Прогноз рынка дополнительного детского образования в России
Актуальность исследования
Дополнительное образование призвано решать важнейшую проблему социального характера, связанную с развитием тех способностей и задатков, которые обеспечат детям саморазвитие в жизни
Цель исследования
Анализ состояния рынка дополнительного детского образования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дополнительного детского
образования
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка дополнительного детского образования
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка дополнительного детского образования
1.3. Тренды рынка дополнительного детского образования
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного детского образования
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка дополнительного детского образования
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке дополнительного детского образования
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка дополнительного детского образования
4.5. Прогноз развития рынка дополнительного детского образования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка дополнительного детского образования
1.1. Размер рынка
В 2020 г. объем рынка дополнительного детского образования …% до … млрд руб. Во время карантина из-за коронавируса большинство учреждений дополнительного образования вынуждены были …
В марте 2020 г. вышел …
Нарушение системной деятельности отразилось не только на реализации программ, но и на социальной …
При этом в 2020 г. отмечается рост дополнительного …
…
1.2. Темпы роста рынка дополнительного детского образования
За 2016–2020 гг. объем рынка дополнительного детского образования в России …%: с … до … млрд руб.
Росту рынка способствовали …
По данным …, на объем рынка дополнительного детского образования оказывает влияние структура … и доля их услуг в ... В структуре преобладают … (…%), при этом в школах оказывается …% услуг дополнительного образования детей; в … оказывается всего … % дополнительных образовательных услуг, несмотря на то, что доля таких учреждений составляет …% от числа учреждений; доля организаций …
Диаграмма 2. Структура сети организаций, реализующих программы дополнительного образования, и их контингента по типам организаций, %
Прямо противоположная ситуация складывается по организациям …: такие организации в общей численности составляют …, при этом объем оказываемых услуг занимает самую …%. Таким образом, организации дополнительного образования детей оказывают …
1.3. Тренды рынка дополнительного детского образования
Среди трендов на рынке дополнительного детского образования следует отметить:
Развитие …;
…;
Смешанное обучение становится …;
Активное включение в процесс …;
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
Необходимость …;
Объективная необходимость горизонтальной …;
Необходимость широкого перечня …;
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного детского образования
Рынок дополнительного детского образования длительное время находится в стадии …
…
Уровень конкуренции на рынке стал …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала ... Однако за 2018 г. вектор …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется …, которая ускоряется, и миграционным ...
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам …
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
…
При этом, динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
За янв.-сен. 2021 г. реальные располагаемые доходы выросли к тому же периоду 2020 г. на …%. Потребительский спрос …
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
В 2020 г. затраты на дополнительное детское образование относительно 2016 г. выросли на …% и составили … руб. /чел. Однако относительно 2019 г. показатель …%.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании …, валовая рентабельность отрасли дополнительного детского образования в 2016–2018 гг. значительно … уровня значений по всем отраслям в целом.
В 2020 г. показатель составил …%, что …
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли дополнительного детского образования по итогам 2020 г. находится …%.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли дополнительного детского образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, … На протяжении всего исследуемого периода показатель не … раз, что позволило бы говорить ... По итогу 2020 г. текущая ликвидность составила … раз.
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится … В 2020 г. показатель отрасли дополнительного детского образования находится … нормативных значений – … раз, что свидетельствует о ...
1.9. Ценовой анализ
По данным Росстат, за период 2016–2020 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на рынке дополнительного детского образования составил …%. За 2020 г. был отмечен прирост …%. За янв.-авг. 2021 г. потребительские цены на занятия остались …%.
Средняя стоимость на дополнительные занятия для детей дошкольного возраста в России в янв.-авг. 2021 г. составила … руб./академический час. Дороже всего занятия обойдутся для детей .. ФО – … руб. и … ФО – … руб./академический час. Дешевле дополнительные занятия для детей проводят в …
Таблица 4. Средние цены на рынке дополнительного детского образования по ФО, 2017 г., 2020-авг. 2021 гг., руб./академический час
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012–2014 гг. темп прироста ВВП был …, но постоянно снижался, а в 2015 г. ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ...
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка дополнительного детского образования
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка дополнительного детского образования в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного детского образовани
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Российский рынок дополнительного образования детей сформирован отечественными организациями, которые представлены:
частными компаниями, …;
организациями … сферы, имеющими …
…
В таблице ниже представлены крупнейшие федеральные государственные проекты дополнительного образования детей. …
Отдельное внимание следует уделить проекту …
Доли конкурентов выделены с учетом ассортимента услуг. К крупнейшим операторам рынка дополнительного детского образования относятся ООО «…», АО «…» и … с долями …% каждая.
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI …). …
Выручка юр. лиц лидеров отрасли ежегодно увеличивается, однако в 2020 г. темп прироста ТОП-5 крупнейших операторов рынка замедлился …% и составил … млрд руб.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшее количество компаний отрасли располагаются в … (…%), … (…%). Далее в порядке убывания следуют … (..%), …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок дополнительного детского образования мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает …
В списки наиболее пострадавших отраслей российской экономики была включена …
Меры, описанные в таблице, являются мерами поддержки, которыми можно воспользоваться в исследуемой отрасли, и срок предоставления которых не истек.
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке дополнительного детского образования
В ситуации пандемии организации дополнительного образования оказались в наиболее уязвимой ситуации по отношению к другим видам образования ввиду своей …
Согласно опросу …, до карантина …% организаций ДОД не имели опыта реализации программ дополнительного образования в дистанционном формате. Лишь …% системно применяли дистанционный формат при реализации некоторых направлений, а у …% компаний был …
… в сфере ДОД ( смогли перейти на дистанционный формат обучения за несколько дней, а …
Диаграмма 16. Длительность процесса перехода на дистант в сфере ДОД, %
Наиболее существенные сложности перехода на дистант были связаны с недостатком и неприспособленностью …
Увеличение нагрузки преимущественно связано с трансформацией … (…%), а также с поиском …
К основным барьерам, сдерживающим развитие рынка можно отнести:
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка дополнительного детского образования
…
Основными драйверами роста при этом будут являться:
…
4.5. Прогноз развития рынка дополнительного детского образования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дополнительного детского образования, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура сети организаций, реализующих программы дополнительного образования, и их контингента по типам организаций, %
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка дополнительного детского образования
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке дополнительного детского образования на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли дополнительного детского образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дополнительного детского образования за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-окт. 2021 гг.
Диаграмма 11. Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет в общей численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке дополнительного детского образования в 2020 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дополнительного детского образования (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, окт. 2021 г., %
Диаграмма 15. Опыт реализации программ ДО в дистанционном формате до карантина, %
Диаграмма 16. Длительность процесса перехода на дистант в сфере ДОД, %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка дополнительного детского образования в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли дополнительного детского образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли дополнительного детского образования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке дополнительного детского образования по Российской Федерации в 2016–авг. 2021 гг., %
Таблица 4. Средние цены на рынке дополнительного детского образования по ФО, 2017 г., 2020-авг. 2021 гг., руб./академический час
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дополнительного детского образования
Таблица 6. Основные компании-участники рынка дополнительного детского образования в 2020 г.
Таблица 7. Основные федеральные государственные проекты дополнительного образования детей
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 01.11.2021 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
