Прогноз рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, который охватывает процесс приобретения билетов и бронирования туристических услуг через интернет. Это включает в себя покупку авиабилетов, бронирование мест размещения (отели, виллы, хостелы), а также приобретение готовых пакетных туров
Цель исследования
Анализ состояния рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки сайтов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
4.5. Прогноз развития рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.1. Размер рынка
В данном исследовании рассмотрены онлайн-платформы для поиска, сравнения и бронирования билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, включая веб-сайты, мобильные приложения и специализированные сервисы.
По итогам 2023 г. объем рынка, согласно предварительной оценке ГидМаркет, составил … млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …%. Отрасль постепенно восстанавливается, однако из-за осложнившейся геополитической обстановки динамика оказалась недостаточной для достижения объемов 2019 г.
…
1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
…
Рост рынка в 2021-2023 гг. не оказал значительного влияния на восстановление отрасли. Рынок еще не достиг прежних объемов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2019–2023 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Среди тенденций на рынке онлайн-продажи билетов и туристических путевок следует отметить:
- Рост доли онлайн-продаж билетов и туристических путевок;
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Низкая мобильность россиян;
- …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Рынок онлайн-продажи билетов и туристических путевок находится в стадии ранней зрелости.
На данной стадии компаниям обычно удается достичь устойчивого роста объемов продаж и клиентской базы. Потребители начинают доверять сервисам, и спрос на такие услуги постоянно растет. Постепенно формируется стабильный спрос со стороны потребителей, которые все чаще обращаются к онлайн-платформам для планирования своих путешествий и бронирования билетов.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения.
…
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
…
По данным Росстата, в структуре денежных доходов населения в 2022 г. возросли доли доходов от предпринимательской деятельности (с …% в 2021 г. до …% в 2022 г.), социальных выплат (с …% до …%), при этом снизились от собственности (с …% до …%) и оплаты труда (с …% до …%). Доля прочих денежных поступлений осталась прежней – …%.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления онлайн-продажи билетов и туристических путевок выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
…
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок на душу населения, 2019–2023 гг., руб./чел.
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
…
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
…
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок за 2019–2023 гг., раз
…
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз
1.9. Ценовой анализ
Есть много факторов, которые влияют на цену билетов и туристических путевок: дата, время, авиакомпания и класс (бизнес или эконом), поезд (фирменный или нет), вагон (плацкарт или купе), сезон для путевок и др. Приведем индексы потребительских цен на полет в салоне экономического класса самолета, проезд в поезде, в междугородном автобусе.
…
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по Российской Федерации в 2019–мар. 2024 гг., %
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
…
- Создание отраслевой ассоциации
…
2.2. Социальные компоненты
- Изменения потребительских привычек
…
Пассажиропоток
1. Авиа
…
2. Ж/д
…
3. Автобус
…
4. Турпоток
…
Падение численности и восстановление доходов населения (рассмотрены в п. 1.6.).
2.3. Технологические компоненты
- Проникновение интернета
..
- Развитие цифровых технологий
…
2.4. Политические компоненты
- Нацпроект
..
- Привлечение иностранных туристов
…
2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка онлайн-продажи билетов и туристических путевок положительное влияние.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
...
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Для сервисов, осуществляющих онлайн-продажи билетов и туристических путевок, нет региональных ограничений. Для них важны, помимо прочих, зарубежные покупатели. Возможность удаленного оформления сделок позволяет работать с клиентами по всей России, а также зарубежом.
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Сервисы продажи билетов онлайн находятся в конкуренции с онлайн-сервисами поставщиков услуг (авиакомпаниями, РЖД и пр.) и компаниями других сфер (банки, операторы сотовой связи, ритейлеры, а также Яндекс), которые открывают собственные travel-приложения. Банки и операторы сотовой связи пытаются конкурировать с помощью начисления кэшбеков и миль.
…
Таблица 6. Основные компании-участники рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2023 г.
Крупнейшими конкурентами на рынке онлайн-продажи билетов и туристических путевок являются …
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2023 г., %
Выручка юр. лиц лидеров отрасли на протяжении исследуемого периода сократилась только в 2020 г. – «минус» …%. …
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг., млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний, предлагающих приобрести билеты онлайн, располагаются в …
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, апр. 2024 г., %
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2019–2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок на душу населения, 2019–2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок за 2019–2023 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–фев. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-апр. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2023 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, апр. 2024 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2024–2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по Российской Федерации в 2019–мар. 2024 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по ФО, фев. 2023 г.,фев. 2024 гг., руб.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Таблица 6. Основные компании-участники рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2023 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 26.04.2024 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
