Прогноз рынка облачных сервисов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок облачных сервисов - совокупность предприятий, оказывающих такие услуги, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ. В число основных услуг, оказываемых компаниями, входят: Iaas (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга), Saas (Software-as-a-Service, программное обеспечение как услуга), Paas (Platform-as-a-Service, платформа как услуга).
Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка облачных сервисов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка облачных сервисов
1.3. Тренды рынка облачных сервисов
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка облачных сервисов
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке облачных сервисов
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка облачных сервисов
4.5. Прогноз развития рынка облачных сервисов в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка облачных сервисов
1.1. Размер рынка
По итогам 2022 г. объем рынка составил … млн рублей, рынок облачных сервисов остается одним из самых динамичных рынков в России.
На рынке облачных сервисов принято выделять три крупных сегмента: Iaas (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга), Saas (Software-as-a-Service, программное обеспечение как услуга), Paas (Platform-as-a-Service, платформа как услуга).
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как возможность использования облачной инфраструктуры для …
SaaS (Software-as-a-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в …
PaaS (Platform-as-a-Service) модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для …
Сегодня предоставлением облачных услуг занимаются почти все крупнейшие IT-компании, такие как ... С точки зрения потребления облачные технологии пользуются огромным спросом, о чем говорит …
Понятие «облако» применительно к инфокоммуникационным технологиям начало активно фигурировать на рынке в 2006 г, именно тогда компания Amazon предложила клиентам новый сервис Elastic Computing Cloud, а глава Google Эрик Шмидт в одном из своих выступлений использовал термины Cloud и Cloud Computing. На тот момент концепция не имела однозначного определения и … Согласно определению NIST, «Облачные вычисления/облачные сервисы (англ. cloud computing)— это модель для обеспечения повсеместного, удобного сетевого доступа по требованию к …
…
Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, приобретаемых ... Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, ... Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, как: Dropbox, microsoft OneDrive, …
Удобство облаков уже успели по достоинству оценить пользователи крупных почтовых сервисов – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru. Облако можно легко настроить соответственно потребностям, приобретая …
1.2. Темпы роста рынка облачных сервисов
Темпы роста рынка российского рынка облачных сервисов в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, о чем свидетельствуют однозначно … темпов прироста объема рынка – положительный среднегодовой прирост объема рынка составил …%, перспективы развития и потенциал для дальнейшего роста – рынок облачных сервисов остается ... … считает, что главный фактор роста объема рынка — усиленная цифровизация всех бизнес-процессов. …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка облачных сервисов, 2018–2022 гг.
Динамика объема российского рынка облачных сервисов на протяжении исследуемого периода имеет однозначно положительный тренд развития, что обусловлено ростом ... В 2022 г. объем рынка достиг своего максимального значения за исследуемый период – … млн рублей, прирост к предыдущему году составил …%. Минимальное значение объема рынка приходится на 2018 г. с показателем … млн рублей, прирост к показателям 2017 г. составил …%. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы объем российского рынка облачных сервисов будет иметь …
Объем рынка облачных сервисов России далек от достижения потенциальной емкости рынка, которая более чем в … раз выше существующего объема рынка и оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в … млрд рублей. В перспективе до 2025 г. достижения потенциальной емкости ... Рост уровня проникновения будет происходить по мере продолжения …, строительства новых ЦОД, внедрения на предприятии цифровых технологий, среды …
1.3. Тренды рынка облачных сервисов
Развитие рынка облачных услуг в 2021 г. продолжало определяться трендами, заложенными годом ранее, а именно бурным ростом облачных услуг в условиях пандемии covid-19 и активным выходом на рынок ... Отдельно следует отметить рост активности государства в отношении развития облачных услуг. Определяющим фактором воздействия на рынок в 2022 г. стали последствия …
Основными глобальными трендами, влияющими на российский рынок в 2022-2023 гг., можно считать восстановление …, рост спроса со стороны .., увеличение объема …
Как сообщает …, отечественные хостинг-провайдеры отмечают восстановление спроса со стороны ... В условиях сложившейся геополитической обстановки в 2022 г. основной спрос на облачные сервисы в Росси исходил от …
По оценкам …, в 2022 г. иностранные клиенты составляли …% от общего числа компаний и лиц, пользующихся услугами виртуальных вычислительных мощностей российских провайдеров. По состоянию на сентябрь 2023 г. этот показатель достиг …%, что говорит о восстановлении ... При этом, как отмечается, число клиентов из США …, а из стран Европы, Востока и Средней Азии, напротив, ... Участники рынка говорят, что основной спрос на услуги российских облачных провайдеров наблюдается со стороны …
Компания … сообщила в 2022 г., что …% компаний планируют использовать облачные технологии к 2025 году. Основным направлением для развития корпоративных ИТ-инфраструктур становится … облако, о чем свидетельствует опрос, проведенный … в июне 2022 г. …% компаний уже используют облака для размещения ИТ-систем, …% из них выбирают …
Почти …% компаний планируют размещать критичные ИТ-системы компании в частном облаке — развернутом на собственном или арендованном оборудовании. …% рассматривают использование приватного облака для внутренних ресурсов и процессов компании. Большинство участников …
Отметим, что российский рынок также подвержен влиянию таких глобальных трендов, как рост объема собираемой информации. В последние годы объем информации в мире стремительно увеличивается: 47 зеттабайт в 2020 г. перерастет в 175 зеттабайт в 2025 г. Такой массив данных нужно где-то хранить и обрабатывать, что приводит к росту объемов использования вычислительных мощностей.
… отмечает наиболее актуальные и перспективные тренды, продолжающие влияние на рынок:
- Тренд на ...
- Тренд на машинное обучение и нейросети …
- Продолжится развитие концепции …
Эксперты дают различные оценки объема рынка, однако, все схожи во мнении, что рынок облачных сервисов будет продолжать рост с … темпами ежегодного прироста, такой рост рынка обусловлен следующим факторами, оказывающими влияние на российский рынок:
- увеличением проникновения облачных услуг, включая государственные услуги;
- ограничением размеров инвестиций в инфраструктуру, актуальностью замены …;
- повышением доверия к …;
- политикой оптимизации …;
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
Росстат опубликовал данные по численности населения России на 1 января 2023 г. – численность населения в 2022 г. составила … млн человек. …
Рассмотрим динамику реальных доходов населения России в 2014-2022 гг. и по итогам трех кварталов 2023 г. Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2022 г. оказалась … ожиданий – Минэкономразвития прогнозировало их спад на …%. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения Российской Федерации в 2023 году на …%.
В Прогнозе социально-экономического развития на 2023 г., плановые периоды 2024-2025 гг. Минэкономразвития намечает дальнейший рост реальных располагаемых доходов населения в 2023-2025 гг. Стабильная ситуация на рынке труда, наряду с реализованными во II кв. 2022 г. …
...
По итогам 9 месяцев 2023 г. реальные денежные доходы населения выросли на …% г/г (в 2022 г. снижение на …%). По итогам 2023 г. ожидается сохранение тренда на рост доходов, ожидаемое увеличение на уровне …% в реальном выражении. Реальные располагаемые денежные доходы росли опережающими темпами в … В целом за 2023 г. прирост показателя оценивается на уровне …% (в 2022 г. снижение на …%). Стабильная ситуация на рынке труда, рост реальных располагаемых денежных доходов и кредитной активности населения положительно сказываются на ... Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и оборот общественного питания за 7 месяцев 2023 г. увеличился на …% г/г. При этом рост отмечается по всем компонентам. По итогам 2023 г. прогнозируется …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика изменения объема потребления облачных сервисов имеет тенденцию к увеличению в исследуемом периоде. Объем потребления на душу населения имеет устойчивую положительную динамику в 2018-2022 гг., минимальное значение показателя за исследуемый период составляет … рубля на человека в год и приходится на 2018 г., максимальное значение приходится на 2022 г. и составляет … рубля на человека в год, что обусловлено …
В целом динамика показателя объема потребления коррелирует с …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг для определения устойчивости отрасли в целом и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность отрасли облачных сервисов в 2018-2022 гг. довольно …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период …, показатель имеет колебания в исследуемом периоде, с 2020 г. отмечается ежегодное …
Максимального значения показатель достигает в … г., когда значение его составляет …%, что на …% … среднего показателя по всем отраслям экономики. … показателя говорит об … Минимальное значение показателя приходится на … г. и составляет …%, при этом разница со средним показателем валовой рентабельности по всем отраслям экономики Российской Федерации является …
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли облачных сервисов …, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением … г.
В 2019-2020 гг. показатель растет и достигает максимального значения в …% в 2020 г., при этом значение показателя для отрасли облачных сервисов в 2018-2020 гг. … аналогичного показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. В 2021 г. наблюдается …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий …
Нормальным считается значение коэффициента …
Средний показатель текущей ликвидности для отрасли облачных сервисов в 2018-2022 гг. составляет … – соответствует общепринятому ... В исследуемом периоде отмечается тенденция к … значения показателя для отрасли облачных сервисов: минимальное значение зафиксировано в … г. и составляет … раз, максимального значения показатель достигает в ... Снижение показателя связано со …
Далее рассмотрим коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Абсолютная ликвидность отрасли облачных сервисов на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, показатель в течение всего исследуемого периода также остается … нормативного значения, при этом на протяжении всего периода отмечены ... В 2020 г и в 2022 г. отмечается … показателя абсолютной ликвидности для отрасли облачных сервисов, при этом минимальное значение … Финансовое положение в отрасли можно считать …
1.9. Ценовой анализ
Динамика цен на доступ и использование облачных сервисов в 2018-2019 гг. имела … характер – как неоднократно отмечали эксперты, цены на использование облачных сервисов практически …, однако в 2020 г. и на конец первого полугодия 2021 г. средние цены по России незначительно снизились, что связано с … По итогам 2021 г. все же отмечен … индекса потребительских цен на …%, в 2022 г. рост ИПЦ составил …%, также ИПЦ продолжил рост в 2023 г. и по итогам 9 месяцев увеличился на …%.
При этом стоит отметить, что отклонение от среднего индекса потребительских цен по всем услугам в течение всего периода является … – средний индекс потребительских цен на все услуги в России изменялся …
Далее рассмотрим средние цены на рынке, рассчитанные на основании цен на использование облачных хранилищ данных на базе …, актуальных на начало 2024 г., при следующих характеристиках ресурсов: ...
Таблица 4. Средние цены на рынке облачных сервисов по ФО
Стоит отметить, что в данном случае средняя цена рассчитана для определенных характеристик ресурсов, при этом цены могут изменяться в зависимости от многих параметров: характеристики ресурсов, используемый функционал, количество …
По оценкам аналитиков ГидМаркет, цены на использование облачных хранилищ данных на базе … увеличились на начало 2024 г. к уровню 2020 г. на …%.
23 марта 2022 г. стало известно о существенном удорожании облачных услуг в России, что связано с остановкой поставок ... Также в компании уточнили, что все согласованные ранее с клиентами специальные условия и акции …
В результате издержки на цифровизацию процессов в компаниях и ведомствах ощутимо растут, ... При этом, …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка облачных сервисов
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок облачных сервисов наблюдается преобладающее влияние … факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – ...
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: ... К важным экономическим факторам, оказывающим положительное влияние на рынок, относится …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок облачных сервисов в России характеризуется … уровнем конкуренции, однако, в последнее время эксперты отмечают … в связи с ... В стране, по различным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен компаний, работающих в данной отрасли. При этом эксперты оценивают проникновение облачных сервисов в России на уровне около …%, при том, что мировой уровень проникновения …%, на российском рынке есть …
- Глобальная конкуренция на рынке облачных сервисов …
- Национальная конкуренция выражена …
- Региональная и локальная конкуренция выражена …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рейтинг компаний, предоставляющих услуги облачных сервисов в России, ежегодно составляет ... По итогам 2022 г. в ТОП-10 таких компаний в различных сегментах рынка, …, вошли …, а также заметные игроки из смежных рынков: …
Аналитики ГидМаркет выделили на рынке облачных сервисов крупнейшие компании по оценкам …, а также путем выбора крупнейших компаний по …
Крупнейшими на рынке облачных сервисов, по оценкам ГидМаркет, можно считать 9 компаний, которые имеют стабильную выручку и довольно большие доли рынка. Крупнейшие игроки рынка облачных сервисов расположены в Москве, Санкт-Петербурге, … областях. Уровень конкуренции между российскими компаниями имеет тенденцию к …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка облачных сервисов рассчитаны исходя из расчета …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке облачных сервисов в 2022 г., %
Лидерами рынка в 2022 г. являются … и ООО «…» (…) с долями …% и …% соответственно. Далее следуют ООО «…» с долей …% и ... Совокупная доля прочих предприятий составляет …%, при этом доля каждой компании менее …%.
Интерес к облачным технологиям растет ежегодно в бизнес-среде, это продиктовано требованием времени на ... В последние годы растет интерес к защищенным облачным технологиям, также российские компании предпочитают использовать …
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка, входящих в ТОП-5 компаний.
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным годовой отчетности данных компаний и данным Росстата в 2022 г. совокупно составила … млн рублей, совокупная выручка данных компаний выросла по отношению к 2021 г. на …%, при том, что объем рынка в 2022 г. увеличился на …% к аналлгичному показателю 2021 г. При этом выручка у каждой компании, входящей в ТОП-5, в 2022 г. …
В период 2018-2022 гг. выручка компаний ТОП-5 показывала стабильный ежегодный положительный прирост в среднем на …%, в целом совокупный объем выручки предприятий ТОП-5 увеличился в … раза к показателю 2018 г., что связано с …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг рассмотрим объем выручки компаний отрасли по субъектам Российской Федерации.
Наибольшая доля объема выручки в отрасли приходится на … – …%, что связано в первую очередь с расположением …, благоприятными условиями ... На втором месте по концентрации …, его доля составляет …%. Далее концентрация компаний, исходя из доли выручки региона в общей выручке по отрасли, резко снижается и составляет …%. При этом стоит обратить внимание на такие регионы – …
Исходя из рассмотренных фактов, можно сделать вывод о том, что операторы рынка облачных сервисов России компактно размещаются в основной массе в …, такая концентрация компаний возможна, благодаря …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
По итогам анализа влияния последних кризисов на рынок облачных сервисов стоит отметить, что объем рынка …, при этом темпы ежегодного прироста …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке облачных сервисов
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка облачных сервисов
…
4.5. Прогноз развития рынка облачных сервисов в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка облачных сервисов, 2018–2022 гг.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., I-III кварталы 2023г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке облачных сервисов на душу населения, 2018–2022 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли облачных сервисов за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г.– ноябрь 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке облачных сервисов в 2022 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка облачных сервисов (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка облачных сервисов в 2023–2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке облачных сервисов по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке облачных сервисов по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2022 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
