Прогноз рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок коммерческих дата-центров (кЦОД) - совокупность предприятий, оказывающих услуги хранения данных, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ. В число услуг, оказываемых компаниями, входят: размещение серверов клиентов в ЦОД, аренда выделенных физических серверов, аренда выделенных виртуальных серверов, услуги, основанные на облачных платформах, и др.
Цель исследования
Анализ состояния рынка коммерческих дата-центров (кЦОД) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коммерческих дата-центров (кЦОД).
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.3. Тренды рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
4.5. Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.1. Размер рынка
В настоящее время все отрасли, так или иначе, постоянно создают сами и оперируют огромным количеством цифровых данных, требующих специализированных технических мощностей для обработки, хранения и анализа – серверов, дисковых хранилищ. Содержать и обслуживать такие мощности самостоятельно достаточно сложно и дорого: размещение серверов требует отдельного помещения, специальных климатических условий, квалифицированного персонала, поэтому все активнее развивается сфера аутсорсинга подобных услуг, которая реализуется с помощью центров обработки данных.
Центр обработки данных (ЦОД, дата-центр) – это единая многокомпонентная отказоустойчивая система, которая …
К дата-центрам предъявляется ряд требований, которые призваны обеспечить качество предоставляемых услуг: …
Рынок дата-центров России сравнительно молодой: первыми, кто начал использовать в своей работе в России дата-центры, стали …
В текущий момент сфера дата-центров в России находится в стадии …: на рынке уже сформировался пул …, при этом все еще …
В качестве основных услуг дата-центры предлагают:
…
В качестве неосновных, но зачастую обязательных для успешной эксплуатации услуг ЦОД предлагают следующее:
…
По итогам 2022 г. объем рынка кЦОД в России составил … млрд руб. Отрасль можно отнести к числу … отраслей российской экономики: при уровне ВВП в 2022 году на уровне … млрд руб. доля рассматриваемой отрасли составила …%.
1.2. Темпы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
…
В течение представленного периода рынок кЦОД … – ежегодные приросты колеблются между …% и …%. Основными драйверами этого рынка выступила …
Также стоит отметить, что двухлетняя пандемия коронавируса … спроса на услуги коммерческих дата-центров, а за счет …
В 2022 году рынок увеличился на …% относительно 2021 года и достиг уровня … млрд руб. Год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на ... Выручка увеличилась благодаря вынужденной …
…
По расчетам ГидМаркет, в целом за 2018-2022 годы доходы российских кЦОД выросли …, а за период с 2013 по 2022 годы - более чем в … раз.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД), 2018–2022 гг., млрд руб.
Об устойчивом высоком спросе на услуги коммерческих дата-центров со стороны заказчиков уже несколько лет ...
… в конце 2021 года сообщил: «На столичном рынке наблюдается …».
Как отметили в «…», к ноябрю 2021 года московский рынок ЦОД испытывал дефицит мощностей: по оценкам аналитиков, потребность столицы составляет … стоек в год.
Согласно мнению …, в 2021 году на рынке наблюдался …
По мере того как усложняется структура сервисов, предоставляемых на базе …
…
1.3. Тренды рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Эксперты отрасли выделяют следующие основные тренды отрасли коммерческих ЦОД:
- Рост объемов данных, цифровизация бизнеса и повседневной жизни. Положительная динамика рынка в денежном выражении ...
- … отрасли. Рост количества …
В течение периода с 2018 года продолжается рост ... Доля лидеров рынка … в 2020 году после слияния …
… рынка также способствует более динамичный рост …
- Положительная динамика мощностей кЦОД в течение всего периода
...
Итоги 2022 года показывают, что пессимистический прогноз относительно снижения темпов ввода новых мощностей оправдался …: некоторые игроки рынка …, однако лидеры рынка ввели ... В итоге в 2022 году отрасль кЦОД увеличилась по количеству введенных стойко-мест на …% относительно 2021 года. Общее количество стойко-мест на конец 2022 года в России составило … тыс. единиц.
…
- Ежегодное увеличение … кЦОД
- Увеличение … проектов.
- Приближение рынка коммерческих ЦОД к ...
- Превентивные меры, сложившиеся в условиях …
- Рост интереса к рынку со стороны …
- Растет средняя ... В 2022 году она выросла на …%, с ... При этом для облачных и «гибридных» ЦОД-провайдеров этот показатель …
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Рынок кЦОД в России находится на стадии ... Об этом свидетельствуют:
- Рост объема рынка в натуральном выражении в среднем на …% в год, даже …
- ...
- Увеличение объемов ...
- Одновременное ...
- …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Услугами кЦОД пользуются преимущественно организации, тем не менее показатели, характеризующие население и его доходы, также могут влиять на рынок.
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост 1,81% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. В 2021 году вектор изменения величины был аналогичен прошлогоднему. По данным на 1 января 2022 года наблюдалось очередное …%.
Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила … млн человек, … Это следует из …
Представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 году и в результате пересчета существенно увеличила численность населения России. Без учета переписи, … Однако после оглашения результатов переписи показатель на эту дату увеличился более чем на миллион, почти до … млн жителей.
… населения обуславливает …спроса во всех сферах экономики, что дает …влияние фактора на рассматриваемую отрасль.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Расчет объема потребления на рынке проведен ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения РФ в соответствующие годы.
Потребление услуг на рынке кЦОД в расчете на душу населения ежегодно увеличивается. В 2018 году показатель оценивается в … руб.\чел. в год, а в 2022 году – … руб./чел. в год, что превышает показатель 2018 года в … раза.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ финансовых коэффициентов проведен по коду ОКВЭД 2: (63.11) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Также справочно приведены данные по показателям финансово-экономической деятельности ключевых юридических лиц (компаний) рынка. Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность и ликвидность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2018 по 2023 (1-3кв.) год показатель валовой рентабельности в отрасли кЦОД в целом показывал … динамику – колебался между …%. При этом в течение всего периода его уровень оставался … валовой рентабельности по всем отраслям.
В 2022 году этот разрыв составил … п.п.
Если рассматривать показатели отдельных компаний отрасли, то минимальной была валовая рентабельность … в 2021 году (…%), а максимальной валовая рентабельность ООО … в 2020 году.
В 2022 году валовая рентабельность ключевых юрлиц отрасли варьировалась от …%.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в сфере кЦОД (по ОКВЭД 63.11) в России имел нисходящую динамику – с уровня …% в 2018 году он упал до уровня …% в 2023 (1-3кв.) году, и, … среднероссийского по всем отраслям. По итогам 2022 года разница составила … п.п.
…
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от ...
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2018 по 2023 (1-3кв.) годы динамика показателя общего покрытия в целом имела … характер. Ежегодное значение текущей ликвидности больше …, это говорит о …
…
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от … Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о …. В отрасли кЦОД данный показатель колебался от … в представленном периоде, что … норматива и среднероссийского показателя.
Если рассматривать показатели отдельных компаний отрасли, то минимальной была текущая ликвидность ООО … в 2018 году (… раз), а максимальной …
В 2022 году абсолютная ликвидность ключевых юрлиц отрасли варьировалась от … раз до … раз.
Таким образом, отрасль кЦОД по общему коду ОКВЭД 63.11 характеризуется положительно по показателям ... При этом наблюдается негативная тенденция в показателе …
Значительный разброс финансовых коэффициентов по компаниям и по годам рассматриваемого периода обусловлен …
1.9. Ценовой анализ
Согласно оценки ГидМаркет по данным Росстат цены на услуги в ЦОД росли на …% ежегодно с 2018 года и в целом динамика незначительно отличалась от темпа роста цен на ... Тем не менее, отраслевой портал … комментирует ситуацию с ценами и значительными отличиями между темпами прироста выручки и темпами прироста мощностей (количества стоек) следующим образом:
…
Цены по ФО на конец 2023 года-начало 2024 года приведены на примере услуги colocation.
Таблица 8. Средние цены на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по ФО в 2023 г., руб./мес.
Средние цены на одну из наиболее популярных услуг кЦОД (colocation) значительно варьируются по федеральным округам – от … до … в месяц за 1 юнит. Наиболее низкая цена в … ФО, наиболее высокая – в … ФО.
Цена аренды целой стойки в среднем варьируется по округам от … руб./мес.
Итоговая цена аренды конкретной стойки или юнита/нескольких юнитов значительно зависит от массы параметров: географического расположения ЦОД, количества …, …, количества …, подведенной мощности, ...
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок кЦОД. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
…
Динамика цен на электроэнергию. Динамика тарифов на электроэнергию и на услуги снабжения электроэнергией влияют на любую отрасль.
Как показано в таблице, цены на указанную категорию ежегодно …, ИПЦ во всех случаях …%, что … влияет на рассматриваемый рынок.
2.2. Социальные компоненты
Как было указано ранее, на рынок кЦОД влияют факторы численности и реальных доходов населения.
Помимо этого, в течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2022 году доля городского населения достигла …%.
Миграционный приток в крупных городах приводит к …
2.3. Технологические компоненты
Уровень проникновения интернета.
В России насчитывается около … млн интернет-пользователей, что соответствует …% населения страны. Об этом в конце сентября 2022 года сообщил ...
…
Согласно данным …, к середине 2022 года в России насчитывалось … млн интернет-пользователей. Уровень проникновения интернета оценивался экспертами …% от общей численности населения, годовой прирост составил …% (+… млн), и это самый высокий результат с 2018 года. По оценкам исследователей, чуть более … млн человек, проживающих в России, к середине 2022 года не пользуются интернетом. Хотя аналитики отмечают, что фактические цифры могут отличаться …
По данным отчёта … на январь 2023 года в России показатель проникновения интернета составлял …%.
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Таблица 13. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Все технологические факторы имеют … вектор влияния на рассматриваемый рынок кЦОД. Влияние групп экономических, политических и социальных факторов ...
Негативно влияют на рынок: ... Положительное влияние оказывают: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
- Глобальная конкуренция: …
- Национальная конкуренция: … выражена. Существуют ... Прочие компании рынка имеют …
- Региональная и локальная конкуренция: выражены … национальной в силу …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Данные по пяти крупнейшим компаниям рынка кЦОД представлены в виде таблицы.
После завершения сделки … размер «…» вырос до … тыс. стойко-мест в … дата-центрах по всей России по итогам 2019 года. По факту на конец 2022 года мощности компании достигли уже … тыс. стоек. Существующие возможности «…» превышают …
Сегодня можно говорить об … и нескольких игроках …, в число которых входят …
...
По состоянию на конец 2022 года в ТОП-5 поставщиков услуг кЦОД в РФ по количеству стойко-мест входят ГК «…» с долей …%, … с долей …%, ... По расчету ГидМаркет совокупно на ТОП-5 приходится …% общерыночного количества стойко-мест по данным на конец 2022 года.
Ко второй пятерке лидеров относятся компании …
Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка имеет … характер – показатель …%. По итогам 2022 года он составил …%, что превышает уровень 2018 года в … раза.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2018-2022гг., %
Основная часть дата-центров располагается в …, а также в … (к концу 2022 года на долю данных регионов пришлось около …% всех стойко-мест коммерческих дата-центров России). Остальная часть коммерческих ЦОД располагается в …
Доминирование … сохраняется на протяжении многих лет, а причина дисбаланса кроется в …
На … регион приходится порядка …% всех мощностей ЦОД в РФ по данным на конец 2022 года. На протяжении последних лет доля … имеет тенденцию к медленному увеличению. На ЦОД в регионах приходится …% всех мощностей. Несмотря …, их темпы …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на отрасль.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и мер поддержки, действующих в отрасли.
…
Меры, действующие на настоящий момент (январь 2024 года), представлены в виде таблицы.
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
…
Эксперты в указанном опросе также давали оценки по поводу долгосрочной динамики ВВП.
…
4.5. Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД), 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Доля ТОП-5 ЦОД на российском рынке (по количеству стойко-мест) в 2018-2022гг., %
Диаграмма 3. Динамика количества стоек кЦОД в РФ, 2018-2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 4. Динамика подведенной электрической мощности кЦОД в России в 2018-2022гг., МВт
Рисунок 5. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2023 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Объем потребления на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2007–2023 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 13. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –2023 (янв.-ноя.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 14. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2012-2022 (сен.) гг., %
Диаграмма 15. ТОП-10 поставщиков услуг кЦОД по количеству стойко-мест на конец 2022 г., ед.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2022 г., %
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2018-2022гг., %
Диаграмма 19. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Валовая рентабельность компаний рынка кЦОД в 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) компаний рынка кЦОД в 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Текущая ликвидность (общее покрытие) компаний рынка кЦОД в 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 6. Абсолютная ликвидность компаний рынка кЦОД в 2018-2022 гг., раз
Таблица 7. Индексы потребительских цен на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (янв.-ноя.), %
Таблица 8. Средние цены на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по ФО в 2023 г., руб./мес.
Таблица 9. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 10. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 11. Показатели мониторинга развития информационного общества в РФ в 2012-2022 гг., ед. изм.
Таблица 12. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-сен.) гг.
Таблица 13. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Таблица 14. Основные компании-участники рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2022 г.
Таблица 15. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 16. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в декабре 2023 года, ед. изм.
