Прогноз развития рынка доставки пиццы
Актуальность исследования
Пандемия привлекла дополнительное внимание к рынку доставки как со стороны пользователей, так и со стороны участников ресторанного рынка. И те, и другие по-новому посмотрели на доставку в этот период. Первые еще отчетливее увидели в доставке ежедневный инструмент экономии времени и повышения комфорта, вторые — работающий инструмент для развития своего бизнеса
Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки пиццы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка доставки пиццы
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка доставки пиццы
1.3. Тренды рынка доставки пиццы
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка доставки пиццы
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка доставки пиццы
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке доставки пиццы
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка доставки пиццы
4.5. Прогноз развития рынка доставки пиццы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка доставки пиццы
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка доставки пиццы составил … млрд руб. Пандемия привлекла дополнительное внимание к …
Особое влияние на увеличение рынка оказывает рост точек …: в 2013 г. насчитывалось …
Рынок доставки — один из ... Однако в Москве и Санкт-Петербурге сегмент ... В российских регионах …
Почти …% всего рынка доставки пиццы России занимают … заведения. Лидером является …
Компании вводят …
1.2. Темпы роста рынка доставки пиццы
Организация производства пиццы для доставки на дом становится альтернативой открытия …
Темпы роста рынка доставки пиццы в периоде 2016-2020 гг. позволяют констатировать увеличение … млрд руб. в 2016 г. до … млрд руб. в 2020 г. Первый бум развития сегмента доставки пиццы пришелся на … г., уже ... В 2019 г. темп прироста составил …%, благодаря развитию ... При этом доля доставки пиццы в общем объеме доставки готовой еды ... В 2020 г. несмотря на …, объем рынка …% благодаря общему росту доставки в ...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, 2016–2020 гг., млрд руб
1.3. Тренды рынка доставки пиццы
Выделим основные тренды на рынке доставки пиццы:
Российский рынок доставки пиццы отходит от …;
Большую часть платежеспособной аудитории постепенно составляют …;
…;
Рост агрегаторов и …;
…
1.4. Основные проблемы отрасли
При организации сервиса доставки одиночное заведение работает напрямую с клиентами, отвечая на …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка доставки пиццы
Рынок доставки пиццы находится в ... Конкуренция на рынке доставки пиццы …
Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор изменился – ...
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется …
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет … Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения …, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация … В 2018 г. реальные доходы населения …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит …
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-1 кв. 2021 гг., % к прошлому году
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы сократились на …% в годовом выражении. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
В 1 кв. 2021 г. реальные располагаемые доходы населения …% относительно 1 кв. 2020 г. Разворот доходов к росту ожидается ...
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления услуг по доставке пиццы на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из ... Если в 2016 г. россиянин в среднем пользовался доставкой пиццы на … руб. в год, то в 2020 г. этот показатель … руб./чел. в год.
Ядро аудитории – ... В силу своего возраста они …
Россияне все чаще делают выбор в пользу блюд из …
Исследование, проводимое …, показало, что при заказе еды на доставку в категории QSR (рестораны быстрого питания) двумя ключевыми драйверами продаж … При этом третьим по важности критерием при заказе на доставку стало ...
Важным становится не просто разовая продажа пиццы с доставкой, но и …
Также повысились требования к …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям …, валовая рентабельность в сфере доставки пиццы в России в 2017 – 2020 гг. … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. По прогнозам ГидМаркет, в 2020 г. валовая рентабельность в сфере доставки пиццы составила …%.
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг по доставке пиццы не только … относительно всех отраслей экономики РФ, но и находится в зоне ... Это может быть связано как со …, так и активным развитием … По итогам 2020 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг по доставке пиццы составила …%. Среди лидеров рынка отрицательные значения показателя наблюдаются у …
Значения текущей ликвидности отрасли услуг по доставке пиццы свидетельствуют о … отрасли: выше отметки … значения в исследуемом периоде понимались … В 2020 г. показатель составил … раз.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … В отрасли услуг по доставке пиццы в 2016 г. показатель абсолютной ликвидности … нормативного, в 2019 г. ... Однако по итогам 2020 г. абсолютная ликвидность в сфере доставки пиццы находится в пределах … раз.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере доставки пиццы показывает по итогам
2020 г. …
1.9. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных ...
За период 2016 – 2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на услуги доставки пиццы составил …%, наибольший рост потребительских цен на услуги доставки пиццы наблюдался в … г. – прирост …% за год, наименьший – в … г. – …%. За май 2021 г. прирост потребительских цен на доставку пиццы вырос на …%.
Продолжая анализировать ценовую составляющую рынка, отметим, что услуга доставки пиццы является ...
Стоимость доставки пиццы (при платной доставке для покупателя) колеблется от … руб. до … руб. в зависимости от …
В Центральном ФО (за счет Москвы) средняя стоимость платной доставки составляет … руб., в Северо-Западном (за счет Санкт-Петербурга) средняя стоимость платной доставки составляет … руб. В других ФО средняя стоимость платной доставки … руб., это связанно с более низкой …
Стоит отметить, что некоторые пиццерии, …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно …, а в 2015 г. был … В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП …, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-май 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г., при этом в апреле 2021 г. на фоне низкой базы скачок ВВП оценивается министерством в …
В целом экономисты …
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка доставки пиццы
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка доставки пиццы в большей степени … влияние.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Следует отметить ... Это расширяет … При этом такие факторы как … оказывают сдерживающее влияние на рынок.
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке доставки пиццы наиболее сильно выражена … конкуренция. Для обеспечения максимально быстрой доставки пиццы зоны доставки ограничены ... В рамках национальной и глобальной конкуренции, на рынке доставки пиццы доминируют ... Крупнейшим в мире игроком на рынке доставки пиццы является …, присутствующая в … странах мира, за ней следует …
Диаграмма 12. Глобальные конкуренты по охвату стран на рынке доставки пиццы в 2021 г., количество стран
По мнению …, примерно …% открытых единичных предприятий общественного питания закрываются в первый год. Новичок в этом бизнесе сталкивается с многими трудностями, которые …
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рост количества пиццерий в стране обусловлен высоким ... Абсолютным лидером среди крупнейших сетей пиццерий … Далее следуют ... Прочие компании занимают менее …% на рынке доставки пиццы каждая. Игроки рынка выбирают для себя … модель развития.
Стоит также отметить, что на рынке доставки еды укрепились два ... При этом эксперты в целом позитивно оценивают роль … на рынке, отмечая растущее число ...
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в 2020 г.,
По оценке ГидМаркет, по состоянию на 2020 г. крупнейшими операторами рынка доставки пиццы являются компании … (…%), … (…%), …, на прочие компании приходится …% объема рынка доставки пиццы.
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка доставки пиццы рассчитана на основе данных ... Выручка приводится по компании в целом, что показательно с точки зрения анализа тенденций роста. Данные, представленные в диаграмме, позволяют констатировать, что развитие рынка услуг доставки пиццы во многом происходит благодаря …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество служб доставки пиццы наблюдается в крупнейших российских городах-... Постепенно растет количество компаний в ... И, по мнению аналитиков, вектор развития рынка доставки пиццы в среднесрочной перспективе сместится как раз в …
Наибольший уровень концентрации компаний по доставке пиццы в …– …% и …, включая …, – …%.
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок доставки пиццы (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Общее подорожание продуктов, нестабильность курса и повышение арендной платы привело к сокращению …
Основным отличием текущего кризиса для рынка доставки пиццы является …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят …
В тоже время, предприниматели, пострадавшие от ограничений по противодействию пандемии коронавируса, отмечают …
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке доставки пиццы
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка доставки пиццы
…
4.5. Прогноз развития рынка доставки пиццы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки пиццы, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-1 кв. 2021 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке доставки пиццы на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли доставки пиццы за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012- май 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-июл. 2021 гг.
Диаграмма 10. Оборот общественного питания, 2016 – 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 12. Глобальные конкуренты по охвату стран на рынке доставки пиццы в 2021 г., количество стран
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки пиццы в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки пиццы (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %, июль 2021 г.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка доставки пиццы в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли доставки пиццы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке доставки пиццы по Российской Федерации в 2016– май 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке доставки пиццы по ФО, 2020 г., руб.
Таблица 5. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020 гг., млн чел., %
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки пиццы
Таблица 7. Основные компании-участники рынка доставки пиццы в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
