Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России

Дата выпуска 17.01.2022
Количество страниц 32
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке перевозок и туристических путевок. Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала


Цель исследования

Анализ состояния рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
4.5. Прогноз развития рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

1.1. Размер рынка 

По итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд руб. Коронавирус и связанный с ним локдаун послужили причиной ...
По данным … 2018 г., около половины рынка e-travel (…%) составляли …, …% — …, …% — жд билеты и …% — туры. На все остальные сегменты суммарно приходилось всего …%. По данным 2019 г. распределение уже немного другое: … — …% («минус» … п. п.), … — …% («плюс» … п. п.), …

Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке перевозок и туристических путевок. Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала: например, …
При этом рынок мобильных приложений развивается быстрыми темпами и по прогнозам …

Среди главных факторов роста популярности онлайн-модели можно выделить следующие преимущества:
–– …;
–– …;
… 
Особая чувствительность россиян к … делает актуальными сервисы, которые дают возможность …

1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок 

Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов и туристических путевок в периоде 2016–2019 гг. демонстрировали …%, отрасли прогнозировали …, однако пандемия коронавируса …, обрушив онлайн-продажи билетов и туристических путевок, на …%. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2016–2020 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2016–2020 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

Среди тенденций на рынке онлайн-продажи билетов и туристических путевок следует отметить:
Рост …; 
Рост доли …;
Клиенты становятся …; 
Процесс поиска билета …; 

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

Рынок онлайн-продажи билетов и туристических путевок находится в стадии ... 

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала … динамику. Однако за 2018 г. вектор … Текущая демографическая ситуация в России характеризуется … (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным …

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам … г. — тогда население страны ... Таким образом, …
В целом, согласно оценке …, население России будет …, а выход на положительные темпы прироста предполагается …

Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
… 

При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – … По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян …%. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. темпы прироста показателя замедлились …%.

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–июн. 2021 гг. 

Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–июн. 2021 гг.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления онлайн-продажи билетов и туристических путевок выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения … 
Наибольшее потребление на душу населения в исследуемом периоде отмечено в 2019 г. с показателем … тыс. руб./чел. По итогу 2020 г. показатель составил … тыс. руб./чел., что ниже потребления 2019 г. ...  

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов и туристических путевок в 2016–2019 гг. была значительно … уровня значений по всем отраслям в целом. 
В 2020 г. показатель составил …%, что всего на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.

Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли онлайн-продажи билетов и туристических путевок по итогам 2020 г. находится … к средним общероссийским значениям – …%.

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия … В 2019–2020 гг. показатель находился в пределах … раз, что является ... 

Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли показывает …

1.9. Ценовой анализ 

Есть много факторов, которые влияют на цену билетов и туристических путевок: …
За янв.-авг. 2021 г. наибольший рост индекса цен продемонстрировал … («плюс» …% к 2020 г.), при этом в 2020 г. индекс по данному направлению …%, что стало минимальным значением среди представленных показателей. При этом индекс потребительских цен на поездки … в янв.-авг. 2021 г. остались на уровне 2020 г. 
Средние цены приведены на янв.-авг. 2020 г. и на янв.-авг. 2021 г. 

Среди федеральных округов наиболее высокие цены на поездку на отдых в Таиланде отмечены в … ФО – на …% выше среднероссийских значений. Наиболее высокая стоимость на полет в салоне экономического класса самолета также наблюдается … ФО – на …% выше среднероссийских значений. Проезд в междугородном автобусе дороже всего для жителей … ФО – на …% выше среднероссийских значений. Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования наиболее затратен для жителей … ФО – выше на …%, чем в среднем по России.

Таблица 4. Средние цены на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по ФО, авг. 2020 г., авг. 2021 г., руб.

Средние цены на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по ФО, авг. 2020 г., авг. 2021 г., руб.

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012–2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
По результатам 2017–2019 г. динамика …

В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …

2.2. Социальные компоненты 

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты 

2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка онлайн-продажи билетов и туристических путевок в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Сервисы продажи билетов онлайн находятся в конкуренции с … и компаниями других сфер (…), которые открывают собственные …
Отметим, что в рейтинге учеты только компании, которые предоставляют возможность на своих сайтах приобрести как транспортные билеты, так и туристические путевки совокупно. 
Крупнейшими конкурентами на рынке онлайн-продажи билетов и туристических путевок являются … – …%, … – …%, ... Отметим, что доля онлайн-продаж в компаниях … составляет порядка …% от выручки. 
Прочие операторы занимают …

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <…). Слияния и поглощения ...
Выручка юр. лиц лидеров отрасли до 2019 г. ежегодно увеличивалась, однако в 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших операторов рынка составил … млрд руб., что ниже относительно уровня 2019 г. на …%. 
Отметим, что значительный рост в 2019 г. обусловлен …

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Так как наибольшую долю в объеме рынка занимают продажи …, то за основу расчета были взяты компании, предлагающие оформить ...

Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, окт. 2021 г., %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, окт. 2021 г., %

Наибольшее количество компаний отрасли располагаются в … (…%) и … (…%). При этом туристическая подвижность населения удаленных и труднодоступных регионов на …% ниже среднероссийских значений — …

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок онлайн-продажи билетов и туристических путевок (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Оценка влияния последних кризисов на отрасль


4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок

4.5. Прогноз развития рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

5.2. Источники информации для прогнозирования 

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов и туристических путевок
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–июн. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-окт. 2021 гг.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016–2020 гг.
Диаграмма 11. Количество международных и внутренних пассажирских авиаперевозок в количестве пассажиров, 2010–2020 гг., млрд чел.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, окт. 2021 г., %
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2021–2025 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по Российской Федерации в 2016–авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по ФО, авг. 2020 г., авг. 2021 г., руб.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Таблица 6. Основные компании-участники рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 20.10.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования