Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности в текущей экономической ситуации в России
Актуальность исследования
Необходимость выполнения требований пожарной безопасности, а также повседневные задачи по предупреждению и тушению пожаров влекут за собой создание условий для появления предложений по оказанию услуг и выполнению работ в области обеспечения пожарной безопасности
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг пожарной безопасности в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг пожарной безопасности
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг пожарной безопасности
1.3. Тренды рынка услуг пожарной безопасности
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг пожарной безопасности
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг пожарной безопасности
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг пожарной безопасности
4.5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг пожарной безопасности
1.1. Размер рынка
Необходимость выполнения требований пожарной безопасности, а также повседневные задачи по предупреждению и тушению пожаров влекут за собой ...
В настоящее время в РФ формируются две системы обеспечения безопасности – …
Негосударственная сфера пожарной безопасности (НСПБ) является неотъемлемой и составной частью …
Указанный перечень был обновлен и значительно расширен …
По итогам 2020 г. объем рынка составил … млрд руб., увеличившись относительно 2019 г. на …%. Таким образом, пандемия коронавируса ...
1.2. Темпы роста рынка услуг пожарной безопасности
Темпы роста рынка в периоде 2016–2020 гг. позволяют констатировать ...
В среднем темпы прироста рынка составляют …% ежегодно. За пятилетний период рынку удалось вырасти на …% или на … млрд руб. … обусловлена, прежде всего, увеличением количества …
На протяжении 2016–2020 гг. общее количество действующих лицензий на осуществление деятельности в сфере пожарной безопасности увеличилось на … ед. или на …%. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. общее количество выданных лицензий на осуществление деятельности в сфере пожарной безопасности увеличилось …%.
Наибольший удельный вес в общем количестве лицензий занимают лицензии на осуществление деятельности по ...
Диаграмма 2. Динамика количества действующих лицензий на осуществление деятельности в сфере пожарной безопасности, 2016–2020 гг., ед.
1.3. Тренды рынка услуг пожарной безопасности
Среди тенденций на рынке услуг пожарной безопасности следует отметить:
…
1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
–– Отсутствие взвешенной …;
–– Несовершенство …;
–– Неопределенность места и роли …;
–– Отсутствие …;
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности
Отрасль услуг пожарной безопасности находится в фазе ... Стадия … очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала .... Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения …
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется …, которая ускоряется, и миграционным приростом, который ...
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной …, составила … млн чел., что на … тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам …
В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет …, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в …
При этом динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило …% относительно 2015, в 2017 г. – …
По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян выросли …%. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. – …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение …
За янв.-сен. 2021 г. реальные располагаемые доходы выросли к тому же периоду 2020 г. на …%. Потребительский спрос …
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства в России, … за три года на …%, или на …, следует из данных …
Из … млн существующих в России компаний, … млн составляют ИП, остальные … млн – юридические лица.
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Потребление услуг пожарной безопасности в целом за 2016–2020 гг. демонстрирует … динамику – по итогам 2020 г. потребление …%.
Влияние на увеличение показателя оказали ...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям …, валовая рентабельность отрасли пожарной безопасности в 2017, 2019–2020 гг. … уровня значений по всем отраслям в целом.
В 2020 г. показатель составил …%, что на … п. п. … уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
В 2020 г. показатель в отрасли услуг пожарной безопасности составил …%.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу ... В исследуемом периоде (кроме 2017 г.) показатель находился в пределах … раз, что является … значением.
Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ... Показатель отрасли пожарной безопасности до 2018 г. был … средних значений по всем отраслям. В 2020 г. абсолютная ликвидность отрасли составила … раз.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли показывает по итогам 2020 г. …
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности ежегодно демонстрируют ... Наибольшее увеличение было зафиксировано в 2016–… гг. – …%.
Минимальный прирост был отмечен в … г. – …%. За янв.-окт. 2021 г. индекс цен вырос на …%.
Расходы организации на обеспечение пожарной безопасности могут включать в себя следующие затраты:
…
Стоимость работ по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от ряда факторов:
…
Приведем средние цены на обслуживание пожарной сигнализации (помещения до 100 м2) в разрезе федеральных округов. Наиболее дорогие цены наблюдаются в … ФО – … руб./мес. Дешевле всего обслуживание пожарной сигнализации в .. ФО – в среднем … руб./мес.
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории …
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет …
В 2012–2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно …, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
По результатам 2017–2019 г. динамика ВВП положительная, но, …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
По данным Минэкономразвития, ВВП РФ за янв.-сен. 2021 г. вырос на …% к соответствующему периоду 2020 г. …
…
Индекс промышленного производства
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах.
С 2012 по 2019 гг. индекс промышленного производства демонстрировал …, в 2020 г. имеет место …%.
Однако уже в 2021 г. индекс производства начинает …
Диаграмма 11. Индекс промышленного производства по РФ, 2012–окт. 2021 гг., % к предыдущему году
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка услуг пожарной безопасности
В целом влияние макрофакторов на рынок услуг пожарной безопасности можно оценить как ...
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
ООО «…» является крупнейшим формированием частной пожарной охраны в России, обеспечивающим противопожарную безопасность объектов ... Общая численность Общества более ...
Рынок услуг пожарной безопасности в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI … рынок).
ООО «…» занимает …% рынка. Доля прочих крупных игроков не превышает …%.
…
В 2020 г. совокупный объема выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности вырос на …% и составил … млрд руб., следовательно кризисные явления 2020 г. …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Наибольшая концентрация компаний отрасти пожарной безопасности в России располагается в … – …%. Далее следуют .... – …%, …
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок пожарной безопасности мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает …
Отрасль обеспечения пожарной безопасности … в списки наиболее пострадавших отраслей российской экономики, следовательно, …
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг пожарной безопасности
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг пожарной безопасности
…
4.5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
…
5.2. Источники информации для прогнозирования
…
5.3. Сроки прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг пожарной безопасности, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества действующих лицензий на осуществление деятельности в сфере пожарной безопасности, 2016–2020 гг., ед.
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 6. Объем потребления на рынке услуг пожарной безопасности на душу населения, 2016–2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг пожарной безопасности за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-дек. 2021 гг.
Диаграмма 11. Индекс промышленного производства по РФ, 2012–окт. 2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 12. Причины возникновения пожаров, 2020 г., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг пожарной безопасности в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности (ТОП-5) в России, 2019–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка услуг пожарной безопасности в 2021–2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–2021 гг.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 4. Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности по Российской Федерации в 2016– окт. 2021 гг., %
Таблица 5. Средние цены на рынке услуг пожарной безопасности по ФО, 2021 г., руб./мес.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг пожарной безопасности в 2020 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 19.12.2021 г. государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
