Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз развития рынка паштетов в России

Дата выпуска 14.01.2022
Количество страниц 38
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Популярность мясных паштетов обусловлена стремлением покупателей разнообразить свое питание. Именно поэтому данный сегмент мясопереработки растет преимущественно за счет реализации паштетов с различными добавками, имеющими оригинальный и своеобразный вкус


Цель исследования

Анализ состояния рынка паштетов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок паштетов


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка паштетов

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка паштетов
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства паштетов
1.5. Импорт паштетов. Объем и динамика
1.6. Экспорт паштетов. Объем и динамика
1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка паштетов
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка паштетов

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка паштетов

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке паштетов
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка паштетов
5.5. Прогноз развития рынка паштетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка паштетов

1.1. Размер рынка 

По итогам 2020 г. объем рынка составил … т паштетов, включая рыбный паштет. При этом стоит отметить, что доля рыбного паштета в структуре рынка …% от всего объема рынка.

Паштет (итал. pastetto) – это фарш из дичи, мяса, печёнки, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом. Паштеты представляют собой …
Паштеты бывают печёночные (самый распространённый на территории России и Украины), гусиные, утиные, …
Для производства мясных паштетов используют …

Мясные паштеты весовые хранят на предприятиях и в торговой сети при температуре …
Популярность мясных паштетов обусловлена стремлением покупателей ... Стоит отметить, что спрос на паштеты продолжает расти и в периоды ... Если с ростом денежных доходов потребителей на первое место выходил показатель качества продукта, а не его цена, то в период кризиса …

1.2. Темпы роста рынка паштетов 

Темпы роста рынка паштетов в 2013-2020 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии … с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста с .., на это указывают … тренд развития отрасли … и увеличение …, развитие отрасли …

Динамика объема российского рынка паштетов в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет … тренд развития, что обусловлено колебаниями ... Спад в … г. обусловлен прежде всего снижением …, а также снижением объема …, в 2016 г. последовал …, в 2020 гг. последовал ... Как рост, так и падение рынка паштетов связаны с изменением объема …, при этом стоит отметить, что доля … относительно невысока и имеет тенденцию к ... Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г., когда доля импортной продукции на российском рынке также …%, объем рынка составил … тыс. т., минимальное значение – в … г. с показателем … тыс. т. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок паштетов будет иметь …

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке 

Доля импорта на рынке паштетов в России … на протяжении исследуемого периода и составляет …%, при этом имеет … тенденцию – с 2014 г. доля импорта ежегодно …, с 2017 г. доля импорта снова … Во многом подобное изменение доли импорта обусловлено введением … Во многом же изменение доли импорта является ответной реакцией рынка на …

Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке паштетов, 2013–2020 гг., %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке паштетов, 2013–2020 гг., %

Согласно опросам, проводимым …, основными потребителями паштетов являются ... Российские производители реализуют на внутреннем рынке …% паштетов, об этом говорит невысокая доля …
Как видно на диаграмме 3 российский рынок паштетов представлен продукцией российских производителей …%, за исключением … г. Основное производство располагается в … федеральных округах. 

1.4. Объем и динамика производства паштетов 

По данным …, объем производства паштетов (включая мясные паштеты и паштеты из рыбы, без учета паштетов для детского питания) в России в 2020 г. составил … т. с … темпом прироста относительно показателей 2019 г. в …%. 

Динамика производства паштетов в Российской Федерации имеет … тренд развития в исследуемом периоде – среднегодовой прирост за период … Прирост темпов производства наблюдался в 2014 г. на …% к 2013 г., в 2016 г. на …% к 2015 г. (…), в 2019 г. … Минимальное значение объема производства приходится на …г. и составляет ... Максимальное значение объем производства достиг в … г. с приростом к показателям 2018 г. на 6,8% и составил … т.
При увеличении объемов производства наблюдается увеличение объемов внутреннего ... Далее, при детальном рассмотрении показателей по импорту и экспорту, видно, что доля экспорта в производстве …

1.5. Импорт паштетов. Объем и динамика 

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта паштетов, 2013–2020 гг.

Объем и динамика импорта паштетов, 2013–2020 гг.

Доля импорта на рынке паштетов на протяжении исследуемого периода …, имеет … тренд, при этом прослеживается закономерность – при снижении объемов производства паштетов в России в последующий период доля импорта ... В среднем доля импорта на протяжении исследуемого периода составляет …%. Объем импорта в натуральном выражении имеет …, среднегодовой прирост также является положительным и составляет, с …%. Объем импорта достигает минимального уровня в … г. и составляет … т с отрицательным приростом к показателям … г. в …%, при этом доля импорта в 2016 г. также является …  В 2020 г. объем импорта … т с отрицательным приростом к показателям 2019 г. в …%, что связано с ... Объем импорта паштетов в денежном выражении в целом повторяет динамику …

1.6. Экспорт паштетов. Объем и динамика

На протяжении 2013-2020 гг. объем экспорта паштетов из России имеет … тренд, при этом в снижение объемов наблюдается в … г. Несмотря на положительные темпы прироста, объем экспорта остается …%.

Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т., при этом объем производства в 2019 г. также достиг …, что подтверждает ориентацию российских производителей на ... Минимальное значение экспорта паштетов в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т, как и минимальное значение ... В 2020 г. экспорт паштетов составил … т, что … среднего значения объема экспорта паштетов за исследуемый период, при этом снижение объема экспорта к показателю 2019 г. было …%, доля экспорта в производстве незначительно …

1.7. Доля экспорта в производстве 

Доля экспорта в производстве паштетов в России на протяжении исследуемого периода остается стабильной и …% за исследуемый период, при этом, рассматривая увеличение объема экспорта при …, можно говорить о потенциале ... Растущая незначительно … при ежегодном … паштетов говорит о том, что производители не полностью …

Глава 2. Экономические характеристики рынка 

2.1. Тренды рынка паштетов

2.2. Основные проблемы отрасли 

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

Численность населения. На протяжении 2019-2020 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует ... Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса на рынке паштетов, в большей степени на спрос влияет снижение …
Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) … с текущих … до … к 2025 г.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает …
Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам кризисного 2020 г. сократились на …% в годовом выражении, следует из оценки ... С 2014 по 2017 гг. реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 г. показали …%, а по итогам 2019 г. увеличились …%. По итогам 2020 г. они отстают на …% от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов.

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 г. реальные располагаемые доходы …%, а затем будут расти на …%. Ряд экономистов не ожидает …: после небольшого роста в 2021 г. им видится …

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

Объем потребления на душу населения на рынке паштетов в России отличен от динамики объема рынка, несмотря на …, при этом динамика объема потребления имеет более устойчивый …, чему способствует изменение …, которое имеет линейный характер. Минимальное значение потребления на душу населения на российском рынке паштетов составляет … руб./чел. и приходится на … г., с 2014 г. показатель увеличивается …, в 2017 г. наблюдается … Далее следует стабильный рост объема потребления паштетов, максимального значения объем потребления на рынке паштетов в России достигает в … г. – … руб./чел., что, прежде всего, связано с увеличением ..., а также с тем фактом, что при введении ограничений на перемещения, граждане …

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли производства консервов и паштетов для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.

Валовая рентабельность отрасли производства паштетов в 2016-2018 гг. …, при этом имеет стабильные показатели, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего 2015-2018 гг. … – показатель по отрасли производства паштетов … среднего показателя по всем отраслям экономики России. Максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, при этом значение показателя на …% … значения показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации. В 2018-2019 гг. валовая рентабельность отрасли производства паштетов …

Снижение показателя для отрасли производства паштетов говорит о снижении валовой прибыли в связи с увеличением затрат в … г., в 2020 г. показатель незначительно ...

Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли паштетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %

 Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли паштетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли производства паштетов в 2016-2020 гг. значительно … рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации, отмечается ежегодное … вплоть до 2020 г., когда показатель …, при этом остается … среднего значения за период. Данный факт связан, прежде всего, с введением …

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель …
Нормальным считается значение коэффициента …

Показатель текущей ликвидности для отрасли производства паштетов в 2016-2020 гг. …, в 2015-2018 гг. он … допустимых значений, наблюдаются ... В 2019 г. показатель достиг …, в 2020 г. показатель снова ... Минимальное значение в исследуемом периоде приходится на … г., показатель тогда составляет … … в компаниях, работающих в отрасли производства паштетов, не всегда …

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит …

Значение абсолютной ликвидности отрасли производства паштетов на протяжении исследуемого периода … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, при этом оно остается в пределах …, в остальные периоды наблюдается … – минимальное оценивается в … раз, зафиксировано оно в … г. Максимальное значение приходится на … г. и составляет … раз. Финансовое положение в отрасли в последние годы оценивается как …

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Для определения компактности размещения компаний отрасли рассмотрим количество предприятий, производящих мясные и рыбные паштеты в субъектах Российской Федерации согласно …

Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Наибольшее количество предприятий, по данным …, находятся в … – …%, в … области сконцентрированы …% предприятий, равно как и в … … В … областях расположены по …% предприятий, в … При этом стоит отметить, что основное количество предприятий приходится на … как с точки зрения количества предприятий, так и с точки зрения объемов выпуска паштетов – некоторые крупнейшие операторы рынка имеют …

2.7. Стадия жизненного цикла рынка паштетов 

Глава 3. Влияние макросреды 

3.1. Экономические компоненты 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от …

На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 г. повлияло падение ...
Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (…%).
Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: …

На динамику ВВП в 2020 г. относительно 2019 г. повлияло снижение внутреннего конечного спроса (…%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего …

3.2. Социальные компоненты 

3.3. Технологические компоненты 

3.4. Политические компоненты 

3.5. STEP-анализ рынка паштетов

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштетов

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштетов

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок паштетов наблюдается баланс …
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: …

Глава 4. Оценка степени конкуренции 

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

Как отмечают эксперты и участники рынка мясопереработки и производства паштетов, рынок в целом …
Рынок производства паштетов, как один из сегментов рынка мясопереработки, является …

На сегодняшний день рынок представлен в основном продукцией … производителей – таких предприятий на рынке около …
В числе основных конкурентов рынка паштетов можно выделить компании полного цикла производства – …
Уровень конкуренции на рынке в целом довольно …

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

На российском рынке паштетов, по различным оценкам, присутствует порядка … компаний. Это и производители консервов, и …
Росссийский рынок паштетов представлен компаниями, ориентированными прежде всего на …

В таблице 4 представлена информация о 7 крупнейших операторах рынка, при этом на сегодняшний день на рынке появляются …
Крупнейшими на рынке паштетов в России, по оценкам ГидМаркет, можно считать 7 компаний, которые имеют стабильную выручку с положительной динамикой …
Крупнейшие игроки рынка паштетов расположены в … федеральном округе, а также в … федеральном округе. Уровень конкуренции между российскими компаниями …

Многие операторы рынка производства паштетов, а именно крупные мясокомбинаты, входящие в состав вертикально интегрированных холдингов, имеют собственные …
Рыночные доли крупнейших операторов рынка паштетов рассчитаны пропорционально …

Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке паштетов в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке паштетов в 2020 г., %

Лидером рынка является АО «…», доля рынка предприятия составляет …%, АО «…», с долей …% на втором месте. Далее следует ... Совокупная доля прочих предприятий составляет …%, что говорит о … концентрации рынка. Стоит отметить, что количество участников рынка ... При этом, основными игроками рынка признаны предприятия, в основном ориентированные на …

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Глава 5. Прогнозы отрасли 

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

В 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса, рынок паштетов в России не стал исключением, но кризисные явления 2020 г. на него повлияли в меньшей степени, чем на отрасли туризма, развлечений, общественного питания, транспорта.
Рассмотрим влияние последних кризисов (мировой кризис в 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.) на рынок паштетов в России.

Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасл

Оценка влияния последних кризисов на отрасль


5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

Все меры поддержки, введенные в 2020 г. для бизнеса в пострадавших отраслях, рассмотрены в таблице 9. 

5.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке паштетов

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка паштетов

5.5. Прогноз развития рынка паштетов в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19

Глава 6. Методология прогнозирования 

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

6.2. Источники информации для прогнозирования 

6.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Структура рынка паштетов по видам
Диаграмма 2. Динамика объема рынка паштетов, 2013–2020 гг.
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке паштетов, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объемов производства паштетов в РФ, 2013–2020 гг.
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта паштетов, 2013–2020 гг.
Диаграмма 6. Объем и динамика экспорта паштетов, 2013–2020 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве, 2013–2020 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 10. Объем потребления на рынке паштетов на душу населения, 2013–2020 гг.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли паштетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли паштетов за 2015–2020 гг., раз
Диаграмма 13. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка паштетов
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г.
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке паштетов в 2020 г., %
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка паштетов в 2021–2025 гг.


Таблицы

Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли паштетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли паштетов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015–2020 гг., раз
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок паштетов
Таблица 4. Основные компании-участники рынка паштетов в 2020 г.
Таблица 5. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 6. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 7. Прогнозные показатели развития экономики РФ


Все исследования