Прогноз рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
Актуальность исследования
Медицина в России перестала быть исключительно государственной сферой деятельности. Сегодня наряду с бюджетными учреждениями на рынке работают частные медицинские структуры. Меняются законодательные и финансовые принципы функционирования отрасли. Растет не только число частных медицинских центров и клиник, но и объем оказываемых ими услуг. По итогам 2019 г. объем рынка составил 4,9 млрд руб. Стремясь к повышению качества обслуживания клиентов, многие медицинские организации выбирают аренду или лизинг медицинского оборудования как самые эффективные и надежные финансовые механизмы.
В результате любое медицинское учреждение может повысить уровень технического оснащения путем минимальных инвестиций. Тем более что в медицине новейшее оборудование — это решающий фактор, определяющий успех в конкурентной среде: чем лучше и современней оборудование, тем точнее диагноз и лучше отзывы о клинике, а вместе с ней и репутация и, соответственно, больше приток новых клиентов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, оценка объема рынка, анализ конкурентов, прогноз развития рынка, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования.
Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
1.1. Размер рынка
По итогам 2019 г. объем рынка составил … млрд руб. Стремясь к повышению качества обслуживания клиентов, многие медицинские организации выбирают аренду или лизинг медицинского оборудования как самые эффективные и надежные финансовые механизмы.
В результате любое медицинское учреждение может повысить уровень технического оснащения путем минимальных инвестиций. Тем более что в медицине новейшее оборудование — это решающий фактор, определяющий успех в конкурентной среде: чем лучше и современней оборудование, тем точнее диагноз и лучше отзывы о клинике, а вместе с ней и репутация и, соответственно, больше приток новых клиентов.
По мере развития рынка медицинских услуг у клиник растет спрос на специализированное медицинское оборудование. Одним из трендов рынка медицинского оборудования в России является то, что периоды обновления медицинских систем составляют 2-3 года, что способствует как более быстрому обновлению оборудования, так и популяризации лизинга медицинского оборудования в целом.
1.2. Темпы роста рынка
На протяжении 2013-2019 гг. динамика объема рынка аренды и лизинга медицинского оборудования имеет колебательный (в некоторые годы даже скачкообразный) характер. …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
1.3. Тренды рынка
Выделим основные тренды, которые влияют на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования:
Рост популярности платных услуг в сфере здравоохранения;
...
1.4. Основные проблемы отрасли
Неликвидность медицинского оборудования. Так как медицинская техника относится к узкоспецифическим и крайне дорогим продуктам, то в случае расторжения лизингового контракта реализовать ее будет гораздо сложнее;
Недостаток квалифицированных кадров в области лизинга;
Снижение спроса со стороны клиентов, заморозивших планы по обновлению основных средств вследствие экономического спада в условиях введения карантина;…
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
Отрасль аренды и лизинга медицинского оборудования находится в фазе … . Данная стадия очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
…
Общее количество государственных и частных медицинских учреждений за исследуемый период выросло на … ед. и на конец 2019 г. составила … учреждений.
Выручка, получаемая организациями, работающими в сфере здравоохранения в 2019 г., составила … млрд руб., что на … % выше выручки в 2015 г. …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от деятельности в сфере здравоохранения, 2015-2019 гг., млрд руб.
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
По оценкам аналитиков ГидМаркет, после двухлетнего падения (2016-2017 гг.) объем потребления услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения по итогам 2018 г. составил … руб./чел., что стало максимальным показателем в рассматриваемом периоде. …
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
В целом, темп технологических изменений на рынке аренды и лизинга медицинского оборудования низкий.
События весны 2020 г. показали, что диджитализация — это способ сохранения бизнеса, в том числе и лизингового. Электронный документооборот (ЭДО) позволяет удаленно подписывать с клиентами все необходимые документы (договоры, дополнительные соглашения), направлять официальные письма и первичную документацию клиентам, получать от клиентов документы по новым сделкам.
Лизинговые компании отмечают значительное усиление интереса к дистанционному обслуживанию и готовность клиентов работать с ЭДО. И очевидно, что это не только связано с коронавирусными ограничениями, но и является требованием современной жизни. Возможно, пандемия немного ускорила «уход» лизинга, который является более «традиционной» сферой бизнеса, к онлайн-процессам.
…
1.9. Каналы реализации продукции
Введенный карантин не привел к значительному росту доли интернет-заявок, которые по итогам 1 полугодия 2020 г. составили всего … % в структуре продаж. …
Также сделки по аренде или лизингу заключаются путем объявления тендеров. Данный способ используют, в основном, государственные учреждения.
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Компактность размещения компаний по аренде и лизингу медицинского оборудования в регионах соответствует региональному распределению договоров лизинга в целом по России. На диаграмме представлена структура по лизингодателям. Наибольшая концентрация договоров наблюдается в Москве – … %, Московской области – … % и Санкт-Петербурге – … %.
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
…
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, невысокая, что говорит об оживлении бизнес-процессов в стране, но не о конструктивных изменениях на уровне макроэкономики. По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил 1,3%.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
• 14 сентября 2020 г. Минэкономразвития улучшило прогноз развития экономики: согласно базовому прогнозу, Минэкономики ожидает снижение ВВП России на 3,9% в 2020 г. В 2021 г. ожидается рост на 3,3%, в 2022 г. — на 3,4%, в 2023 г. — на 3%.
• …
В настоящее время фактор снижения ВВП в 2020 г. оказывает отрицательное влияние на рынок аренды и лизинга медицинского оборудования.
Курс доллара. В 2015 г. изменение курса доллара носит колебательный характер. В феврале следующего 2016 г. отмечен максимальный курс доллара в 76,1 руб., а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет 63,8 руб. …
Обесценивание национальной валюты оказывает негативное влияние на рынок.
Развитие платных медицинских услуг. На протяжении 2016-2019 гг. объем платных медицинских услуг населению постоянно увеличивался. По итогам 2019 г. показатель составил … млрд руб., что больше 2015 г. на … %. …
С начала пандемии оборот медицинских учреждений ограничивал режим самоизоляции, предписания Роспотребнадзора, опасения людей заразиться коронавирусом при посещении медучреждений, а также снижение доходов населения.
2.2. Социальные компоненты
Реальные располагаемые денежные доходы
…
Реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 г. выросли на 0,8%, следует из данных Росстата. Пиковое значение было достигнуто в 3 кв. — 3,1%, в 4 кв. темпы прироста показателя замедлились до 1,1%. …
Сокращение реальных располагаемых доходов населения негативно отражается на исследуемом рынке.
Падение численности населения. На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2017-2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль. …
2.3. Технологические компоненты
Степень износа основных фондов
Коэффициент износа показывает степень амортизации основных фондов, значение показателя демонстрирует, насколько самортизированы основные средства той или иной в группе и по предприятию в целом. Иными словами, коэффициент износа дает представление о состоянии основных фондов и определяет объем изношенного оборудования в общем количестве основных средств.
…
Диаграмма 12. Степень износа основных фондов в здравоохранении, 2012-2019 гг., %
Импортозависимость
Здравоохранение – одна из стратегических отраслей в любом государстве. Особенно сильное влияние на состояние национальной безопасности оказывает производство медоборудования. В России данная отрасль высоко импортозависима, что отрицательно влияет на рынок.
Тонкости в работе. Работа с клиентами в сфере медицины имеет свои тонкости. Менеджерам лизинговых компаний нужно ориентироваться во всех новинках, технологиях и методиках современной медицины, чтобы формировать оптимальные и интересные пакеты услуг для своих клиентов. Поэтому необходимо постоянно проводить мониторинг рынка и участвовать в отраслевых мероприятиях, чтобы быть в курсе всех новостей.
…
2.4. Политические компоненты
Поддержка государства
С 1 октября 2017 г. вступили в силу дополнения в статью 149 Налогового кодекса РФ. Согласно новому подпункту п. 33 ст. 2, передача медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (т.е. лизинга) с правом выкупа освобождена от НДС. Отмена уплаты налога на добавочную стоимость изменила правила финансового лизинга и сделала его более привлекательным и выгодным для лизингополучателей. …
Кредитная политика
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Как видно в таблице средневзвешенная процентная ставка в 2016-2020 гг. имеет тенденцию к уменьшению. …
2.5. STEP-анализ рынка
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в большей степени отрицательное влияние.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
На рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования наиболее сильно развита национальная конкуренция. Несмотря на то, что большинство компаний расположены в Москве, возможность удаленного оформления сделок позволяет работать с клиентами по всей России, независимо от региона. …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
…
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2019 г.
По итогам 2019 г. в тройку лидеров на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования вошли …
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2019 г., %
Динамика совокупной выручки ведущих лизинговых компаний ежегодно показывает рост. Компания ГидМаркет оценивает, что в 2019 г. совокупный объем выручки ТОП-5 лизинговых компаний в сфере аренды и лизинга медицинского оборудования составил … млрд руб., увеличившись относительно 2018 г. на … %.
…
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию аренде и лизингу составляют кредиты, а также покупка оборудования за счет собственных средств.
Для малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий привлечение значительных финансовых средств на покупки не всегда рационально, так как происходит отток денег из бюджета компании, что приводит к кассовым разрывам. Главное преимущество в пользу выбора аренды и лизинга для юридических лиц — сохранение оборотных средств.
…
Кроме того, не стоит забывать о важнейшем условии поддержания медицинского оборудования в рабочем состоянии — техническом обслуживании. При лизинге клиент получает не только финансовую выгоду, но и сервисную. В лизинговой компании, специализирующейся на медицинской технике, клиенту могут дать рекомендацию, какое оборудование лучше приобрести и как организовать его поставку.
Глава 4. Прогнозы отрасли
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования, 2013 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика количества медицинских учреждений в РФ, 2015-2019 гг., ед.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от деятельности в сфере здравоохранения, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Объем потребления на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.
Диаграмма 5. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2019 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, % к предыдущему году, 2012-2 кв. 2020 гг.
Диаграмма 7. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 г. (базовый/нейтральный сценарий), %
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-окт. 2020 гг.
Диаграмма 9. Объем платных медицинских услуг населению в РФ, млрд руб., 2015-2019 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-авг. 2020 гг.
Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 12. Степень износа основных фондов в здравоохранении, 2012-2019 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2019 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Доля удовлетворенных заявок на реструктуризацию лизинговых договоров, 1 полугодие 2020 г., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2020 - 2024 гг. – при сценарии одного карантина, млрд руб.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2020 - 2024 гг. – при сценарии двух карантинов
Список таблиц
Таблица 1. Каналы реализации продукции
Таблица 2. Контракты по тендерам на услуги аренды и лизинга медицинского оборудования, заключенные в период с 01.07.2020 по 25.10.2020 на сумму более 5 млн руб.
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-1 кв. 2020 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг аренды и лизинга медицинского оборудования
Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг аренды и лизинга медицинского оборудования в 2019 г.
Таблица 6. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 7. Анализ влияния на отрасль предложенной на 25.10.20 г. государственной помощи
Таблица 8. Прогнозные показатели по базовому и пессимистичному вариантам развития кризиса, 2020-2022 г., %
