Прогноз рынка ломбардов в России

Объект исследования 

Рынок ломбардов представляет собой отрасль финансовых услуг, где предоставляются займы под залог ценных предметов, таких как ювелирные изделия, электроника, автомобили, антиквариат и другие ценности. 

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка ломбардов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ломбардов

---

Содержание

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ломбардов

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка ломбардов

1.3. Тренды рынка ломбардов

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка ломбардов

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка ломбардов

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ломбардов

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ломбардов

4.5. Прогноз развития рынка ломбардов в условиях текущего экономического кризиса

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ломбардов

1.1. Размер рынка   

Ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Ломбарды – единственный финансовый институт, у которого жизненный цикл займа оканчивается после реализации залога, без судебных разбирательств и коллекторских историй. Если клиент не выкупит изделие, к нему не будут применяться санкции, его кредитная история не пострадает. Клиент остается при деньгах, которые он получил, а ломбард реализует движимое имущество и в полном объеме возместит сумму займа.

Ломбардный рынок обладает рядом особенностей, влияющих на маркетинговую стратегию: единый, унифицированный товар, не подлежащий градации по качеству или статусу; отсутствие возможности увеличения бизнеса за счет сопутствующих товаров или дополнительных услуг, большая значимость канала сбыта – занятой географической точки, предоставление аналогичного товара на других условиях смежными рынками и др., в силу которых основным инструментом современного ломбарда становится цена. Цену же, в свою очередь, жестко регулирует Банк России, устанавливая максимум для всей страны исходя из средних цен на займы ста крупнейших компаний.

…

Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:

–– сетевые ломбарды — присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий. В России доля таких ломбардов составляет 40%.

–– региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи (бытовую технику, часы и др.). Занимают 58% рынка.

–– автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), в основном работают в Москве и Санкт-Петербурге. В России доля данного сегмента составляет 2%.

…

1.2. Темпы роста рынка ломбардов        

Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов. 

За 2018–2022 гг. объем рынка ломбардов …

…

В 2022 г. повышенный спрос на ломбардные услуги наблюдался у … 

В 1 кв. 2022 г. средний размер займа достиг …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка ломбардов, 2018–2022 гг., млрд руб.

Нестандартный 2022 г. подтолкнул всех игроков рынка к …

…

1.3. Тренды рынка ломбардов

Среди текущих тенденций на рынке ломбардов следует отметить:

• Консолидация. Крупные сетевые ломбарды поглощают небольшие региональные;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

• …
• …
• …
• …
• …
• Влияние человеческого фактора — ошибки и фрод при ручной оценке;
• …
• …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка ломбардов

Рынок ломбардов находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильность отрасли.

…

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей      

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.

…

По данным Росстата, … % россиян живут на доход в … тыс. руб. в месяц и менее, а … % получают меньше … тыс. руб. из расчета на человека. Данная категория населения является основными потенциальными клиентами ломбардов.

Таблица 1. Распределение населения по величине среднедушевых доходов, 2022-2023 гг., %

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка ломбардов к количеству населения России.

Объем потребления ломбардов на душу населения за 2018–2022 гг. … %.

По оценке ГидМаркет, в 2022 г. потребление составило почти … тыс. руб./чел., что стало максимальным значением за весь исследуемый период.

Диаграмма 6. Объем потребления на рынке ломбардов на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка. Данные за 2022 г. являются оценкой ГидМаркет на основании ретроспективы.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

…

1.9. Ценовой анализ           

Ставки в ломбардах зависят от стоимости залога. Чем она ниже, тем выше процент и наоборот. Так, при крупном залоге процентная ставка может быть снижена до двух раз относительно ставки при небольшом залоге. 

Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке ломбардов аналогичны индексам цен на процентную ставку за пользование потребительским кредитом, отслеживаемых Росстатом.

…

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

...

Цены на золото

Официальные учетные цены на золото устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю.

...

2.2. Социальные компоненты

Падение численности и восстановление доходов населения (рассмотрены в п. 1.6.).

2.3. Технологические компоненты

Золотоматы

Goldex — финтех-компания, которая обеспечивает сервис 360 для всех участников золотого рынка. Goldex работает с золотодобытчиками, банками и частными лицами, которые хотят продать золотые «запасы» или приобрести инвестиционное золото.

Цифровизация

По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. По данным на 2020 г., россияне ежедневно находятся в сети на протяжении 7 ч. 52 мин.
Использование возможностей интернета оказывает большое влияние на рынок ломбардов.
Наиболее продвинутые сети ломбардов активно общаются с покупателями посредством обратной связи на сайте, пуш-уведомлений и с помощью мобильных приложений, что делает их услуги более доступными и комфортными для потребителя. Также на некоторых сайтах установлен онлайн-консультант, с помощью которого можно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами.

2.4. Политические компоненты

Реестр ломбардов

...

Единый план счетов бухгалтерского учета

Банк России продолжительное время внедряет программу по переходу некредитных финансовых организаций на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ).
Первую отчетность по новым правилам нужно будет сдавать в 1 кв. 2023 г. за 1 кв. 2022 г. Переход касается субъектов рынка микрофинансирования, перечисленных в пункте 1 Указания Банка России от 10.11.2020 № 5616-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».

...

2.5. STEP-анализ рынка ломбардов

В целом влияние макрофакторов на рынок ломбардов можно оценить как …

Экономические факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок ломбардов: …

Политические факторы в качестве мер государственного регулирования … влияют на рынок ломбардов. 

Технологические факторы …

Среди социальных факторов …

Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

...

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет. 

На фоне снижения числа компаний происходит перераспределение клиентской базы в сторону более крупных участников. 

...

Таблица 8. Основные компании-участники рынка ломбардов в 2022 г.

Оценка доли рынка крупнейших конкурентов выполнена на основе данных прогнозной выручки предприятий и прогнозной совокупной выручки по отрасли за 2022 г., возможна погрешность.

...

Лидером рынка ломбардов в 2022 г. является …

Рынок ломбардов характеризуется …

Совокупная выручка крупнейших конкурентов представлена полной выручкой юр. лица сети. Оценка выручки за 2022 г. является оценкой ГидМаркет … 

Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. В 2018–2019 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка находилась в стагнации. Значительный рост произошел …

В целом за 2018–2022 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка …

По итогам 2022 г. совокупный объем выручки составил … 

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

…

Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, авг. 2023 г., %

...

Глава 4. Прогнозы отрасли     

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.

…

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

…

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ломбардов

…

К основным барьерам, сдерживающим развитие отрасли можно отнести:

• …
• …

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ломбардов

Перспективы:

...

4.5. Прогноз развития рынка ломбардов в условиях текущего экономического кризиса 

…

Глава 5. Методология прогнозирования  

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей  

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования     

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура рынка по видам ломбардов, 2022 г., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка ломбардов, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла ломбардов

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %

Диаграмма 6. Объем потребления на рынке ломбардов на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 8.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ломбардов за 2018–2022 гг., раз

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-сен. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 11. Динамика учетных цен на золото, устанавливаемых ЦБ РФ, 2018-сен. 2023 гг., руб./грамм

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке ломбардов в 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ломбардов (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, авг. 2023 г., %

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка ломбардов в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Распределение населения по величине среднедушевых доходов, 2022-2023 гг., %

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз

Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке ломбардов по Российской Федерации в 2018–июл. 2023 гг., %

Таблица 5. Средние цены на рынке ломбардов по ФО, авг. 2023 г., %

Таблица 6. Среднерыночные значения полной стоимости потребительских займов в РФ, 2023 г., %

Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов

Таблица 8. Основные компании-участники рынка ломбардов в 2022 г.

Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на 31.08.2023 г. государственной помощи

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---