Прогноз развития рынка медицинских масок

Прогноз развития рынка медицинских масок Прогноз развития рынка медицинских масок
Дата выпуска
03.09.2020
Страниц
46
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Медицинские маски – одноразовые медицинские изделия, представляют собой повязку на лицо, закрывающую нос и рот и обеспечивающую барьер для минимизации распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских масок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок 

Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка медицинских масок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка медицинских масок
1.1. Размер рынка
Медицинские маски – одноразовые медицинские изделия, представляют собой повязку на лицо, закрывающую нос и рот и обеспечивающую барьер для минимизации распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
На российском рынке медицинских масок в стоимостном выражении доминирует отечественная продукция. В 2015-2019 гг. доля отечественной продукции составляла …% от объема рынка.
1.2. Темпы роста рынка
Объем рынка медицинских масок в денежном выражении на протяжении 2014-2017 гг. рос, а в 2018-2019 гг. находился в стагнации. Максимальным значением в рассматриваемом периоде стал 2017 г. с объемом рынка … млн руб., что было связано с ростом импортных поставок в Россию. Среднегодовой темп роста в 2014-2019 гг. составил …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских масок 2015 – 2019 гг., млн руб.

В натуральном выражении среднегодовой объем потребления данного товара в России в 2014-2019 гг. рос более низкими темпами – …% против …%. Взрывной рост объема рынка в натуральном выражении зафиксирован в 2017 г. до … млн шт., а затем последовал спад до … млн шт. За 2018-2019 гг. сокращение рынка составило …%.
Диаграмма 2. Динамика потребления медицинских масок в натуральном выражении, 2014 - 2019 гг., млн шт.

1.3. Тренды рынка
Рассмотрим тренды в основных составляющих объема рынка медицинских масок в России. 
Объем производства медицинских масок в России в 2014-2019 гг. то рос, то находился в состоянии стагнации. В 2015-2018 гг. объем производства рос, но было отмечено замедление темпов роста. В 2018-2019 гг. производство медицинских масок практически не росло. Тем не менее, в 2019 г. значение показателя составило … млн руб., что на …% больше чем в 2014 г. После распространения коронавируса появился недостаток средств защиты.
По данным Минпромторга, до середины марта 2020 г. объем серийного производства медицинских масок в России составлял порядка … млн штук в сутки, к июлю 2020 г. объем суточного серийного производства медицинских масок составляет ‎… млн штук. По данным на 27 июля 2020 г. – максимальный суточный объем производства медицинских масок в России составляет … млн шт.  При этом, суточная потребность, согласно данным Минздрава, составляет … млн штук.
Диаграмма 6. Динамика экспорта медицинских масок в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.

В рублевом эквиваленте объем экспорта медицинских масок из России в 2019 г. составил … млн руб., что на …% превышает уровень 2015 г.
Основной объем российского рынка медицинских масок формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время приходится более …%.  
1.4. Основные проблемы отрасли
Основными проблемами, с которыми столкнулись российские производители медицинских масок в 2020 г. являются:
Недостаток материалов для производства. Защитная маска, как правило, состоит из трех слоев: их  делают из двух видов нетканых материалов – спанбонда и мельтблауна. Если исключить из технологии один из них, то фильтрующие свойства изделия сильно снизятся. В России мельтблаун почти не изготавливали, производители в основном закупали все за рубежом – в Китае, Тайване и в некоторых странах ЕС. Для того, чтобы найти альтернативное сырье или других контрагентов, российским организациям понадобится время.
Дефицит спровоцировал взрывной рост на сырье. 
Нехватка производственных мощностей. Раньше повышение потребности можно было скомпенсировать импортом, но теперь такой возможности нет. Производственные линии предприятий рассчитаны на выпуск определенного количества товаров, увеличить который нельзя. К тому же на процесс накладываются дополнительные издержки, например, брак.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления медицинских масок определяют:
тенденции в показателе реальных доходов населения (см. раздел 2.2);
тенденции на рынке медицинских услуг.
В 2015-2019 гг. наблюдается систематическое сокращение числа медицинских организаций. За 5 лет произошло сокращение на …%. 
Диаграмма 11. Число медицинских организаций в России, 2015-2019  гг., ед.

При этом, согласно данным ежегодного статистического сборника Минздрава, в 2019 г. в России насчитывалось … тыс. врачей и … млн среднего и младшего медицинского персонала. За 2015-2019 гг. число медицинского персонала практически не изменилось. 
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика объема потребления медицинских масок на душу населения в исследуемом периоде была как положительной, так и отрицательной. В 2015-2018 гг. был отмечен рост показателя. Вместе с тем, в 2019 г. объем потребления сократился, но незначительно, лишь на «0,7%». По итогам 2019 г. потребление на душу населения составило 2,6 руб. С 2014 г. показатель вырос на 42,1%. Наибольший рост пришелся на 2017 г., когда медицинские маски стали широко использоваться за пределами медицинских учреждений. Среднегодовой темп роста значения показателя в 2014-2019 гг. составил 6,0%.
Диаграмма 13. Объем потребления медицинских масок на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.

Рост спроса на медицинские маски в России начался в январе 2020 г., уже в феврале он привел к дефициту товара. Как пояснял гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, ситуация связана с высоким спросом на товар со стороны гос.органов, скупающих их по себестоимости. Эта тенденция привела к тому, что продажей защитных масок начали заниматься многие непрофильные сервисы.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольший объем производства медицинских масок среди всех федеральных округов в 2015-2019 гг.  приходится на Центральный ФО. В 2019 г. на данный округ пришлось порядка … млн руб. (75,3%). 
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
На диаграмме 17 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 г. по 2019 г. в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.

Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на 7,8% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла в отрицательную зону, а в 2016 г. – находилась в стагнации. Но в 2017-2018 гг. отмечен рост показателя на 1,5%  и 2,3% соответственно. Объем ВВП России за  2019 г. составил в текущих ценах 110,0 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно  2018 г. составил 101,3%.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Баланс экспорта и импорта на рынке медицинских масок отрицательный (превышение объемов импорта над объемами экспорта) на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем медицинских масок, ввезенного из-за границы больше, чем экспортированного из России. Это говорит о низком спросе медицинских масок российского производства на зарубежных рынках.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта, 2015 – 2019 гг., млн руб.

По итогам 2019 г. наибольший объем медицинских масок экспортировался в Украину (…%) и Казахстан (…%). В совокупности на долю основных стран-экспортеров продукции российского производства пришлось …%. 
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Если для большинства рынков сложившаяся ситуация повлияла негативно, то рынок медицинских масок в настоящее время находится на стадии стремительного роста. 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских масок 2015 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Динамика потребления медицинских масок в натуральном выражении, 2014 - 2019 гг., млн шт.
Диаграмма 3. Динамика объемов производства медицинских масок в РФ, 2015 - 2019 гг., млн ру
Диаграмма 4. Доля экспорта в производстве, 2015 – 2019 гг., %
Диаграмма 5. Динамика экспорта медицинских масок в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг., млн шт.
Диаграмма 6. Динамика экспорта медицинских масок в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 7. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медицинских масок, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта медицинских масок в натуральном выражении, 2015 – 2019 гг., млн шт.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта медицинских масок в денежном выражении, 2015 – 2019 гг.
Рисунок 10. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 11. Число медицинских организаций в России, 2015-2019 гг., ед.
Диаграмма 12. Динамика численности медицинского персонала в России, 2015-2019 гг., тыс.чел.
Диаграмма 13. Объем потребления медицинских масок на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 14. Каналы реализации, %
Диаграмма 15. Выручка (нетто) от реализации медицинских масок по федеральным округам за 2015-2019 гг., %
Диаграмма 16. Производство медицинских масок в России по субъектам РФ, %, 2019 г.
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (6 мес.) гг., %
Диаграмма 20. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 21. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 22. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 23. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта, 2015 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 26. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских масок в 2019 г.
Диаграмма 27. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОР-5) медицинских масок в России, млн руб.,2015-2019 г
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка медицинских масок в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка  медицинских масок в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов

Таблицы 
Таблица 1. Данные по тендерам на закупку медицинских масок свыше 1000 тыс. руб., объявленные с 17.07.20 по 17.08.20 гг.
Таблица 2. Динамика производства медицинских масок в РФ по федеральным округам, 2015 – 2019 гг., млн руб.
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2020 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских масок
Таблица 7. Структура импорта медицинских масок по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 8. Основные компании-участники рынка медицинских масок в 2019 г.
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ