Прогноз развития рынка салонов красоты
Актуальность исследования
Индустрия красоты – динамично развивающаяся отрасль по всему миру. Основные факторы ее роста – повышение уровня жизни населения, нехватка времени на самообслуживание у жителей больших городов, культ молодости и внешней привлекательности и увеличение потребности в профессиональных услугах
Цель исследования
Анализ состояния рынка салонов красоты, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок салонов красоты
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка салонов красоты
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции. Каналы привлечения клиентов
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Часть 1. Экономические характеристики рынка салонов красоты
1.1. Размер рынка
Деятельность салонов красоты в базе данных статистики учитывается по коду ОКВЭД-2 96.02, который называется «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».
…
Диаграмма 1. Географическая структура рынка парикмахерских услуг и услуг салонов красоты в РФ, 2019 г., % к общему объему рынка
Географическая структура рынка позволяет сделать вывод, что на объем рынка оказывают влияние кроме основных факторов (развитость потребительской среды – численность и уровень доходов населения), влияют также поведенческие факторы.
Так, значительный объем услуг потребляется в период отдыха, отпуска.
1.2. Темпы роста рынка
За период с 2013 по 2019 гг. темпы роста постепенно …
…
Диаграмма 4. Темпы роста цен услуг салонов красоты и стоимости бытовых услуг в РФ, в 2013 – 2019 гг., в % к предыдущему году
Анализ динамики цен позволяет сделать вывод, …
…
1.3. Тренды рынка
Индустрия красоты – динамично развивающаяся отрасль по всему миру. Основные факторы ее роста – повышение уровня жизни населения, нехватка времени на самообслуживание у жителей больших городов, культ молодости и внешней привлекательности и увеличение потребности в профессиональных услугах.
На протяжении 2013-2019 гг. в отрасли наблюдались следующие основные тенденции:
Преобладание косметологических услуг в видовой структуре рынка ...
Кроме того, значительные доходы приносит продажа косметики и других сопутствующих товаров. Занимая небольшую площадь в салонах, эти продажи могут приносить, при эффективной организации, до 10-12% общей доли дохода салона.
Разнообразие услуг, предоставляемых в рамках одного салона:
Преобладание среднего ценового сегмента.
Развитие различных форматов бизнеса, например:
Развитие бизнеса по франшизе.
Органические залы красоты, «органик СПА», органические парикмахерские – всё это салоны, которые работают в большой степени на органической косметике.
Оригинальность. Клиентам нравится "исключительное" и "необыденное". Однако, испытывать это на себе готовы не все, а вот получать информационные сведения о новинках желает каждый.
Развитие технологий.
Диджитализация — еще один глобальный тренд, который позволяет производителям увеличивать аудиторию.
1.4. Основные проблемы отрасли
Проведенный анализ позволяет выделить следующе основные проблемы отрасли, в том числе возникшие в связи с влиянием covid фактора:
Отрасль является одной из наиболее чувствительных к доходам населения и кризисным явлением в экономике. Соответственно, снижение денежных доходов в период кризиса влечет за собой резкое снижение обращений в салоны красоты и, соответственно, влияет на доходность отрасли.
Изменения в законодательстве (по вопросам налогообложения) ужесточают условия бизнеса для салонов красоты:
Высокий уровень конкуренции влечет за собой высокий уровень ротации компаний: до кризиса, связанного с covid, ежегодно 10% компаний закрывалось и столько же открывалось.
Отрасль салонов красоты и парикмахерских услуг - это бизнес высоких текущих затрат: косметика, расходники, оборудование, технологии и механики работы, которые постоянно нужно обновлять, чтобы быть привлекательным для клиента. Именно поэтому со стороны «красивого бизнеса» в последние годы так возрос спрос на автоматизацию, чтобы улучшить качество обслуживания, а главное, сделать четким учет расходных материалов, косметики, процессов пополнения складов и т.д. На сегодня соответствие современным тенденциям – вопрос выживаемости компании.
…
Самая большая проблема для нашей отрасли - это отток сотрудников в пандемию. Многие мастера перешли на надомную работу, уводя с собой часть клиентской базы
Затруднения с получением государственной поддержки:
…
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок. Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл, в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются динамично, жизненный цикл товаров короток. По мере развития отрасли скорость инноваций уменьшается, а рост поддерживается увеличением доли рынка.
С достижением зрелости темпы роста рынка уменьшаются, конкуренция возрастает, а прибыльность падает. Исходя из модели, жизненного цикла, все отрасли можно разделить на три группы: инновационные, или развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Предприятия в этих отраслях имеют схожие стратегии, несмотря на то что могут производить совершенно разные товары.
Определим стадию зрелости отрасли услуг салонов красоты.
…
Стадия насыщения рынка — это переломный момент в отрасли, когда все битвы за тотальную рыночную власть заканчиваются, и начинается поиск устойчивого положения в стагнирующем сегменте.
Стадия насыщения рынка характеризуется следующими показателями: очень низкий рост емкости рынка, отсутствие новизны продукта, высокая конкуренция и вариативность товара, технологическая зрелость рынка, снижение общей рентабельности отрасли, хороший уровень знаний потребителя о характеристиках продукта.
Такие структурные изменения отрасли вынуждают каждую компанию в сегменте выбрать одну из 3-х альтернатив (стратегии развития Портера):
Сосредоточиться на снижении затрат и выбрать стратегию лидерства в издержках.
Сосредоточиться на качестве продукта и выбрать стратегию дифференциации.
Сосредоточиться на отдельных потребностях потребителя и выбрать стратегию лидерства в нише.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потребителями услуг салонов красоты является взрослое население страны. В рамках настоящего исследования в качестве потребительской среды рассматривается население (мужчины и женщины) в возрасте 15-69 лет.
…
Что касается денежных доходов населения, то потребителями является население с любым уровнем доходов, но в зависимости от уровня доходов осуществляется распределение по ценовым сегментам рынка услуг салонов красоты.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
По расчетам ГидМаркет, потребление услуг салонов красоты за период с 2014 по 2019 гг. постепенно увеличивается …
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке салонов красоты на душу населения, 2014-2019 гг.
Рост потребления на душу населения связан с ростом количества услуг, но в большей степени – с ростом цен на услуги.
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
В отрасли услуг салонов красоты можно выделить следующие группы технологических инноваций:
Изменения в материалах для осуществления парикмахерских услуг и услуг салонов красоты, например: …
Изменения в аппаратной части, …
Цифровизация услуг, в том числе: …
Темп технологических изменений высокий, ежегодно разрабатываются новые материалы, продукты, аппаратные методы на базе новейших достижений науки.
1.9. Каналы реализации продукции. Каналы привлечения клиентов
Каналы привлечения клиентов – это место размещения рекламы. Это очень важный пункт, потому что от выбора канала зависит эффективность рекламной кампании.
Основные каналы привлечения клиентов в салон красоты:
Наружная реклама
Сарафанное радио
Почтовая рассылка
СМИ
Интернет-СМИ
Партнеры
Сайт
Соцсети
С течением времени значимость каналов привлечения клиентов меняют свою значимость. На настоящий момент, по мнению участников рынка на первое место выходят интернет-каналы и партнерские каналы.
Интернет
80% новых клиентов салонов красоты приходит через интернет. Некоторые салоны используют этот канал, как единственный источник привлечения. Преимущества Интернета в том, что он относительно недорогой и работает целыми сутками.
Партнеры
Потенциальные партнеры для салонов красоты определяются на основе предварительного анализа целевой аудитории салона. Это могут быть фитнес-центры, магазины женской одежды, рестораны, фотографы.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Если рассматривать концентрацию предприятий, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты в расчете на 10 000 чел. населения, то наибольшая концентрация наблюдается в ЦФО …
Часть 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
…
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
2.2. Социальные компоненты
В течение 2010-2018 годов, наблюдается рост численности населения.
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Изменение поведения и жизненных стандартов населения, что в сочетании с ростом уровня жизни означает приток новых потенциальных клиентов, повышение уровня их образования, культуры, эстетических потребностей.
…
2.3. Технологические компоненты
На развитие рынка салонов красоты влияет совокупность технологических факторов, связанных с постоянным появлением новых тенденций, трендов, материалов, косметических и парфюмерных средств, техники и инструментов.
Отдельная группа технологических факторов связана с проникновением IT технологий: администрирование, учет, использование мобильных приложений для интерактивной связи с клиентами и продвижения и т. д.
Развитие рынка косметических средств
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
В связи с отрицательным влиянием COVID фактора, в особенности на деятельность субъектов МСП, Правительством РФ принимаются дополнительные меры по поддержке МСП: …
…
Вместе с тем, несмотря на предпринятые меры, участники рынка салонов красоты свидетельствуют, что помощь государства доступна не более чем …% предпринимателей в рассматриваемой сфере.
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке услуг салонов красоты в РФ.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов красоты
Из всех групп факторов макросреды на рынок услуг салонов красоты наиболее значительное влияние оказывает группа экономических факторов. Отрицательное влияние группы экономических факторов проявляется вследствие очередного снижения ВВП, девальвации рубля, снижения оборота розничной торговли в связи с падением уровня платежеспособного спроса населения, зависимость от импорта (материалы, аппаратная часть).
Группы политических и демографических факторов оказывают на развитие рынка разнонаправленное влияние. В то же время необходимо отметить, что разработанные меры поддержки предпринимателей в условиях covid не всегда доступны для участников рынка. Технологические факторы способствуют развитию отрасли накопленным мировым опытом, новейшими технологиями, в то же время формируя достаточно высокую зависимость от импортных косметических средств, препаратов, оборудования, инструментария.
Часть 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция
Среди мировых салонов красоты (сетей салонов красоты) по различным признакам выделяются:
Самый медийный …
Самый фешенебельный …
Самая крупная сеть салонов …
Самый люксовый …
Самый «дешёвый»…
Самый профессиональный …
Лучший СПА-салон …
Самый современный …
Национальная конкуренция
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в РФ не наблюдается широкого распространения крупных сетей. Тенденция масштабирования бизнеса остается характерна для крупных городов, для региональных центров такая стратегия не оправдана, поскольку для расширения не всегда имеются возможности. Давление реалий и действующего законодательство фактически стагнирует отрасль.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Количество парикмахерских и салонов красоты, по различным данным, оценивается в количестве от 75 до 90 тыс. единиц. В базе данных Росстата (ресурс Fira.ru) по виду деятельности коду ОКВЭД-2 96.02, который называется «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» зарегистрировано … предприятий.
…
Крупнейшими конкурентами на российском рынке являются такие сети, ...
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка салонов красоты (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Объем выручки крупнейших игроков рынка увеличился с 746 млн руб. в 2015 г. до 1296 млн руб. в 2019 г. Наибольший рост наблюдался в 2016-2017 гг. (117%) в связи с ростом количества салонов в сетях (например, сеть Персона в 2017 году увеличилась на 12 салонов).
Таким образом, потенциал игроков рынка салонов красоты связывается, преимущественно, с развитием сетей, в том числе на условиях франшизы.
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Для компаний, занятых на рынке услуг салонов красоты услугами-заменителями являются услуги, предоставляемые на дому мастерами-стилистами, косметологами, мастерами маникюра и педикюра.
Так, только на сайте youdo.ru зарегистрировано более 1000 исполнителей в рассматриваемой сфере.
Основным преимуществом «домашнего» сегмента являются боле низкий уровень цен, значимость сегмента, соответственно, возрастает в кризисный период.
При выходе экономики (отрасли) из кризиса, среди потребителей на первый план выходит качество услуг, которое могут гарантировать только проверенные салоны красоты.
Часть 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Если рассматривать взаимосвязь темпов роста ВВП РФ и индексом физического объема услуг парикмахерских и салонов красоты, коэффициент корреляции между показателями составляет…
….
За весь рассматриваемый период снижение объема отрасли услуг парикмахерских и салонов красоты наблюдалось только в 2003 г. – …%, что связано с ситуацией в отрасли, в частности с существенным ростом цен на услуги парикмахерских и салонов красоты: …
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В конце марта 2020 года правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434.…
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
Согласно данным Sberindex, в июле 2020 г. потребительская активность населения восстанавливается: …
…
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
Прогноз развития рынка салонов красоты в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
При принятых исходных данных и предположениях, объем рынка услуг салонов красоты в 2020 г. составит … млрд руб., …
4.3.2. Сценарий двух карантинов
Рынок услуг салонов красоты один из наиболее чувствительных к условиям карантина, снижение объема рынка достигает …% от уровня предыдущего года.
…
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Примеры успешных кейсов на рынке услуг салонов красоты
Как на мировом, так и на российском рынке присутствуют примеры как успешного выхода салонов красоты из кризиса, так и открытия салонов в кризис. При этом выделяются следующие направления: универсальные салоны красоты, салоны красоты по с бюджетным уровнем, а также моносалоны, специализирующиеся на одной услуге.
Универсальные салоны - …
…
Сети бюджетных салонов красоты «ХХХ»
…
Моносалоны – …
Рекомендации по выходу из кризиса на рынке салонов красоты
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что после снятия карантина рынок услуг салонов красоты быстро восстанавливается. Вместе с тем, вынужденные простои на протяжении нескольких месяцев влекут за собой финансовые трудности и закрытие ряда компаний. В сложившейся ситуации участники рынка рекомендуют:
…
Часть 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Географическая структура рынка парикмахерских услуг и услуг салонов красоты в РФ, 2019 г., % к общему объему рынка
Диаграмма 2. Динамика объема рынка салонов красоты в РФ, 2013 – 2019 гг., млрд руб., в % к предыдущему году
Диаграмма 3. Индекс физического объема услуг салонов красоты и бытовых услуг в РФ, в 2013 – 2019 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 4. Темпы роста цен услуг салонов красоты и стоимости бытовых услуг в РФ, в 2013 – 2019 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 5. Структура рынка услуг парикмахерских и салонов красоты по видам, %
Диаграмма 6. Структура рынка салонов красоты РФ по ценам в 2019 году
Диаграмма 7. Численность населения РФ в возрасте 15-69 лет (мужчины и женщины) по состоянию на 1 января 2016-1 января 2020 г., млн чел.
Диаграмма 8. Распределение по 20% квинтильным группам в РФ в 2014-2019 гг., в % к общей численности населения
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке салонов красоты на душу населения, 2014-2019 гг.
Диаграмма 10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2020 гг. (янв.-мар.), % к прошлому году
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 15. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 17. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Диаграмма 18. Доля ТОП-5 сетей салонов красоты на рынке РФ в 2019 г.
Диаграмма 19. Доля крупнейших конкурентов на рынке салонов красоты РФ, 2018 г.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка салонов красоты (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка салонов красоты в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка салонов красоты в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов
Таблицы
Таблица 1. Определение стадии зрелости жизненного цикла отрасли услуг салонов красоты в РФ
Таблица 2. Концентрация предприятий в отрасли услуг салонов красоты в РФ в 2019 г.
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок салонов красоты
Таблица 6. Количество предприятий в отрасли услуг салонов красоты по федеральным округам РФ в 2019 г.
Таблица 7. Основные компании-участники рынка салонов красоты в 2019 г.
Таблица 8. Индекс физического объема ВВП и услуг парикмахерских и салонов красоты в РФ в 2000-2019 гг.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
