Прогноз рынка органических удобрений в России
Актуальность исследования
Органические удобрения содержат азот, фосфор, калий, кальций и другие элементы питания растений, а также органическое вещество, которое положительно влияет на свойства почвы
Цель исследования
Анализ состояния рынка органических удобрений в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок органических удобрений
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка органических удобрений
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка органических удобрений
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства органических удобрений
1.5. Импорт органических удобрений. Объем и динамика
1.6. Экспорт органических удобрений. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка органических удобрений
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка органических удобрений
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке органических удобрений
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка органических удобрений
5.5. Прогноз развития рынка органических удобрений в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка органических удобрений
1.1. Размер рынка
Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических …
Органические удобрения содержат …
Органические вещества играют важнейшую роль в сельском хозяйстве, поэтому широко используются для повышения урожайности путем создания плодородной почвы.
По итогам 2020 года объем рынка составил … тонн – это …
Особенностью рынка является то, что органические удобрения создаются и потребляются самими ... Это подтверждается данными … о внесении органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях. Так, в 2020 году внесено … млн тонн органических удобрений, что в … превышает ... Агрохолдингам и фермерским хозяйствам …
Динамика внесения органических удобрений до 2020 года имела … характер, среднегодовой темп прироста составляет …%. В 2020 году показатель …% по отношению к 2019 году, что обусловлено ...
1.2. Темпы роста рынка органических удобрений
Рассмотрим динамику объема рынка органических удобрений в России за период 2013-2020 годы.
Динамика объема рынка органических удобрений имеет … характер, за исключением …% по отношению к … году, что связано с ...
Рынок органических удобрений растет …, по итогам 2020 года показатель составил … тыс. тонн, … Это связано в первую очередь …
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
…
В целом на рынке органических удобрений в России в течение рассматриваемого периода преобладает … продукция – ее доля колеблется от …% до … Доля зарубежной продукции …
В 2014 и 2015 годах наблюдается несколько иная ситуация: по-прежнему на рынке в основном представлена … продукция, но ее ... Доля зарубежной продукции в 2015 году равна …% — …
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке органических удобрений, 2013-2020 гг., %
1.4. Объем и динамика производства органических удобрений
Рассмотрим динамику объемов изготовления органических удобрений в России.
Динамика объема производства органических удобрений за период 2013-2020 года имеет … характер, за …% по отношению к … году.
Темпы прироста объема рынка не являются ... Максимальный темп прироста за рассматриваемый период зафиксирован в … году – на …% по отношению к 2016 году.
В 2020 году объем производства достиг … – … тонн, что … объем 2019 года и … 2013 года.
1.5. Импорт органических удобрений. Объем и динамика
Рассмотрим показатели внешнеторговых операций с органическими удобрениями в России.
Динамика импорта в натуральном выражении имеет … характер. Максимальное увеличение показателя наблюдается в … году – ввезено … тыс. тонн органических удобрений, что в …
В 2015-2016 годах отмечается …% и …% соответственно. Так, в 2016 году показатель составил … тыс. тонн – это …
По итогам 2020 года было ввезено … тонн органических удобрений, что на …% больше по сравнению с … годом.
Динамика импорта в стоимостном выражении в целом аналогична изменению показателя в натуральном выражении: в 2014 году отмечается …
1.6. Экспорт органических удобрений. Объем и динамика
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Динамика экспорта органических удобрений из России в натуральном и стоимостном выражении в 2013-2020 годах имела … характер – показатель …, за исключением …% в натуральном выражении и на …% - в стоимостном …
По итогам 2020 года вывоз органических удобрений в зарубежные страны равен … тыс. тонн на сумму … тыс. долл., рост по отношению к предыдущему периоду составил …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном.
1.7. Доля экспорта в производстве
В течение всего рассматриваемого периода доля экспорта в производстве ... Максимальное значение показателя наблюдается в … году – …%. С 2016 по 2020 год отмечается …%, что обусловлено …
Доля производства на внутреннее потребление за 2013-2020 годы остается …, показатель колеблется от …%.
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка органических удобрений
Рассмотрим тренды в основных составляющих объема рынка органических удобрений в России.
Нестабильная структура ...
Структура производства по федеральным округам в зависимости от периода ... Так, в 2013 году основной объем производства органических удобрений приходился … ФО – доля округа составляла …%. В последующие периоды объем производства продукции в округе значительно …
Обратная ситуация наблюдается по …
Нестабильная структура ...
В 2020 году …% органических удобрений импортировалось из …, а …% - из стран … При этом в 2014 году данное соотношение составляло …% соответственно. Это связано с тем, что в 2014 году наблюдается резкий …
В 2020 году основной объем продукции ввозился из … – …%
...
В 2020 году …% органических удобрений экспортировалось в страны …, и …% - в страны ... Для сравнения: в 2013 году это соотношение составляло …
Экспортерами-лидерами в 2020 году являются: … с долей …% и … с долей …%. Однако стоит отметить, что экспорт в …
Значительные изменения структуры экспорта также наблюдаются в … годах, когда доля экспорта в страны дальнего зарубежья составляла …
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке …
Диаграмма 11. Баланс экспорта и импорта на рынке органических удобрений России в 2013-2020 гг., тыс. тонн
…
Одним из сельскохозяйственных практик, направленных на снижение деградации почв и повышения их плодородия, являются применение …
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
Основными потребителями органических продуктов являются …
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризует дифференциацию населения по уровню …
Доля россиян, имеющих доход до 27 000 руб., ежегодно …, так в 2014 году доля составляла …%, в 2020 году – …%. Основная доля населения за весь рассматриваемый период приходится на денежный доход …
Основными покупателями органических удобрений являются …
Оборот сельскохозяйственных организаций в действующих ценах имеет тенденцию к ... По итогам 2020 года показатель составил … млрд руб., что на …% превышает значение … года. При этом валовый сбор сельскохозяйственных культур в 2020 году …% по отношению к предыдущему периоду. Наибольшее снижение валового сбора наблюдается по таким культурам, как …
Валовая рентабельность по отраслям «выращивание однолетних и многолетних культур» за период 2017-2020 годы … аналогичного показателя по всем отраслям экономики России.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление органических удобрений на душу населения определено ГидМаркет исходя из отношения объема внесенных органических удобрений к численности населения России.
Динамика изменения потребления органических удобрений в натуральном выражении имеет тенденцию к ... В 2020 году показатель составил … кг/чел., что на …% больше значения … года и на …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. …
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой …
За рассматриваемый период с 2015 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности отрасли органических удобрений имела … характер – ... Валовая рентабельность колебалась от …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности в 2015-2016, 2018-2020 годах были …
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли органических удобрений в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020
гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли органических удобрений колебалась за рассматриваемый период от …% до …%. При этом она была …
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли органических удобрений. Показатель текущей ликвидности является мерой …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
За рассматриваемый период показатель по отрасли органических удобрений соответствовал …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли органических удобрений данный показатель до 2020 года …
…
Таким образом, валовая рентабельность отрасли органических удобрений …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрены …
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г., %
Крупнейшие участники рынка в 2020 году сконцентрированы в … ФО – доля округа составляет … Это обусловлено в первую очередь тем, что в 2020 году …
При этом в связи с неравномерной концентрацией производства, импорта и экспорта компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах ежегодно …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений
…
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок органических удобрений. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2021 (1 кв.) годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Согласно данным …, за период 2012-2014 год наблюдается … темп прироста ВВП, при этом показатель постепенно … и в 2015 году был … В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, …
В 2016 году ВВП …
…
По итогам 2020 года снижение ВВП составило …%, что ... Это самое значительное падение российской экономики с … года, когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 году связано с …
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка органических удобрений
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа
Таблица 12. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок органических удобрений
Таким образом, на текущий момент российский рынок органических удобрений испытывает в целом … влияние факторов внешней среды … силы.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительно влияют на рынок …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рассмотрим мировую статистику по экспорту и импорту органических удобрений в 2020 году.
Диаграмма 26. Страны-лидеры импорта органических удобрений в 2019 году, млн долл.
Наибольший объем органических удобрений импортируют: … (… млн долл., занимая …% общемирового импорта), ... Среди стран-импортеров органических удобрений в 2020 году Россия находится на … месте, занимая …
Наибольший объем органических удобрений экспортируют: ... Среди стран-экспортеров органических удобрений в 2020 году Россия находится на … месте, занимая …
Таким образом, в сравнении с другими странами Россия …
На национальном уровне конкуренция …, так как на рынке органических удобрений …
На рынке в большей степени представлена …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
Основными участниками рынка являются ООО «…», ООО «…», ООО «Эковит», …
Доли конкурентов на рынке органических удобрений в России приведены на основе оценки …
Совокупная доля основных производителей, специализирующихся на производстве органических удобрений, составляет …%. К ним относятся ООО «…» и ООО «…» с долей по …%, ООО …
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка органических удобрений равен … (HHI 1000), рынок является ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка органических удобрений в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке органических удобрений
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка органических удобрений
…
5.5. Прогноз развития рынка органических удобрений в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика внесения органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях в России, млн тонн.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке органических удобрений, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства органических удобрений в РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта органических удобрений, 2013-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2013-2020 гг., %
Диаграмма 10. Структура экспорта органических удобрений по странам в 2020 г. в натуральном выражении, %
Диаграмма 11. Баланс экспорта и импорта на рынке органических удобрений России в 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021гг. (1 кв.), % к предыдущему году
Диаграмма 14. Объем потребления на рынке органических удобрений на душу населения, 2013-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли органических удобрений в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли органических удобрений за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли органических удобрений, за 2015-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г., %
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла рынка органических удобрений
Диаграмма 20. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 1 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 22. Изменение посевных площадей основных растениеводческих культур в 2020 г. по отношению к 2019 г., %
Диаграмма 23. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 24. Динамика количества машины для органических удобрений в сельхозорганизациях в 2012-2020 гг. (на 1 января), штук
Рисунок 25. Порядок предоставления субсидии
Диаграмма 26. Страны-лидеры импорта органических удобрений в 2019 году, млн долл.
Диаграмма 27. Страны-лидеры экспорта органических удобрений в 2020 году, %
Диаграмма 28. Доли крупнейших конкурентов на рынке органических удобрений в 2020 г., %
Диаграмма 29. Динамика объема рынка минеральных удобрений, 2013-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка органических удобрений в 2021-2025 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. Основные виды органических удобрений и их применение
Таблица 2. Динамика производства органических удобрений в РФ по федеральным округам в 2013-2020гг., тыс. тонн
Таблица 3. Структура импорта органических удобрений по странам-импортерам в 2020 г. в натуральном выражении, ед. изм.
Таблица 4. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в месяц, %
Таблица 5. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций в 2017-2020 гг., ед. изм.
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли органических удобрений в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Таблица 7. Абсолютная ликвидность отрасли органических удобрений в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., раз
Таблица 8. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 9. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в России (хозяйства всех категорий), 2016-2020 гг., тыс. гектар
Таблица 10. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в России, 2016-2020 гг., тыс. голов
Таблица 11. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-апр.) гг.
Таблица 12. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок органических удобрений
Таблица 13. Основные компании-участники рынка органических удобрений в 2020 г.
Таблица 14. Основные преимущества и недостатки органических и минеральных удобрений
Таблица 15. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 16. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %
Таблица 18. Состояние и перспективы российского органического рынка
