Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка фитнес-центров в России

Дата выпуска 23.09.2021
Количество страниц 34
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Идеи здорового образа жизни в последние годы стали модным трендом. Занимаясь в фитнес-зале, человек улучшает свое общее физическое состояние, увеличивается сила и выносливость, развивается координация движений, гибкость, подвижность суставов, улучшается осанка


Цель исследования

Анализ состояния рынка фитнес-центров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фитнес-центров


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров
1.3. Тренды рынка фитнес-центров
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров
4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка 

По оценкам …, российская фитнес-отрасль по итогам 2020 г. …% игроков и …% валовой выручки, объем рынка в 2020 г. составил … млрд руб. До марта 2020 г. индустрия обслуживала около … млн граждан. На территории страны функционировало более … тыс. фитнес-объектов со …тыс. сотрудников.

Пандемия ... Локдаун продлился … в зависимости от региона. За этот период российский рынок потерял около … млрд руб. Кризис в офлайн-сегменте усугубил …

Январь 2021 г. стал …: участники фитнес-рынка начали … По статистике …, в начале 2021 г. средний показатель прибыли в индустрии сократился …%, в мае – на …% относительно докризисного периода. 
Очевидно, что показатели 2 кв. 2021 г. ...
На текущий момент для игроков рынка актуален …

В докладе … прогнозируется дальнейшая экспансия … в течение следующего десятилетия, а групповые тренировки ... По мере увеличения числа новичков в фитнесе, делающих свои первые шаги на рынке через …, групповые ...
Также сети выходят за …

1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров 

За 2016-2019 гг. объем рынка фитнес-центров в России увеличился …% (на … млрд руб.). 
…темпы прироста в 2017-2018 гг. связаны с ... Также на замедление прироста повлияли …

В 2019 г. практически все участники рынка отмечают … прибыли из-за …, однако рынок при этом вырос на …%. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.

В 2020 г. из пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений объем российского рынка фитнес-центров …%.
Пандемия внесла коррективы в ход развития индустрии. На начало 2019 г.  исследователи прогнозировали ... В 2020 г. мелкие игроки ...

1.3. Тренды рынка фитнес-центров

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок фитнес-центров: …

1.4. Основные проблемы отрасли 

Среди основных проблем отрасли можно выделить: …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров

Рынок фитнес-центров находится на стадии … жизненного цикла. Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на …
Уровень конкуренции на рынке фитнес-центров стал …

В работе с целевой аудиторией акцент делается на …

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – … вследствие … населения в 2016-2019 гг. 
...

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке …, составила … млн чел., что на …, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное … наблюдалось в России по итогам 2005 г. — ... Таким образом, …

В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …, а выход на … темпы прироста предполагается только …
… прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … с текущих … до … к 2025 г.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
Кремль и правительство ставят цель поднять коэффициент рождаемости до … к 2024 г. Для приближения к цели с 2020 г. материнский капитал начали выплачивать при рождении первого ребенка, а сама программа …

При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще …, в 2017 г. – …% относительно 2016 г. В 2018 г. реальные доходы населения показали … – …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об отсутствии … Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. …

По данным …, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. …% по сравнению с 2019 г. Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы сократились на …% в годовом выражении. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали …

В 1 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы населения ...
Численность безработных в России в марте 2021 г., по предварительным данным, составила около … млн чел., что на …% меньше показателя за ... При этом по сравнению с мартом 2020 г. безработица в РФ выросла …%.

До конца 2024 г. в России будет реализован национальный проект …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка фитнес-центров к количеству населения России. 
Объем потребления фитнес-услуг на протяжении 2016-2019 гг. показывал …: с … руб. в 2016 г. до … руб. – в 2019 г. Рост потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с … Кроме того, на рост показателя оказывал влияние ... Динамика показателя свидетельствует о перспективе …

Объем потребления фитнес-услуг в 2020 г. … руб./чел. из-за введенного весной режима …
Чтобы клиенты возвращались в фитнес-центры, стоит уделить большое внимание …
Основная часть клиентов фитнес-клубов — люди со … 

Большая часть посетителей фитнес-клубов старше … и моложе … лет. При этом доля тех, кому меньше 25, и тех, кто старше 44, примерно …
Чаще всего фитнес-клубы посещают с …

По данным …, в тройке самых посещаемых групповых занятий — … (…% посещений), … (…%), затем следуют …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров на протяжении 2016-2019 гг. была … уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., 

alt="Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %"

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Лишь в … г. показатель в сфере фитнес-центров был … среднего уровня по всей экономике. В остальные годы значение …%. 

Значения текущей ликвидности в сфере фитнес-центров на протяжении всего исследуемого периода свидетельствуют о … платежеспособности отрасли: выше отметки «2» (что позволило бы говорить об удовлетворительной ликвидности) … По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз. 

Диаграмма 7.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз

Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз

Что касается абсолютной ликвидности, то для российских компаний нормативное значение коэффициента находится в пределах Кал> 0,2 – 0,5. В сфере фитнес-центров в 2016-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности ... В 2020 г. абсолютная ликвидность в сфере фитнес-центров … нормативного значения – … раз, что свидетельствует об ...

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере фитнес-центров показывает по итогам 
2020 г. … 

1.9. Ценовой анализ 

Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров аналогичны индексам цен на занятия в ... Таким образом, за период 2016-2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на фитнес составил …%. За янв.-апр. 2021 г. потребительские цены на занятия в фитнес-центрах выросли …%.

Цены на клубные карты в фитнес-центрах зависят от …, времени ... Утренние и дневные программы по стоимости ... Карты в фитнес-клубы, включающие …, … обойдутся гораздо дороже, чем просто абонементы на занятия.

Рассмотрим подробнее стоимость годового абонемента в фитнес-центр. В 2020 г., по информации …, ... По оценке ГидМаркет, в июн. 2021 г. средняя стоимость за годовой абонемент выросла до … тыс. руб.
В разрезе федеральных округов ... Дешевле всего абонементы в … федеральном округе – … тыс. руб. за годовой абонемент.

По прогнозам …, средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может …% в годовом сопоставлении. Возможный … связывают с увеличившимися в 2021 г. в среднем на …% расходами на …
Итоговый рост цен будет зависеть от …

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты 

Динамика ВВП

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно …, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП …

ВВП РФ, по оценке …, за январь-апрель 2021 г. …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. …

В целом экономисты строят …, но … прогнозы на 2021 г. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, эксперты ждут …
Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 г. – аналитики ожидают …%, в то время как …

2.2. Социальные компоненты 

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты 

2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка фитнес-центров …

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

Положительное влияние на рынок оказывают …
Среди отрицательных факторов можно отметить …

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

На рынке фитнес-центров наиболее сильно выражена … конкуренция. Все больше людей, заботящихся о своем здоровье и физической форме, отдают предпочтения …
Наблюдается также … конкуренция. При этом Московский рынок фитнес-центров по темпам развития и тенденциям приближен к …
В рамках национальной и глобальной конкуренции, на рынке фитнес-центров доминируют …

Согласно … десять крупнейших мировых рынков генерируют …% общей мировой выручки.
Мировыми лидерами по объему выручки в отрасли являются сети …

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Проведение конкурентного анализа на рынке фитнес-центров осложнено тем, что сети представлены несколькими …
Рынок фитнес-центров в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана … – … рынок).
Наибольшая доля принадлежит ... (...% в стоимостном выражении), такие сети, как ... занимают по ...% и ...% соответственно. Замыкают пятерку лидеров ... с долей ...% и ...%. На прочие компании приходится ...% рынка фитнес-центров.

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %

Совокупная выручка ТОП-5 игроков рынка до 2019 г. показывала ... По итогам 2020 г. совокупный объем выручки …% из-за пандемии коронавируса. Однако в целом за 2016-2020 гг. выручка крупнейших операторов рынка фитнес-центров увеличилась на …%. 

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
За основу оценки были взяты ...

Таким образом, наибольшее количество фитнес-центров расположено в … ФО – …%, на периферии заведений …

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением …
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок фитнес-центров (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
С 2021 г. сети крупных тренажерных залов будут быстрее внедрять …

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка фитнес-центров в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — …

Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые …
Меры, описанные в таблице являются мерами поддержки, которые могут пригодиться в исследуемой отрасли, и которыми еще можно воспользоваться.
В тоже время, предприниматели, пострадавшие от ограничений по противодействию пандемии коронавируса, отмечают …
Привиться обязаны люди, работающие в …

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров

Выделим несколько основных барьеров, существующих в настоящее время на рынке: ///

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров

4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования 

Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июн. 2021 гг.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %, июн. 2021 г.
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка фитнес-центров в 2021–2025 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2016–апр. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке фитнес-центров по ФО, руб., июн. 2021 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров
Таблица 6. Основные компании-участники рынка фитнес-центров в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 22.06.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования