Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка ломбардов в текущей экономической ситуации в России

Дата выпуска 25.03.2022
Количество страниц 30
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 69000 ₽

Актуальность исследования

Ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Ломбарды – единственный финансовый институт, у которого жизненный цикл займа оканчивается после реализации залога, без судебных разбирательств и коллекторских историй. Клиент остается при деньгах, которые он получил, а ломбард реализует движимое имущество и в полном объеме возместит сумму займа


Цель исследования

Анализ состояния рынка ломбардов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ломбардов


Содержание

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ломбардов

1.1.Размер рынка
1.2.Темпы роста рынка ломбардов
1.3. Тренды рынка ломбардов
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка ломбардов
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка ломбардов

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ломбардов
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ломбардов
4.5. Прогноз развития рынка ломбардов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования

Глава 1. Ключевые компоненты рынка ломбардов

1.1. Размер рынка

Ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
Ломбарды – единственный финансовый институт, у которого жизненный цикл займа оканчивается после реализации залога, без судебных разбирательств и коллекторских историй. Если клиент не выкупит изделие, к нему не будут применяться санкции, его кредитная история не пострадает. Клиент остается при деньгах, которые он получил, а ломбард реализует движимое имущество и в полном объеме возместит сумму займа.

Ломбардный рынок обладает рядом особенностей, влияющих на маркетинговую стратегию: единый, унифицированный товар, не подлежащий градации по качеству или статусу; отсутствие возможности увеличения бизнеса за счет сопутствующих товаров или дополнительных услуг, большая значимость канала сбыта – занятой географической точки, предоставление аналогичного товара на других условиях смежными рынками и др., в силу которых основным инструментом современного ломбарда становится цена. Цену же, в свою очередь, жестко регулирует Банк России, устанавливая максимум для всей страны исходя из средних цен на займы ста крупнейших компаний.

Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:

  • сетевые ломбарды — присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий;
  • региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи (бытовую технику, часы и др.);
  • автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), в основном работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Под ломбарды иногда маскируются недобросовестные комиссионные магазины. Вместо хранения заложенного имущества они сразу же продают его. Чтобы не столкнуться с такой организацией, можно проверить кредитора в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.
В кризис спрос на услуги ломбардов возрастает как у физических лиц, так и предпринимателей. 
...

Темпы роста рынка ломбардов 
Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов. 
...

Диаграмма 1. Динамика объема рынка ломбардов, 2017–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка ломбардов, 2017–2021 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка ломбардов

Среди трендов на рынке ломбардов следует отметить:

  • Увеличение портфеля и объема выдаваемых займов при снижении числа участников;
  • Рост доли крупных сетевых ломбардов;
  • Консолидация. Крупные сетевые ломбарды поглощают небольшие региональные;
  • Инвестиции в онлайн-сервисы для сохранения эффективности и конкурентоспособности;
  • Сокращение количества ломбардов. Ломбарды, не попавшие в Государственный реестр ломбардов, переквалифицировались в комиссионные магазины или ушли с рынка;
  • Рынок становится менее привлекательным для новых участников: усиливаются позиции крупнейших операторов рынка, увеличивается регуляторная нагрузка. 

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

  • Ужесточение регулирования рынка со стороны ЦБ;
  • Усиление контроля за оборотом драгметаллов;
  • Избыточная отчетность и многочисленные перекрестные запросы контролирующих органов: прокуратуры, ЦБ РФ, Роспотребнадзора;
  • Невыкуп заемщиком предмета залога, что при этом создает ряд других проблем: 
    –– проблемы ломбарда при реализации невостребованных вещей;
    –– заложенная техника может иметь скрытые недостатки, которые будут обнаружены уже потом; 
    –– до момента реализации модель может успеть устареть, а, значит, упасть в цене еще больше или даже не продаться;
  • Залоги, полученные преступным путем. В этом случае возникает риск не только не получить деньги, но и лишиться предмета залога, так как в ломбардах украденное будут искать в первую очередь;
  • Влияние человеческого фактора — ошибки и фрод при ручной оценке.

1.5. Стадия жизненного цикла рынка ломбардов

Рынок ломбардов находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильность отрасли.
Уровень конкуренции на рынке выше среднего. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. 
...

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

...
При этом на протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка ломбардов к количеству населения России. 
Объем потребления ломбардов на душу населения за 2017–2021 гг. ...

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке ломбардов на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

Объем потребления на рынке ломбардов на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

По данным ЦБ РФ на основании данных анкетирования рынка в мае 2021 г., профиль заемщика ломбарда выглядит следующим образом:
...

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность отрасли ломбардов значительно превышает среднюю рентабельность по всем отраслям экономики России.
...

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. Оптимальным являются значения 1,5–2,5 раз.
...

Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2–0,5. 
Показатель отрасли ломбардов на протяжении всего исследуемого периода показатель значительно выше нормативного. Значение показателя сверх рекомендуемого свидетельствует о неэффективном и нерациональном использовании денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие предприятия.

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз

Абсолютная ликвидность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере ломбардов показывает высокую доходность отрасли и свидетельствует о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.

1.9. Ценовой анализ

Ставки в ломбардах зависят от стоимости залога. Чем она ниже, тем выше процент и наоборот. Так, при крупном залоге процентная ставка может быть снижена до двух раз относительно ставки при небольшом залоге. 
Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке ломбардов аналогичны индексам цен на процентную ставку за пользование потребительским кредитом, отслеживаемых Росстатом.
...

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...

Цены на золото
Официальные учетные цены на золото устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю.
...

2.2. Социальные компоненты

Падение численности и восстановление доходов населения (рассмотрены в п. 1.6.).

2.3. Технологические компоненты

Внедрение терминалов-ломбардов 
...

Автоматизированные терминалы могут существенно повлиять на популяризацию и доступность ломбардных займов для потребителей. По оценке Ассоциации развития ломбардов, при успешном функционировании автоматизированного ломбарда игроки рынка будут экономить до 30% затрат. Положительное влияние фактора.

Цифровизация
По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. По данным на 2020 г., россияне ежедневно находятся в сети на протяжении 7 ч. 52 мин.
Использование возможностей интернета оказывает большое влияние на рынок ломбардов.
Наиболее продвинутые сети ломбардов активно общаются с покупателями посредством обратной связи на сайте, пуш-уведомлений и с помощью мобильных приложений, что делает их услуги более доступными и комфортными для потребителя. Также на некоторых сайтах установлен онлайн-консультант, с помощью которого можно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами.

2.4. Политические компоненты

Реестр ломбардов
...

Единый план счетов бухгалтерского учета
Банк России продолжительное время внедряет программу по переходу некредитных финансовых организаций на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ).
Первую отчетность по новым правилам нужно будет сдавать в 1 кв. 2023 г. за 1 кв. 2022 г. Переход касается субъектов рынка микрофинансирования, перечисленных в пункте 1 Указания Банка России от 10.11.2020 № 5616-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Одним из самых важных аспектов в переходе на ЕПС и ОСБУ для ломбардов является полная автоматизация деятельности, что должно обеспечиваться специализированным программным обеспечением, которое должно содержать и учитывать все нюансы перехода на новые стандарты.

Основные сложности для перехода:

  • дороговизна программ для бухгалтерского учета по ЕПС – не получится использовать уже купленную 1С Бухгалтерию и придется покупать новую, дорогую программу и платить за ее обслуживание;
  • недостаток знаний у бухгалтеров, которые обслуживают ломбарды.

Большинство малых ломбардов не могут себе позволить дополнительные расходы. Отрицательное влияние фактора.
Маркировка ювелирных изделий

Весной 2021 г. Минфином РФ была запущена государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Он же является оператором ГИИС.
Система обеспечивает прослеживаемость в реальном времени ДМ и ДК с момента добычи до момента их реализации конечному потребителю в виде ювелирных изделий. Этим облегчается государственный контроль и надзор в ювелирной отрасли. А полный переход на ЭДО при работе в ГИИС упрощает взаимодействие участников оборота между собой и надзорными органами.

Старт обязательной маркировки ювелирных изделий назначен на 1 марта 2022 г. Ранее он планировался на 1 июля 2021 г., но был перенесен по просьбам участников оборота. 
До 1 сентября 2022 г. необходимо закончить идентификацию остатков ювелирных изделий (на бирках).
С 1 марта 2023 г. на ювелирные изделия (кроме остатков) в области клейма должна быть нанесена физическая маркировка (нанометка в виде специального кода DataMatrix), но хранение немаркированной продукции допустимо.
С 1 марта 2024 г. маркировка ювелирных украшений заработает в полную силу: запрещается оборот и хранение остатков ювелирных изделий без нанесенной физической маркировки.
Подлежат маркировке золото, драгоценные камни, драгметаллы, а также разные изделия из них: алмазы (в том числе необработанные), рубины, сапфиры, изумруды, бриллианты, платина и палладий, золотые монеты, платиновые и золотые украшения.

Не маркируются: серебряные украшения, ювелирные изделия весом менее трех граммов. Для них требуется только присвоение УИН для отслеживаемости.
Для покупателя внедрение нововведений дает дополнительную уверенность в том, что он приобретает качественный товар. С другой стороны, новые правила повлекут за собой и новые расходы – производителям, продавцам, ломбардам придется устанавливать специальное оборудование, обучать специалистов работать на нем, оплачивать доступ к базам данных.

2.5. STEP-анализ рынка ломбардов

В целом влияние макрофакторов на рынок ломбардов можно оценить как отрицательное. 
Экономические факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рынок ломбардов: рост курса доллара, рост цен на золото положительно влияют на развитие рынка ломбардов; отрицательное влияние оказывает восстановление ВВП.

Политические факторы в качестве мер государственного регулирования отрицательно влияют на рынок ломбардов. 
Социальные факторы – сокращение численности населения и восстановление уровня реальных располагаемых доходов также оказывают отрицательное влияние. 
Технологические факторы требуют дополнительных затрат от предприятий, но они же открывают новые возможности для роста и развития, повышения эффективности бизнеса, его инвестиционной привлекательности. Внедрение ПО, оборудования и цифровизация бизнеса – необходимое условие конкурентоспособности на рынке.

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

На рынке ломбардов наиболее выражена локальная конкуренция. Масштабирование сетей ресурсозатратно, увеличивает риски организации, поэтому проникновение даже федеральных сетей небольшое, значительная рыночная власть пока принадлежит локальным игрокам. 

Объем продаж на рынке прямо пропорционален близости к целевой аудитории и большой проходимости места. Клиенты чаще всего выбирают ломбарды по территориальному признаку, рядом с домом или работой.
Рынок ломбардов в каждом регионе отличен по ряду критериев – уровню конкуренции, распределению долей рынка, уровню доходности, что вынуждает компании точечно использовать различные инструменты ценовой политики. 
Конъюнктура рынка указывает на малый размер большинства предприятий. Ярко выражена географическая сегментация, количество федеральных игроков пока еще невелико и их влияние на рынок различно, неравномерно.
При этом приход в регионы крупных федеральных игроков в последние годы вызвал ужесточение стратегий с переходом их в ценовые войны, демпинг, по итогу ведущие лишь к выигрышу потребителя и снижению доходности бизнеса.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Большинство ломбардов в России можно отнести к малому бизнесу: ...
При этом на рынке действуют и крупные организации — ломбарды с портфелем более ... млн руб. Среди таких ломбардов в том числе: ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах; ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.
Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет.
...

Оценка доли рынка крупнейших конкурентов выполнена на основе данных прогнозной выручки предприятий и прогнозной совокупной выручки по отрасли за 2021 г.
...

Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. В 2018–2019 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка находилась в стагнации. 
...

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ломбардов (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млн руб.

 Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ломбардов (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млн руб.

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

По данным государственного реестра ломбардов, составленного ЦБ РФ по состоянию на 25.01.2022 г., всего зарегистрировано 2 209 действующих юридический лиц в сфере ломбардов. 
...

Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, янв. 2022 г., %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, янв. 2022 г., %

Рынок ломбардов достаточно сильно концентрирован по региональному признаку — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения.

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. 
Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.
Отрасль ломбардов не вошла в списки наиболее пострадавших отраслей российской экономики, следовательно, конкретных мер поддержки государством предприятий анализируемого рынка не было предусмотрено. 
...

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке ломбардов

В 2020 г. отрасль ломбардов в России в целом на фоне пандемии столкнулась почти с таким же существенным ухудшением предпринимательской уверенности, что и вся сфера услуг. Такое происходит не часто: обычно деловая активность ломбардов находится в противофазе с реальными доходами населения, но во втором квартале 2020 г. она тоже снизилась. 
...

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка ломбардов

Перспективы:
...

Основным драйверами при этом будут являться:

  • Ускорение цифровых процессов;
  • Ухудшение условий кредитования в банках;
  • Рост рублевой стоимости золота.

4.5. Прогноз развития рынка ломбардов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Прогнозировать динамику объема рынка ломбардов позволяют прогнозные показатели развития экономики РФ, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.
...

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования

  • Объем отрасли за последние 5 лет
  • Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2015 гг., в 2017–2021 гг.*
  • Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
  • Текущие планы по оказанию государственной помощи
  • Базы данных Госкомстата РФ
  • Базы данных налоговой службы РФ
  • Открытые источники (сайты, порталы)
  • Отчетность эмитентов
  • Сайты компаний
  • Архивы СМИ
  • Региональные и федеральные СМИ
  • Инсайдерские источники
  • Специализированные аналитические порталы

* До октября 2022 г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2021 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2017–2020 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2021 г. оператор раскрывает публично.

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022–2026 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка ломбардов, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012–2022 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке ломбардов на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ломбардов за 2017–2021 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2017-фев. 2022 гг.
Диаграмма 10. Динамика учетных цен на золото, устанавливаемых ЦБ РФ, 2017-янв. 2022 гг., руб./грамм
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке ломбардов в 2021 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ломбардов (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, янв. 2022 г., %
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка ломбардов в 2021–2025 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке ломбардов по Российской Федерации в 2017–2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке ломбардов по ФО, янв. 2022 г., % в день
Таблица 5. Среднерыночные значения полной стоимости потребительских займов в РФ, 1 кв. 2022 г., %
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов
Таблица 7. Основные компании-участники рынка ломбардов в 2021 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 27.01.2022 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования