Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка фитнес-центров в России

Дата выпуска 02.06.2022
Количество страниц 40
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 69000 ₽

Актуальность исследования 

Фитнес индустрия, как сформировавшийся субъект хозяйственной деятельности в России, является относительно молодой. Свое становление индустрия начала около 20 лет назад. Интерес к данному виду услуг проявляется не только у молодежи, но и у деловых людей, стремящихся быть в форме и вести здоровый образ жизни.


Цель исследования 

Анализ состояния рынка фитнес-центров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок фитнес-центров в России


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров

1.3. Тренды рынка фитнес-центров

1.4. Основные проблемы отрасли        

1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров              

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей        

1.7. Оценка объема потребления на душу населения              

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности         

1.9. Ценовой анализ    

Глава 2. Влияние макросреды             

2.1. Экономические компоненты          

2.2. Социальные компоненты 

2.3. Технологические компоненты       

2.4. Политические компоненты             

2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров           

Глава 3. Оценка степени конкуренции            

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)             

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов    

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах            

Глава 4. Прогнозы отрасли      

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке фитнес-центров         

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка фитнес-центров   

4.5. Прогноз развития рынка фитнес-центров в условиях текущего экономического кризиса              

Глава 5. Методология прогнозирования        

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей    

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования    


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка фитнес-центров

1.1. Размер рынка   

Исходя из общесоциальной направленности на здоровый образ жизни, справедливым представляется утверждать, что сфера физической культуры и спорта обладает значительным экономическим, воспитательным и оздоровительным потенциалом.

По итогам 2021 г. объем рынка составил … млрд руб., однако по данным АОФИ убытки получили свыше …% фитнес-клубов. В отрасли также фиксируется долговая нагрузка фитнес-клубов.

К концу 2021 г., по экспертной оценке, закрылось до …% клубов, работавших в России в 2019 г. Также активно происходила смена собственников клубов, а также переход одних брендов под другие.

1.2. Темпы роста рынка фитнес-центров 

За 2017–2019 гг. объем рынка фитнес-центров в России увеличился на …% (на … млрд руб.).

Пандемия обрушила рынок в марте 2020 г., когда многие фитнес-клубы, преимущественно небольшие игроки рынка, вынуждены были закрыться. Локдаун продлился от трех до пяти месяцев в зависимости от региона. За этот период российский рынок потерял около … млрд руб. Кризис в офлайн-сегменте усугубил отток клиентов на онлайн-платформы (… % рынка) и далее, в летний период, на открытые площадки.

Динамика с октября 2020 г. стала положительной, начался постепенный прирост объемов продаж, но темпы прироста не позволяли приблизиться к показателям 2019 г.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2017–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка фитнес-центров, 2017–2021 гг., млрд руб.

1.3. Тренды рынка фитнес-центров

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок фитнес-центров:

  • Комплексная забота о здоровье. Граждане начинают более комплексно заботиться о своем здоровье. Кроме спортивных залов востребовано правильное питание, изменение психологии отношения к жизни и т. д.;

Геополитические события последних месяцев, вызванные спецоперацией, а также массовые санкции против России серьезно повлияли на стабильность фитнес-отрасли. По состоянию на май 2022 г. на фоне украинского кризиса отмечаются негативные тренды:

1.4. Основные проблемы отрасли 

Среди основных проблем отрасли можно выделить:

  • Относительную дороговизну фитнес-услуг;
  • ...

1.5. Стадия жизненного цикла рынка фитнес-центров

Рынок фитнес-центров находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей      

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.

В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 г. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 гг. уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

На экономическую ситуацию в 2022 г. основное влияние оказывает геополитика. Из-за роста ключевой ставки растет и инфляция. Растущая инфляция приводит к падению реальных располагаемых денежных доходов населения. 

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка фитнес-центров к количеству населения России.

Объем потребления фитнес-услуг на протяжении 2017–2019 гг. показывал устойчивый рост: с … руб. в 2017 г. до … руб. – в 2019 г. Рост потребления услуг на душу населения связан, прежде всего, с ростом популярности услуги, ростом количества населения, занимающегося спортом. Кроме того, на рост показателя оказывал влияние рост цен на услуги. Динамика показателя свидетельствует о перспективе рассматриваемого сегмента рынка, несмотря на падение потребления в 2020 г.

Диаграмма 2. Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров на протяжении всего исследуемого периода, кроме 
2020 г., была значительно выше уровня по всем отраслям в целом. 

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %

При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли фитнес-центров в 2017–2021 гг. находилась не только ниже относительно всех отраслей экономики России, но и в зоне отрицательных значений. По итогам 2021 г. показатель составил минус» … %.

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

1.9. Ценовой анализ           

Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров аналогичны индексам цен на занятия в группах общей физической подготовки. Таким образом, за период 2017–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на фитнес составил …%.

Таблица 2. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2017–2021 гг., %

Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2017–2021 гг., %

Цены на клубные карты в фитнес-центрах зависят от включенных программ и дополнительных услуг, времени посещений. Утренние и дневные программы по стоимости оказываются дешевле, чем вечерние и тренировки в выходные дни. Карты в фитнес-клубы, включающие посещение массажиста, солярия и бассейна обойдутся гораздо дороже, чем просто абонементы на занятия.

Глава 2. Влияние макросреды          

2.1. Экономические компоненты 

  • ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

  • Курс доллара

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Реальную стоимость рубля на данный момент оценить невозможно, так как Россия находится в условиях стратегического изменения структуры мировой экономики.

2.2. Социальные компоненты       

  • Здоровый образ жизни

Занимаясь в фитнес-зале, человек улучшает свое общее физическое состояние, увеличивается сила и выносливость, развивается координация движений, гибкость, подвижность суставов, улучшается осанка. Регулярные тренировки помогают избавиться от лишнего веса, фигура становится подтянутой и рельефной, ускоряется метаболизм, обменные процессы, мышцы стают крепче и сильнее. 

  • Сезонность

Бизнес фитнес-центров имеет ярко-выраженный сезонный характер. Как правило, максимальный спрос достигается в период работы с сентября по декабрь и с февраля по май. В летние месяцы люди предпочитают проводить больше свободного времени на природе или уезжают в отпуск. В связи с этим спрос резко падает.

2.3. Технологические компоненты           

  • Обучение с помощью интернет-ресурсов

Помимо занятий в онлайн-формате, заниматься фитнесом возможно по видеоурокам. На YouTube, в Instagram есть большое количество вариантов тренировок.

  • Внедрение новых технологий

Большинство технологий для фитнес-индустрии появляется среди приложений, гаджетов для фитнеса, домашнего оборудования с виртуальными и онлайн-тренировками. Часто используется видеоанализ, интегрируется искусственный интеллект. Новые технологии помогают также создавать устройства для восстановления после тренировок.

  • Новые форматы

В июле 2021 г. в Москве открылся круглосуточный фитнес-клуб без сотрудников X-Fit. Чтобы стать членом клуба, нужно установить мобильное приложение. Бронирование и оплата тренировок также осуществляется онлайн. В приложении можно записаться на групповое или индивидуальное занятие, для клиентов есть отдельный чат.

2.4. Политические компоненты    

  • Поддержка спорта

По проекту «Спорт – норма жизни» продвигается и развивается массовый спорт, а также создаются и улучшаются условия для занятий физической активностью всех жителей России.

  • Профстандарт

С 15 февраля 2021 г. в силу вступил приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2020 № 950н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по продвижению фитнес-услуг». 

  • Налоговый вычет

В апреле 2021 г. президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете за «физкультурно-оздоровительные услуги». Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. в год, максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб. Помимо посетителей фитнес-клубов на вычет могут рассчитывать и те, кто занимается в спортивных школах и секциях.

2.5. STEP-анализ рынка фитнес-центров

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды в большей степени оказывают на развитие рынка фитнес-центров отрицательное влияние.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров

Глава 3. Оценка степени конкуренции     

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)  

На рынке фитнес-центров наиболее сильно выражена локальная конкуренция. Все больше людей, заботящихся о своем здоровье и физической форме, отдают предпочтения клубам «домашнего» формата, находящимся в шаговой доступности.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Проведение конкурентного анализа на рынке фитнес-центров осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам. 

Рынок фитнес-центров в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).

...

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2021 г., %

Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста. Совокупная выручка ТОП-5 игроков рынка до 2019 г. показывала рост. По итогам 2020 г. совокупный объем выручки сократился на …% из-за пандемии коронавируса. 

В 2021 г. крупнейшие игроки увеличили выручку на …% относительно 2020 г., что говорит об укреплении позиций на рынке сетевых фитнес-клубов.

Глава 4. Прогнозы отрасли     


Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка фитнес-центров, 2017–2021 гг., млрд руб.   

Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли        

Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.        

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., %     

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке фитнес-центров на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.          

Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %             

Диаграмма 7.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли фитнес-центров за 2017–2021 гг., раз         

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году      

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке фитнес-центров в 2021 г., %

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка фитнес-центров (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.   

Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, май 2022 г., %  

Диаграмма 13. Прогноз объема рынка фитнес-центров в 2022–2026 гг., млрд руб.


Список таблиц

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %     

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли фитнес-центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз 

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке фитнес-центров по Российской Федерации в 2017–2021 гг., % 

Таблица 4. Средние цены на рынке фитнес-центров по ФО   

Таблица 5. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %  

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок фитнес-центров        

Таблица 7. Основные компании-участники рынка фитнес-центров в 2021 г. 

Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль  

Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 13.05.2022 г. государственной помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции      

Таблица 10. Анализ влияния предложенной на 13.05.2022 г. государственной помощи в условиях санкций

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования