Прогноз рынка санаторных услуг в России
Актуальность исследования
Рынок санаторных услуг является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения. Необходимыми условиями успешного развития внутреннего туризма так же, как и въездного, является формирование качественного туристского продукта, наличие грамотной маркетинговой стратегии продвижения, отработанные методы и механизмы реализации рекламно-информационной политики
Цель исследования
Анализ состояния рынка санаторных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок санаторных услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка санаторных услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка санаторных услуг
1.3. Тренды рынка санаторных услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка санаторных услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка санаторных услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке санаторных услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка санаторных услуг
4.5. Прогноз развития рынка санаторных услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка санаторных услуг
1.1. Размер рынка
Рынок санаторных услуг является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения.
Санаторная деятельность лицензируется (как и любая медицинская деятельность) федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и сертифицируется в соответствии со специальными требованиями.
...
Необходимыми условиями успешного развития внутреннего туризма так же, как и въездного, является формирование качественного туристского продукта, наличие грамотной маркетинговой стратегии продвижения, отработанные методы и механизмы реализации рекламно-информационной политики, создание системы профессиональной подготовки персонала, привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.
1.2. Темпы роста рынка санаторных услуг
Последние годы рынок санаторных услуг находился в сложном положении.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка санаторных услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка санаторных услуг
Среди тенденций на рынке санаторных услуг следует отметить:
Несоответствие большинства санаториев современному уровню и высоким требованиям клиентов, привыкших к западным стандартам отдыха и обслуживания;
Развитие цифровых технологий, и, как следствие, приход на рынок санаторных услуг сервисов онлайн-бронирования, рост количества собственных сайтов с возможностью онлайн-консультации, развитие групп в социальных сетях;
Стремление санаториев самостоятельно реализовывать свои продукты и услуги минуя посредников (сайтов на подобии booking.com, hotels.com и т. п.);
Увеличение конкуренции на рынке. Учитывая рост требовательности потребителя к соотношению цены и качества, к диапазону услуг, в относительно лучшем положении оказываются крупные высокопрофессиональные комплексы;
Снижение средней продолжительности отдыха: предоставление более коротких, по сравнению с традиционными сроками курсов санаторного лечения. Их предпочитают потребители с целью экономии времени и денежных средств;
Перераспределение спроса с выездного туризма на внутренний;
Тренд на оздоровительный туризм.
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
Относительно низкий уровень востребованности санаторных услуг, что связано с тем, что значительная часть населения прибегает к данным услугам лишь с целью значительного улучшения состояния здоровья;
Низкий уровень развития материально-технической базы большинства игроков, не соответствующей современным запросам потребителей;
Сложность привлечения на оздоровление клиентов в возрасте 20–40 лет, у которых не сформирована культура ежегодного посещения санаториев.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка санаторных услуг
В целом рынок санаторных услуг находится в стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
...
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику.
...
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 г.
...
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на 2,8% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в неоплачиваемые отпуска и увольнения. Из оценки аналитиков «СберДанных» следует, что каждому второму работнику в России сократили зарплату в период пандемии (с марта по май 2020 г.).
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
У большинства потребителей, посетивших санатории, основными мотивами являются лечение, оздоровление и отдых.
При этом понятие ценности в последнее время сместилось с функционального блага на ценность и опыт. В связи с этим, статус потребительской ценности заключается не в приобретенной услуге, не в выбранном бренде, не в объекте обладания, а скорее в опыте потребления. Также отметим, что:
–– покупатель нового поколения серьезно заботится о здоровье;
–– растет интерес потребителей к высокому уровню комфортности;
–– современный покупатель становится все мобильнее и активнее. Он ищет новых ощущений, коллекционирует впечатления.
Оценка объема потребления санаторных услуг выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения РФ.
...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли санаторных услуг ниже всех отраслей экономики России.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли санаторных услуг показатель значительно отстает от среднероссийских.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами, показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли санаторных услуг за 2016–2020 гг., ра
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2–0,5.
...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере санаторных услуг показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения. В то же время показатели отраслевых значений текущей и абсолютной ликвидности свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на санаторные услуги ежегодно увеличиваются.
...
Стоимость проживания в санатории зависит от многих параметров: сезона, выбранной программы лечения, уровня комфортности номеров, месторасположения и пр.
Таблица 4. Средние цены на рынке санаторных услуг по ФО, 2016-авг. 2021 гг., руб./чел. дн
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
2.2. Социальные компоненты
Сезонность
Сезонность на рынке санаторных услуг значительно влияет на поток туристов. Потребители желают совместить лечение и отдых с теплым временем года/морем, соответственно, санаториям необходимо открыть новые направления отдыха и лечения, чтобы привлекать гостей не только в курортный сезон.
...
2.3. Технологические компоненты
Цифровизация
Для санаториев интернет – не менее важный канал продвижения, чем для любого другого рынка. В первую очередь потому, что он является обязательным звеном «цепочки продаж». Фактически, сегодня трудно себе представить, что покупка путевки обойдется без посещения потенциальным покупателем сайта санатория, а также анализа отзывов о нем в интернете. И даже если санаторий планирует специализироваться на старшей возрастной группе 65 лет и старше, то необходимо учитывать, что многим из них покупают путевки их дети, 30–50-летние люди.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
...
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы
В большинстве санаториев здания и помещения не приспособлены для маломобильных групп населения. Некоторые работающие санатории имеют неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
Большинство санаториев – это советское наследие, но их модернизируют, приводят в соответствие с требованиями времени, они проходят классификацию и получают звезды. В настоящее время санаториев, отвечающих современным требованиям еще недостаточно. Такое положение дел негативно сказывается и на техническом оснащении санаториев, и на уровне сервиса, который недотягивает до зарубежных стандартов.
2.4. Политические компоненты
Расширение перечня медицинских показаний для льготного санаторно-курортного лечения
Минюст зарегистрировал приказ Минздрава № 1029н от 28.09.2020 «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Три приложения к документу содержат перечни показаний для санаторно-курортного лечения детей, взрослых, а также перечень противопоказаний.
Среди показаний для санаторно-курортного лечения взрослых прописаны туберкулез, болезни крови, эндокринной и нервной системы, психические расстройства, болезни глаз, уха, органов дыхания, пищеварения, кожи, системы кровообращения, костно-мышечной и мочеполовой. Указаны показания для лечения в санаториях после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.
...
Развитие туризма
Основными документами, регулирующими вопросы внутреннего туризма в России, являются Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Стратегия развития туризма на период до 2035 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р.
В целях создания условий для реализации туристского потенциала Российской Федерации государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 510, дополнена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 376 подпрограммой Е «Туризм».
В 2021 г. в России появился новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в его структуре был выделен федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры», ключевой целью которого является обеспечение туристических территорий современной инфраструктурой. Также основными целями в рамках проекта станут достижение определенного уровня туристического потока, создание системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в этой сфере, создание номерных фондов, кемпингов и прочие задачи.
Востребованность внутреннего туризма улучшит экономику регионов и качество жизни, а также предоставит жителям новые рабочие места и качественный отпуск.
2.5. STEP-анализ рынка санаторных услуг
По результатам выполненного STEP-анализа, в настоящее время факторы макросреды оказывают на развитие рынка санаторных услуг отрицательное влияние слабой силы.
Среди значимых отрицательных факторов остается низкая платежеспособность населения, фактор сезонности, неудовлетворительное состояние материально-технической базы, нестабильность валютных курсов, падение численности населения.
Отметим, что под влиянием развития государственной поддержки внутреннего туризма в совокупности с ростом доходов населения, в краткосрочной перспективе вектор влияния макрофакторов изменится на положительный.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок санаторных услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Высокий уровень локальной конкуренции отмечается в курортных регионах Краснодарского и Ставропольского края, где наблюдается наибольшее количество компаний отрасли.
В связи с тем, что Россия располагает всеми видами курортных ресурсов: большое разнообразие минеральных вод, климатических зон, курортов, на рынке также наблюдается региональная и национальная конкуренция.
Глобальная конкуренция на рынке санаторных услуг развита более слабо. В целом на глобальном рынке популярны санатории Чехии и Венгрии. За серьезной медициной традиционно едут в Германию и Швейцарию. Лечение + экскурсии предлагают и итальянские, и австрийские курорты. Относительно бюджетно поправить здоровье можно в Румынии или Сербии. Оздоровительные путешествия и туры на курорты в другие страны дают возможность познакомиться с теми природными факторами конкретной страны, которые задействованы в программах по восстановлению здоровья. Однако, прошлый 2020 г. стал лучшим драйвером для развития внутреннего туризма как по причине частично закрытых границ, так и по причине слабой позиции рубля по отношению к доллару и евро.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
С точки зрения конкурентной концентрации рынок санаторных услуг в России относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
По данным Минздрава, наибольшее количество санаториев располагается ...
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции covid-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Деятельность санаторно-курортных организаций вошла в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Меры, описанные в таблице являются мерами поддержки, которые могут пригодиться в исследуемой отрасли, и которыми еще можно воспользоваться.
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке санаторных услуг
Пандемия коронавируса обострила важность поддержания иммунитета. В санаториях появились программы для направленного укрепления здоровья: «Крепкий иммунитет» и «Реабилитация после covid-19». Введены процедуры для органов дыхания.
Появились онлайн-консультации доктора до заезда, для составления программы на первый день в санатории. Также предусмотрена онлайн-связь с врачом и после заезда.
Для обеспечения безопасности в условиях пандемии санаториями были внедрены изменения:
–– соблюдение социальной дистанции;
–– тщательная обработка территории и помещений;
–– ежедневное измерение температуры бесконтактным способом;
–– использование масок в закрытых помещениях;
–– использование проточных рециркуляторов и кварцевых ламп, безопасных для человека;
–– установка дозаторов с кожными антисептиками;
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка санаторных услуг
Перспективы:
...
4.5. Прогноз развития рынка санаторных услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Прогнозировать динамику объема рынка санаторных услуг позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
Состояние санаторно-курортной отрасли в среднесрочной перспективе будет оставаться неустойчивым в связи с экономическими последствиями борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2015 гг., в 2016–2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021–2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка санаторных услуг, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка санаторных услуг
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полуг. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке санаторных услуг на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли санаторных услуг за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке санаторных услуг в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка санаторных услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка санаторных услуг в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли санаторных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке санаторных услуг по Российской Федерации в 2016– авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке санаторных услуг по ФО, 2016-авг. 2021 гг., руб./чел. дн
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок санаторных услуг
Таблица 6. Основные компании-участники рынка санаторных услуг в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 28.09.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
