Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз развития рынка телевидения в России

Дата выпуска 21.12.2021
Количество страниц 31
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования 

Рынок телевидения в России представлен как бесплатным так населения, так и платным. Данные по значениям объема рынка формировались на основании информации о платном телевидении


Цель исследования

Анализ состояния рынка телевидения в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок телевидения


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка телевидения

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка телевидения
1.3. Тренды рынка телевидения
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка телевидения
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка телевидения

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке телевидения
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка телевидения
4.5. Прогноз развития рынка телевидения в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка телевидения

1.1. Размер рынка 

По итогам 2020 г. темпы прироста объема рынка телевидения ...
...

1.2. Темпы роста рынка телевидения 

Рынок телевидения в России представлен как бесплатным так населения, так и платным. Данные по значениям объема рынка формировались на основании информации о платном телевидении по данным «ТМТ Консалтинг».
...

Диаграмма 2. Динамика объема рынка телевидения, 2016–2020 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка телевидения, 2016–2020 гг., млрд руб.

После снижения в 1 кв. 2021 г. выручка операторов от предоставления услуги платного ТВ во 2 кв. 2021 г. немного выросла ...
...

1.3. Тренды рынка телевидения

Среди тенденций на рынке следует отметить:
Снижение темпов роста абонентской базы; 
Сокращение объемов телепотребления;
Усиливается тенденция создания контента, предназначенного только для ОТТ -сервисов; 
Голосовые ассистенты становятся новым способом взаимодействия пользователя с сервисами развлечений в Смарт ТВ, STB, смартфонах, умных колонках и в автомобилях; 
Отток посетителей из кинотеатров и значительный рост потребления медиаконтента дома на фоне covid-19; 
Рост пользователей пакетных продуктов (интернет + мобильные услуги + ТВ);
Постепенное замещение пользователей аналогового кабельного телевидения более высокодоходными абонентами, в первую очередь пользователями IPTV;
Выработка у пользователей привычки потреблять контент легально и платить за него, что в целом является хорошим индикатором для перспектив развития всего аудиовизуального сектора.

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:
Сжатие регионального телерекламного рынка;
Продолжающееся наступление телеканалов, финансируемых из региональных и городских бюджетов, подрывающее позиции частных игроков;
Обострение конкуренции телевидения с Интернетом как рекламоносителем, и традиционным каналам требуется искать новые выходы из рыночной ситуации, прежде всего наращивая свое присутствие в онлайн-среде; 
Усиление конкуренции с прочими каналами потребления видеоконтента, особенно OTT-сервисами.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка телевидения

Рынок телевидения достаточно насыщен и находится в стадии зрелости, близкой к стадии спада. Уровень конкуренции на рынке стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
...

Дальнейшая фаза спада будет характеризоваться снижением уровня продаж и прибыли. Потребители начнут отказываться от продукта в пользу более современных и технологичных новинок рынка. Однако несмотря на снижение спроса у компаний останутся лояльные консервативные потребители. Среди покупателей будут преобладать «отстающие». Затраты на рекламу постепенно сократятся. В то же время компании будут часто повышать цены из-за низкой ценовой эластичности спроса, a также для сокращения убытков.

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. 
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке Росстата, составила ...
...

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка платного телевидения к количеству населения России. 

Диаграмма 6. Объем потребления на рынке телевидения на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел

Объем потребления на рынке телевидения на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.

Современные россияне живут в насыщенной медийной среде. С каждым годом доступно все больше медийных сервисов и устройств для потребления медиа. Однако самым распространенным домашним медиаустройством остается телевизор. 
...

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности проведен по данным Росстат в сфере деятельности в области телевизионного вещания (ОКВЭД 60.20). 
В 2016–2017, 2020-июн. 2021 гг. валовая рентабельность отрасли телевидения не только ниже всех отраслей экономики России, но и находится в зоне отрицательных значений. 
...

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли телевидения с 2018 г. превышает средние значения по всем отраслям в целом. 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 
...

Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2–0,5. 

В отрасли телевидения на протяжении всего исследуемого периода (кроме 2019 г.) показатель находится в пределах нормативных значений.

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли телевидения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз

Абсолютная ликвидность отрасли телевидения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли. Значения коэффициентов могут значительно меняться год к году. 
По итогам янв.-июн. 2021 г. отрасль телевидения демонстрирует низкую валовую рентабельность, однако значения рентабельности прибыли до налогообложения, а также текущей и абсолютной ликвидности свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся оборотных активов.

1.9. Ценовой анализ 

Цены на рынке телевидения представлены компанией ГидМаркет по данным официальной статистики на абонентскую плату за телевизионную антенну.
...

Таблица 4. Средние цены на рынке телевидения по ФО, 2016-авг. 2021 г., руб./мес.

Средние цены на рынке телевидения по ФО, 2016-авг. 2021 г., руб./мес.

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...

Рост рекламных бюджетов 
В августе 2018 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рекламе», которые позволяют телеканалам увеличивать продолжительность рекламных блоков с 9 до 12 минут в течение эфирного часа. Однако это пока не приводит к росту рекламных доходов: ...
...

2.2. Социальные компоненты 

Изменение технических предпочтений в структуре потребления 
С активным развитием и распространением широкополосного Интернета аудитория получила доступ к сетевому видеоконтенту (например, через YouTube и подобные видеохостинги). В результате чего произошла интеграция крупных телевещательных компаний и сетевых игроков посредством создания Сatchup-платформ («вслед за эфиром» – это технология, позволяющая смотреть телевизионные передачи с помощью Интернета через некоторое время после их выхода в телевизионный эфир, которые транслируют их контент). Это позволяет телевизионной аудитории одновременно находиться в сети Интернет, но с телевизионным информационным потоком. Также модернизировались и сами телевизоры, с течением времени в них была введена функция выхода в сеть Интернет (Smart TV), которые сами являются площадками для размещения рекламы. 

Линейное телевидение становится менее востребованным, зритель уже хочет смотреть не только каналы целиком, но и их отдельные элементы, и не только на телевизоре, но и на других устройствах, да еще и вне дома. Операторам приходится искать новые способы для сохранения своей аудитории. 

2.3. Технологические компоненты 

Проникновение интернета

Число пользователей интернета среди россиян в 2020 г. увеличилось на 6,0 млн чел., а уровень проникновения интернета в России составил ...%.
и использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 
...

Развитие умного телевидения

В сентябре 2021 г. ГК «Орион» и IT-компания SberDevices заключили партнерское соглашение, направленное на повышение доступности новейших технологий телесмотрения для широкого круга российских потребителей.
В рамках заключенного соглашения стороны договорились о ряде совместных шагов, направленных на распространение технологий умного телесмотрения в России: ...
...

2.4. Политические компоненты 

Обязательное лицензирование

В июле 2019 г. был утвержден новый Административный регламент предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги лицензирования в области телевизионного вещания и радиовещания. Документ устанавливает сроки и последовательность процедур, которые Роскомнадзор и должностные лица осуществляют при лицензировании телевизионного вещания. Уточнены некоторые правила предоставления, переоформления, продления и прекращения лицензии (либо отказа в этом). Регламентируется предоставление дубликата или заверенной копии лицензии, выписки из реестра о конкретной лицензии (в бумажном или электронном виде). 

Переход на цифровое телевещание

В 2019 г. Россия полностью перешла от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Возможность бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиостанции получили 100 % жителей России ...

2.5. STEP-анализ рынка телевидения

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка телевидения в большей степени положительное влияние слабой силы. 

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телевидения

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телевидения

Положительное влияние оказывают рост рекламных бюджетов, восстановление платежеспособности населения, стабилизация валютных курсов, восстановление ВВП, развитие умного телевидения.

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

На российском рынке платного ТВ работают всего несколько компаний регионального и национального масштаба: ...
Помимо федеральных операторов, на рынке каждого города работают региональные локальные операторы, крупнейшие из которых: ...

В глобальных рамках индустрия платного телевидения продолжает развиваться крайне неоднородно. На развитых рынках продолжается отказ абонентов от услуги классического платного ТВ в пользу OTT-приложений, а в развивающихся странах идет рост абонентской базы. В условиях усиления конкуренции с прочими каналами потребления видеоконтента, особенно OTT-сервисами, единственным направлением, демонстрирующим стабильный рост, будет являться IP-телевидение. Внимание всей индустрии в ближайшие годы переместится в Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку – единственные из макрорегионов с положительным значением среднегодовых темпов роста в прогнозном периоде. 
...

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Суммарное число пользователей основных участников рынка в 2020 г. выросло, что было связано как с большой работой, проведенной операторами по развитию пакетных предложений, дополнительных услуг, контентного наполнения, так и с M&A-активностью. 

Лидером и по относительному, и по абсолютному показателям прироста стала компания ...
...
Крупнейшую долю в денежном выражении на рынке занимает .. 

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке телевидения в 2020 г., 

Доли крупнейших конкурентов на рынке телевидения в 2020 г., %

С точки зрения оценки степени монополизации отрасли, рынок телевидения в России характеризуется средним уровнем концентрации (индекс Херфиндаля — Хиршмана 1000<HHI≤1800 – умеренноконцентрированный рынок).

Совокупная выручка ТОП-5 операторов рынка телевидения рассчитана с учетом выручки компаний от услуг телевидения на основе данных официальной отчетности и данных ТМТ Консалтинг. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.  

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Уровень проникновения услуг платного ТВ также отражает компактность размещения компаний отрасли в регионах. Практически во всех регионах число абонентов в 2020 г. продолжало расти: даже в центральных регионах, где проникновение услуги приближается к 100%, оно увеличилось еще на 1 п.п. 
Свой вклад в рост внесли компания МТС, продолжающая строительство сетей в московском регионе, и многочисленные локальные операторы ШПД, предлагающие подключение в пакете к таким решениям как «Смотрёшка», «24 ТВ» и т. п. 

Больше других выросло проникновение услуги в уральских, сибирских и южных регионах, в первую очередь благодаря Ростелекому. 

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. 
...

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции covid-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
...

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке телевидения

Во время активной фазы пандемии covid-19 операторы платного телевидения, наряду с остальными компаниями индустрии развлечений, включились в борьбу за увеличившийся объем свободного времени аудитории, используя, в том числе, различные акции и бесплатные предложения.
...
Также отметим, что компании отрасли во время covid-19 активно переводили административный персонал на удаленный режим работы.
...

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка телевидения

Перспективы: ...
...

4.5. Прогноз развития рынка телевидения в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Прогнозировать динамику объема рынка телевидения позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
...

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования 

Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2015  гг., в 2016–2020  гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021–2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Структура рынка платного телевидения по технологиям, 2020 г., % абонентов
Диаграмма 2. Динамика объема рынка телевидения, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке телевидения на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли телевидения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016– июн. 2021 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли телевидения за 2016–июн. 2021 гг., раз
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-ноя. 2021 гг.
Диаграмма 11. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке телевидения в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка телевидения (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка телевидения в 2021–2025 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли телевидения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016– июн. 2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли телевидения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–июн. 2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке телевидения по Российской Федерации в 2016-сен. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке телевидения по ФО, 2016-авг. 2021 г., руб./мес.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок телевидения
Таблица 6. Основные компании-участники рынка телевидения в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 16.11.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования