Прогноз развития рынка услуг ЭКО в России
Актуальность исследования
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. Extra — снаружи, вне и лат. Corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), чаще всего используемая в случае бесплодия
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ЭКО в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.3. Тренды рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
4.5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
1.1. Размер рынка
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. Extra — снаружи, вне и лат. Corpus — тело, то есть оплодотворение вне тела, сокр. ЭКО́) — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), чаще всего используемая в случае бесплодия.
...
В России присутствует неудовлетворенный спрос на услуги ЭКО, связанный с плохим уровнем репродуктивного здоровья населения. По данным аналитиков, в большей степени увеличение данного спроса сдерживается финансовым фактором: стоимость услуг ЭКО достаточно высока.
1.2. Темпы роста рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Рассмотрим динамику объема рынка ЭКО в России. Основным источником информации в данном случае выступают ежегодные отчеты РАРЧ.
По словам специалистов РАРЧ сбор отчетов всегда требовал определенных «усилий» со стороны ведущих Регистр центров ВРТ. Отчеты удается получать с большим опозданием. Бывает так, что некоторые центры присылают свои данные в конце июня, уже после того, как отчет Регистра подготовлен к печати.
Эти сведения не удается включить в общий отчет. Причиной этих сложностей часто является занятость персонала центров. Некоторые руководители заявляют, что у них просто некому заниматься подготовкой материала для Регистра РАРЧ.
Таким образом, отметим, что оценка объема рынка затруднена следующими факторами:
...
Диаграмма 1. Динамика проведенных протоколов ЭКО в России, 2012–2021 гг., ед.
Как следует из приведенных данных, динамика проведенных протоколов ЭКО в России в целом за исключением 2018 г. и 2020 г. характеризовалась линейным трендом.
...
Рост объема рынка ЭКО в стоимостном выражении обусловлен как ростом числа проведенных процедур, так и ценовым фактором, а также экстенсивных расширением (увеличением количества новых клиник). В 2018 г. развитие рынка замедлилось, что во многом связано с нестабильной экономической ситуацией, в рамках которой многие семьи предпочитали как сократить дополнительные расходы, так и в целом отложить планы по рождению ребенка на более благоприятное время.
1.3. Тренды рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
По состоянию на 2022 г. рынок услуг ЭКО в России еще не достиг границы насыщения.
...
Таким образом, ключевыми тенденциями и трендами рынка услуг ЭКО в России являются следующие:
- достаточно стабильный рост рынка в денежном выражении, связанный как с динамикой роста цен на услуги репродуктивной медицины, так и с экстенсивным расширением;
- присутствие на рынке значительного количества небольших компаний, специализирующихся непосредственно на оказании услуги ЭКО, сформировавшийся список лидеров отрасли;
- рост потребительских требований к качеству предоставляемой услуги;
- адаптация западных технологий и разработок отечественными специалистами;
- предоставление первичных бесплатных консультаций на дистанционной основе с целью привлечения клиентов;
- воздействие государственных структур на рынок путем оказания специализированной поддержки муниципальным образованиям и финансирования квот в рамках ОМС;
- средний показатель наступления клинической беременности в России при ЭКО 38,5%;
- основными пациентками клиник репродуктивной медицины являются женщины в возрасте старше 30 лет.
Перспективами рынка услуг ЭКО в России являются следующие:
- продолжение выхода на рынок небольших компаний;
- сохранение тенденции роста потребительских требований к качеству предоставляемой услуги, и, как следствие, формирование компаниями программ лояльности для клиентов;
- усиление влияния технологического фактора и внедрений научных разработок;
- прогнозируется сохранение тенденции активного внедрения и адаптации западных технологий;
- интенсификация влияния на рынок госструктур и расширение программ, в рамках которых предоставляется ЭКО по ОМС.
Пределы роста рынка обуславливаются темпами изменения репродуктивного здоровья населения в сочетании с экономическим благополучием семей. Несмотря на активную государственную поддержку, демографическая ситуация в России показывает негативный тренд за счет снижения рождаемости. Подобный тренд характерен для развитых экономических стран и является положительным фактором для развития сферы вспомогательных репродуктивных технологий.
1.4. Основные проблемы отрасли
Российской особенностью рынка экстракорпорального оплодотворения является то, что клиники стараются не афишировать результаты своей деятельности. Обнаружить на их сайтах информацию о количестве удачных и неудачных попыток практически невозможно. В данном случае попытками называют все операции по оплодотворению яйцеклетки. После 1–2 неудачных попыток обычно следует смена клиники и врача. Именно в этот момент приходит осознание, что человек покупает не столько услугу, сколько шанс забеременеть и родить ребенка. Женщины очень переживают провал попытки, бывает, что шесть-семь сделанных подряд попыток оказываются неудачными. Соответственно, одной из главных проблем отрасли является психологическая составляющая ЭКО.
Однако, по мнению экспертов, сокрытие информации делает этот рынок устойчивым: нет наплыва в клиники с хорошими показателями людей со сложными диагнозами. Таким образом сохраняется равновесие.
Кроме того, в России большинство клиник, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.
Неожиданной проблемой для ЭКО во всех странах оказалась пандемия COVID-19: из-за растущей медикализации рождаемости возможности наступления беременности у части женщин репродуктивного возраста оказались зависимыми от глобальных противоэпидемических мер, которые способствовали росту страха инфицирования, длительности ограничений в связи с самоизоляцией, недостатка информации и социального обеспечения, финансовых потерь.
В России большинство программ ЭКО были приостановлены, в некоторых репродуктивных центрах работали ковидные госпитали: ...
Строгие ограничения, среди которых откладывание лечения у пациентов с повышенным риском тяжелого течения COVID-19 (заболевания почек, печени, легких, эндокринной системы, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, иммунологические нарушения, СПИД) до окончания эпидемии, изменение графика работы сотрудников для выделения времени для санитарной обработки и дезинфекции помещений, разделение персонала на непересекающиеся смены, перевод смежных специалистов на дистанционное консультирование, работа с биологическим материалом в эмбриологических лабораториях как с потенциально инфицированным и проч., привели к увеличению затрат в отрасли.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
С точки зрения жизненного цикла, рынок ЭКО находится на стадии роста.
Об этом свидетельствуют:
- рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
- рост объема рынка в денежном выражении;
- потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Конкуренция на рынке усиливается и количество игроков сильно возрастает, так как растущий сегмент рынка привлекает новых игроков, стремящихся получить быструю прибыль.
Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использование всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.
Стратегия продвижения должна формировать высокую приверженность к услуге, а также повышение частоты использования.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Ухудшение репродуктивного здоровья, в т. ч. молодой части населения, является значимой предпосылкой для дальнейшего успешного развития рынка услуг в сфере ЭКО. Статистика численности населения по итогам 2016–2020 гг. характеризуется отрицательным приростом, динамика численности новорожденных и показатель рождаемости в России имеет отрицательную тенденцию. Не стоит забывать и про наличие бесплодных пар. Это связано с откладыванием рождения первого ребенка на более поздний возраст, с увеличением частоты пациенток, прошедших оперативное лечение в анамнезе по поводу гинекологических заболеваний матки и яичников.
Процессы урбанизации и повышения концентрации численности населения в крупных городах, активное использование инновационных технологий в сегменте, а также расширение государственной поддержки и квотирование проведения ЭКО по полисам ОМС оказывают дополнительное положительное влияние на анализируемый рынок.
Основная целевая аудитория данной услуги: семьи среднего возраста, не имеющие биологической возможности завести ребенка естественным путем – как правило, в силу тех или иных заболеваний.
Однако в связи с наступлением очередного экономического кризиса основным сдерживающим фактором в ближайшие годы будет являться высокая стоимость услуги.
Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы после вычета обязательных платежей (налогов и сборов, процентов по кредитам), скорректированные на инфляцию.
...
Среди причин сокращения реальных доходов Росстат отмечает рост процентных платежей̆ по кредиту и потребительских цен. Также возможными причинами могут быть снижение спроса на рабочую силу и общее замедление темпов роста экономики.
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2017–2021 гг. объем потребления услуг ЭКО на душу населения носил колебательный характер.
...
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели по отрасли рассчитаны ГидМаркет на основании финансовых коэффициентов по крупнейшим операторам рынка.
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рентабельность прибыли
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг ЭКО. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2017–2021 гг. находились в диапазоне 1,67–2,91раз. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Значение коэффициента ниже «1» говорит о вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности (выше «2») также не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования.
...
Абсолютная ликвидность
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств, может быть, при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
...
Индексы деловой активности
Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Финансовая устойчивость
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т. е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
Таким образом, показатели рентабельности в отрасли услуг ЭКО и показатель ликвидности превышают среднероссийские. Средний срок оборота ДЗ показывает в целом положительную динамику, финансовая устойчивость соответствует нормативу и превышает среднероссийский показатель.
1.9. Ценовой анализ
В течение всего исследуемого периода цены на услуги ЭКО росли – ИПЦ ежегодно превышал 100%.
...
В целом рост цен на услуги ЭКО чаще всего превышает темп роста цен на все услуги населению.
Ценовая политика в сфере ЭКО в большинстве крупных компаний учитывает колебания экономики в стране, в силу чего клиники поднимают цены с опережающим коэффициентом относительно роста инфляции. Поскольку данная услуга относится (в случае удачного завершения протокола) к разовым потребностям, большинство пользователей относительно нейтрально воспринимают указанную динамику.
Себестоимость услуги имеет существенную связь с прямыми материальными затратами, связанными с использованием во время обследований и протокола дорогостоящей импортной техники и лекарственных препаратов.
...
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т. п. в денежном выражении.
...
Уровень инфляции.
...
2.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012–2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику.
...
Следствием указанных факторов является низкий уровень рождаемости с тенденцией к сокращению количества новорожденных, что, в свою очередь, положительно влияет на спрос в сфере оказания репродуктивной помощи населению.
Диаграмма 12. Динамика рождаемости в России 2012–2021 гг., чел. на 1000 чел.
Одной из причин снижения рождаемости является неудовлетворительное состояние репродуктивного здоровья россиян, уверены в Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).
...
2.3. Технологические компоненты
Распространение вируса COVID-19. Мерой, которая была применена в связи с распространением COVID-19, является закрытие многих клиник для приема плановых пациентов, ограничение их работы приемом только пациентов с болью и в других неотложных случаях. В результате многим желающим получить услугу ЭКО, пришлось временно отложить данную процедуру.
Внедрение научных разработок и технологического оборудования. Направление репродуктивных услуг и ЭКО, в частности, является одной из наиболее наукоемких отраслей современной медицины. В связи с этим отрасль очень сильно зависима от научных разработок и опытных внедрений, особенно практических.
Постоянное развитие методик, применяемых при ЭКО, улучшение условий для культивирования гамет и зародышей, создание новых технологий, в частности, вспомогательного хетчинга, облегчающего прикрепление эмбриона у женщин старше 35-40 лет, донорство яйцеклеток и сперматозоидов привели к тому, что сейчас вероятность успеха на каждую попытку ЭКО достигает 35-40%, что в ряде случаев превышает средние показатели при естественном зачатии (около 33% в день овуляции).
Несмотря на существенные научные достижения в области ЭКО, эффективность их пока остается недостаточной, т. к. не все пациентки достигают желаемой беременности после первого же цикла процедур. В связи с этим необходим поиск новых путей совершенствования методики. Отдельно ученые выделяют значимость улучшения качества проведения контролируемой овариальной стимуляции в этих программах.
...
Применяются следующие основные методики на эмбриональном этапе тестирования:
- FISH – анализ (одна клетка)
- ПЦР (полимеразная цепная реакция)
- arrCGH (геномная гибридизация на микрочипах)
- МПС (массивное параллельное секвенирование ДНК (МПС/NGS) ДНК нескольких клеток)
По состоянию на 2020–2021 гг. из-за технической сложности и высокой себестоимости данная процедура проводится не во всех медицинских центрах и не всякой супружеской паре. Перспективные разработки в данном направлении потенциально позволят удешевить и упростить процедуру, что положительным образом скажется на развитии рынка ЭКО.
Другим важным направлением улучшения качества и эффективности ЭКО являются разработки в сегменте криоконсервирования. Это важно в том числе и для коротких протоколов – если в ходе процедуры ЭКО получено более двух эмбрионов высокого качества, не предназначенные для текущей подсадки эмбрионы целесообразно заморозить на случай риска неудачи первой попытки. Успешность криоконсервации и восстановления эмбрионов зависит как от используемых научных методик, так и непосредственно от качества оборудования. Наибольший риск приходится на момент вывода эмбрионов из консервации. В данном направлении ведутся активные научные разработки, понижающие риск потерь при разморозке, а также увеличении срока нахождения эмбрионов в консервации. Также следует отметить, что в настоящее время недостаточно разработаны методики консервации ооцитов, что затрудняет использование донорского материала.
...
Информационная осведомленность и внедрение систем онлайн-записи. В условиях современного мира одним из немаловажных факторов при выборе клиники для лечения становится удобство записи. В настоящее время большинство медицинских учреждений переходят на электронный формат формирования данных о клиентах, и, в том числе, предоставляют услуги дистанционной записи через Интернет на удобное для посетителя время.
Также необходимо отметить, что одним из значимых каналов получения информации о клиниках (и конкретных специалистах) является поиск в Интернет. Наличие грамотно оформленного сайта с удобным интерфейсом существенно повышает привлекательность клиники в глазах потенциального клиента.
Здесь следует упомянуть, что государственные клиники до сих пор не могут предоставить своим посетителям достаточно удобный интерфейс взаимодействия через сайт, что дополнительно понижает их привлекательность для пациентов.
Данный фактор оказывает положительное воздействие на развитие коммерческого сектора в сфере услуг ЭКО.
Мобильные приложения. Крупные клиники адаптируют свои сайты под мобильные устройства, оптимизировав их для записи, некоторые уже запустили собственные мобильные приложения. Технологические тенденции в данном направлении позволяют предположить дальнейшее упрощение интерфейса и повышение удобства для конечного пользователя.
Разработки в данном направлении окажут небольшое положительное влияние на развитие анализируемого рынка.
2.4. Политические компоненты
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
...
Государственная поддержка.
На территории РФ действует государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Решение этих задач включает в себя:
- Повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно-ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов;
- Укрепление материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов;
- Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;
- Усиление профилактической работы по предупреждению нежелательной беременности.
При направлении пациента для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС, Комиссией предоставляется перечень медицинских организаций, выполняющих процедуру ЭКО из числа участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования, и выдается направление на проведение процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС.
Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО осуществляется пациентами в соответствии с перечнем.
...
Государственные требования и ограничения. Медицинская деятельность в РФ подлежит обязательной сертификации (лицензированию). Полное соответствие условиям сертификации зачастую может быть трудоемко и затруднительно, как с организационной, так и с финансовой точки зрения (особенно для компании с небольшим стартовым оборотом), что провоцирует многочисленные нарушения и коррупционную зависимость в данной сфере. Данный фактор оказывает отрицательное влияние на развитие анализируемого рынка.
2.5. STEP-анализ рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Все указанные факторы объединим в виде STEP-анализа.
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг ЭКО в большей степени отрицательное влияние. Экономические факторы оказывают негативное влияние. Остальные рассмотренные группы факторов оказывают на развитие рынка разновекторное влияние.
Несмотря на то, что положительно влияющих факторов достаточно много, негативно влияющие преобладают.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальный рынок экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в настоящее время оценивается в сумму 10–12 млрд долларов США.
К современным зарубежным странам-лидерам в области репродуктивных технологий относятся Германия, Испания, Австралия, Япония, Корея, Франция, Великобритания, Израиль и Соединенные Штаты Америки. Зачать ребенка посредством ЭКО можно не только в частной клинике, но и в государственных учреждениях. Следует отметить, что в некоторых зарубежных странах услуги ЭКО продолжают оставаться под запретом по этическим и религиозным соображениям. Ислам и католическая церковь выступают против искусственного зачатия. Православная церковь допускает проведение процедуры, если биологическим отцом ребенка станет законный муж женщины.
...
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Ведущий лидер рынка – это крупная многопрофильная корпорация «Мать и Дитя», оказывающая, помимо услуг в сегменте ЭКО, также широкий спектр других медицинских процедур для населения.
Также на рынке широко представлены специализированные медицинские организации, занимающиеся исключительно предоставлением услуг по репродуктивному содействию. Как правило, данные компании ориентируются на потребности жителей ближайшего региона.
...
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли услуг ЭКО в России показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Динамика показателя суммарной выручки по компаниям-лидерам рынка является линейной – показатель ежегодно увеличивается.
...
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Согласно данным отчета РАРЧ, большинство клиник, оказывающих услуги ЭКО в России сосредоточено в г. Москве и Санкт-Петербурге.
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
...
С начала 2000-х гг. рынок ЭКО находится в стадии роста.
...
Главным отличием нынешнего кризиса является то, что он имеет не только экономическую составляющую, выражающуюся в снижении ВВП и падении реальных доходов населения, но и сопутствующую кризису пандемию коронавируса в России. Почти повсюду в апреле и вплоть до летних месяцев 2020 г. были введены карантинные меры.
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434. Далее в течение года данный список корректировался.
...
Клиники, оказывающие услуги ЭКО, не включены в перечень так называемых пострадавших организаций, понёсших финансовые и материальные потери от введения режима самоизоляции. При этом субсидии получили только частные клиники, в которых работают медики, борющиеся с COVID-19.
...
Предлагаемые НАНМО экстренные и постоянные решения для обеспечения устойчивости систем здравоохранения и медорганизаций:
...
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Все международные организации, имеющие отношение к репродуктивной медицине: ICMART, ESHRE, IFFS, ASRM – сформулировали рекомендации, в которых предлагали воздержаться от начала новых лечебных циклов, не делать переносы эмбрионов, замораживать и хранить их до окончания эпидемии. Другими словами, отложить лечение бесплодия до окончания эпидемии.
Очевидно, что реализация этих рекомендаций негативно сказывается на психологическом состоянии пациентов, которые с нетерпением ждут наступления беременности, однако вынуждены внести изменения в свои планы или даже отменить лечение. Прекращение работы влечет за собой серьезные материальные потери для клиник ВРТ и их сотрудников, может стать фактором риска в отношении возможности продолжать свою деятельность в будущем.
Однако, имеющиеся данные показывают, что COVID-19 может приводить к значительной заболеваемости и смертности даже среди молодых людей, а также может иметь неизвестные пока негативные последствия для беременности и здоровья новорожденных. Следует также учесть, что препараты, применяемые в лечении тяжелых форм заболевания, противопоказаны при беременности.
В целях обеспечения безопасности пациентов и их будущих детей РАРЧ рекомендовал клиникам:
- в полном объеме проводить в центрах ВРТ противоэпидемические мероприятия,
- отказаться от первичного амбулаторного приема,
- отказаться от начала новых лечебных циклов/протоколов,
- все полученные эмбрионы замораживать и хранить до окончания эпидемии.
Вместе с тем, даже в строгих запретах, введенных в некоторых регионах в отношении проведения плановых лечебных и профилактических мероприятий в амбулаторных и стационарных условиях, было предусмотрено исключение для оказания медицинской помощи пациентам, у которых ее отсрочка могла повлечь ухудшение состояния и представляла угрозу жизни и здоровью.
...
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Ухудшение репродуктивного здоровья, в т. ч. молодой части населения, является значимой предпосылкой для дальнейшего развития рынка услуг в сфере ЭКО. Статистика численности населения по итогам 2014–2020 гг. характеризуется приростом только за счет миграционных потоков, согласно данным Росстат, динамика численности новорожденных имеет отрицательную тенденцию, а частота бесплодия растет. Это связано с откладыванием рождения первого ребенка на более поздний возраст, с увеличением числа пациенток, прошедших оперативное лечение в анамнезе по поводу гинекологических заболеваний матки и яичников.
Процессы урбанизации и повышения концентрации численности населения в крупных городах, активное использование инновационных технологий в сегменте, а также расширение государственной поддержки и квотирование проведения ЭКО по полисам ОМС оказывают дополнительное положительное влияние на анализируемый рынок.
Основная целевая аудитория данной услуги: семьи среднего возраста, не имеющие биологической возможности завести ребенка естественным путем – как правило, в силу тех или иных заболеваний. С учетом популяризации процедур ЭКО посредством СМИ имеется устойчивый спрос со стороны потенциальных потребителей.
...
4.5. Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в условиях текущего экономического кризиса
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации…
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
- Динамика отрасли в 2008–2009 гг., в 2014–2015 гг., в 2017–2021 гг.*
- Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
- Текущие планы по оказанию государственной помощи
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2022–2026 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика проведенных протоколов ЭКО в России, 2012–2021 гг., ед.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ЭКО в России, 2012–2021 гг. (оц.), млрд руб.
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка ЭКО
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке услуг ЭКО на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) за 2017–2021 гг., раз
Диаграмма 7. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), за 2017–2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2021 гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–2022 апр. гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2021 гг., %
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2022 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 12. Динамика рождаемости в России 2012-2021 гг., чел. на 1000 чел.
Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2021 гг.
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021, гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2021 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ЭКО (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Диаграмма 18. Динамика количества циклов ЭКО в России в 2000-2021 гг., тыс. ед.
Диаграмма 19. Прогноз развития рынка ЭКО в России в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Показатели рынка ЭКО в России в 2009-2019 гг., ед. изм.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., раз
Таблица 4. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2021 гг., %
Таблица 5. Индексы потребительских цен на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по Российской Федерации в 2015-2021 гг., %
Таблица 6. Средние цены на рынке услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) по ФО в 2019-2021 гг., тыс. руб. с учетом лекарств
Таблица 7. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2021 гг.
Таблица 8. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 9. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
Таблица 10. Основные компании-участники рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в 2021 г.
Таблица 11. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 12. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 13. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
