Прогноз рынка экскурсионных услуг в России
Актуальность исследования
Основа экскурсионного показа – экскурсионные объекты, включающие памятные места, здания и сооружения, памятники истории, архитектуры, искусства и археологии, природные объекты (заповедники, заказники, реликтовые растения и др.), промышленные и другие предприятия, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок, которые во время экскурсии демонстрируют экскурсантам. В России экскурсионные услуги населению и гостям регионов оказывают как туристические агентства, так и самостоятельные экскурсоводы, и гиды, имеющие соответствующую квалификацию
Цель исследования
Анализ состояния рынка экскурсионных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка экскурсионных услуг
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка экскурсионных услуг
1.3. Тренды рынка экскурсионных услуг
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка экскурсионных услуг
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка экскурсионных услуг
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке экскурсионных услуг
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка экскурсионных услуг
4.5. Прогноз развития рынка экскурсионных услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка экскурсионных услуг
1.1. Размер рынка
...
Диаграмма 1. Структура рынка по способам организации экскурсионных услуг
В России экскурсионные услуги населению и гостям регионов оказывают как туристические агентства, так и самостоятельные экскурсоводы, и гиды, имеющие соответствующую квалификацию. Условно можно разделить рынок на сегменты по способам организации экскурсии или по каналам приобретения – через туристические агентства или у самостоятельных экскурсоводов и гидов. Желающие посетить ту или иную экскурсию могут обратиться в туристическое агентство, которое организовало для них тур, приобрести экскурсионные программы вместе с туром или же по приезду в место отдыха самостоятельно через представителя туристического агентства выбрать интересующие экскурсионные программы. Кроме того, как туристы, так и местные жители могут приобрести экскурсионные услуги напрямую у экскурсоводов или гидов.
По определению ГОСТ Р 54604-2011, экскурсионные услуги – туристские услуги по разработке, организации и проведению экскурсий. Экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 ч без ночевки. Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами экскурсионного показа в стране (месте) временного пребывания.
Основа экскурсионного показа – экскурсионные объекты, включающие памятные места, здания и сооружения, памятники истории, архитектуры, искусства и археологии, природные объекты (заповедники, заказники, реликтовые растения и др.), промышленные и другие предприятия, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок, которые во время экскурсии демонстрируют экскурсантам.
Экскурсионные услуги представляют собой деятельность субъектов туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, экскурсионных организаций), а также физических лиц (экскурсоводов, гидов-переводчиков), имеющих необходимую квалификацию по разработке, организации и проведению экскурсий. Экскурсионные услуги могут оказываться отдельно или быть составной частью туристского продукта, они включают в себя услуги по организации и проведению экскурсий, услуги экскурсовода (гида), услуги гида-переводчика, услуги сопровождающего.
Экскурсии классифицируют в зависимости от содержания, тематики, места проведения, категории участников, формы проведения и других признаков. В зависимости от содержания экскурсии подразделяют на обзорные и тематические, по способу передвижения экскурсии подразделяют на пешеходные, экскурсии с использованием транспорта различных видов и комбинированные (транспортно-пешеходные). По составу участников экскурсии подразделяют на экскурсии для российских туристов, для иностранных туристов, для религиозных паломников, для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов. По форме проведения экскурсии подразделяют на обычные, трассовые, учебные, игровые, интерактивные, анимационные (экскурсии-массовки, экскурсии-прогулки, экскурсии-концерты, экскурсии-спектакли и др.). В зависимости от сложности маршрута экскурсии подразделяют на обычные и с активными видами передвижения (по категорированным туристским маршрутам, труднопроходимым природным объектам и территориям). В зависимости от числа участников экскурсии подразделяют на индивидуальные (от одного до пяти экскурсантов) и групповые (более пяти экскурсантов). В зависимости от продолжительности экскурсии подразделяют на непродолжительные (до трех часов) и продолжительные (свыше трех часов). В зависимости от времени проведения экскурсии подразделяют на дневные, вечерние, ночные.
Для целей настоящего исследования будут рассмотрены цифры в целом по рынку экскурсионных услуг, без разделения по условным сегментам рынка.
Оценивая состояние рынка экскурсионных услуг России, важно учитывать, что он тесно интегрирован как в российскую, так и в мировую туристическую индустрию. Экскурсионные услуги оказываются местным жителям, приезжим из других регионов, иностранным туристам, соответственно, объем экскурсионных услуг зависит от развития туристического рынка в России. В последние годы правительство активно поощряет внутренний туризм в России, предлагая возврат части потраченных на путевку средств, кроме того, благодаря проведению мероприятий мирового уровня в различных городах России, повышается интерес к стране со стороны иностранных туристов. Все эти факты напрямую влияют на рынок экскурсионных услуг, поскольку наиболее интересно и увлекательно прогулки походят именно с экскурсоводами и гидами, владеющими интересными фактами из истории и способными увлекательно рассказать и показать наиболее значимые места в том или ином регионе нашей большой страны.
1.2. Темпы роста рынка экскурсионных услуг
Темпы роста рынка экскурсионных услуг в 2016-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста, на это указывают однозначно положительный тренд развития рынка, несмотря на снижение показателей в некоторые периоды, высокие темпы прироста при положительном прогнозе развития отрасли туризма в целом.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка экскурсионных услуг, 2016–2020 гг.
...
1.3. Тренды рынка экскурсионных услуг
На сегодняшний день основным трендом для всех рынков является тренд на цифровизацию. На рынке экскурсионных услуг этот тренд также очевиден: сегодня распространены услуги аудиогидов, возрастает использование приложений и цифровых сервисов, подобных сервису RUSSPASS, который предлагает экскурсии и маршруты по Москве, путеводители, а также бонусы в ресторанах-партнерах.
...
Тренд на патриотическое воспитание и образовательный туризм. Организация экскурсий для подрастающего поколения и разработка детских туристических программ — важная составляющая как профнавигационного процесса, так и воспитания в детях уважительного отношения к культурно-историческим ценностям России, военно-патриотическому наследию, привитие интереса к путешествиям по стране и, в целом, возрождения основ краеведения.
...
По итогам всего вышеперечисленного аналитики ГидМаркет сделали вывод о том, что на рынке экскурсионных услуг и в отрасли туризма в целом наступает период подъема в связи с развитием новых сегментов и направлений туристической деятельности, а также с активной трансформацией отрасли благодаря внедрению современных инструментов и технологий. При этом стоит отметить, что говорить о замене живых экскурсоводов и гидов на приложения и виртуальных помощников в ближайшее время не стоит – все существующие экскурсионные программы являются авторскими, предполагают углубленное знание объекта экскурсии, а также дополнительные знания и готовность ответить на возникающие вопросы, чего искусственный интеллект на данный момент сделать не способен.
1.4. Основные проблемы отрасли
На протяжении многих лет основной проблемой отрасли экскурсионных услуг являлась проблема с регулированием деятельности экскурсоводов и гидов, а именно – отсутствие четкого законодательства, которое бы регулировало рынок прежде всего в вопросах квалификации и профессионализма тех, кто такие услуги предоставляет.
...
В соответствии с законопроектом на федеральном уровне будут установлены единые нормы по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок и критерии их аттестации и требования к образованию, стажу, профессиональным знаниям и навыкам гида.
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка экскурсионных услуг
Рынок экскурсионных услуг в России находится на стадии зрелости. На начальной стадии зрелости рынок продолжает рост за счет сформировавшейся базы потребителей и увеличения объемов потребления. В данном случае увеличение объемов потребления в большей степени связано с развитием въездного туризма, а также с развитием новых сегментов и направлений внутреннего туризма, что позволяет формировать предложение для новых сегментов целевой аудитории, выходить на новые рынки (гастротуризм, агротуризм), стимулируя продажи экскурсионных услуг. Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста.
Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью услуг — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер.
Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях предоставления услуг. Для рынка услуг характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов на стадии зрелости рынка.
На момент достижения стадии зрелости рынка достигается максимальный охват целевой аудитории и, как правило, уже сформирована культура потребления. В работе с целевой аудиторией необходимо обращать больше внимания на удержание потребителей, поиск новых ниш, мониторинг удовлетворенности услугами и оперативной реакции при снижении лояльности к компании.
Рекламные кампании в период зрелости должны обеспечивать поддержание уровня осведомленности о компании и услугах, как можно дольше удерживать осведомленность о ключевых конкурентных преимуществах компании в сознании потребителя. В момент достижения зрелости происходит оптимизация используемых каналов коммуникации с целью увеличения эффективности рекламных вложений — сохранение каналов, направленных на высокий охват и на формирование лояльности, а также поддержание каналов, позволяющих вести коммуникацию с потребителями.
...
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
...
Объем потребления экскурсионных услуг на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно.
...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли экскурсионных услуг для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг.,
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
...
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
...
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
...
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
...
1.9. Ценовой анализ
...
При этом стоит отметить, что на протяжении исследуемого периода цены на автобусные экскурсии (за час) росли более умеренными темпами в сравнении с ценами на билет в музей, за исключением 2018 г., когда рост цен был вызван повышенным спросом на экскурсии в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в России.
...
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке экскурсионных услуг по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Отражением средних цен на экскурсионные услуги в России в целом являются средние цены на экскурсию автобусную (час), рассмотрим средние цены по федеральным округам, предоставленные Росстатом.
...
Максимальная средняя цена за час автобусной экскурсии зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе, где находится г. Санкт-Петербург, один из лидеров России по количеству достопримечательностей, на втором месте Центральный федеральный округ ...
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
...
2.2. Социальные компоненты
численность населения РФ незначительно снижается в 2019-2020 гг. (диаграмма 3) – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров и услуг на внутреннем рынке России.
...
изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек. В связи с ограничениями, введенными в 2020 г. в период пандемии коронавирусной инфекции, сфера экскурсионных услуг и сфера культуры и образования стали активно использовать онлайн-платформы и инструменты для организации открытых экскурсий, продажи билетов онлайн после отмены ограничений, что помогло сотрудникам данных сфер сохранить рабочие места, а гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, разнообразить досуг через удаленное посещение знаменательных мест и различных экскурсий.
2.3. Технологические компоненты
развитие онлайн инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для покупки билетов, выбора тематических экскурсий, а также помогает оперативно информировать население о предстоящих мероприятиях и новых экскурсионных маршрутах;
высокий темп технологических изменений – ограничения, введенные в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стали стимулом для ускорения технологических изменений в отрасли экскурсионных услуг – многие организации стали использовать формат онлайн-трансляций при проведении экскурсий, используют или внедряют в настоящий момент технологии виртуальной/дополненной реальности, используют аудиогиды или виртуальных помощников и навигацию по музеям. Как говорилось выше, современные музеи и экскурсионные агентства активно взаимодействуют с аудиторией дистанционно – реализовывают возможность приобрести билеты онлайн, используют виртуального гида, поддерживают программу лояльности. Цифровая трансформация затронула все отрасли экономики, ограничения. Связанные с пандемией ускорили темп трансформации – сейчас меняются инструменты, появляются новые каналы коммуникации, соответственно, операторам рынка нужно не только следить за нововведениями и технологиями, но и быть в числе первых при внедрении таких технологий.
2.4. Политические компоненты
Государственное регулирование рынка экскурсионных услуг выстраивалось поэтапно на протяжении многих лет, на данный момент наиболее значимый законопроект принят во втором чтении, постановление о порядке аттестации экскурсоводов находится на этапе экспертизы перед направлением в Правительство Российской Федерации для согласования и подписания. Рассмотрим этапы и их влияние на рынок.
...
2.5. STEP-анализ рынка экскурсионных услуг
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Среди значимых сдерживающих факторов – снижение покупательной способности и численности населения, девальвация рубля и снижение ВВП.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические и один из социальных факторов: изменения в законодательстве, регулирующем деятельность экскурсоводов и гидов, касающиеся обязательной аттестации таких работников, а также наличия у них гражданства Российской Федерации, развитие онлайн инструментов и изменение привычек потребителей, а также высокий темп технологических изменений в отрасли. Существенное положительное влияние на рынок экскурсионных услуг оказала программа туристического кэшбека – возврата части суммы, потраченной на поездку внутри страны, предложенная Правительством Российской Федерации, что простимулировало внутренний туризм, а соответственно, и спрос на экскурсионные услуги.
Положительное влияние умеренной силы оказывает такой политический фактор, как государственная поддержка населения в условиях пандемии (выплаты семьям с детьми, увеличение пособия по безработице).
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок экскурсионных услуг в России характеризуется высоким уровнем конкуренции, в стране более 300 компаний, работающих в данной отрасли, кроме того на рынке присутствуют также самостоятельные экскурсоводы и гиды, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, их количество, по различным оценкам, превышает 5 000 человек. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию по-разному, едины они лишь в одном – в основе развития конкурентной среды лежат такие тенденции и предпосылки развития рынка, как высокая квалификация, использование современных технологий, внедрение инноваций и гибкое ценообразование. С учетом изменений на рынке успешно конкурировать смогут только те компании, которые не остаются в стороне от технологических изменений и изменений потребительского поведения.
Глобальная конкуренция на рынке экскурсионных услуг не выражена – на рынке присутствуют зарубежные компании, которые в большей степени занимаются организацией въездного туризма для иностранных граждан. При организации экскурсионного обслуживания такие компании, как правило, обращаются к российским гидам-переводчикам. Существует также практика, когда иностранные туристы пользуются услугами собственных экскурсоводов и гидов. Против такого подхода выступает Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также крупные игроки рынка, оценивая такую деятельность, как способную нанести ущерб не только отрасли экскурсионных услуг, но и имиджу России в глазах иностранных туристов через неверное преподнесение исторических и иных фактов.
Национальная конкуренция выражена на среднем уровне. Существуют крупные компании, работающие в нескольких регионах. Прочие компании рынка имеют гораздо менее значительные масштабы и чаще всего работают в определенном регионе, формируя региональную и локальную конкуренцию.
Региональная и локальная конкуренция являются наиболее сильно выраженными на российском рынке экскурсионных услуг. Конкуренция выше в тех регионах, где присутствует большое количество достопримечательностей: исторические места, места отдыха, рекреационные маршруты, места воинской славы, святыни и многое другое, что притягивает в регион туристические потоки.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В основном росссийский рынок экскурсионных услуг представлен компаниями, ориентированными на экскурсионную деятельность, при этом крупные операторы рынка также оказывают услуги по перевозке и размещению туристов, организации их питания. Также стоит отметить, что многие компании не ограничиваются экскурсионными услугами в регионе, где зарегистрированы, организуя экскурсии в других городах и регионах.
В таблице 6 представлена информация о 15 крупнейших операторах рынка, всего подобных компаний на российском рынке более 300, кроме того, услуги также оказывают самостоятельные экскурсоводы и гиды, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых – только в Москве по некоторым данным экскурсоводов и гидов более 3000.
...
У крупнейших предприятий основным видом деятельности является деятельность по предоставлению туристических экскурсионных услуг, кроме того выручку таким предприятиям также приносит торговля напитками, сувенирами, предоставление услуг по проезду и размещению туристов, полная организация туров (деятельность туристических агентств). Выручка в таблице 6 указана по всем видам деятельности крупнейших операторов рынка.
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки таких предприятий по направлению деятельности «Предоставление экскурсионных услуг», рассчитанной аналитиками ГидМаркет пропорционально объему предоставления указанных услуг в 2020 г.
...
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью останется прежним исходя из сложившейся конъюнктуры рынка и факторов, влияющих на рынок.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка экскурсионных услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество компаний в субъектах Российской Федерации.
Наибольшее количество компаний, работающих в отрасли экскурсионных услуг, функционируют ...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок экскурсионных услуг не стал исключением.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль и рынок экскурсионных услуг в России.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка экскурсионных услуг в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер по поддержке населения, а также бизнеса и особо пострадавших от пандемии отраслей, куда отнесена и отрасль туризма в целом.
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке экскурсионных услуг
Рынок экскурсионных услуг в России является частью туристического рынка, на него влияют те же факторы, и при этом рынок экскурсионных услуг зависит напрямую от рынка туризма в целом и от туристических потоков в частности. В 2020 г. по всему миру были введены ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и этот факт напрямую повлиял как на международный, так и на российский рынок туризма – отрасль признали наиболее пострадавшей от пандемии в связи с ограничением передвижений не только между странами, но и внутри страны между субъектами Российской Федерации, туристический поток в первом полугодии значительно снизился. После снятия ограничений внутри страны во втором полугодии 2020 г. с учетом закрытия границ других стран, внутренний туризм в России вырос, как вырос и спрос на экскурсионные услуги, также простимулированный программой возврата части денежных средств, потраченных на поездки внутри страны.
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка экскурсионных услуг
Российский рынок экскурсионных услуг в последние годы характеризуется глубокими трансформационными процессами, что обусловлено следующими факторами: всеобщей цифровой трансформацией и изменением потребительского поведения в России. Оценивая перспективы рынка экскурсионных услуг в России, можно с большой долей вероятности прогнозировать дальнейшее увеличение объемов рынка за счет стимулирования внутреннего туризма, усиления патриотического воспитания детей и подростков, укрепления позиций России на международной арене и, как следствие, увеличение интереса со стороны иностранных туристов. При усиливающихся темпах цифровой трансформации, коснувшейся всех отраслей экономики, в ближайшей перспективе все участники рынка экскурсионных услуг так или иначе будут использовать новейшие технологии в своей работе – виртуальную и дополненную реальность, облачные технологии для хранения и демонстрации данных, онлайн-платформы и инструменты, помогающие приблизиться ко всем категориям потребителей.
...
4.5. Прогноз развития рынка экскурсионных услуг в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка по способам организации экскурсионных услуг
Диаграмма 2. Динамика объема рынка экскурсионных услуг, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка экскурсионных услуг
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке экскурсионных услуг на душу населения, 2016–2020 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли экскурсионных услуг за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке экскурсионных услуг в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка экскурсионных услуг (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка экскурсионных услуг в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке экскурсионных услуг по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке экскурсионных услуг по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Таблица 6. Основные компании-участники рынка экскурсионных услуг в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
