Прогноз рынка полуфабрикатов из рыбы в России
Актуальность исследования
Производство рыбных полуфабрикатов и особенно рыбных кулинарных изделий во всех странах за последнее время получило широкое распространение. Рыбные полуфабрикаты не требуют трудоемкого процесса разделки рыбы, они уже подготовлены к тепловой обработке, поставляются потребителю в охлажденном или замороженном виде
Цель исследования
Анализ состояния рынка полуфабрикатов из рыбы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полуфабрикатов из рыбы
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка полуфабрикатов из рыбы
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка полуфабрикатов из рыбы
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства полуфабрикатов из рыбы
1.5. Импорт полуфабрикатов из рыбы. Объем и динамика
1.6. Экспорт полуфабрикатов из рыбы. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка полуфабрикатов из рыбы
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка полуфабрикатов из рыбы
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка полуфабрикатов из рыбы
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полуфабрикатов из рыбы
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка полуфабрикатов из рыбы
5.5. Прогноз развития рынка полуфабрикатов из рыбы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка полуфабрикатов из рыбы
1.1. Размер рынка
Производство рыбных полуфабрикатов и особенно рыбных кулинарных изделий во всех странах за последнее время получило широкое распространение. Рыбные полуфабрикаты не требуют …
Производство рыбных полуфабрикатов позволяет …
К рыбным полуфабрикатам относят …
По итогам 2020 г. объем рынка составил … тыс. тонн. При этом в структуре российского производства лидирует …%. Прочие виды полуфабрикатов значительно уступают в объемах данной категории. На втором месте …, включая … – …%, на третьем – …
1.2. Темпы роста рынка полуфабрикатов из рыбы
Темпы роста рынка полуфабрикатов из рыбы в периоде 2013-2020 гг. позволяют констатировать …%: с … тыс. тонн в 2013 г. до … тыс. тонн в 2020 г.,
Наибольшее падение рынка произошло в … г. из-за сокращения ... При рассмотрении темпов роста рынка с 2015 г. можно сделать вывод о том, что рынок продолжает ... За 2015-2020 гг. объем рынка …%.
В 2020 г. на рынке наблюдается …% относительно 2019 г., что связано с увеличением …
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
На российском рынке полуфабрикатов из рыбы доминирует … продукция. В 2015 г. доля импорта … п. п., что было связано это в первую очередь с …, что позволило российским производителям … на рынке. По итогам 2020 г. доля отечественной продукции на рынке составила …%, что стало … значением за весь исследуемый период.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., %
1.4. Объем и динамика производства полуфабрикатов из рыбы
Объем производства полуфабрикатов из рыбы ежегодно показывает ... Лишь в 2014 г. произошло …%. По итогам 2020 г. производство полуфабрикатов из рыбы российскими предприятиями составило … тыс. тонн, что на …% превысило показатель … г. и на …% объемы производства … г. В целом за исследуемый период показатель … тыс. тонн.
Наибольшие объемы рыбных полуфабрикатов производятся в … федеральном округе – … тыс. тонн, далее следует … федеральный округ с объемом … тыс. тонн, замыкает тройку округов …
1.5. Импорт полуфабрикатов из рыбы. Объем и динамика
На протяжении анализируемого периода наблюдалось … импорта в 2015 г. на …%, в 2016 г. снижение … тыс. тонн. В первую очередь это связано с …
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта рыбных полуфабрикатов в 2020 г. составил … млн долл. США, что на …% … уровня 2019 г. и на …% ниже уровня …
1.6. Экспорт полуфабрикатов из рыбы. Объем и динамика
После … в 2014 г., в 2015-2018 гг. объем экспортных поставок рыбных полуфабрикатов из России демонстрирует …. По итогам 2019 г. объем экспорта …%, однако в 2020 г. …% и составил … тыс. тонн.
По словам участников рынка, ... Является нормой практика, когда отечественные производители ...
В долларовом эквиваленте объем экспорта рыбных полуфабрикатов из России в 2019 г. составил … млн долл. США, что на …% … уровня 2019 г. и на …% … г. Отметим, что в отличие от объема экспорта в натуральном выражении, показатель в долларовом выражении в 2020 г. является …
1.7. Доля экспорта в производстве
Экспортное направление на российском рынке полуфабрикатов из рыбы ... Доля экспорта в производстве полуфабрикатов из рыбы по итогам 2020 г. составила …%, увеличившись относительно … г. на … п. п.
Максимальная доля экспорта в исследуемом периоде наблюдалась в … г. – …%, минимальная – в … г. с показателем …%.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка полуфабрикатов из рыбы
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли можно отнести:
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала … динамику. Однако за 2018 г. вектор …
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется …, которая ускоряется, и миграционным …
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по …, составила … млн чел., что на … тыс. человек … чем на 1 января 2020 г. …
В целом, согласно оценке …, население России будет …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на … относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация ... В 2018 г. реальные доходы населения показали …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об … По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян …%. Пиковое значение было достигнуто в …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы ... Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали …
В 1 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы населения …% относительно 1 кв. 2020 г. Разворот доходов к росту ожидается с …
…
… реальные располагаемые доходы населения в совокупности … населения … отражаются на рынке полуфабрикатов из рыбы.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
В 2015 г. на фоне кризиса объем потребления рыбных полуфабрикатов … до … кг/чел. К 2019 г. показатель вырос до … кг/чел., однако в 2020 г. … кг/чел.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям …, валовая рентабельность отрасли полуфабрикатов из рыбы на протяжении всего рассматриваемого периода …уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения во всем периоде исследования (2015-2020 гг.) …, чем аналогичный показатель по всем отраслям РФ. В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли рыбных полуфабрикатов составила …%.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли полуфабрикатов из рыбы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Значения текущей ликвидности … отметки «2,5» говорит о ... По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … В отрасли полуфабрикатов из рыбы в 2019-2020 гг. показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативного значения, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли полуфабрикатов из рыбы показывает …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольший уровень концентрации компаний по производству полуфабрикатов из рыбы в … области – …%, … – …%, …% соответственно. В прочих регионах находится …% компаний отрасли.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
2.7. Стадия жизненного цикла рынка полуфабрикатов из рыбы
Рынок рыбных полуфабрикатов находится в стадии … жизненного цикла.
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во …
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно снижался, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП …, но, … По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил …%.
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в …, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка полуфабрикатов из рыбы
По результатам выполненного STEP-анализа, влияние факторов макросреды на развитие рынка полуфабрикатов из рыбы …, однако … факторы в совокупности с … (описанных в п. 2.3.) по силе влияния превосходят ...
Среди значимых отрицательных факторов также … Положительно на рынок влияют …
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полуфабрикатов из рыбы
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке полуфабрикатов из рыбы развиты … виды конкуренции.
В торговых точках регионов есть богатый выбор …
Присутствие иностранных брендов …
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Большинство лидирующих компаний, производящих полуфабрикаты из рыбы, занимаются, в первую очередь, …
Исключение в данном списке составляет ООО «…». Также отметим, что данная компания …
Оценка долей крупнейших операторов на рынке полуфабрикатов из рыбы выполнена компанией ГидМаркет на основании ..
По итогам 2020 г. ПАО «…» лидирует по показателям выручки от продаж … с долей на рынке, по оценке ГидМаркет, …%. Второе место занимает … с долей …%. Далее следует … – …%. Замыкают пятерку лидеров … Прочие участники занимают …% рынка полуфабрикатов из рыбы.
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке полуфабрикатов из рыбы в 2020 г., %
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI …). ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Главный конкурент полуфабрикатов из рыбы – ...
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок рыбных полуфабрикатов (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает …
Отрасль переработки рыбы …
Меры, описанные в таблице, являются общими мерами поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли, и срок предоставления которых не истек.
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 26.07.2021 г. государственной помощи
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полуфабрикатов из рыбы
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка полуфабрикатов из рыбы
…
5.5. Прогноз развития рынка полуфабрикатов из рыбы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура российского производства полуфабрикатов из рыбы, 2020 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства полуфабрикатов из рыбы в РФ, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., тонн
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта полуфабрикатов из рыбы, 2013–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 кв. 2021 гг.
Диаграмма 12. Объем потребления на рынке полуфабрикатов из рыбы на душу населения, 2013–2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли полуфабрикатов из рыбы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли полуфабрикатов из рыбы за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка полуфабрикатов из рыбы
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июл. 2021 гг.
Диаграмма 19. Количество рыболовных морских судов, рыбопромысловых баз и рыботранспортных судов, 2009-2020 гг., шт.
Диаграмма 20. Доли рыболовных морских судов, рыбопромысловых баз и рыботранспортных судов по изношенности, 2020 г., %
Диаграмма 21. Доли крупнейших конкурентов на рынке полуфабрикатов из рыбы в 2020 г., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка полуфабрикатов из рыбы в 2021–2025 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли полуфабрикатов из рыбы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли полуфабрикатов из рыбы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020 гг., млн чел., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полуфабрикатов из рыбы
Таблица 5. Основные компании-участники рынка полуфабрикатов из рыбы в 2020 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 26.07.2021 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели развития экономики РФ
