Прогноз рынка сайтов приложений для покупки авиабилетов в России

Актуальность исследования

Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке авиаперевозок. Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала

Цель исследования

Анализ состояния рынка сайтов приложений для покупки авиабилетов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сайтов приложений для покупки авиабилетов

Содержание 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
1.3. Тренды рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
4.5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
1.1. Размер рынка 
По итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд руб. Коронавирус и связанный с ним локдаун послужили причиной …
По данным … г., около половины рынка … (…%) составляли …, …% — …, ... На все остальные сегменты суммарно приходилось …%. По данным 2019 г. распределение уже немного другое: …
Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке ... Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала: например, в Аэрофлоте доля продаж через онлайн-ресурсы и кол-центр … п. п. — с …% в 2019 г. до …% в 2020 г. Наибольшая доля в структуре продаж по каналам пришлась на …%. Доля собственных продаж составила …%. Значительное изменение в структуре каналов продаж связано со снижением …
При этом рынок мобильных приложений развивается …
Среди главных факторов роста популярности онлайн-модели можно выделить следующие преимущества:
…
1.2. Темпы роста рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов 
Темпы роста рынка в периоде 2016-2019 гг. демонстрировали …%, отрасли прогнозировали дальнейший рост, однако пандемия коронавируса …, обрушив онлайн покупки авиабилетов …%. 
1.3. Тренды рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
…
1.4. Основные проблемы отрасли 
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
Рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов находится в стадии ... …
Уровень конкуренции на рынке стал …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения … 
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется … населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который …
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной … составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 г. — …
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.

В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
Во 2 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы выросли к тому же кварталу годовой давности на …% после снижения на …% в первой четверти года. Рост показателя во 2 кв. 2021 г. ожидался, …
По итогам 1 полугодия 2021 г. реальные располагаемые доходы повысились на …% к тому же полугодию 2020 г., однако показатель все …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения …
Наибольшее потребление на душу населения в исследуемом периоде отмечено в 2019 г. с показателем … тыс. руб./чел. По итогу 2020 г. показатель составил … тыс. руб./чел., что ниже потребления 2019 г. …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых …, валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в 2016-2020 гг. значительно … уровня значений по всем отраслям в целом. 
В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве ... Значение показателя в отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов находится … среднего уровня по России, а по итогам 2020 г. еще и …
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены … Только в 2019 г. показатель находился в пределах … раз, что является … По итогам 2020 г. текущая ликвидность отрасли составила … раз, что говорит о …
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли показывает …
1.9. Ценовой анализ 
Есть много факторов, которые влияют на цену авиабилета: дата, время вылета, авиакомпания и класс (бизнес или эконом) и др. Приведем потребительские цены на полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути. 
По данным …, в 2020 г. на фоне пандемии наблюдалось …%. Однако уже в 2021 г. индекс цен …% и обогнал …
Средняя стоимость перелета по России в 2021 г. составила … руб./1000 км. Ограниченный объем доступных направлений создают высокий спрос на открытые для …
Таблица 4. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов по ФО, 2016-авг .2021 г. 

Глава 2. Влияние макросреды 
2.1. Экономические компоненты 
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных …
Динамика ВВП РФ является …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был меньше нуля. В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом …
…
2.2. Социальные компоненты 
…
2.3. Технологические компоненты 
…
2.4. Политические компоненты 
…
2.5. STEP-анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов

Глава 3. Оценка степени конкуренции 
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
Сервисы продажи билетов онлайн находятся в конкуренции с онлайн-сервисами поставщиков услуг …
Рейтинг составлен среди сторонних онлайн-сервисов по продаже авиабилетов, без учета …
Отметим, что на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов ключевую роль играют ... По оценке …, рынок метапоисковиков в России разделяют … (…%), …
Лидером на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов (без учета метапоисковиков и авиакомпаний) является компания …, которая занимает порядка …% рынка. 
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в 2020 г., %

Совокупная выручка ТОП-5 операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов до 2019 г. демонтрирует …. В 2020 г. показатель совокупной выручки сократился на …%, что связано с …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний, предлагающих оформить авиабилеты онлайн, располагаются в … (…%) и … (…%). 
При этом авиационная подвижность населения удаленных и труднодоступных регионов на …% ниже среднероссийских значений — …
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %

Глава 4. Прогнозы отрасли 
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
…
4.5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 
..
5.2. Источники информации для прогнозирования 
…
5.3. Сроки прогнозирования
…

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 полуг. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-сен. 2021 гг.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Количество международных и внутренних пассажирских авиаперевозок в количестве пассажиров, 2010-2020 гг., млрд чел.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в 2021–2025 гг., млрд руб.

Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов по Российской Федерации в 2016– авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов по ФО, 2016-авг .2021 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для покупки авиабилетов в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 24.09.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ