Прогноз рынка полиграфии в России

Актуальность исследования 

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Субъектами рынка являются не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка полиграфии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии

---

Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка полиграфии

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка полиграфии

1.3. Тренды рынка полиграфии

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка полиграфии

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полиграфии

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка полиграфии

4.5. Прогноз развития рынка полиграфии в условиях текущего экономического кризиса

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка полиграфии

1.1. Размер рынка         

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Субъектами рынка являются не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.

Характерной чертой полиграфического производства в России является разделение рыночного пространства на технологические и товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ (газеты и журналы), книгоиздание, печатная реклама, упаковка, сегмент цифровой печати и т. п. 

Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не напрямую, то опосредованно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих и смежных отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.

Печатная индустрия на сегодняшний день переживает непростой период, связанный с необходимостью изменений, поиском новых доходов, адаптацией к работе в цифровой среде и в условиях санкций. Издательские дома все большую выручку получают от цифровых проектов и digital-рекламы, при этом доля от реализации печатной продукции все же остается высокой.

На протяжении нескольких лет основное внимание профессионального сообщества продолжает быть приковано к проблемам развития медиапотребления в стране. Для профессионалов полиграфической деятельности интерес совсем не праздный, поскольку от изменений, которые претерпевает эта сфера, напрямую зависят перспективы полиграфического производства и бизнеса. Это связано, прежде всего, с тем, что ситуация в период развития системного кризиса в издательско-полиграфической области продолжает оставаться весьма неопределенной. Серьезные изменения в сфере печати и массовых коммуникаций, связанные со все более широким использованием цифровых платформ, оказывают прямое влияние на состояние и развитие не только полиграфического производства, но и всей его производственной инфраструктуры (изготовление бумаги и картона для печати, оборудования и полиграфических материалов, логистики и сервиса). Следует отметить, что за последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности, подверглись радикальным изменениям. В первую очередь это обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых цифровых технологий и использованием новых моделей ведения бизнеса. Принципиальные преобразования в российской полиграфии совпадают и с общемировыми тенденциями.

…

1.2. Темпы роста рынка полиграфии   

Темпы роста рынка полиграфии в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии зрелости с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста при снижении ежегодных темпов прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли тары и упаковки, обусловленный ростом производства в отраслях, использующих тару и упаковку российских производителей.

Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот полиграфической отрасли, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно. Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, однако нужно отметить, что при оценке объема рынка полиграфии стоит также учитывать такие виды деятельности как издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности, касающиеся печатных изданий, а также часть объемов производства тары и упаковки в том случае, если производители такой тары и упаковки имеют полный цикл производства с печатью на готовых изделиях.

При расчете объема рынка в данном исследовании учитывались статистические данные по отрасли полиграфической деятельности, а также по смежным отраслям, где присутствует печать в качестве одного из этапов производственного процесса, например, производство бумажной и картонной тары, изготовление прочих бумажных изделий.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2018–2022 гг.

1.3. Тренды рынка полиграфии

За последнее время в области полиграфической деятельности получили развитие направления, связанные с изготовлением или использованием печатных и отделочных процессов в производстве различной промышленной продукции. В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности это в первую очередь полиграфические услуги по печатанию этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки с последующим формированием конечного изделия, по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамики. Среди данных направлений самое значимое место занимает производство этикеточно-упаковочной печатной продукции.

Продолжает сохраняться высокая концентрация производства в секторах изготовления газетной, журнальной и книжной печатной продукции. Несмотря на присутствие в каждом секторе большого количества типографий, основной производственный потенциал по объему выполняемых работ составляет ограниченное количество предприятий, конкурентоспособность которых обеспечивается как технологическими, так и масштабными факторами. В газетно-журнальном и книжном секторах полиграфического рынка увеличился разрыв между предложением производства и спросом на выпуск печатной продукции. 

На фоне снижения масштабов производства в сегментах печатных СМИ и книгоиздания в последние годы значительно расширился ассортимент и увеличились объемы печати упаковки, этикеток, бумажных и пленочных печатных материалов для различных отраслей промышленности. 

Таким образом, эксперты выделяют основные тренды развития рынка полиграфии в России, влияющие на отрасль в течение нескольких последних лет и продолжающих оказывать влияние:

…

На мировом рынке полиграфии эксперты выделяют четыре мегатренда полиграфической промышленности, которые набирают силу влияния и будут актуальны в последующие годы: 

…

1.4. Основные проблемы отрасли       

К основным проблемам отрасли последних лет, исключая факторы кризисов, можно отнести следующие:

…

Эксперты считают, что полиграфия в России под грузом проблем все же не станет убыточной отраслью, поскольку в течение третьего квартала 2022 г. ситуация по некоторым вопросам стабилизировалась и постепенно меняется в лучшую сторону. 

1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

Рынок полиграфии в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции. 

Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися на этот момент предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличение инвестиций для сохранения уровня продаж, снижение цен и акции с глубоким снижением цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, проведение исследований и разработок для стимулирования новой стадии роста.

Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта или услуг — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей, в данном случае это больше всего касается небольших типографий. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.

На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта и имиджа компании, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер. 

Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов.

На момент достижения стадии зрелости рынка достигается максимальный охват целевой аудитории и, как правило, уже сформирована культура потребления. В работе с целевой аудиторией необходимо обращать больше внимания на удержание постоянных потребителей, поиск новых ниш, мониторинг удовлетворенности продуктом и оперативной реакции при снижении лояльности к компании.

Рекламные кампании в период зрелости должны обеспечивать поддержание уровня осведомленности о компании и услугах, как можно дольше удерживать осведомленность о ключевых конкурентных преимуществах компании в сознании потребителя. Также происходит оптимизация используемых каналов коммуникации с целью увеличения эффективности рекламных вложений — сохранение каналов, направленных на высокий охват и формирование лояльности, а также поддержание каналов, позволяющих вести коммуникацию с потребителями. 

…

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.

…

Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказаться на спросе на любой вид продукции.

…

В Прогнозе социально-экономического развития на 2023 г., плановые периоды 2024-2025 гг. Минэкономразвития планирует дальнейший рост реальных располагаемых доходов населения в 2023-2025 гг. Стабильная ситуация на рынке труда, наряду с реализованными во II кв. 2022 г. мерами социальной политики (индексация пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на …% с 1 июня, начало выплат на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей), ограничили снижение реальных располагаемых денежных доходов населения .

…

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке полиграфии на душу населения, 2018–2022 гг.

Динамика объема потребления на душу населения на рынке полиграфии в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку цены производителей и потребительские цены на полиграфическую продукцию на российском рынке увеличивалась ежегодно, при этом присутствовало незначительное изменение численности населения в исследуемом периоде, при этом динамика объема потребления имеет устойчивый положительный тренд развития, чему способствует изменение цен и высокий спрос в отдельных сегментах рынка. 

…

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли полиграфической деятельности, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Валовая рентабельность отрасли полиграфии в 2018-2022 гг. довольно высока, средний показатель за период выше аналогичного среднего показателя за период для всех отраслей экономики Российской Федерации, при этом отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в 2021 г. отрицательное. Показатель имеет незначительные колебания в исследуемом периоде, которые в некоторые периоды коррелируют с колебаниями валовой рентабельности по всем отраслям экономики.

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.

Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли полиграфии относительно высока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель выше аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением 2021 г., когда разница между показателями незначительна, все это указывает на стабильно высокую прибыльность данной отрасли.

…

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

…

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли. 

…

1.9. Ценовой анализ    

Индексы потребительских цен на отдельные продукты и услуги на рынке полиграфии приведены согласно данным Росстата. За период 2018 г. – I квартал 2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на приведенную в таблице 3 продукцию и услуги составил …

…

Далее представлены средние розничные цены по федеральным округам Российской Федерации на отельные продукты и услуги на рынке полиграфии на основании данных Росстата в 2023 г. 

Как правило, минимальные цены зафиксированы в Приволжском федеральном округе, при этом стоит отметить, что на разницу в ценах на отельные виды продукции и услуг на рынке полиграфии в первую очередь влияет интенсивность спроса в регионах, доступность, а также, в некоторых случаях, удаленность от основных производителей (например, газет и журналов).

…

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты         

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.

…

Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США 

…

• снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказывается на спросе на готовую издательскую и полиграфическую продукцию, включая упаковку;
• рост себестоимости сырья – основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали заработная плата, рост цен на сырье, материалы и ресурсы, девальвация национальной валюты и общая инфляция.

2.2. Социальные компоненты 

Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. (диаграмма 3) – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. Снижение численности населения будет замедлять рост рынка полиграфии именно по причине возможного снижения потребления товаров различного назначения.

Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. 

…

2.3. Технологические компоненты      

• Цифровизация

Активный процесс цифровизации отечественного медиарынка, а также перенос большинства информации в интернет-пространство оказали значительное влияние на функционирование современных печатных медиа. Несмотря на очевидные проблемы: недостаток оперативности, отсутствие интерактивности и т. д., интеграция печатных изданий в онлайн-пространство, наряду с процессом конвергенции, позволяет печатной прессе сосуществовать в Интернете на одном уровне с другими типами СМИ. 

Для цифрового поколения источником новостей и аналитической информации становятся социальные сети, что, с одной стороны, несет в себе угрозы для печатных газет, но с другой стороны, открывает для них новые возможности – через создание и развитие аккаунтов газет в социальных сетях.

Однако в цифровизации есть и положительное влияние. Новые каналы продаж активно осваивают книгоиздатели, увеличивая присутствие книжной продукции в интернет-магазинах, и приобретая компетенции работы с маркетплейсами в части логистики и управления продажами.

• Высокая импортозависимость

Еще до введения санкций эксперты отмечали импортозависимость отечественной полиграфии, рост стоимости бумаги и дефицит мощностей из-за сокращения газетно-журнальной составляющей типографий. 

Санкционный кризис угрожает проблемами предприятиям полиграфии. Из-за запрета ЕС на поставки в Россию красок для печати, немелованной и мелованной бумаги, используемой для печати или других графических целей, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, а также переплетных машин, оборудования для флексографии, офсетной, высокой и глубокой печати компании пытаются наладить параллельный импорт. Однако в списке продуктов, разрешенных к ввозу в Россию по такой схеме, на июнь 2022 г. отсутствуют запчасти и детали для полиграфического оборудования.

В настоящее время компании частично снижают импортозависимость: в частности, переходят на отечественную бумагу. Однако себестоимость книг из-за дефицита бумаги и типографских мощностей выросла с начала года на 30%. В магазинах в среднем книги подорожали на 20%.

• Роботизация и автоматизация

В полиграфии есть широкие возможности для автоматизации. Перед офсетными типографиями остро стоит вопрос объединения программного обеспечения с оборудованием для повышения скорости и эффективности работы. Сегодня тиражи заказов становятся все меньше, клиентам нужно получить заказы как можно быстрее, поэтому с каждым годом все большую долю рынка занимают цифровые производства.

С точки зрения бизнеса автоматическая офсетная печатная машина устраняет целый ряд «проблем»: неэффективность использования техники, зарплата, налоги, наем и обучение персонала, производственная дисциплина, техника безопасности и т. д.

Есть различные системы автоматизации препресса: проверки, обработки и коррекции pdf-файлов, спуска полос, вывод форм и т. п. Есть предприятия, где системы Web-to-Print построены так, что человек первый раз касается заказа лишь на выходе из цифровой печатной машины. Стали привычными системы удалённой диагностики состояния печатающих устройств, контроля производственных процессов, запаса расходных материалов и т. п. Это тоже относится в первую очередь к цифровым печатным машинам.

Искусственный интеллект. ИИ уже оценивает отпечатанные листы через ПЗС-камеру, контролируя цвет, физическое качество и приводку. В недалёком будущем активируются функции контроля состояния валов, офсетных полотен, системы увлажнения, листопередающей системы, управления температурным режимом красочных аппаратов, настройками раздувов и вакуума и т. д. Средством общения с человеком являются дисплей информационного центра, носимый планшет (связанный с ИЦ) или очки дополненной реальности.

Человек пока требуется для того, чтобы налить воду в смывочный бачок, натянуть или ослабить крепежи валов, установить офсетные полотна и т. д. Ряд процессов не будет автоматизирован ещё долгое время, так что рядом с полностью автоматизированной машиной будет присутствовать оператор, но с абсолютно другой, чем сегодня, квалификацией и задачей. ИИ будет рекомендовать человеку выполнить необходимые операции: сменить воду в системе увлажнения, заложить смесевые краски в красочные ящики, сменить присоски или офсетное полотно.

Если необходимо произвести замену подшипника или отрегулировать какой-то вал, ИИ увидит эти дефекты раньше, чем человек, и даст соответствующие рекомендации. Затем управление полностью переходит к ИИ.

…

Также в последнее время в отрасли появилось множество инноваций:

• Расширенная реальность (AR): эта технология позволяет добавлять виртуальные элементы в печатные материалы, такие как 3D-модели, интерактивные карты или видео. AR может использоваться для создания уникальных и привлекательных маркетинговых кампаний.
• Интегрированная печать: это комбинированный подход к печати, который объединяет разные технологии, такие как цифровая, офсетная и специализированная печать, для достижения оптимального результата. Это позволяет достигать эффективности, экономии и улучшения качества печати.
• Умные материалы: это материалы, которые обладают дополнительными функциями, такими как термочувствительность, светоотражение или возможность изменять цвет. Умные материалы позволяют создавать интерактивные и уникальные печатные продукты.
• Экологические технологии: многие компании полиграфической отрасли стараются использовать более экологически чистые методы печати, такие как использование биоразлагаемых чернил, переработка отходов и энергоэффективные процессы печати.

2.4. Политические компоненты            

Государственная поддержка отрасли. Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции. Например, в 2022 г. среди получателей субсидий – издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты. 

Меры поддержки населения в сложной экономической ситуации. 

…

2.5. STEP-анализ рынка полиграфии

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок полиграфии в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

…

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: меры государственной поддержки отрасли, а также субъектов МСП различных отраслей в текущей непростой ситуации, а также меры поддержки населения, призванные поддержать потребление товаров и услуг на внутреннем рынке. Положительным технологическим фактором можно назвать роботизацию и автоматизацию производства на рынке полиграфии, что позводит производителям снизить издержки, увеличить объем выпускаемой продукции, а также исключить человеческий фактор при контроле за производственным процессом.

Глава 3. Оценка степени конкуренции              

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)             

Как отмечают эксперты рынка полиграфии, рынок в целом зрелый и конкурентный. Крупнейшие производители полиграфии занимают относительно небольшие доли рынка, поскольку количество игроков на рынке полиграфии в России составляет от пятнадцати до двадцати тысяч предприятий и организаций. 

…

Рынок производства полиграфии является конкурентным во многих сегментах, однако, наиболее высокий уровень конкуренции, по оценкам экспертов и аналитиков, отмечается среди небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сегменте корпоративной и коммерческой полиграфии. 

На российском рынке полиграфии национальная конкуренция более явно выражена среди крупных компаний, как правило, представляющих сегмент книжной, газетно-журнальной продукции, а также тары и упаковки. Региональная и локальная виды конкуренции выражены более явно среди небольших и микропредприятий, чаще работающих в сегменте корпоративной полиграфии, а также в сегментах газетно-журнальной продукции и производстве тары и упаковки для региональных рынков. Уровень конкуренции на региональных рынках в целом довольно высок, что обусловлено большим количеством игроков рынка, расположенных в каждом субъекте России, в таком случае заказчик печатной или полиграфической продукции делает выбор по нескольким параметрам: в первую очередь это соотношение цены и качества, далее – оперативность и индивидуальный подход к заказчику.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Как было отмечено выше, на российском рынке полиграфии довольно большое количество игроков, которое достигает 20 000 субъектов рынка. Основной вид деятельности у крупнейших компаний – деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, а также издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности. 

Крупнейшими компаниями на российском рынке полиграфии можно считать семь компаний, работающих на рынке длительное время и имеющих стабильную выручку по всем видам деятельности на протяжении исследуемого периода, данные таких компаний представлены в таблице 6.

…

Рыночные доли крупнейших игроков рынка рассчитаны исходя из выручки в сфере полиграфии такими предприятиями в 2022 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.

Лидером рынка в 2022 г., как и в 2021 г., является …

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг.

На диаграмме 11 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. 

…

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем выручки и количество предприятий, представленных на рынке полиграфии в субъектах Российской Федерации согласно данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.

…

Наибольшая концентрация предприятий в Москве – доля в общем количестве составляет …

Глава 4. Прогнозы отрасли       

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок полиграфии в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта. В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на экономическую ситуацию в стране и на российские рынки соответственно.

…

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка полиграфии в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран. 

Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом. Общие меры поддержки для всех отраслей экономики перечислены в таблице 8. 

Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий малого и среднего бизнеса, куда можно отнести многие предприятия отрасли полиграфии, при этом данные меры также имеют косвенное влияние на отрасль полиграфии, поскольку так или иначе касаются смежных рынков, влияют на экономику и потребление в стране, соответственно, меры поддержки обеспечивают возможность бесперебойной работы бизнеса в текущей непростой ситуации, сохранение рабочих мест и стабильную оплату труда граждан, работающих на российских предприятиях.

…

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полиграфии

По оценкам экспертов и игроков российского рынка полиграфии, санкции, введенные против России и спровоцировавшие текущий кризис, обострили проблемы рынка и наиболее явно отразили узкие места отрасли. При этом участники рынка считают пиком кризиса для отрасли второй квартал 2022 г., поскольку в дальнейшем ситуация во многом стабилизировалась. 

…

С учетом существующих барьеров на рынке полиграфии в России, возможности для роста все еще есть. Компании, способные внедрять ииновации, предлагать новые услуги, повышать качество и эффективность процессов, могут успешно занимать устойчивое положение на рынке.

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка полиграфии

В России наблюдается рост производства товаров во многих отраслях экономики, что, в свою очередь, стимулирует рост смежных рынков, связанных с рекламой, продвижением, тарой и упаковкой, оказывая положительное влияние на рост рынка полиграфии. 

Кроме того, устойчивый спрос на товары российского производства, а также программа импортозамещения во многих отраслях российской экономики также являются стимулами для роста объемов рынка полиграфии. В 2022 г. многие зарубежные компании и бренды заявили о своем уходе с российского рынка, что также создает условия для увеличения объемов производства действующими российскими производителям, а также для выхода на рынок новых игроков в различных отраслях, производящих товары народного потребления. 

Стоит отметить, что во многих отраслях отмечается разработка и внедрение российских технологий, развитие производства товаров, ранее не производившихся в России и/или пришедших на смену товарам, покинувшим российский рынок, что будет положительно влиять на внутренний рынок и экономику в целом.

Исходя из вышеуказанных фактов, основными драйверами роста и развития рынка полиграфии в ближайшей перспективе останутся увеличение объемов производства товаров российскими производителями, разработка и развитие собственных технологий с целью замещения товаров и технологий, ушедших с российского рынка.

…

4.5. Прогноз развития рынка полиграфии в условиях текущего экономического кризиса 

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Глава 5. Методология прогнозирования          

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей   

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования    

• Объем отрасли за последние 5 лет
• Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2015 гг., в 2018-2022 гг.*
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
• Базы данных Госкомстата РФ
• Базы данных налоговой службы РФ
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2018–2022 гг.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023г. 

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке полиграфии на душу населения, 2018–2022 гг.

Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли полиграфии за 2018–2022 гг., раз

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., доступный период 2023 г.

Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–доступный период 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфии в 2022 г., %

Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг.

Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Диаграмма 13. Прогноз объема рынка полиграфии в 2023–2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке полиграфии по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (доступный период), %

Таблица 4. Средние цены на рынке полиграфии по ФО

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

Таблица 6. Основные компании-участники рынка полиграфии в 2022 г.

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---