Прогноз рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов в России
Актуальность исследования
Хранение нефти и нефтепродуктов — содержание резервных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях, обеспечивающих их количественную и качественную сохранность в течение установленного времени. Обеспечение хранения нефти необходимо при добыче, переработке и распределении нефти и продуктов ее переработки
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и продуктов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.3. Тренды рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
4.5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
1.1. Размер рынка
Потребность в нефтехранилищах возникла сразу же с начала добычи нефти и за анализируемый период только возрастала как в мире, так и в России. РФ является третьим по величине производителем нефти в мире, на ее долю приходится более ...% мирового производства сырой нефти. Добыча нефти сконцентрирована в Западно-Сибирском и Волго-Уральском нефтегазоносных регионах. Экономика страны сильно зависит от экспорта энергоресурсов (Россия входит в ТОП-5 регионов-экспортером нефти в мире).
Хранение нефти и нефтепродуктов — содержание резервных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях, обеспечивающих их количественную и качественную сохранность в течение установленного времени. Обеспечение хранения нефти необходимо при добыче, переработке и распределении нефти и продуктов ее переработки. Хранение нефти и нефтепродуктов обусловлено спецификой работы компаний нефтяного сектора и смежных отраслей и необходимостью:
- обеспечения энергетической безопасности;
- оперативного и народно-хозяйственного резервирования;
- перевалки нефти и продуктов ее переработки;
- компенсации неравномерности потребления в связи с колебаниями спроса и предложения.
Существуют хранилища для хранения запасов нефти и нефтепродуктов и хранилища, используемые для перекачки нефти и нефтепродуктов.
Хранение нефти и нефтепродуктов также может совмещаться с другими технологическими операциями (обезвоживание, обессоливание нефти, смешение, подогрев и т.д.).
Хранение осуществляется в ёмкостях на нефтепромыслах, перекачивающих станциях и наливных станциях магистральных нефте- и продуктопроводов, сырьевых и товарных парках нефтеперерабатывающих заводов, на нефтяных и нефтепродуктовых терминалах, в ёмкостях и мелкой таре на нефтебазах и автозаправочных станциях.
По методам размещения хранилища / резервуарные парки и сами емкости различаются на:
- наземные;
- подземные;
- морские хранилища.
Также выделяют полуподземные хранилища. Подземные хранилища предназначены главным образом для больших запасов нефти и нефтепродуктов. В зависимости от схемы устройства и способа сооружения различают железобетонные, ледогрунтовые, шахтные хранилища, подводные нефтехранилища, а также хранилища, создаваемые способом камуфлетного взрыва или сооружаемые в толще каменной соли способом выщелачивания.
Наземные резервуары для укрытия от внешних силовых воздействий изготавливают из высококачественной и прочной стали. И по композиционному профилю они бывают вертикальной формы либо горизонтальной, со стационарной крышей или в плавающем исполнении.
Рынок хранения нефти подразделяется на следующие сегменты:
- сырая нефть,
- бензин,
- авиационное топливо,
- нафта,
- дизельное топливо,
- керосин,
- сжиженный нефтяной газ.
В стоимостном выражении наибольшая доля приходится на сегмент сырой нефти.
По данным Allied Market Research современные нефтехранилища изготавливаются из стали, углеродистой стали, пластика, армированного стекловолокном, железобетона. Наиболее популярны резервуары из углеродистой стали. В зависимости от конструкции резервуары могут быть с открытым верхом, с фиксированной крышей, с плавающей крышей и другие. Наиболее популярен сегмент резервуаров с плавающей крышей.
По предназначению хранилища (резервуарные парки) различают три типа нефтехранилищ / резервуарных парков:
- Перевалочные – это накопители нефтепродуктов для дальнейшей перегрузки с одного вида транспорта на другой. Эти базы обычно расположены на берегах судоходных рек, в морских портах, на крупных железнодорожных магистралях.
- Распределительные (наливные станции) – непосредственно снабжают нефтепродуктами потребителей в регионе обслуживания. Поступление топлива в такие хранилища может производиться различными видами транспорта, включая магистральные нефтепроводы.
- Перевалочно-распределительные (линейные станции) – совмещают функции перевалочных и распределительных. Как правило, это крупные станции. Примером линейной станции является ЛПДС «Володарская».
- Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов представляют собой комплекс емкостей различных типов.
...
Складские предприятия для хранения нефти и нефтепродуктов (среди них: нефтебазы, нефтехранилища, резервуарные парки, нефтяные и нефтепродуктовые терминалы, наливные и линейные станции, линейные производственно-диспетчерские станции) разделяются на самостоятельные и входящие в состав других компаний – нефтедобывающих предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, АЗС, и иных предприятий топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей.
Развитие нефтедобычи и нефтепереработки в России характеризуются созданием вертикально интегрированных нефтяных холдингов, в структуре которых созданы транспортно-логистические центры и объекты для хранения и складирования нефти и продукции ее переработки. Достаточность и надежность систем хранения нефти и нефтепродуктов является важнейшим фактором экономической стабильности предприятий ТЭК. Таким образом, крупнейшие нефтяных компаний России обеспечивают основную долю объема хранения и складирования нефти и нефтепродуктов на различных этапах производственного процесса собственными силами. Необходимость услуг хранения возникает на конечных этапах транспортной цепочки.
Объем российского рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки оценен исходя из данных мирового рынка хранения нефти и доли России по добыче нефти в мире.
...
1.2. Темпы роста рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Темпы роста рынка в периоде 2017-2021 гг. позволяют констатировать, что рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов активно развивается. За оцениваемый период наблюдался рост объема рынка в денежном выражении.
...
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2017–2021 гг., млн руб.
Рынок характеризуется устойчивой тенденцией к росту. В среднесрочной перспективе данная тенденция будем сохранена при условии сохранения объемов добычи нефти в России на уровне 2021 года или выше.
1.3. Тренды рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Согласно проведенному исследованию на рынке услуг хранения нефти и продуктов ее переработки отмечены следующие основные тренды и тенденции (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
...
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли по оценке ГидМаркет и мнениям экспертов относятся (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродукции в РФ в настоящее время находится на начальном этапе стадии зрелости, которая представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции.
Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт, в данном случае услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися на этот момент предпочтениями.
Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
Уровень прибыли на стадии зрелости незначительно снижается. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличение инвестиций для сохранения уровня продаж, снижение цен для постоянных потребителей, проведение исследований и разработок для стимулирования новой стадии роста рынка. Новой стадией роста применительно для оцениваемого рынка может являться усиление тенденции накопления более высоких запасов нефти и нефтепродуктов нефтяными структурами и трейдерами.
...
Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться:
- динамикой экономического развития России в целом;
- политической обстановкой в стране и в мире;
- спросом на нефть на мировом и на национальном уровнях;
- динамикой добычи российской нефти;
- запасами нефти в эксплуатируемых и разрабатываемых в РФ месторождениях;
- наличием новых проектов по разработке месторождений;
- требуемый уровень запасов добытой нефти и нефтепродуктов;
- политикой нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих компаний и нефтетрейдеров в отношении наличия собственных резервуаров для хранения нефти;
- динамикой декарбонизации экономики в стране и в мире.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Непосредственными заказчиками на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов являются компании нефтяных холдингов, нефтетрейдеры, экспортеры и импортеры нефти. При этом, крупнейшие нефтяные структуры имеет собственные нефтехранилища, максимально покрывающие потребность в хранении нефти и нефтепродуктов.
Крупные нефтяные холдинги России:
...
Спрос на услуги хранения и складирования нефти и нефтепродуктов в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.
Численность населения. В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения.
...
Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения РФ. Как видно на диаграмме, потребление услуг хранения нефти и нефтепродуктов ежегодно росло на протяжении всего оцениваемого периода.
Объем потребления услуг хранения нефти и нефтепродуктов на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно по сравнению с динамикой роста оцениваемого рынка.
Диаграмма 7. Объем потребления на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки на душу населения, 2017–2021 гг.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность. Показатели рассчитаны ГидМаркет на основании данных по ОКВЭД2 52.10.21 «Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки».
Валовая рентабельность отрасли хранения и складирования нефти и нефтепродуктов, служащая оценкой экономической эффективности, значительно выше уровня аналогичного показателя по экономике всех отраслей в целом.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере услуг хранения нефти и нефтепродуктов в 2017-2021 гг. была выше, чем аналогичный показатель по всем отраслям РФ.
...
Ежегодное значение текущей ликвидности в оцениваемой отрасли за рассматриваемый период больше двух, что говорит о достаточной платежеспособности предприятий отрасли (нормативное значение текущей ликвидности равное 2 наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах; в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.). Предприятия отрасли имеют высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам).
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
1.9. Ценовой анализ
По оценкам ГидМаркет индексы потребительских цен на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов аналогичны индексам цен на грузовые железнодорожные перевозки по РФ. Если за период 2017-2019 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на хранение был выше индекса потребительских цен на все товары и услуги, то в 2020-2021 гг. динамика цен на хранение снизилась и стала ниже общего потребительского индекса.
Динамика цен на рынке услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов обусловлена общим уровнем цен на рынке перевозки и перевалки грузов, на рынке нефти и нефтепродуктов, потребительской инфляцией, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке.
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки по Российской Федерации в 2017–2022 гг. (доступный период) % к соответствующему предыдущему периоду
...
Ценовая политика на услуги хранения нефти и нефтепродуктов отличается в зависимости от типа компании-оператора, предоставляющего услуги хранения:
...
Согласно тарифов морских портов предусмотрены скидки на портовые услуги, в том числе на хранение. Так, в морском порту Санкт-Петербург согласно тарифной политики скидок к тарифу на портовые услуги предусмотрены критерии корректировки ставки (см. ниже приведенную таблицу), суммарная величина скидок не может превышать 40% от базового тарифа.
Таблица 5. Скидки на портовые услуги в порту Санкт-Петербург
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
Валовый внутренний продукт
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...
Глобальные перспективы остаются весьма неопределенными, с большими рисками на пути распространения пандемии и возможностью финансового стресса на фоне высокой непредсказуемости развития событий со спецоперацией на Украине и большой долговой нагрузки.
...
Прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.
...
Динамика курса доллара США
Также одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме ниже представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
...
Рост инфляции
...
По оценке ЦБ, российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции.
...
Динамика объема добычи нефти
Хранение и складирование нефти и нефтепродуктов, один из необъемлемых составляющих производственного процесса добычи, переработки и поставки продукции нефтяной отрасли. Оцениваемый рынок существенно зависит от объемов и темпов роста добычи нефти.
Диаграмма 13. Объем добычи нефти в РФ за 2008-2021 гг., млн т.
...
Положительная динамика объемов добычи (за исключением 2020 г.) положительно сказывается на рынке услуг хранение и складирования нефти и нефтепродуктов. Более того, скачки, связанные со спросом на нефть, также стимулирует рынок хранения нефти и нефтепродуктов.
Динамика экспорта нефти
Экспорт нефти, после спада, связанного с кризисом 2014-2015 гг., до 2020 года имел положительную динамику, в связи с пандемией коронавируса в 2020 году объем экспорта нефти резко снизился.
...
Развитие транспортной отрасли
Поскольку транспортная отрасль является одним из значимых потребителей нефти и нефтепродуктов, ее развитие оказывает существенное влияние на анализируемый рынок – как со стороны потребления, так и со стороны использования транспортных средств для перевозки продукции.
...
Высокая волатильность цен на нефть
На мировом рынке и в РФ отмечается высокая волатильность цен на нефть, что вынуждает продавцов удерживать нефть в нефтехранилищах в периоды низких цен. Данная тенденция стимулирует оцениваемый российский рынок.
Наибольшая волатильность цен на нефть наблюдалась в 2020 году, в период снижения мирового спроса на энергоресурсы вследствие снижения деловой активности по причине коронавируса.
...
Высокая волатильность спроса не нефть
В 2020 году из-за вынужденных локдаунов и спада деловой активности на фоне пандемии коронавируса, наблюдалась высокая волатильность спроса не нефть и продукты ее переработки, в отдельные моменты потребление нефти и нефтепродуктов существенно снижалось. При этом, процесс добычи нефти характеризуется отсутствием возможности остановки производственного процесса. Консервация месторождений может быть использована только при исключительно крайних мерах. Падение спроса вынуждало игроков рынка максимально затаривать имеющиеся нефтехранилища, временно наблюдалась нехватка резервуарных мощностей для хранения.
Ситуация с переполненностью нефтехранилищ и вероятность повторов высокой волатильности спроса на российскую нефть в условиях санкций стимулирует рынок услуг хранения нефти и нефтепродуктов, оказывая положительное влияние на исследуемый рынок.
Динамика объемов производства нефтепродуктов
Расширение нефтеперерабатывающих мощностей и положительная динамика объемов производства основных продуктов нефтепереработки в РФ оказывает положительное влияние на рынок.
2.2. Социальные компоненты
Как было указано ранее (раздел 1.6 настоящего исследования) снижение численности населения России, а также динамика реальных доходов населения в настоящее время негативно влияют на рынок услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, отмечаются следующие социальные факторы:
Усиление внимания к экологии
В связи с экологическими угрозами потребление энергии в мире все больше смещается в сторону от ископаемого топлива. Спрос на энергию в мире до 2050 г. продолжит расти, но по мере перехода стран к низкоуглеродной экономике доля ископаемого топлива для получения энергии будет сокращаться, что существенно затронет мировые потребности продукции нефтегазового сектора.
Однако, большинство экспертов считают, что пик мирового потребления нефти и газа в мире еще не наступил. Мнения экспертов о динамике потребления нефти:
...
Тем не менее, учитывая, что Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа на мировой рынок и экспорт нефтегазового сектора составляет основу экономики России, перспектива сокращения использования высокоуглеродных источников энергии в обозримом будущем окажет существенное влияние на нефтегазовую промышленность России и на российскую экономику в целом. Оценивается, что нефтегазовый сектор России является наиболее подверженным процессам декарбонизации в мире.
Учитывая, что объемы потребления нефти при активной политики декарбонизации мировой экономики будут в перспективе существенно сокращаться, фактор экологии на долгосрочную перспективу будет оказывать негативное влияние на оцениваемую отрасль.
2.3. Технологические компоненты
Сезонность
Сезонность потребления нефти и нефтепродуктов положительно влияет на рынок хранения и складирования данной продукции.
Изношенность производственных фондов
В секторе хранения и складирования нефти и нефтепродуктов наблюдается изношенность резервуарного парка. Необходимы капитальным ремонт и реконструкция резервуарного парка страны, созданного начиная с 40х годов.
Применение инновационных технологий
Одним из факторов, способствующих решению технологических проблем в любой отрасли, является применение инновационных технологий и методов. Кризис, связанный с пандемией, подтолкнул многие отрасли к глобальному технологическому апгрейду, в том числе и в сфере хранения и складирования.
2.4. Политические компоненты
Государственный контроль и надзор
Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов должны отвечать различным требованиям, в том числе:
- производственным требованиям эксплуатации проекта;
- международным стандартам ASME качества;
- СНиПа 2.11.03–93 «Строительные нормы и правила. Склады нефти и нефтепродуктов»;
- СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки";
- ГОСТ 31385-2016 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия";
- ГОСТ 1510–84 «Международный стандарт «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;
- ГОСТ 30852.9–2002 Международный стандарт «Электрооборудование взрывозащитное».
Кроме того, резервуарные парки и нефтяные терминалы должны быть включены в реестр опасных производственных объектов РФ.
...
Ограничение мировой добычи нефти
К косвенным факторам, замедляющим развитие оцениваемой отрасли, относятся решения ОПЕК об ограничении добычи нефти.
Напряженная политическая обстановка
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. Данный политический фактор определяет вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране в целом.
...
Рынок нефти и нефтепродуктов имеет очень сильную зависимость от экспортных поставок, и, как следствие, от объемов экспорта существенно зависят объемы услуг по хранению и складированию нефти.
Кредитная политика
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Средневзвешенная процентная ставка в 2015-2020 годах имела тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволяли более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы.
...
Создание Стратегических запасов нефти
В мире наблюдается широкий интерес к созданию стратегических запасов нефти СЗН государственными организациями для поддержания запасов нефти в больших объемах и обеспечения постоянного энергоснабжения. Данная тенденция прослеживается и в России. На уровне государства поднят вопрос о необходимости создания Стратегических запасов нефти (кроме существующего Госрезерва).
...
2.5. STEP-анализ рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Итоги анализа факторов, влияющих на рынок, представлены в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка услуг хранения нефти и нефтепродуктов в большей степени отрицательное влияние. Колебания валютных курсов, динамика ВРП, падение доходов и численности населения, рост инфляции, динамика экспорта нефти, государственный контроль и надзор, ограничение добычи нефти, напряженная политическая обстановка, кредитная политика, изношенность производственных фондов, усиление мирового внимания к экологии негативно влияют на исследуемый рынок. Но с учетом высокого уровня добычи нефти в РФ и стабильного спроса на хранение продукции, суммарно данные факторы оказывают только сдерживающее значение.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция на рассматриваемом рынке в настоящее время прослеживается слабо. Но необходимо отметить, что крупнейший холдинг Транснефть, в состав которого входят все ТОП-5 компаний оцениваемого рынка, имеет нефтехранилища за пределами России. Также ряд иностранных компаний владеют резервуарными комплексами в отдельных портах России, что формирует различные денежные потоки на межнациональном (глобальном) уровне.
Основная конкуренция сконцентрирована на национальном уровне, так как на рынке преимущественно представлены предприятия, входящие в крупнейшие холдинговые структуры нефтяного сектора и имеющие производственные мощности для хранения нефти и нефтепродуктов в различных регионах РФ.
На региональном и локальном уровнях конкуренция в сфере услуг хранения и складирования нефти и нефтепродуктов представлена небольшими компаниями.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
По состоянию на март 2022 г. по коду ОКВЭД2 52.10.21 «Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки» как основной вид деятельности зарегистрировано 538 действующих организаций и ИП (в том числе 493 юридических лица и 45 Индивидуальных предпринимателей). Но крупнейшие игроки рынка, предоставляющие услуги хранения нефти и нефтепродуктов, в качестве основного вида деятельности имеют иные коды по ОКВЭД (49.50.1 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, 52.22.1 Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом, 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов, другие коды ОКВЭД).
Принятые критерии при определении доли ключевых игроков рынка: суммарная емкость эксплуатируемых компаниями резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов, а также специализация и основной функционал данных резервуаров (хранилища, используемые для перекачки нефти и нефтепродуктов / хранилища для хранения запасов нефти).
...
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Выручка ведущих компаний рынка (лидеров Топ-5) имеет тенденцию к увеличению. Но с началом пандемии в 2020 году было зафиксировано резкое снижение выручки.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
...
Согласно оценки объемов выручки по ОКВЭД 52.10.21 «Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки», почти ...% выручки приходится на Северо-Западный, Южный и Сибирский федеральные округа. Большинство резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов размещены на основных транспортных магистралях по перевозке нефти и вблизи перевалочных пунктов.
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Нефтяная отрасль является одной из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование экономики России. Нефтяной сектор цикличен, поэтому всегда будет чувствителен к тенденциям, происходящим в национальной экономике. С самого начала нефтяная отрасль жила в условиях цикличной смены подъемов и спадов, причем некоторые циклы длились около пяти лет.
Рынок услуг хранения и складирования нефти зависит непосредственно от развития нефтяной отрасли.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
2020 год нанес значительный удар по мировой экономике на долгое время. Специалисты сравнивают глобальный коронавирусный кризис с Великой депрессией 1930-х, его последствия будут ощущаться не один год. Так или иначе оказались затронуты все отрасли и страны. Введение режима нерабочих дней, а также дополнительных ограничений на деятельность отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности. Последовал рост инфляции, ослабление национальной валюты, ухудшение социально-экономической конъюнктуры, снижение покупательской способности населения.
...
На фоне происходящих событий, рынок хранения и складирования нефти и нефтепродуктов может развиваться в разных сценариях в краткосрочной перспективе:
...
Факторы, влияющие на оцениваемый рынок:
...
Основные барьеры оцениваемого рынка:
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Дальнейшее развитие рынка услуг хранения нефти и нефтепродуктов в России в значительной степени будет зависеть от общего экономического состояния государства. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленный Министерством экономического развития до 2024 года, представлен в таблице ниже.
...
В текущих условиях драйверами роста оцениваемого рынка РФ будут являться:
- Волатильность цен на сырую нефть.
- Увеличение госрезерва нефти и создание Стратегических запасов нефти.
- Увеличение частоты периодов дефицита мощностей для хранения нефти и нефтепродуктов.
- Резервуарная инфраструктура НПЗ - узкое место нефтеперерабатывающих заводов, поэтому вопрос хранения нефтепродуктов актуален для всех крупных игроков нефтяного рынка.
- Политика увеличения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в условиях высокой волатильности.
- Высокие запасы нефти в разрабатываемых и эксплуатируемых месторождениях.
- Нефтехранилища как в коммерческих, так и в стратегических государственных целях – необходимая часть нефтяной инфраструктуры, создающая стабильность энергообеспечения, сглаживающая последствия шоковых ситуаций на нефтяном рынке и увеличивающей гибкость поставок нефти и продукции ее переработки.
...
4.5. Прогноз развития рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в условиях текущего экономического кризиса
Непрерывный рост потребления энергии в сочетании с растущим беспокойством по поводу выполнения аварийных поставок сырой нефти будет стимулировать мировую индустрию хранения нефти и нефтепродуктов в течение прогнозируемого периода. Растущие опасения по поводу защиты от краткосрочных колебаний предложения сырой нефти и других сопутствующих товаров будут еще больше стимулировать спрос в отрасли. Волатильности цен на нефть будет дополнительно стимулировать рост отрасли. При этом, сдерживающим фактором развития рынка будет являться тенденция декарбонизации мировой экономики.
В текущих условиях и с учетом наметившегося глобального энергоперехода на ВИЭ прогноз развития российского рынка на перспективу до 2026 г. специалисты ГидМаркет рассматривают в трех сценариях:
Сценарий 1.
...
Сценарий 2.
...
Сценарий 3.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации…
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2017-2021 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
До октября 2022г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2021 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2017-2020 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2021 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022-2026 гг.)
Диаграммы
Рисунок 1. Типы нефтехранилищ
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки, 2017–2021 гг., млн руб.
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на 2023 год, млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., %
Диаграмма 7. Объем потребления на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки на душу населения, 2017–2021 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки за 2017–2021 гг., раз
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., млрд руб. и в %
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 – доступный период 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам за 2013 – 2021 гг. и за доступный период 2021 г. (янв. 2022 к дек. 2021), %
Диаграмма 13. Объем добычи нефти в РФ за 2008-2021 гг., млн т.
Диаграмма 14. Объем экспорта нефти из РФ за 2000-2021 гг., млн т.
Диаграмма 15. Динамика цен в РФ на автомобильный бензин, %
Диаграмма 16. Динамика цен на нефть марки Urals в 2017-2021 гг., долл. США / барр
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в 2021 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 20. ТОП-15 стран по емкостям хранения сырой нефти, вместимость млн м3
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в 2022–2026 гг. по Сценариям 1 и 2, млрд руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в 2022–2026 гг. по Сценарию 3, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки по Российской Федерации в 2017–2022 гг. (доступный период), % к соответствующему предыдущему периоду
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки по ФО
Таблица 5. Скидки на портовые услуги в порту Санкт-Петербург
Таблица 6. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2022-2024гг. (базовый сценарий) по начала спецоперации в Украине, %
Таблица 7. Динамика объема производства дизельного топлива и бензина, тыс. т
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг хранения и складирования нефти и продуктов ее переработки в 2021 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз МЭР)
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)
