Прогноз развития рынка дезинфекции и дезинсекции
Актуальность исследования
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред
Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции и дезинсекции, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка дезинфекции и дезинсекции
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Часть 1. Экономические характеристики рынка дезинфекции и дезинсекции
Под понятием «дезинфекция» понимают обеззараживание, комплексные мероприятия, которые позволяют уничтожить возбудителей всевозможных инфекционных заболеваний во внешней среде, а также удаление токсинов, способных нанести вред.
Ситуации бывают разными, поэтому дезинфекция подразделяется на несколько видов:
Для недопущения заболеваний проводится профилактический вариант дезинфекции, и делается это периодически. Такие мероприятия нужны обычно в местах, где находится много людей. Очень важно проводить их там, где постоянно находятся дети.
Когда инфекция уже возникла, проводят текущую дезинфекцию. Мероприятия будут сдерживать развитие заболевания в определенных рамках, пока оно не будет устранено полностью.
Существует и заключительная дезинфекция. Ее задача – полностью освободить определенную территорию от возбудителей, она проводится, когда объекты полностью выздоровели, госпитализированы.
Очищают помещения, избавляя их от вирусов, разными методами. Наиболее часто используются три из них:
Механический. Это наиболее простой, но, в то же время, надежный метод проведения дезинфекционных работ. Подобная работа позволяет сократить количество вредоносных бактерий, но он не поможет их уничтожить полностью. Метод включает частую, на регулярной основе, стирку белья и одежды, мытье рук, уборку мусора и его вывоз, другие мероприятия, которые являются профилактическими.
Физический. Он, как правило, относится к конкретному объекту. Его суть – в применении высокой температуры, и сюда относится кипячение, обработка горячим паром, прогревание. К этому же методу относят воздействие ультрафиолета, то есть кварцевание, а также работу с бактерицидной лампой.
Химический. Это самый надежный метод, он выполняется с применением химических препаратов. Наиболее часто выбираются растворы с содержанием хлора, в них обязательно присутствует анолит или хлорная известь, также хлорамин или другие похожие компоненты.
Под дезинсекцией понимают уничтожение нежелательных насекомых. Это обеззараживание территории, ее полное избавление от насекомых, которые могут перенести инфекцию. Проводятся работы с использованием определенных химических средств, актуальна и обработка горячим паром, использование биологических веществ.
В процессе дезинсекции могут уничтожаться насекомые, присутствие которых в помещении рядом с людьми нежелательно (комары, мухи, муравьи, тараканы, клопы).
Классификация видов дезинсекции:
Полная. Проводится с применением специальных химикатов, смертельных для определенных видов насекомых, присутствие которых нежелательно. Они полностью уничтожаются на заданной территории.
Профилактическая. Она предотвращает появление подобной проблемы, для чего используются вещества, способные создать некомфортные условия, не позволяющие появиться и развиваться насекомым. Речь идет о клопах или вшах, блохах, тараканах и так далее.
Профилактическими мерами считаются:
создание чистоты в помещении и ее постоянное поддержание;
применение москитных сеток на открытых окнах, в дверных проемах;
частая уборка и вывоз мусора.
Методы дезинсекции могут быть разными, они отличаются между собой по степени воздействия:
Механический. Это вышеописанная уборка, мойка, поддержание чистоты в помещении.
Физический. Выбирая такой метод, работают с горячим паром и ультрафиолетом, при необходимости – прямым огнем.
Биологический. Этот метод позволяет для уничтожения паразитов использовать других животных. Как правило, это птицы.
Химический. Применение химикатов, уничтожающих насекомых или формирующих для них условия, неблагоприятные для появления и развития. Это хлоросодержащие смеси.
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции и дезинсекции являются:
предварительная диагностика и выявления очагов инфекций, мест обитания вредителей;
выбор подходящих методов борьбы;
соблюдение принципов экологии и безопасности.
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать яд в местах недоступных детям и животным и не превышать допустимые нормы количества летучих веществ в помещении. Используемые вещества должны быть утверждены Министерством здравоохранения. Работники должны быть одеты в маски, спецовку, перчатки.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции и дезинсекции, являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
медицинские организации;
санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
образовательные организации;
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
объекты коммунально-бытового назначения;
объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и другие);
таможенные терминалы;
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
суда морские, речные, воздушные;
железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
специализированный автотранспорт.
1.1. Размер рынка
Исторически сложилось так, что дезинфекция и дезинсекция многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял приоритетную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции, мероприятий пест-контроля.
Для оценки объема рынка дезинфекции и дезинсекции в России ГидМаркет использована статистика Росстат относительно совокупной выручки предприятий, ведущей деятельность по ОКВЭД2 81.29.1 «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования», а также в объем рынка включены предприятия, работающие по ОКВЭД2 86.90.1 «Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы» и одновременно оказывающие услуги дезинфекции или дезинсекции.
1.2. Темпы роста рынка
На диаграмме 1 представлена динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции в России за последние 7 лет.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка имеет линейный характер – показатель ежегодно растет.
…
Подтверждает влияние пандемии covid-19 на спрос на услуги дезинфекции тот факт, что спрос на услуги дезинсекции, которая не связана с текущей пандемией, при сравнительном анализе за январь-май 2020 года и аналогичный период 2019 года демонстрирует умеренный прирост на …%, что находится в пределах среднегодовых темпов развития спроса за последние семь лет.
…
1.3. Тренды рынка
Основными тенденциями, трендами и перспективами рассматриваемого рынка являются:
…
Услуги пест-менеджмента для промышленных и торговых предприятий представляют собой внедрение специальной технологии хранения продукции для защиты ее от мелких животных и вредных микроорганизмов. Эти методики появились относительно недавно и наиболее востребованы в сфере производства и продажи продуктов питания. С введением в феврале 2015 года Технического Регламента «О безопасности пищевой промышленности» использование программы пест-менеджмента стало обязательным для всех компаний, работающих в правовом пространстве Таможенного Союза.
…
Рынок пест-менеджмента в России еще только формируется и далек от насыщения. Косвенно этот факт подтверждается и довольно большим разбросом цен, которые предлагают компании на примерно одинаковый набор мероприятий. При этом цена является одним из главных факторов выбора поставщика этих услуг наряду с качественными характеристиками.
…
Ключевым трендом начала 2020 года стал резкий рост спроса на услуги дезинфекции, что обусловлено как обязательными требованиями в рамках проведения карантинных мероприятий, так и инициативами со стороны потребителей. Возрос спрос на:
Дезинфекцию транспортных средств
Дезинфекцию офисов, учреждений, промышленных предприятий
Дезинфекцию квартир и частных домов.
1.4. Основные проблемы отрасли
Основными проблемами рынка дезинфекции и дезинсекции можно назвать:
-Рост рассматриваемого рынка привел к появлению на нем ряда недобросовестных игроков, которые оказывают фиктивные услуги, предоставляя лишь шаблонные документы о проведенных работах. При этом обратившиеся к ним крупные производственные и торговые предприятия в дальнейшем могут иметь серьезные проблемы, либо просто быть не удовлетворены качеством услуг. Поэтому потребителям рекомендуется тщательно выбирать компанию (проверка документов, поиск отзывов, изучение сайта компании, внимательное прочитывание договора, проверка наличия гарантии, проверка сертификации препаратов и т.п.)
-Процедура получения разрешительных документов на ведение деятельности по дезинсекции и дезинфекции достаточно длительная – займет порядка 30 дней и потребует кроме учредительных документов заключения от СЭС, пожарников, органов внутренних дел, а также тщательной проверки вышеизложенными инстанциями квалификации персонала фирмы, складских помещений, оборудования и инвентаря. Такой тщательный контроль связан с тем, что работать приходится с ядовитыми веществами, хранить их нужно с особой осторожностью, а сам процесс обработки должен соответствовать нормам и быть безопасным как для клиентов, так и для здоровья и жизни сотрудников, осуществляющего очистку.
-Вопрос «нужна ли лицензия на дезинфекцию» волнует всех, кто оказывает дезинфекционные услуги. Вопрос до сих пор открыт и законодательно не решен, поэтому решение компании принимают самостоятельно. Актуальность лицензирования дезинфектологии в условиях текущей эпидемиологической ситуации резко возросла.
Для того чтобы получить лицензию дезинфекция необходимо выполнить ряд подготовительных действий:
• подобрать помещение
• обустроить помещение в соответствии с требованиями
• приобрести оборудование
• трудоустроить специалистов
• обучить сотрудников
• направить работников на прохождение проф.осмотра
Этапы лицензирования дезинфектологии:
• получение СЭЗ
• сбор и подготовка лицензионного дела
• оплата пошлины
• подача документации
• прохождение документарной проверки
• назначение выезда инспектора
• выездная проверка
• выдача актов проверки и лицензии
Таким образом, получение лицензии является трудоемким и многоэтапным процессом. Каждый этап требует тщательной подготовки и выверенных действий. При этом в настоящий момент получение лицензии на дезинфекцию возможно во всех регионах РФ. Если ранее практика по регионам была неоднозначной, в настоящий момент подобную лицензию выдают во всех субъектах России.
Для нормально функционирования компании, правильной диагностики проблемы и выбора методов борьбы и обработки необходимо изучение санитарных норм и правил, специализированной литературы, владение актуальной информации о современных отравляющих веществах и механических принципах воздействия.
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
До 2019 года включительно объем рынка дезинфекции и дезинсекции рос средними темпами за счет: увеличения цен, ежегодного увеличения площадей, которые необходимо обрабатывать (складские, торговые, офисные), роста спроса со стороны населения, которое стало постепенно доверять обработку помещений специалистам.
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Спрос на услуги дезинфекции и дезинсекции формируется в 2 направлениях: B2B и B2C.
…
Что касается также направления B2C, то динамику объема потребления со стороны населения определяют:
…
Отклонения максимальной и минимальной ЗП от среднероссийской в апреле 2020 года составили,
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему рынка и данных по численности населения РФ.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке дезинфекции и дезинсекции на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
В течение анализируемого периода наблюдалась тенденция умеренного роста потребления услуг дезинфекции и дезинсекции в пересчете на душу населения.
…
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Оборудование для дезинфекции, дезинсекции и дератизации включает в себя очень широкий спектр всевозможных приспособлений, помогающих облегчить выполнение работ и сократить время по производству мероприятий.
При проведении обработки используется профессиональное оборудование: генераторы горячего и холодного тумана, дезинфекционные установки, мотоопрыскиватели, опрыскиватели, выполненные из химостойкого пластика и др.
Современное оборудование отличается следующими характеристиками:
-Опрыскиватели. Экономят ядохимикаты, значительно ускоряют обработку.
-Дустеры и генераторы тумана используются для распыления порошковых жидких химикатов. Работают автоматически. Безопасны для людей. Некоторые из них имеют современную систему зажигания с применение пьезо элемента, что существенно улучшает пуск, работу и обслуживание генератора. Важными параметрами могут также быть: дистанция разбрызгивания, вес прибора, материалы, выдерживающие воздействие химикатов, переключатель подачи раствора, бак для раствора, регулятор подачи воздуха и др.
-Дезинфекционные установки и мотораспылители. Данное оборудование обычно используется для борьбы с вредителями на больших по площади территориях: в сельскохозяйственных угодьях, фермерских хозяйствах и т.д.
-Ультразвуковые отпугиватели грызунов и вредителей. Воздействуют на вредителей на тончайшем уровне. Работают незаметно для человека.
Важную роль при проведении работ по дезинсекции и дезинфекции играет также комбинация препаратов, которая подбирается специалистами к каждому конкретному случаю. Препараты могут быть разных видов и консистенции, например, жидкими, аэрозольными или гелеобразными. Обычно современные и высококачественные препараты имеют слабый запах и не вредны для людей и животных, при этом являются эффективными.
Дезинфекционные средства нового поколения — это ультрасовременные разработки, которые сделаны на основе наукоемких технологий и действенных компонентов.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Потенциальными клиентами компаний, предоставляющих услуги дезинфекции и дезинсекции могут стать владельцы любых помещений: начиная с обычных жильцов квартир и загородных домов и заканчивая бизнесом и госучреждениями (школами, кафе, ресторанами и больницами). Потенциальных клиентов значительное количество, но и уровень конкуренции достаточно высок, особенно в крупных городах.
…
Данный способ выбора поставщиков используют, в основном, государственные учреждения – больничные организации, администрации муниципальных образований, подразделения УФНС, МВД (см. таблицу) и т.п.
…
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг дезинфекции и дезинсекции является Центральный ФО, на него пришлось более половины объема …%
…
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах (структура по федеральным округам), %
Если рассматривать размещение компаний рынка по субъектам РФ, то бесспорным лидером является г.Москва с долей …% …
…
Часть 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
…
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (янв.-мар.), % к предыдущему году
Дефицит средств дезинфекции. Резкий рост спроса на дезинфицирующие препараты в России в частности и в мире в целом вызвал спекулятивное повышение цен в том числе на препараты для проведения профессиональной дезинфекции, а также – отсутствие у поставщиков отдельных препаратов. Ожидаемо, что на возросшей спрос отреагируют производители средств для проведения профессиональной дезинфекции и данный фактор не будет иметь длительного влияния.
2.2. Социальные компоненты
В течение 2010-2018 годов, наблюдается рост численности населения.
…
Урбанизация. В течение 2014-2019 годов происходит урбанизация – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов.
…
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
…
2.3. Технологические компоненты
Наблюдается импортозависимость на рынке препаратов для проведения дезинфекции и дезинсекции
Применение в деятельности новых дезинфекционных/дезинсекционных препаратов и расходных материалов
Совершенствование технологий дезинфекции и дезинсекции для повышения эффективности и безопасности процедуры.
Распространения вируса covid-19 и возрастание потребности в услугах дезинфекции оказывает наиболее значимое положительное влияние на технологическое развитие рынка в 2020 году. Спрос требует более эффективных, быстрых и современных мероприятий по дезинфекции. Пик спроса стимулирует предприятия, которые оказывают услуги в рамках исследуемого рынка, закупать более современное оборудование, осваивать новые технологии, что положительно скажется на технологическом оснащении рынка дезинфекции.
Положительная динамика общего объема недвижимости (см. подробнее раздел 1.6)
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
…
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Услуги дезинфекции и дезинсекции регулируется следующими отраслевыми нормативными актами:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» (вместе с СП 3.5.1378-03. 3.5 Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58 «Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (вместе с СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий).
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
МР 3.5.0071-13. «3.5 Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013) и др.
В настоящее время основной правовой особенностью отрасли является спор вокруг вопроса – подлежит ли рассматриваемая деятельность лицензированию (т.е. относится к медицинской или нет). Различные госведомства отстаивают противоположные точки зрения.
На основании последних судебных решений можно сделать следующий вывод: при осуществлении дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, не предусматривающих проведения мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, и не являющихся медицинскими услугами, вне медицинских учреждений, необходимость получения лицензии на осуществление медицинской деятельности отсутствует. Данную позицию подтвердил и Минздрав России.
Введение в феврале 2015 года Технического Регламента «О безопасности пищевой промышленности»
…
Распространение вируса covid-19 оказывает стимулирующее влияние и на развитие нормативной базы рынка услуг дезинфекции.
Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24 «О проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях»
«МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020) (ред. от 30.04.2020)
Письмо Роспотребнадзора от 14.02.2020 N 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»
Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5225-2020-24 «О проведении дезинфекционных мероприятий»
Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 №976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» и др.
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим в совокупности основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции
В настоящее время, несмотря на резкое отрицательное влияние группы экономических факторов и снижения доходов населения, рынок дезинфекции и дезинсекции испытывает положительное влияние факторов внешней среды слабой силы на фоне борьбы с распространением вируса covid-19. Это проявляется в появлении новых технологических и политико-правовых факторов, стимулирующих развитие данного рынка.
Часть 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: рынок дезинфекции и дезинсекции является рынком услуг. В отличие от товарных рынков, где присутствуют потоки экспортного и импортного направлений движения продукции, на рынке услуг дезинфекции и дезинсекции отсутствуют подобные потоки, поэтому глобальная конкуренция как таковая отсутствует.
Национальная и региональная конкуренция: выражены слабо. Крупной компанией, работающей в значительном количестве регионов России, является только Федеральное казенное предприятие «Республиканский фумигационный отряд» (см. раздел 3.2). Прочие компании рынка имеют гораздо менее значительные масштабы и чаще всего работают в определенном регионе, формируя локальную конкуренцию.
Локальная конкуренция: является наиболее сильно выраженной на российском рынке дезинфекции и дезинсекции. По данным Росстат под кодом ОКВЭД2: (81.29.1) «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования» осуществляют деятельность около 1500 юридических лиц и около 1300 индивидуальных предпринимателей, чаще всего предлагающих услуги в определенных населенных пунктах и близлежащих районах.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Крупнейшими компаниями рынка дезинфекции и дезинсекции в России являются:
…
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным выручки предприятий, лидером на российском рынке дезинфекции и дезинсекции стал ФКП «ХХХ», его доля составила …%. Остальные крупные игроки имеют менее значимые доли:
…
Рассмотрим профили ведущих компаний рынка.
ФКП «ХХХ»
…
ГУП «ХХХ»
…
…
ООО ГУП «ХХХ»
…
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Услуги-заменители на рынке дезинфекции и дезинсекции могут выражаться в следующем:
Обработка собственными силами владельцами частного жилья,
Обработка собственными силами владельцами предприятий (если обращение к профильным организациям не является законодательно обязательным).
…
Часть 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В первом полугодии 2020 года многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок дезинфекции и дезинсекции (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года).
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434.
…
Предприятия, оказывающие услуги дезинфекции и дезинсекции, не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции.
При этом ни одно из предприятий отрасли дезинфекции и дезинсекции не входит в список системообразующих, поэтому для компаний рынка действуют только общие меры поддержки для субъектов МСП и других, действующие для всех организаций в России.
…
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
…
Оценивается, что рост объема рынка дезинфекции и дезинсекции за счет повышения стоимости химических средств обработки импортного производства в значительной степени компенсирует снижение спроса в натуральном выражении вследствие сокращения объема промышленного производства и снижения ВВП. Также ожидается, что сегмент дезинсекции и прочих услуг продолжит тенденции 2015-2019 годов
Таким образом, аналитики ГидМаркет прогнозируют, что в 2020 году прирост объема совокупного российского рынка дезинфекции и дезинсекции в целом составит …%,
…
4.3.2. Сценарий двух карантинов
…
Оценивается, что рост объема рынка дезинфекции и дезинсекции за счет повышения стоимости химических средств обработки импортного производства в значительной степени компенсирует снижение спроса в натуральном выражении вследствие сокращения объема промышленного производства и снижения ВВП. Также ожидается, что сегмент дезинсекции и прочих услуг продолжит тенденции 2015-2019 годов
…
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Безусловно, текущая обстановка, связанная с распространением коронавируса, стала ведущим фактором, положительно влияющим на объем рынка и выручку его участников. В этих условиях для успешного ведения бизнеса на рынке дезинфекции и дезинсекции можно также использовать:
- Общие тенденции в конкурентной среде и потребительских предпочтениях.
Конкурентные преимущества оказываемых услуг в настоящее время различаются вследствие характера спроса. В сегменте дезинфекционных обработок, связанных с предотвращением распространения вируса covid-19, на первый план будут выходить оперативность работы, стоимость, гарантия качества услуги.
В сегментах, не связанных с текущей пандемией, по мере развития рынка цена услуги дезинфекции и дезинфекции перестает быть единственным, основным орудием конкуренции. В борьбе за рынок сбыта важнейшим фактором становится и качество. Неценовая конкуренция основана на привлечении потребителя не с помощью снижения цены, а за счет других факторов: это повышение уровня предоставления услуг; формирование широкого перечня оказываемых услуг; улучшение послепродажного обслуживания (сервиса); применение инноваций; совершенствование сопутствующих услуг и т.п.
-Участие в тендерах.
- Активные рекламные кампании.
- Расширение ассортимента.
- Изучение направлений расширения клиентской базы.
- Организация магазина.
- Эффективный собственный сайт.
- Возможно открытие бизнеса по франшизе.
Часть 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2019 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2020г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2019 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2015-2018 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2019 г. оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции и дезинсекции, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Общий объем предложения офисной, складской и торговой недвижимости в Москве в 2018 и 2019 годах, тыс. кв. м
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке дезинфекции и дезинсекции на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах (структура по федеральным округам), %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июн.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг. (янв.-мар.), % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2019 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2014-2020 (янв.-фев.), гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке дезинфекции и дезинсекции в 2019 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка дезинфекции и дезинсекции (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка дезинфекции и дезинсекции в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов, млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Общий объем предложения складской и торговой недвижимости в России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в 2018 и 2019 годах, тыс. кв. м
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2014-2019гг., ед. изм.
Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в апреле 2019 и апреле 2020 года, руб.
Таблица 4. Каналы реализации продукции
Таблица 5. Контракты по тендерам на предоставление услуг дезинфекции и дезинсекции, заключенные в период с 01.06.2020 по 08.07.2020 на сумму более 1 млн руб.
Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году (базовый/нейтральный сценарий), %
Таблица 7. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2019гг., млн чел., %
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-фев.) гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции и дезинсекции
Таблица 10. Основные компании-участники рынка дезинфекции и дезинсекции в 2019 г.
Таблица 11. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 12. Основная информация об участнике №2 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 13. Основная информация об участнике №3 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 14. Основная информация об участнике №4 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 15. Основная информация об участнике №5 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 16. Основная информация об участнике №6 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 17. Основная информация об участнике №7 рынка дезинфекции и дезинсекции
Таблица 18. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 19. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
