Прогноз рынка торговых - вендинговых автоматов в России
Актуальность исследования
Реализация товаров через торговые автоматы позволяет обеспечить безопасность потребителя, удобство и доступность продукции, сформировать собственные товаропроводящие сети для фермеров и индивидуальных предпринимателей. Для каждого из направлений вендингового бизнеса создаются свои торговые автоматы, различающиеся размерами, дизайном, набором функций и другими параметрами
Цель исследования
Анализ состояния рынка торговых автоматов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок торговых автоматов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка торговых автоматов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка торговых автоматов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства торговых автоматов
1.5. Импорт торговых автоматов. Объем и динамика
1.6. Экспорт торговых автоматов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка торговых автоматов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка торговых автоматов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка торговых автоматов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке торговых автоматов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка торговых автоматов
5.5. Прогноз развития рынка торговых автоматов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка торговых автоматов
1.1. Размер рынка
Вендинг является хорошей альтернативой традиционной торговле. Реализация товаров через торговые автоматы позволяет обеспечить безопасность потребителя, удобство и доступность продукции, сформировать собственные товаропроводящие сети для фермеров и индивидуальных предпринимателей.
Для каждого из направлений вендингового бизнеса создаются свои торговые автоматы, различающиеся размерами, дизайном, набором функций и другими параметрами.
В период пандемии в России успешно показали себя вендинговые аппараты по продажам товаров первой необходимости. В стране есть позитивные примеры реализации фермерских продуктов через автоматы самообслуживания, динамично развивается сеть автоматов по продаже воды в розлив.
...
В настоящее время активно развивается рынок умных торговых автоматов. Такие автоматы дают большую производительность и новые возможности оператора, телеметрию и бизнес-аналитику в реальном времени, дистанционное управление через облако, расширенный пользовательский интерфейс и опыт работы с клиентами, цифровые вывески, варианты безналичных и мобильных платежей и многое другое.
1.2. Темпы роста рынка торговых автоматов
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка торговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. шт.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля импорта на рынке торговых автоматов постепенно сокращается.
...
1.4. Объем и динамика производства торговых автоматов
Точных данных по объемам производства торговых автоматов в России не представлено.
Согласно оценке ГидМаркет по данным Росстат, а также крупнейших операторов рынка, производство торговых автоматов в России носит колебательный характер.
1.5. Импорт торговых автоматов. Объем и динамика
Импортные поставки торговых автоматов в Россию имеют тенденцию к сокращению. ...
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., шт.
...
1.6. Экспорт торговых автоматов. Объем и динамика
Поставки торговых автоматов за рубеж в целом имеют положительную динамику.
...
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
1.7. Доля экспорта в производстве
В 2020 г. доля экспорта торговых автоматов в объеме производства достигла максимального значения в исследуемом периоде и составила ...%. Отметим, что Россия также реэкспорует торговые автоматы, в том числе бывшие в употреблении.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка торговых автоматов
Среди тенденций на рынке торговых автоматов следует отметить:
совершенствование технологий автоматизированной торговли;
рост автоматов, подключенных к интернету;
использование телеметрии в производстве автоматов;
укрупнение и модернизация вендинговых точек;
развитие инструментов digital взаимодействия с потребителем (приложения, тачскрин интерфейсы и т.п.);
рост вовлеченности крупных FMCG сетей в вендинг (Coca-Cola, Jacobs);
стремление населения к минимизации количества контактов при покупках;
потребитель становится более требовательный как к удобству использования автомата, так и к качеству товара.
2.2. Основные проблемы отрасли
Выделим несколько основных проблем, присутствующих в отрасли:
...
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2013-2020 гг. динамика потребления торговых автоматов носила колебательный характер.
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность отрасли торговых автоматов на протяжении всего рассматриваемого периода (кроме 2017 г.) выше уровня по всем отраслям в целом.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли торговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг.,
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
...
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2 – 0,5. В 2015, 2018 и 2019 гг. показатель находился в пределах нормативных значений.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли торговых автоматов показывает высокую валовую рентабельность и показатели текущей ликвидности, при этом показатели рентабельности прибыли до налогообложения и абсолютной ликвидности ниже, чем по всем отраслям в России.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Лидирующим регионом по объемам производства торговых автоматов является Санкт-Петербург ...
...
2.7. Стадия жизненного цикла рынка торговых автоматов
Рынок торговых автоматов находится на стадии роста, близкой к ранней зрелости. Стадия роста очень важна для компании, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности компании. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
...
Конкуренция усиливается и количество игроков возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль. При этом, конкуренты входят на рынок уже с усовершенствованными более конкурентоспособными продуктами.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации товара — все это приводит к снижению цен на товар, к большим дисконтам и ценовым акциям.
На стадии роста идет активное расширение товарной линии, новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные расширения помогают удержать существующих потребителей, сохранять актуальность товара на фоне ужесточающейся конкуренции.
В работе с целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
...
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
3.2. Социальные компоненты
Удаленная работа
Из-за пандемии многие сотрудники офисов перешли на удаленную работу, и трафик в бизнес-центрах, где обычно размещаются торговые автоматы, снизился. Часть вендоров полностью остановили обслуживание точек, другие — сократили ассортимент.
Взлом и порча вендингового оборудования
Если за аппаратами, установленными в торговых залах и центрах, как-то приглядывают охранники, то уличные автоматы никем не защищены. В основном вендинговое оборудование стоит без присмотра, большую часть дня или весь день.
Некоторые вандалы даже готовы идти на преступление — вскрыть вендинговый автомат и вытащить из него все деньги. Производители вендингового оборудования выпускают антивандальные торговые автоматы и платежные терминалы, чтобы уберечь аппараты от несанкционированного вмешательства.
3.3. Технологические компоненты
Технологии и инновации вендинга
В 2020 г. в вендинговой отрасли продолжали появляться новые автоматы. Некоторые из них:
–– Пиццемат от XRobotics – Американская компания XRobotics в 2020 г. создала инновационное роботизированное «антикоронавирусное» решение для пиццерий. Вендинговый пиццемат представляет собой огромный промышленный 3D-принтер. Для приготовления пиццы сотруднику пиццерии необходимо поместить тесто на поднос, выбирать начинку для будущей пиццы с помощью подключенного планшета. Один такой робот способен приготовить до 150 пицц в час;
–– Роботизированный смузи-киоск – в магазине Walmart в Диксоне, штате Калифорния, все посетители могут приобрести в роботизированном киоске свежеприготовленные фруктовые, овощные коктейли и свежевыжатые соки.
–– Мобильный вендинг «Stop & Shop» – сеть супермаркетов Ahold Delhaize USA придумала новый формат торговли – магазин на колесах и без продавцов сам приезжает к покупателю по вызову из приложения. В ассортименте микромаркета имеются как свежие овощи и фрукты, так и готовые блюда, напитки и предметы первой необходимости. Беспилотные вендинговые магазины управляются дистанционно из компании-производителя Robomart. Сотрудники проекта лишь периодически пополняют автоматические автолавки продуктами.
В целом отрасль развивается, несмотря на сложный 2020 год. Компании предлагают новые продукты рынку, находят пути к адаптации и готовы развиваться дальше.
...
Возможность замены ассортимента товаров
Почти все автоматы легко адаптируются с продажи одних товаров на торговлю другими, аналогичными. Кофейный автомат может продавать несколько видов кофе и чая. Изменить рецепт одного, непопулярного, вида кофе на другой, более популярный, — достаточно простая процедура. Еще проще переориентировать автомат, торгующий булочками, на продажу, например, чипсов. Положительное влияние фактора.
3.4. Политические компоненты
Ужесточение регулирования отрасли
Владельцы вендингового бизнеса должны использовать онлайн-кассы. Но есть несколько особенностей:
–– бессрочно работать без ККТ могут владельцы вендингового бизнеса, которые продают бахилы или питьевую воду, молоко и другие безалкогольные напитки на разлив;
–– ККТ не нужна при торговле через механические автоматы, в которых можно расплачиваться только монетами;
–– одну облачную онлайн-кассу можно применять при работе с несколькими автоматами.
К плюсам установки современных онлайн-касс в торговые автоматы можно отнести:
–– возможность детально отслеживать всю имеющуюся остаточную продукцию на складе. Все данные можно получить в онлайн режиме;
–– на удаленной основе можно полностью контролировать фиксированную выручку за сутки;
–– ККТ позволяет в удобном режиме настроить индивидуальную систему оповещений – владельцу аппарата будет вовремя поступать информация о неисправности при необходимости технического обслуживания устройства.
Фактор оказывает отрицательное влияние из-за необходимости дополнительных затрат со стороны владельцев торговых автоматов.
Поддержка отрасли
Развитие вендинговой отрасли поддерживается Национальной Ассоциацией Автоматизированной Торговли (НААТ), которое начало свое действие в 2005 г. Организация объединяет около 40 российских компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Тулы, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Самары и прочих. Главная цель ассоциации – защита интересов участников, создание благоприятных экономических и правовой ситуации для развития рынка автоматизированной торговли в России. НААТ поддерживает предпринимателей вендинговой отрасли и способствует ее развитию.
3.5. STEP-анализ рынка торговых автоматов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка торговых автоматов в большей степени отрицательное влияние слабой силы.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок торговых автоматов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Наблюдается достаточно жесткая локальная конкуренция среди подключенных торговых автоматов. Грамотный выбор места расположения точек продаж очень важен для успешного вендинга. Правильная локация торгового аппарата гарантирует не только постоянную прибыль, но и рост с минимальными рисками.
На региональном уровне насыщенными рынками уже являются Москва и Санкт-Петербург. Дальнейшее развитие рынка торговых автоматов будет происходить за счет расширения присутствия в других регионах страны.
Также на рынке торговых автоматов присутствует национальная и глобальная конкуренции.
Производство торговых автоматов в России развито достаточно слабо, отечественные аппараты отправляются в основном в страны постсоветского пространства. В 2020 г. доля торговых автоматов, отправленных в бывшие страны Советского Союза, в объемах экспорта составила ...
На российском рынке при этом представлено большое количество импортного оборудования.
...
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Явным лидером на рынке является компания «ХХХ», расположенная в Санкт-Петербурге. Завод оснащен самым современным комплексом металлообработки, позволяющим осуществлять полный цикл производства – от раскроя и резки металла до сборки и порошковой окраски.
...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Большая часть рынка торговых автоматов сосредоточена в городах-миллионниках, основной рост идет за счет регионов.
Отличием вендинговой индустрии от других видов бизнеса является почти полное отсутствие человеческого фактора. В обычном магазине уровень продаж сильно зависит от характера, дружелюбия и вежливости продавца.
Наиболее высокая конкуренция наблюдается в кофейном сегменте рынка. Это связано с маркетинговыми особенностями продукта – кофе лучше всего походит для продажи через торговые автоматы. Однако практически все наиболее перспективные точки для установки кофейных автоматов в крупных городах уже охвачены. Кроме того, владельцы кофе-поинтов забрали существенную часть клиентов не только у сетевых кофеен, но и у вендинга, который не сумел быстро перестроиться на новый формат. Маленькая порция кофе в пластиковом стакане уже не устраивает притязательного клиента. И в ситуации, когда у потребителя есть выбор, чаще всего клиент отдает предпочтение новому, раскрученному масс-культурой модному напитку в большом стакане.
Другой значимый конкурент вендинга – кофе на АЗС. Сетевые АЗС стали больше внимания уделять кофе-сервису.
...
Следует отметить, что кофейные автоматы имеют рентабельность выше, чем у снековых автоматов, но с ростом конкуренции вендингового бизнеса в данном сегменте появились комбинированные автоматы – кофейные и снековые. Это означает значительное усиление роли крупных игроков. Крупные игроки могут закрыть потребность рынка в комбинированных автоматах.
Небольшие операторы находят выход в нишевых проектах. Конкуренция значительно ниже среди таких вендинговых автоматов, как автоматы по продаже супов и горячих пирожков, копировальных вендинговых аппаратов и аппаратов для распечатки документов, автоматов по приготовлению свежевыжатых соков, линзоматов (продажа контактных линз), автоматов по продаже духов и сувенирных монет, мелкой электроники, аксессуаров, сувениров и др.
Производители напитков в упаковке, бутилированной воды, молока, продуктов питания, средств гигиены и прочих товаров широкого пользования, испытывающие трудности при выходе в розницу и не желающие сотрудничать с сетевыми магазинами, могут применять вендинг в качестве альтернативного канала продаж.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение карантина и самоизоляции. Многие торговые автоматы находятся в общественных местах – торговых и развлекательных центрах, учебных заведениях, офисных центрах, а в режиме изоляции все было закрыто и проходимость в этих местах снизилась до нуля.
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В феврале 2020 г. Национальная Ассоциация Автоматизированной Торговли обратилась к Председателю Правительства Российской Федерации с предложением внести вендинг в список пострадавших сфер бизнеса, а уже в мае 2020 г. Правительство расширило список пострадавших от пандемии отраслей, добавив в него продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (вендинговых автоматов). Но для того, чтобы попасть в этот список, недостаточно было просто заниматься вендингом – основной ОКВЭД должен быть обязательно 47.99.2.
Меры, описанные в таблице, являются мерами поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли, и срок предоставления которых не истек.
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке торговых автоматов
Кризис и надежда на активные продажи масок в связи с пандемией covid-19 привели к резкому росту спроса на подержанные торговые автоматы в 2020 г. У некоторых игроков поставки увеличились более чем в четыре раза. Но в России этот рынок растет медленнее, чем в других странах, а нагрузка на операторов увеличивается.
...
К основным барьерам, сдерживающим развитие отрасли можно отнести:
...
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка торговых автоматов
Перспективы:
...
5.5. Прогноз развития рынка торговых автоматов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Прогнозировать динамику объема рынка торговых автоматов позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры, существующие на рынке, а также драйверы роста.
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 8-9 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка торговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке торговых автоматов, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства торговых автоматов в РФ, 2013–2020 гг., шт.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., шт.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., шт.
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта торговых автоматов, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., тыс. шт.
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полуг. 2021 гг.
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке торговых автоматов на душу населения, 2013–2020 гг., шт./10 тыс. чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли торговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли торговых автоматов за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла рынка торговых автоматов
Диаграмма 16. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 17. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке торговых автоматов в 2020 г., %
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка торговых автоматов в 2021–2025 гг., тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли торговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли торговых автоматов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок торговых автоматов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка торговых автоматов в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на 12.09.2021 г. государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
