Прогноз рынка услуг торговых - вендинговых автоматов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок вендинговых автоматов в текущей экономической ситуации в России
Цель исследования
Анализ состояния рынка вендинговых автоматов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок вендинговых автоматов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка вендинговых автоматов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка вендинговых автоматов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства вендинговых автоматов
1.5. Импорт вендинговых автоматов. Объем и динамика
1.6. Экспорт вендинговых автоматов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка вендинговых автоматов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка вендинговых автоматов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка вендинговых автоматов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке вендинговых автоматов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка вендинговых автоматов
5.5. Прогноз развития рынка вендинговых автоматов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка вендинговых автоматов
1.1. Размер рынка
Вендинг является хорошей альтернативой традиционной торговле. Реализация товаров через вендинговые автоматы позволяет обеспечить безопасность потребителя, удобство и доступность продукции, сформировать собственные товаропроводящие сети для фермеров и индивидуальных предпринимателей.
Для каждого из направлений вендингового бизнеса создаются свои торговые автоматы, различающиеся размерами, дизайном, набором функций и другими параметрами.
Вендинговые автоматы все чаще становятся более современными и инновационными, предлагая новые функции и возможности. Развитие технологий, таких как распознавание лиц, мобильные платежи, облачные сервисы и интернет вещей, открывает новые горизонты для вендинговых автоматов, улучшая удобство, безопасность и персонализацию для клиентов.
…
По итогам 2022 г. объем рынка составил …
По подсчетам вендинг-операторов парк торговых автоматов среднего города с населением в 1,5 млн чел. насчитывает примерно … единиц. Оптимальной считается …
Наиболее популярной продукцией, распространяемой через вендинговые аппараты в России, является …
Диаграмма 1. Структура вендинговых автоматов в России по разнообразию моделей, сен. 2023 г., %
1.2. Темпы роста рынка вендинговых автоматов
В 2016 г. рынку вендинговых автоматов удалость вырасти на …
В 2017 г. рынок вырос еще на …
В 2018-2019 гг. рынок вендинговых автоматов имел тенденцию …
В 2020-2022 гг. …
…
Диаграмма 2. Динамика объема рынка вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., тыс. шт.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля импорта на рынке вендинговых автоматов постепенно сокращается.
В 2022 г. из-за резкого сокращения импортных поставок, доля импорта составила …
В среднесрочной перспективе ожидается, что …
...
1.4. Объем и динамика производства вендинговых автоматов
Точных данных по объемам производства вендинговых автоматов в России не представлено. Согласно оценке ГидМаркет по данным Росстата, а также крупнейших операторов рынка, производство вендинговых автоматов в России носит колебательный характер. При оценке объемов производства возможна погрешность.
...
В 2018-2019 гг. объемы производства росли на … % ежегодно. За 2020-2021 гг. производство вендинговых автоматов российскими компаниями сокращалось, что было связано с … По итогам 2022 г. объемы производства …
1.5. Импорт вендинговых автоматов. Объем и динамика
Импортные поставки вендинговых автоматов в Россию в натуральном выражении демонстрируют тенденцию к сокращению. Наибольшее сокращение произошло в …
...
За янв.-май 2023 г. объем импорта вендинговых автоматов составил порядка …
В структуре импорта вендинговых автоматов по брендам на основании стоимости отгрузок за янв.-май. 2023 г. наибольшую долю занимает …
1.6. Экспорт вендинговых автоматов. Объем и динамика
…
Основной объем вендинговых автоматов был отправлен в …
...
За янв.-май 2023 г. объем экспорта вендинговых автоматов составил порядка …
Среди заводов-изготовителей, отправляющих вендинговые автоматы за рубеж без учета стран Таможенного союза лидируют …
1.7. Доля экспорта в производстве
…
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка вендинговых автоматов
Среди тенденций на рынке вендинговых автоматов следует отметить:
- Совершенствование технологий автоматизированной торговли;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
2.2. Основные проблемы отрасли
Выделим несколько основных проблем, присутствующих в отрасли:
- Ограниченная покупательная способность основной массы населения приводит к оттоку клиентов;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления вендинговых автоматов на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. Так как значения достаточно низкие для удобства представим оценку на 1 млн чел.
...
На протяжении 2015-2022 гг. динамика потребления вендинговых автоматов носила колебательный характер. Резкое сокращение данного показателя произошло в …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Что касается размещения подключенных вендинговых автоматов, то по данным НААТ за 2020 г., около …
Лидерами продаж в общем объеме выручки через вендинговые автоматы в 2022 г. стали …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка вендинговых автоматов
Рынок вендинговых автоматов находится на стадии роста, близкой к ранней зрелости. Стадия роста очень важна для компании, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности компании.
…
В работе с целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижение 100% осведомленности о товаре компании среди целевой аудитории;
- …
- …
- …
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Курс доллара
…
Рост точек вендинга, слияния игроков
…
3.2. Социальные компоненты
Взлом и порча вендингового оборудования
Если за аппаратами, установленными в вендинговых залах и центрах, как-то приглядывают охранники, то уличные автоматы никем не защищены. В основном вендинговое оборудование стоит без присмотра, большую часть дня или весь день.
…
Выставки
…
Падение численности и доходов населения (рассмотрены в п. 2.3). Отрицательное влияние факторов.
3.3. Технологические компоненты
Вариативность предложений
Вендинг-операторы постоянно ищут новые ниши и не боятся экспериментировать. Предпринимаются попытки расширить ассортимент товаров, продаваемых в торговых автоматах. Например, в Москве устанавливали в метро автоматы по продаже красной икры. Однако, рентабельными оказались только икроматы, размещенные в местах где сосредоточены обеспеченные покупатели: в здании мэрии Москвы, деловом комплексе «Москва-Сити».
…
Технологии и инновации вендинга
Производители вендингового оборудования постоянно совершенствуют свою продукцию, внедряют новые технологии. В результате на смену механическим автоматам приходят электронные, оплату наличными деньгами вытесняет оплата картами и бесконтактные платежи, а кое-где уже появляются автоматы, принимающие биометрическую оплату по лицу или ладони. Среди новых технологий в вендинге:
…
3.4. Политические компоненты
Отсутствие обязательного лицензирования
Отличительной особенностью организации бизнеса является то, что подобная деятельность не требует прохождения процедуры получения лицензий в различных разрешительных, контролирующих органах. Положительное влияние фактора.
Представление интересов отрасли
…
3.5. STEP-анализ рынка вендинговых автоматов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка вендинговых автоматов в большей степени положительное влияние.
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вендинговых автоматов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Явным лидером на российском рынке является компания …
Таблица 4. Основные компании-участники рынка вендинговых автоматов в 2022 г.
По итогам 2022 г. крупнейшим оператором рынка вендинговых автоматов в России является …
...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Наиболее высокая конкуренция наблюдается в кофейном сегменте рынка. Это связано с маркетинговыми особенностями продукта – кофе лучше всего походит для продажи через вендинговые автоматы. Однако практически все наиболее перспективные точки для установки кофейных автоматов в крупных городах уже охвачены. Кроме того, владельцы кофе-поинтов забрали существенную часть клиентов не только у сетевых кофеен, но и у вендинга, который не сумел быстро перестроиться на новый формат.
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
Начало 2022 г. поставило новые условия рынку в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины.
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке вендинговых автоматов
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
Среди проблем, с которым столкнулись компании на рынке вендинговых автоматов можно отметить:
- …
- …
- …
- …
- …
Барьеры:
- …
- …
- …
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка вендинговых автоматов
Перспективы:
…
- Развитие рынка после восстановления платежеспособности населения;
- …
- …
- …
- …
Основными драйверами роста при этом будут являться:
- …
- …
- …
5.5. Прогноз развития рынка вендинговых автоматов в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура вендинговых автоматов в России по разнообразию моделей, сен. 2023 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства вендинговых автоматов в РФ, 2015–2022 гг., тыс. шт.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., шт.
Диаграмма 6. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, 2022 г., %
Диаграмма 7. Структура импорта по странам-отправителям в натуральном выражении, 2022 г., %
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Структура импорта вендинговых автоматов по брендам в стоимостном выражении, янв.-май 2023 г., %
Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., шт.
Диаграмма 11. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, 2022 г., %
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта вендинговых автоматов, 2015–2022 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 13. Структура экспорта вендинговых автоматов по заводам-изготовителям в стоимостном выражении, янв.-май 2023 г., %
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %
Диаграмма 15. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %
Диаграмма 17. Объем потребления на рынке вендинговых автоматов на душу населения, 2015–2022 гг., шт./млн чел.
Диаграмма 18. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли вендинговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
Диаграмма 19. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли вендинговых автоматов за 2017–2022 гг., раз
Диаграмма 20. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 21. Структура выручки продаж через вендинговые автоматы по федеральным округам, 2022 г, %
Диаграмма 22. Стадия жизненного цикла рынка вендинговых автоматов
Диаграмма 23. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 24. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-сен. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов на рынке вендинговых автоматов в 2022 г., %
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка вендинговых автоматов в 2023–2027 гг., тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли вендинговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли вендинговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вендинговых автоматов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка вендинговых автоматов в 2022 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на 01.09.2023 г. государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
