Прогноз рынка кЦОД в России
Актуальность исследования
Консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную стоимость владения IT-инфраструктурой за счет возможности эффективного использования технических средств, например, перераспределения нагрузок, а также за счет сокращения расходов на администрирование
Цель исследования
Анализ состояния рынка кЦОД в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кЦОД
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.3. Тренды рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
4.5. Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
1.1. Размер рынка
Дата-центр (от англ. data center), или центр (хранения и) обработки данных (ЦОД/ЦХОД) — это специализированное здание …
Дата-центры обычно расположены в пределах или в непосредственной близости от …
Крупное развитие дата-центров приходится на период … годов. Компаниям было необходимо устойчивое и высокоскоростное …
По уровню надежности и безопасности центры обработки данных распределяются по 4 категориям (…
Tier 1. …
…
Коммерческие дата-центры предоставляют услуги по хранению и обработке …
По итогам 2020 года объем рынка коммерческих центров обработки данных составил … млрд руб., что на …% больше по сравнению с предыдущим периодом. Рынок является …, среднегодовой темп прироста составляет …%. На рынке уже сформировался …
…
1.2. Темпы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Рассмотрим динамику объема рынка коммерческих центров обработки данных в России. Оценка показателя приведена …
Динамика объема рынка коммерческих центров обработки данных в течение рассматриваемого периода имеет ...
В 2020 году совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД оценивается в … млрд руб., что …% больше по сравнению с 2019 годом.
По оценке …, в 2020 году наблюдается ... В перспективе ожидается, что компании не только будут увеличивать …, что позволит им …, но и начнут более активно …
Диаграмма 2. Динамика числа стойко-мест в России, 2015-2020 гг., тыс. ед.
По итогам 2020 года число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, …% по сравнению с 2019 годом - с … тыс. до … тыс. единиц.
1.3. Тренды рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Тренд информатизации подразумевает не только радикальное увеличение объемов цифровых данных, но и их …
Рассмотрим тенденции на рынке коммерческих центров обработки данных на основании мнений различных экспертов отрасли.
Общий рост …
Новые мощности ЦОД …
…
На рынке одновременно действуют …
Специфические особенности …
…
Появление … сервисов
…
1.4. Основные проблемы отрасли
В России отмечается …
Уровень загрузки российских ЦОДов достигает …%, особенно критична ситуация …
…
Кроме того, отмечаются такие проблемы отечественного рынка, как:
невысокий …;
низкий уровень …;
низкая концентрация …;
ввод мощностей ...
По оценке … доля экспортной выручки у российских операторов ЦОД — …%, крупные операторы со значительными объемами выручки …
Таким образом, … выделены следующие проблемы рынка центров обработки данных и возможные пути их решения.
Также отмечается, что во многих сегментах и элементах инфраструктуры построения ЦОД обсуждается возможность …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Рынок коммерческих центров обработки данных в России находится на стадии … жизненного цикла. Темпы прироста рынка в стоимостном выражении составляют от …% до …%.
К основным особенностям данной стадии относятся:
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Рассмотрим данные о численности населения в России и его реальных доходов.
За период 2010-2018 года наблюдался ... Прирост на …% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 01.01.2019) рост населения …
Согласно оценке …, на фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года …, это … с 2005 года. На 1 января 2021 года численность населения составила … млн чел., что на ..% меньше по отношению к предыдущему периоду.
Общее ухудшение социально-экономических условий реализации проекта и снижение покупательской способности населения могут привести к …
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021гг. (1кв.), % к предыдущему год
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к ... В 2014 году реальные доходы населения …%, в 2015 году – на …%, а в 2016 году еще …% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 году можем наблюдать снижение …
По итогам 2019 года наблюдается незначительный ... За период с 2014 по 2019 годы базисный темп составил …%. По итогам кризиса, вызванного пандемией, реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году …%. В 1 квартале 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян …% по сравнению с докризисным 1 кварталом 2020 года.
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризует дифференциацию …
Центры обработки данных создаются в первую очередь для увеличения производительности компаний, активно использующих …
У разных компаний и организаций сосуществуют разные виды информации и задачи, связанные с ее обработкой. Благодаря своим уникальным особенностям ЦОД обеспечивает …
Наибольший оборот отмечается у организаций …, компаний по … с долей …% от общего оборота 2020 года. На втором месте находятся … – …%. По итогам 2020 года общий оборот по всем организациям …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление на рынке кЦОД на душу населения определено ГидМаркет из отношения объема рынка к численности населения России.
Динамика объема потребления на рынке коммерческих центров обработки данных за рассматриваемый период имеет тенденцию …, при этом темпы роста ... В 2020 году показатель оценивается в … руб./чел., что на …% выше показателя 2019 года и …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по крупнейшим операторам рынка.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой …
За рассматриваемый период с 2016 по 2020 год динамика показателя валовой рентабельности в отрасли коммерческих центров обработки данных имела …, показатель …% до …%. Если сравнивать с показателем по всем отраслям экономики России, то отклонения рентабельности были …
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Динамика рентабельности прибыли до налогообложения по отрасли коммерческих центров обработки данных имела … характер. Максимальные значения наблюдаются в … и … годах – …% и …% соответственно, при этом именно в данные периоды показатель был ...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли кЦОД. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия …
За период 2016-2019 годы показатель по отрасли коммерческих центров обработки данных …, что говорит о высоком …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах …
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли коммерческих центров обработки данных в 2016-2017 годах значение абсолютной ликвидности было …
Деловая активность — это способность …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли коммерческих центров обработки данных в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2020 год имела … характер, максимум наблюдался в … году – … сут. дн. В 2020 году показатель …% по отношению к предыдущему периоду, что является … тенденцией.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2019 годах показывает динамику ... Показатель по рассматриваемой отрасли коммерческих центров обработки данных в течение всего периода был …, что говорит об …
Таким образом, …
1.9. Ценовой анализ
В течение всего периода цены на рынке коммерческих центров обработки данных в России росли – ИПЦ ежегодно …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%, наименьший прирост (…%) приходится на период с …
…
Таблица 7. Средние цены на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по ФО в 2020 г., руб. с НДС в месяц
Средняя стоимость аренды одной стойки в России в 2020 году составила … тыс. руб. Наибольший уровень цен наблюдается в … федеральном округе – … тыс. руб., наименьшая средняя стоимость отмечается в … федеральном округе – … тыс. руб.
Цены на рынке коммерческих центров обработки данных зависят ... Например, девальвация национальной валюты является …
Если рассматривать структуру капитальных затрат на строительство ЦОД, то она включает в себя … (…) (доля …%), систему … (доля …%), система … (доля …%), …
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок коммерческих центров обработки данных. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2021 (1 кв.) годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Согласно данным …, за период 2012-2014 год наблюдается …, при этом показатель постепенно …, и в 2015 году был …. В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
…
По итогам 2020 года снижение ВВП составило …%, что лучше …, который предполагал падение на …%. Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 году связано с …
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таким образом, на текущий момент российский рынок коммерческих центров обработки испытывает в целом … влияние факторов внешней среды … силы.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
На рынке представлено более … крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России.
Большинство операторов кЦОД не ограничиваются …
Среди игроков рынка есть те, которые работают только в традиционном направлении – …
Лидерами рынка коммерческих центров обработки данных в России являются такие компании, как ПАО …, ООО«…», ООО «…» …
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2020 г.,
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке коммерческих центров обработки данных в России выполнена на основании …
Основными участниками рынка кЦОД являются … с долей …%, … с долей …%, …
Совокупная доля Топ-10 операторов рынка составляет …%. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка коммерческих центров обработки данных равен … (HHI …), рынок является …
Динамика совокупного объема выручки Топ-5 лидеров рынка имеет … характер – показатель ежегодно ... В 2020 году он составил … млрд руб., что …% превышает значение 2019 года.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г., %
Как было отмечено ранее в региональной структуре рынка ЦОД России исторически … – на ее долю приходится в среднем …% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. Эксперты отмечают …темпы роста рынка ЦОД в …
В 2017 году отмечается тенденция к активизации ... Это обусловлено развитием крупных проектов, в которых затраты …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
Рынок коммерческих центров обработки данных чувствителен к …
Финансовый кризис 2008 года привел к …
Характерная черта кризисного периода — это …
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
…
4.5. Прогноз развития рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД), 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика числа стойко-мест в России, 2015-2020 гг., тыс. ед.
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021гг. (1 кв.), % к предыдущему год
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД), за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД), за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 11. Примерная структура капитальных затрат на строительство ЦОД, %
Диаграмма 12. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 1 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-июл.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 14. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г., %
Диаграмма 18. Планы по вводу в строй стоек в 2021 году основными участниками рынка, ед.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2021-2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Прогноз количества стоек коммерческих центров обработки данных (кЦОД), 2021-2025 гг., тыс. ед.
Таблицы
Таблица 1. Проблемы рынка коммерческих центров обработки данных и возможные решения
Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в месяц, %
Таблица 3. Оборот организаций (юридических лиц) по Российской Федерации в разрезе видов экономической деятельности, 2019-2020 гг., млрд руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 6. Индексы потребительских цен на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по Российской Федерации в 2016-2021 гг. (янв.-июн.), %
Таблица 7. Средние цены на рынке коммерческих центров обработки данных (кЦОД) по ФО в 2020 г., руб. с НДС в месяц
Таблица 8. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023 гг. (базовый сценарий), %
Таблица 9. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-апр.) гг.
Таблица 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок коммерческих центров обработки данных (кЦОД)
Таблица 11. Основные компании-участники рынка коммерческих центров обработки данных (кЦОД) в 2020 г.
Таблица 12. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 13. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %
Все исследования
