Прогноз рынка облачных сервисов в России
Актуальность исследования
Сегодня предоставлением облачных услуг занимаются почти все крупнейшие IT-компании, такие как Microsoft, Amazon, Google, IBM. С точки зрения потребления облачные технологии пользуются огромным спросом, о чем говорит хотя бы то, что все представители рейтинга крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 уже используют облачные услуги
Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка облачных сервисов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка облачных сервисов
1.3. Тренды рынка облачных сервисов
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка облачных сервисов
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке облачных сервисов
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка облачных сервисов
4.5. Прогноз развития рынка облачных сервисов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка облачных сервисов
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка составил … млн рублей, рынок облачных сервисов остается одним из самых … в России.
На рынке облачных сервисов принято выделять три крупных сегмента: …
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как возможность …
SaaS (Software-as-a-Service) – модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного …
PaaS (Platform-as-a-Service) модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового …
Сегодня предоставлением облачных услуг занимаются почти все крупнейшие IT-компании, такие как …
Понятие «облако» применительно к инфокоммуникационным технологиям начало активно фигурировать на рынке в 2006 г, именно тогда компания …
Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на …
Удобство облаков уже успели по достоинству оценить пользователи крупных почтовых сервисов – gmail.com, …
1.2. Темпы роста рынка облачных сервисов
Темпы роста российского рынка облачных сервисов в 2016-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, о чем свидетельствуют однозначно … темпов прироста объема рынка – …%, перспективы развития и потенциал для дальнейшего роста – рынок облачных сервисов остается … По мнению … в середине 2020 г. проникновение облачных сервисов в России не превышало …% потенциального рынка, при том что в мире этот показатель составляет уже …%.
Динамика объема российского рынка облачных сервисов на протяжении исследуемого периода имеет …, что обусловлено ростом спроса на услуги по предоставлению ... В 2020 г. объем рынка достиг своего … млн рублей, прирост к предыдущему году …%. Минимальное значение объема рынка приходится на … г. с показателем … млн рублей, прирост к показателям 2015 г. составил …%. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы объем российского рынка облачных сервисов будет …
Объем рынка облачных сервисов России далек от …, которая … выше существующего объема рынка и оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в … млрд рублей. В перспективе до 2025 г. достижения потенциальной емкости ...
1.3. Тренды рынка облачных сервисов
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
Отсутствие единых …
Проблемы …
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует … динамику. … численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на …, в большей степени на спрос влияет …, что влечет за собой …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.
Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика изменения потребления облачных сервисов имеет тенденцию к … в исследуемом периоде. Объем потребления на душу населения имеет … в 2016-2020 гг., минимальное значение показателя за исследуемый период составляет … рубля на человека в год и приходится на 2016 г., максимальное значение приходится на 2020 г. и составляет .. рубля на человека в год, что обусловлено ростом …
В целом динамика показателя объема потребления коррелирует с динамикой …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных …
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий …
Валовая рентабельность отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг в 2016-2020 гг. довольно … и имеет стабильные …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего периода ... Максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. В 2020 г. валовая рентабельность отрасли …
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг также …, на протяжении всего исследуемого периода она … среднего показателя для всех отраслей экономики Российской Федерации. С 2016 г. показатель ... В 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг достигает …%, что связано с увеличением …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов …
Нормальным считается значение коэффициента …
Показатель текущей ликвидности для отрасли облачных сервисов в 2016-2019 гг. …, на протяжении исследуемого периода его значение в среднем составляет … раз. В течение исследуемого периода наблюдаются …, при этом показатель остается …, за исключением 2020 г., когда показатель уровня текущей ликвидности достигает … раз. …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Значение абсолютной ликвидности отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом оно также … минимального допустимого значения. На протяжении исследуемого периода наблюдаются незначительные …
1.9. Ценовой анализ
Динамика цен на доступ и использование облачных сервисов в периоде с 2016 г. до 2019 г. имела устойчивый характер – как неоднократно отмечали эксперты, цены на использование облачных сервисов практически …, однако в 2020 г. и на конец первого полугодия 2021 г. средние цены по России …, что связано с кризисом – крупнейшие игроки рынка, понимая ситуацию в других отраслях, снизили …, при этом рынок в целом вырос благодаря ... Данные факты подтверждаются индексом потребительских цен на рынке (таблица 3), а также ростом …
При этом стоит отметить, что отклонение от среднего индекса потребительских цен по всем услугам в течение всего периода является … – средний индекс потребительских цен на все услуги в России изменялся …
Далее рассмотрим средние цены на рынке, рассчитанные на основании цен на использование облачных хранилищ данных …
Таблица 4. Средние цены на рынке облачных сервисов по ФО
Стоит отметить, что в данном случае средняя цена рассчитана для определенных характеристик ресурсов, при этом цены могут изменяться в зависимости от …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за …
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается …
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ...
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (…%).
Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: …
…
Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во II квартале преимущественно за счет отраслей …
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка облачных сервисов
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок облачных сервисов, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Сдерживающие факторы – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок облачных сервисов в России характеризуется … уровнем конкуренции, в стране по различным оценкам от …
Глобальная конкуренция на рынке облачных сервисов выражена на … уровне – …
Национальная конкуренция выражена …
Региональная и локальная конкуренция выражена …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рейтинг компаний, предоставляющих услуги облачных сервисов в России, ежегодно составляет … По итогам 2020 г. в ТОП-10 таких компаний, по оценке …, вошли …
Аналитики ГидМаркет выделили на рынке облачных сервисов крупнейшие компании по оценкам различных экспертных мнений, в том числе …, а также путем выбора …
Крупнейшими на рынке облачных сервисов, по оценкам ГидМаркет, можно считать … компаний, которые имеют стабильную выручку и ... Крупнейшие игроки рынка облачных сервисов расположены в …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка облачных сервисов рассчитаны исходя из расчета размера выручки от …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке облачных сервисов в 2020 г., %
Лидерами рынка являются ООО «…» и ООО «…» с долями …% и …% соответственно. Далее следуют … Совокупная доля прочих предприятий составляет …%.
Интерес к облачным технологиям растет ежегодно в бизнес-среде, это продиктовано требованием времени на быструю обработку больших массивов данных, а также их …
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным годовой отчетности этих компаний и данным Росстата в 2020 г. совокупно составила … млрд руб., совокупная выручка данных компаний выросла по отношению к 2019 г. на …%, при том, что объем рынка в 2020 г. увеличился на …% к аналогичному показателю 2019 г. При этом выручка у каждой компании, входящей в ТОП-5, в 2020 г. увеличилась по отношению к 2019 г., темп прироста колеблется от …%. Лидеры рынка ежегодно …
В период 2016-2019 гг. выручка компаний ТОП-5 показывала стабильный …% с учетом резкого увеличения в 2018 г., что связано с увеличеним ...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг рассмотрим объем выручки ...
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных региона
Наибольшая доля объема выручки в отрасли приходится на … – …%, что связано в первую очередь с расположением …, благоприятными условиями ведения ... На втором месте по концентрации …, его доля составляет …%. Далее концентрация компаний, исходя из доли выручки региона в общей выручке по отрасли, …%. При этом стоит обратить внимание на такие регионы – относительно высокая доля выручки говорит о развитии …
Исходя из рассмотренных фактов, можно сделать вывод о том, что операторы рынка облачных сервисов России компактно размещаются в основной массе в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, при этом стоит отметить, что кризисные явления 2020 г. …
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль …
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке облачных сервисов
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка облачных сервисов
…
Стоит отметить, что одним из важнейших драйверов роста рынка облачных сервисов в России является рост экономики, а вместе с тем и рост …
…
4.5. Прогноз развития рынка облачных сервисов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Сегменты рынка облачных сервисов и их доли в 2020 г.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка облачных сервисов, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке облачных сервисов на душу населения, 2016–2020 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли облачных сервисов за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке облачных сервисов в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка облачных сервисов (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка облачных сервисов в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли облачных сервисов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке облачных сервисов по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке облачных сервисов по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Таблица 6. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
