Прогноз рынка фитнес-центров в России Прогноз рынка фитнес-центров в России Прогноз рынка фитнес-центров в России
Дата выпуска
23.09.2021
Страниц
34
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Идеи здорового образа жизни в последние годы стали модным трендом. Занимаясь в фитнес-зале, человек улучшает свое общее физическое состояние, увеличивается сила и выносливость, развивается координация движений, гибкость, подвижность суставов, улучшается осанка

Цель исследования
Анализ состояния рынка фитнес-центров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

Содержание 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров
1.3. Тренды рынка фитнес-центров
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров
4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров
1.1. Размер рынка
По оценкам …, российская фитнес-отрасль по итогам 2020 г. …% игроков и …% валовой выручки, объем рынка в 2020 г. составил … млрд руб. До марта 2020 г. индустрия обслуживала около … млн граждан. На территории страны функционировало более … тыс. фитнес-объектов со …тыс. сотрудников.
Пандемия ... Локдаун продлился … в зависимости от региона. За этот период российский рынок потерял около … млрд руб. Кризис в офлайн-сегменте усугубил …
Январь 2021 г. стал …: участники фитнес-рынка начали … По статистике …, в начале 2021 г. средний показатель прибыли в индустрии сократился …%, в мае – на …% относительно докризисного периода. 
Очевидно, что показатели 2 кв. 2021 г. ...
На текущий момент для игроков рынка актуален …
В докладе … прогнозируется дальнейшая экспансия … в течение следующего десятилетия, а групповые тренировки ... По мере увеличения числа новичков в фитнесе, делающих свои первые шаги на рынке через …, групповые ...
Также сети выходят за …
1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров
За 2016-2019 гг. объем рынка фитнес-центров в России увеличился …% (на … млрд руб.). 
…темпы прироста в 2017-2018 гг. связаны с ... Также на замедление прироста повлияли …
В 2019 г. практически все участники рынка отмечают … прибыли из-за …, однако рынок при этом вырос на …%. 
Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.
В 2020 г. из пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений объем российского рынка фитнес-центров …%.
Пандемия внесла коррективы в ход развития индустрии. На начало 2019 г.  исследователи прогнозировали ... В 2020 г. мелкие игроки ...
1.3. Тренды рынка фитнес-центров
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок фитнес-центров: …
1.4. Основные проблемы отрасли
Среди основных проблем отрасли можно выделить: …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров
Рынок фитнес-центров находится на стадии … жизненного цикла. Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на …
Уровень конкуренции на рынке фитнес-центров стал …
В работе с целевой аудиторией акцент делается на …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – … вследствие … населения в 2016-2019 гг. 
...
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке …, составила … млн чел., что на …, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное … наблюдалось в России по итогам 2005 г. — ... Таким образом, …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …, а выход на … темпы прироста предполагается только …
… прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
Кремль и правительство ставят цель поднять коэффициент рождаемости до … к 2024 г. Для приближения к цели с 2020 г. материнский капитал начали выплачивать при рождении первого ребенка, а сама программа …
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще …, в 2017 г. – …% относительно 2016 г. В 2018 г. реальные доходы населения показали … – …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об отсутствии … Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …%, в 4 кв. …
По данным …, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. …% по сравнению с 2019 г. Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы сократились на …% в годовом выражении. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали …
В 1 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы населения ...
Численность безработных в России в марте 2021 г., по предварительным данным, составила около … млн чел., что на …% меньше показателя за ... При этом по сравнению с мартом 2020 г. безработица в РФ выросла …%.
До конца 2024 г. в России будет реализован национальный проект …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка фитнес-центров к количеству населения России. 
Объем потребления фитнес-услуг на протяжении 2016-2019 гг. показывал …: с … руб. в 2016 г. до … руб. – в 2019 г. Рост потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с … Кроме того, на рост показателя оказывал влияние ... Динамика показателя свидетельствует о перспективе …
Объем потребления фитнес-услуг в 2020 г. … руб./чел. из-за введенного весной режима …
Чтобы клиенты возвращались в фитнес-центры, стоит уделить большое внимание …
Основная часть клиентов фитнес-клубов — люди со … 
Большая часть посетителей фитнес-клубов старше … и моложе … лет. При этом доля тех, кому меньше 25, и тех, кто старше 44, примерно …
Чаще всего фитнес-клубы посещают с …
По данным …, в тройке самых посещаемых групповых занятий — … (…% посещений), … (…%), затем следуют …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров на протяжении 2016-2019 гг. была … уровня по всем отраслям в целом. В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Лишь в … г. показатель в сфере фитнес-центров был … среднего уровня по всей экономике. В остальные годы значение …%. 
Значения текущей ликвидности в сфере фитнес-центров на протяжении всего исследуемого периода свидетельствуют о … платежеспособности отрасли: выше отметки «2» (что позволило бы говорить об удовлетворительной ликвидности) … По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз. 
Диаграмма 7.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз
Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз
Что касается абсолютной ликвидности, то для российских компаний нормативное значение коэффициента находится в пределах Кал> 0,2 – 0,5. В сфере фитнес-центров в 2016-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности ... В 2020 г. абсолютная ликвидность в сфере фитнес-центров … нормативного значения – … раз, что свидетельствует об ...
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере фитнес-центров показывает по итогам 
2020 г. … 
1.9. Ценовой анализ
Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров аналогичны индексам цен на занятия в ... Таким образом, за период 2016-2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на фитнес составил …%. За янв.-апр. 2021 г. потребительские цены на занятия в фитнес-центрах выросли …%.
Цены на клубные карты в фитнес-центрах зависят от …, времени ... Утренние и дневные программы по стоимости ... Карты в фитнес-клубы, включающие …, … обойдутся гораздо дороже, чем просто абонементы на занятия.
Рассмотрим подробнее стоимость годового абонемента в фитнес-центр. В 2020 г., по информации …, ... По оценке ГидМаркет, в июн. 2021 г. средняя стоимость за годовой абонемент выросла до … тыс. руб.
В разрезе федеральных округов ... Дешевле всего абонементы в … федеральном округе – … тыс. руб. за годовой абонемент.
По прогнозам …, средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может …% в годовом сопоставлении. Возможный … связывают с увеличившимися в 2021 г. в среднем на …% расходами на …
Итоговый рост цен будет зависеть от …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно …, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП …
ВВП РФ, по оценке …, за январь-апрель 2021 г. …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. …
В целом экономисты строят …, но … прогнозы на 2021 г. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, эксперты ждут …
Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 г. – аналитики ожидают …%, в то время как …
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка фитнес-центров …
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров
Положительное влияние на рынок оказывают …
Среди отрицательных факторов можно отметить …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке фитнес-центров наиболее сильно выражена … конкуренция. Все больше людей, заботящихся о своем здоровье и физической форме, отдают предпочтения …
Наблюдается также … конкуренция. При этом Московский рынок фитнес-центров по темпам развития и тенденциям приближен к …
В рамках национальной и глобальной конкуренции, на рынке фитнес-центров доминируют …
Согласно … десять крупнейших мировых рынков генерируют …% общей мировой выручки.
Мировыми лидерами по объему выручки в отрасли являются сети …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
Проведение конкурентного анализа на рынке фитнес-центров осложнено тем, что сети представлены несколькими …
Рынок фитнес-центров в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана … – … рынок).
Наибольшая доля принадлежит ... (...% в стоимостном выражении), такие сети, как ... занимают по ...% и ...% соответственно. Замыкают пятерку лидеров ... с долей ...% и ...%. На прочие компании приходится ...% рынка фитнес-центров.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %
Совокупная выручка ТОП-5 игроков рынка до 2019 г. показывала ... По итогам 2020 г. совокупный объем выручки …% из-за пандемии коронавируса. Однако в целом за 2016-2020 гг. выручка крупнейших операторов рынка фитнес-центров увеличилась на …%. 
 3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
За основу оценки были взяты ...
Таким образом, наибольшее количество фитнес-центров расположено в … ФО – …%, на периферии заведений …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением …
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок фитнес-центров (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
С 2021 г. сети крупных тренажерных залов будут быстрее внедрять …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 
Прогноз развития рынка фитнес-центров в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — …
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые …
Меры, описанные в таблице являются мерами поддержки, которые могут пригодиться в исследуемой отрасли, и которыми еще можно воспользоваться.
В тоже время, предприниматели, пострадавшие от ограничений по противодействию пандемии коронавируса, отмечают …
Привиться обязаны люди, работающие в …
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров
Выделим несколько основных барьеров, существующих в настоящее время на рынке: ///
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров
4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июн. 2021 гг.
Диаграмма 10. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2020 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %, июн. 2021 г.
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка фитнес-центров в 2021–2025 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2016–апр. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке фитнес-центров по ФО, руб., июн. 2021 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров
Таблица 6. Основные компании-участники рынка фитнес-центров в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 22.06.2021 г. государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ