Прогноз рынка листового стекла в России
Актуальность исследования
Производство плоского стекла является основным продуктом для конкретных подотраслей, осуществляющих переработку листового стекла. Листовое стекло перерабатывается для использования в автомобилестроении, в остеклении вагонов рельсового транспорта, в мебельной промышленности, в сельском хозяйстве для остекления оранжерей и, конечно, в строительной отрасли для остекления промышленных зданий и сооружений в жилищном строительстве
Цель исследования
Анализ состояния рынка листового стекла в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок листового стекла
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка листового стекла
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка листового стекла
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства листового стекла
1.5. Импорт листового стекла. Объем и динамика
1.6. Экспорт листового стекла. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка листового стекла
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка листового стекла
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка листового стекла
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке листового стекла
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка листового стекла
5.5. Прогноз развития рынка листового стекла в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка листового стекла
1.1. Размер рынка
Производство плоского стекла является основным продуктом для конкретных подотраслей, осуществляющих переработку …
Распространение коронавирусной инфекции, снижение цен на нефть, девальвация рубля – все эти события оказали …
По итогам 2020 года объем рынка листового стекла составил … млн кв. м или … млрд руб. Рассматриваемая отрасль …, тем не менее достаточно ... Объем ВВП в 2020 году в текущих ценах равен … млрд руб. Доля рынка листового стекла расчетно составила …% от объема ВВП.
1.2. Темпы роста рынка листового стекла
Темпы роста рынка в периоде 2013-2020 годов позволяют констатировать …
Динамика показателя имеет … характер: в 2015 году спрос на листовое стекло …
Далее вплоть до 2018 года рынок …%. В 2019 году отмечен …% на фоне низкой базы …, а также частичной реализации ... Объем рынка по итогам 2019 года восстановился до уровня … млн кв. м, что все еще было значительно …
По итогам 2020 года отмечено … рынка листового стекла – на …% к 2019 году или более чем ... Падение внутреннего спроса компании частично компенсировали ...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке листового стекла, 2013–2020 гг., %
На рынке листового стекла в России преобладает … продукция – доля импорта в течение всего представленного на диаграмме периода …%, при этом доля стекла российского производства …
Стоит отметить, что в период с 2014 по 2016 годы на рынке отмечалась тенденция к частичному … – доля импорта с …% в 2013 году …% в 2016 году, что было обусловлено …
Несмотря на негативную динамику курса национальной валюты в 2020 году объем импорта …, при этом импортировалось в среднем …, нежели в 2019 году …
Основной импорт листового стекла в РФ составляет … стекло, которого ...
1.4. Объем и динамика производства листового стекла
Диаграмма 3. Динамика объемов производства листового стекла в РФ, 2013–2020 гг., млн кв. м
До 2013 года в различных регионах России вводились …
Максимум объема производства листового стекла в России в течение рассматриваемого периода был достигнут в … году и составил … млн кв. м. Снижение спроса в связи с экономическим кризисом привело к …%. Несмотря на это произошло так называемое … рынка – крайне нежелательная ситуация для отрасли. Производители стекла работали …
Далее вплоть до 2019 года включительно можно сказать, что объем изготовления … Происходило наращивание объемов производства у ... Этой ситуации во многом способствовала высокая концентрация … На текущий момент около …% рынка России прочно удерживаются …
Совокупность негативно влияющих факторов очередного кризиса 2020 года привели к …% к … году, объем составил … млн кв. м.
1.5. Импорт листового стекла. Объем и динамика
Динамика импорта листового стекла в Россию имеет … характер. В период с 2014 по 2016 годы объем …, что обусловлено … В 2016 году наблюдался … млн кв. м. Далее в 2017-2019 годах объем импорта … По итогам 2020 года было ввезено … млн кв. м листового стекла, что на …% … уровень 2019 года, но на …% …
1.6. Экспорт листового стекла. Объем и динамика
…
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в объеме отечественного производства листового стекла колебалась в рассматриваемом периоде от …% до …%, при этом имела тенденцию к …. За 7 лет она …
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка листового стекла
Среди основных, трендов и тенденций рынка листового стекла можно отметить следующие:
- Рынок находится на стадии …;
- Кризисные явления …;
- В значительной степени объем рынка зависит от …
- …
На рынке листового стекла в России баланс экспорта и импорта традиционно … В натуральном выражении объем экспорта ... По итогам 2020 года внешнеторговый баланс составил … млн кв. м.
Диаграмма 7. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн кв. м
2.2. Основные проблемы отрасли
…
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Конечными потребителями на рынке листового стекла может быть …
Для примера проанализируем показатели, характеризующие спрос населения.
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен … Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения …, уровень вернулся к значению … года. По данным на 1 января 2021 года наблюдалось …%.
…
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления рассчитан ГидМаркет исходя из отношения объема …
Показатель имеет тенденцию к … за исключением … года. В 2020 году потребление составило … кв. м/чел., что на …% ниже уровня 2019 года. За период с 2013 года потребление …%.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Представим анализ по отрасли …
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли листового стекла в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
За рассматриваемый период с 2015 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли производства листового стекла была …: до 2018 года включительно …, в 2019 и 2020 годах ... Тем не менее всего за период валовая рентабельность …% в 2015 году до …% в 2020 году.
В течение всего периода валовая рентабельность в рассматриваемой отрасли была …
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли листового стекла в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
В целом за период рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства листового стекла …% в 2015 году до …% в 2020 году. Работу отрасли можно назвать …, так как рентабельность значительно … показателя по всем отраслям экономики России, в 2020 году разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли производства листового стекла. Показатель текущей ликвидности является …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
…
При этом в мировой практике оптимальным считается …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2015 по 2020 годы показатель общего покрытия ... Ежегодное значение текущей ликвидности больше …
…
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Производственные площадки ведущих российских производителей расположены в 4 федеральных округах:
- … ФО занимает …% в структуре производства листового стекла, основные компании-производители: …;
- … ФО занимает …% в структуре производства листового стекла, основные компании-производители: …;
- …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка листового стекла
Рынок листового стекла находится на стадии … жизненного цикла. При этом качество продукта находится на ... Продукт представлен …
Листовое стекло как товар из категории новинок уже …
На данной стадии возрастает роль …
Главная задача предприятия на данном этапе — …
…
Глава 3. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок листового стекла. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
3.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает …
На диаграмме 18 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.
Далее до 2014 года темп прироста был …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 году ВВП …
…
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка листового стекла
Объединим выводы по влиянию факторов в рамках STEP-анализа.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок листового стекла
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок листового стекла в большей степени … влияние.
Такие экономические факторы, как … отрицательно влияют на развитие рынка.
Рост …, оказывают положительное влияние на развитие исследуемого рынка.
Группа экономических и технологических факторов оказывают на рынок … влияние, прочие группы факторов оказывают на рынок … влияние.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: С одной стороны, рынок листового стекла не является …
В настоящее время эксперты отмечают интеграцию …
Национальная конкуренция: выражена … Существуют …
Региональная и локальная конкуренция: …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Основу промышленности по производству листового стекла в России представляют … крупных заводов. На их долю приходится …% всего выпускаемого в стране объема. В число пяти крупнейших компаний вошли: …
Сегмент рынка по производству листового стекла является …, но ограниченным по …
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке листового стекла в 2020 г., %
Топ-5 компаний рынка занимают порядка …% в его структуре. Ведущими игроками являются: … с долей …%, ГК … с долей …%, АО «…» с долей порядка …%, … На прочих производителей и импортеров приходится …% рынка.
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для …
Для рынка листового стекла в 2020 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет … - рынок является ...
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Силикатное стекло веками использовалось людьми, не имея ни одного сравнимого по свойствам аналога. Однако у стекла есть всем известные недостатки: …
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020 года рынок листового стекла, как и множество других отраслей, почувствовал на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года).
До финансового кризиса 2008 года глобальный ежегодный рост спроса на листовое стекло составлял …%, что было обусловлено …
Что касается российского рынка, то среднегодовой темп роста рынка листового стекла в 2003-2007 годах составил …%, в 2007 году …
Как было указано ранее в 2015 году отрасль показала …
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка листового стекла в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
…
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке листового стекла
Стекольная промышленность является на сегодня важнейшей составной подотраслью производства …
В 2020 году число событий, оказавших влияние на рынок недвижимости, было …
…
2020 год неожиданно для рынка характеризуется очень высокими показателями по …
Кризис 2020 года затронул …% застройщиков. …
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка листового стекла
…
5.5. Прогноз развития рынка листового стекла в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка листового стекла, 2013–2020 гг., млн кв. м
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке листового стекла, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объемов производства листового стекла в РФ, 2013–2020 гг., млн кв. м
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта листового стекла, 2013–2020 гг., млн кв. м
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта листового стекла, 2013–2020 гг., млн кв. м
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 7. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн кв. м
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке листового стекла на душу населения, 2013–2020 гг., кв. м/чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли листового стекла в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли листового стекла за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере листового стекла, за 2015-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере листового стекла, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2020 гг., %
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Рисунок 17. Стадия жизненного цикла рынка листового стекла
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2014-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 21. Динамика объема рынка строительства недвижимости в России в 2006-2020гг., млрд руб.
Диаграмма 22. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке листового стекла в 2020 г., %
Диаграмма 24. Проблемы, с которыми столкнулись строительные компании на фоне кризиса 2020, %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка строительства недвижимости в 2021–2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 26. Прогноз объема рынка листового стекла в 2021–2025 гг., млн кв. м.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли листового стекла в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли листового стекла в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 4. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2020гг., рублей, %
Таблица 5. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 6. Индексы цен производителей на строительную продукцию в 2017 – 2020гг., % к декабрю предыдущего года
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок листового стекла
Таблица 9. Основные компании-участники рынка листового стекла в 2020 г.
Таблица 10. Товары-заменители листового стекла
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2024 года (базовый вариант), ед. изм.
