Прогноз развития рынка услуг психиатрической помощи
Актуальность исследования
В настоящее время в РФ осуществляется реформирование психиатрической помощи в связи с обеспечением сбалансированного сочетания ее стационарного, полустационарного и амбулаторного звеньев. В соответствии со сложившимися в мировой практике новыми подходами в России активно внедряется общественно-ориентированная модель оказания психиатрической помощи. Приоритетное развитие получают амбулаторные службы. В психиатрических учреждениях и подразделениях более широко используется психосоциальное лечение и психосоциальная реабилитация пациентов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг психиатрической помощи, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка услуг психиатрической̆ помощи
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции. Каналы продаж
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка услуг психиатрической̆ помощи
1.1. Размер рынка
Психиатрическая помощь — вид специализированной медицинской помощи, оказываемой больным с психическими (психоневрологическими) заболеваниями, а также сеть учреждений здравоохранения и их подразделений, предназначенных для оказания такой помощи.
Различают следующие виды психиатрической помощи:
Скорая психиатрическая помощь (бригады скорой помощи, телефоны доверия).
Амбулаторно-поликлиническая психиатрическая помощь (психоневрологические диспансеры, специализированные кабинеты в поликлиниках, детских садах, школах, амбулаторно-поликлиническая помощь в негосударственном звене, специализированная частная практика).
…
1.2. Темпы роста рынка
Темпы роста рынка услуг психиатрической помощи снижались со …% в 2015 г. до …% в 2017 г., в 2018 г. рынок увеличился до …%, к 2019 г. темпы роста снизились до …%. За период с 2013 по 2019 гг. наибольшие темпы роста наблюдались в 2014 г. (…%).
Диаграмма 1. Динамика рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2013-2019 гг. в стоимостном выражении
…
Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг в РФ в 2013-2019 гг. в стоимостном выражении
В январе-мае 2020 г. объем рынка платных медицинских услуг снизился на …% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Для сравнения – объем рынка платных услуг всего снизился на …% за тот же период.
…
Таблица 1. Контингент пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. человек населения по федеральным округам РФ в 2019 г.
1.3. Тренды рынка
Тренды развития психиатрической помощи в странах ЕС
Подходы к оказанию психиатрической помощи отличаются, однако, все европейские государства следуют предписаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Можно выделить следующие основные тренды:
Деинституционализация - закрытие государственных психиатрических больниц или уменьшение их стационарных отделений путем сокращения количества койко-мест и финансирования. Такой подход позволяет частному сектору и неправительственным организациям (НПО) создавать учреждения интернатного типа, где лечение проходит в более домашней обстановке и атмосфере.
…
Тренды развития психиатрической помощи в РФ
Развитие психиатрической помощи в РФ происходит как в соответствие с общеевропейскими трендами, так и с страновыми особенностями.
Процент тяжелых психических расстройств во все времена и во всех обществах более или менее постоянен: примерно 2,5% людей от популяции. А вот статистика по пограничным психическим расстройствам зависит от ситуации в обществе, от политических, экономических, социальных условий жизни, и в этой части в последние годы действительно количество заболеваний растет: по некоторым данным, в настоящее время до 25–30% российских граждан нуждаются в помощи психиатра.
…
1.4. Основные проблемы отрасли
Среди основных проблем в сфере психиатрической помощи в РФ выделяется:
Сохранение законодательного неурегулирования деятельности, что связано с незавершенным процессом реформирования отрасли.
Консервативность психиатрической помощи. Психиатры старой школы, как и в советские годы, нацелены, в первую очередь, на лечение шизофрении. Если к таким врачам приходит пациент с тяжелой депрессией, они его склонны госпитализировать и назначить нейролептики, хотя это не всегда необходимо. Если депрессия легкая или умеренная, такие врачи советуют пациенту съездить в отпуск или вступить в брак, например. Неэффективное лечение приводит к тому, что люди не обращаются к психиатрам, боясь диагноза "шизофрения".
«Все традиции сохранились. На тех же самых кафедрах те же самые профессора преподают те же самые теории и этику отношения к пациентам». Психотерапевт и психиатр Дмитрий Крылов.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
По данным специализированных исследований , наиболее высокая распространенность психических расстройств наблюдается у крайних возрастных групп (до 18 лет и от 60 лет и старше), рост заболеваемости сельского населения, где зачастую обеспеченность психиатрическими службами не налажена, а специализированные учреждения находятся на значительном удалении от населенных пунктов.
Диаграмма 5. Динамика численности городского и сельского населения в РФ на 1 января 2010-2020 гг.
За период с 2010 по 2020 гг. (по состоянию на 1 января) численность городского населения в РФ увеличилась со 105,3 до 109,6 млн чел. (темпы роста – 104%). Численность сельского населения незначительно снизилась – с 37,5 до 37,2 млн чел. (темпы роста – 99%).
…
Диаграмма 7. Распределение по 20% квинтильным группам в РФ в 2014-2019 гг., в % к общей численности населения
1.9. Каналы реализации продукции. Каналы продаж
Каналы продвижения услуг психиатрической помощи в целом соответствуют каналам продвижения всех видов медицинских услуг.
Продвижение медицинских услуг ограничивается законодательством:
Запрещается использовать образ медицинских и фармацевтических работников: можно только в рекламе медицинских услуг и средств личной гигиены, для рекламы лекарственных препаратов — нельзя.
При рекламе лекарственных препаратов, медицинских услуг, включая методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий необходимо предупреждать о наличии противопоказаний к их применению и необходимости консультации специалистов.
…
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
В географической структуре рынка в 2019 г. основная часть приходилась на ЦФО (…), ПФО (…%) и СФО (…%).
Диаграмма 9. Географическая структура учреждений психиатрического профиля в РФ, 2019 г.
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме ниже представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2019 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
…
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
26 апреля Алексей Кудрин немного скорректировал свой прогноз: он заявил, что Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в диапазоне …%. Также он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с кризисом 2008 года, когда спад ВВП составил …% (в 2009 году).
…
2.3. Технологические компоненты
Технологические компоненты, оказывающие влияние на рынок услуг психиатрической помощи, можно разделить на две группы:
1. Компоненты, специфические для отрасли услуг психиатрической помощи.
К таким компонентам относятся научные разработки в психиатрии – исследование природы заболеваний, появление новых инновационных методов лечения.
2. Компоненты, характерные для медицины в целом.
В сфере платных медицинских услуг технологические факторы тесно связаны с политико-правовыми: Закон о телемедицине, Закон об электронном больничном листе, Закон о защите персональной информации.
Телемедицина
Более половины представителей медицинских организаций на текущий момент находятся в активной стадии изучения вопросов телемедицины для своей организации: ...% ведут переговоры или уже начали реализовывать проекты, а ...% обсуждают потенциальные возможности. ...% пока не планируют никаких мероприятий в области телемедицины, а ...% заняли пассивную наблюдательно-выжидательную позицию. Любопытно, что многие клиники, скептически настроенные по отношению к телемедицине, все равно намерены реализовывать проекты в данном направлении. Они аргументируют это стремлением «быть в тренде и не выделяться на фоне остальных», однако инвестировать существенные средства не готовы.
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке услуг психиатрической помощи в РФ степень конкуренции оценивается как локальная: клиники психиатрического направления не создают разветвленные федеральные сети, в основном располагают 1-2 филиалами.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В РФ психиатрическую помощь оказывают следующие организации:
…
Таким образом, психиатрическую помощь в РФ оказывает ... медицинские организации.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка психиатрической помощи в 2017 г.
Особенностью рынка психиатрической помощи РФ является низкий уровень концентрации. Наиболее крупные компании занимают не более ...% рынка, на долю ТОП-5 клиник приходится ...% рынка.
...
Диаграмма 16. Доли ТОП-5 рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2019 г.
Объем выручки крупнейших игроков рынка увеличился со ... млн руб. в 2015 г. до ... млн руб. в 2019 г. Наибольший рост наблюдался в 2016 г. (...%), наименьшее – в 2019 г. (...%).
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг психиатрической̆ помощи (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Рост выручки ТОП-5 операторов рынка услуг психиатрической помощи опережает рост рынка в целом, что связано с активным развитием частных клиник.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2013-2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 2. Динамика рынка платных медицинских услуг в РФ в 2013-2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 3. Динамика количества зарегистрированных заболеваний в РФ в 2013-2019 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика количества зарегистрированных заболеваний с диагнозом психические расстройства и расстройства поведения в РФ в 2013-2019 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика численности городского и сельского населения в РФ на 1 января 2010-2020 гг.
Диаграмма 6. Возрастная структура населения РФ по состоянию на 1 января 2015 г. – 1 января 2020 г., в % к общей численности населения
Диаграмма 7. Распределение по 20% квинтильным группам в РФ в 2014-2019 гг., в % к общей численности населения
Диаграмма 8. Объем потребления на рынке услуг психиатрической помощи на душу населения, 2015-2019 гг.
Диаграмма 9. Географическая структура учреждений психиатрического профиля в РФ, 2019 г.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг психиатрической̆ помощи в 2019 г.
Диаграмма 16. Доли ТОП-5 рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг психиатрической̆ помощи (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 18. Прогноз количества заболевших психическими расстройствами и расстройствами поведения в РФ в 2020-2024 гг. при сценарии 1 карантина
Диаграмма 19. Прогноз суммы расходов на 1 заболевшего психическими расстройствами и расстройствами поведения в РФ в 2020-2024 гг.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2020-2024 гг. при сценарии 1 карантина
Диаграмма 21. Прогноз количества заболевших психическими расстройствами и расстройствами поведения в РФ в 2020-2024 гг. при сценарии 2 карантинов
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка услуг психиатрической помощи в РФ в 2020-2024 гг. при сценарии 1 карантина
Таблицы
Таблица 1. Контингент пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. человек населения по федеральным округам РФ в 2019 г.
Таблица 2. Определение стадии зрелости жизненного цикла отрасли услуг психиатрической помощи в РФ
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг психиатрической̆ помощи
Таблица 5. Основные компании-участники рынка психиатрической помощи в 2017 г.
Таблица 6. Индекс физического объема ВВП и услуг психиатрической помощи в РФ в 2006-2019 гг.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
