Прогноз развития рынка кухонной мебели
Актуальность исследования
Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой мебели и занимая примерно пятую часть рынка.
Сегмент кухонной мебели является одним из самых сложных для оценки сегментов рынка мебели в России, что связано с относительно большим «серым» (нелегальным) сектором. Значительный объем неучтенных продаж определяется работой на рынке большого числа малых, в т. ч. «гаражных» производителей, изготавливающих кухни на заказ по индивидуальным проектам.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кухонной мебели, оценка объема рынка, анализ конкурентов, потребителей, а также определение факторов, влияющих на рынок
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка кухонной мебели
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка кухонной мебели
1.1. Размер рынка
Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой мебели и занимая примерно пятую часть рынка.
Сегмент кухонной мебели является одним из самых сложных для оценки сегментов рынка мебели в России, что связано с относительно большим «серым» (нелегальным) сектором. Значительный объем неучтенных продаж определяется работой на рынке большого числа малых, в т. ч. «гаражных» производителей, изготавливающих кухни на заказ по индивидуальным проектам.
В исследовании проведен анализ на основании данных о производстве, импорте, экспорте и пр. кухонной мебели на основании данных из официальных источников статистики (без учета нелегального сектора).
…
1.2. Темпы роста рынка
Динамика объема рынка кухонной мебели в России в рассматриваемый период имела волнообразный характер.
В конце 2014 г. – начале 2015 г. на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). По итогу 2015 г. объем рынка остался на уровне 2014 года. В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. В 2016 г. потребительский спрос сократился на …% по сравнению с 2015 г., составив … млрд рублей. Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кухонной мебели, 2014 – 2019 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка
Рассмотрим тренды в основных составляющих объема рынка кухонной мебели в России.
Динамика производства кухонной мебели в рассматриваемый период в стоимостном выражении в целом имела линейный характер. Однако в 2015 г. наблюдалось снижение темпов прироста по сравнению с 2014 г. (темпы прироста …% и …%, соответственно). В 2015 г. темп прироста в натуральном выражении составил лишь …%, что говорит об увеличении производства в стоимостном выражении только практически за счет роста цен. Влияние кризиса, снижение платежеспособности населения, и, как следствие, снижение спроса, привели к снижению производства мебели отечественными предприятиями. В 2016 г. снижение в натуральном выражении составило …%, а повышение цен позволило объему производства в стоимостном выражении уменьшиться лишь на …%.
…
Диаграмма 2. Динамика объема производства кухонной мебели в РФ, 2014 – 2019 гг., млн руб.
1.4. Основные проблемы отрасли
Эксперты мебельного рынка считают, что в России нет мебельной отрасли, так как отсутствуют предприятия, которые полностью обеспечивали бы технологический цикл производства мебели. Большинство компаний занимаются сборкой из импортных комплектующих. По мнению экспертов, в таких условиях говорить о полноценном развитии отрасли пока не приходится.
Одна из проблем мебельной отрасли – это большое расхождение в статистике, которую предоставляют Росстат и ФТС. Во многом погрешности в статистических данных обусловлены тем, что сегодня большинство малых предприятий не предоставляют свои данные в Росстат. И зачастую они аргументируют это тем, что производят мебель под заказ, а не серийную. Сюда же относится и нелегальный сектор, т.к. занимают долю рынка, реализуя дешевую продукцию низкого качества.
Кроме того, конкуренция с иностранными производителями обостряется тем, что российские предприятия, в отличие от, например, китайских компаний, не могут дать дешевой закупочной цены ритейлерам.
…
Диаграмма 6. Структура расходов на производство мебели, %
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления кухонной мебели определяют тенденции в показателе реальных доходов населения (см. раздел 2.2).
Согласно данным исследования, проведенного …, россияне готовы тратить на мебель меньше, чем раньше. При этом, большинство среди тех, кто хочет приобрести мебель, не планируют расходовать …
Диаграмма 8. Размер трат на покупку кухонной мебели, %
В целом, по опросу 2019 г., число россиян, планирующих приобрести мебель в 2020 г., сохраняется на уровне 2017 г. и составляет практически …
Диаграмма 9. Намерение приобрести мебель в 2020 г., %
Отметим, что ярко выраженной сезонности в продажах мебели нет. Летом небольшой всплеск продаж, связанный с окончанием ремонта в квартирах, который горожане часто предпочитают делать весной или летом. Также всплеск продаж приходится на конец года, в период распродаж.
Любая мебель — продукт длительного пользования, её покупают минимум на несколько лет. Поэтому процесс выбора и принятия решения о покупке длителен. Будущие покупатели порой месяцами изучают предложения на рынке, обдумывают, ищут оптимальные для себя варианты, знакомятся с производителями. И даже когда решение принято и сама мебель подобрана, до реальной покупки может пройти ещё некоторое время. Это связано с тем, что мебель — довольно дорогой товар.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика изменения потребления кухонной мебели имеет волнообразный характер. Показатель на душу населения в стоимостном выражении …
Диаграмма 10. Объем потребления кухонной мебели на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Производство мебели в любой рыночной нише — это высокотехнологичный процесс, который требует больших инвестиций в оборудование. Темп технологических изменений на рынке достаточно умеренный.
Большинство инноваций в отрасли – это используемые материалы и методы их обработки. Часть инновационных мебельных технологий приходится на способы декорирования поверхностей.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Согласно опросу …, завершенному в июле 2019 г., большинство покупателей (…%) предпочитают выбирать мебель для кухни в …
Диаграмма 11. Способы выбора кухонной мебели, %
Непосредственно покупка кухонной мебели происходит в основном в …: …% респондентов приобретают мебель для кухни только в …, а …% - и в … и в …, а …% - только в ...
…
Реализация кухонной мебели предприятиям или учреждениям осуществляется на основании конфиденциальных договоров, однако некоторые операции являются открытыми в случаях, когда они проводятся путем объявления тендера. При этом, организаторами закупкок посредством тендера в равной степени являются как государственные так и коммерческие организации.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольший удельный вес в производстве кухонной мебели занимают Центральный ФО (…%) и Приволжский ФО (…%). В совокупности на эти федеральные округа приходится …% всего производства кухонной мебели в России. Производство в данных ФО приближено к самым привлекательным и концентрированным рынкам сбыта.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли по ФО, 2019 г., %
За 2014-2019 гг. больше всего производство выросло в Центральном ФО – на …%, Северо-Кавказском ФО – на …%, Сибирском ФО – на …%. При этом, в Дальневосточном ФО произошло сокращение производства на …%.
Таблица 3. Структура производства кухонной мебели по ФО, млрд руб.
Ведущим субъектом РФ по выпуску кухонной мебели является Московская область – ближайший регион к крупнейшемурынку сбыта – городу Москва, его доля по итогам 2019 г. составляет …%. Также в пятерку лидеров-субъектов РФ по производству кухонной мебели в 2019 г. входят Саратовская область (…%), Пензенская область (…%), Ульяновская область (…%), Ростовская область (…%). Топ-10 субъектов РФ занимают суммарно долю …%.
…
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке кухонной мебели.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели
В целом влияние макрофакторов на рынок кухонной мебели в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как …
…
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Основной объем российского рынка кухонной мебели формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время приходится около …%. За период 2014-2019 гг. доля кухонной мебели зарубежного производства составляла …%-…%.
Диаграмма 23. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке, %
В целом на рынке для российского производителя сейчас сформирована благоприятная ситуация: объемы производства мебели растут, в то время как доля импортируемой продукции снижается.
На протяжении 2014-2019 гг. объем экспорта кухонной мебели был незначителен и не оказывал существенного влияния на динамику рынка. Доля экспорта в производстве находилась в пределах …%-…%.
Диаграмма 24. Доля экспорта в производстве кухонной мебели, %
Отечественные производители занимают …% мирового рынка мебели, что очевидно не отвечает потенциалу страны.
Баланс экспорта и импорта на рынке кухонной мебели отрицательный (превышение объемов импорта над объемами экспорта) на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, объем кухонной мебели, ввезенного из-за границы больше, чем экспортированного из России.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кухонной мебели, 2014 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема производства кухонной мебели в РФ, 2014 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика объема производства кухонной мебели в РФ, 2014 – 2019 гг., тыс. ед.
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта кухонной мебели в денежном выражении, 2014-2019 гг., млн долл.
Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта кухонной мебели в денежном выражении, 2014-2019 гг., тыс. долл.
Диаграмма 6. Структура расходов на производство мебели, %
Рисунок 7. Стадия жизненного цикла рынка кухонной мебели
Диаграмма 8. Размер трат на покупку кухонной мебели, %
Диаграмма 9. Намерение приобрести мебель в 2020 г., %
Диаграмма 10. Объем потребления кухонной мебели на душу населения, 2014-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 11. Способы выбора кухонной мебели, %
Диаграмма 12. Способы покупки кухонной мебели, %
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли по ФО, 2019 г., %
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли по субъектам РФ, 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 16. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 17. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (6 мес.) гг., %
Диаграмма 18. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2015 – 2020 (6 мес.) гг.
Диаграмма 19. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 20. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 21. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2020 (2 кв.) гг.
Диаграмма 22. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг.
Диаграмма 23. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке, %
Диаграмма 24. Доля экспорта в производстве кухонной мебели, %
Диаграмма 25. Сальдо внешнеторгового баланса, 2014 – 2019 гг., млн долл.
Диаграмма 26. Структура импорта кухонной мебели по странам в 2019 г., %
Диаграмма 27. Структура экспорта кухонной мебели по странам в 2019 г., %
Диаграмма 28. Доли крупнейших конкурентов на рынке кухонной мебели в 2019 г., %
Диаграмма 29. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кухонной мебели в России, 2014-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка кухонной мебели в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 31. Прогноз объема рынка кухонной мебели в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов
Таблицы
Таблица 1. Этапы развития рынка кухонной мебели в России
Таблица 2. Данные по тендерам на закупку кухонной мебели свыше 1000 тыс. руб., объявленные с 23.07.20 по 23.08.20 гг.
Таблица 3. Структура производства кухонной мебели по ФО, млрд руб.
Таблица 4. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 5. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 6. Динамика показателей по введению/строительству жилых помещений в России в 2010-2018 гг., ед. изм.
Таблица 7. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019 гг., млн чел., %
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам нефинансовым организациям в рублях (% годовых), 2014 - 2020 гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кухонной мебели
Таблица 10. Основные компании-участники рынка кухонной мебели в России в 2019 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Меры государственной поддержки системообразующих предприятий
