Прогноз развития рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России
Актуальность исследования
Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке перевозок и туристических путевок. Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала
Цель исследования
Анализ состояния рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка турагентств
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка турагентств
1.3. Тренды рынка турагентств
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка турагентств
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке турагентств
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка турагентств
4.5. Прогноз развития рынка турагентств в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозировани
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка турагентств
1.1. Размер рынка
В туризме результат деятельности сводится к туристскому продукту. Туристский продукт - любая услуга, удовлетворяющая те или иные потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны.
В формировании и продаже турпродукта принимают участие:
- туроператоры, занимающиеся изготовлением и продвижением и реализацией туристского продукта;
- исполнители туристских услуг (контрагенты), непосредственно оказывающие услуги по размещению, питанию, транспортные, экскурсионные и другие услуги, входящие в турпакет, - это гостиницы, рестораны, транспортные компании (компании-перевозчики), предприятия культуры (парки, музеи, театры), спорта (клубы, стадионы), лечебно-оздоровительные заведения и экскурсионные предприятия и т.д. Они выступают в качестве контрагентов, поставляющих туроператорам услуги, входящие в тур;
- турагенты, занимающиеся продвижением и реализацией туристского продукта, разработанного туроператором - посредники;
- потребители туристского продукта - любые физические лица, использующие, приобретающие либо имеющие намерение приобрести туристские услуги (турпродукт) для личных нужд.
…
Также особенностью рынка является размер целевой аудитории: практически все жители России участвуют во внутреннем или выездном туризме.
…
Основные задачи турагентства:
- …
- …
- …
Спрос на услуги туристических агентств зависит от следующих особенностей отрасли:
- …
- …
- …
Одним из приоритетных вопросов для каждого туристического агентства является привлечение и удержание клиентов. Многие турагентства помимо продажи туров предлагают ряд сопутствующих услуг:
1. …
2. …
3. …
4. …
…
Туристические агентства делятся на две основных категории:
- независимые туристические агентства;
- сетевые туристические агентства - точки продаж, объединенные общим брендом, рекламно-маркетинговой политикой, технологией работы и др.
…
1.2. Темпы роста рынка турагентств
Темпы роста рынка в периоде 2017-2022 годов позволяют констатировать зависимость его объема от влияния экономических и других кризисов.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 (предв.) гг., млрд руб.
...
1.3. Тренды рынка турагентств
Среди текущих тенденций рынка турагентств отмечаются следующие:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- Тотальная зависимость объема и динамики рынка от показателей рынка туризма, преимущественно, выездного и внутреннего;
- …
- …
- …
- …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
Отрасль услуг турагентств находится на стадии роста жизненного цикла, однако периодические кризисы не позволяют отраслям туризма и услуг турагентств достигнуть потенциальной емкости.
...
Потенциальная емкость рынка услуг туристических агентств всецело зависит от динамики на рынке туризма.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Конечным потребителем на рынке турагентств и туризма является население. Рассмотрим показатели, характеризующие его численность и доходы.
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
Указанная тенденция приводит к общему сокращению спроса во многих сферах экономики как со стороны конечных потребителей (сегмент B2C), так и со стороны компаний (сегмент B2B).
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Расчет потребления на душу населения произведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка турагентств к численности населения России в соответствующем году.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке турагентств на душу населения, 2017–2022 (предв.) гг., руб./чел.
В 2017-2019 годах потребление услуг турагентств ежегодно демонстрировало положительную динамику. …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Приведем данные финансовых коэффициентов по отрасли ОКВЭД 2: (79.1) Деятельность туристических агентств и туроператоров. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
…
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
…
Таким образом, в 2022 году (по данным за январь-сентябрь) по всем представленным показателям наблюдается положительная динамика.
1.9. Ценовой анализ
Представим данные по динамике цен на услуги туризма, отражающие размер и вектор изменения цен на турпутевки, и соот-но, на услуги участников рынка.
...
За исключением единичных случаев как правило цены на услуги в сфере туризма ежегодно увеличиваются, о чем свидетельствует индекс потребительских цен, превышающий отметку …%.
…
Представим в виде таблицы для примера цены на экскурсионную поездку на автобусе по городам Европы.
Таблица 4. Средние цены на рынке турагентств по ФО (на примере экскурсионного тура по России) в 2021-2022гг., руб.
…
Если принять в расчет стандартный … % размер комиссии турагентству от стоимости путевки, то в 2022 году он составлял от … руб. до … руб. в зависимости от региона.
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок турагентств. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
…
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на … % в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
…
Одним из факторов давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках. На диаграмме 11 представлена динамика курса доллара США по отношению к рублю.
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
…
Динамика розничной торговли.
На диаграмме 12 представлена динамика индекса объема розничной торговли.
…
2.2. Социальные компоненты
…
Рост уровня урбанизации
...
В течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2022 году доля городского населения достигла …%.
…
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей пользуется интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек. …
Кроме того, в России и во всем мире набирают популярность тренды на экологичность, осознанное потребление, здоровый образ жизни, что также влияет на выбор направлений и целей поездок. …
Также отмечается мода на туризм. …
2.3. Технологические компоненты
…
Основные выводы данного исследования следующие:
- …
- …
- …
- …
- …
…
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка …
Кредитная политика. …
…
2.5. STEP-анализ рынка турагентств
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: Рынок турагентств является рынком услуг. В отличие от товарных рынков, где присутствуют потоки экспортного и импортного направлений движения продукции, на рынке турагентств отсутствуют подобные потоки, поэтому глобальная конкуренция как таковая не выражена.
Национальная конкуренция: выражена на среднем уровне. Существует несколько крупных компаний (туроператоров), под чьим именем работают турагентства во многих регионах России. Прочие компании рынка имеют гораздо менее значительные масштабы и чаще всего работают в определенном регионе, формируя региональную и локальную конкуренцию.
Региональная и локальная конкуренция: являются наиболее сильно выраженными на российском рынке турагентств. Чаще всего предприниматели и фирмы предлагают услуги по бронированию туров и сопутствующие в определенных населенных пунктах, близлежащих районах и субъектах РФ.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
В числе явных лидеров рынка турагентств эксперты отмечают представительства (собственные и франчайзинговые офлайн точки и онлайн-агентства) крупнейших туроператоров, однако в данном исследовании рассмотрим лидеров из числа независимых агентств, не выступающих под торговой маркой ведущих общероссийских туроператоров.
...
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2022 г., %
…
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000
II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800
III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000
Для рынка турагентств по расчету ГидМаркет индекс Херфиндаля-Хиршмана не превышает 50, то есть HHI <1000 - рынок является крайне низкоконцентрированным.
...
В 2022 году по оценке ГидМаркет совокупная выручка пяти крупнейших турагентств достигла … млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Компактность размещения компаний отрасли в регионах позволяет оценить структура платных туристских услуг населению по федеральным округам.
…
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 году многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок туризма, и соот-но, зависимый от него рынок турагентств в России стали одними из первых, что попали под негативное влияние кризиса.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на рынок турагентств в России.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка турагентств в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и комплекса мер поддержки, разработанных правительством.
…
Представим в виде таблицы меры, действующие на настоящий момент (февраль 2023 года), причем большинство из них были введены еще в 2022 году в связи с санкционным давлением.
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке турагентств
Основным отличием текущего кризиса от ранее рассмотренных является совокупность обстоятельств, которые привели к значительному падению рынка и обстоятельств, сдерживающих его восстановление.
…
Среди основных барьеров, существующих для операторов рынка на настоящий момент, отмечаются следующие:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка турагентств
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
4.5. Прогноз развития рынка турагентств в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка турагентств, 2017–2022 (предв.) гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка турагентств
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке турагентств на душу населения, 2017–2022 (предв.) гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли турагентств за 2017-2022 (янв.-сен.) гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли турагентств, за 2017-2022 (янв.-сен.) гг., сут. дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли турагентств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика доли туристских услуг в структуре платных услуг населению в 2013-2022 (предв.) гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке турагентств в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка турагентств (ТОП-5) в России, 2018–2022 (пр.) гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2017-2022гг., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка турагентств в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в отрасли турагентств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 (янв.-сен.) гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке турагентств по Российской Федерации в 2016-2022 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке турагентств по ФО (на примере экскурсионного тура по России) в 2021-2022гг., руб.
Таблица 5. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 6. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок турагентств
Таблица 9. Основные компании-участники рынка турагентств в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
Все исследования
