Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики в России

Дата выпуска 05.02.2022
Количество страниц 36
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Лабораторная диагностика является важной составляющей в цепочке исследования пациента. Именно с анализов начинается процесс постановки точного диагноза и последующего назначения адекватного и правильного лечения. На основании лабораторных исследований доктор делает выводы о наличии той или иной патологии, идентифицирует вирусы, оценивает общее состояние организма


Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг лабораторной диагностики в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг лабораторной диагностики

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг лабораторной диагностики
1.3. Тренды рынка услуг лабораторной диагностики
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг лабораторной диагностики
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг лабораторной диагностики

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг лабораторной диагностики
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг лабораторной диагностики
4.5. Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг лабораторной диагностики

1.1. Размер рынка 

По итогам 2020 г. объем рынка составил … млн рублей. На сегодняшний день рынок находится в стадии …, чему способствует развитие …
Лабораторная диагностика (греч, diagnostikos - «способный распознавать») — раздел клинической диагностики, изучающий методы оценки физиологических и распознавания и оценки патологических состояний и заболеваний, основанный на исследованиях клеточного и химического состава, физико-химических и биологических свойств тканей и жидкостей организма, а также методы обнаружения возбудителей заболеваний.
Лабораторная диагностика является важной составляющей …

Лабораторное обследование проводится в несколько этапов, каждый из которых влияет на достоверность результата:
1. Предварительный этап (преаналитический) – …
2. …
3. …

1.2. Темпы роста рынка услуг лабораторной диагностики 

Темпы роста рынка услуг лабораторной диагностики в 2016-2020 гг. стабильно …, при этом можно констатировать, что рынок находится в стадии …, на это указывают однозначно … развития рынка в исследуемом периоде в целом при положительном прогнозе развития медицины и направления диагностики заболеваний в целом. 
Рынок услуг лабораторной диагностики в России, согласно данным …, данным … имел стабильную положительную динамику на протяжении исследуемого периода, при этом наиболее высоким темп прироста объема рынка был в … г. Минимальный объем рынка наблюдался в … г., он составил … млн руб., максимального значения объем рынка достиг в 2020 г. и составил .. млн руб. Объем рынка в условиях пандемии увеличился на …% к показателям 2019 г., при этом, как считают эксперты и участники рынка, при востребованности услуг лабораторной диагностики на наличие новой коронавирусной инфекции объем сдачи … Кроме того, в 2020 г. многие коммерческие лаборатории снижали цены ...

Объем рынка услуг лабораторной диагностики в России на протяжении исследуемого периода имеет …%.
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок услуг лабораторной диагностики будет развиваться …

1.3. Тренды рынка услуг лабораторной диагностики

На сегодняшний день рынок услуг лабораторной диагностики в России находится на стадии … и еще не достиг …
На рынок услуг лабораторной диагностики влияют следующие тренды:

1.4. Основные проблемы отрасли 

1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг лабораторной диагностики

Рынок лабораторной диагностики в Росси находится в стадии ... Данная стадия характеризуется высокими темпами …
Есть все предпосылки к ужесточению …
На стадии … нужно использовать расширение …
… пользуются максимальным спросом, что позволяет облегчить …
Стоит отметить, что на стадии … уже сложилась база …
Стратегия продвижения на стадии … формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве …

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует ... Снижение численности населения на данный момент не влияет на спрос услуг лабораторной диагностики, поскольку на рынке присутствуют …, в большей степени на спрос в коммерческом секторе влияет …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих … до … к 2025 г. Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до …

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали небольшой …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.
… рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы вырастут на …%, а затем будут расти на …%. Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: после небольшого роста в 2021 г. им видится …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке услуг лабораторной диагностики на душу населения, 2016–2020 гг.

Объем потребления на рынке услуг лабораторной диагностики на душу населения, 2016–2020 гг

Объем потребления на душу населения на рынке услуг лабораторной диагностики в России в целом коррелирует с …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли лабораторной диагностики для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение …
Валовая рентабельность отрасли услуг лабораторной диагностики в 2015-2020 гг. довольно высока и показывает ... Отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего периода … Показатель имеет максимальное значение …% в 2020 г., при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, что обусловлено …

Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг лабораторной диагностики в 2015-2019 гг. значительно … рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации, в 2020 г. показатель увеличивается и значительно ... Данный факт связан, прежде всего, с востребованностью услуг лабораторной диагностики в период …

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Нормальным считается значение коэффициента …

Показатель текущей ликвидности для отрасли услуг лабораторной диагностики в 2015-2020 гг. довольно …, на протяжении исследуемого периода наблюдаются …, при этом показатель остается … допустимых значений. В 2017 г. показатель достиг … раза, далее следует … г., при этом показатель остаётся в …

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных …

Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Значение абсолютной ликвидности отрасли услуг лабораторной диагностики на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением … г., при этом оно остается в пределах … Минимальное значение абсолютной ликвидности оценивается в … раз, зафиксировано оно в … г. Максимальное значение приходится на 2020 г. и составляет … раз. Финансовое положение в отрасли оценивается как …

1.9. Ценовой анализ 

Динамика цен на услуги лабораторной диагностики в периоде с 2016 г. до конца третьего квартала 2021 г. имеет … характер – показатель ежегодно …, о чем свидетельствует показатель индекса потребительских цен, который во все периоды …%. Данный показатель оценивается по самому ...
Далее рассмотрим цены на рынке лабораторной диагностики по примеру цен на общий анализ крови в исследуемом периоде по федеральным округам согласно ...

Таблица 4. Средние цены на рынке услуг лабораторной диагностики по Ф

Средние цены на рынке услуг лабораторной диагностики по ФО

Максимальные цены на общий анализ крови зафиксированы в … федеральном округе, что связано с высоким уровнем …, а также плотностью населения и востребованностью ... Минимальные цены на общий анализ крови зафиксированы в … федеральном округе, причиной этого факта является доступность ...

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены …
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на …
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (…%).
Значительно сократилась …

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 г. (…%) за счет снижения расходов домашних хозяйств на конечное потребление (…%), обусловленных падением потребительского спроса на ...
Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, …

2.2. Социальные компоненты 

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты 

2.5. STEP-анализ рынка услуг лабораторной диагностики

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок услуг лабораторной диагностики наблюдается преобладающее влияние … 
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают …

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
Росссийский рынок услуг лабораторной диагностики представлен …, проводящими лабораторную диагностику в рамках программы ОМС, а также частными … При этом крупные операторы рынка также оказывают … Также стоит отметить, что многие компании не ограничиваются работой на рынке в регионе, где расположена …
В таблице 6 представлена информация о 5 крупнейших операторах рынка, всего подобных компаний на российском рынке более …
У крупнейших предприятий отрасли услуг лабораторной диагностики в России основным видом деятельности является деятельность в области медицины …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки таких предприятий по направлению …

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2020 г., %

Лидером российского рынка услуг лабораторной диагностики является ГК «…» с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает ГК «…», замыкает тройку лидеров ... Стоит отметить, что крупнейшие операторы рынка имеют развитые ... Совокупная доля крупнейших компаний составляет …%, что говорит о … концентрации рынка в коммерческом сегменте, совокупная доля прочих компаний составляет …%, при этом доля каждой из прочих компаний …%.

Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью останется …
составила … млн руб., совокупная выручка данных компаний увеличилась по отношению к 2019 г. на …%, при том, что объем рынка в 2020 г. в целом увеличился на …% к аналогичному показателю 2019 г.

Выручка компаний из ТОП-5 в 2020 г. увеличилась для каждой компании в разной степени по отношению к 2019 г., прирост составил от …%. Одной из причин такого роста выручки для крупнейших компаний на рынке услуг лабораторной диагностики стала передача в работу исследований на …
В период 2016-2020 гг. выручка компаний ТОП-5 показывала однозначно положительную динамику, что связано со стадией …

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим выручку участников рынка услуг лабораторной диагностики в субъектах Российской Федерации, что будет указывать на …

Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшее количество компаний, работающих в сфере услуг лабораторной диагностики, функционируют в … – …% от общего количества. Это связано в первую очередь с тем, что ... На втором месте … (…%), что также связано с высокой плотностью населения и развитой системой здравоохранения, в ... На третьем месте …%, далее следуют ... Доли прочих регионов …%, совокупно они занимают …%. 

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок услуг лабораторной диагностики в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. затронули рынок с другой стороны, открыв …
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на отрасль лабораторной диагностики в России.

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Оценка влияния последних кризисов на отрасль

В период кризисов 2008-2010 гг. и 2014-2016 гг. рынок услуг лабораторной диагностики не терял объемы, что связано со …

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка лабораторной диагностики в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения новой коронавирусной инфекции и принимаемых мер по поддержке населения и бизнеса особо пострадавших ... В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 434, включены …
Для бизнеса в пострадавших отраслях предусмотрены дополнительные меры поддержки, они рассмотрены в таблице 8. 

4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг лабораторной диагностики

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг лабораторной диагностики

4.5. Прогноз развития рынка услуг лабораторной диагностики в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

5.2. Источники информации для прогнозирования 

5.3. Сроки прогнозирования


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг лабораторной диагностики, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка услуг лабораторной диагностики
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке услуг лабораторной диагностики на душу населения, 2016–2020 гг.
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг лабораторной диагностики за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика зарегистрированных заболеваний (по основным классам болезней) у пациента, установленных впервые в жизни, 2015-2020 гг., тыс. случаев
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг лабораторной диагностики в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг лабораторной диагностики (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка услуг лабораторной диагностики в 2021–2025 гг.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг лабораторной диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг лабораторной диагностики по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг лабораторной диагностики по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг лабораторной диагностики
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг лабораторной диагностики в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования