Прогноз рынка медицинских шприцов в России
Актуальность исследования
Медицинский инструментарий и шприцы в связи с высоким уровнем заболеваемости населения пользуются все большим спросом
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских шприцов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских шприцов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских шприцов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка медицинских шприцов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства медицинских шприцов
1.5. Импорт медицинских шприцов. Объем и динамика
1.6. Экспорт медицинских шприцов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка медицинских шприцов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка медицинских шприцов
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка медицинских шприцов
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских шприцов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских шприцов
5.5. Прогноз развития рынка медицинских шприцов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка медицинских шприцов
1.1. Размер рынка
За анализируемый период 2013-2020гг. объем рынка медицинских шприцов в натуральном выражении увеличился … млрд шт. в 2013г. до … млрд шт. в 2020г.
В течение 2013-2020гг. наибольший объем рынка в натуральном выражении наблюдался … – … млрд шт., что было обусловлено ростом …% по сравнению с …г.
За рассматриваемый период минимальный объем рынка в натуральном выражении был зафиксирован в …г. – … млрд шт. медицинских шприцов, что было связано …% и уменьшением …
В 2019–2020, объем рынка медицинских шприцов находится … млрд шт.
В денежном выражении объем рынка медицинских шприцов за 2013-2020гг. увеличился в … руб. в 2013г. до … млрд руб. в 2020г.
Рынок рос преимущественно под влиянием …
1.2. Темпы роста рынка медицинских шприцов
В исследуемом периоде 2013–2020гг. объем рынка в натуральном выражении …% в 2020г. по сравнению с 2013г., т. е. темп роста составил …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских шприцов в натуральном выражении, 2013–2020 гг., млн шт.
Наименьший темп роста рынка медицинских шприцов в натуральном выражении в течение исследуемого периода наблюдался в …г. (…%) по сравнению с 2016г. в связи с уменьшением … (темп роста …%) и … медицинских шприцов в России (темп роста …%).
Максимальный темп роста рынка медицинских шприцов в натуральном выражении наблюдался в …г., он составил …% по сравнению с объемом рынка …г., рост произошел преимущественно за счет …, темп роста которого составил …%. Темп роста объема производства в этот период составил …%.
По итогам 2020г. темп роста рынка медицинских шприцов был равен …% по отношению к 2019г., что говорит о …
В стоимостном выражении объем рынка медицинских шприцов за исследуемый период 2013-2020гг. ...
В течение анализируемого периода темп роста объема рынка в стоимостном выражении был более …% во всех годах за исключением …г. и варьировался в пределах …%–…%. Темп роста рынка медицинских шприцов менее 100% наблюдался только в …г. – …%, когда объем рынка по сравнению с 2016г. …% под влиянием снижения ...
Темп роста рынка медицинских шприцов в 2020г. составил …% по отношению к 2019г., рост рынка произошел за счет ...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Особенностью российского рынка медицинских шприцов является то, что он ...
В 2013г. доля импорта медицинских шприцов в России составляла …%, в 2020г. доля импорта в объеме российского рынка была равна …%, она …
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских шприцов, 2013–2020 гг., %
Тем не менее нужно отметить, что в 2020г. доля импорта медицинских шприцов … по сравнению с 2019г. с …% до …% в связи со … объемов внутреннего производства медицинских шприцов на …% и роста объемов …%.
1.4. Объем и динамика производства медицинских шприцов
За анализируемый период 2013-2020гг. по данным … объем производства медицинских шприцов в России …% с … млн шт. в 2013г. до … млн шт. в 2020г.
В 2013-2014гг. Объемы производства медицинских шприцов ...
В 2015г. произошел …% (… млн шт.) в связи с ростом …, а также в связи с реализуемой …
В 2016г. сохранялась …
В 2019 г. объемы производства …% по сравнению с 2018г. и составили … млн шт., в связи с ростом … на действующих предприятиях и ростом ...
По оценке ГидМаркет по итогам 2020г. объем производства медицинских шприцов …% по сравнению с 2019г. и составил … млн шт. … объемов произошло под влиянием …% на …, последовавшими перебоями в ... Компании-производители медицинских шприцов готовы …, однако из-за недостаточных объемов его производства и …
1.5. Импорт медицинских шприцов. Объем и динамика
...
1.6. Экспорт медицинских шприцов. Объем и динамика
За 2013-2020гг. объем российского экспорта медицинских шприцов увеличился с … млн шт. в 2013г. до … млн шт. в 2020г. – ... Это произошло под влиянием …
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта медицинских шприцов, 2013–2020 гг., млн шт.
Наибольший темп прироста произошел в ...г. под влиянием …, когда российская …
В денежном выражении объем экспорта российских медицинских шприцов также … в течение рассматриваемого периода он возрос … с … млн руб. в 2013г. до … млн руб. в 2020г. Объем экспорта ежегодно …%.
Самый большой темп прироста объема экспорта российских медицинских шприцов в стоимостном выражении произошел в …г., аналогично показателю экспорта в ...
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве медицинских шприцов в России в течение анализируемого периода 2013-2020гг. …% в 2013г. до …% в 2020г.
В 2019г. доля экспорта …% в связи с тем, что основные усилия производителей …
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка медицинских шприцов
Среди основных, трендов и тенденций рынка медицинских шприцов можно отметить следующие:
- рынок находится на стадии …;
- кризисные явления в экономике приводят к …;
- в настоящее время в значительной степени на объем рынка влияет …;
…
На рынке медицинских шприцов в России баланс экспорта и импорта традиционно….
Диаграмма 10. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
В денежном выражении объем … превосходит объем … по итогам 2020г. в … раз, баланс экспорта и импорта составил (… млн руб.).
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потребителями на рынке медицинских шприцов являются …
По данным Росстат по итогам 2020г. действующих медицинских организаций (больничных организаций, стоматологических и прочих клиник, аптек) в России – ...
За период 2012-2020гг. количество вышеперечисленных медицинских организаций и аптек увеличилось на …% с … в 2012г. до … в 2020г.
Конечными потребителями медицинских шприцов …
В течение 2012–2018гг. наблюдался ... Прирост …% в 2015г. по сравнению с 2014г. обусловлен ... С 2019г. рост населения …, уровень ... По данным на 1 января 2021 года наблюдалось очередное …%.
Рынок медицинских шприцов в России с учетом коммерческого сектора превышает … млрд руб., по данным … государственный заказ медицинских учреждений составляет более … млрд руб., соответственно … млрд руб. приходится на … - частные …
Рассмотрим реальные располагаемые доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме 14 представлена динамика темпов роста данного показателя.
С 2014г. по 2017г. наблюдается тенденция к … реальных располагаемых доходов населения. В 2014г. реальные располагаемые доходы населения снизились …%, в 2015г. – на ..%, в 2016г. …
По предварительным данным за 2020г. реальные располагаемые доходы населения …%, индекс составил …% к 2019г., что оказывает ... За 1 квартал 2021г. реальные располагаемые доходы населения …% по отношению к 1 кварталу 2021г.
…
Таким образом, показатели, характеризующих динамику общего уровня конечного спроса на медицинские шприцы, имеют ...
Количество медицинских организаций исходя из трендов будет …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Проведем оценку объема потребления медицинских шприцов в натуральном выражении на душу населения. Объем потребления рассчитан ГидМаркет исходя из …
Диаграмма 15. Объем потребления на рынке медицинских шприцов на душу населения, 2013–2020 гг
Показатель имеет тренд к … за исключением снижения …г. В 2020г. потребление составило … шт./чел., что на …% больше уровня 2019г. За период с 2013г. потребление медицинских шприцов в натуральном выражении …%.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность и ликвидность.
В таблице ниже представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2015г. по 2020г. динамика показателя валовой рентабельности в отрасли производства медицинских шприцов была …: до 2016г. включительно …, в 2017-2019гг. была …, в 2020 стала равна …%. За рассматриваемый период 2015-2020гг. валовая рентабельность …% в 2015г. до …% в 2020г. Отрицательное влияние на показатель валовой рентабельности отрасли производства медицинских шприцов …
В течение всего периода валовая рентабельность в рассматриваемой отрасли была … уровня по всем отраслям экономики, что в целом связано с запуском …
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства медицинских шприцов была …, если в 2015г. она была равна (…%), то в 2020г. она стала (…%). На показатели отрасли оказывают влияние новые ... Работу отрасли можно пока назвать …, так как рентабельность значительно … показателя по всем отраслям экономики России, в 2020г. разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли производства медицинских шприцов. Показатель текущей ликвидности является …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
По исследуемой отрасли в течение периода с 2015 по 2020гг. показатель текущей ликвидности … в 2015-2016гг. и был значительно ... В течение 2017-2019гг. коэффициент текущей ликвидности … до уровня …, в 2020г. увеличился …, что говорит о способности …
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств, может быть, при необходимости погашена …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в ...
В таблице представлена динамика данного коэффициента.
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли производства медицинских шприцов показатель в 2015-2020гг. был … среднероссийского уровня абсолютной ликвидности. В 2020г. разница составила ...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли производства медицинских шприцов России показывает …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Производственные площадки ведущих российских производителей расположены в … федеральных округах:
- … ФО занимает …% в структуре производства медицинских шприцов, основные компании-производители: ООО «…» (… область), ООО «…» (… область), ООО …
- … ФО занимает …% в структуре производства медицинских шприцов, основные компании-производители: …;
2.7. Стадия жизненного цикла рынка медицинских шприцов
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
С 2012 по 2014 гг. прирост ВВП был …, после кризиса 2014г. темп роста ВВП в 2015г. стал ... В 2016-2019гг. происходило …% год к году.
Согласно оценке …, снижение валового внутреннего продукта России в 2020г. составило …%. Правительство РФ прогнозировало снижение на …%. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2020 г. составил …%
Снижение ВВП на …% в 2020г. связано с введенными …
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка медицинских шприцов
Проведем анализ по влиянию выше рассмотренных факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских шприцо
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок медицинских шприцов в большей степени … влияние.
Такие экономические факторы, как … оказывает негативное влияние на рынок медицинских шприцов. Восстановление экономики России и прогнозируемый рост ВВП, реализация …
Социальные факторы: …, оказывает на исследуемый рынок отрицательное влияние. Прогнозируемое увеличение …
Группа технологических факторов оказывает на рынок …
Наибольшее влияние на рынок медицинских шприцов оказывают … факторы, котороые в большей степени окажут ...
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: Рынок медицинских шприцов является …, так как доля товаров зарубежного производства …%.
…
Российские производители также осуществляют … поставки за пределы РФ, что формирует различные …
…
Национальная конкуренция: …
Региональная и локальная конкуренция: …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Крупнейшие конкуренты рынка медицинских шприцов и их относительные рыночные доли представлены в таблице.
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских шприцов в 2020 г., %
Топ-5 компаний рынка занимают …% в его структуре в денежном выражении.
Ведущими игроками являются:
- … с долей …%;
- … - …%;
…
На прочих производителей и импортеров приходится …% рынка.
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для …
Для российского рынка медицинских шприцов в 2020г. индекс Херфиндаля-Хиршмана составил … - рынок является …
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020г. рынок медицинских шприцов, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008г. и валютный кризис 2014г.).
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
За последние годы государство создало множество инструментов поддержки отрасли медицинской промышленности, к которой относится отрасль производства медицинских шприцов: субсидии, …
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке медицинских шприцов
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка медицинских шприцов
Дальнейшее развитие рынка медицинских шприцов в России в значительной степени будет зависеть от общего экономического состояния России. Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, …
Драйверами роста развития рынка медицинских шприцов являются:
…
5.5. Прогноз развития рынка медицинских шприцов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских шприцов в натуральном выражении, 2013–2020 гг., млн шт.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка медицинских шприцов в стоимостном выражении, 2013–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских шприцов, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства медицинских шприцов в РФ, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта медицинских шприцов, 2013–2020 гг., млн шт.
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта медицинских шприцов, 2013–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта медицинских шприцов, 2013–2020 гг., млн шт.
Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта медицинских шприцов, 2013–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 10. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика количества действующих медицинских организаций (больничных организаций, стоматологических и прочих клиник, аптек), РФ, 2012–2021 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 13. Прогноз численности населения в России на период 2021–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 15. Объем потребления на рынке медицинских шприцов на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли медицинских шприцов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли медицинских шприцов за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 19. Стадия жизненного цикла рынка медицинских шприцов
Диаграмма 20. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских шприцов в 2020 г., %
Диаграмма 23. Объем «белого» рынка ботулотоксинов в России
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли медицинских шприцов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли медицинских шприцов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских шприцов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка медицинских шприцов в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024г. (базовый вариант), ед. изм.
Таблица 8. Заболеваемость населения, РФ, 2013-2019гг.
Таблица 9. Распределение пожилого населения по возрастным группам, РФ, 2013-2021г. (по состоянию на 1 января), тыс. чел.
Таблица 10. Прогноз объема рынка медицинских шприцов в России, 2021-2025гг.
