взрослой и детской ортопедической обуви. Объем и динамика
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. объем экспорта взрослой и детской обуви составил … тыс. пар, увеличившись …% относительно 2019 г. На протяжении анализируемого периода объемы экспорта ортопедической обуви остаются ... Значительную долю в структуре экспорта ортопедической обуви занимает …
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта относительно объемов производства взрослой и детской ортопедической обуви в анализируемом периоде …%, что подтверждает вывод о …
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Согласно проведенному исследованию на рынке взрослой и детской ортопедической обуви отмечены следующие основные тренды и тенденции (рассмотрены подробнее в прочих разделах исследования):
…
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения ... По данным на 1 января 2021 года наблюдалось …
Наметившаяся негативная тенденция будет …
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к ... В 2014 году реальные доходы населения упали на …%, в 2015 году – на …%, а в 2016 году еще на ... Но в 2017 году можем наблюдать …
Согласно уточненным в апреле 2021 г. данным Росстат, по итогам 2020 г. снижение реальных доходов населения составило …%. По предварительным данным, в 1 квартале 2021 г. снижение реальных доходов …% относительно 1 квартала 2020 г. Указанная тенденция приводит к общему …
По данным документа … ожидается, что реальные располагаемые доходы населения в 2021 году прирастут на …% в базовом варианте и …
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2020 гг., 1 кв. 2021 г., %
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления рассчитан ГидМаркет исходя из отношения ... Диаграмма наглядно показывает … ортопедической обуви в России – на 1000 человек в 2019 г. приходилось … пары ортопедической обуви, в 2020 г. данный показатель ...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви имела тенденцию к ... Валовая рентабельность составила …% в 2020 году.
Тем не менее в течение 2015-2018 гг. валовая рентабельность в рассматриваемой отрасли была значительно ...
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви …% в 2015 году до …% в 2017 году, затем ... При этом работу отрасли …, так как это значительно … показателя по всем отраслям экономики России, в 2020 году разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах ... Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что …
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался …, что говорит о … В отрасли взрослой и детской ортопедической обуви показатели абсолютной ликвидности в целом соответствуют …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви в России.
Динамика показателя в период с 2015 по 2020 год имеет тенденцию к …, что является … тенденцией. За анализируемый период средний срок оборота дебиторской задолженности … сут. дн.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2020 годах в целом показывал динамику к ... Также и показатель по отрасли взрослой и детской ортопедической обуви соответствовал …
Таким образом, среди рассмотренных показателей отрасли взрослой и детской ортопедической обуви большинство финансовых коэффициентов находятся …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Структура компактности размещения компаний отрасли взрослой и детской ортопедической обуви соответствует распределению ... Так, …% компаний отрасли расположено в … ФО, куда входит также и …, …% приходится на … ФО, еще …% компаний расположено в …
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка взрослой и детской ортопедической обуви
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме ниже представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно …
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был … В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок взрослой и детской ортопедической обуви
Участники рынка взрослой и детской ортопедической вынуждены работать в условиях … влияния факторов макросреды. Наибольшую силу влияния на анализируемый рынок оказывает группа …
Группы политических и социальных факторов также оказывают на рынок взрослой и деткой ортопедической обуви в большей степени … влияние…
Группа технологических факторов оказывает …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция. Российский рынок ортопедической обуви не имеет … На российском рынке взрослой и детской ортопедической обуви присутствуют …
Национальная конкуренция. Сложность развития российского рынка взрослой и детской ортопедической обуви создает наличие …
Региональная и локальная конкуренция наиболее выражена в …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Среди крупнейших участников рынка взрослой и детской ортопедической обуви можно выделить …
Крупнейшим конкурентом рынка взрослой и детской ортопедической обуви и доминирующим производителем … сегмента ортопедической обуви является … с долей в общем объеме рынка …%.
Зарубежный бренд ортопедической обуви … по итогам 2020 г. стал лидером в … сегменте ортопедической обуви, занимая в общем объеме рынка взрослой и детской ортопедической обуви …%.
Марка … занимает …% в общем объеме взрослой и детской ортопедической обуви в России в 2020 г.
Доля …
Прочие импортируемые марки занимают …% в структуре рынка ортопедической обуви, на долю прочих российских производителей приходится …% рынка взрослой и детской ортопедической обуви.
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке взрослой и детской ортопедической обуви в 2020 г., %
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020 года рынок взрослой и детской ортопедической обуви, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года).
…
Рынок взрослой и детской ортопедической обуви продолжает оставаться …
Экономические кризисы, наступающие в России с высокой частотой, сдерживают …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка взрослой и детской ортопедической обуви в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
…
Представим в виде таблицы меры, действующие на настоящий момент. Стоит отметить, что большинство мер …
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке взрослой и детской ортопедической обуви
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Дальнейшее развитие рынка взрослой и детской ортопедической обуви в России в значительной степени будет зависеть от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу …
…
5.5. Прогноз развития рынка взрослой и детской ортопедической обуви в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка взрослой и детской ортопедической обуви, 2013–2020 гг., тыс. пар
Диаграмма 2. Структура рынка ортопедической обуви (взрослая, детская), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке взрослой и детской ортопедической обуви, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства взрослой и детской ортопедической обуви в РФ, 2013–2020 гг., тыс. пар
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта взрослой и детской ортопедической обуви, 2013–2020 гг, тыс. пар
Диаграмма 6. Структура импорта ортопедической обуви (взрослая, детская), 2018-2020 гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта взрослой и детской ортопедической обуви, 2013–2020 гг., тыс. пар
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., 1 кв. 2021 г., %
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке взрослой и детской ортопедической обуви на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли взрослой и детской ортопедической обуви за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви, за 2015-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли взрослой и детской ортопедической обуви, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 17. Стадия жизненного цикла рынка взрослой и детской ортопедической обуви
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2021 гг. (янв.-июль), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2020 гг.,1 кв. 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке взрослой и детской ортопедической обуви в 2020 г., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка взрослой и детской ортопедической обуви в 2021–2025 гг., тыс.пар.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли взрослой и детской ортопедической обуви в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли взрослой и детской ортопедической обуви в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 4. Среднегодовой курс Евро по отношению к рублю, 2014-2020 гг.
Таблица 5. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок взрослой и детской ортопедической обуви
Таблица 7. Основные компании-участники рынка взрослой и детской ортопедической обуви в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант)
