Прогноз рынка полиграфии в России

Прогноз рынка полиграфии в России Прогноз рынка полиграфии в России Прогноз рынка полиграфии в России
Дата выпуска
28.07.2021
Страниц
52
Цена
69000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции

Цель исследования
Анализ состояния рынка полиграфии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии

Содержание
Глава 1. Экономические характеристики рынка полиграфии
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования

Отрывок из исследования
Глава 1. Экономические характеристики рынка полиграфии
1.1. Размер рынка
Согласно данным исследования агентства Smithers «Будущее мировой полиграфии до 2024 г.», рынок коммерческой и упаковочной печати в 2019 г. составил ...
...
Российская полиграфия - одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.
В связи с ликвидацией отраслевого деления в организации экономики страны и введения понятия – обрабатывающие производства по видам экономической деятельности, стало нормой характеризовать полиграфическое производство как рынок полиграфических работ (услуг). Имеется в виду определенная экономическая среда, где действуют субъекты этого рынка-производители полиграфических работ (или печатной товарной продукции собственного производства) и заказчики (потребители) изготовленной печатной продукции.
Современная полиграфическая сфера деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Она вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства, если не на прямую, то непосредственно за счет государственных мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих отраслей. Приоритетное развитие информационных и цифровых технологий сегодня определяют дальнейшее совершенствование полиграфического производства.
В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений развития рынка:
нестабильность внешней среды, ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции;
новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли иностранного капитала в рекламе.
Полиграфия производит издательскую, упаковочную, этикеточную и рекламную продукцию - обслуживает все конечные рынки сбыта товаров и услуг.
Характерной чертой полиграфического производства в России в настоящее время является разделение рыночного пространства на технологические и товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ (газеты и журналы), книгоиздание, печатная реклама, упаковка, сегмент цифровой печати и т.п. 
...
1.2. Темпы роста рынка
Рассмотрим динамику изменения объема рынка услуг полиграфии в РФ за период 2014 – 2020 гг.
Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно. Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, и на практике они дают представление лишь о деятельности целлюлозно-бумажной промышленности в целом, что не позволяет вычленить собственно полиграфическое производство.
Межрегиональная ассоциация полиграфистов (МАП), Союз предприятий печатной индустрии ГИПП (СППИ), другие заинтересованные структуры, используя наработанный опыт и ресурсы, по разным методикам вынуждены определять приблизительный объем рынка полиграфии. 
...
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд руб.
 Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд руб.
...
1.3. Тренды рынка
В настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность сохранение государственного полиграфического потенциала. Информационная устойчивость, которую на фоне уязвимости современных средств электронных коммуникаций в чрезвычайных условиях обеспечивает полиграфическое производство, проверена временем. В этой связи обращают внимание и на то, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения формы собственности.
Если говорить о структурных изменениях на рынке полиграфических работ, то следует отметить продолжение сокращения удельного веса государственных полиграфических предприятий в секторе традиционной полиграфии.  Рассматривая сложившуюся структуру рынка полиграфических работ и основные аспекты его формирования на ближайшую перспективу, нельзя не учитывать состояние и перспективы развития малого предпринимательства в этой сфере деятельности.
...
Свертывание и перепрофилирование полиграфического производства на приватизируемых предприятиях усиливает конкурентные позиции частных сетей, аффилированных с определенными издательскими группами в секторах производства печатных СМИ и книжной продукции.
За последнее время в области полиграфической деятельности получили развитие направления, связанные с изготовлением или использованием печатных и отделочных процессов в производстве различной промышленной продукции. В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности  это в первую очередь полиграфические услуги по печатанию этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки с последующим формированием конечного изделия, по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамики. Среди данных направлений самое значимое место занимает производство этикеточно-упаковочной печатной продукции.
Продолжает сохраняться высокая концентрация производства в секторах изготовления газетной, журнальной и книжной печатной продукции. Несмотря на присутствие в каждом секторе большого количества типографий, основной производственный потенциал по объему выполняемых работ составляет ограниченное количество предприятий, конкурентоспособность которых обеспечивается как технологическими, так и масштабными факторами. В газетно-журнальном и книжном секторах полиграфического рынка увеличился разрыв между предложением производства и спросом на выпуск печатной продукции. 
На фоне снижения масштабов производства в сегментах печатных СМИ и книгоиздания значительно расширился ассортимент и увеличились объемы печати упаковки, этикеток, обоев, бумажных и пленочных печатных материалов для различных отраслей промышленности. Сформировался новый сегмент рынка – производство малотиражной персонализированной печатной продукции различного назначения на базе цифровых печатных технологий. Помимо бумаги и картона были освоены новые материалы для печати: полимерные пленки, пластик, фольга, гофрокартон, жесть, стекло и готовые промышленные изделия. 
Таким образом, выделяют основные тренды развития рынка полиграфических работ:
...
Сокращение числа хозяйствующих структур в издательской полиграфии сопровождается обновлением состава действующих субъектов рынка. Заметно растёт, например, число типографий, располагающих онлайновым доступом для заказчиков и потребителей печатной продукции. Полиграфическое производство сегодня стало вполне самодостаточной рыночной структурой, а объем инвестиций в него заметно вырос.
Повсеместная самоизоляция в 2020 г. вызвала бум спроса на фасованные товары, в частности продукты питания в картонных коробках с печатью, либо этикеткой. А всплеск количества онлайн-заказов привёл к увеличению спроса на упаковку из картона. Сектор традиционных коробок из плоского картона сегодня получает выгоду от растущего внимания к экологичности. Картон с печатью используется для замены пластика в некоторых упаковочных материалах, например, пластиковой термоусадочной плёнки для упаковки напитков и пластиковых лотков для пищевых продуктов. Преобладающий способ печати картонных коробок — офсетный листовой. За ней следуют глубокая и флексографская печать.

1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли относятся:
...
Полиграфическая отрасль в России переживает в настоящее время сложные времена: повышаются цены на бумагу, многие печатные СМИ уходят в интернет, отсутствуют серьезные инвесторы, есть проблемы с модернизацией производства.
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
С точки зрения стадии жизненного цикла российский рынок полиграфии находится на стадии зрелости и насыщения. Об этом свидетельствует:
Повышение требований к качеству продукции со стороны потребителя;
Рост розничных цен;
Снижение объемов выпуска периодики и книг на протяжении длительного периода времени;
Сокращение и укрупнение общего количество операторов рынка.
...
В результате падающего спроса на некоторые виды печатной продукции производственная стратегия каждой типографии должна быть нацелена на достижение максимально полного соответствия своего продуктового ассортимента запросам рынка, на оценку «стареющих», вступивших в фазу спада позиций в их составе. Естественно, реализация такой стратегии в каждой типографии нуждается не только в постоянной информационной «подпитке» (о госполитике в области печати, о процессах, происходящих в структуре медиапотребления и т.д.), но и в постоянном взаимодействии с медийными организациями. 
...
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла продукта и предполагает:
совершенствование ассортимента услуг;
более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты;
стимулирование уже существующих клиентов;
проведение конкурентоспособных рекламных кампаний;
поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Динамику объема потребления услуг полиграфии определяют:
тенденции в показателе реальных доходов населения (см.раздел2.2);
тенденции развития бизнеса.
...
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
На протяжении 2014-2020 гг. объем потребления услуг полиграфии на душу населения носил колебательный характер. 
...
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
Сегодня отечественная полиграфия является отраслью промышленности, имеющей высокую готовность для участия в реализации программы «Цифровая экономика». Это подтверждается анализом ускоренного развития полиграфической техники и технологий в предыдущие годы, испытавших на себе мощное влияние новой цифровой среды.
С самого начала применение технологии цифровой печати в отечественной полиграфии приняло масштабный характер. Она изменила организацию производства для выпуска многих видов традиционной печатной продукции, стала стимулом для развития рынка многокрасочной полиграфии. Значительно возросла доля цветных иллюстраций и других графических материалов в печатных изданиях, произошли изменения в оформлении печатных СМИ.
...
Широкое внедрение современных информационных цифровых технологий является приоритетным для развития полиграфического производства. С их развитием, с широким распространением интернета возникли абсолютно новые формы организации производства печатной продукции: например, размещение заказов, подготовка оригинал-макета, выполнение и контроль печати тиража, согласование текущих производственных вопросов в режиме online. 
...
1.9. Каналы реализации продукции
Привлечение клиентов в компанию — первое, с чем сталкивается новый игрок на рынке полиграфических услуг. Услуга пользуется спросом, а спрос рождает множество предложений.
Поэтому, несмотря на перспективность данной сферы, конкуренция в ней очень жесткая. Любой бизнес зависит от продвижения. Содержание рекламы, канал распространения, сила воздействия и, соответственно, отдача зависят от финансовых возможностей и опыта в продвижении.
...
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Более трети предприятий сконцентрировано в Центральном ФО ...
Диаграмма 5. Распределение малых полиграфических предприятий по ФО
Распределение малых полиграфических предприятий по ФО
Каких-либо кардинальных изменений в дислокации полиграфических предприятий за последнее десятилетие в стране не произошло. 
...
Глава 2. Общая экономическая среда
2.1. Экономические компоненты
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 
...
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и не предсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок полиграфии будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
...
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении. 
...
Уровень инфляции.
...
2.2. Социальные компоненты
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. 
...
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. 
...
Таким образом, в настоящее время по совокупности рассмотренных экономических и социальных факторов наблюдается:
...
Нельзя не принимать во внимание продолжающееся падение спроса на периодическую и книжную печатную продукцию, вследствие развития электронных средств коммуникации. 
2.3. Технологические компоненты
Для развития полиграфической отрасли в настоящее время существует несколько ключевых препятствий:
Высокая зависимость от импорта: отсутствие отечественного полиграфического оборудования, отвечающего современным требованиям; отсутствие отечественных мелованных бумаг. Мелованная бумага требуется издателям для большинства журналов. 
Ежегодный рост цен на бумагу;
Износ оборудования, нехватка мощностей в целом по стране. 
Нехватка кадров, отсутствие необходимого количества квалифицированного персонала.
2.4. Политические компоненты
В процессе перехода от отрасли к рынку были утеряны возможность количественной оценки полиграфического потенциала в стране и необходимое аналитико-информационное обеспечение профессиональной деятельности в этой сфере. 
Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции. 
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. Рассмотрим динамику средних процентных ставок по кредитам юридическим лицам.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
...
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств.
...
Стратегия развития устанавливает механизм действий, направленных на увеличение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение условий кредитования бизнеса, а также определяет технологии, целевые клиентские сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные возможности национальной гарантийной системы. Положительное влияние фактора.
2.5. STEP-анализ рынка
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
В целом влияние макрофакторов на рынок услуг полиграфии можно оценить как отрицательное. Отрицательное влияние оказывает группа экономических и технологических факторов, кроме того, отрицательно влияет группа социальных факторов, а также отсутствие аналитико-информационного обеспечения.
Положительное влияние оказывают такие факторы как улучшение кредитной политики и поддержка государства.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Крупнейшими географическими сегментами рынка полиграфических услуг являются Ази¬атско-Тихоокеанский регион (прежде всего, Китай, Япония и Индия), Европа и США. Из европейских стран рынок полиграфических услуг наиболее развит в Великобритании, Германии, Франции на долю России приходится не более 1,0% мирового полиграфического рынка.
Тем не менее, сегодня масштабы применения полиграфических процессов в России возрастает. По экспертной оценке, в настоящее время в сфере полиграфической деятельности участвуют более 20 тыс. субъектов рынка. Это традиционные промышленные предприятия (типографии), цифровые и «гибридные» типографии, а также многочисленные рекламные агентства, салоны печати, мини-типографии и специализированные полиграфические производства в рамках предприятий других обрабатывающих отраслей.
В первом десятилетии нового тысячелетия в печатной сфере производства произошли структурные изменения в результате разделения типографий на две основные группы: 
микро- и малые типографии, полиграфическое производство индивидуальных предпринимателей, которым свойственны организационная гибкость и быстрое реагирование на рыночные вызовы; 
средние предприятия и крупные специализированные комплексы с избыточным производственным потенциалом и жесткой ценовой конкуренцией на рынке.
...
В сфере малого полиграфического бизнеса концентрируется производство не только рекламной, календарной и представительской печатной продукции по заказам корпоративных организаций, но и печать внешней рекламы, элементов интерьерного, оформительского и декоративного применения на базе широкоформатных цифровых принтеров. Все большее распространение получила печать на ткани, сувенирных и текстильных изделиях. Кроме того, быстрое формирование нового производственного сегмента в структуре рынка полиграфических работ связано с тем, что данное направление развития полиграфического производства остается более рентабельным бизнесом по сравнению с результатами работы многих промышленных типографий.
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Как отмечалось ранее, по экспертным оценкам, в сфере полиграфии в настоящее время в России функционирует более 20 тыс. субъектов рынка.
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли полиграфии показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
Лидером рынка полиграфических услуг является ...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается. 
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Серьезные изменения в сфере печати и массовых коммуникаций, связанные с все более широким использованием цифровых платформ, оказывают прямое влияние на состояние и развитие не только полиграфического производства, но и всей его производственной инфраструктуры (изготовление бумаги и картона для печати, оборудования и полиграфических материалов, логистики и сервиса). Следует отметить, что за последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности, подверглись радикальным изменениям. В первую очередь это обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых цифровых технологий и использованием новых моделей ведения бизнеса. 
Если в полиграфии направленность производственного развития основывается на технических новациях, то в издательской сфере перспективы связаны с формированием мультимедийной системы передачи контента и процессами замещения печатной продукции новыми цифровыми информационными продуктами.
...
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
В 2020 г. российская экономика столкнулась сразу с тремя преградами – падением цен на нефть, режимом самоизоляции и снижением спроса на российский экспорт.
...
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
В конце марта 2020 г. правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли:авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организациидополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434. Далее в течение года данный список корректировался. 
...
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юр.лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Меры поддержки компаний, занимающихся оказанием полиграфическихуслуг, представлены в таблице 9.
...
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не будет быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже докризисных последует длительный период постепенного роста. 
...
Российская экономика в феврале-марте 2020 г. оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции covid-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. 
...
Правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики до 2022 г. Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 г.
Правительство намерено реализовать план до конца 2021 г. в три этапа:
Стадия адаптации. Конец 2 кв. - 3 кв. 2020 г. В это время власти обязаны стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах и не допустить рецессию в других. Падение экономики относительно 2 кв. 2020 г. должно прекратиться;
Стадия восстановления. 4 кв. 2020 - 2 кв. 2021 г. В это время правительство должно обеспечить восстановление роста экономики и доходов россиян. К концу 2 кв. 2021 г. не более 20% регионов находились на третьем этапе снятия санитарных ограничений. Экономика должна начать «устойчивый рост»: реальные денежные доходы населения должны быть не ниже 98% уровня 2019 г.;
Стадия активного роста. 3 - 4 кв. 2021 г. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдет полное открытие бизнеса с учетом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.
Однако, вместе с тем, стоит отметить, что планы правительства относительно темпов и сроков роста экономики после кризиса довольно часто не сбываются. 
...
Согласно данным опроса, самыми пострадавшими от кризиса типографиями являются предприятия, выпускающие коммерческую продукцию и компании street–print, и к ним примыкают типографии с книжной специализацией.
...
Основываясь на прогнозных показателях развития экономики Российской Федерации, аналитиками ГидМаркет был составлен прогноз развития рынка полиграфии. 

4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
В рамках сценария одного карантина аналитики компании ГидМаркет прогнозируют по итогам 2021 г. рост рынка полиграфии ... 
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка полиграфии в 2021 - 2025 гг., млрд руб. – при сценарии одного карантина
Прогноз объема рынка полиграфии в 2021 - 2025 гг., млрд руб. – при сценарии одного карантина
4.3.2. Сценарий двух карантинов
В рамках двух карантинов аналитики компании ГидМаркет прогнозируют рост рынка на 2,3 п.п. ниже чем в сценарии с одним карантином.
...
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли
Сейчас индустрия столкнулась с невиданными ранее условиями работы: из-за пандемии повсеместно вводятся ограничения, обязывающие бизнес выполнять множество бескомпромиссных требований по гигиене и безопасности.
Новые ограничения, введённые из-за пандемии, сформировали новые потребности рынка. Удовлетворяя их, бизнес может как привлечь новых клиентов так и комплексно решить проблемы имеющихся. Например, необходимость маркировать пространство и обозначать социальную дистанцию породила повышенный спрос на печать наклеек с предупреждениями, инструкций по безопасности и ограничивающих линий.
В период кризиса фокус традиционно смещается на материалы для печати, помогающие клиентам минимизировать расходы без существенного снижения качества готовой продукции. 
Учитывая требования по устойчивости к износу и загрязнениям, оптимальным решением могут стать синтетические материалы. В долгосрочной перспективе их использование позволяет клиентам сэкономить намного больше, чем применение привычных бумаг эконом-класса. Это возможно благодаря особенным свойствам таких материалов.
...
Пандемия COVID-19 ускорила естественную миграцию процессов размещения заказов на изготовление печатной продукции в интернет — как для физических лиц, так и для бизнес-заказчиков. 
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса,прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.
5.2. Источники информации для прогнозирования
Объем отрасли за последние 7-8 лет
Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2013-2020 гг.*
Динамика макроэкономических показателей за последние 8-9 лет
Текущие планы по оказанию государственной помощи
Базы данных Госкомстата РФ
Базы данных налоговой службы РФ
Базы данных таможенной службы РФ
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов 
Сайты компаний
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
* До октября 2021 г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2020 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2016-2019 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2020 г.  оператор раскрывает публично.
5.3. Сроки прогнозирования
Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2020-2024 гг.)

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг полиграфии в РФ, 2014-2020 гг., млрд ед.
Рисунок 3. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии
Диаграмма 4. Объем потребления услуг полиграфии на душу населения, 2014-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 5. Распределение малых полиграфических предприятий по ФО
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (1-3 кв.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–янв. 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2021 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг.
Диаграмма 12. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020, гг., %
Диаграмма 13. Полиграфическое производство в РФ
Диаграмма 14. Структура рынка по типу организаций, оказывающих полиграфические услуги
Диаграмма 15. Структура предприятий по размеру, %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфических услуг в РФ в 2020 г., %
Диаграмма 17. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг полиграфии (ТОП-5) в России, 2014-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Сопоставление оборотов предприятия с данными 2019 г.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка полиграфии в 2021 - 2025 гг., млрд руб. – при сценарии одного карантина
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка полиграфии в 2021 - 2025 гг., млрд руб. – при сценарии двух карантинов
Диаграмма 21. Позитивные составляющие кризиса 2020 г.

Таблицы 
Таблица 1. Объем рынка отдельных видов полиграфических услуг в натуральном выражении, 2014-2019 гг.
Таблица 2. Каналы продвижения
Таблица 3. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2020 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг полиграфии
Таблица 6. Основные компании-участники рынка полиграфических услуг в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (от 16 октября 2020 г.)
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ