Прогноз развития рынка рекламы в России Прогноз развития рынка рекламы в России Прогноз развития рынка рекламы в России
Дата выпуска
07.10.2021
Страниц
36
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок рекламы, особенно в последние годы, меняется под влиянием качественно новых способов, средств и технологий доставления информации потребителю

Цель исследования
Анализ состояния рынка рекламы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок рекламы

Содержание 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка рекламы
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка рекламы
1.3. Тренды рынка рекламы
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка рекламы
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка рекламы
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке рекламы
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка рекламы
4.5. Прогноз развития рынка рекламы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования 
Глава 1. Ключевые компоненты рынка рекламы
1.1. Размер рынка
По итогам 2020 г. объем рынка рекламы в целом составил … млрд рублей, из них наибольшая часть пришлась на сегмент … – … млрд рублей, на втором месте сегмент … – … млрд рублей, … – … млрд рублей, … В целом структуру рынка по видам размещения рекламы можно представить следующим образом:
Диаграмма 1. Структура рынка по видам размещения рекламы
Структура рынка по видам размещения рекламы
Структура рекламного рынка России может быть охарактеризована множеством способов, но наибольший интерес представляет …
Рынок рекламы, особенно в последние годы, меняется под …
Оценивая состояние рекламного рынка России, важно учитывать, что он тесно интегрирован в …
1.2. Темпы роста рынка рекламы
Темпы роста рынка в 2016-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в … и близок к …, на это указывают ежегодно ... Спад, случившийся в 2020 г. вызван, прежде всего, …
Согласно данным … российский рынок рекламы показал … динамику в 2020 г. к 2019 г. на …%, в денежном выражении объем рынка в 2020 г. составил … млрд руб. За период 2016-2019 гг. объем рынка …%, исключая … в 2020 г., которое последовало в результате ... В предыдущие кризисные периоды российский рекламный рынок также … динамику: в 2009 г. (… % по отношению к 2008 г.) и в 2015 г. (…% по отношению к 2014 г.). В 2009 г. это было связано с …
Объем российского рынка рекламы на протяжении исследуемого периода имеет стабильный … и в среднем годовой прирост …%, … Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г. и составляет … млрд руб., минимальное значение за исследуемый период – в … г. с показателем … млрд руб. Основными драйвером роста рекламного рынка в России, по оценкам …, на протяжении последних лет остается … Данный сегмент также незначительно, в сравнении с предыдущими периодами, … в 2020 г. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок рекламы будет …
1.3. Тренды рынка рекламы
Один из ключевых трендов, который меняет рекламный рынок сегодня, это изменение … Поколение … в платежеспособный возраст, ... Они становятся активными потребителями. Из этого следует, что крупному бизнесу необходимо …
Участники рынка отмечают, что сегментирование аудитории …
Второй ключевой момент, который напрямую влияет на форму и содержание рекламы, — это тотальная …
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка рекламы
Рынок рекламы в России достиг стадии ... Стадия … представляет собой стадию …
Стадия … характеризуется стабильным ..
Уровень конкуренции на рынке становится …
На данном этапе формируется …
Широта ассортимента …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует ... Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса …, в большей степени на спрос влияет снижение …, что влечет за собой …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России …, в 2018 г. показали …%, а по итогам 2019 г. …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — …
… рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы вырастут на …, а затем будут …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке рекламы на душу населения, 2016–2020 гг.
Объем потребления на рынке рекламы на душу населения, 2016–2020 гг.
Объем потребления рекламы на душу населения в России в целом коррелирует с …, поскольку динамика численности населения за исследуемый период ... Минимальное значение потребления рекламы на душу населения … руб./чел. приходится на … г., как и ... В 2017-2019 гг. наблюдается …, затем в 2020 г. снижение на …% - … руб./чел., что, прежде всего, связано с …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность рекламной отрасли в 2016-2018 гг. довольно …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период …, максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, что на …% … по всем отраслям экономики РФ. В 2019-2020 гг. значения показателя …
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в рекламной отрасли … в 2016-2018 гг., на протяжении данного периода этот показатель …
В 2019-2020 г. показатель рентабельности прибыли до налогообложения …, минимальное значение …% наблюдается в … г. В этот период рентабельность прибыли до налогообложения в рекламной отрасли стал …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает …
Нормальным считается значение коэффициента …
Средний показатель текущей ликвидности для рекламной отрасли в 2016-2020 гг. –  …, показатель изменяется …, но довольно …, и говорит о том, что предприятия отрасли в целом …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности получается … Иными словами не менее …% краткосрочных обязательств должно быть обеспечено …
Поскольку абсолютная ликвидность рекламной отрасли … в 2020 гг., при этом его значение становится …, финансовое положение в отрасли ... При этом в 2016-2019 гг. данный показатель в рекламной …
1.9. Ценовой анализ
Рассмотрим, как менялись цены на рынке рекламы в исследуемом периоде.
Изменение индекса потребительских цен на рынке рекламы в 2016-2020 гг. и первых двух кварталах 2021 г. происходило с … в начале периода (2016-2018 гг.), в последние годы цены на рекламные услуги …: 
на рынке усиливается …;
крупные рекламодатели …;
...
Таблица 4. Средние цены на рынке рекламы по ФО
Средние цены на рынке рекламы по ФО
Стоимость контакта в различных медиа варьируется от …
Стоимость размещения рекламного ролика на радио зависит от …
Средняя стоимость одного контакта при размещении целой полосы (страницы) в глянцевых журналах и крупных печатных изданиях с тиражом 1 млн экземпляров и более составляет порядка … Определить среднюю стоимость размещения в прессе достаточно …
Размещению рекламы в сети также свойственны различные …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло …
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в …
Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во … квартале преимущественно за счет отраслей …, связанное с мерами воздействия по …
В III квартале ситуация …
На динамику ВВП в 2020 г. относительно 2019 г. повлияло снижение внутреннего … (…%) и рост … (…%).
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
...
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка рекламы
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок рекламы, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические, политические и технологические факторы: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок рекламы в России характеризуется высоким …, в стране более … компаний, работающих в рекламной отрасли. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию и связанные с ней тенденции по различным сегментам …
… — те ключевые направления, на базе которых сейчас создаются новые …
Среди ключевых технологий, которые определяют конкуренцию, эксперты и операторы российского рынка рекламы называют …
В последние годы на рынке создаются так называемые «…» — компании, работающие …
В России на рынке рекламы присутствуют крупные …
На национальном уровне ощутимую конкуренцию другим игрокам рынка составляют …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 
В отрасли рекламы по разным оценкам работают около … предприятий и предпринимателей. Крупнейшими из них можно назвать … У всех этих предприятий основным видом деятельности является …
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке рекламы в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке рекламы в 2020 г., %
Лидером рассийского рынка рекламы является ООО «…» с долей …%, второе место с долей …% занимает ООО «…». На третьем месте ... Совокупная доля прочих компаний составляет …%, доля каждой из них менее …%.
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью …
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным Росстата в 2020 г. совокупно составила … млн руб., прирост к 2019 г. по выручке составил …%. При этом выручка у ТОП-3 в 2020 г. …
Выручка компаний ТОП-5 увеличилась в 2019 г. в среднем на …% к 2018 г., в сравнении с предыдущими периодами, это …, поскольку в 2017-2018 гг. выручка компаний из ТОП-5 в среднем …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем выручки по субъектам Российской Федерации.
Наибольшая доля объема выручки от деятельности рекламных агентств приходится на … (…%), поскольку именно там сосредоточены … Как правило, крупные операторы рынка имеют региональные ... На втором месте по доле объема выручки …, несмотря на то, что доля его составляет лишь …%, …
Исходя из рассмотренных фактов, можно сделать вывод о том, что компании рекламного рынка России компактно размещаются ...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 
В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок рекламы не стал исключением.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на рекламную отрасль и рынок рекламы в России.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
 Оценка влияния последних кризисов на отрасль
В период кризисов 2008-2010 гг. и 2014-2016 гг. рынок рекламы в России …
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 
Прогноз развития рынка рекламы в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса covid-19 и принимаемых мер …
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке рекламы
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка рекламы
4.5. Прогноз развития рынка рекламы в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 5 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2016-2020 гг.
Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка по видам размещения рекламы
Диаграмма 2. Динамика объема рынка рекламы, 2016–2020 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка рекламы в России
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке рекламы на душу населения, 2016–2020 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли рекламы за 2016–2020 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке рекламы в 2020 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка рекламы (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка рекламы в 2021–2025 гг.

Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016–2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке рекламы по Российской Федерации в 2016–2021 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке рекламы по ФО
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы
Таблица 6. Основные компании-участники рынка рекламы в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ