Прогноз рынка пластмассовой мебели в России
Актуальность исследования
На сегодняшний день дизайнеры активно используют свойства пластика для выпуска своих коллекций домашней, офисной и прочей мебели. В настоящее время мебель из пластика качественнее, долговечнее и экологичнее прежней пластиковой мебели
Цель исследования
Анализ состояния рынка пластмассовой мебели в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка пластмассовой мебели
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка пластмассовой мебели
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства пластмассовой мебели
1.5. Импорт пластмассовой мебели. Объем и динамика
1.6. Экспорт пластмассовой мебели. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка пластмассовой мебели
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка пластмассовой мебели
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка пластмассовой мебели
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке пластмассовой мебели
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка пластмассовой мебели
5.5. Прогноз развития рынка пластмассовой мебели в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка пластмассовой мебели
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка составил … млн рублей, что на …% больше предыдущего 2019 г.
Мебельная индустрия за время своего существования претерпела множество изменений. Постоянно появляются новые стили, формы, меняется мода на цвета. Материалы, отличные от древесины пользуются популярностью все больше, и, как подтверждение этому – пластиковая мебель, которая …
Пластмассовая мебель получает все более широкое распространение по сравнению с изделиями из других материалов, поскольку …
Отечественные производители пластиковой мебели предлагают широкий ассортимент изделий для разных сфер применения, наиболее распространенные изделия: …
В домашних условиях пластиковая мебель используется в …
Пластиковая мебель российского производства имеет целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогичными зарубежными изделиями: …
…
1.2. Темпы роста рынка пластмассовой мебели
Темпы роста рынка российского рынка пластмассовой мебели в 2013-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, несмотря на … показатели темпов прироста за исследуемый период, объем рынка имеет однозначно … с потенциалом для дальнейшего роста, на это указывает в том числе …% при положительном прогнозе ...
Динамика объема российского рынка пластмассовой мебели в денежном выражении на протяжении исследуемого периода имеет …, что обусловлено ростом … мебели из пластмассы, а также увеличением ... Незначительный … объема рынка в 2014 г. обусловлен ... В 2020 гг. объем рынка достиг своего максимального значения за исследуемый период, оно составило … млн рублей с максимальным за …%. При этом стоит отметить, что максимального значения рынок достиг в первую очередь благодаря ... Минимальное значение объема рынка приходится на … г. с показателем … млн руб., прирост к показателям 2015 г. …%. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок пластмассовой мебели будет иметь ... Потенциал рынка …
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля импорта на российском рынке пластмассовой мебели … на протяжении исследуемого периода и составляет в среднем …%, при этом в 2018-2020 гг. доля импорта …
Аналитики ГидМаркет считают, что доля импортной продукции на рынке пластмассовой мебели будет …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пластмассовой мебели, 2013–2020 гг., %
Согласно данным …, российские компании по производству пластмассовой мебели реализуют на внутреннем рынке в среднем …% произведенной мебели, производители ориентированы в большей степени на …
Как видно на диаграмме 2 российский рынок пластмассовой мебели представлен продукцией … производителей в последние годы более, чем …%. Основные страны-поставщики пластмассовой мебели – ...
Основные российские производственные мощности располагаются в … федеральных округах. Производство пластмассовой мебели ежегодно …
1.4. Объем и динамика производства пластмассовой мебели
Диаграмма 3. Динамика объемов производства пластмассовой мебели в РФ, 2013–2020 гг.
По данным Росстата объем производства пластмассовой мебели в России в 2020 г. составил в денежном выражении … тыс. руб. с приростом …% относительно показателей 2019 г.
Динамика производства пластмассовой мебели в Российской Федерации имеет разнонаправленную динамику с … трендом развития – в исследуемом периоде среднегодовой темп прироста составил …%.
Незначительное снижение объемов производства отмечено в ..., в … г. снижение объемов производства стало более существенным и составило …%, при этом темп прироста в последующие периоды позволяет говорить ... Одной из причин снижения производства в 2018 г. аналитики ГидМаркет считают снижение ... Минимальное значение объема производства приходится на … г. и составляет … тыс. руб., максимальное значение объем производства достиг в 2020 г. с приростом к показателям 2019 г. на …% и составил … тыс. руб.
При увеличении объемов производства не наблюдается ежегодного увеличения объемов внутреннего …, что обусловлено снижением или же увеличением объемов ... При детальном рассмотрении доли импорта на рынке ранее отмечено, что доля импорта на рынке …
Стоит отметить, что увеличение объемов производства в первую очередь связано с …
1.5. Импорт пластмассовой мебели. Объем и динамика
Доля импорта на российском рынке пластмассовой мебели на протяжении исследуемого периода …, в среднем она составляет …%. Объем импорта в денежном выражении имеет …, что обусловлено … на пластмассовую мебель, среднегодовой прирост составляет …%. В то же время импорт пластмассовой мебели в натуральном выражении … в 2013-2016 гг., затем последовал ... В 2020 г. объем импорта в денежном выражении достигает … млн руб. с максимальным приростом в исследуемом периоде …%, доля импорта в 2020 г. составила …%. Минимальный объем импорта пластмассовой мебели в денежном выражении приходится на … г. – … млн руб., в натуральном выражении объем импорта также является …
1.6. Экспорт пластмассовой мебели. Объем и динамика
На протяжении 2013-2020 гг. объем экспорта пластмассовой мебели из России в денежном выражении имеет однозначно …, среднегодовой темп прироста в исследуемом периоде составляет …%, при этом в снижение объемов наблюдается только в … г. Доля экспорта в производстве довольно …
Максимальное значение объема экспорта в денежном выражении приходится на 2020 г. и составило … млн руб., при этом объем экспорта в натуральном выражении в 2020 г. также достиг максимального значения и составил ... т. Минимальное значение экспорта пластмассовой мебели в денежном выражении приходится на … г. и составляет … млн руб., что обусловлено минимальной … Минимальное значение экспорта в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т. с отрицательным темпом прироста к показателям 2013 г. в …%. Экспорт пластиковой мебели в денежном выражении в исследуемом периоде коррелирует с объемами …
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве стабильно … на протяжении исследуемого периода, имеет тенденцию к …%. В последние годы доля экспорта в производстве ... При этом для российских производителей экспортные поставки являются ...
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка пластмассовой мебели
…
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует ... … …
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.
Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы …%, а затем будут расти на …%. Ряд экономистов не ожидает …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика изменения потребления пластмассовой мебели имеет тенденцию к … в исследуемом периоде. Объем потребления на душу населения имеет … динамику до 2016 г., затем прослеживается ежегодное ... В 2016 г. снижение показателя …% к 2015 г., показатель достиг минимального значения за исследуемый период и составил … рубля на человека в год, что обусловлено …
В целом динамика показателя объема потребления коррелирует с динамикой …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли производства мебели из пластмасс, которая является частью отрасли производства …
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли производства прочей мебели в 2015-2018 гг. довольно … и имеет …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении 2015-2018 гг. … – валовая рентабельность данной отрасли … среднего показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. Максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. В последующие годы валовая рентабельность отрасли производства прочей мебели снижается …, в 2020 г. ее значение достигает минимального уровня и составляет …%, при этом оно остается ..
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли пластмассовой мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства прочей мебели довольно …, на протяжении всего исследуемого периода она … среднего показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. С 2015 г. показатель начинает ... В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения отрасли производства прочей мебели достигает …%. В целом уровень рентабельности в отрасли производства прочей мебели можно оценить как …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к …
Нормальным считается значение коэффициента …
Показатель текущей ликвидности для отрасли производства прочей мебели в 2013-2020 гг. …, на протяжении исследуемого периода его значение в среднем составляет … раза. В течение исследуемого периода наблюдаются незначительные ... В последние годы наблюдается незначительное … текущей ликвидности для отрасли производства прочей мебели, что обусловлено …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Значение абсолютной ликвидности отрасли производства прочей мебели, включая производство пластмассовой мебели, на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом значение … На протяжении исследуемого периода наблюдаются незначительные …, при этом с 2017 г. значение абсолютной ликвидности для отрасли производства прочей мебели ... Данные факты говорят о ее зависимости от …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем производства в денежном выражении, приходящийся на каждый субъект Российской Федерации, что будет указывать на степень концентрации компаний отрасли в данном регионе.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний сосредоточены в … области – …%, поскольку в … федеральном округе в целом есть все предпосылки для ... Основные субъекты … федерального округа, где расположены производители пластмассовой мебели, – … область и …, их доли составляют …% и …% соответственно. …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка пластмассовой мебели
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного …
ВВП выражается в …
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение …
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении …
…
На динамику ВВП в 2020 г. относительно 2019 г. повлияло снижение внутреннего конечного спроса (…%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (…%) по сравнению с экспортом (…%).
Расходы на конечное потребление …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка пластмассовой мебели
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели, наблюдается баланс ...
Сдерживающие факторы – … Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие технологические и социальные факторы: …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Росссийский рынок пластмассовой мебели представлен компаниями, ориентированными на производство … В таблице 4 представлена информация о 5 крупнейших операторах рынка, доля рынка которых …%, всего компаний на российском рынке ...
Крупнейшими на рынке пластмассовой мебели, по оценкам ГидМаркет, можно считать 5 компаний, которые имеют …
Крупнейшие игроки рынка пластмассовой мебели расположены в …, Республике …, … областях. Уровень конкуренции между российскими компаниями …, существуют возможности …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка пластмассовой мебели рассчитаны исходя из расчета …
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке пластмассовой мебели в 2020 г., %
Лидерами рынка являются ООО «…» и ООО «…» с долями …% и …% соответственно. Далее следует ООО … Совокупная доля прочих предприятий составляет …%.
Производство пластмассовой мебели растет …, основная масса готовой продукции российского производства отправляется …
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок пластмассовой мебели в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли ...
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на производство пластмассовой мебели в России.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасл
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке пластмассовой мебели
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка пластмассовой мебели
…
Стоит отметить, что одним из важнейших драйверов роста рынка пластмассовой мебели в России является рост экономики, а вместе с тем и рост доходов населения и их покупательской способности. Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики России на период 2021-2023 гг. по двум сценариям.
…
5.5. Прогноз развития рынка пластмассовой мебели в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
6.2. Источники информации для прогнозирования
…
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка пластмассовой мебели, 2013–2020 гг.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке пластмассовой мебели, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства пластмассовой мебели в РФ, 2013–2020 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта пластмассовой мебели, 2013–2020 гг.
Диаграмма 4.1. Объем и динамика импорта пластмассовой мебели в натуральном выражении, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5.1. Объем и динамика экспорта пластмассовой мебели в натуральном выражении, 2013–2020 гг.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке пластмассовой мебели на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли пластмассовой мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли пластмассовой мебели за 2013–2020 гг., раз
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка пластмассовой мебели
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке пластмассовой мебели в 2020 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка пластмассовой мебели в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли пластмассовой мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли пластмассовой мебели в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок пластмассовой мебели
Таблица 4. Основные компании-участники рынка пластмассовой мебели в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
