Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Прогноз рынка спортивного питания в России

Дата выпуска 31.01.2024
Количество страниц 48
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 99000 ₽

Объект исследования 

Объектом исследования является спортивное питание – это биологически активные добавки, нутрицевтики и пищевые концентраты, которые разработаны для людей, активно занимающихся спортом, и предназначены для улучшения спортивных показателей: повышения силы и выносливости, увеличения мышечной массы и т. д.


Цель исследования

Анализ состояния рынка спортивного питания в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок спортивного питания


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка спортивного питания

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка спортивного питания

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке

1.4. Объем и динамика производства спортивного питания

1.5. Импорт спортивного питания. Объем и динамика

1.6. Экспорт спортивного питания. Объем и динамика

1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка спортивного питания

2.2. Основные проблемы отрасли

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

2.7. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты

3.2. Социальные компоненты

3.3. Технологические компоненты

3.4. Политические компоненты

3.5. STEP-анализ рынка спортивного питания

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спортивного питания

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка спортивного питания

5.5. Прогноз развития рынка спортивного питания в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

6.2. Источники информации для прогнозирования

6.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка спортивного питания

1.1. Размер рынка         

Под рынком спортивного питания в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией спортивного питания различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями спортивного питания на территории Российской Федерации.

Объектом исследования является спортивное питание – это биологически активные добавки, нутрицевтики и пищевые концентраты, которые разработаны для людей, активно занимающихся спортом, и предназначены для улучшения спортивных показателей: повышения силы и выносливости, увеличения мышечной массы и т. д. 

Развитие направления спортивного питания в мире обусловлено повышением интереса к физической культуре и спорту, а также пропагандой здорового образа жизни. Поэтому продукты питания, которые первоначально предназначались исключительно для спортсменов, находят свое применение для укрепления здоровья и повышения качества жизни широких слоев населения. 

Изначально задачей спортивного питания было обеспечение повышенной потребности спортсменов в энергии, пищевых и биологически активных веществах за счет включения в рацион питания специализированных продуктов с учетом спортивной специализации, физического статуса, возрастно-половых особенностей, состояния здоровья, климатических и географических условий. Сегодня – это отрасль, в которой особое внимание уделяется продуктам с заданными потребительскими свойствами, предназначенными, как для спортсменов, так и для других групп населения.

Необходимость в правильном питании и пропаганда здорового образа жизни, особенно в условиях пандемии, увеличили количество людей всех возрастных групп, занимающихся спортом и включающих в свой рацион специальные продукты. Эти факторы оказали влияние на развитие индустрии спортивного питания.

1.2. Темпы роста рынка спортивного питания               

Рассмотрим динамику объема российского рынка спортивного питания. 

Как отмечают эксперты рынка, отрасль, как часть российской экономики, готова к повышению темпов экономического роста. Для этого необходимо системное развитие потребляющих отраслей и, как следствие, увеличение спроса. 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивного питания, 2015-2022 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка спортивного питания, 2015-2022 гг., млрд руб.

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке               

Рынок спортивного питания в России до 2015 г. формировался в основном продукцией импортного производства, но с 2016 г. доля импорта на рынке сокращается и в исследуемом периоде находится на уровне …

1.4. Объем и динамика производства спортивного питания  

На протяжении последних нескольких лет производство спортивного питания в Российской Федерации активно развивается. Это происходит на фоне популяризации физической культуры и спорта в стране.

Появляются новые компании в отрасли, уже существующие игроки рынка расширяют ассортиментный ряд, модернизируют оборудование, активно расширяют производство и повышают его отдачу.

1.5. Импорт спортивного питания. Объем и динамика              

В классификаторе кодов ТН ВЭД спортивное питание не выделено в отдельную группу. Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся в рамках общего кода 2106 – «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные», что значительно осложнило оценку объема импортных поставок исследуемой продукции.

При этом вид и более подробная информация о товаре в таможенных декларациях, как правило, указывается в графе «Описание и характеристика товара». Спортивное питание импортируется в упаковке различного объема, при этом количество задекларированного товара определяется совокупным объемом поставки в килограммах. 

1.6. Экспорт спортивного питания. Объем и динамика

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным таможенной статистики, объем экспорта спортивного питания в 2022 г. в натуральном выражении составил …

1.7. Доля экспорта в производстве 

Рассмотрим изменение доли экспорта в производстве спортивного питания в 2018-2022 гг. Производство спортивного питания в России в большей степени ориентировано на внутренний рынок. 

Глава 2. Экономические характеристики рынка           

2.1. Тренды рынка спортивного питания

К ключевым трендам рынка спортивного питания можно отнести:

Диаграмма 7. Критерии выбора того или иного бренда спортивного питания в РФ, %

Критерии выбора того или иного бренда, %

Ключевыми каналами реализации спортивного питания являются специализированные спортивные магазины, крупные и мелкие магазины розничной торговли, магазины массового ассортимента, маркетплейсы, фитнес-заведения (спортзалы, фитнес-студии и клубы здоровья), аптеки, медицинские центры.

Основными потребителями продукции спортивного питания являются спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни. Пропаганда здорового образа жизни и необходимость правильного питания увеличивают число людей всех возрастных групп, занимающихся спортом и употребляющих спортивные продукты, что ускоряет рост индустрии спортивного питания.

Урбанизация и потребление готовых продуктов и фаст-фуда, приводят к ожирению. Это побуждает людей вести более здоровый образ жизни и правильно питаться, что увеличивает спрос на спортивные продукты питания во всем мире и в России, в частности.

2.2. Основные проблемы отрасли       

К основным проблемам отрасли можно отнести следующее:

Спортивное питание — продукт не первой необходимости, в следствие чего его продажи зависят от благосостояния населения.

В России многие убеждены, что спортивные добавки только наносят вред. Это связано с тем, что потенциальный покупатель плохо информирован и не имеет знаний в этой области. Отсутствие у потенциальных покупателей знаний о составе добавок и методах их производства является серьезной проблемой развития рынка спортивного питания.

Подделки продукции отдельных брендов, что подпортило их репутацию как для отдельных конечных потребителей, так и для торговых и спортивных заведений.

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

Потенциально, потребителями спортивного питания выступает почти все население РФ, а динамику объема потребления данного вида продукции во многом определяют тенденции в показателе реальных доходов населения.

Численность населения РФ

Объем рынка спортивного питания тесно взаимосвязан с общей численностью населения, регулярно занимающегося фитнесом и спортом. 

Реальные денежные доходы населения РФ

Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров и услуг в стране. 

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок спортивного питания рос в рамках анализируемого периода. 

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли спортивного питания, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Валовая рентабельность отрасли спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Валовая рентабельность отрасли спортивного питания в 2017-2022 гг. выше аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ в целом. 

Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку спортивного питания в 2017-2022 гг., была ниже, чем в среднем по всем отраслям экономики. 

Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., раз

Абсолютная ликвидность в сфере спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., раз

Абсолютная ликвидность компаний, занимающихся производством спортивного питания за 6 лет увеличилась в … раза. При этом только в половине годовых периодов показатель находился в рамках нормативных значений (≥0,2). 

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Рассмотрим региональное распределение компаний отрасли. Большая часть игроков рынка и значительное количество потребителей спортивного питания находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в связи с чем их совокупная доля производства составляет …%

Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %

2.7. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания   

Рынок спортивного питания в России на сегодняшний день находится на этапе роста в рамках жизненного цикла отрасли. Многим потребителям и потенциальным потребителям нужно объяснять назначение и свойства спортивного питания, разницу между видами такой продукции. На рынке только начинают появляться крупные компании, производящие и реализующие продукцию спортивного питания, товары такого рода появляются не только в специализированных магазинах, но и на полках сетевой и несетевой розницы, активно развивается интернет-торговля и оптовая продажа фитнес-центрам. Также на данном этапе происходит популяризация здорового образа жизни и спорта. Основные характеристики рынка спортивного питания в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:

Глава 3. Влияние макросреды 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок спортивного питания и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.

3.1. Экономические компоненты         

Динамика ВВП России

Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности. Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП. 

Рост цен на услуги физической культуры и спорта

В связи с тем, что рынок услуг физической культуры и спорта тесно связан с отраслью спортивного питания, цены на данную продукцию в значительной степени влияют на рассматриваемый рынок.

3.2. Социальные компоненты 

Урбанизация

В течение 2017-2023 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2017 г. уменьшается население сельских населенных пунктов. 

Уровень безработицы в РФ

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 

Диаграмма 23. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %

 Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %

Популяризация спорта и физической культуры

В последние несколько лет активно популяризируется физическая культура и спорт. По данным Министерства Спорта РФ, динамика показателей развития массового спорта имеет положительную тенденцию. В регулярные занятия физической культурой и спортом вовлечено 49,4% граждан страны. Численность занимающихся среди старшего поколения за прошедшие пять лет возросла более чем на 4,5 млн чел. 

3.3. Технологические компоненты      

Качество продукции

В последние годы появилось много отечественных марок. Но при исследованиях даже у проверенных поставщиков выявляются проблемы с качеством товара. Различные лабораторные тесты продуктов отечественного производства подтверждают несоответствие ингредиентов установленным в производстве спортивного питания нормам. Самые частые нарушения: подмена белка таурином - дешёвой аминокислотой. Даже экспертиза может засчитать таурин в зачёт белка. Далее следует добавление дешёвых белков в более дорогие, снижение количества белка, добавление большего количества сахара и меньше вкусовых добавок. 

При этом по данным исследования специализированного портала Sovsport, в последние несколько лет в целом по рынку качество российской сертифицированной продукции спортивного питания растет и на сегодняшний день находится на одном уровне с товарами импортного производства. Повышение качества спортивного питания положительно влияет на развитие рынка.

Сырье для производства спортивного питания

По информации экспертов отрасли, специализированных заводов для производства сырья в России нет, узкопрофильных специалистов тоже. Сырье для изготовления спортивного питания практически не производится внутри страны, а в основном ввозится из-за рубежа. В России отсутствуют заводы, которые бы делали концентраты протеина, отдельные аминокислоты, ВСАА или карнитин. Таким образом, бренды российского спортивного питания делают свою продукцию из зарубежного сырья, что негативно сказывается на развитии исследуемого рынка.

Инновационные продукты на рынке спортивного питания

Инновационные виды спортивного питания — развивающийся сегмент.

Многообразие видов спортивного питания

Когда речь заходит о разновидностях спортивного питания, список может растянуться на сотни продуктов. У каждого из них индивидуальные особенности применения. Среди ключевых видов спортивного питания можно выделить:

  • Протеин - самый востребованный и распространенный вид спортивной добавки. Представляет собой концентрированную, высокобелковую смесь, необходимую для роста мышечной массы.
  • Гейнер - углеводно-белковая смесь. Служит источником калорий и стройматериалом для мышц атлета. Предназначен для набора массы. 
  • Аминокислоты - составные части белка, которые выделены в отдельные добавки с калорийностью близкой к нулю. Основа применения - восстановление организма после физической нагрузки и рост сухой мышечной массы. 
  • Жиросжигатели - препараты, стимулирующие снижение веса. 
  • Креатин и транспортные креатиновые системы - вещества, повышающие количество энергии, силу, выносливость, помогают наращивать мышечную массу. 
  • Витамино-минеральные комплексы и отдельные витамины - добавки, предназначенные для восполнения важнейших микроэлементов с целью здоровой работы всего организма. 
  • Л-карнитин - вещество, родственное витаминам и используемое в основном для похудения. 
  • Изотоники и гипотоники - минеральные энергетические напитки с витаминами, солями и, зачастую, углеводами. Восстанавливают водно-солевой баланс организма, нарушаемый при интенсивном потоотделении во время физических нагрузок, ускоряют восстановление, снижают риск травмы и появления судорог. 
  • Предтренировочные и послетренировочные комплексы - добавки, принимаемые перед и после тренировки. Несмотря на схожесть названий, составы имеют совершенно различные. Предтреники - это преимущественно стимуляторы для повышения производительности и силы. Посттреники же питательные смеси для быстрого восстановления запасов организма после нагрузки. Принимать предтрены на постоянной основе не рекомендуется, делайте перерывы. Посттренировочные смеси, как правило, можно принимать регулярно.
  • Тестобустеры и анаболические комплексы - препараты, улучшающие выработку таких гормонов как тестостерон, гормон роста, инсулиноподобный фактор роста и т.д. 

Наличие большого многообразия видов спортивного питания разного назначения положительно влияет на развитие рынка спортивного питания.

3.4. Политические компоненты            

  • Сертификация 

Спортивное питание относится к пищевым продуктам, оно входит в перечень товаров, на которые необходимо оформить свидетельство о государственной регистрации. СГР оформляется в специализированных сертификационных центрах. Выдает такой документ Роспотребнадзор. В роли заявителя могут выступать производители, импортеры и продавцы данного вида товаров.  Оценка качества данного вида товаров проводится на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям. СГР дает предпринимателю право на законных основаниях заниматься коммерческой деятельностью.

Добровольная сертификация. Имея на руках обязательный документ, производитель (импортер или реализатор) спортивного питания может добровольно пройти еще одну проверку и заказать сертификат в системе ГОСТ Р. Такой документ является дополнительным подтверждением качества и безопасности продукции. Добровольный сертификат укрепляет имидж компании, способствует повышению доверия к продукции со стороны конечного потребителя, увеличивает шансы на заключение крупных контрактов, победу в тендерах и аукционах.

Сертификация оказывает положительное влияние на развитие рынка спортивного питания в Российской Федерации.

  • Маркировка

С 2021 г. маркировка БАДов и спортивного питания находится в экспериментальном формате. На сегодняшний день введение обязательной маркировки спортивного питания находится на стадии планирования, а с 1 сентября 2023 г. биологически активные добавки подлежат обязательной маркировке в Российской Федерации. Внедрение маркировки позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата, защитит граждан нашей страны от небезопасной продукции. Государству маркировка таких товаров даст дополнительные возможности управления. Легальный бизнес же сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок и контрафакта. Внедрение маркировки спортивного питания можно характеризовать как положительный фактор влияния на исследуемый рынок.

  • Нормативно-правовая база

Деятельность по производству и реализации спортивного питания регламентируется следующими нормативными актами:

  • Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей»;
  • Федеральный закон №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
  • Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
  • ГОСТ 34006-2016 «Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая для питания спортсменов. Термины и определения»;
  • Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
  • Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
  • Наличие нормативно-правовой базы является положительным фактором влияния на рынок спортивного питания.

Политика импортозамещения

Процесс импортозамещения в данной отрасли начался с 2014 г., когда в список продуктов, запрещенных правительством РФ к поставке из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, вошло спортивное питание и биологически активные добавки. В 2022 г. российские компании стали наращивать производство в рамках импортозамещения продукции компаний, ушедших с российского рынка.

Геополитическая ситуация

Сложившаяся на сегодняшний день геополитическая ситуация и введенные в соответствии с ней санкционные ограничения негативно повлияли на многие рынки. Повышение цен на импортную и отечественную продукцию, удорожание оборудования, ограничение импорта и экспорта, проблемы с логистическими поставками оказывают отрицательный эффект на исследуемую отрасль спортивного питания в России.

3.5. STEP-анализ рынка спортивного питания

В соответствии с рассмотренными выше макропоказателями проведем STEP-анализ рынка спортивного питания.

Таблица 4. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок спортивного питания в РФ

 STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок спортивного питания в РФ

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок спортивного питания в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа социальных факторов. 

Положительное влияние на рынок спортивного питания оказывают: популяризация спорта и физической культуры, увеличение реальных доходов населения, снижение безработицы, рост численности населения, увеличение объема ВВП, укрепление национальной валюты, наличие развитой правовой базы, сертификация и маркировка. Рост качества продукции и многообразие видов спортивного питания также являются важными факторами роста исследуемого рынка.

Отрицательно на развитие рынка спортивного питания влияют такие факторы как нестабильная геополитическая ситуация, рост стоимости услуг спорта и физической культуры и недостаточность отечественного сырья для производства.

Глава 4. Оценка степени конкуренции              

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

…            

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Рынок спортивного питания в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов c относительно небольшими долями рынка (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 169, HHI < 1000 – низкоконцентрированный рынок). 

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке спортивного питания в России. 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний от спортивного питания к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство спортивного питания, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации спортивного питания занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией спортивного питания в совокупном доходе компании.

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка спортивного питания занимают…

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей  

Основным товаром-заменителем на рынке спортивного питания выступает сбалансированный рацион питания. Далее рассмотрим преимущества и недостатки того или иного вида питания с точки зрения их основных характеристик. 

Сбалансированный рацион питания является более широко применимым по сравнению с продукцией спортивного питания. Однако при этом спортивное питание предназначено для определенных целей: повышение мышечной массы, укрепление мышц, жиросжигание и др. В данных сферах оно действует быстрее и эффективнее просто сбалансированного рациона питания.

Глава 5. Прогнозы отрасли       

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.) 

Сегодня российская экономика в целом и отдельные рынки в частности столкнулись с новыми условиями геополитической и экономической нестабильности. Санкционное давление, государственные ограничения и проблемы во внешнеэкономической деятельности внесли серьезные изменения в деятельность компаний исследуемого рынка и развитие сферы спортивного питания в целом.

Рассмотрим влияние предыдущих кризисов на экономику и рынок спортивного питания.

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка спортивного питания в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния сложившейся геополитической ситуации и принимаемых мер господдержки.

На сегодняшний день государственная поддержка отрасли спортивного питания осуществляется в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса. Рассмотрим меры поддержки более подробно.

Также косвенная поддержка исследуемой сферы производится через проекты по популяризации спорта и физической культуры среди населения Российской Федерации. Основной программой является Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». 

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке спортивного питания

В 2022 г. российская экономика в целом и сфера спортивного питания в частности столкнулись с новым вызовом: специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 г., оказала существенное влияние на политические и экономические взаимоотношения России со странами западной Европы и США, вылившееся в обострение противоречий, введение беспрецедентного списка санкций против нашей страны, а также уход с рынка международных игроков, работающих в различных секторах экономики. 

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка спортивного питания

Дальнейшее развитие рынка спортивного питания в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства. Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики до 2027 г.

5.5. Прогноз развития рынка спортивного питания в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Осуществим прогноз развития рынка спортивного питания в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной сфере деятельности.

Прогноз объема рынка спортивного питания в РФ, составленный ГидМаркет, на период 2023-2027 гг. учитывает тренд объема рынка в 2018-2022 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов. 

Глава 6. Методология прогнозирования          

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей   

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

6.2. Источники информации для прогнозирования    

  • Объем отрасли за последние 8-9 лет
  • Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
  • Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
  • Базы данных Госкомстата РФ
  • Базы данных налоговой службы РФ
  • Таможенная статистика
  • Официальные интернет-порталы правовой информации
  • Открытые источники (сайты, порталы)
  • Отчетность эмитентов 
  • Сайты компаний
  • Архивы СМИ
  • Региональные и федеральные СМИ
  • Инсайдерские источники
  • Специализированные аналитические порталы

6.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка спортивного питания, 2015-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке спортивного питания 2015-2022 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объемов производства спортивно питания в РФ за 2015-2020 гг., т.

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта спортивного питания в натуральном выражении, 2015-2022 гг., тыс. т.

Диаграмма 5. Объем и динамика экспорта спортивного питания в натуральном выражении, 2015-2022 гг., т.

Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве, 2015-2022 гг. %

Диаграмма 7. Критерии выбора того или иного бренда, %

Диаграмма 8. Востребованность видов спортивного питания, %

Диаграмма 9. Численность населения РФ на 01 янв. 2015-2023 гг., млн чел.

Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 3 кв. 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Объем потребления на рынке спортивного питания на душу населения, 2015-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 12. Валовая рентабельность отрасли спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере спортивного питания за 2017-2022 гг., раз

Диаграмма 15. Абсолютная ликвидность в сфере спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., раз

Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере спортивного питания, за 2017-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере спортивного питания, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Диаграмма 18. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, %

Диаграмма 19. Стадия жизненного цикла рынка спортивного питания

Диаграмма 20. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 21. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., окт. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 22. Индекс цен на услуги физической культуры и спорта в России 2014-2022 гг., %

Диаграмма 23. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %

Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке спортивного питания, %

Диаграмма 25. Прогноз развития рынка спортивного питания в России в 2023-2027 гг., млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере спортивного питания в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2022 гг., раз

Таблица 3. Динамика численности городского и сельского населения в России, на 1 янв. 2017-2023 гг., млн чел., %

Таблица 4. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок спортивного питания в РФ

Таблица 5. Основные компании-участники рынка спортивного питания в 2022 г.

Таблица 6. Сравнительная характеристика спортивного питания и сбалансированного приема пищи

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2027 гг. (базовый вариант), %