Прогноз рынка танцевальных школ в России

Актуальность исследования

В оцениваемую отрасль входят школы и студии, которые в основном предлагают учебные занятия для детей и взрослых, направленные на предоставление знаний и навыков, связанных с танцами, включая бальные танцы, балет, хип-хоп, современные танцы и множество иных направлений. В отрасль включены танцевальные школы для любителей, танцоров среднего и профессионального уровня

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка танцевальных школ в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок танцевальных школ

---

Содержание

Глава 1. Ключевые компоненты рынка танцевальных школ

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка танцевальных школ
1.3. Тренды рынка танцевальных школ
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка танцевальных школ
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка танцевальных школ

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке танцевальных школ 
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка танцевальных школ
4.5. Прогноз развития рынка танцевальных школ в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования

Глава 1. Ключевые компоненты рынка танцевальных школ

1.1. Размер рынка

В оцениваемую отрасль входят школы и студии, которые в основном предлагают учебные занятия для детей и взрослых, направленные на предоставление знаний и навыков, связанных с танцами, включая бальные танцы, балет, хип-хоп, современные танцы и множество иных направлений. В отрасль включены танцевальные школы для любителей, танцоров среднего и профессионального уровня. 
До кризиса, связанного с пандемией covid-19, российский рынок танцевальных школ активно развивался и по результатам 2019 года объем рынка составлял ... млрд рублей. 
...

Диаграмма 2. Сегментация аудитории танцевальных школ по возрасту, %

Главными потребителями российского рынка танцевальных школ являются дети и юниорская группа (подростки) в возрасте до 12 лет и 13-18 лет соответственно. В последние годы возрастные ограничения для занятий танцами снижаются, всё чаще танцевальные школы принимают детей с 3 лет, а отдельные школы – с 2 лет. Заказчиком и плательщиком услуг по обучению танцам для данных возрастных групп являются их законные представители (исключение, старшие подростки, зарабатывающие самостоятельно). При этом, если для группы детей решение об обучении танцам принимают в основном законные представители, то для группы подростков решение о начале занятий - преимущественно их личный выбор. 
...

Основные возрастные сегменты (по убыванию):

Лица в возрасте до 12 лет (преимущественно с 6 лет);
Лица в возрасте от 13 до 18 лет;
Лица в возрасте от 19 до 44 лет;
Лица в возрасте от 45 лет.

Также необходимо отметить, что обучение танцам востребовано не только у индивидуальных клиентов. В последние годы формируется корпоративный сегмент потребителей.
Рынок танцевальных услуг в РФ активно развивается, заимствуются западные стили и течения. Число направлений повышается. Большинство прогнозов о дальнейшей трансформации танца напрямую связаны с процессом дальнейшего распространения принципов Contemporary танца: внимание к здоровью и анатомии, коллаборация танца и технологий, выход танца за пределы сцены.

Танцевальный рынок многообразен. С каждым годом расширяется число предлагаемых направлений: классический балет, эстрадные, народные, бальные, современные танцы, включая хип-хоп, хаус и др., пытаясь привлечь к себе все большее число потенциальных клиентов. Современное общество приветствует совершенствование человеком себя, развитие пластики и красоты тела, поэтому множество рынков, предлагающих соответствующие услуги, развиваются. Смещение интереса в сторону танцев связано еще и с тем, что от силовых тренировок люди устают, а танцы поддерживают положительный эмоциональный настрой. Танцы – преимущественно групповой вид досуга, при этом, принадлежность к группе — одна из базовых потребностей человека. Заниматься самостоятельно часто скучно и некомфортно, а в теплой компании единомышленников люди чувствуют себя безопасно, спокойно и уверенно. В целом времяпровождение в виде занятий, в том числе танцевальных, и участие в культурно-массовых мероприятиях – это тренд последних лет. Кроме того, танцы по уровню физической нагрузки не уступают спорту. А спортивный здоровый образ жизни также является трендом последнего десятилетия и только усилился с приходом пандемии. 
...

1.2. Темпы роста рынка танцевальных школ

Объем рынка танцевальных школ аналитики ГидМаркет оценили исходя из данных средней цены на абонемент, среднего количества клиентов и общего количества школ.
Темпы роста рынка в периоде 2016-2020 годов позволяют констатировать, что рынок танцевальных школ активно развивается. 
Снижение объема рынка в 2020 году напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Основные факторы, повлиявшие на резкую отрицательную динамику рынка:
...

1.3. Тренды рынка танцевальных школ

Согласно проведенному исследованию на рынке танцевальных школ отмечены следующие основные тренды и тенденции (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
...

1.4. Основные проблемы отрасли

К основным проблемам отрасли по оценке ГидМаркет и мнениям экспертов относятся:

Высокая степень зависимости уровня спроса от доходов населения (потребителей – физлиц) и финансового состояния компаний-потребителей (в значительно меньшей степени).Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса.
Существенное сокращение спроса на офлайн-занятия танцами в 2020 г.
Усиление конкуренции со стороны смежных индустрий.
Высокая зависимость успешности танцевального бизнеса от профессионализма педагогического состава. 
Отток детской аудитории в бесплатные танцевальные коллективы.
Невыгодность танцевального офлайн бизнеса в населенных пунктах с низкой численностью населения.
Сезонность индустрии танцев и, как следствие, отсутствие «финансовой подушки» у большинства игроков.

Танцевальные школы предпочитают продавать абонементы на определенное направление (если приобретено какое-то количество занятий по латинским танцам, то посещать занятия по другим направлениям невозможно). Фитнес-клуб – основной конкурент танцевальных школ в возрастном сегменте для взрослых – в этом смысле намного более удобен: клубная карта распространяется на любые доступные направления. Сравнительно небольшое количество танцевальных студий сегодня предлагает так называемый безлимитный / единый абонемент – аналог клубной карты фитнесов.
Риск недостаточного набора количества учеников. Одна из частных причин – слабый преподавательский состав.

Пандемия застала танцевальные школы врасплох. Индустрия была хуже готова к кризису, вызванному пандемией covid-19, чем другие сектора экономики.
Рост себестоимости (рост арендных платежей, рост цен на электроэнергию, инвентарь, необходимость увеличения расходов на дезинфицирующие и санитарно-гигиенические средства, клининг). 
Рост капитальных вложений при открытии/развитии бизнеса вследствие удорожания стоимости оборудования и инвентаря (особенно иностранного производства).
Усиление санитарно-эпидемиологических правил и норм в связи с коропавирусной инфекцией, в том числе в части максимального количества посетителей в танцевальном зале. 
Затрудненность проведения танцевальных массовых мероприятий офлайн в связи с эпидемиологической обстановкой (начиная с марта 2020 г.).

Ограничения на въезд в Россию профессиональных западных тренеров и хореографов.
Удорожание кредитных ресурсов.
В целом основные проблемы лишь проливают свет на важность инноваций, проактивного подхода и сотрудничества между всеми участниками рынка с целью поддержки отрасли и обеспечения ее дальнейшего роста. Для этого танцевальным школам необходимо стать, в том числе, более гибкими и открытыми.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка танцевальных школ

В целом у рынка танцевальных школ есть потенциал для развития. Однако в городах миллионниках сегмент развит уже довольно хорошо, насыщенность рынка высокая. В российских регионах возможностей для развития намного больше. Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой экономического развития России в целом и наличия у потенциальной аудитории финансовой возможности для занятий танцами. 
С точки зрения стадии жизненного цикла рынок танцевальных школ в России находится в стадии ранней зрелости.
...

В условиях постепенного насыщения рынка увеличение объемов возможно за счет привлечения к занятиям танцами большего количества взрослой аудитории, в том числе людей в возрасте 45+, которой мало в танцевальной индустрии. Также потенциально возможно превратить танцы в корпоративный фитнес, чтобы работодатели покупали своим сотрудникам не карточки в фитнес-клубы, а абонементы на танцы. Таким образом, на внутреннем российском рынке обостряется борьба за потенциального клиента.
...

Главная задача танцевального объединения на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, реклама, ценовые предложения.

На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
совершенствование продуктового ассортимента за счет дифференциации услуги;
более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;
стимулирование уже существующих покупателей к систематической и более частой посещаемости;
поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.

На стадии зрелости конкурентное преимущество все чаще сводится к повышению эффективности затрат. Эффективность затрат вследствие эффекта масштаба, низкой заработной платы и низких накладных расходов является основным фактором успеха. Затраты на исследования и разработки, капитальные инвестиции и маркетинг в фазе зрелости ниже, чем в фазе роста.
В отдаленных регионах РФ рынок еще не достиг зрелой стадии жизненного цикла, преимущественно наблюдается стадия роста. На стадии роста основная задача маркетинговых мероприятий предполагает:

обеспечение высокой результативности стимулирующей рекламы в плане убеждения покупателей совершить покупку;
исключение прямой конкуренции с другими игроками рынка за счет совершенствования и модификации товарного предложения;
определение оптимального уровня цен, обеспечивающего высокий объем продаж и достаточную норму прибыли; использование широкой сбытовой сети.

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

Клиентами танцевальных школ могут быть как население, так и различные предприятия, но в значительно меньшей степени. Физические лица являются конечными потребителями танцевальных школ. 
Спрос на услуги танцевальных школ в определенной степени зависит от общего спроса населения на товары и услуги. Численность населения и его реальные доходы являются основными показателями, характеризующими спрос населения.
...

Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме ниже представлена динамика темпов роста данного показателя.
...

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка танцевальных школ к количеству населения РФ. 
...

Диаграмма 7. Объем потребления услуг танцевальных школ на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность в сфере танцевальных услуг в России в 2016 – 2020 гг. значительно выше уровня аналогичного показателя по экономике всех отраслей в целом.
...

Позитивной тенденцией является общее повышение значения текущей ликвидности. Значения текущей ликвидности в периоде 2018-2020 гг. отрасли танцевальных школ свидетельствуют о достаточной платежеспособности отрасли: выше отмести «2».

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли танцевальных школ за 2016-2020 гг., раз

Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0,2 – 0,5. В сфере танцевальных школ в 2016-2017 гг. показатель абсолютной ликвидности оценивается в пределах нормативного. В 2018-2020 гг. абсолютная ликвидность в сфере танцевальных школ выше нормы, что свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие. Также это обозначает наличие невостребованных денежных сумм на счетах.
...

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере танцевальных школ показывает сокращающуюся валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, что является следствием глобальных кризисных процессов и растущей конкуренции в отрасли. В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности свидетельствуют о способности большинства основных предприятий отрасли погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов. Но в связи с пандемией в 2020 году финансовая устойчивость компаний отрасли танцевальных школ значительно снизилась.

1.9. Ценовой анализ

Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке танцевальных школ аналогичны индексам цен на занятия в группах общей физической подготовки. 
...

С начала пандемии рост цен на рынке танцевальных школ замедлился. Более того, в 2020-2021 гг. наблюдается существенно более низкий темп роста цен на рынке танцевальных школ, чем в среднем по всем товарам и услугам, что связано со сдерживанием операторами рынка роста цен на занятия танцами в целях удержания потребителей, а также с увеличением доли занятий в онлайн по более низким тарифам.
В школе танцев есть возможность заниматься как в группе, так и на индивидуальных занятиях. Индивидуальные тренировки стоят в 2-3 раза дороже. На каждый вид тренировок можно приобрести как отдельное занятие, так и абонемент. Стандартный абонемент действителен в течение одного месяца и включает в себя 4 или 8 занятий.
...
В разрезе федеральных округов лидерами являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Дешевле всего абонементы в Северо-Кавказском федеральном округе.

Таблица 5. Средние цены на рынке танцевальных школ по ФО, август 2021 г., руб.

Глава 2. Влияние макросреды

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок танцевальных школ. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

2.1. Экономические компоненты

Валовый внутренний продукт
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
...

Эксперт отметил, что прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.
Некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России:
...

Рост инфляции
...

Рост арендной платы

Подавляющее большинство студий танцев работают в арендуемых танцевальных залах. Аренда помещений – одна из основных статей затрат танцевальных школ (от 30 до 45% операционных расходов). При этом, на протяжении последних лет ставка арендной платы за квадратный метр арендуемой площади постоянно повышалась. Исключение – 2020 год, когда арендодатели предоставляли скидки в связи с вынужденными простоями арендаторов. К концу 2020 г. уровень ставки арендной платы достиг допандемийного периода и в 2021 году наблюдается дальнейший рост арендной платы нежилых помещений в большинстве крупных городов РФ.
Кроме того, в период пандемии, при отсутствии достаточных денежных поступлений многие операторы рынка столкнулись с проблемой своевременной оплаты арендных платежей.

2.2. Социальные компоненты

Как было указано ранее (раздел 1.6 настоящего исследования) снижение численности населения России, а также динамика реальных доходов населения в настоящее время негативно влияют на рынок танцевальных школ. Помимо этого, отмечаются следующие социальные факторы:
Рост уровня урбанизации 
...

На протяжении длительного времени, в том числе за рассматриваемый в рамках исследования период, в РФ наблюдается урбанизация страны – увеличивается число жителей городов и уменьшается население сельских населенных пунктов. 
...

Урбанизация приводит к увеличению спроса на товары и услуги в городах и снижению спроса в малых поселениях. Для анализируемого рынка – положительное влияние фактора для крупных городов и отрицательное – для малых населенных пунктов.

Здоровый образ жизни
Идеи здорового образа жизни в последние годы стали модным трендом. 
Независимо от направления и специфики, любые танцы развивают и укрепляют способности организма, благотворно влияют на иммунитет. Регулярные тренировки затрагивают все системы и органы. Они улучшают кровообращение, препятствуют застойным явлениям в мышцах и тканях, помогают развить гармоничное, красиво сложенное тело. Занимаясь танцами, ученики развивают мускулатуру своего тела, улучшают гибкость и пластичность, учатся растяжке и грации.
Стремление россиян вести здоровый образ жизни повышает спрос на услуги танцевальных школ.

Коронавирус
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году были временно закрыты все танцевальные школы, операторы рынка понесли значительные убытки из-за простоя во время карантина, что негативно отразилось на рынке.

В связи с новыми волнами пандемии вероятность новых локдаунов и временного закрытия танцевальных школ сохраняется и в текущем 2021 году, а также на дальнейшую перспективу. Несмотря на массовую вакцинацию, распространение коронавируса не останавливается, новые волны пандемии продолжаются. По последней информации экспертов «массовая вакцинация не останавливает распространение коронавируса, а основной целью прививок является снижение опасности осложнений».

Вспышка пандемии коронавируса вызвала широкую экономическую неопределенность, заставив потребителей сократить расходы. На фоне пандемии произошли изменения потребительского поведения и изменения в структуре доходов населения. Часть бывших клиентов предпочли минимизировать посещение общественных мест, исключив офлайн-занятия танцами в танцевальных коллективах. Еще более пагубным для отрасли стали периодические вынужденные карантины, которые с начала пандемии и по текущий момент объявляются для отдельных семей / групп / коллективов во всех регионах России. Во время карантина или самоизоляции люди вынуждены оставаться дома, как правило, минимум 14 дней и отказаться от посещений общественных мест. 
Кроме того, в связи с пандемией танцевальные школы вынуждены соблюдать новые эпидемиологические нормы и правила, в том числе ограничения по максимальному количеству занимающихся в танцевальном зале.

Повышение внимания к физической культуре и спорту
В последние годы в целом в России наблюдается тенденция повышения внимания к спорту и активному образу жизни и увеличение расходов на услуги физической культуры и спорта на душу населения. 
...

Диаграмма 17. Расходы на услуги физической культуры и спорта на душу населения за 2017-2020 гг., руб. за год

По результатам за 2020 год фактор оказывает негативное влияние на анализируемый рынок. Однако до 2020 г. влияние фактора было положительным.
Отношение общества к танцам, устоявшиеся нормы потребления

Проводя сравнение с особенностями потребителей в США, можно заметить, что в Америке многие танцоры, как профессионалы, так и любители продолжают заниматься современными направлениями без возрастных ограничений, считая танец хорошей возможностью для совершенствования своего тела и получения положительных эмоций. В России возраст становится самой главной преградой – психологической, поскольку на подсознательном уровне, люди начинают думать, что ограничены в танцевальном развитии. Все это подкрепляется мнением окружающих, их непониманием и насмешкой. В свою очередь тренера зачастую также не подготовлены для работы с учениками старшего поколения и не владеют соответствующей методикой преподавания. Поэтому людей в возрасте 45+ значительно меньше в танцевальной индустрии. Тем не менее, за последние годы количество посетителей танцевальных школ элегантного «серебряного» возраста выросло.

Устоявшееся отношение общества к танцам в зрелом возрасте негативно влияет на рынок танцевальных школ. Тем не менее, тенденция постепенного увеличения возраста потребителей танцевальных школ наблюдается и, по оценкам экспертов, устоявшиеся нормы потребления постепенно смещаются, танцоров старшего поколения в стране становится все больше и больше. Тех взрослых, кто действительно хочет танцевать, гораздо больше, чем тех, кто начал заниматься танцами еще в детстве и или в молодом возрасте.

В современном мире люди все чаще начинают задумываться о собственной старости и о том, чтобы наполнить ее живыми положительными эмоциями. Активное долголетие предполагает реализацию потенциала человека в старшем возрасте, а это ведет к увеличению продолжительности его жизни. В России реализация принципов активного долголетия проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Концепция политики активного долголетия состоит из трех основных частей: «Здоровье граждан старшего возраста», «Достойная жизнь в старшем возрасте» и «Активное участие в жизни общества» и включает в себя различные досуговые программы. В рамках концепции в отдельных регионах РФ для пенсионеров проводятся бесплатные занятия по танцевальным направлениям. Так, в Москве пенсионерам предлагаются бесплатные занятия танцами в рамках программы «Московское долголетие», в Московской области – в рамках программы «Активное долголетие». Проводимые в рамках программ бесплатные занятия танцами для людей старшего поколения способствуют изменению возрастного стереотипа и увеличению числа потребителей танцевальных школ старшего поколения.

Старение населения
Быстрое старение населения является глобальным демографическим трендом XXI века. Традиционные показатели старения населения, которыми пользуются во всем мире, растут: удельный вес пожилых в общей численности населения; индекс старения (соотношение числа пожилых и детей); коэффициент демографической нагрузки за счет пожилых (соотношение числа пожилых и лиц трудоспособного возраста).
...

В свете того, что доля старшего поколения в потребительном портрете российских танцевальных школ очень низка, тенденция старения населения негативно сказывается на рынке танцевальных школ в РФ.

2.3. Технологические компоненты

Сезонность
Бизнес школы танцев имеет ярко-выраженный сезонный характер. Как правило, максимальный спрос достигается в период работы с сентября по декабрь и с февраля по апрель. В летние месяцы люди предпочитают проводить больше свободного времени на природе или уезжают в отпуск, в загородные дома. 
Танцевальные симуляторы
...

Танцевальные симуляторы, с одной стороны «забирают» часть потенциальных клиентов танцевальных школ, с другой стороны популяризируют танцевальное направление и расширяют потенциальную танцевальную аудиторию танцевальных школ. Разновекторное влияние фактора.
Обучение с помощью интернет-ресурсов
Пандемия дала толчок к активному развитию обучения танцам с помощью интернет-ресурсов. Онлайн-уроки и занятия по видеоурокам набирают популярность. Большой блок ресурсов по различным направлениям танцев представлен в Сети бесплатно. 
...

Возможность обучаться танцам бесплатно при помощи интернета отрицательно влияет на рынок танцевальных школ.  
С другой стороны, в существующей реальности пандемии коронавируса и необходимости минимизации контактов, на фоне расцвета информационных технологий и цифровизации, танцевальные школы могут использовать тренд на онлайн-обучение как возможность для расширения и развития бизнеса и внедрения в бизнес-модель новых форм взаимодействия с потребителем.
...

Таким образом, тренд на обучение танцам с помощью интернет-ресурсов оказывает разновекторное влияние на рынок.
Применение инновационных технологий

Одним из факторов, способствующих решению технологических проблем в любой отрасли, является применение инновационных технологий и методов. Текущий кризис, связанный с пандемией, подтолкнул многие отрасли к глобальному технологическому апгрейду. Ограничительные меры (самоизоляция, удаленный режим работы, лимиты по количеству участников публичных мероприятий) стали тем вызовом, который мотивировал танцевальный бизнес к форсированному внедрению инноваций. Пандемия дала импульс к развертыванию целого комплекса цифровой инфраструктуры, ускорив этот процесс на несколько лет. Весной для многих менеджеров различных отраслей актуализировалась старая, как мир, дилемма – развиваться ускоренными темпами или уступить место тем, кто делает это лучше. И большинство танцевальных школ приступило к разработке высокотехнологичных инструментов. Последние помогли им сохранить аудиторию и поддерживать продажи и удержать клиентов в даже в самый сложный период. Среди активно внедряемых технологий: продвинутая аналитика, CRM и роботизация процессов, онлайн и digital технологии.

2.4. Политические компоненты

Поддержка спорта
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» стартовал 1 января 2019 г. Он является частью национального проекта «Демография». Задача проекта «Спорт – норма жизни» – к 2030 г. увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%. Благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни с каждым годом растет количество граждан, регулярно занимающихся спортом. Главная цель проекта – повысить качество жизни россиян через физическую активность и сформировать культуру спортивной жизни.
По проекту «Спорт – норма жизни» продвигается и развивается массовый спорт, а также создаются и улучшаются условия для занятий физической активностью всех жителей России.
В рамках проекта проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы, тренировки и соревнования. Также проект «Спорт – норма жизни» реализуется в виде ремонта старых и строительства новых спортивных объектов по всей России – от дворовых площадок с тренажерами, до дворцов спорта, способных принимать международные соревнования.

Государственная поддержка
Одним из приоритетных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является социальное предпринимательство.
...

Танцевальные школы также могут получать государственную поддержку в рамках иных государственных программ, в том числе государственную помощь в рамках поддержки наиболее пострадавших отраслей в связи с пандемией коронавируса (подробнее в разделе 4.2).
...

Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
...

2.5. STEP-анализ рынка танцевальных школ

Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок танцевальных школ

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка танцевальных школ в большей степени отрицательное влияние. Колебания валютных курсов, динамика ВРП, сезонность бизнеса, коронавирус, падение доходов, а также численности населения негативно влияют на исследуемый рынок.
Лишь общие тенденции популярности здорового образа жизни, проведение различных танцевальных событий, применение инновационных технологий, кредитная политика и в целом федеральные программы развития спорта положительно отражаются на рынке танцевальных школ.  
Такие факторы как возможность обучения с помощью интернет-ресурсов, развитие танцевальных симуляторов, рост уровня урбанизации оказывают разновекторное влияние на отрасль.

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

Глобальная конкуренция: С одной стороны, рынок танцевальных школ является рынком услуг, где в отличие от товарных рынков, отсутствуют потоки экспортного и импортного направлений движения продукции. С другой стороны, отдельные крупные зарубежные танцевальные бренды выходят на рынок России (Unidance Worldwide Dance Network, Великобритания, Kinderdance, США), а также некоторые российские школы и студии осуществляют деятельность за пределами РФ, что формирует различные денежные потоки на межнациональном (глобальном уровне). 
...

Национальная конкуренция: выражена на среднем уровне. Существуют несколько сетевых танцевальных школ, работающих в разных регионах России. Основной тренд развития сети школ танцев по РФ – через франчайзинг. Подавляющее большинство компаний рынка имеют гораздо менее значительные масштабы и чаще всего работают в определенном регионе, формируя региональную и локальную конкуренцию.

Региональная и локальная конкуренция: является наиболее сильно выраженной на российском рынке танцевальных школ. Чаще всего представленные на российском рынке танцевальные студии и школы имеют 1 – 3 локации для обучения танцам в определенных населенных пунктах, близлежащих районах или субъектах РФ.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

По состоянию на октябрь 2021 г. по коду ОКВЭД 2 (93.29.2) «Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев» как основной вид деятельности зарегистрировано 3 950 действующих организаций и ИП (в том числе 1 091 юридическое лицо и 2 859 Индивидуальных предпринимателей). Кроме того, значительное число танцевальных школ в качестве основного вида деятельности имеют иные коды по ОКВЭД. Многие из танцевальных объединений имеют сеть танцевальных школ на региональном или федеральном уровнях.
...

Проведение конкурентного анализа на рынке танцевальных школ осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  Также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам.

Критерии при определении доли ключевых игроков рынка:
размер сети по РФ (количество собственных и франчайзенговых точек в совокупности);
расчетный размер дохода на одну школу (через количество постоянных посетителей и средний чек);
выручка основного юридического лица танцевальной школы или известной совокупности юридических лиц сети.
...

Стоит отметить, что на данном рынке не все танцевальные школы являются прямыми конкурентами друг для друга. Прямыми конкурентами считаются те школы, которые либо преподают одинаковые направления, либо ориентированы на одну и ту же целевую аудиторию.

По признанию участников рынка, основным направлением, с которым школам танцев приходится конкурировать за внимание потребителя, остается фитнес. 
Рынок услуг танцевальных школ в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).
К крупнейшим операторам рынка танцевальных школ в России с максимальной долей ...

Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка танцевальных школ (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.

Выручка ведущих компаний рынка (лидеров Топ-5) имеет тенденцию к увеличению. Но с началом пандемии в 2020 году было зафиксировано резкое снижение выручки.

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

...

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

Прогноз развития рынка танцевальных школ в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер. 
Самым значительным отличием текущего мирового кризиса, вызванного пандемией, от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, что для рынков, преимущественно работающих офлайн, оказывает критическое влияние. В России были временно закрыты танцевальные школы, что крайне негативно отразилось на рынке. 
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики. Также были разработаны некоторые меры для предприятий, входящих в список системообразующих.
Значительное количество объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей. 
...

Танцевальные школы, основной вид деятельности которых по ОКВЭД соответствует указанным выше, были включены в перечень организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции.  Некоторые из первоначальных мер для пострадавших отраслей:
...

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке танцевальных школ

Самым значительным отличием текущего мирового кризиса, вызванного пандемией, от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, что для рынков услуг, не являющихся наиболее социально значимыми и преимущественно работающих офлайн и в группах, оказывает критическое влияние. 
Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции covid-19 стала глобальной проблемой и для танцевальной индустрии. Танцевальная индустрия, а также смежные отрасли, пострадали от коронавируса одной из первых. В период пандемии обеспечить безопасность людей, активно занимающихся физической нагрузкой в закрытом помещении, практически невозможно. Поэтому все танцевальные школы остановили свою работу с введением первых карантинных мер. 
В 2020 году число событий, оказавших влияние на рынок танцевальных школ, было рекордным. Пандемия значительно повлияла на рынок танцевальных школ как в России, так и на глобальном уровне. Этот внерыночный фактор, а точнее, его опосредованное влияние — введение режима самоизоляции, приостановка работы танцевальных школ, ограничения на въезд в Россию профессиональных западных тренеров и хореографов, рост безработицы, ограничения на массовые мероприятия — серьезно отразились на отрасли. 
...

Основные тезисы в связи с начавшейся в 2020 г. пандемией:
...

Точного срока окончания пандемии нет, эксперты не готовы дать точный прогноз. Целый ряд пусть и весьма расплывчатых определений срока завершения пандемии уже «провалились» или собираются это сделать. В ВОЗ воздерживаются от прогнозов относительно возможных сроков завершения пандемии коронавируса.
Последние комментарии об окончании пандемии представлены в ниже приведенной таблице. По самым оптимистичным прогнозам пандемия завершится минимум через год, т.е. к концу 2022 гола.
...

В настоящее время основными барьерами, проблемами и рисками в индустрии танцевальных школ, вызванными пандемией covid-19, являются:
...

В части дальнейших рисков, связанных с коронавирусом, с начала 2021 года во многом ситуация сглаживается массовой вакцинацией, а также тем, что люди и бизнес адаптировались к пандемии. Поэтому в случае с новыми пандемическими волнами реакция населения и бизнеса будет более эффективной, поведение будет более рациональным и влияние на экономику будет более сглаженным.
Барьеры и проблемы отрасли, относящиеся не только к пандемии, представлены в разделе 1.4 настоящего исследования.
Ограничения для клиентов, связанные с занятиями онлайн:
...

Эти и другие проблемы усложняют процесс обучения танцам онлайн и любительского и профессионального развития обучающихся танцам. Тем не менее, имеются положительные моменты в онлайн-занятиях танцами. Одним из наиболее полезных изменений стало повышение доступности занятий как для профессионалов, так и для любителей танцев. Пандемия дала необходимую возможность расширить представления о танцевальном обучении и разрушить стену эксклюзивности отрасли. Онлайн-трансляция занятий открыла множество новых возможностей и позволила охватить более широкую аудиторию. Пандемия привела к созданию танцевальных классов практически любого стиля и уровня (проводимых учителями любого уровня, от стажеров до профессионалов мирового уровня) с возможностью транслировать в прямом эфире или по запросу в удобное для клиента время.

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка танцевальных школ

Дальнейшее развитие рынка танцевальных школ в России в значительной степени будет зависеть от общего экономического состояния государства. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленному Министерством экономического развития до 2024 года, экономика России достигнет допандемийного уровня уже в 2021 году.
...

Мировая экономика
...

Внутренние условия
...

Валютный курс
...

Инфляция
...

Экономическая активность
...

Доходы населения
...

Перспективы и драйверы роста рынка танцевальных школ: 
...

4.5. Прогноз развития рынка танцевальных школ в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Прогноз рынка танцевальных школ осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с учетом влияния текущего кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса, и с поправкой на экспертное мнение в данной и в смежных отраслях.
Экспертные мнения и прогнозы
...

На краткосрочную и среднесрочную перспективу прогнозируется:
...

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования

• Объем отрасли за последние 5 лет
• Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.*
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
• Текущие планы по оказанию государственной помощи
• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

* До октября 2021г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2020 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2016-2019 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2020 г.  оператор раскрывает публично.

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Сегментация аудитории танцевальных школ по полу, %
Диаграмма 2. Сегментация аудитории танцевальных школ по возрасту, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка танцевальных школ, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Прогноз численности населения в России на период 2021-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг. и за 9 месяцев 2021 г., % к аналогичному периоду предыдущего года
Диаграмма 7. Объем потребления услуг танцевальных школ на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли танцевальных школ за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере танцевальных школ, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) отрасли танцевальных школ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 12. Индекс потребительских цен на рынке танцевальных школ в сравнении с ИПЦ по всем товарам и услугам за 2016-2020 гг. и за доступный период 2021 г.,%
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г. и за 9 месяцев 2021 г., млрд руб. и % к аналогичному периоду прошлого года
Диаграмма 14. Среднемесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2016 – октябрь 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам за 2009 – 2020 гг. и за доступный период 2021 г., %
Диаграмма 16. Индекс физического объема платных услуг физической культуры и спорта за 2015-2020 гг., %
Диаграмма 17. Расходы на услуги физической культуры и спорта на душу населения за 2017-2020 гг., руб. за год
Диаграмма 18. Проникновение интернета в России в 2010-2020 гг. в сравнении с США и Китаем, %
Диаграмма 19. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 20. Количество танцевальных школ на 100 тыс. чел. населения, 2016-2020 гг., ед.
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке танцевальных школ в 2020 г., %
Диаграмма 22. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка танцевальных школ (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 23. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 24. Результаты опроса о готовности физкультурно-оздоровительных организаций к кризису, вызванному пандемией covid-19, %
Диаграмма 25. Базовый прогноз объема рынка танцевальных школ в 2021–2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка танцевальных школ в 2021–2025 гг., сравнение трех сценариев, млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Танцевальные направления
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли танцевальных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке танцевальных школ по Российской Федерации в 2015–2020 гг. и за январь-август 2021 г., %
Таблица 5. Средние цены на рынке танцевальных школ по ФО, август 2021 г., руб.
Таблица 6. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 7. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг. и за август 2021 г
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок танцевальных школ
Таблица 10. Основные компании-участники рынка танцевальных школ в 2020 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи в рамках поддержки экономики в связи с коронавирусной инфекцией
Таблица 13. Последние прогнозы об окончании пандемии covid-19
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.

---