Прогноз развития рынка доставки цветов в России
Актуальность исследования
Оперативная доставка цветов является востребованной и доступной услугой для каждого. Букет с доставкой на дом – это не только отличная возможность неожиданно порадовать и удивить, но и поздравить дорогого человека, который живет в другом городе
Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки цветов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки цветов
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка доставки цветов
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка доставки цветов
1.3. Тренды рынка доставки цветов
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка доставки цветов
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка доставки цветов
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке доставки цветов
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка доставки цветов
4.5. Прогноз развития рынка доставки цветов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка доставки цветов
1.1. Размер рынка
Сегодня трудно представить жизнь без услуги доставки товаров. Изо дня в день люди обращаются к интернет-компаниям, которые помогают сэкономить время и силы. Цветы не исключение. Тем более, что намного приятнее получать презенты в момент, когда Вы этого совсем не ждете. Это особенно актуально для флористической сферы.
...
Теперь оперативная доставка цветов является востребованной и доступной услугой для каждого. Букет с доставкой на дом – это не только отличная возможность неожиданно порадовать и удивить, но и поздравить дорогого человека, который живет в другом городе. К еще одному преимуществу доставки можно отнести анонимность, которая помогает представить молодых людей как заботливых, и не испытывающих стеснения при вручении букета девушке. Жителям мегаполиса, привыкшим к быстрому темпу жизни, доставка цветов упрощает жизнь и экономит время.
Службы удаленной доставки цветов представляют собой отдельный сегмент рынка цветочной продукции. Рынок услуг доставки цветов по оценкам экспертов каждый год растет на ...%.
...
1.2. Темпы роста рынка доставки цветов
Рассмотрим динамику объема рынка доставки цветов.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка доставки цветов, 2016 – 2020 гг., млн руб.
...
1.3. Тренды рынка доставки цветов
Основные тренды на рынке доставки цветов:
...
Следует отметить, что на рынке доставки цветов за последние годы сложился тренд - рост числа сайтов, которые предлагают доставку в определенном городе. Как правило, цены на них немного ниже, чем у маркетплейсов или агрегаторов.
...
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка доставки цветов
С точки зрения жизненного цикла, рынок доставки цветов находится на стадии роста.
...
Об этом свидетельствуют:
рост объемов потребления услуг в денежном выражении в расчете на душу населения;
рост объема рынка в денежном выражении в последнее десятилетие, невысокий темп прироста обусловлен ограниченными доходами населения;
формирование культуры и опыта обращения за данными услугами;
потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
...
Статистика показывает, что, хотя финансовое положение россиян в последние годы улучшается, но большинство из них не может позволить себе ничего, кроме самого необходимого.
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2016-2020 гг. объем потребления услуг доставки цветов на душу населения рос и в 2020 г. достиг значения ... руб./чел., что является максимальным значением в исследуемом периоде.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли доставки цветов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли доставки цветов относительно рентабельности по всем отраслям РФ в исследуемом периоде была как выше, так и ниже показателей российской экономики в целом. В 2020 г. значение показателя по отрасли было на 5,4 п.п. выше чем в целом по всем отраслям экономики РФ.
...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли доставки цветов. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2016-2020 гг. находились в диапазоне 1,46-2,77 раз. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Значение коэффициента ниже «1» говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности (выше «2») также не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования.
...
Абсолютная ликвидность
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
Индексы деловой активности
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки цветов, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Финансовая устойчивость
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть необоротных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
...
1.9. Ценовой анализ
В целом, по оценке аналитиков ГидМаркет, по России в 2020 г. индексы потребительских цен на услуги по доставке цветов выросли на ...% относительно 2019 г.
...
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
...
Уровень инфляции. Инфляция в 2019 г. (3,0%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 г. - 2,5% (на фоне рекордного урожая). В 2018 г. инфляция составила 4,3%. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию отрасли в РФ.
...
2.2. Социальные компоненты
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Согласно прогнозу на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
...
2.3. Технологические компоненты
Высокая импортозависимость на рынке цветов. Отрицательное влияние фактора.
Помещение для работы. Помещение для хранения цветов необходимо небольшое, около 20-30 кв. м. с естественным и дополнительным освещением. Положительное влияние фактора.
Чтобы сохранить товарный вид цветов 3-4 дня, необходимо, специальное оборудование (холодильные камеры, вентиляция и увлажнение) для поддержания нужного климата в помещении. Отрицательное влияние фактора.
Если открывается магазин цветов с функцией доставки, его стоит арендовать в хорошо проходимом месте, на центральных аллеях, площадях или в торговом центре. Если только служба доставки и помещение необходимо исключительно для работы сотрудников и создания букетов, можно снять площадь в более дешевом месте.
...
2.4. Политические компоненты
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
...
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно на Диаграмме 17 средневзвешенная процентная ставка в 2015-2020 гг. имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволят более уверенно планировать бизнес. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 г. N 74 утверждены Основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г. Основными целями Стратегии развития являются повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП и формирование единой системы гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора.
Также существует Грантовая поддержка. Такую меру государственной поддержки оказывают обычно региональные власти. Грант предоставляется начинающему предпринимателю в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и безвозмездной основах. Но в зависимости от региона условия получения грантов могут отличаться. Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли конкурсный отбор. В числе критериев отбора — сфера деятельности бизнеса, размер выручки, количество рабочих мест и др.
2.5. STEP-анализ рынка доставки цветов
В целом влияние макрофакторов на рынок доставки цветов можно оценить как отрицательное. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов, а также группа технологических факторов (импортозависимость, необходимость специального оборудования, проблема с подбором специалистов).
Положительное влияние оказывают такие факторы как необходимость наличия небольшого помещения для работы, более низкая стоимость аренды по сравнению с магазином, также группа политических факторов.
...
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Мировой опыт рынка доставки цветов демонстрирует динамичное развитие этой сферы.
...
Россия является одним из крупнейших мировых потребителей цветов.
Драйверами роста рынка выступают:
развитие сегмента флористических услуг в стране;
смена потребительских привычек – цветы не являются только атрибутом праздника.
Количество желающих открыть собственное дело в сфере услуг доставки цветов растет с каждым годом, что обусловлено:
высоким спросом на цветы;
низкой стоимостью входа на рынок;
относительно высокой рентабельностью бизнеса услуг.
Среди факторов, которые влияют на качество услуг по доставке цветов, выделяют:
выбор цветов и букетов (большой выбор отнимает много времени на поиски нужного варианта, а маленький - отсутствие нужного варианта букета);
процесс оформления заказа;
временной интервал ожидания курьера;
качество цветов и соответствие букета фотографиям на сайте.
Сегодня на рынке услуг по доставке цветов высокая конкуренция. Некоторые игроки готовы работать в убыток, сильно снижая цены. Однако такие игроки долго на рынке не существуют. Тренд последних лет – продажа цветов упаковками в определенном количестве розничным покупателям по низким ценам. Такие игроки сегодня представляют угрозу для многих участников рынка.
...
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В настоящее время на рынке доставки цветов присутствует большое количество операторов рынка. К числу основных игроков на рынке можно отнести такие компании ...
...
...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество услуг по доставке цветов приходится на Центральный ФО...
Диаграмма 20. Объем российского рынка по доставке цветов в ФО, %
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка доставки цветов в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получили господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434. Далее в течение года данный список корректировался.
...
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юр. лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке доставки цветов
Карантинные ограничения весной 2020 г., приведшие к закрытию торговых точек, снижению мобильности населения и сокращению гражданами необязательных расходов обернулись серьезными потерями, как для производителей, так и для торговцев цветами.
Больше всего пострадала та часть бизнеса, которая связана со срезом для букетов, в меньшей степени - с комнатными растениями. Основные убытки затронули те компании, которые не успели переформатировать офлайн-продажи в онлайн.
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка доставки цветов
Объём рынка интернет-продаж имеет значительный рост по состоянию на конец 2020 г. Такому мощному скачку способствовала пандемия – пиковые показатели пришлись на май и сентябрь прошлого года.
На рынке существовало мнение, что интернет-продажи популярны только среди жителей двух столичных регионов, однако результаты 2020 г. доказали обратное: в регионах появляются новые локальные игроки, а федеральные игроки ведут активную экспансию.
1. Доставка из магазинов. При данном формате компания агрегирует ассортимент магазинов на сайте/в приложении. Покупатель делает заказ, а сотрудники собирают его прямо с цветочных витрин. Затем курьеры доставляют заказ по указанному адресу.
2. Даркстор («темный магазин» ). Представляет собой помещение, в котором хранятся товары. Оно не рассчитано на присутствие покупателя и устроено таким образом, чтобы собирать заказы и доставлять их из даркстора клиентам максимально удобно и быстро. Близость к покупателю и относительно небольшой размер отличают даркстор от других разновидностей складских помещений.
Сегодня существуют два формата доставки: сервисы могут фокусироваться на экспресс-доставках «по требованию» или привозить цветы в определенный промежуток времени. Это плановая доставка.
Плановая доставка
Плановые доставки осуществляются к определенному времени: клиент выбирает его из множества интервалов в любой из дней (обычно не более 7-ми), которые предлагает сервис. Часть компаний может предложить доставку в день заказа, другая привозит цветы, начиная со следующего дня.
Выбор в пользу плановой доставки может быть связан с логистикой компании (склад находится далеко от клиента) или с характером запроса. Так удобно обслуживать заказы от бизнеса или крупные заказы частных покупателей для большого мероприятия. В 2020 году часть сервисов переходила на плановые доставки в связи с большой нагрузкой: заказов в локдаун поступало столько, что экспресс-доставка становилась невозможной.
...
4.5. Прогноз развития рынка доставки цветов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может, как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
Правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики до 2022 г. Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 г.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Рисунок 1. Динамика продаж цветов через Интернет
Диаграмма 2. Динамика объема рынка доставки цветов, 2016 – 2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Структура рынка по виду букетов в РФ, %
Диаграмма 4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ, %
Рисунок 5. Стадия жизненного цикла рынка доставки цветов
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке доставки цветов на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки цветов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки цветов за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки цветов, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 10. Средний чек на цветы (букет), руб.
Диаграмма 11. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 2 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–август 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (10 мес.) гг., %
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 15. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 гг.
Диаграмма 17. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки цветов, %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, млн. руб.
Диаграмма 20. Объем российского рынка по доставке цветов в ФО, %.
Диаграмма 21. Прогноз развития рынка доставки цветов в России в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли доставки цветов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере доставки цветов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 3. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки цветов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 4. Индексы потребительских цен на услуги по доставке цветов по Российской Федерации в 2016-2021 гг. (8 мес.), %
Таблица 5. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 6. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки цветов
Таблица 8. Основные компании-участники рынка доставки цветов
Таблица 9. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 10. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
