Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Актуальность исследования
Сельскохозяйственная техника — широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов. В сельском хозяйстве техника обычно используется на сельскохозяйственных объектах и предприятиях. Существует большое количество сельхозтехники, которая применяется для различных задач
Цель исследования
Анализ состояния рынка сельскохозяйственной и строительной техники в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сельскохозяйственной и строительной техники
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка сельскохозяйственной и строительной техники
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка сельскохозяйственной и строительной техники
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства сельскохозяйственной и строительной техники
1.5. Импорт сельскохозяйственной и строительной техники. Объем и динамика
1.6. Экспорт сельскохозяйственной и строительной техники. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка сельскохозяйственной и строительной техники
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке сельскохозяйственной и строительной техники
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка сельскохозяйственной и строительной техники
5.5. Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка сельскохозяйственной и строительной техники
1.1. Размер рынка
Сельскохозяйственная техника — широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов.
В сельском хозяйстве техника обычно используется на сельскохозяйственных объектах и предприятиях. Существует большое количество сельхозтехники, которая применяется для различных задач.
...
Строительной техникой называют машину, которая посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций.
По назначению строительная техника делится на следующие виды:
- Машины для земляных работ
- Машины подъемно-транспортные
- Машины для буровых работ
- Машины для свайных работ
- Машины для бетонных и железобетонных работ
- Машины для отделочных работ
- Машины дорожные
В связи со спецификой аграрного производства, его сезонностью, большинство видов сельскохозяйственной техники используются незначительное время хозяйственного года (во время сева, уборки урожая и др.). В строительной индустрии также наблюдается спад работ в зимнее время года, при этом строительство не прекращается полностью, но объем проводимых работ сокращается.
1.2. Темпы роста рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Рассмотрим динамику объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники в России в стоимостном выражении за период 2013-2020 годы.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., млрд руб.
Объем рынка сельскохозяйственной и строительной техники имеет растущий характер ...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
На рынке сельскохозяйственной и строительной техники преобладает продукция зарубежного производства, однако ее доля постепенно снижается ...
1.4. Объем и динамика производства сельскохозяйственной и строительной техники
Рассмотрим динамику объемов производства сельскохозяйственной и строительной техники в России.
За период с 2013 по 2020 год в целом объем производства сельскохозяйственной и строительной техники увеличился...
Производство строительной техники более существенно пострадало от влияния кризиса, вызванного пандемией – объем производства по данной группе техники снизился...
1.5. Импорт сельскохозяйственной и строительной техники. Объем и динамика
Динамика импорта сельскохозяйственной и строительной техники с 2016 по 2020 год имеет растущий характер.
1.6. Экспорт сельскохозяйственной и строительной техники. Объем и динамика
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., млрд руб.
Одной из основных причин увеличения объемов экспорта отечественных агромашин и строительной техники связано с реализацией мер господдержки. Среди них:
- субсидирование части затрат на транспортировку продукции, на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов,
- субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки,
- компенсация затрат российским производителям на регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом,
- страховая поддержка высокотехнологичного экспорта, осуществляемая посредством структур РЭЦ.
Для продвижения продукции отечественных с/х заводов за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России организуют их участие в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах.
1.7. Доля экспорта в производстве
В течение всего рассматриваемого периода доля экспорта в производстве имеет колебательный характер ...
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Рассмотрим тренды рынка сельскохозяйственной и строительной техники в России.
Сокращение российского парка сельскохозяйственной и строительной техники.
Рассмотрим парк основных видов техники в сельскохозяйственных и строительных организациях.
...
Парк техники в России характеризуется недооснащенностью и высокой степенью износа.
Отрасль производства сельскохозяйственной и строительной техники ориентирована преимущественно на внутренний рынок.
На рынке за период 2013-2020 годы отмечается рост доли с/х техники российского производства.
Рынок характеризуется большим количеством видов различной техники, в связи с чем структура импорта по странам в каждом случае отличается.
В связи с тем, что в Россию в стоимостном выражении импортируется в основном тракторы, зерноуборочные комбайны, машины для уборки урожая, бороны, рыхлители, культиваторы рассмотрим основные страны-импортеры по данным категориям техники....
В сегменте строительной техники основными видами импортируемой продукции в стоимостном выражении являются экскаваторы, погрузчики и бульдозеры.
...
Основной экспортируемой с/х продукцией являются зерноуборочные комбайны; бороны, рыхлители и культиваторы; сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные; машины для уборки урожая.
...
Экскаваторы и автокраны поставляются, как правило, в страны СНГ.
...
В течение 2013-2020 годов сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке остается отрицательным.
Повышение требований к развитию сельскохозяйственного производства и строительства.
Увеличение численности сотрудников отрасли сельхозмашиностроения за период 2013-2020 год в ... раз.
Диаграмма 11. Динамика численности населения отрасли сельхозмашиностроения, 2013-2020 гг., тыс. чел.
Усиление влияния технологического фактора и внедрений научных разработок.
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Низкий уровень платежеспособности потребителей в отрасли сельского хозяйства.
- Высокая зависимость от целевых государственных программ, стимулирующих спрос со стороны сельхозорганизаций.
- Дефицит квалифицированных кадров, а именно, отсутствие грамотных механизаторов в хозяйстве, которые могли бы в полном объеме использовать возможности сложной техники.
- Сезонность рынка сельскохозяйственной техники.
Сфера обращения средств производства, потребляемых агропромышленным комплексом, по сравнению с аналогичными сферами других отраслей народного хозяйства, имеет специфические особенности, в основе которых лежат прежде всего особенности сельскохозяйственного производства. Эти особенности необходимо учитывать при обеспечении сельскохозяйственных предприятий средствами производства.
К таким особенностям относятся:
- сезонность производства, определяющая неравномерность потребления средств производства в течение года: увеличение его объемов в период весенне-полевых и уборочных работ;
- колебания погодных условий, которые приводят к необходимости создания резервов и страховых запасов ресурсов.
Учитывая, что промышленность производит технику в течение всего года, возникает проблема соответствия ее поставок с реальной сезонной потребностью хозяйств.
Обращение контрафактных и восстановленных машин, фальсифицированных компонентов.
Проблемы строительной отрасли, которые оказывают влияние и на соответствующую технику.
...
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Рассмотрим данные о численности населения в России и его реальных доходов.
...
Основными потребителями сельскохозяйственной и строительной техники являются юридические и физические лица, непосредственно связанные с ее эксплуатацией: сельскохозяйственные, промышленные, дорожно-строительные, коммунальные предприятия, фермеры и т.д.
...
Валовая рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2018-2019 годах была ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики России, в 2020-2021 (январь-сентябрь) годы – выше. Показатель по строительным компаниям был ниже значения по всем отраслям за весь рассматриваемый период.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление сельскохозяйственной и строительной техники на душу населения определено ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения России.
Динамика изменения потребления сельскохозяйственной и строительной техники имеет волнообразный характер. Наибольшее снижение показателя наблюдается в 2015 году в связи с уменьшением уровня платежеспособности потребителей, а также в связи с увеличением численности населения за счет присоединения республики Крым.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по основным операторам рынка. Также учитывались данные по ОКВЭД-2, относящимся к производству сельскохозяйственной и строительной техники.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли сельскохозяйственной и строительной техники. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двукратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Нормативное значение текущей ликвидности равное 2 было получены на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах.
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
За рассматриваемый период показатель по отрасли сельскохозяйственной и строительной техники соответствовал нормативу, это говорит о достаточной экономической устойчивости предприятий.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже 0,34, что говорит о достаточном уровне абсолютной ликвидности в государстве в целом. В отрасли сельскохозяйственной и строительной техники данный показатель был практически равен или выше в 2016-2020 годах и соответствовал норме.
Таким образом, показатель валовой рентабельности в отрасли сельскохозяйственной и строительной техники не превышает среднероссийский, рентабельность прибыли до налогообложения была выше показателя по всем отраслям экономики России в 2016, 2019-2020 годах, текущая и абсолютная ликвидность соответствуют нормативам.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объемы изготовления сельскохозяйственной и строительной техники по федеральным округам и их доли в совокупном производстве в натуральном выражении.
...
Таким образом, наблюдается неравномерная концентрация производства сельскохозяйственной и строительной техники, в связи с чем компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах отличается по различным видам техники.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Рынок сельскохозяйственной и строительной техники находится на стадии зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствует рост и падение объема рынка за период 2013-2020 годы, большое разнообразие видов техники, низкий уровень платежеспособности потребителей в сегменте сельского хозяйства, высокий нормативный срок для большинства видов техники, который составляет 10 лет (при этом компании используют технику после истечения нормативного срока службы, что подтверждается высокой степенью износа).
...
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции, выход на новые сегменты.
При этом стоит отметить, что насыщение рынка в долгосрочной перспективе не прогнозируется. На рынке отмечается высокая потребность в технике сельскохозяйственных и строительных организаций; появление на рынке новых производителей и моделей техники, что обусловлено государственной поддержкой отрасли.
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок сельскохозяйственной и строительной техники. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
...
По данным Департамента исследований и прогнозирования Банка России основными факторами, которые помогли существенно смягчить спад экономики по итогам 2020 года, являются:
- Рост социальных расходов бюджета, направленных на поддержку доходов и спроса. Пик антикризисных бюджетных расходов пришелся на конец II – начало III квартала.
- Смягчение денежно-кредитной политики.
- Меры, направленные на поддержку кредитования. Регуляторные послабления позволили банкам наращивать кредитование как корпоративного сектора, так и домашних хозяйств.
- Краткосрочный положительный импульс от снятия большей части ограничительных мер в конце II квартала. Во-первых, это отразилось в более активном по сравнению с первоначальными ожиданиями восстановлении экономической активности в летние месяцы, которое происходило в условиях опережающего закрытия разрыва выпуска в отраслях потребительского спроса. Во-вторых, точечный характер ограничений в связи с осенним ростом заболеваемости сдержал динамику потребления от более резкой просадки.
- Замещение зарубежного туризма внутренним. Дополнительный стимул росту внутреннего спроса придало фактическое закрытие границ из-за действующих противоэпидемических ограничений. В результате сезонный рост туристических потоков перераспределился в пользу отечественных курортов. Также часть не потраченных на зарубежные поездки средств трансформировалась в рост спроса на товары, прежде всего, непродовольственные.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
...
Посевные площади сельскохозяйственных культур
...
Диаграмма 21. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в России (хозяйства всех категорий), 2012-2020 гг., млн гектар
Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур положительно влияет на рынок техники, используемой производителями.
Темпы строительства
Строительство — вид экономической деятельности, который занимает шестое место в структуре ВВП России по итогам 2020 года и создает значительную часть добавленной стоимости, производимой в стране продукции.
...
Пандемия CОVID-19
В 2020 году распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах-торговых партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее негативное влияние на российскую экономику. Введение режима нерабочих дней, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности.
В самом начале весенне-полевых работ в 2020 году из-за режима изоляции приостановилась деятельность сервисных организаций и магазинов запчастей для техники. Предприятиям сельского хозяйства пришлось перестраивать работу. Перераспределились каналы сбыта. Особенно это коснулось аграриев региона с собственной переработкой, овощеводов и картофелеводов. Сыграли свою роль и ограничения в передвижении сезонных работников.
...
3.2. Социальные компоненты
Численность населения
...
Согласно прогнозу на период до 2025 года численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
Реальные доходы населения
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
...
Снижение доходов населения приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны предприятий (сегмент B2B), в связи с чем данный фактор является отрицательно влияющим на рынок сельскохозяйственной и строительной техники в России.
Тренд на здоровый образ жизни
В современном мире все больше людей задаются вопросом здорового образа жизни. Правильное питание является его неотъемлемой частью. Еще десять лет назад население планеты не было так увлечено заботой о своем здоровье и об окружающей среде. Но на сегодняшний день набирает темпы тренд ухода за собой, ведения здорового образа жизни.
Помимо занятий спортом, популярность обретает правильное питание. За последние несколько лет стали появляться магазины здорового питания как онлайн, так и оффлайн, популярные люди стали рассказывать о своем правильном питании и тренировках в социальных сетях. Все это влияет на популярность ЗОЖ.
Ориентация клиентов на ЗОЖ мотивирует магазины делать более частую закупку свежих овощей и продуктов, а также расширять ассортимент органической и фермерской продукции.
...
3.3. Технологические компоненты
Новые технологии в отрасли
Одним из главных направлений научно-технического прогресса в производственной сфере является развитие умных (интеллектуальных) технологий. В них в роли технологических средств выступают умные (интеллектуальные) системы, характерная черта которых заключается в способности контролируемым образом реагировать на внешние и внутренние воздействия, настраивая определенным образом свои параметры в зависимости от особенностей появления этих воздействий. Благодаря интеллектуализации производства обеспечивается повышение производительности труда при одновременном повышении качества и снижении себестоимости выпускаемой продукции.
Умные технологии получают все большее распространение в агропромышленном и строительном комплексе. Эффективность и условия их применения в значительной степени определяются спецификой производственных процессов в различных отраслях.
Износ парка техники
В настоящее время в отечественном сельском хозяйстве отмечается значительный износ имеющегося парка техники, в связи с чем можно сделать вывод о высокой потребности в с/х технике, что положительно влияет на рассматриваемый рынок.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте строительной техники – на рынке ежегодно увеличивается количество строительных машин со сроком службы, превышающим срок амортизации.
...
Импортозависимость комплектующих для производства сельскохозяйственной и строительной техники является отрицательным фактором, влияющим на рынок.
3.4. Политические компоненты
Сертификация
Требования безопасности к сельскохозяйственным и строительным машинам установлены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
По требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» обязательной сертификации подлежат сельскохозяйственные машины:
- оборудование по посадке сельскохозяйственных культур и внесению удобрений - электрические опрыскиватели, сеялки и сажалки;
- автопогрузчики с вилочным захватом, погрузчики одноковшовые фронтальные;
- плуги, рыхлители, культиваторы, бороны, почвофрезы;
- косилки, монтируемые на тракторах, машины для заготовки сена;
- машины для очистки, сортировки, калибровки или для обработки семян, зерна или сухих бобовых овощей;
- прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства.
Перечисленное оборудование подлежит подтверждению соответствия в форме сертификата. В ходе сертификации сельскохозяйственной техники или декларирования промышленных тракторов специалисты аккредитованной лаборатории проводят исследования в области работоспособности, отказоустойчивости, надежности, конструкции и прочих важных характеристик машин.
В сегменте строительной техники прохождение процедуры сертификации обязательно только для подъемно-транспортного оборудования, включая грузоподъемные краны, оформлению декларации подлежат оставшиеся группы строительных машин и оборудования, то есть землеройные, для приготовления смесей и т.д. Для подтверждения безопасности выпускаемого оборудования, необходимо пройти испытания по различным значимым показателям для конкретной группы продукции.
Меры государственной поддержки
В России действует ряд мер господдержки покупки сельскохозяйственной техники аграриями. Одной из ключевых программ является постановление правительства от 27 декабря 2012 года № 1432, в рамках которого аграрии могут приобретать технику со скидкой. В 2020 году эта скидка составила 10% (ранее — 25-30%).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13 декабря 2021 года № 2281 утверждены Правила предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также модернизацию линейки выпускаемой продукции, которые вступили в силу с 1 января 2022 года.
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в целях стимулирования производства конкурентоспособной продукции сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, создания в указанных отраслях инновационных технологий, машин и оборудования и увеличения объема инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
...
Также стоит отметить общие меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, которые положительно влияют на деятельность предприятий отрасли, а значит и непосредственно на рынок с/х техники. К данным мерам можно отнести:
- Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК,
- Льготный лизинг,
- Льготное кредитование,
- Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК и другие.
Стратегии развития
В рамках Распоряжения Правительства РФ от 7 июля 2017 года № 1455-р утверждена Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.
Стратегия нацелена на достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», в части развития современной конкурентоспособной высокотехнологичной техники российского производства, а также обеспечения модернизации сельского хозяйства для увеличения выпуска базовой сельскохозяйственной продукции.
В область распространения Стратегии входит следующая сельскохозяйственная техника, используемая при производстве основных видов продукции растениеводства, включая кормовые культуры:
- тракторы сельскохозяйственные (колесные и гусеничные);
- самоходные сельскохозяйственные машины (комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные, комбайны для уборки корнеклубнеплодов, опрыскиватели для защиты растений);
- прицепные и навесные сельскохозяйственные машины (плуги, бороны, культиваторы, сеялки, разбрасыватели органических и минеральных удобрений, прицепные комбайны кормоуборочные, прицепные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, прицепные опрыскиватели для защиты растений, машины для заготовки кормов (косилки, пресс-подборщики, грабли и прочие машины), мобильные кормосмесители и кормораздатчики, машины для орошения, машины для специализированных подотраслей сельского хозяйства (хмелеводство, льноводство, овощеводство, садоводство и виноградарство).
...
Цели и целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда»:
...
Кредитная политика
Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2016-2021 годах имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес, планировать потребительские расходы. Положительное влияние фактора.
3.5. STEP-анализ рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сельскохозяйственной и строительной техники
Таким образом, на текущий момент российский рынок сельскохозяйственной и строительной техники испытывает в целом положительное влияние факторов внешней среды средней силы.
Отрицательное влияние проявляется вследствие нестабильности ситуации, определяемой влиянием коронавируса, спадом экономической активности; девальвации рубля; снижения численности населения и его реальных располагаемых доходов; необходимости сертификации продукции; импортозависимостью комплектующих.
Положительно влияют на рынок группа политических факторов, в числе которых меры господдержки, реализация стратегий развития, кредитная политика. Также положительными факторами являются увеличение посевных площадей и темпов строительства, новые технологии в отрасли, износ парка техники, переход населения к здоровому образу жизни.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рассмотрим мировую статистику по экспорту и импорту по отдельным видам сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 году.
...
На национальном уровне конкуренцию другим производителям составляют крупные компании, поставляющие свою продукцию практически по всей территории России. Средние и малые российские предприятия машиностроения работают, как правило, на региональном уровне.
Локальные небольшие производители не изготавливают нужных объемов для того, чтобы составить конкуренцию игрокам из двух ранее указанных групп компаний. Они имеют значительно ограниченный рынок сбыта.
Таким образом, на рынке сельскохозяйственной и строительной техники наиболее выражены национальная и региональная виды конкуренции.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Российский рынок сельскохозяйственных и строительных машин характеризуется высоким уровнем конкуренции.
В России насчитывается более 600 зарубежных участников рынка и отечественных предприятий, осуществляющих производство сельскохозяйственной техники (рассматривались основные коды ОКВД2: 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.30.7, 28.30.8 и др.), строительной техники (рассматривались основные коды ОКВД2: 28.92.2, 28.92.3, 28.92.4, часть общего кода 28.92).
...
При этом стоит отметить, что зарубежные производители не только импортируют продукцию, но и осуществляют производство некоторых видов техники в России:
...
Оценка долей конкурентов приведена на основании данных объема импорта сельскохозяйственной и строительной техники, а также объемов производства отечественных компаний и заводов зарубежных производителей на территории России.
Лидером на рынке сельскохозяйственной и строительной техники является ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Давление со стороны товаров-заменителей на рынке сельскохозяйственной и строительной техники снижается. Актуальность использования сельскохозяйственной и строительной техники объясняется сокращением сроков работ и затрат, повышением производительность труда. Однако в связи с высокой стоимостью техники экономическая целесообразность ее использования ограничивается площадью поля или объектом строительства.
В связи с этим, замену рассматриваемым видам техники могут составить ручной труд бригады работников, а в некоторых случаях и животные, такие как быки, лошади и мулы (для сельскохозяйственных работ).
В настоящее время актуальными остаются ручные машины, механизмы, приспособления и оснастка, упрощающие и облегчающие ручной труд и повышающих его производительность.
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Финансовый кризис 2008 года и геополитическая ситуация 2014 года стали причинами структурных изменений российской экономики и, несмотря на различные предпосылки, имели в чем-то схожие последствия: волатильность рубля, резкий всплеск инфляции, снижение покупательский способности населения, снижение деловой активности организаций, падение объема инвестиций в основной капитал и т.д.
...
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Сельскохозяйственные и строительные предприятия не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понесших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции.
В нижеследующей таблице 12 представлены меры господдержки компаний рынка сельскохозяйственной и строительной техники следующих направлений:
- Меры поддержки для агропредприятий.
- Меры поддержки для субъектов МСП.
- Меры поддержки для системообразующих предприятий (к примеру, в список входят ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», АО «Петербургский тракторный завод», АО «Евротехника»).
- Общие меры поддержки, действующие для всех организаций в России.
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке сельскохозяйственной и строительной техники
В современных реалиях эпидемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на многие привычные процессы. Существенным образом изменилась траектория развития мировой экономики в 2020 году. Вследствие повсеместного введения ограничительных мер по сдерживанию распространения инфекции большинство ведущих экономик вошли в рецессию. На фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и введения карантинных ограничений в странах – торговых партнерах России экономическая активность в российской экономике существенно замедлилась.
Мировой рынок сельскохозяйственной техники столкнулся с закономерными сложностями с точки зрения разрыва логистических цепочек и регулярных поставок техники и комплектующих. На фоне пандемии спрос на сельскохозяйственную технику в мире, а также покупательная способность сократились. Задержки финансирования, сложности с поставками зарубежной техники и запасных частей, приостановка работы части предприятий в связи с карантинными ограничениями являются негативными стресс-факторами 2020 года, к которым пришлось адаптироваться производителям сельхозмашин.
...
Таким образом, факторами, сдерживающее развитие рынка, являются:
- Снижение покупательской способности населения.
- Сложившаяся неблагоприятная макроэкономическая ситуация в стране и в мире. Фундаментальная неопределенность в отношении развития пандемии остается основным фактором, определяющим дальнейшее развитие экономики.
- Высокая стоимость техники.
- Недостаточный платежеспособный спрос со стороны агропредприятий.
- Растущие цены на бензин, дизельное топливо и электричество.
- Обязательная сертификация продукции.
- Необходимость в высоком стартовом капитале для организации производства сельскохозяйственной и строительной техники.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Факторы, способствующие росту и развитию рынка:
...
5.5. Прогноз развития рынка сельскохозяйственной и строительной техники в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
В 2020 году практически все отрасли экономики почувствовали на себе последствия пандемии.
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
- Объем отрасли за последние 8-9 лет
- Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Базы данных таможенной службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
* До октября 2021г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2020 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2016-2019 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2020 г. оператор раскрывает публично.
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства сельскохозяйственной и строительной техники в РФ, 2013-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта сельскохозяйственной и строительной техники, 2013-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 7. Крупнейшие страны-импортеры по основным видам сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении, 2016 г., 2020 г., %
Диаграмма 8. Крупнейшие страны-импортеры по основным видам строительной техники в стоимостном выражении, 2016 г., 2020 г., %
Диаграмма 9. Крупнейшие страны-экспортеры по основным видам сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении, 2016 г., 2020 г., %
Диаграмма 10. Крупнейшие страны-экспортеры по основным видам строительной техники в стоимостном выражении, 2016 г., 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика численности населения отрасли сельхозмашиностроения, 2013-2020 гг., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 1 янв., 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021 гг. (3 квартал), % к предыдущему году
Диаграмма 14. Объем потребления на рынке сельскохозяйственной и строительной техники на душу населения, 2013-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли сельскохозяйственной и строительной техники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли сельскохозяйственной и строительной техники за 2015-2020 гг., раз
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2016-2020 гг., %
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка сельскохозяйственной и строительной техники
Диаграмма 19. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 3 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 20. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 21. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в России (хозяйства всех категорий), 2012-2020 гг., млн гектар
Диаграмма 22. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2010-2020 гг., тыс. зданий
Диаграмма 23. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Возрастная структура парка основных видов сельхозтехники в Российской Федерации на 1 января 2021 г., %
Диаграмма 25. Удельный вес строительных машин с истекшим сроком службы в общем числе машин на 1 января 2021 г., %
Диаграмма 26. Доли крупнейших конкурентов на рынке сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 г., %
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Виды сельскохозяйственной техники
Таблица 2. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных и строительных организациях, на конец года, 2016-2020 гг., тыс. штук
Таблица 3. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных и строительных организаций в 2018-2021 гг. (янв.-сен.), ед. изм.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли сельскохозяйственной и строительной техники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли сельскохозяйственной и строительной техники в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., раз
Таблица 6. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2024гг. (базовый сценарий), %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-окт.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сельскохозяйственной и строительной техники
Таблица 9. Данные мирового экспорта и импорта по отдельным видам сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 г., %
Таблица 10. Основные компании-участники рынка сельскохозяйственной и строительной техники в 2020 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %
Таблица 14. Факторы развития основных видов сельскохозяйственной техники до 2030 г.
Таблица 15. Прогнозные показатели проекта «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 г.», 2021-2025 гг.
