Прогноз развития рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России
Актуальность исследования
Развитие онлайн-каналов остается главным трендом в дистрибуции на рынке перевозок и туристических путевок. Пандемия только усилила значимость и востребованность этого канала.
Цель исследования
Анализ состояния рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
1.1. Размер рынка
По итогам 2022 г. объем рынка, по оценке ГидМаркет, составил … млрд руб., увеличившись относительно 2021 г. на … %. Отрасль постепенно восстанавливается, однако из-за осложнившейся геополитической обстановки динамика оказалась недостаточной для достижения объемов 2019 г.
Особая чувствительность россиян к цене билетов и путевок делает актуальными сервисы, которые дают возможность сэкономить на поездке — агрегаторы, метапоисковики, сервисы подписок на выгодные предложения и другие решения.
…
Среди главных факторов роста популярности онлайн-модели можно выделить следующие преимущества:
…
1.2. Темпы роста рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
…
Рост рынка в 2021-2022 гг. не оказал значительного влияния на восстановление отрасли.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2018–2022 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Среди тенденций на рынке онлайн-продажи билетов и туристических путевок следует отметить:
- …
- …
- …
- …
...
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
- …
- …
...
- Отсутствие на рынке регулирования и установок четких правил игры;
- Развитое интернет-мошенничество, что наносит репутационный удар по всей отрасли;
- Прекращение авиасообщения с большинством европейских стран и закрытие некоторых аэропортов юга России;
- Сокращение количества дальних поездок. Соответственно, рост доли туристов, добирающихся до места отдыха на собственном автомобиле;
- Риск обострения геополитической обстановки.
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Рынок онлайн-продажи билетов и туристических путевок находится в стадии ранней зрелости.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
...
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
По предварительной оценке Росстата, в целом за 2022 г. падение оценивается на уровне … % по сравнению с 2021 г. Это оказалось выше, чем ожидания Минэкономразвития, которые прогнозировали снижение на … % в 2022 г.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления онлайн-продажи билетов и туристических путевок выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения РФ.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов и туристических путевок в 2019–2022 гг. была выше уровня значений по всем отраслям в целом.
...
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
…
1.9. Ценовой анализ
Есть много факторов, которые влияют на цену билетов и туристических путевок: дата, время, авиакомпания и класс (бизнес или эконом), поезд (фирменный или нет), вагон (плацкарт или купе), сезон для путевок и др. Приведем индексы потребительских цен на полет в салоне экономического класса самолета, проезд в поезде, в междугородном автобусе, путевки за рубеж.
…
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
…
Реальную стоимость рубля на данный момент оценить невозможно, так как Россия находится в условиях стратегического изменения структуры мировой экономики. Значительные колебания курса долл. США оказывают негативное влияние на исследуемый рынок.
2.2. Социальные компоненты
Изменения потребительских привычек
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
Пассажиропоток
…
Диаграмма 9. Перевозки пассажиров (жд, авиа, автобус) в количестве пассажиров, 2021–янв. 2023 гг., млрд чел.
2.5. STEP-анализ рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка онлайн-продажи билетов и туристических путевок в большей степени отрицательное влияние.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Среди значимых отрицательных факторов – …
Среди положительных факторов …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Сервисы продажи билетов онлайн находятся в конкуренции с онлайн-сервисами поставщиков услуг (авиакомпаниями, РЖД и пр.) и компаниями других сфер (банки, операторы сотовой связи, ритейлеры, а также Яндекс), которые открывают собственные travel-приложения. Банки и операторы сотовой связи пытаются конкурировать с помощью начисления кэшбеков и миль.
Отметим, что в рейтинге учеты только компании, которые предоставляют возможность на своих сайтах приобрести как транспортные билеты, так и туристические путевки совокупно.
Глава 4. Прогнозы отрасли
…
Глава 5. Методология прогнозирования
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-мар. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Перевозки пассажиров (жд, авиа, автобус) в количестве пассажиров, 2021–янв. 2023 гг., млрд чел.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2022 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, мар. 2023 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по Российской Федерации в 2018–янв. 2023 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок по ФО, янв. 2022 г., янв. 2023 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок
Таблица 6. Основные компании-участники рынка онлайн-продажи билетов (жд билеты, авиа, автобус) и туристических путевок в 2022 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 05.03.2023 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
