Прогноз развития рынка яблок в России
Актуальность исследования
Семечковые породы составляют основную группу плодовых растений. Важнейшими ее представителями являются яблоня, груша и айва. Они занимают главное место в садоводстве и имеют огромное количество используемых в производстве сортов, яблоня – это самая распространенная семечковая культура в России
Цель исследования
Анализ состояния рынка яблок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок яблок
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка яблок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка яблок
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства яблок
1.5. Импорт яблок. Объем и динамика
1.6. Экспорт яблок. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка яблок
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка яблок
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке яблок
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка яблок
5.5. Прогноз развития рынка яблок в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка яблок
1.1. Размер рынка
По данным … Минсельхоза Российской Федерации по итогам 2020 г. объем рынка яблок в России составил … тыс. т.
В России в связи с большим разнообразием почвенных и климатических условий, обусловленных без преувеличения огромными территориями страны и охватом 4 климатических поясов, выращивается очень большое количество самых разнообразных …
Семечковые породы составляют основную группу ... Важнейшими ее представителями являются яблоня, груша ... Структура выращивания семечковых в России представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Структура выращивания семечковых культур в России
Яблоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария. По времени созревания …
Производство яблок занимает лидирующее место в структуре ... Отличаясь огромным разнообразием сортов и видов, данная культура может ... В настоящее время яблоневое садоводство оказалось в центре внимания инвесторов АПК. Данная отрасль обладает …
Современное производство яблок отличает интенсивный рост ... Тем не менее отрасль еще не достигла того этапа развития, при котором сможет …
1.2. Темпы роста рынка яблок
Темпы роста рынка яблок в 2013-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии … с перспективой и потенциалом …, на это указывают положительный …%, положительный тренд развития рынка в ... Спад в … г. обусловлен незначительным снижением …
…
Динамика объема российского рынка яблок в натуральном выражении на протяжении исследуемого имеет … тренд развития в последние годы, что обусловлено … яблок для замещения потребностей страны. Спад в … гг. обусловлен прежде всего снижением …, в 2018-2019 гг. последовал …% по причине ... Как рост, так и падение рынка яблок связаны с изменением …, поскольку доля импорта на протяжении исследуемого периода значительно …, а внутренняя потребность страны в яблоках … Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г., когда доля импортных яблок на российском рынке …%, и составляет … тыс.т., минимальное значение – в … г. с показателем … тыс.т. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок яблок будет ... Потенциал рынка … в связи с популяризацией здорового образа жизни, …
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Доля импорта на рынке яблок довольно … на протяжении исследуемого периода и составляет …%-…%, при этом имеет устойчивую тенденцию к …, что обусловлено введением …, а также программами ...
… объемов импорта яблок в Россию (диаграмма 3) создало дефицит данной продукции, что закономерно привело к повышению … и параллельно сформировало предпосылки для … – возросшая цена на сбыт продукции позволила обеспечить достаточный уровень рентабельности продаж для целесообразности инвестирования в закладку яблоневых насаждений, дополнительным стимулом являются …
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок, 2013–2020 гг., %
Согласно данным … основными потребителями яблок являются граждане, использующие яблоки для употребления в свежем виде, а также …, на переработку отправляется около …% яблок от объема рынка. Российские компании по выращиванию яблок реализуют на внутреннем рынке более …% яблок, об этом говорит ...
Как видно на диаграмме 3 российский рынок яблок представлен продукцией … производителей в последние годы более, чем на …%. Основное производство располагается в … федеральных округах. Производство яблок ежегодно …, в то же время, о решении проблемы удовлетворения активного внутреннего спроса на яблоки …
1.4. Объем и динамика производства яблок
По данным …, объем производства яблок в России в 2020 г. составил … тыс.т. с отрицательным темпом прироста относительно показателей 2019 г. в …%.
Динамика производства яблок в Российской Федерации имеет … тренд развития в исследуемом периоде со средним ежегодным приростом …%, за исключением …, когда объем производства ... При этом темп прироста в последующие периоды позволяет говорить не только о …, но и об их ... Минимальное значение объема производства приходится на … г. и составляет … тыс. т. Максимальное значение объем производства достиг в … г. с приростом к показателям 2017 г. на …% и составил … тыс. т. Объем производства в данном случае напрямую зависит ...
При увеличении объемов производства не наблюдается .., что обусловлено снижением … – рынок в таких условиях сильнее реагирует на снижение … Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве …
Стоит отметить, что увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки ... В настоящее время садоводство выступает одним из наиболее перспективных направлений ... Развитию отрасли способствуют активность …
1.5. Импорт яблок. Объем и динамика
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта яблок, 2013–2020 гг.
Доля импорта на рынке яблок на протяжении исследуемого периода …, имеет тенденцию к …, в среднем составляет …%. Объем импорта в натуральном выражении имеет … тренд развития, среднегодовой прирост также …%. В 2020 г. объем импорта достигает … тыс. т. с отрицательным приростом к показателям 2019 г. в …%, при этом все же оставаясь на …
1.6. Экспорт яблок. Объем и динамика
На протяжении 2013-2020 гг. объем экспорта яблок из России имеет однозначно … тренд, при этом в … Несмотря на положительные темпы прироста, объем экспорта …%.
Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на … г. и составило … тыс. т., при этом объем экспорта в денежном выражении в 2017 г. также достиг ... Минимальное значение экспорта яблок в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т., минимальное значение экспорта в денежном выражении приходится на … и составляет … тыс. долл. с отрицательным темпом прироста к ..., что связано с резким снижением стоимости …
1.7. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта в производстве яблок в России на протяжении исследуемого периода остается стабильной …%, при этом, рассматривая увеличение объема экспорта при увеличении объемов производства, можно говорить о потенциале ... Стабильно … доля экспорта при ежегодном положительном тренде объемов производства яблок говорит о том, что производители …
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка яблок
…
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся …
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует … динамику. … численности населения оказывает …, в большей степени на спрос влияет снижение …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … с текущих … до … к 2025 г.
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.
Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы …%, а затем будут расти на …%. Ряд экономистов не ожидает …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
Динамика изменения потребления яблок имеет … характер в последние годы. Показатель на душу населения в стоимостном выражении (в ценах производителей) … в течение 2013-2016 гг., в натуральном выражении потребление составляло около … кг на 1 человека. В 2017 г. в связи со снижением валового сбора и объема рынка в целом потребление на душу населения …% в стоимостном выражении и составило … рубля на человека в год, при этом снижение … кг на человека в год. В 2018 г. потребление на душу населения в год составило … рубль на человека, что на …% выше показателя 2017 г. за счет увеличения …
Объем потребления на душу населения на рынке яблок в России в целом коррелирует с динамикой …
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли выращивания семечковых культур для определения устойчивости отрасли в целом и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли выращивания семечковых культур, основной из которых являются яблоки, в 2015-2018 гг. довольно … и имеет …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении 2015-2018 гг. …, за исключением … г., максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. В последующие годы валовая рентабельность …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли яблок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли выращивания яблок в 2015-2020 гг. близка к значениям …, за исключением … г., когда показатель по отрасли выращивания яблок имел ... В целом уровень рентабельности в отрасли выращивания яблок можно оценить как ...
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Нормальным считается значение коэффициента …
Показатель текущей ликвидности для отрасли выращивания яблок в 2015-2020 гг. …, на протяжении исследуемого периода он … допустимых значений. С 2017 г. показатель …, но остается … Высокий показатель и … говорят о том, что на предприятиях отрасли выращивания яблок …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Значение абсолютной ликвидности отрасли выращивания яблок на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом оно также … минимального допустимого значения. На протяжении исследуемого периода наблюдаются незначительные …
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим …
Наибольшее количество площадей насаждений яблок в …, поскольку это один из основных субъектов … федерального округа, где выращивают яблоки благодаря ... Крупные компании-операторы российского рынка яблок имеют сады в …, общая площадь насаждений, по данным Росстата, насчитывает … тыс.га. На втором месте по площади насаждений семечковых культур …
2.7. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Стадию жизненного цикла рынка яблок в России можно оценить как ...
…
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были …
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение ...
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на …
Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий …
..
Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во II квартале преимущественно за счет отраслей сервисной экономики, связанное с мерами …
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка яблок
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок яблок, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Сдерживающие факторы – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические и политические факторы: … Можно добавить, что в 2020 г. режим самоизоляции способствовал …
Кроме того, рынок яблок сильно зависит от …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок яблок в России характеризуется высоким уровнем …, в стране … компаний, работающих в данной отрасли, кроме того яблоки выращивают в ... При этом эксперты оценивают самообеспеченность яблоками в России на уровне около …%, на рынке есть …
Глобальная конкуренция на рынке яблок выражена на … уровне – на рынке присутствуют …
Национальная конкуренция … выражена на рынке яблок в России. Крупные компании …
Региональная и локальная конкуренция выражена на … уровне, она …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Росссийский рынок яблок представлен компаниями, ориентированными прежде всего на выращивание ... Также стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где выращивают яблоки, организуя …
В таблице 4 представлена информация о 10 крупнейших операторах рынка, всего подобных компаний на российском рынке …, при этом количество участников рынка, включающее в себя …, составляет более ...
Крупнейшими на рынке яблок, по оценкам ГидМаркет, можно считать 10 компаний, которые имеют стабильную выручку с положительной динамикой год к году и довольно большие площади насаждений яблок.
Крупнейшие игроки рынка яблок расположены в … федеральном округе, … федеральном округе, а также в … федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями …, существуют возможности входа …
Крупнейшие операторы рынка яблок, как правило, имеют собственные …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка яблок рассчитаны исходя из заявленного компаниями …
Лидерами рынка являются АО «…» и АО «…», включая ООО «…», с долями …% и …% соответственно (…). Далее следует … с долей рынка …%. АО «…» и ЗАО «…» с равными долями по …% каждое. Доля ... Совокупная доля прочих предприятий составляет …%.
Яблоки являются наиболее приоритетной культурой в отрасли садоводства сельского хозяйства России, занимают более …% в структуре урожая семечковых культур, имеют стабильный спрос не только внутри страны, но и …
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок яблок в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли ...
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль садоводства и рынок яблок в России.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
…
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке яблок
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка яблок
…
Стоит отметить, что одним из важнейших драйверов роста рынка яблок в России является ...
Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики России на период 2021-2023 гг. по двум сценариям.
5.5. Прогноз развития рынка яблок в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
6.2. Источники информации для прогнозирования
…
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура выращивания семечковых культур в России
Диаграмма 2. Динамика объема рынка яблок, 2013–2020 гг.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке яблок, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства яблок в РФ, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта яблок, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5.1. Объем и динамика импорта яблок в денежном выражении, 2013–2020 гг.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта яблок, 2013–2020 гг.
Диаграмма 6.1. Объем и динамика экспорта яблок в денежном выражении, 2013–2020 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 10. Объем потребления на рынке яблок на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли яблок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли яблок за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка яблок
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке яблок в 2020 г., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка яблок в 2021–2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли яблок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли яблок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок яблок
Таблица 4. Основные компании-участники рынка яблок в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ
