Прогноз рынка танцевальных школ в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок танцевальных школ — совокупность предприятий, оказывающих услуги по обучению танцам, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ. В исследуемый рынок входят школы и студии, которые предлагают учебные занятия для детей и взрослых, направленные на предоставление знаний и навыков, связанных с танцами, включая бальные танцы, балет, хип-хоп, современные танцы и множество иных направлений. В отрасль включены танцевальные школы для любителей, танцоров среднего и профессионального уровня.
Цель исследования
Анализ состояния рынка танцевальных школ в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок танцевальных школ
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка танцевальных школ
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка танцевальных школ
1.3. Тренды рынка танцевальных школ
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка танцевальных школ
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка танцевальных школ
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке танцевальных школ
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка танцевальных школ
4.5. Прогноз развития рынка танцевальных школ в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка танцевальных школ
1.1. Размер рынка
В исследуемый рынок входят школы и студии, которые предлагают учебные занятия для детей и взрослых, направленные на предоставление знаний и навыков, связанных с танцами, включая бальные танцы, балет, хип-хоп, современные танцы и множество иных направлений. В отрасль включены танцевальные школы для любителей, танцоров среднего и профессионального уровня.
Рынок танцевальных услуг активно развивается в России, заимствуя и развивая разнообразные западные стили и течения. С каждым годом расширяется ... Современное общество приветствует …
Данная сфера развивается очень быстро и использует лучшие образцы в продвижении своих услуг. Это такие шоу, как …
Танцевальные школы бывают двух форматов: ... Первый вариант – …, второй вариант – ... Формат с почасовой арендой часто выбирают танцоры, которые планируют преподавать занятия, но ... Полноформатную школу стоит запускать, если человек планирует …
Открывая танцевальную школу, предприниматель должен выбрать направление обучения. Существует достаточное количество разновидностей танцев.
В студии можно вести одновременно несколько направлений или сосредоточиться на одном. Чтобы понять, на какие танцы в конкретном городе больший спрос, эксперты предлагают использовать …
Чтобы получить первые заявки в танцевальную школу, владелец бизнеса может использовать разные рекламные инструменты:
…
Конкуренция на рынке танцевальных школ в России характеризуется разнообразием предлагаемых услуг, качеством обучения и ... При этом важную роль играют такие факторы, как доступность …
…
Большинство прогнозов о дальнейшей трансформации танца напрямую связаны с процессом …
Согласно предварительной оценке ГидМаркет, в 2023 г. объем рынка составил 64,9 млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …%.
1.2. Темпы роста рынка танцевальных школ
Темпы роста рынка в периоде 2021-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок танцевальных школ активно развивается.
Сокращение объема рынка в исследуемом периоде зафиксировано только в … г. Снижение напрямую было связано с ... Основные факторы, повлиявшие на резкую отрицательную динамику рынка:
- Существенное снижение ...
- Уход с рынка части …
Снижение спроса в 2020 г. танцевальные школы частично компенсировали ...
За 2021-2023 гг. рынок относительно ... Объем … г. превысил объемы … г. более чем в … раза. Геополитические события 2022 г. … влияния на рынок, темпы прироста ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка танцевальных школ, 2019–2023 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка танцевальных школ
Согласно проведенному исследованию на рынке танцевальных школ отмечены следующие основные тренды (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
- Тренд на активный и здоровый образ жизни, усилившийся с приходом пандемии. Повышение внимания к физической культуре, фитнесу и …
- Реальные темпы прироста …, что обусловлено …
- Усиление … внутри отрасли. …
- …
- Российский рынок танцевальных школ применительно к городам-миллионникам находится на стадии … жизненного цикла. Но при уровне достаточно низкой развитости рынка на …, в совокупности по России рынок находится …
- … – основной инструмент развития сетей танцевальных школ как в России, так и за рубежом. При этом, «…».
- Главными потребителями российского рынка танцевальных школ остаются …
- …
- Клиенты становятся …
- Охват танцевальными школами как можно большего количества танцевальных направлений. Наиболее уверенно себя чувствуют …
- …
- С ростом популярности …, … танцы набирают обороты. Вместо …, которые легко …
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка танцевальных школ
В целом у рынка танцевальных школ есть потенциал для развития. Однако в городах-миллионниках сегмент ... В российских регионах возможностей для развития ... Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой …
С точки зрения стадии жизненного цикла рынок танцевальных школ в России находится в стадии …
В условиях постепенного насыщения рынка увеличение объемов возможно за счет ... Также потенциально возможно превратить танцы в …, чтобы …
С одной стороны, рынок танцевальных школ достаточно многогранен, так как в его состав входят более узкие сегменты, обладающие специфическими особенностями, и находящиеся на разных стадиях развития. С другой стороны, можно отметить, что российский рынок танцевальных школ …
На данной стадии может возрастать роль ... Рынок на данном этапе …
Главная задача танцевального объединения на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить …
…
В отдаленных регионах России рынок …, преимущественно наблюдается ... На стадии … основная задача маркетинговых мероприятий предполагает:
- обеспечение высокой …;
- исключение прямой …;
- определение оптимального ...
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Клиентами танцевальных школ могут быть как население, так и различные предприятия, но в значительно меньшей степени. Физические лица являются конечными потребителями танцевальных школ.
Спрос на услуги танцевальных школ в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.
Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который ...
Численность постоянного населения России на 1 янв. 2022 г., по предварительной оценке Росстата, составила … млн чел. Однако при перерасчете с учетом переписи населения показатель был изменен до … млн чел.
Согласно оценке Росстата, численность постоянного населения России на 1 янв. 2023 г. (без учета статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) составила … млн чел. Отмечено сокращение … При этом продолжилась тенденция урбанизации: доля горожан среди всех россиян увеличилась с …% до …%.
При этом динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка танцевальных школ к количеству населения России.
Потребление услуг танцевальных школ в России значительно … г. Превысить объемы потребления 2019 г. рынку удалось лишь по итогам … г. – «плюс» …% к 2019 г. При этом рост произошел как за счет повышения частоты обращений, так и за счет роста ...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность в сфере танцевальных услуг в России в 2019 – 2023 гг. … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом.
В 2023 г. валовая рентабельность отрасли танцевальных школ составила …%.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере танцевальных школ во всем периоде исследования (2019-2023 гг.) …, чем аналогичный показатель по всем отраслям России. В 2023 г. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере танцевальных школ составила …%.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
…
Значения текущей ликвидности отрасли танцевальных школ свидетельствуют о ... Однако коэффициент значительно превышает …, что может свидетельствовать о …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В сфере танцевальных школ показатель абсолютной ликвидности находится … нормативных значений – … раз по итогам 2023 г. Значение показателя … свидетельствует о ... Также это обозначает наличие …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере танцевальных школ показывает …
1.9. Ценовой анализ
Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке танцевальных школ аналогичны индексам ... Таким образом, за период 2019-2022 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги танцевальных школ составил …%.
За янв.-ноя. 2023 г. потребительские цены на занятия танцами увеличились на …% к дек. 2022 г., что стало … во всем исследуемом периоде.
В школе танцев есть возможность заниматься как в группе, так и на индивидуальных занятиях. Основное различие заключается в стоимости. Индивидуальная тренировка стоит ... На каждый вид тренировок можно приобрести ... Стандартный абонемент действителен в течение одного месяца и включает в себя …
Рассмотрим подробнее стоимость абонементов на 8 групповых занятий танцами. В разрезе федеральных округов наиболее дорогая стоимость занятий отмечается в … федеральном округе – … тыс. руб./абонемент и в … – … тыс. руб. Дешевле всего абонементы в …
Таблица 5. Средние цены на рынке танцевальных школ по ФО, янв. 2024 г., руб./мес.
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
- Поддержка спорта
…
- Государственная поддержка
…
2.5. STEP-анализ рынка танцевальных школ
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка танцевальных школ в большей степени … влияние.
Общие тенденции … положительно отражаются на рынке танцевальных школ.
При этом … негативно оказывают сдерживающее влияние на рынок.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок танцевальных школ
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Масштабы конкуренции на рынке танцевальных школ в России могут быть различными и зависят от ряда факторов, включая …
На локальном уровне, в больших городах и региональных центрах, конкуренция среди танцевальных школ …
На региональном уровне танцевальные школы могут конкурировать за …
На национальном уровне танцевальные школы конкурируют за признание …
На глобальном уровне, российские танцевальные школы могут конкурировать за …
Среди российских лидеров на международном рынке присутствуют школы …, …, …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Проведение конкурентного анализа на рынке танцевальных школ осложнено тем, что сети представлены ... Также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам.
Критерии при определении доли ключевых игроков рынка:
- размер сети по России (количество собственных и франчайзинговых точек в совокупности);
- расчетный размер дохода на одну школу;
- ...
Стоит отметить, что на данном рынке не все танцевальные школы являются ... Прямыми конкурентами считаются те школы, которые …
По признанию участников рынка, основным направлением, с которым школам танцев приходится конкурировать за внимание потребителя, остается …
Рынок услуг танцевальных школ в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана … рынок).
К крупнейшим операторам рынка танцевальных школ в России относятся сети: … с долей …%, … – …%, … – …%, …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке танцевальных школ в 2023 г., %
Совокупная оценочная выручка крупнейших операторов рынка представлена согласно данным …
Согласно предварительной оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов исследуемого рынка по итогам 2023 г. составила … млрд руб., увеличившись за год на …%. В целом за исследуемый период выручка лидеров рынка увеличилась ... Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество танцевальных школ наблюдается в … Наибольший уровень концентрации в … регионе – …% и … – …%.
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
Начало 2022 г. поставило новые условия рынку в связи с …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
В 2022 г. был подготовлен …
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке танцевальных школ
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка танцевальных школ
…
4.5. Прогноз развития рынка танцевальных школ в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка танцевальных школ, 2019–2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка танцевальных школ
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке танцевальных школ на душу населения, 2019–2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли танцевальных школ за 2019–2023 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-янв. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке танцевальных школ в 2023 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка танцевальных школ (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2023 г., %
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка танцевальных школ в 2024–2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Танцевальные направления
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке танцевальных школ по Российской Федерации в 2019–ноя. 2023 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке танцевальных школ по ФО, янв. 2024 г., руб./мес.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок танцевальных школ
Таблица 7. Основные компании-участники рынка танцевальных школ в 2023 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 15.01.2024 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
