Прогноз развития рынка коворкинг центров
Актуальность исследования
Коворкинги – сегмент офисного рынка, который начал активно развиваться в последнее десятилетие. Растущую популярность этого формата эксперты связывают с глобальным «бумом» стартапов и формированием экономики совместного потребления. Спрос на гибкие рабочие пространства растет и провоцирует появление новых коворкингов во всем мире
Цель исследования
Анализ состояния рынка коворкинг центров, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коворкинг центров
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка коворкинг центров
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Часть 1. Экономические характеристики рынка коворкинг центров
1.1. Размер рынка
Коворкинги – сегмент офисного рынка, который начал активно развиваться в последнее десятилетие. Растущую популярность этого формата эксперты связывают с последствиями мирового финансового кризиса 2008 г., а также глобальным «бумом» стартапов и формированием экономики совместного потребления.
Диаграмма 1. Объем мирового рынка коворкинга, ед.
Структура новых коворкингов состоит из:
Новые проекты: указывает на совершенно новые предприятия.
Расширения: указывает на то, что компании открывают свое второе местоположение или более.
Цепочки: Обозначает большие коворкинг-цепочки и франшизы.
…
Эксперты отрасли отмечают, что сегодня доля коворкинга в общем предложении офисных площадей в России совсем незначительна — менее ..%. Это означает, что у коворкингов огромный потенциал.
1.2. Темпы роста рынка
…
Главными драйверами роста рынка являются растущая потребность крупных корпораций в большей гибкости, растущее число стартапов в условии ограниченности офисных площадей, а также рост числа самозанятых работников.
Развитие коворкингов является одним из ключевых трендов в сегменте офисной недвижимости. Если раньше были востребованы классические офисы, то теперь арендаторы прочувствовали все плюсы коворкингов, включая их техническое оснащение и административные сервисы.
…
1.3. Тренды рынка
Опираясь на темпы прироста различных коворкинг-площадей за последние несколько лет в г. Москве, можно сделать вывод о том, что наиболее востребованными в России в ближайшее время будут:
…
На сегодняшний день актуальны и активно прорабатываются следующие направления развития коворкинга в России:
…
Более того, из привычной реальности бизнес-центров коворкинги активно переходят на нестандартные площадки: становятся арендаторами торговых центров, приходят в гостиницы, университеты, парки и даже стилобаты жилых комплексов.
Антикризисные меры для гибких офисов не ограничиваются гигиеной пространств.
Во время пандемии коворкинги адаптировали свои тарифы следующим образом:
Ввели мягкие правила отмены бронирования.
Дали скидки постоянным клиентам и подготовили спецпредложения новым клиентам.
Добавили тарифы для студентов на удаленном обучении.
Разрешили замораживать абонемент и переносить неиспользованные дни аренды на последующие месяцы.
Предложили арендовать конференц-залы на одного человека для виртуальных встреч.
Проводили виртуальные мероприятия и онлайн-семинары для резидентов.
Договорились о партнерских программах с местными предприятиями.
Сделали акцент на формат индивидуального офиса.
1.4. Основные проблемы отрасли
В России рынок коворкинга относительно не развит. Также следует учитывать различность подходов к ведению бизнеса в России и западных странах. Уровень доверия к удаленной работе в России очень низок - классический консервативный работодатель предпочитает, чтобы все его сотрудники находились в непосредственной близости.Общемировая ситуация с распространением коронавирусной инфекции дала существенный толчок к использованию новых форм организации рабочих мест сотрудников, однако, степень ее влияния на развитие коворкинга можно будет оценить лишь позднее.
Кроме того, практически все ранние коворкинги России разорились, так как оказалось, что для успешной работы фрилансерам нужно больше, чем просто рабочее место. Потребовалось создание сообщества людей, нацеленных на более тесное сотрудничество, а также комфортабельность офиса, творческий подход к его обустройству, особая атмосфера.
Очевидная проблема большинства коворкингов сегодня — в отсутствии четкой концепции и ориентации на специализированную аудиторию. Стандартное пространство для совместной работы представляет собой помещение от 150 до 2,5 тыс. кв. м, с хорошим ремонтом, современной мебелью, освещением, wi-fi, кулером и кофемашиной. К примеру, команде IT-разработчиков тяжело работать рядом с менеджерами по продажам — первым нужна тишина, а вторые постоянно разговаривают по телефону. Или фрилансер-копирайтер не может сосредоточиться, находясь по соседству с раскручивающимся ивент-агентством. В результате коворкинг становится неудобен и арендатору приходится менять локацию.
Отсутствие специализации — это действительно проблема сегодняшних коворкингов. Их организаторы не могут прогнозировать поток клиентов, потому что не представляют себе, кто к ним завтра придет или от них уйдет, таким образом, зонирование на условно шумную и тихую части коворкинга затруднительно.
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
С точки зрения стадии жизненного цикла российский рынок коворкинга находится на стадии становления и интенсивного роста.
Об этом свидетельствуют:
рост объемов потребления услуг в денежном выражении в расчете на душу населения;
рост объема рынка в денежном выражении в последнее десятилетие;
формирование культуры и опыта обращения за услугами коворкинга;
потенциал роста рынка остается высоким.
На стадии роста конкуренция усиливается и количество игроков сильно возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль. При этом, конкуренты входят на рынок уже с усовершенствованными более конкурентоспособными продуктами. Первыми входят на рынок сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и захватить сформированную долю рынка за счет высоких возможностей для инвестирования.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации услуг — все это приводит к снижению цен, к большим дисконтам и ценовым акциям.
Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использование всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления услуг коворкинга определяют:
тенденции в показателе реальных доходов населения (см.раздел2.2);
тенденции развития бизнеса.
Следует отметить, что компании всё чаще используют коворкинг пространство для опробования альтернативных моделей занятости, что стимулирует спрос на площади.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Исходя из специфики исследуемого рынка, услуга коворкинга является максимально востребованной на территории крупных городов. В регионах с низкой плотностью населения рынок пока не имеет потенциала к развитию.
С учетом указанного, общие показатели потребления услуги коворкинга на душу населения имеют достаточно низкие значения.
В 2013-2014 гг. показатель потребления на душу населения был ниже 1 рубля на человека, что связано с зарождением российского рынка. Начиная с 2014 г., статистика расходов показывает устойчивый рост. По итогам 2019 г. средняя сумма расходов жителя города на коворкинг составила … рублей. Столь низкие цифры среднедушевого потребления отражают низкую насыщенность рынка и говорят о высоком потенциале его развития.
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Темп технологических изменений на рынке услуг коворкинг-центров умеренный. Выражается в совершенствовании технологий предоставления услуг, развитии специализированного программного обеспечения.
Темп технологических изменений и создания продуктовых инноваций в отрасли российского коворкинга в значительной степени зависит от технологического уровня, занятости населения, числа образованных занятых, изменения знаний (накопления результатов НИОКР) и государственной политики, задающей режим технологического развития посредством соответствующих институтов. При этом следует отметить, что в целом для исследуемой отрасли темп развития в наименьшей степени зависит от величины расходов на создание инфраструктуры коворкинга.
Коворкинг - это открытая структура, участники коворкинга – всевозможные независимые компании и частные лица, которые могут менять свое рабочее место изо дня в день, из одного географического положения в другое. Барьеров для входа и выхода из коворкинга нет. Это позволяет говорить нам о таком понятии, как открытые инновации. Коворкинг не финансируется предприятиями – потребителями идей, не подвергается воздействию их систем управления, юридически независим.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Опираясь на результаты аналитического исследования «Анализ рынка гибких рабочих пространств Москвы», представленного ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» в июне 2019 г, большая часть резидентов находят коворкинг по рекомендации друзей и знакомых ….
Диаграмма 7. Каналы реализации услуг коворкинга, 2019, %
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
По состоянию на июнь 2020 г. наибольшая концентрация действующих коворкинг-центров приходится на Центральный Федеральный Округ, что напрямую связано с развитием бизнес-единиц, являющихся основной целевой аудиторией рассматриваемого рынка.
…
Часть 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
На диаграмме 10 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2011 г. по 2019 г. в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и не предсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок коворкинга будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
…
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.: …
…
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
…
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Уровень инфляции.
…
Развитие строительства офисной недвижимости в России. Т.к. коворкинг-центры открываются как на уже существующих офисных площадях, так и на вновь вводимых, развитие строительства офисных зданий в РФ накладывает существенное влияние на анализируемый рынок.
…
Развитие транспортной инфраструктуры. Существенным фактором при выборе коворкинга для конечных пользователей является транспортная доступность выбранного офиса, особенно с учетом специфики затрудненности транспортного движения в часы-пик в крупных городах.
…
2.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
Согласно прогнозу на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
…
Рост уровня урбанизации.
Урбанизация в России имеет следующие особенности:
интенсификация, концентрация, многогранность городской деятельности в агломерациях и городах;
городской образ жизни распространяется не только в крупных центрах, но и за их пределами;
формирование масштабных городских агломераций;
поэтапный переход от единичных центров к полосовым, узловым, линейным агломерациям;
рост радиуса расселения за пределами урбанизированных районов, которые связаны с зонами отдыха, производственными районами.
Миграционный приток в крупные города приводит к увеличению концентрации в них потенциальных потребителей коворкинг-центров. Дополнительно следует отметить, что уровень урбанизации способствует развитию потребности населения в объектах нежилого назначения и стимулирует данную сферу строительства.
Менталитет россиян. Согласно проведенному аналитическому исследованию, специфика российского менталитета оказывает влияние на анализируемый рынок.
В небольших городах и поселениях услуга краткосрочной аренды офисов для более эффективной организации рабочего процесса не находит широкого распространения, т.к. считается, что работать даже в чрезвычайно некомфортных условиях более правильно, нежели тратить личные средства на аренду стороннего производственного помещения.
Влияние модных тенденций. В настоящее время значимое количество крупных коворкинг-центров позиционируют свои услуги не только как возможность работы в удобных условиях, но также и как возможность пообщаться с большим количеством творческих личностей. Делается существенный акцент на том, что значимые медиа-персоны активно пользуются услугами коворкинга. Дополнительно делается акцент на разумности использования данного сервиса в целях личного саморазвития.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
2.3. Технологические компоненты
Внедрение научных разработок и технологическое оснащение. В крупных городах потенциальные клиенты при выборе конкретного коворкинга уделяют значимое внимание спектру оказываемых дополнительных услуг, в число которых входит и технологическое оснащение предлагаемых в аренду площадей.
Согласно проведенному аналитическому исследованию, существенным фактором является возможность воспользоваться современной оргтехникой и сложным технологическим обеспечением, включая проекторы и видеоаппаратуру (особенно это касается аренды переговорных комнат для успешного проведения совещаний).
В настоящее время даже в самых крупных городах в большинстве коворкинг-центров используется устаревшее офисное оборудование. Полноценное оснащение офисов современной техникой реализовано в крайне малых масштабах.
Статистически достаточно часто фиксируются случаи, когда заявленное в предложении аренды оборудование работает неудовлетворительно либо требует оперативного ремонта.
…
Крупные компании в анализируемом сегменте стараются максимально полно прорекламировать свои услуги на сайте, однако небольшие фирмы зачастую пренебрегают данным направлением.
Автоматизация процессов и внедрение ПО:
Внедрение CRM и MRM (member relationship management) - автоматизированная система, которая позволяет управлять всеми операционными процессами смарт-пространства.
Маркетплейс — онлайн-площадка, на которой покупатель может сравнивать и приобретать услуги от разных пространств и операторов сетей коворкингов. Такая модель пришла от всем знакомых маркетплейсов в сфере недвижимости — booking.com или airbnb.com. В мире сейчас насчитывается около пяти подобных платформ для аренды рабочих пространств. В России же ничего подобного не было вплоть до апреля 2017-го.
Мобильное приложение SPACEPASS, которое помимо функций бронирования содержит комьюнити-инструменты и справочник по пространству, в котором работает резидент.
Внедрение современных программных продуктов позволяяет снизить нагрузку на сотрудников коворкинга и максимально автоматизировать сервис. Положительное влияние фактора.
2.4. Политические компоненты
Государственная поддержка. Со стороны правительства РФ формально не заявлена специализированная поддержка предприятий, занимающихся предоставлением офисных площадей в краткосрочную аренду. Компании имеют право получить дополнительную поддержку только в рамках общей программы развития экономики страны. Получить субсидирование в анализируемом сегменте рынка – довольно сложный и долгий процесс. Как показал анализ, в большинстве случаев это удается только аффилированным с государственными структурами компаниям.
С учетом стоимости качественного оборудования для оснащения офисных площадей под данный тип аренды, а также затрат на строительство новых центров, данная ситуация влияет на рынок негативно.
Внешнеполитические взаимоотношения определяют вектор развития экспорта, географии сырьевых поставок, а также экономической ситуации в стране в целом. Перспективы развития во многом будут обусловлены результатами международных переговоров, налаживанием новых внешнеторговых связей, реализацией стратегии импортозамещения.
…
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
В целом влияние макрофакторов на рынок коворкинга в настоящее время можно оценить как отрицательное сильной силы. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и политических факторов. Также отрицательно влияет большая часть социальных и технологических факторов.
Положительное влияние оказывают такие факторы, как автоматизация процессов и внедрение ПО, урбанизация населения и модные тренды.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга
Часть 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
В общемировом масштабе доля коворкингов на офисном рынке пока невелика – не более …%, но это не делает данный сегмент менее привлекательным для инвестиций.
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Следует отметить, сетевые операторы по занимаемым площадям в 2019 г. занимают …рынка коворкинга в России.
…
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли услуг коворкинга (Индекс = 150,94) показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности, а также региона присутствия.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коворкинг центров(ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным преимуществом коворкингов по сравнению с традиционными офисами считается их «гибкость».
…
Не маловажным преимуществом является и тот факт, что арендаторам не нужно делать ремонт, нанимать уборщиков, закупать мебель. В стоимость входит и зона отдыха, и оплата коммунальных услуг, чай и печенье.
В числе преимуществ коворкингов перед традиционными офисами участники рынка также отмечают нестандартный дизайн и удобную организацию рабочего пространства, а также возможность формирования единого сообщества.
Часть 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Переломным этапом в развитии сегмента коворкингов на российском рынке с момента их появления по настоящее время стал период с 2014 по 2016 год (некоторые эксперты отмечают период с 2014 по 2015 год). Экономический кризис в России способствовал резкому скачку спроса на коворкинги: как со стороны растущих в численности индивидуальных предпринимателей и стартапов, так и со стороны корпораций, которые вынуждены были искать пути оптимизации затрат.
Именно тогда число коворкингов увеличилось более чем наполовину, а сам коворкинг проявил себя в качестве потенциальной полноценной замены офису как для некоторых специалистов, так и для некоторых компаний, получив мощный стимул к росту и развитию в последующие годы.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
…
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434.
Компании, оказывающие услуги коворкинга не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции. Они могут использовать только общие меры поддержки для субъектов МСП и других организаций, действующие для всех компаний в России, которые представлены в таблице 9.
…
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
Около …% резидентов гибких офисов и коворкингов — представители компаний, наиболее пострадавших от текущего кризиса. Коворкинги несут важную социальную нагрузку, обеспечивают предпринимателей рабочими местами, поэтому их массовое закрытие автоматически приведет к ликвидации целых пластов бизнеса.
…
Основываясь на прогнозных показателях развития экономики Российской Федерации и опираясь на анализ данных ретроспективы, а именно влияния предшествующих кризисов на отрасль, аналитиками ГидМаркет был сделан прогноз развития рынка в рамках одного и двух карантинов.
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
В рамках сценария одного карантина аналитики компании ГидМаркет прогнозируют в 2020 г. рост рынка на …%. Далее темпы роста будут замедляться по мере насыщения рынка. Среднегодовой темп прироста в прогнозный период будет находиться на уровне …%.
…
4.3.2. Сценарий двух карантинов
Рассмотрим развитие рынка в условиях двух карантинов.
В рамках двух карантинов аналитики компании ГидМаркет прогнозируют также рост рынка коворкинга в 2020 г., но темпы роста будут ниже на … п.п., чем в сценарии с одним карантином …
…
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Развитие коворкингов и гибких пространств после пандемии 2020 г. потребует дополнительных инвестиций. В отличие от обычных офисов, где работодатель знает всех своих сотрудников и может достаточно четко их контролировать, резиденты коворкингов могут меняться каждый день, приезжать из других регионов и стран. Поэтому, по мнению Генерального директора строительной компании … в этом случае огромное внимание будет уделено инженерным системам, в первую очередь очистке воздуха, могут использоваться ультрафиолетовые лампы для дезинфекции, автоматические двери, санузлы с автоматической кнопкой смыва, автоматизированные раковины. Количество квадратных метров на человека и расстояние между столами будут четко регламентироваться. Очень вероятно, что и сами резиденты коворкингов будут обращать на это большое внимание.
…
Таким образом, формат районных коворкингов находится на этапе зарождения, но очевиден интерес застройщиков жилья и предпосылки для быстрого роста. Российский рынок гибких офисов следует мировым тенденциям, но проходит тот же путь с некоторым отставанием.
Часть 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса,прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем мирового рынка коворкинга, ед.
Диаграмма 2. Структура новых проектов, %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка коворкинга в стоимостном выражении в РФ, 2013 – 2019 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка коворкинга в натуральном выражении в РФ, 2013 – 2019 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 5. Стадия жизненного цикла рынка коворкинга
Диаграмма 6. Объем потребления юридических и адвокатских услуг на душу населения, 2013-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Каналы реализации услуг коворкинга, 2019, %
Диаграмма 8. Структура рынка коворкинг центров по ФО, %, 2020 г.
Диаграмма 9. Города с числом коворкингов более 10 единиц, июнь 2020 г., ед.
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2011-2019 гг., 1 квартал 2020 г., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг.(янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (5 мес.) гг., %
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 14. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2019 гг.
Диаграмма 16. Динамика проникновения Интернет на территорию РФ, 2008-2019 гг., %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке коворкинга в 2020 г.
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коворкинг центров(ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка коворкинга в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млн руб., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка коворкинга в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млн руб., %
Таблицы
Таблица 1. Крупнейшие сделки аренды в коворкингах, 2019 г.
Таблица 2. Структура российского рынка коворкинга по субъектам, июнь 2020 г., ед., %
Таблица 3. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г., %
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 5. Плотность населения в наиболее крупных регионах РФ, 2019 г.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коворкинга
Таблица 7. Основные компании-участники рынка коворкинг центров в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, %
