Прогноз рынка сахарозаменителей в России
Актуальность исследования
Заменители сахара – определенные вещества и соединения, придающие продуктам питания сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов. Эти вещества могут использоваться в питании больных сахарным диабетом, обладая коэффициентом сладости, близким к показателю сладости сахарозы
Цель исследования
Анализ состояния рынка сахарозаменителей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка сахарозаменителей
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынкасахарозаменителей
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства сахарозаменителей
1.5. Импорт сахарозаменителей. Объем и динамика
1.6. Экспорт сахарозаменителей. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка сахарозаменителей
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителей
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка сахарозаменителей
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке сахарозаменителей
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка сахарозаменителей
5.5. Прогноз развития рынка сахарозаменителей в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка сахарозаменителей
1.1. Размер рынка
Заменители сахара – определенные вещества и соединения, придающие продуктам питания сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов. Эти вещества могут использоваться в питании больных сахарным диабетом, обладая коэффициентом сладости, близким к показателю сладости сахарозы.
Сахарозаменители различают по происхождению:
- натуральные сахара – моносахариды и дисахариды (фруктоза, глюкоза, мальтоза, лактоза, галактоза и другие). Сюда же относятся углеводные сиропы (патоки);
- искусственные сахара, получаемые методом органического синтеза: сахарные спирты (сорбит, ксилит, мальтит), аспартам, ацесульфам, сахарин, цикламат и другие.
Кроме того, сахарозаменители классифицируются по степени сладости. Единицей измерения сладости является SES (SweetnessEquivalencyofSaccharose (англ.) – сладость, эквивалентная сахарозе). Сладость сахарозы приравнена к 1. По этому критерию различают следующие виды подсластителей:
- подсластители с SES<1 (глюкоза, лактоза, лактулоза, патоки, сахарные спирты);
- подсластители с SES>1 (фруктоза, глюкозно-фруктозный сироп);
- подсластители с SES>…>1 (интенсивные подсластители).
К основным сахарозаменителям относят:
1. Сорбит - натуральный сахарозаменитель, влагоудерживающий агент, а также стабилизатор цвета. Усваивается организмом практически на 100 %, а также имеет лучшие питательные свойства, по сравнению с синтетическими средствами. В 1 грамме вещества содержится примерно 4 килокалории.
2. Сахарин - является подсластителем искусственного происхождения и представляет собой кристаллогидрат натриевой соли. Его кристаллы не имеют запаха. Вкус слаще свекольного сахара примерно в 400 раз.
3. Ксилит – сахарозаменитель натурального происхождения, используется в продуктах для людей̆, страдающих сахарным диабетом. Гликемический̆ индекс данного вещества равен 7, а столового сахара — 65.
4. Корень солодки также является превосходным заменителем сахара и слаще его в 15 раз. При употреблении солодки в излишних количествах она может вызвать тошноту и даже рвоту.
5. Стевия – растение с мелкими листиками, похожими на мяту, которое можно выращивать даже дома. Стевия обладает очень сладким вкусом, в 300 раз слаще сахара, то есть 100 граммов сахара примерно равны 5 граммам данной̆ травы. Вкус стевии горьковатый̆, но при этом достаточно сладкий̆, поэтому эта трава и является превосходным подсластителем. Именно она сейчас активно внедряется в рационы людей̆, следящих за правильным питанием.
6. Изомальт получают из натурального природного источника – сахарной свеклы, поэтому присваивает продукту природный сладкий вкус. Также вещество содержится в меде и соке сахарного тростника. За рубежом изомальт зачастую принимают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.
7. Манноза - органическое соединение из группы гексоз, изомер глюкозы. При поступлении в организм человека улучшает переваривающую способность макрофагов. Также можно встретить другие названия этого вещества: манногексоза, D-манноза или L- манноза.
Таким образом, современный рынок достаточно насыщен различными сахарозаменителями. Их производство становится более масштабным, с каждым годом в России увеличивается число людей, пропагандирующих продукты питания, содержащие подсластители. Однако розничные торговые сети реализуют их неактивно, основная доля реализации приходится на пищевые производства.
1.2. Темпы роста рынка сахарозаменителей
Рассмотрим динамику объема рынка сахарозаменителей в России.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сахарозаменителей, 2016-2020 гг., млн руб.
Как отмечают эксперты рынка, отрасль, как часть российской экономики, готова к повышению темпов экономического роста. Для этого необходимо системное развитие потребляющих отраслей и, как следствие, увеличение спроса.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
...
1.4. Объем и динамика производства сахарозаменителей
Отечественное производство сахарозаменителей в исследуемом периоде демонстрирует положительную динамику своего развития.
...
1.5. Импорт сахарозаменителей. Объем и динамика
В виду того, что рынок сахарозаменителей в России преимущественно формируется импортными поставками, введение санкционных действий повлекло за собой снижение объемов продукции, ввозимых в страну.
...
1.6. Экспорт сахарозаменителей. Объем и динамика
Объем экспорта сахарозаменителей из России в денежном выражении в 2016-2020 гг. показывает преимущественно положительную динамику. В 2020 г. объем экспорта составил ... млн долл.,
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн долл.
Динамика экспорта сахарозаменителей в натуральном выражении идентична динамике экспорта в стоимостном выражении.
...
Диаграмма 10. Баланс экспорта и импорта, т.
1.7. Доля экспорта в производстве
Экспортные поставки, осуществляе¬мые российскими компаниями, на рынке сахарозаменителей фак-тически представляют собой реимпорт.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка сахарозаменителей
Российский рынок сахарозаменителей и подсластителей ежегодно рос, но в связи с кризисом 2014 г. рынок изменил вектор своего развития. С 2016 г. отмечено сокращение объемов импорта. Тем не менее, данная ситуация способствует развитию отечественного производства. На рынке значительно выросла доля отечественной продукции.
Как следствие тренда на ЗОЖ последние несколько лет происходит снижение потребления белого рафинированного сахара, а ассортимент сахарозаменителей становится всё шире и доступнее.
...
2.2. Основные проблемы отрасли
Полностью отказаться от импорта на исследуемом рынке российские потребители не в состоянии. Во-первых, отсутствие конкуренции и закрытие рынка является причиной снижения качества продукции и роста цен. Во-вторых, производственные мощности российских предприятий просто не обеспечат потребность в продукции. Однако, доля импорта в структуре производства может быть снижена.
Для этого необходимо:
во-первых, производство продукции в самом широком ценовом диапазоне — от самого низкого до самого высокого, или сегментация по цене/качеству будет практически отсутствовать в течение всего года;
во-вторых, если сектор будет демонстрировать конкурентные цены/издержки при производстве данной продукции.
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления сахарозаменителей определяют:
тенденции в показателе реальных доходов населения (см. раздел 3.2);
тенденции развития экономики России и пищевой промышленности в частности (см. раздел 3.1).
Рынок сахарозаменителей продолжает развиваться в прямой зависимости от доходов и занятости населения.
...
Аудитория потребителей заметно трансформировалась, и сейчас можно выделить три основные группы:
люди, страдающие сахарным диабетом. Они употребляют заменители сахара по медицинским показаниям. Выбирают в основном варианты с низким или 0 гликемическим индексом (стевия, сахарин, сукралоза, аспартам, эритрит).
люди, которые следят за массой тела, хотят похудеть и сократить калорийность в рационе. Для них важны варианты с низкой или 0 калорийностью. Чаще всего это такие же виды заменителей сахара, которые подходят для людей с повышенным уровнем глюкозы в крови.
люди, которые ведут здоровый образ жизни. Эта группа отказывается от сахара в первую очередь потому, что он проходит рафинацию и не несет в себе никакой пользы. Чаще всего они выбирают более полезные аналоги (кокосовый сахар, тростниковый сахар, натуральные ферментированные сиропы).
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рентабельность прибыли
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли производства диетических пищевых продуктов относительно рентабельности по всем отраслям РФ была выше показателей российской экономики в целом, в 2020 г. на 4,8 п.п.
...
Текущая ликвидность
...
Абсолютная ликвидность
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
Индексы деловой активности
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
...
Финансовая устойчивость
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть необоротных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Более ...% производства сахарозаменителей приходится на фармацевтическое предприятие ...
2.7. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителей
Рынок сахарозаменителей находится на стадии вхождения в рост отрасли, которая характеризуется укреплением рынка, который продолжает расти. Конкуренция на стадии роста еще невелика, поэтому компании, оперирующие в отрасли, «пожинают плоды» своих инвестиций. Уровень цен стабилен. Но новые игроки, постепенно заимствуя технологию, начинают входить на рынок. К концу стадии роста пенетрация товара достигает своего максимума. Потенциал роста рынка высок.
Однако, для рынка сахарозаменителей не в полной мере характерны все элементы стадии роста, и, в первую очередь, рост прибыли и объемов продаж. Это обусловлено рядом сдерживающих факторов.
...
Следует учитывать, что:
наблюдается давление со стороны основного товара-заменителя (сахара), который доминирует в потреблении и производственных процессах. Тем самым данная сфера деятельности более рискованна;
высока степень унифицированности продукта, что определяет большую конкуренцию и ограничивает прибыльность продаж;
продукт транспортабелен, соответственно рентабельность продаж находится под давлением конкурирующих предприятий;
значительна власть контрагентов, где предпочтение отдается крупным покупателям, а активная диверсификация не обеспечивает высокую рентабельность продаж из-за высоких накладных расходов;
отсутствует лояльность инвесторов, что рассматривается как фактор риска, повышающий стоимость денег для компании. Это особенно трудно для растущих отраслей, к которым относится рынок сахарозаменителей, нуждающихся в привлечении денег для роста;
присутствует лояльность нефинансовых стейкхолдеров (заинтересованных групп лиц), так как производство сахарозаменителей интенсивного направления потенциально опасно, это можем оказаться под большим давлением со стороны как государства, так и общественных организаций.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
...
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг
Уровень инфляции.
...
Развитие пищевой промышленности, которая оказалась в списке наименее пострадавших отраслей в период пандемии, поскольку не приостанавливала свою работу способствует развитию исследуемого рынка.
...
3.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
...
На рынке наблюдается невысокий уровень осведомленности потенциального потребителя о свойствах сахарозаменителей и о возможностях его применения.
Активно развивается тренд на изменение в рационе питания населения в связи с популяризацией «здорового» питания с низким содержанием сахара.
Изменение тренда современного общества в сторону популяризации здорового образа жизни является сигналом о необходимости пересмотра каждым человеком своего образа жизни и отношения к своему здоровью. Тенденция развития здорового образа жизни, в частности здорового питания, обуславливает применение современных подходов к производству и реализации различных продуктов. Более того, в последние годы наблюдается увеличение количества людей, имеющих сахарный диабет и пониженную устойчивость организма к патогенным воздействиям.
3.3. Технологические компоненты
В отечественной пищевой промышленности наблюдается традиционная приверженность к сахару и, в случае применения сахарозаменителей, – к патокам (карамельной, мальтозной, высокоосахаренной), что сдерживает рост искусственных сахаров.
Высокая импортозависимость на рынке сырья. Отечественного сырья для сахарозаменителей в России нет. Ингредиенты поступают из-за рубежа, а все процессы, связанные с их обработкой, такие как кристаллизация, изготовление таблеток и сиропов, осуществляются на российских предприятиях.
Отсутствие в России объемного производства низкокалорийных подсластителей и сахарозаменителей, поэтому их приходится закупать за рубежом, что негативно сказывается на себестоимости конечной продукции. Рынок имеет перспективы для расширения.
3.4. Политические компоненты
Политика импортозамещения. Согласно Федеральному закону от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», одной из задач промышленной политики является «стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности рационально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий».
...
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов, как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации, как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Введение налогов и акцизов на сахаросодержащие позиции вынуждает производителей пищевой продукции переключаться на сахарозаменители, тем самым снижая общее потребление сахара. В России этот вопрос пока находится на стадии обсуждения и дискуссий, но в августе 2019 года вышел проект «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». В нем предусмотрено сокращение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 5% за счет сокращения избыточного потребления гражданами соли, сахара и насыщенных жиров. В свою очередь, это создает риск уменьшения спроса на сахар со стороны индустриальных покупателей, а также может способствовать переходу на использование сахарозаменителей, в том числе населением.
Демонизация сахара в мире приводит к тому, что производители сахаросодержащих продуктов, в частности напитков, вынуждены переформатировать их состав, заменяя сахар искусственными подсластителями.
...
3.5. STEP-анализ рынка сахарозаменителей
В целом влияние макрофакторов на рынок сахарозаменителей можно оценить как отрицательное умеренной силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических факторов (за исключением увеличения цен на сахар и развитие пищевого производства), группа технологических факторов, а также группа социальных факторов (за исключением тренда на изменение в рационе питания).
Положительное влияние оказывает группа политических факторов и ряд факторов, указанных ранее.
Таблица 6.STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Роль Китая в сфере предложения на рынке высокоинтенсивных подсластителей и сахарозаменителей очень высока и будет увеличиваться в дальнейшем. Страна, долгое время являвшаяся центром производства и экспорта сахарина и цикламатов ...
...
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рынок сахарозаменителей в России не сформирован, более ...% всего объема составляют импортные поставки.
...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным конкурентом на рынке сахарозаменителей является сахар.
Сахар – это вещество белого цвета, иногда с голубоватым оттенком, мелкокристаллический, сладкий на вкус, хорошо растворим в воде.
Энергетическая ценность 100 г сахарозы — 400 ккал. Сахароза быстро усваивается организмом человека, повышает его работоспособность, снимает усталость, благотворно влияет на центральную нервную систему.
Физиологическая норма потребления сахара в сутки для взрослого человека составляет примерно 100 г. Избыточное потребление сахара может привести к нарушению углеводного обмена человека, а в дальнейшем вызвать ожирение, сахарный диабет и другие заболевания.
По исходному сырью сахар подразделяется на свекловичный, тростниковый, сорговый.
По степени очистки сахар выпускают следующих видов: сахар-сырец, сахар-песок, сахар-рафинад, эрзац-сахар, сахар для промышленной переработки.
...
Вкус сахара в сухом виде и в растворе сладкий без постороннего вкуса и запаха. Сахар должен полностью растворяться, раствор должен быть прозрачным, без механических и других посторонних примесей.
...
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
...
Главным отличием нынешнего кризиса является то, что он имеет не только экономическую составляющую, выражающуюся в снижении ВВП и падении реальных доходов населения, но и сопутствующую кризису пандемию коронавируса в России. Почти повсюду в апреле и вплоть до летних месяцев были введены карантинные меры.
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка сахарозаменителей в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получили господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434. Далее в течение года данный список корректировался.
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке сахарозаменителей
Здоровье стало одной из главных тем в условиях пандемии COVID-19, что усилило интерес в том числе и к здоровому питанию. Осознанное питание становится все более популярным.
...
Причинами незначительного роста в перспективе служит отсутствие в настоящее время потенциальных проектов в области исследуемого рынка, отсутствие преференций для пищевой промышленности в случае использования сахарозаменителей и сложность конкурирования с традиционным продуктом, производимого на основе сахарной свеклы и значительно дешевого по сравнению с его заменителями.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка сахарозаменителей
...
5.5. Прогноз развития рынка сахарозаменителей в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может, как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
Правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики до 2022 г. Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 г.
Правительство намерено реализовать план до конца 2021 г. в три этапа:
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 8-9 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка сахарозаменителей, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке сахарозаменителей, %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства сахарозаменителей в РФ за 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сахарозаменителей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта сахарозаменителей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн. долл.
Диаграмма 6. Средняя цена на импортные сахарозаменители, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей в денежном выражении, 2016-2020 гг., млн долл.
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта сахарозаменителей в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 9. Средняя экспортная цена на сахарозаменители, 2016-2020 гг., долл./кг
Диаграмма 10. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке сахарозаменителей на душу населения, 2016-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере производства сахарозаменителей в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства сахарозаменителей за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере производства сахарозаменителей, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка сахарозаменителей
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 2 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–август 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (июнь) гг., %
Диаграмма 20. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 21. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 22. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 23. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 24. Структура импорта сахарозаменителей по странам, 2020 г.
Диаграмма 25. Структура экспорта сахарозаменителей по странам, 2020 г.
Диаграмма 26. Доли крупнейших конкурентов на рынке сахарозаменителей в Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 27. Прогноз развития рынка сахарозаменителей в России в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли производства диетических пищевых продуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере производства диетических пищевых продуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 3. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере производства диетических пищевых продуктов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок сахарозаменителей
Таблица 7. Профили основных компаний-участников рынка сахарозаменителей в 2020 г.
Таблица 8. Характеристика товаров-заменителей продукта «сахарозаменителей»
Таблица 9. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
