Прогноз рынка полиграфии в России

Объект исследования 

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Субъектами рынка являются не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка полиграфии в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиграфии в России

---

Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка полиграфии

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка полиграфии

1.3. Тренды рынка полиграфии

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

1.9. Ценовой анализ

Глава 2. Влияние макросреды

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка полиграфии

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полиграфии

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка полиграфии

4.5. Прогноз развития рынка полиграфии в условиях текущего экономического кризиса

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

5.2. Источники информации для прогнозирования

5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка полиграфии

1.1. Размер рынка         

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Субъектами рынка являются не только государственные унитарные предприятия, но и частные типографии, активно завоевывающие позиции на рынке бумажно-полиграфической продукции.

Характерной чертой полиграфического производства в России является разделение рыночного пространства на технологические и товарные сектора и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Как следствие, это изменило некогда единое понятие издательско-полиграфического комплекса как отрасли и обозначило отдельные сферы производства печатной продукции: печатные СМИ (газеты и журналы), книгоиздание, печатная реклама, упаковка, сегмент цифровой печати и т. п. 

…

1.2. Темпы роста рынка полиграфии   

Главным показателем эффективности работы полиграфических предприятий является общий годовой оборот полиграфической отрасли, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно. Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, однако нужно отметить, что при оценке объема рынка полиграфии стоит также учитывать такие виды деятельности как издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности, касающиеся печатных изданий, а также часть объемов производства тары и упаковки в том случае, если производители такой тары и упаковки имеют полный цикл производства с печатью на готовых изделиях.

При расчете объема рынка в данном исследовании учитывались статистические данные по отрасли полиграфической деятельности, а также по смежным отраслям, где присутствует печать в качестве одного из этапов производственного процесса, например, производство бумажной и картонной тары, изготовление прочих бумажных изделий.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2019–2023 гг.

Максимальное значение объема рынка в исследуемом периоде достигнуто в 2022 г., когда объем рынка составил …

1.3. Тренды рынка полиграфии

В последнее время в полиграфической деятельности получили развитие направления, связанные с изготовлением или использованием печатных и отделочных процессов в производстве различной промышленной продукции. В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности это в первую очередь полиграфические услуги по печатанию этикеток и ярлыков, многокрасочной упаковки с последующим формированием конечного изделия, по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике. Среди данных направлений самое значимое место занимает производство этикеточно-упаковочной печатной продукции: на фоне снижения объемов производства в сегментах печатных СМИ и книгоиздания в последние годы значительно расширился ассортимент и увеличились объемы печати упаковки, этикеток, бумажных и пленочных печатных материалов для различных отраслей промышленности. 

Эксперты и игроки рынка выделяют основные тренды развития рынка полиграфии в России, влияющие на отрасль в течение нескольких последних лет и продолжающих оказывать влияние:

…

По мнению аналитиков ГидМаркет, перечисленные выше тренды останутся актуальными в 2024 г. и продолжат влияние на отрасль в течение нескольких последующих лет. При этом отметим, что развитие технологий, таких как нейросети и искусственный интеллект, повлечет за собой дальнейшие изменения как в отрасли полиграфии, так и в других отраслях и сферах деятельности.

1.4. Основные проблемы отрасли       

К основным проблемам отрасли последних лет, исключая факторы кризисов, можно отнести следующие:

…

Эксперты и игроки рынка отмечают также, что с конца сентября 2022 г. обострился кадровый вопрос в связи с мобилизацией и уходом на службу сотрудников отрасли, а также в связи с перетеканием квалифицированных кадров на предприятия ВПК, где уровень заработных плат более конкурентный, чем на полиграфических предприятиях. Увеличение заработных плат в отрасли, целью которого, в том числе, является удержание опытных кадров, повлекло рост цен на готовую продукцию. Резко увеличились ставки на кредитные средства, что тоже отражается на себестоимости производства и маржинальности бизнеса. 

1.5. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

Рынок полиграфии в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции. 

Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися на этот момент предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличение инвестиций для сохранения уровня продаж, снижение цен и акции с глубоким снижением цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, проведение исследований и разработок для стимулирования новой стадии роста.

Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта или услуг — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей, в данном случае это больше всего касается небольших типографий. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.

На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта и имиджа компании, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер. 

Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Характерно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов.

На момент достижения стадии зрелости рынка достигается максимальный охват целевой аудитории и, как правило, уже сформирована культура потребления. В работе с целевой аудиторией необходимо обращать больше внимания на удержание постоянных потребителей, поиск новых ниш, мониторинг удовлетворенности продуктом и оперативной реакции при снижении лояльности к компании.
…

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

Численность населения России незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. 

…

В прогнозе социально-экономического развития на 2023 г., плановые периоды 2024-2025 гг. Минэкономразвития намечает дальнейший рост реальных располагаемых доходов населения в 2023-2025 гг. …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

…

Динамика объема потребления на душу населения на рынке полиграфии в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку цены производителей и потребительские цены на полиграфическую продукцию на российском рынке увеличивалась ежегодно, при этом присутствовало незначительное изменение численности населения в исследуемом периоде, однако, динамика объема потребления имеет устойчивый положительный тренд развития, чему способствует изменение цен и высокий спрос в отдельных сегментах рынка.

…

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли полиграфической деятельности для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

Валовая рентабельность отрасли полиграфии в 2019-2023 гг. довольно высока, средний показатель за период выше аналогичного среднего показателя за период для всех отраслей экономики Российской Федерации, при этом отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в 2021 г. отрицательное. Показатель имеет незначительные колебания в исследуемом периоде, которые в некоторые периоды коррелируют с колебаниями валовой рентабельности по всем отраслям экономики.

…

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.

Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли полиграфии довольно высока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель выше аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением 2021 г., когда разница между показателями незначительна, все это указывает на стабильно высокую прибыльность данной отрасли.

Показатель рентабельности прибыли до налогообложения отрасли полиграфии в 2019-2021 гг. незначительно снижается, однако в 2022 г. показатель демонстрирует резкое увеличение. Минимальное значения показателя приходится на 2021 г. и составляет …

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли полиграфии за 2019–2023гг., раз

…

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли. 

1.9. Ценовой анализ    

Индексы потребительских цен на отдельные продукты и услуги на рынке полиграфии приведены согласно данным Росстата.

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке полиграфии по Российской Федерации в 2019–2024 гг. (доступный период), %

Далее представлены средние розничные цены по федеральным округам Российской Федерации на отдельные продукты и услуги на рынке полиграфии на основании данных Росстата в январе 2024 г. 

…

На различные товары и услуги цены распределяются в федеральных округах по-разному, при этом стоит отметить, что на разницу в ценах на отдельные виды продукции и услуг на рынке полиграфии в первую очередь влияет интенсивность спроса в регионах, доступность, а также, в некоторых случаях, удаленность от основных производителей (например, газет и журналов).

Глава 2. Влияние макросреды 

2.1. Экономические компоненты         

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.

Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.

…

2.2. Социальные компоненты 

Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. (диаграмма 2) – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. Снижение численности населения будет замедлять рост рынка полиграфии именно по причине возможного снижения потребления товаров различного назначения.

Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д. Такие изменения влияют на рынок рекламы (снижаются объемы корпоративной и коммерческой полиграфии) и влекут за собой изменения привычных каналов сбыта, что, в свою очередь влияет на рост другого сегмента рынка полиграфии – сегмент упаковки с нанесением фирменных знаков растет. 

Кадровый вопрос. Одна из острых проблем рынка, которая может проявиться в перспективе, — кадровый вопрос. Игроки рынка отмечают, что, начиная с 2022 г., специалисты инженерных и рабочих специальностей активно уходят в ВПК на более высокие зарплаты. Поэтому участникам рынка стоит задуматься о способах и методах сохранения квалифицированных кадров. 

2.3. Технологические компоненты      

• Цифровизация
• …
• Высокая импортозависимость
• …
• Роботизация и автоматизация
• …
• Искусственный интеллект
• …
• Также в последнее время в отрасли появилось множество инноваций:
• …

2.4. Политические компоненты            

Государственная поддержка отрасли. Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции. Например, в последние годы среди получателей субсидий – издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.

…

2.5. STEP-анализ рынка полиграфии

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок полиграфии в России, наблюдается баланс отрицательного и положительного влияния основных макроэкономических факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

Среди значимых сдерживающих факторов – нестабильность национальной валюты, рост себестоимости сырья, ресурсов и материалов для производства – все перечисленные экономические факторы имеют довольно сильное отрицательное влияние на рынок полиграфии. Кроме того, отрицательно влияют на рынок такие технологические факторы как всеобщая цифровизация, в том числе цифровизация рынка СМИ и книжной продукции, импортозависимость отрасли. При этом эксперты считают, что фактор импортозависимости может утратить силу своего влияния в перспективе ближайших пяти-десяти лет с развитием собственного производства. Также отрицательно влияют на рынок полиграфии и такие факторы, как снижение численности населения и изменение привычек потребителей. Эксперты считают, что также игрокам рынка стоит обратить внимание на сохранение квалифицированных специалистов в отрасли и обучение/привлечение молодых специалистов.

…

Глава 3. Оценка степени конкуренции              

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)             

Как отмечают эксперты рынка полиграфии, рынок в целом зрелый и конкурентный. Крупнейшие производители полиграфии занимают относительно небольшие доли рынка, поскольку количество игроков на рынке полиграфии в России составляет от пятнадцати до двадцати тысяч предприятий и организаций. 

…

Рынок производства полиграфии является конкурентным во многих сегментах, однако, наиболее высокий уровень конкуренции, по оценкам экспертов и аналитиков, отмечается среди небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сегменте корпоративной и коммерческой полиграфии. 

На российском рынке полиграфии национальная конкуренция более явно выражена среди крупных компаний, как правило, представляющих сегмент книжной, газетно-журнальной продукции, а также тары и упаковки. Региональная и локальная виды конкуренции выражены более явно среди небольших и микропредприятий, чаще работающих в сегменте корпоративной полиграфии, а также в сегментах газетно-журнальной продукции и производстве тары и упаковки для региональных рынков. Уровень конкуренции на региональных рынках в целом довольно высок, что обусловлено большим количеством игроков рынка, расположенных в каждом субъекте России, в таком случае заказчик печатной или полиграфической продукции делает выбор по нескольким параметрам: в первую очередь это соотношение цены и качества, далее – оперативность и индивидуальный подход к заказчику.

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

Как было отмечено выше, на российском рынке полиграфии довольно большое количество игроков, которое достигает 20 000 субъектов рынка. Основной вид деятельности у крупнейших компаний – деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области, а также издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности. 

…

Крупнейшими компаниями на российском рынке полиграфии можно считать девять компаний, работающих на рынке длительное время и имеющих стабильную выручку по всем видам деятельности на протяжении исследуемого периода.

Лидером рынка в 2023 г., как и в предыдущие периоды, является …

Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг.

На диаграмме 10 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.

…

3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим объем выручки и количество предприятий, представленных на рынке полиграфии в субъектах Российской Федерации согласно данным Росстата, что будет указывать на высокую концентрацию компаний в данном регионе.

Диаграмма 11. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшая концентрация предприятий в Москве – доля в общем количестве составляет…

Глава 4. Прогнозы отрасли       

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок полиграфии в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта. В 2021 г. продолжалось влияние многих тенденций 2020 г., при этом в феврале 2022 г. в связи с проведением военной операции на Украине на Россию обрушился новый поток санкций, которые влияют на экономическую ситуацию в стране и на российские рынки соответственно.

…

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Прогноз развития рынка полиграфии в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также принимаемых мер по поддержке бизнеса в условиях жесткой санкционной политики ряда стран. 

Правительством Российской Федерации предложен ряд мер по поддержке экономики и бизнеса, принятый Парламентом Российской Федерации и одобренный Президентом. Общие меры поддержки для всех отраслей экономики перечислены в таблице 9. 

Стоит отметить, что введенные меры в большей степени касаются предприятий малого и среднего бизнеса, куда можно отнести многие предприятия отрасли полиграфии, при этом данные меры также имеют косвенное влияние на отрасль полиграфии, поскольку так или иначе касаются смежных рынков, влияют на экономику и потребление в стране, соответственно, меры поддержки обеспечивают возможность бесперебойной работы бизнеса в текущей непростой ситуации, сохранение рабочих мест и стабильную оплату труда граждан, работающих на российских предприятиях.

…

4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке полиграфии

Геополитические сложности и последовавшие за ними санкции, безусловно, отразились на рынке полиграфической продукции. Поставки большей части компонентов для ее производства (бумага, краски, картон), а также расходные материалы и запасные части для полиграфического оборудования оказались затруднены. 

…

Отметим, что на российском рынке полиграфии существуют барьеры, не обусловленные влиянием текущего кризиса:

…

4.4. Перспективы и драйверы роста рынка полиграфии

В России наблюдается рост производства товаров во многих отраслях экономики, что, в свою очередь, стимулирует рост смежных рынков, связанных с рекламой, продвижением, тарой и упаковкой, оказывая положительное влияние на рост рынка полиграфии. 

…

4.5. Прогноз развития рынка полиграфии в условиях текущего экономического кризиса 

Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.

…

Эксперты рынка связывают дальнейший рост рынка со следующими факторами:

…

Глава 5. Методология прогнозирования          

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей   

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования    

• Объем отрасли за последние 5 лет
• Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2014-2016 гг., в 2019-2023 гг.
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
• Базы данных Госкомстата РФ
• Данные налоговой службы РФ
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов 
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2024-2028 гг.)

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка полиграфии, 2019–2023 гг.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка полиграфии

Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг.

Диаграмма 3. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг.

Диаграмма 4. Объем потребления на рынке полиграфии на душу населения, 2019–2023 гг.

Диаграмма 5. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

Диаграмма 6. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли полиграфии за 2019–2023 гг., раз

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг.

Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019 г. – февраль 2024 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиграфии в 2023 г., %

Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка полиграфии (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг.

Диаграмма 11. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Диаграмма 12. Прогноз объема рынка полиграфии в 2024–2028 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %

Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли полиграфии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз

Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке полиграфии по Российской Федерации в 2019–2024 гг. (доступный период), %

Таблица 4. Средние цены на рынке полиграфии по ФО

Таблица 5. Индекс цен и изменение заработной платы в отрасли, 2019-2023 гг.

Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиграфии

Таблица 7. Основные компании-участники рынка полиграфии в 2023 г.

Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи

Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---