Прогноз рынка фитнес-центров в России

Объект исследования 

Фитнес-центр — место, сочетающее в себе спортивный зал для проведения групповых и танцевальных программ, спортивный зал для игровых видов спорта,тренажёрный зал, плавательный бассейн ,кардио-зону, залы аэробики, студии сайкла, студии пилатеса на большом оборудовании, студии единоборств, студии йоги. В фитнес-центре можно найти инструктора, который составит индивидуальную программу оздоровления и укрепления организма

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка фитнес-центров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

---

Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров

1.3. Тренды рынка фитнес-центров

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров

4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка         

В исследуемый рынок входят организации, предоставляющие услуги по фитнесу различных форматов, включая крупные сети фитнес-клубов, небольшие фитнес-студии, студии групповых занятий, а также фитнес-центры, специализирующиеся на конкретных видах тренировок. 

Рынок характеризуется высокой конкуренцией, что стимулирует развитие уникальных предложений, дифференцированных услуг и инновационных подходов. Фитнес-центры предлагают разнообразные услуги, включая персональные тренировки, групповые занятия, диетологическое сопровождение, спа-процедуры, а также различные развлекательные и социальные мероприятия.

Современные фитнес-центры внедряют новейшие технологии, такие как системы мониторинга тренировок, приложения для тренировок, виртуальные занятия и системы учета прогресса клиентов.

Диаграмма 1. Структура форматов открытых фитнес-клубов в 2023 г., %

В 2024 г. продолжится тенденция открытия студий.

…

1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров          

Расцвет рынка фитнеса пришелся на допандемийный 2019 г. Тогда в России существовало примерно 13 тыс. спортивных клубов, причем за год открылось 573 объекта, а закрылось всего 30. Далее был провал. В 2020 г. не открылось ни одного нового заведения, а по итогам года общее количество клубов сократилось …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2019–2023 гг.. млрд руб.

1.3. Тренды рынка фитнес-центров

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок фитнес-центров:

• Корпоративный фитнес. Все больше организаций рассматривают обучение здоровому образу жизни и здоровому питанию как важную часть своих преимуществ при найме специалистов;
• Возрастающий спрос на услуги моностудий — небольших фитнес-центров, предлагающих узконаправленные тренировки. Занятия в моностудиях позволяют заниматься не просто для того, чтобы похудеть или повысить выносливость, а для того, чтобы одновременно приобретать новые навыки, совершенствоваться в определенном виде спорта, делать это своим хобби. Кроме того, в таких студиях обычно формируются свои мини-группы постоянных участников, люди знакомятся, находят единомышленников, общаются и занимаются уже в едином коллективе; 
• …

1.4. Основные проблемы отрасли       

Среди основных проблем отрасли можно выделить:

• Относительную дороговизну фитнес-услуг;
• Разрыв между предложениями фитнес-услуг в столице и крупных городах по сравнению с регионами;
• Отставание уровня российского фитнеса (как в теоретическом, так и в материально-техническом плане) от стран Европы, США и Азии;
• …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров

В России рынок фитнес-центров можно охарактеризовать как относительно насыщенный. За последние десятилетия наблюдается устойчивый рост предложения фитнес-услуг, особенно в крупных городах. 

Рынок фитнес-центров находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

…

На этой стадии рынок фитнес-услуг стабилизируется, конкуренция усиливается, и фитнес-центры вынуждены бороться за клиентов, предлагая разнообразные программы, дополнительные услуги и инновационные подходы. В связи с этим, фитнес-центры стремятся дифференцировать свои услуги и создавать уникальные предложения, чтобы привлечь и удержать клиентов.

Тем не менее, в связи с ростом осознания важности здорового образа жизни и фитнеса, а также с изменением потребительских предпочтений, рынок фитнес-услуг по-прежнему демонстрирует возможности для развития. Тем более, что в городах с населением до 1 млн человек у рынка есть потенциал для роста. 

Таким образом, рынок фитнес-центров в России находится на стадии зрелости, но продолжает развиваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям и тенденциям потребительского спроса.

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

Численность населения России на протяжении 2016–2017 гг. демонстрировала положительную динамику.

…

По оценке Росстата, в 2023 г. реальные располагаемые доходы населения России …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка фитнес-центров к количеству населения России. 

…

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров на протяжении всего исследуемого периода, кроме 
2020 г., была значительно выше уровня по всем отраслям в целом. 

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

…

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

…

Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2019–2023 гг., раз

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

… 

1.9. Ценовой анализ    

За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на фитнес составил …%. 

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2019–фев. 2024 гг., %

Цены на клубные карты в фитнес-центрах зависят от включенных программ и дополнительных услуг, времени посещений. Утренние и дневные программы по стоимости оказываются дешевле, чем вечерние и тренировки в выходные дни. Карты в фитнес-клубы, включающие посещение массажиста, солярия и бассейна обойдутся гораздо дороже, чем просто абонементы на занятия.

Таблица 4. Средние цены на рынке фитнес-центров по ФО, 2022-фев. 2024 гг., руб./мес.

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты         

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Уровень инфляции

Согласно данным Росстата, инфляция по итогам 2022 г. в России составила ..

2.2. Социальные компоненты 

Здоровый образ жизни

Идеи здорового образа жизни продолжают быть трендом. 

Занимаясь в фитнес-зале, человек улучшает свое общее физическое состояние, увеличивается сила и выносливость, развивается координация движений, гибкость, подвижность суставов, улучшается осанка. Регулярные тренировки помогают избавиться от лишнего веса, фигура становится подтянутой и рельефной, ускоряется метаболизм, обменные процессы, мышцы стают крепче и сильнее. 

Значительно улучшается работа иммунной системы: люди, которые активно занимаются фитнесом, не так сильно подвержены простудным и вирусным заболеваниям. Занятия спортом хорошо влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Некоторые разновидности фитнеса направлены специально для будущих мам. Так, в ожидании ребенка, женщины также могут заниматься безопасными упражнениями, что в дальнейшем обеспечит легкость родов. Также фитнес благотворно сказывается не только на физическом состоянии, но и помогает бороться со стрессами и депрессиями, повышает самооценку и избавляет от чувства неполноценности и страхов. 

Таким образом, стремление россиян вести здоровый образ жизни повышает спрос на услуги фитнес-центров.

Сезонность

Бизнес фитнес-центров имеет ярко-выраженный сезонный характер. Как правило, максимальный спрос достигается в период работы с сентября по декабрь и с февраля по май. В летние месяцы люди предпочитают проводить больше свободного времени на природе или уезжают в отпуск. В связи с этим спрос резко падает.

Зимой спрос также снижается в связи с длительными праздниками и школьными/студенческими каникулами. 

Падение численности населения и восстановление доходов (рассмотрены в п. 1.6). 

2.3. Технологические компоненты      

Обучение с помощью интернет-ресурсов

Помимо платных занятий в онлайн-формате, заниматься фитнесом возможно бесплатно по видеоурокам. Например, на YouTube и ВКонтакте есть большое количество вариантов тренировок. 

Некоторые приложения и сайты также предоставляют бесплатный доступ к тренировкам. Эти ресурсы помогут подобрать программу тренировок, усвоить технику базовых упражнений и отслеживать свой прогресс.

В 2023 г. ежедневная аудитория интернета в России составляет почти 100 млн чел. По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

…

Внедрение новых технологий

Большинство технологий для фитнес-индустрии появляется среди приложений, гаджетов для фитнеса, домашнего оборудования с виртуальными и онлайн-тренировками. Часто используется видеоанализ, интегрируется искусственный интеллект. Новые технологии помогают также создавать устройства для восстановления после тренировок.

Приведем несколько передовых технологий, которые уже используются в фитнес-индустрии:

• TRX Maps. Система анализа состояния опорно-­двигательного аппарата позволяет на основании всего трех приседаний выявить, чего не хватает организму спортсмена, и составить подходящую программу тренировок.
• Перкуссионный массаж. Для него используются различные приборы: пистолеты, сферы, роллы, мячи. Они способствуют быстрому восстановлению мышц после тренировок, профилактике травм, расслаблению тела после занятий спортом.
• Приложение World Class Coach. Приложение для персональных/самостоятельных тренировок при удаленном контроле тренером. Наставник составляет программу занятий, и спортсмен получает ее в своем приложении, выполняет ее, отмечая все результаты. Тренер видит активность и своевременно корректирует программу.
• Анализ. Беговые дорожки и велотренажеры анализируют биомеханику, как двигается спортсмен, как работает правая/левая сторона, с какой эффективностью, где есть провалы. В профессиональном спорте эта информация позволяет значительно быстрее улучшить результат. В фитнесе такие сведения тоже очень полезны для достижения цели.

Новые форматы

В июл. 2021 г. в Москве открылся первый круглосуточный фитнес-клуб без сотрудников X-Fit. 

Чтобы стать членом клуба, нужно установить мобильное приложение. Бронирование и оплата тренировок также осуществляется онлайн. В приложении можно записаться на групповое или индивидуальное занятие, для клиентов есть отдельный чат.

Клуб работает в мини-формате «у дома». Мини-зал Point — инновационный проект, клуб полностью автоматизирован, попасть в зал можно в любое время суток, и ключ или карта для этого не нужны. На входе в заведение есть камера, которая оснащена функцией Face ID (распознавания лиц). Двери открываются автоматически.

Также автоматически включаются и отключаются системы вентиляции, кондиционеры и освещение. Если посетителей нет, они не работают.

В клубах X-Fit Point не предусмотрен ресепшен в традиционном его понимании: при необходимости можно связаться с удаленным администратором, который имеет доступ к видеокамерам и системам клуба. Тренеры для работы в клубе также приобретают членство и дополнительный пакет для проведения тренировок.

Импортозависимость

Санкции и уход с рынка крупных импортеров фитнес-оборудования привел к тому, что ввоз в Россию тренажеров в 2022 г. сократился на треть. Тенденция продолжилась и в 2023 г. Места европейских и американских брендов пытаются занять производители из Китая и Тайваня, на их долю приходится почти 90% импорта. За 2022 г. операторы фитнес-клубов в полной степени не смогли наладить новые каналы поставок и используют комплектующие от вышедшего из строя оборудования. По данным исследования Национального фитнес-сообщества, на данный момент около 60% игроков российского фитнес-бизнеса испытывают сложности с сервисным обслуживанием уже имеющихся западных тренажеров.

…

2.4. Политические компоненты            

• Поддержка спорта
• …
• Профстандарт

Согласно утвержденному приказу Минтруда России от 27 апр. 2023 г. № 353н, с 1 сен. 2023 г. вступил в силу профстандарт для фитнес-тренеров. По нововведению специалисты по фитнесу будут обязаны перед началом трудовой деятельности проходить «обучение по оказанию первой помощи до оказания медицинской».

…

• Налоговый вычет
• …

2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка фитнес-центров положительное влияние. 

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

Среди положительных факторов следует отметить моду на здоровый образ жизни, восстановление доходов населения, поддержка спорта на государственном уровне, возможность налогового вычета, новые технологии и форматы, рост ВВП. 

Тем не менее сдерживают развитие рынка сезонность отрасли, импортозависимость, возможность тренироваться бесплатно с помощью интернет-ресурсов, высокая инфляция, сокращение численности населения, нестабильность валютных курсов.

Глава 3. Оценка степени конкуренции              

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)             

На рынке фитнес-центров наиболее сильно выражена локальная конкуренция. Все больше людей, заботящихся о своем здоровье и физической форме, отдают предпочтения клубам «домашнего» формата, находящимся в шаговой доступности.

Наблюдается также региональная конкуренция. При этом Московский рынок фитнес-центров по темпам развития и тенденциям приближен к западным образцам. Конкуренция здесь очень высокая, и кризис только обостряет ситуацию.

В рамках национальной и глобальной конкуренции, на рынке фитнес-центров доминируют именно сетевые игроки, что ухудшает возможности развития единичных операторов. Выживают лишь отдельные операторы, потому что они смогли выявить работающую бизнес-модель. В связи с этим на рынке фитнес-центров популярно развитие по франшизе.

…

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Проведение конкурентного анализа на рынке фитнес-центров осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам. 

Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети, критерием второй степени – выручка основного юридического лица фитнес-центра или известной совокупности юридических лиц сети.

…

Наибольшая доля на рынке принадлежит группе …

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг., млрд руб.

В целом за 2019-2023 гг. выручка крупнейших игроков увеличилась на …

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшее количество фитнес-центров расположено в Москве и Московской области …

Глава 4. Прогнозы отрасли       

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.

…

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.

…

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров

С началом спецоперации на Украине и последующих санкций игрокам рынка пришлось адаптироваться к непредсказуемому  падению продаж, которое доходило до 50-70%, и перенастраивать бизнес-процессы.

…

Среди основных барьеров, существующих в на рынке:

• Оптимизация неэффективных филиалов сетей; 
• Уход слабых игроков с рынка;
• Сложность с адаптацией индустрии как после коронавирусных ограничений, так и в условиях украинского кризиса;
• Увеличение количества желающих самостоятельно проводить тренировки в домашних условиях; 
• Рост себестоимости. Высокие арендные платежи и тарифы, высокие налоги и страховые выплаты;
• Трудности поиска ресурсов для инвестиций и инноваций.

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров

Перспективы:

Прогнозные показатели развития экономики России различными ведомствами пересматриваются. Отмечается тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики;

…

4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса 

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.

Прогнозировать динамику объема рынка танцевальных школ позволяют прогнозные показатели развития экономики России, барьеры и драйверы роста, существующие на рынке.

…

Глава 5. Методология прогнозирования          

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей   

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования    

• Объем отрасли за последние 5 лет
• Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2016 гг., в 2019-2023 гг.*
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
• Базы данных Госкомстата РФ
• Данные налоговой службы РФ
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2024-2028 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура форматов открытых фитнес-клубов в 2023 г., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2019–2023 гг.. млрд руб.

Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %

Диаграмма 6. Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2019–2023 гг., руб./чел.

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2019–2023 гг., раз.

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-апр. 2024 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 11. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2023 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, мар. 2024 г., %

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка фитнес-центров в 2024–2028 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2019–фев. 2024 гг, %

Таблица 4. Средние цены на рынке фитнес-центров по ФО, 2022-фев. 2024 гг., руб./мес.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

Таблица 6. Основные компании-участники рынка фитнес-центров в 2023 г.

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 04.04.2024 г. государственной помощи

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---