Прогноз развития рынка спортивного питания в России
Актуальность исследования
Необходимость в правильном питании и пропаганда здорового образа жизни, особенно в условиях пандемии, увеличили количество людей всех возрастных групп, занимающихся спортом и включающих в свой рацион специальные продукты
Цель исследования
Анализ состояния рынка спортивного питания в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок спортивного питания
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка спортивного питания
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка спортивного питания
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства спортивного питания
1.5. Импорт спортивного питания. Объ4ем и динамика
1.6. Экспорт спортивного питания. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка спортивного питания
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных региона
2.7. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка спортивного питания
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спортивного питания
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка спортивного питания
5.5. Прогноз развития рынка спортивного питанияв условияхтекущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка спортивного питания
1.1. Размер рынка
Изначально задачей спортивного питания было обеспечение повышенной потребности спортсменов в энергии, пищевых и биологически активных веществах за счет включения в рацион питания специализированных продуктов с учетом спортивной специализации, физического статуса, возрастно-половых особенностей, состояния здоровья, климатических и географических условий. Сегодня – это отрасль, в которой особое внимание уделяется продуктам с заданными потребительскими свойствами, предназначенными, как для спортсменов, так и для других групп населения.
Необходимость в правильном питании и пропаганда здорового образа жизни, особенно в условиях пандемии, увеличили количество людей всех возрастных групп, занимающихся спортом и включающих в свой рацион специальные продукты. Эти факторы оказали влияние на развитие индустрии спортивного питания.
...
1.2. Темпы роста рынка спортивного питания
Рассмотрим динамику объема рынка спортивного питания в России.
...
Как отмечают эксперты рынка, отрасль, как часть российской экономики, готова к повышению темпов экономического роста. Для этого необходимо системное развитие потребляющих отраслей и, как следствие, увеличение спроса.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивного питания, 2016-2020 гг., млрд руб.
...
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Рынок спортивного питания в России до 2015 г. формировался в основном продукцией импортного производства, ...
Более пяти лет назад президент России поднимал вопрос необходимости снизить зависимость российской экономики от иностранной продукции. Благодаря политике импорто замещения в России строились новые заводы, происходила локализация производств, развивались целые отрасли.
1.4. Объем и динамика производства спортивного питания
Отечественное производство спортивного питания в исследуемом периоде демонстрирует положительную динамику своего развития.
Производство спортивного питания в России на несколько десятилетий отстает от западного, причем на отсутствие известных и крупных производств влияет множество факторов: недоверие потребителей российскому производителю, отсутствие крупных российских поставщиков сырья, большие затраты на сертификацию и организацию производства и многое другое. В силу указанных причин, те немногие фирмы, которые производят спортивное питание, не могут завоевать авторитет среди потребителей. Кроме того, российское спортивное питание, по большей части, не обладает теми показателями качества, которые свойственны зарубежным производителям, поскольку технология производства спортивного питания в России значительно уступает зарубежной продукции.
...
1.5. Импорт спортивного питания. Объем и динамика
В виду того, что рынок спортивного питания до 2014 г. в России преимущественно формировался импортными поставками, введение санкционных действий повлекло за собой снижение объемов продукции, ввозимых в страну.
1.6. Экспорт спортивного питания. Объем и динамика
Объем экспорта спортивного питания из России в натуральном выражении в 2016-2020 гг. то рос стремительными темпами, то незначительно сокращался.
...
Диаграмма 7. Баланс экспорта и импорта, т.
Баланс экспорта и импорта на рынке спортивного питания в 2016-2020 гг. отрицательный (превышение объемов импорта над объемами экспорта). Таким образом, объем спортивного питания, ввезенный из-за границы больше, чем экспортированный из России.
1.7. Доля экспорта в производстве
Производство спортивного питания в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок.
...
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка спортивного питания
На протяжении исследуемого периода происходило ежегодное увеличение фитнес-центров и wellness-студий. В 2020 г. на территории России насчитывалось около 100 тыс. спортивных залов.
...
Диаграмма 9. Критерии выбора того или иного бренда, %
Согласно опросам, на рынке спортивного питания самым востребованным видом является протеин, его употребляет ...% спортсменов, далее следуют витамины и минералы ...
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли можно отнести следующее:
...
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились на ...%.
...
Спрос на спортивные продукты в России растет за счет двух категорий потребителей — так называемых миллениалов (21–34 года) и людей, родившихся в период демографического взрыва (50-64 года). Как отмечают исследователи, эти группы стремятся перенимать образ жизни и пищевые привычки знаменитых спортсменов и чемпионов, поскольку здоровый образ жизни и стремление к красивому телу становятся господствующей тенденцией во всем мире.
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2016-2020 гг. объем потребления спортивного питания на душу населения рос и в 2020 г.
...
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рентабельность прибыли
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли производства спортивного питания относительно рентабельности по всем отраслям РФ была ниже показателей российской экономики в целом, в 2020 г. на 3,0 п.п.
...
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли производства спортивного питания. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Текущая ликвидность
...
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства спортивного питания за 2016-2020 гг., раз
Абсолютная ликвидность
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере производства спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Индексы деловой активности
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
...
Финансовая устойчивость
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть необоротных активов сформированы за счет заемных источников. Нормативное значение показателя Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 (10%), - было установлено постановлением Правительства Российской Федерации. Рассмотрим данные по динамике финансовой устойчивости.
...
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Более ...% производства спортивного питания приходится на предприятия Центрального ФО.
2.7. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания
С точки зрения жизненного цикла, рынок спортивного питания находится на стадии роста.
...
Об этом свидетельствуют:
рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
рост объема рынка в денежном выражении в последнее десятилетие, невысокий темп прироста обусловлен ограниченными доходами населения;
формирование культуры и опыта применения данных товаров;
потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
...
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг
...
Уровень инфляции.
...
3.2. Социальные компоненты
Социальные (демографические)
...
3.3. Технологические компоненты
Качество продукции. Различные лабораторные тесты продуктов отечественного производства подтверждают несоответствие ингредиентов установленным нормам. Самые частые нарушения: подмена белка таурином - дешёвой аминокислотой. Даже экспертиза может засчитать таурин в зачёт белка. Далее следует добавление дешёвых белков в более дорогие, снижение количества белка, добавление большего количества сахара и меньше вкусовых добавок. В последние годы появилось много отечественных марок. Но при исследованиях даже у проверенных поставщиков выявляются проблемы с качеством товара.
Специализированных заводов для производства сырья в России нет, узкопрофильных специалистов тоже. Сырье для изготовления спортивного питания практически не производится, а в основном ввозится из-за рубежа. В России отсутствуют заводы, которые бы делали концентраты протеина, отдельные аминокислоты, ВСАА или карнитин. Таким образом, все бренды российского спортивного питания делают свою продукцию из одного и того же сырья.
3.4. Политические компоненты
Сертификация. Спортивное питание относится к пищевым продуктам, оно входит в перечень товаров, на которые необходимо оформить свидетельство о государственной регистрации. СГР оформляется в специализированных сертификационных центрах. Выдает такой документ Роспотребнадзор. В роли заявителя могут выступать производители, импортеры и продавцы данного вида товаров. Оценка качества данного вида товаров проводится на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. СГР дает предпринимателю право на законных основаниях заниматься коммерческой деятельностью.
Добровольная сертификация. Имея на руках обязательный документ, производитель (импортер или реализатор) спортивного питания может добровольно пройти еще одну проверку и заказать сертификат в системе ГОСТ Р. Такой документ является дополнительным подтверждением качества и безопасности продукции. Добровольный сертификат укрепляет имидж компании, способствует повышению доверия к продукции со стороны конечного потребителя, увеличивает шансы на заключение крупных контрактов, победу в тендерах и аукционах.
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
...
Политика импортозамещения.
...
3.5. STEP-анализ рынка спортивного питания
В целом влияние макрофакторов на рынок спортивного питания можно оценить как отрицательное. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и социальных факторов, а также группа технологических факторов. В то же время, положительное влияние оказывает группа политических факторов.
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Согласно данным Всемирной Федерации индустрии спортивных товаров (WFSGI), российский рынок спортивного питания занимает около 5% от мирового.
В Европе ведущими потребителями подобного питания являются следующие страны: ...
На территории Российской Федерации наиболее качественным считается спортивное питание производства США и Канады, за ним следует спортивное питание из Германии и других стран Европы (Бельгии, Франции, Англии, Польши и др.) и замыкает данный список российское, которому, к сожалению, наш потребитель не очень доверяет.
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Безоговорочным лидером продаж на территории России является спортивное питание марки ...
...
По оценке аналитиков ГидМаркет, в 2020 г. основным игроком рынка спортивного питания в России является ...
Диаграмма 24. Доли крупнейших российских производителей на рынке спортивного питания, %
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным товаром-заменителем на рынке спортивного питания выступает сбалансированный рацион питания. Далее рассмотрим преимущества и недостатки того или иного вида питания с точки зрения их основных характеристик.
...
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
...
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка спортивного питания в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер.
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получили господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представил на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434. Далее в течение года данный список корректировался.
...
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спортивного питания
Развитие направления спортивного питания в мире обусловлено повышением интереса к физической культуре и спорту, а также пропагандой здорового образа жизни. Поэтому продукты питания, которые первоначально предназначались исключительно для спортсменов, находят свое применение для укрепления здоровья и повышения качества жизни широких слоев населения.
Необходимость в правильном питании и пропаганда здорового образа жизни, особенно в условиях пандемии, увеличили количество людей всех возрастных групп, занимающихся спортом и включающих в свой рацион специальные продукты. Эти факторы оказали благоприятное влияние на развитие индустрии спортивного питания.
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка спортивного питания
По оценке Всемирной Федерации индустрии спортивных товаров – WFSGI - российский рынок продуктов спортивного питания является перспективным и растущим.
Отечественные производители способны составить жесткую конкуренцию, предлагая товар по более выгодным ценам.
Производители постепенно начинают переходить на использование полезных растительных протеинов, однако при этом им приходится искать решение проблемы изменения запаха и текстуры продуктов. В группе протеиновых батончиков компании стремятся сделать их похожими на вафли — сухими и хрустящими.
Также расширение ассортимента происходит за счет как сладких, так и острых новинок. На рынке спортивного питания появляются брауни, печенье, пирожки, чипсы, сухарики и даже протеиновые пирожные. Некоторые компании экспериментируют с выпечкой, заменяя в составе часть пшеничной муки молочным протеином.
...
5.5. Прогноз развития рынка спортивного питания в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может, как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
...
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19.
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
6.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 8-9 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
6.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивного питания, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка спортивного питания, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке спортивного питания, %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства спортивно питания в РФ за 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта спортивного питания в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. т.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта спортивного питания в натуральном выражении, 2016-2020 гг., т.
Диаграмма 7. Баланс экспорта и импорта, т.
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве, %
Диаграмма 9. Критерии выбора того или иного бренда, %
Диаграмма 10. Востребованность видов спортивного питания, %
Диаграмма 11. Объем потребления на рынке спортивного питания на душу населения, 2016-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере производства спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере производства спортивного питания за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере производства спортивного питания, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %
Рисунок 16. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания
Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2015-2021 3 кв. гг., % к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017–октябрь 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 19. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2021 (10 мес.) гг., %
Диаграмма 20. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2015-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 21. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 22. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2021 (9 мес.) гг.
Диаграмма 23. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 24. Доли крупнейших российских производителей на рынке спортивного питания, %
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка спортивного питания в России в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли производства спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере производства спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 3. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере производства спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 4. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок спортивного питания
Таблица 7. Профили основных российских компаний-участников рынка спортивного питания в 2020 г.
Таблица 8. Сравнительная характеристика спортивного питания и сбалансированного приема пищи
Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 10. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой корона вирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2023 гг.
