Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники

Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Дата выпуска
14.09.2020
Страниц
48
Цена
69000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Передовая техника и сельскохозяйственное технологическое оборудование подразделяются на несколько типов, где для отдельно взятых работ и процессов существуют свои виды сельхозтехники.
Группа спецтехники, одна из наиболее обширных групп, позволяет в короткие сроки возводить многоэтажные здания и сооружения и формировать развитую инфраструктуру.

Цель исследования
Анализ состояния рынка сельскохозяйственной и строительной техники, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок 

Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка сельскохозяйственной и строительной техники
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка сельскохозяйственной и строительной техники
1.1. Размер рынка
Сельскохозяйственная техника
Передовая техника и сельскохозяйственное технологическое оборудование подразделяются на несколько типов, где для отдельно взятых работ и процессов существуют свои виды сельхозтехники. В частности, современная техника для сельского хозяйства делится на три основных вида: 
Техника для обработки и подготовки почвы перед посевом и непосредственно посевной – сюда входят машинно-тракторные агрегаты (плуги, катки, борона, посадочные машины и сеялки); 
Машины для ухода за посевами – это окучники, прореживатели, техника для подрезки, а также машинно-тракторные агрегаты для полива, орошения и внесения удобрений.
Уборочная техника – это комбайны и другая техника (косилки, рядковые жатки и другие виды). 
В дополнение, к типам оборудования сельскохозяйственного производства можно отнести и вспомогательную технику, которая отвечает за водоснабжение полей, погрузчики и машины для послеуборочной обработки сырья, включая и грамотного возделывания таких сельхозкультур, как чай, лен, свекла, хмель и другие культуры, требующие хорошего ухода.
Строительная техника
Группа спецтехники, одна из наиболее обширных групп, позволяет в короткие сроки возводить многоэтажные здания и сооружения и формировать развитую инфраструктуру. Строительные машины принято подразделять на такие категории:
техника для земляных работ разрабатывает грунт, планирует территории, подготавливает котлованы и траншеи: это грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, скреперы, они могут иметь либо колесный, либо гусеничный ход;
машины для буровых операций осуществляют разведку грунта, формируют скважины водоснабжения, выполняют промышленные задачи и многое другое;
оборудование для подъема и транспортировки – краны, погрузчики, лебедки и другие устройства позволяют эффективно перемещать и подавать различные грузы; …
1.2. Темпы роста рынка
Рынок строительной и сельскохозяйственной техники увеличился с … млрд руб. в 2013 г. до … млрд руб. в 2019 г. Наибольшее снижение наблюдалось в 2015 г. – на …% по отношению к предыдущему году, наибольший рост – в 2016 г. (…%).
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники, 2013 – 2019 гг., млрд руб.

Наибольший рост продаж сельскохозяйственной техники наблюдался в 2014г. – …% и 2016 г. – …%. Снижение продаж наблюдалось в 2015г. – на …%. После 2016 г. темпы роста объема продаж снижались – до …% в 2018 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сельскохозяйственной техники, 2013 – 2019 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка
1. Изношенность парка.
Изношенность старой техники в парках многих компаний и даже в целых отраслях достигла критического уровня, начался естественный процесс обновления автопарка, который продолжился в 2018–19 гг., хотя уже и более медленными темпами, чем в 2017-м. В 2018-м спрос на модели спецтехники в целом вырос менее, чем на …%, а в следующем, 2019-м, повышение не достигло даже …%.
2. Технологические изменения.
Техника становится более универсальной и мобильной. Например, наличие двух «мини» - экскаватора и фронтального погрузчика, лучше, чем присутствие одного «большого» экскаватора-погрузчика. Цена – приблизительно одинаковая. Мини техника более экономична, наличие нескольких единиц техники позволяет более эффективно ее использовать, перераспределяя между объектами.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Производители сельскохозяйственной техники (816 предприятий в 2020 г.) сконцентрированы в ЦФО (…%), ПФО (…%) и ЮФО (…%). На три крупнейших региона приходится …%.
Всего по виду деятельности «Производство техники для добычи полезных ископаемых и строительства» в 2020 г. осуществляет деятельность … компаний, …% из которых размещено в ПФО, …% - в ЦФО и …% - в УФО.
Диаграмма 6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020г., %

2.3. Технологические компоненты
Индекс физического объема производства в строительстве и сельском хозяйстве
В качестве технологических компонентов рассматривается развитие основных потребляющих отраслей – строительства и сельского хозяйства.
Состояние парка сельскохозяйственных машин
Общей характеристикой российского парка сельхозмашин является сохранение на протяжении длительного периода выраженной тенденции сокращения, затрагивающей практически все основные виды техники. 
Так, по данным Росстата, общий парк сельскохозяйственных машин уменьшился с 888,9 тыс. ед. в 2011 г. до 638,0 тыс. ед. в 2019 г.
Диаграмма 13. Размер парка сельскохозяйственных машин в РФ, 2011-2019 гг., тыс. шт.

По такому показателю, как обеспеченность сельскохозяйственной техникой, Россия отстает не только от таких экономически развитых стран, как Германия и США, но и от наших партнеров по Таможенному союзу – Республики Беларусь и Казахстана.
Так, в Германии на 1000 га пашни приходится 65 тракторов, на 1000 га посевов зерновых культур – 11,5 комбайнов, в Беларуси – 9,3 и 5,0 единиц, в Казахстане – 6,4 и 2,8 единиц соответственно, в РФ – … и … единицы (по состоянию на 2019 г., по информации Росстата).
Состояние парка строительных машин
Общий парк строительных машин в РФ по состоянию на 2019 г. составил … тыс. единиц, что на 1,8% больше, чем в 2018 г., при этом 46,5% - строительные машины зарубежного производства.
Кроме того, наблюдается сохранение высокой доли машин с истекшим сроком амортизации: в 2014 г. доля таких машин составляла …%, в 2019 г. – …%.
Таблица 7. Состояние парка строительных машин в РФ в 2018-2019 г., ед. изм.

Диаграмма 14. Доля строительных машин с истекшим сроком службы в общем числе машин в РФ в 2014-2019 гг., %

Таким образом, влияние технологических компонентов на рынок сельскохозяйственной и строительной техники оценивается как …
2.4. Политические компоненты
На сегодняшний день политика государства в отношении отечественной отрасли сельскохозяйственного машиностроения определяется принятой правительством в 2017 году «Стратегией развития сельхозмашиностроения до 2030 года». Основной целью Стратегии было названо достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок.
Поскольку отрасль сельскохозяйственного машиностроения является стратегически важной для экономики страны, органами государственной власти разрабатываются и корректируются меры поддержки отрасли.
Таблица 8. Корректировка мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной и спецтехники в 2019 г.

Таким образом, внимание государства к отрасли остается на высоком уровне. Однако в настоящее время принято решение об изменении механизма оказываемой отрасли поддержки. Так, если на сегодняшний день основной механизм поддержки отрасли состоит фактически в прямом субсидировании производителей, то начиная с 2020 года правительство намерено отказаться от такой формы поддержки, перейдя на субсидирование механизма льготного лизинга. 
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке сельскохозяйственных машин значительная доля принадлежит импортной продукции: в сельскохозяйственном сегменте – …% в 2019 г.
В сегменте тракторов, как указали эксперты …, самыми популярными в России являются машины, выпускаемые …. Тракторы … составили …% всех обследованных тракторов, купленных с 2012 года. На втором месте находятся выпускаемые … трактора «…», на третьем – «…». В совокупности ТОП-3 основных брендов тракторов занимают …% всех обследованных тракторов.
Диаграмма 15. ТОП-5 популярных марок тракторов в РФ, %

Что касается такого сегмента как зерноуборочные комбайны, то в ТОП-5 входят …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
В качестве крупнейших участников рынка сельскохозяйственной техники выделяются отечественные производители (…, …), а также локализованные производства мировых компаний: …, …
Таблица 10. Основные компании-участники рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2019 г.

Рынок строительной и сельскохозяйственной техники в РФ характеризуется как …: Индекс ... На долю 5-ти крупнейших игроков приходится …% рынка.
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке сельскохозяйственной и строительной техники в 2019 г., %

… по итогам 2019г. занимал …% в общем объеме продаж сельскохозяйственной строительной техники в РФ, … - …%, … – …%, … – …%, … – …%.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сельскохозяйственной и строительной техники (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.

Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка сельскохозяйственной и строительной техники увеличился с … млрд руб. в 2015 г. до … млрд руб. Наибольший прирост наблюдался в 2016 г. (на …%) и в 2017 г. (на …%), в 2019 г. объем выручки ТОП-5 игроков рынка снизился на …%.

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка сельскохозяйственной техники, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка строительной техники, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Рисунок 4. Стадия жизненного цикла отрасли сельскохозяйственной и строительной техники в РФ
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке сельскохозяйственной и строительной техники на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020г., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 10.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1,2 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Индекс физического объема производства в сфере строительства и сельского хозяйства в РФ, 2014-2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Размер парка сельскохозяйственных машин в РФ, 2011-2019 гг., тыс. шт.
Диаграмма 14. Доля строительных машин с истекшим сроком службы в общем числе машин в РФ в 2014-2019 гг., %
Диаграмма 15. ТОП-5 популярных марок тракторов в РФ, %
Диаграмма 16. ТОП-5 популярных марок зерноуборочных комбайнов в РФ, %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке сельскохозяйственной и строительной техники в 2019 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка сельскохозяйственной и строительной техники (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Темпы роста продаж строительной и сельскохозяйственной техники в натуральном выражении в РФ в январе-июле 2020 г. по сравнению с соответствующим месяцем 2019 г., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка строительной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка строительной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд

Таблицы
Таблица 1. Определение стадии зрелости жизненного цикла отрасли сельскохозяйственной и строительной техники в РФ
Таблица 2. Основные финансовые показатели организаций по отрасли «Растениеводство и животноводство, охота и представление соответствующих услуг в этих областях» в РФ, 2014-2019 гг., ед. изм.
Таблица 3. Основные финансовые показатели организаций по отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий» в РФ, 2014-2019 гг., ед. из
Таблица 4. Основные финансовые показатели организаций по отрасли «Строительство железнодорожных и автомобильных дорог» в РФ, 2017-2019 гг., ед. изм.
Таблица 5. Каналы реализации продукции
Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 7. Состояние парка строительных машин в РФ в 2018-2019 г., ед. изм.
Таблица 8. Корректировка мер государственной поддержки производителей сельскохозяйственной и спецтехники в 2019 г.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сельскохозяйственной и строительной техники
Таблица 10. Основные компании-участники рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2019 г.
Таблица 11. Индекс физического объема ВВП и рынка в РФ в 2006-2019 гг., %
Таблица 12. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 13. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 14. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %, 2020-2022гг.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ