Прогноз рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России

Прогноз рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России Прогноз рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России Прогноз рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России
Дата выпуска
15.11.2021
Страниц
36
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Грузовые и специальные автомобили всегда пользуются спросом. Так как они выполняют ряд специфических задач, которые невозможно решить без применения спецтехники. Это и перевозка грузов, и доставка «крупногабаритов» с последующей разгрузкой, и услуги автовышки, и множество других специфических областей

Цель исследования
Анализ состояния рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок аренды грузового автомобильного транспорта

Содержание 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка аренды грузового автомобильного транспорта
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка аренды грузового автомобильного транспорта
1.3. Тренды рынка аренды грузового автомобильного транспорта
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка аренды грузового автомобильного транспорта
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка аренды грузового автомобильного транспорта
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке аренды грузового автомобильного транспорта
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка аренды грузового автомобильного транспорта
4.5. Прогноз развития рынка аренды грузового автомобильного транспорта в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка аренды грузового автомобильного транспорта
1.1. Размер рынка
Грузовые и специальные автомобили всегда пользуются спросом. Так как они выполняют ряд специфических задач, которые невозможно решить без применения спецтехники. Это и перевозка грузов, и доставка …
Аренда автомобиля – это получение …
В странах с прогнозируемой экономикой все больше компаний пользуется услугой аренды грузового автомобиля — например, в США этот сегмент рынка достигает …%, в Европе …
Аренда грузового автомобиля выгодна, если арендная плата …
Согласно оценке аналитиков ГидМаркет, объем рынка аренды грузовых автомобилей в России по итогам 2020 г. составил … млн руб. При этом в последние годы активно набирает популярность такой вид аренды как …
1.2. Темпы роста рынка аренды грузового автомобильного транспорта
Рассмотрим динамику объема рынка аренды грузовых автомобилей в России. 
На протяжении 2016-2020 гг. объем рынка данных услуг в денежном выражении неизменно …, но в 2020 г. отмечено ... По итогам 2020 г. объем рынка аренды грузовых автомобилей составил … млрд руб., … относительно 2019 г.  …%, а относительно 2016 г. на …% (на … млрд руб.). …тдинамика в 2016-2020 гг. обусловлена, прежде всего, повышением … 
Диаграмма 1. Объем рынка аренды грузовых автомобилей, 2016 – 2020 гг., млрд руб.
Объем рынка аренды грузовых автомобилей, 2016 – 2020 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка аренды грузового автомобильного транспорта
Рынок аренды грузового транспорта демонстрирует в 2016-2020гг. … динамику. Как отмечают специалисты отрасли, в ближайшем будущем при сохранении тенденции такая ситуация приведет:
к активному …;
...
Основным спросом среди арендаторов пользуется …
Растет дальность перевозок, что оказывает …
В 2020 г. наблюдался регулярный ежемесячный рост … На 1 апреля 2020 г. по России в системе было зарегистрировано … млн транспортных средств, … тыс. грузоперевозчиков и логистических компаний. По данным на 1 апреля 2021 г. —  …
На рынке грузоперевозок существует острая проблема: автопарк малых и средних перевозчиков …
1.4. Основные проблемы отрасли
Не смотря на растущие потребности в транспортно-логистических услугах, на рынке существуют достаточно …
Основные проблемы рынка, которые появляются на пути его развития:
слабая …;
отсутствие …;
По мнению экспертов отрасли, российской логистике не хватает …
На рынке существуют проблемы с …
Одним из основных стоп-факторов для развития рынка, является наличие …
Владельцы транспорта, сдающие его в аренду, всегда приобретают на машину …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка аренды грузового автомобильного транспорта
С точки зрения жизненного цикла, рынок аренды грузового автомобильного транспорта находится на стадии …
Об этом свидетельствуют:
…;
…;
потенциал роста рынка ...
Конкуренция на рынке …
Ценообразование становится …
Основная задача маркетинга на данной стадии — …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2016-2020 гг. объем потребления аренды грузового автомобильного транспорта на душу населения ...  В 2017-2019 гг. отмечено … показателя с …% в 2017 г., до …% в 2019 г. Но в связи со сложившейся ситуацией в 2020 г. рост объема потребления исследуемых услуг на душу населения …%. По итогам 2020 г. объем потребления на рынке аренды грузового автомобильного транспорта составил … руб./чел.  Среднегодовой темп прироста в исследуемом периоде составил …%, а рост показателя с 2016 г – …%. 
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. 
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на …
За рассматриваемый период с 2016 г. по 2020 г. динамика показателя валовой рентабельности в отрасли имела ... С 2016 г. валовая рентабельность …% до …% в 2020 г. В сопоставлении с показателями по всем отраслям экономики России, исследуемая отрасль в 2016-2018 гг. имеет ... По итогам 2019 г. и 2020 г. валовая рентабельность отрасли была на … п.п. и … п.п. соответственно … среднего показателя по всем отраслям экономики РФ. 
Рентабельность прибыли
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли аренды автомобильного грузового транспорта колебалась в рассматриваемый период от …% до …%. Относительно рентабельности по всем отраслям РФ показатели в исследуемом периоде были …показателей российской экономики (за исключением … г.). По итогам 2020 г. значение показателя составляет …%, что является …
Диаграмма 4. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли аренды автомобильного грузового транспорта. Показатель текущей ликвидности является мерой …
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2016-2020 гг. находились в диапазоне … раз. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне …
Абсолютная ликвидность
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть ...
Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, что ... В 2020 г. показатель зафиксирован в рамках указанной нормы – ... 
Отрасль аренды автомобильного грузового транспорта в 2016-2020 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности более … чем по всем отраслям экономики. 
Индексы деловой активности
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
За период с 2016 г. по 2020 г. средний срок дебиторской задолженности находился в пределах … сут.дн. В 2020 г. значение показателя по отрасли составило … сут.дн., что на … п.п. …, чем в целом по всем отраслям экономики РФ.
Финансовая устойчивость
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Показатели финансовой устойчивости в 2016-2020 гг. были … нормативного значения (…%), что свидетельствует о ... 
Таким образом… 
1.9. Ценовой анализ
Существует довольно много факторов, от которых зависит стоимость аренды грузовой техники. К ним относятся ...  
В целом по России в 2020 г. индексы потребительских цен на услуги аренды грузовых автомобилей практически … по сравнению с 2019 г., …%. Наибольший прирост цен в 2020 г. наблюдался в … ФО – …%.  Снижение цен отмечено в …
За 5 мес. 2021 г. тарифы …% относительно аналогичного периода 2020 г.
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке аренды грузового автомобильного транспорта по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (5 мес.), %
 Индексы потребительских цен на рынке аренды грузового автомобильного транспорта по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (5 мес.), %
В 2020 г. средняя цена на аренду малотоннажного грузового транспорта («Газель») составила … руб. за … часовую смену.  Наивысшая цена отмечена в … ФО – … руб. за смену, наименьшая – …
В 2020 г. средняя цена на аренду грузового транспорта составляет … руб. за … часовую смену.  Наивысшая цена в …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных …
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 г., привело к снижению ВВП на …% в 2009 г., однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 г. включительно. В 2013-2014 гг. наблюдалось …
Снижение ВВП России в 2020 г., согласно второй оценке Росстата, составило …%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение …%. Объем ВВП в текущих ценах составил … трлн руб. Снижение ВВП в 2020 г. связано с …
По итогам первого квартала 2021 г. объем ВВП …
2.2. Социальные компоненты
...
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
...
2.5. STEP-анализ рынка аренды грузового автомобильного транспорта
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок аренды грузового автомобильного транспорта в большей степени … влияние. Экономические, технологические и социальные факторы оказывают …
Сдерживают развитие рынка в 2021 г.: …
Положительное влияние на рынок оказывают …
Таблица 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды грузового автомобильного транспорта
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды грузового автомобильного транспорта
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
В Российской Федерации услуги аренды грузового автомобильного транспорта предоставляют … организаций, … из которых представляют собой юридические лица, а остальные …компаний работают в форме индивидуального предпринимательства.  
В мировом масштабе число игроков значительно больше, как и больше период, в течении которого данный рынок …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Принимая во внимание общее количество компаний, которые работают на исследуемом рынке, только … из них или … % являются активными игроками рынка. К числу основных компаний, формирующих значительную долю рынка, относятся:
- ООО «…»;
- ООО «…»;
- …
По итогам 2020 г. крупнейшим игроком на исследуемом рынке в России ООО «…», занимая …% рынка. На втором месте находится ООО «…», чья доля составляет …%. На третьем – … На долю прочих операторов помимо ТОП-5 приходится …% рынка, что говорит о большой ...
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России (Индекс = …) показывают, что данный рынок относится к …
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные ...
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды грузового автомобильного транспорта(ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды грузового автомобильного транспорта(ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Большая часть компаний, представляющих услуги аренды грузового автомобильного транспорта в России расположена в … России.
… 
Наибольшее число организаций сосредоточено в г. … (…%) и … (…%). Кроме того, значительное число приходится на …
Наименьшее число игроков исследуемого рынка представлены в субъектах … ФО, за исключением ... На их территориях действуют в среднем ...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась …
Таблица 12. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Оценка влияния последних кризисов на отрасль
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются …
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке аренды грузового автомобильного транспорта
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка аренды грузового автомобильного транспорта
4.5. Прогноз развития рынка аренды грузового автомобильного транспорта в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования

Диаграммы
Диаграмма 1. Объем рынка аренды грузовых автомобилей, 2016 – 2020 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка аренды грузового автомобильного транспорта
Диаграмма 3. Объем потребления на рынке аренды грузового автомобильного транспорта на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 4. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 5. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 6. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–июнь 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (июнь) гг., %
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2012-2020 гг.
Диаграмма 13. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка аренды грузового автомобильного транспорта(ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Рисунок 15. Пространственное сосредоточение компаний рынка аренды грузового автомобильного транспорта на 21.07.2021 г.
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 17. Прогноз развития рынка аренды грузового автомобильного транспорта в России в 2021-2025 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. Классификация аренды грузового автомобиля
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере аренды автомобильного грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке аренды грузового автомобильного транспорта по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (5 мес.), %
Таблица 6. Средние цены на рынке аренды грузового автомобильного транспорта (малотоннажные машины) по ФО, 2016-2021 гг., руб./смена
Таблица 7. Средние цены на рынке аренды грузового автомобильного транспорта (крупнотоннажные машины) по ФО, 2016-2021 гг., руб./смена
Таблица 8. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 9. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (окт.) гг.
Таблица 10. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды грузового автомобильного транспорта
Таблица 11. Основные компании-участники рынка аренды грузового автомобильного транспорта в 2020 г.
Таблица 12. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 13. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 14. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ