Прогноз рынка вина в России
Актуальность исследования
С одной стороны, рынок вина в России не насыщен, имеет высокий потенциал, и в то же время имеет низкие показатели потребления на человека относительно стран Европы
Цель исследования
Анализ состояния рынка вина в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок вина
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка вина
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка вина
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства вина
1.5. Импорт вина. Объем и динамика
1.6. Экспорт вина. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка вина
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка вина
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка вина
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке вина
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка вина
5.5. Прогноз развития рынка вина в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка вина
1.1. Размер рынка
В настоящем прогнозе в объект анализа включаются тихие и игристые виноградные вина. Объект исследования не включает винные напитки и прочие винодельческие продукты.
По итогам 2020 г. объем рынка вина в России составил … млн литров. В структуре рынка …% приходится на тихие вина и …% на игристые. Стоимостной объем рынка в 2020 г. составил … млрд руб. Рынок вина относится к ...
1.2. Темпы роста рынка вина
Рассматривать динамику рынка вина необходимо с точки зрения двух его составляющих: отечественного производства и импортируемой продукции.
За 2013-2020 гг. объем производства вина в России в натуральном выражении …%, при том, что объем производства винодельческой продукции в целом (включая винные напитки и пр.) за период 2013-2020 гг. …%. Это свидетельствует о том, что отечественные производители на фоне сокращения платежеспособного спроса ... За анализируемый период возросли требования к …
Это приводит к тому, что нижняя ценовая категория вин постепенно переходит в …
Вступление в силу … закона …, привело к …
Что касается импортной продукции, то в 2015 г. объем импорта вина …% относительно 2013 г. и затем постепенно … г. – только в 2019 г. объем импорта вина ... Таким образом, темпы роста рынка в периоде 2013-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок вина еще …
Что касается темпов развития рынка в 2020 г. относительно 2019 г., то в отличие от многих других потребительских рынков, в т.ч. продовольственных рынков, … (…% к 2019 г). Вино относится к тем категориям покупок, от которых покупатели ... Кроме того, закрытие границ привело к …, что способствовало поддержанию …
В стоимостном выражении рынок вина России за 2013-2020 гг. …%. Это обусловлено …, так и … за счет девальвации рубля: если среднегодовой курс рубля к доллару США … руб. в 2013 г. до … руб. в 2020 г., то средняя цена импорта вина …
В 2020 г. относительно 2019 г. рынок вина в стоимостном выражении …%.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке вина, 2013–2020 гг., %
В структуре натурального выражения рынка вина доминирует продукция … производства – в среднем за период 2013-2020 гг. доля продукции отечественного производства на рынке вина составляла …%.
Доля продукции отечественного производства … на рынке в период кризиса 2014-2015 гг. до …%. В 2018-2020 гг. отмечается …% – усиливается конкуренция …
По итогам 2020 г. доля импортной продукции на рынке вина составила …%.
Если рассматривать стоимостное выражение рынка вина в России, то здесь доминирует … продукция с долей …% – такие отличия между натуральным и стоимостным выражением рынка обусловлены …
1.4. Объем и динамика производства вина
Несмотря на …, ужесточение требований … приводит к росту …
По данным …, производство вина в России за 2013-2020 гг. …%, в 2020 г. относительно 2019 г. снижение …%.
Оценивая динамику производства в 2020 г., целесообразно учитывать вступление в силу ... Ожидаемо, что до 26 июня производители увеличили ... В 2021 г. прогнозируется …
В структуре российского производства …% приходится на тихие вина и …% на игристые вина.
1.5. Импорт вина. Объем и динамика
Импорт вина в Россию … в 2014 г. и в 2015 г. (на …% и еще на …%) на фоне …, уже с 2016 г. началось …
Вопреки многим другим товарным рынкам, кризис, вызванный пандемией covid-19, … – снижение в 2020 г. …%, объем импорта вина в Россию по итогам 2020 г. … млн л.
В структуре импорта …% приходится на тихие вина и …% – на вина игристые.
Если в стоимостном выражении в долларовом эквиваленте динамика импорта …, то в рублевом эквиваленте стоимостное выражение импорта вина в Россию постоянно ... В рублевом эквиваленте объем импорта вина в Россию за период 2013-2020 гг. …, в 2020 г. относительно 2019 г. …%.
1.6. Экспорт вина. Объем и динамика
За период 2013-2020 гг. экспорт вина из России …, но по-прежнему его объемы …
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта вина в натуральном выражении, 2013–2020 гг., млн л
Рост объемов экспорта происходит за счет экспорта в …
В стоимостном выражении в рублевом эквиваленте экспортные поставки вина … и по итогу 2020 г. составили … млн руб.
1.7. Доля экспорта в производстве
Несмотря на …, доля экспорта в производстве …% по итогам 2020 г.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка вина
В качестве основных трендов вина можно выделить следующие:
…
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения ... По данным на 1 января 2021 года наблюдалось …%.
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция … В 2014 году реальные доходы населения …%, в 2015 году – на …%, а в 2016 году ... Но в 2017 году можем наблюдать …
Согласно уточненным в апреле 2021 г. данным Росстат, по итогам 2020 г. снижение реальных доходов населения …%. По предварительным данным, …
…
Таким образом, …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
…
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Валовая рентабельность отрасли вина в периоде 2015-2020 гг. демонстрирует …
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли вина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
В целом за период 2015-2018 гг. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли вина …% до …%, но в 2019 г. …%, …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о … В отрасли вина показатели абсолютной ликвидности значительно …
Таким образом, среди рассмотренных показателей отрасли вина большинство финансовых коэффициентов находятся …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
По итогам 2020 г. в отрасли производства вина работало … предприятий с ненулевой выручкой. Из них … предприятий (с долей …% в совокупной выручке отрасли) расположено в …, … предприятий (…% в совокупной выручке отрасли) расположено в …, еще … В остальных регионах России расположено …
Таким образом, концентрация производственных компаний в отрасли обусловлена …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка вина
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме ниже представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
…
По предварительной оценке …, индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года составил …%.
…
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 году оказывает …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка вина
STEP-анализ факторов позволяет ожидать … влияние на развитие рынка вина в долгосрочной перспективе. Этому будет способствовать ... Тем не менее, в настоящее время отрасль виноделия в России переживает период …
… выступают гораздо более значимыми факторами, влияющими на развитие отрасли. Таким образом, со стороны макрофакторов рынок испытывает ...
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вина
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция. На российском рынке вина широко представлена …
Национальная конкуренция выражается в размере …
Региональная и локальная конкуренция наиболее выражена в …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Среди крупнейших участников рынка вина можно выделить отечественных производителей ООО «…», ЗАО «…», …, а также производителя из … ООО «…». Контактные данные и информация о выручке данных компаний (для иностранных – объемы импорта) представлены в таблице ниже.
Оценка долей крупнейших участников рынка выполнена компанией ГидМаркет в стоимостном выражении на основании данных о ... По результатам выполненной оценки, в 2020 г. крупнейшим конкурентом на рынке вина в России в 2020 г. является ООО «…» с долей …%, второе место в конкурентной среде занимает … с долей …%, третье – ОАО «…» с долей …%, …
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке вина в 2020 г., %
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Рынок вина в России испытывает сильную конкуренцию со стороны такого товара-заменителя, как ... Доля данной товарной группы в структуре алкогольных напитков не только значительна, но и объем данной категории … на протяжении 2013-2016 гг., …, затем последовало …% в 2017 г., далее рост ... Объем производства … упал на …% до … литров в 2020 г.
С принятием в 2020 г. закона о виноградарстве и виноделии, …
Вторым товаром-заменителем вина являются …, которые по объему потребления в России значительно превосходят не только ... Так, в 2020 г. было произведено более … литров …, в т.ч. … млн литров ... Выбор вида алкогольного напитка во многом зависит от …
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке вина
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка вина
…
5.5. Прогноз развития рынка вина в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 8-9 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка вина в натуральном выражении, 2013–2020 гг., млн л
Диаграмма 2. Динамика объема рынка вина в стоимостном выражении, 2013–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке вина, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства вина в РФ, 2013–2020 гг., млн л
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта вина в натуральном выражении, 2013–2020 гг, млн л
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта вина в стоимостном выражении, 2013–2020 гг, млн руб.
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта вина в натуральном выражении, 2013–2020 гг., млн л
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта вина в стоимостном выражении, 2013–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2020 гг., 1 кв. 2021 г., %
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке вина на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли вина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли вина за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка вина
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –2021 гг. (янв.-июль), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2020 гг.,1 кв. 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 20. Динамика площади виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий, 2014-2020 гг., тыс. га
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке вина в 2020 г., %
Диаграмма 22. Динамика объемов производства винных напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта в РФ, 2013-2020 гг., млн л
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка вина в 2021–2025 гг., млн л
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли вина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли вина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июль 2021 года), %
Таблица 4. Среднегодовой курс Евро по отношению к рублю, 2014-2020 гг.
Таблица 5. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вина
Таблица 7. Основные компании-участники рынка вина в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант)
